附件 10.1

注交换协议

本票据交换协议（“协议”）由特拉华州公司Enservco Corporation（“公司”）与特拉华州有限合伙企业Cross River Partners，LP（“Cross River”）签订，日期自2022年11月3日（“生效日期”）起生效。（统称“缔约方”）。

简介

A.公司于2022年9月22日向Cross River发行了本金750000美元的循环本票（“循环本票”），以换取750000美元的循环信贷额度。

B.自生效之日起，循环票据的未付本金余额为750000美元（“现有预付款”），公司需要额外资本，以便在旺季开始时为业务提供资金；

C.本公司希望按照本协议规定的条件额外借款450000美元（“额外本金垫款”），而Cross River愿意借出这笔款项；以及

D.双方希望交换循环票据，并借入/借出额外本金，以换取原本金为1200,000.00美元的可转换有担保次级本票（“交换票据”）和本协议规定的收购公司普通股的认股权证

协议

因此，双方现商定如下：

1.Note Exchange。自生效之日起生效，Cross River特此a）向公司交付循环票据，b）预付额外本金，以换取：（a）作为附件 A所附格式的交换票据（交付时以取代循环票据）及（b）以本协议所附的附件 B格式取得公司普通股的认股权证（“认股权证”），以换取公司同时签立及交付（a）交换票据（证明现有垫款及额外本金垫款）及（b）认股权证。

2.抵押品。作为Cross River贷款之后的一项条件，即循环票据证明，公司同意交付（或促使其关联公司交付）位于北达科他州的某些不动产的抵押（“循环抵押”），以担保公司在循环票据下的债务。截至本协议签订之日，循环抵押贷款尚未入账。考虑到现有的垫款和公司目前交付循环按揭的义务，以及Cross River愿意提供额外的本金垫款，本公司在此同意执行一项新的抵押，以保证有交换票据证明的金额（包括现有垫款和额外本金垫款）。本公司须尽最大努力，在生效日期起计30天内将该等抵押呈交。

3.Cross River Representations。Cross River在此向本公司声明并保证：（a）上述导言所载的陈述在各方面均属真实和正确，（b）执行，克罗斯河交付和履行本协议不与任何其他对克罗斯河具有约束力的协议相冲突，本协议是克罗斯河的有效和有约束力的义务，（c）Cross River是循环票据的记录和受益所有人，拥有转让循环票据的全部权力、权力和能力，不受任何留置权、质押和担保权益的影响，任何种类或性质的转让或产权负担的限制。

4.公司代表。本公司在此向Cross River声明并保证：（a）上述导言所载的陈述在各方面均属真实和正确，（b）执行，本公司各自交付和履行本协议与对本公司具有约束力的任何其他协议并不冲突，本协议是本公司有效和具有约束力的义务，（c）公司有必要的权力和权限订立本协议并履行其各自在本协议下的义务；及（c）公司代表认股权证及根据认股权证发行的公司普通股股份，均须有效发行、正式授权及不可评估。

5.一般规定。

（a）本协议构成双方就本协议标的事项达成的全部协议，并取代双方以前就本协议标的事项达成的所有口头或书面协议、谅解、谈判和讨论。除非各方以书面形式签署，否则本协议的任何补充、修改或放弃均不具有约束力。本协议不得转让。

（b）纽约国的法律将管辖本协定的有效性、构造和履行，而不考虑其法律冲突原则。与本协议有关的任何法律程序都将提交适当的纽约法院，Cross River和本公司特此同意由这些州的法院为此目的行使专属管辖权。

（c）在可能的情况下，将对本协定的每项条款作出解释，使其根据适用法律有效。如果本协议的任何条款在适用法律下在任何程度上无效，则该条款在其仍然有效的范围内仍然有效。本协定的其余部分也将继续有效，整个协定在其他法域也将继续有效。

（d）本协议可以对应方签署，每一份协议在签署和交付时应为正本，但所有对应方应共同构成同一文书。本已签署协议的传真或其他电子传输对双方均具有法律约束力。

[签名页跟随]

兹作见证，下列签署人已签署本协议，自生效之日起生效。

ENSERVCO公司，

a特拉华州公司

作者：/s/Mark Patterson

Mark Patterson，他们的Chief Financial Officer

CROSS RIVER PARTNERS，LP

a特拉华州有限合伙

作者：理查德·墨菲

其：管理合伙人