附件 99.1
新闻发布
加拿大太阳能价格提供2031年到期的2亿美元可转换高级票据
安大略省基奇纳2026年1月9日电/美通社/--阿特斯太阳能公司(纳斯达克股票代码:CSIQ)(“公司”,或“阿特斯太阳能”)今天公布了其此前宣布的发行本金总额为2亿美元、于2031年到期的可转换优先票据(“票据”)的定价。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则,这些票据以非公开发行的方式向合理认为是合格机构买家的人发售。公司已授予此次发行中的初始购买者购买选择权,以在自票据首次发行之日起(含)起13个日历日内结算,最多可额外获得本金总额3000万美元的票据。公司预计将于2026年1月13日或前后结束票据的发行,但须满足惯例成交条件。
公司估计,在扣除初始购买者的折扣和公司应付的估计发行费用后,此次发行的所得款项净额约为1.946亿美元(如果初始购买者全额行使购买额外票据的选择权,则约为2.239亿美元)。该公司计划将此次发行的净收益用于投资美国制造业、支持电池储能和太阳能解决方案的价值链,以及营运资金和一般公司用途。
发行时,票据将为公司的高级无抵押债务,将按年利率3.25%计息,自2026年7月15日起,于每年1月15日和7月15日每半年支付一次。票据将于2031年1月15日到期,除非在该日期之前根据其条款提前回购、赎回或转换。
票据持有人可在紧接到期日前第三个营业日营业时间结束前的任何时间选择转换其全部或部分票据。转换后,公司将向该等转换持有人交付数量等于截至相关转换日期的适用转换率的公司普通股,连同现金付款以代替任何零碎股份。票据的初始兑换率为每1,000美元本金票据36.1916股公司普通股,即初始兑换价约为每普通股27.63美元。初始转换价格较2026年1月8日纳斯达克全球精选市场上一次报告的出售价格每股公司普通股19.39美元溢价约42.5%。票据的转换率和转换价格将在发生某些事件时进行调整。
于2029年1月22日或之后,公司可选择赎回全部或部分票据,但如公司普通股最后呈报的出售价格已在截至(包括)公司提供赎回通知之日前一个交易日的任何连续30个交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)的至少20个交易日(不论是否连续)的每个交易日中至少为当时有效的转换价格的130%。此外,在发生某些税务相关事件后,公司可随时选择全部而非部分赎回票据。在税项赎回或可选择赎回的情况下,赎回价格将等于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括相关赎回日期的应计及未付利息(如有)。
票据持有人可能会要求公司在发生某些基本面变化时以现金回购全部或部分票据。回购价格将等于拟回购票据本金额的100%,加上截至(但不包括)基本变动回购日的应计及未付利息(如有)。
票据和票据转换后可交付的普通股没有也不会根据《证券法》或任何其他地方的证券法进行登记,并且不得在没有登记或适用的登记要求豁免的情况下发售或出售。
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本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约招揽,也不应在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区存在任何证券的要约、招揽或出售。
关于阿特斯太阳能公司
阿特斯太阳能是世界上最大的太阳能技术和可再生能源公司之一。该公司成立于2001年,总部位于安大略省基奇纳,是一家领先的太阳能光伏组件制造商;太阳能和电池储能解决方案提供商;以及公用事业规模太阳能发电和电池储能项目的开发商、所有者和运营商。过去24年,阿特斯太阳能已成功向世界各地的客户交付了近170GW的优质太阳能光伏组件。截至2025年9月30日,通过其子公司e-Storage,阿特斯太阳能已向全球市场发运了超过16GWh的电池储能解决方案,截至2025年10月31日,该公司拥有31亿美元的合同积压订单。自2010年进入项目开发业务以来,阿特斯太阳能已在全球范围内开发、建设、接入了约12GW的太阳能发电项目和6GWh的电池储能项目。其地域多元化的项目开发管线包括处于不同开发阶段的25GW太阳能和81GWh电池储能容量。阿特斯太阳能于2006年起在纳斯达克公开上市。
安全港/前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述是前瞻性陈述,包括有关票据发行的预期完成和票据条款的陈述,其中涉及可能导致实际结果出现重大差异的许多风险和不确定性。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。在某些情况下,您可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“正在进行”、“继续”、“打算”、“计划”、“潜在”、“前景”、“指导”、“相信”、“估计”、“是/可能”或类似表述、这些术语的否定或其他类似术语来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括,除其他外,我们对全球电力需求以及采用太阳能和电池储能技术的预期;我们的增长战略、未来业务表现和财务状况;我们向清洁能源资产的长期所有者和运营商的过渡以及项目管道的扩张;我们将项目组合货币化、管理供应链波动以及应对通货膨胀和利率等经济因素的能力;我们对政府激励措施、贸易措施、监管发展和地缘政治风险的展望;我们对项目时间表、成本、和回报;太阳能和存储市场的竞争动态;我们执行供应链、制造和运营举措的能力;获得资本、债务义务和遵守契约;与关键供应商和客户的关系;技术进步和产品质量;以及与知识产权、诉讼以及遵守环境和可持续性法规相关的风险。该公司提交给美国证券交易委员会的文件中描述了其他风险,包括其于2025年4月30日提交的20-F表格年度报告。尽管公司认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非另有说明,本新闻稿中提供的所有信息均截至今天。除非适用法律要求,否则阿特斯太阳能不承担更新此类信息的义务。
阿特斯太阳能公司投资者关系联系人
黄伟娜
投资者关系
阿特斯太阳能公司
Investor@canadiansolar.com
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