美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件日期）：2026年1月16日（2026年1月12日）
联邦快递公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖 注册成立） |
委员会文件编号：
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（IRS雇主 识别号） |
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（主要行政办公室地址） |
（邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：（901）818-7500
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
第1节。注册人的业务和业务。
项目1.01。签订实质性的最终协议。
考虑到联邦快递货运控股公司（FedEX Freight Holding Company，Inc.，简称“FedEX Freight”）计划中的分拆（“分拆”），2026年1月15日，联邦快递公司（FedEX Corporation，简称“FedEX”）的全资子公司FedEX Freight，目前是，并将直至分拆完成，订立（a）总承诺金额为12亿美元的五年期循环信贷融资（包括总面值不超过5000万美元的信用证次级融资）（“循环信贷融资”）和（b）本金总额为6亿美元的三年期延迟提款定期贷款融资（“定期贷款融资”，连同循环信贷融资，“信贷融资”）。以下是信贷便利的某些条款和规定的摘要，其全部内容受制于并通过参考管辖循环信贷便利和定期贷款便利的协议全文，这些协议分别作为本当前报告的8-K表格的附件 10.1和附件 10.2提交，并以引用方式并入本文。
信贷便利的最终文件基于联邦快递、不时作为其当事方的贷方以及作为该协议下的行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.签署的日期为2024年3月15日的五年期信贷协议（经日期为2025年10月31日的第一修正案修订），并附有此类便利和交易通常和惯常的此类变更，包括反映分拆以及就定期贷款便利而言，反映该便利的定期贷款性质的条款。信贷便利以美元提供借款。
循环信贷融资承诺项下借款的可用性取决于分拆的完成，而定期贷款融资的资金提供取决于FedEX Freight对分拆的善意预期，该分拆将在此种资金提供后的五（5）个工作日内发生。
信贷便利下的借款按等于以下任一项的年利率计息，在每种情况下加上适用的保证金：（a）基准利率或（b）基准参考利率（最初基于前瞻性术语SOFR-based rate）。信贷便利下借款的适用保证金范围为基准利率借款的0.000%至0.75%，基准利率借款的1.00%至1.75%，在每种情况下，均基于联邦快递货运的信用评级。
除了支付信贷融资项下未偿本金的利息外，FedEX Freight还将支付（i）信贷融资、惯常的代理费，（ii）循环信贷融资，（a）与该融资项下未使用承诺有关的承诺费和（b）惯常的信用证费用，以及（iii）与定期贷款融资有关的与该融资项下未提取承诺有关的滴答费。根据FedEX Freight的信用评级，循环信贷融资的承诺费以及定期贷款融资的滴答费，范围为每年未使用承诺的0.09%至0.25%。
该信贷便利允许联邦快递货运公司在任何时候自愿提前偿还信贷便利下的未偿还贷款，而无需支付溢价或罚款，而不是惯常的“破损”成本。联邦快递货运公司可以根据循环信贷安排借入、预付和再借入金额。根据定期贷款融资借入和偿还或预付的金额不得再借出。信贷便利允许联邦快递货运自愿减少承诺的未使用部分。
循环信贷安排下的承诺将于（i）联邦快递公开宣布放弃分拆的日期；（ii）纽约市时间2026年8月31日下午5：00（如果该时间之前尚未出现其下的截止日期）；以及（iii）到期日中最早的日期终止。
定期贷款融资项下的承诺将于（i）联邦快递公开宣布放弃分拆的日期；（ii）定期贷款提供资金的日期；（iii）在没有为定期贷款提供资金的情况下发生的分拆；（iv）定期贷款可根据该日期提取的日期后的五个工作日终止，因为该日期可根据定期贷款融资予以延长或重新开始（该日期，“定期贷款结束日期”）；以及（v）2026年8月31日。
这两种信贷工具都没有任何预定的摊销。
循环信贷融资项下的任何未偿还循环贷款将于到期日到期并全额支付，到期日最初将是截止日期的第五个周年（预计将与分拆基本同时发生）。循环信贷便利为联邦快递货运提供了将循环信贷便利的到期日延长一年至多两次的能力，但须遵守某些惯例条件和限制。
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定期贷款融资下的所有未偿金额将于（i）到期日和（ii）定期贷款结束日后五个工作日中较早者到期应付，前提是分拆尚未在该日期发生（且贷方未同意延长该日期）。定期贷款融资下的到期日将是融资日期的三年周年。
循环信贷机制允许联邦快递货运公司根据某些惯例条件不时请求增加循环信贷机制下可用的总额，最高可达6亿美元。
信贷便利下的义务可能不时由联邦快递货运的某些子公司提供担保，并将由联邦快递提供担保直至分拆完成。在完成分拆后，联邦快递和联邦快递的任何子公司作为信贷便利下的担保人将自动解除此类担保。
信贷便利包含某些负面契约，除其他外，在某些例外情况下，这些契约限制联邦快递货运公司及其每个子公司的能力：
| · | 对于非担保人的子公司，产生额外债务（包括对其担保）； |
| · | 对其资产设置留置权； |
| · | 与其他人合并、合并或进行类似交易，或出售其全部或基本全部资产；和 |
| · | 在违约事件已经发生并仍在继续的情况下，回购他们的普通股、支付股息或对他们的股本进行类似的分配。 |
信贷便利要求联邦快递货运在分拆后结束的第一个完整财政季度开始时，按季度保持总杠杆率不超过（a）在分拆日期后七个月之前结束的任何财政季度的情况下，3.75：1.00和（b）在分拆日期后七个月之日或之后结束的任何财政季度的情况下，3.50：1.00。在完成总现金对价至少为5亿美元的收购后，联邦快递货运公司可以选择将完成此类收购的财政季度和紧随其后的三个财政季度的总杠杆比率提高至4.00：1.00，前提是此类选举之间必须至少有连续两个财政季度，在此期间总杠杆比率的提高没有生效。
信贷便利还包含先决条件、陈述和保证、肯定性契诺和违约事件（包括控制权变更的结果），在每种情况下，这是此类便利和交易的通常和惯例。
定期贷款融资项下定期贷款的收益应全部或部分用于（i）为就分拆向联邦快递支付现金分配提供资金，（ii）为与分拆有关的其他交易提供资金，以及（iii）支付与分拆相关的费用和开支（包括但不限于与定期贷款融资有关的费用和开支）。
循环信贷融资项下借款的收益应全部或部分用于（i）一般公司用途（包括收购）和（ii）支付与分拆相关的费用和开支（包括但不限于与循环信贷融资相关的费用和开支）。根据循环信贷安排签发的信用证将用于联邦快递货运公司及其子公司的一般公司用途。
信贷融通项下的某些贷款人及其关联公司在日常业务过程中与联邦快递及其关联公司进行交易并为其提供服务，并且已经并可能在未来与联邦快递及其关联公司进行其他商业银行交易和投资银行、财务顾问和其他金融服务交易。
第2节。财务信息。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息通过引用并入本项目2.03。
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第5节。公司治理和管理。
项目5.02。董事或某些高级人员离任；选举董事；任命某些高级人员；某些高级人员的补偿安排。
2026年1月12日，Stephen E. Gorman通知联邦快递董事会（“董事会”），由于联邦快递计划分拆联邦快递货运，他决定辞去董事会职务，自他加入联邦快递货运董事会起生效。戈尔曼先生与联邦快递或董事会在与联邦快递的运营、政策或做法或任何其他事项有关的任何事项上没有分歧。
第9节。财务报表和展览。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品
*根据S-K条例第601（a）（5）项，某些附表（或类似附件）被省略，因为其中所载信息并不重要，也没有以其他方式公开披露。联邦快递将应要求向美国证券交易委员会或其工作人员提供此类附件的补充副本。
前瞻性陈述
本8-K表格当前报告中的某些陈述，例如与分拆相关的陈述，可能被视为1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括前面、后面或包含“将”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”、“目标”、“项目”、“打算”或类似表述的陈述。此类前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与历史经验或此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果存在重大差异。潜在的风险和不确定性包括但不限于我们成功实施分拆并实现此类交易预期收益的能力以及其他因素，这些因素可以在联邦快递的新闻稿和提交给美国证券交易委员会的文件中找到。任何前瞻性陈述仅在作出之日起生效。联邦快递不承担或承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 联邦快递公司 | ||
| 日期：2026年1月16日 | 签名： | /s/Trampas T. Gunter |
| Trampas T. Gunter | ||
| 公司副总裁、企业发展和财务主管 | ||
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