美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2024年7月3日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（州或其他成立法团的司法管辖区）
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号）
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电话：（
212
)
750-8300
（地址、邮编、电话，包括
注册人主要行政办公室的区号。）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码（s）
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上各交易所名称
哪个
已注册
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
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新兴成长型公司
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| ☐ |
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
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| 项目1.01。 |
订立实质性最终协议。
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项目2.03中列出的信息在此通过引用并入本项目1.01。
| 项目1.02。 |
终止实质性最终协议。
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项目2.03中列出的信息在此通过引用并入本项目1.02。
| 项目2.03。 |
直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
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2024年7月3日，KKR & Co. Inc.（统称“借款人”）的间接附属公司KKR Group Partnership L.P.及Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.由借款人、不时作为其订约方的担保人（连同借款人、“贷款方”）、不时作为其订约方的贷款机构及作为行政代理人的HSBC Bank USA，National Association（“行政代理人”）订立第三份经修订及重述信贷协议（“公司信贷协议”），该协议修订及重述第二份经修订及重述的信贷协议全文，日期为8月4日，2021年（经日期为2022年9月2日的第一修正案和贷款人联合协议修订），由贷款方、不时作为其当事方的贷款机构以及行政代理人之间进行。
公司信贷协议向借款人提供截至截止日期本金总额为27.5亿美元的高级无抵押多币种循环信贷融资（“公司信贷融资”），并可选择要求增加最多7.5亿美元的融资金额，本金总额为35.0亿美元，但须符合某些条件，包括从新的或现有的贷方获得新的或增加的承诺。公司信贷融资为五年期融资，计划于2029年7月3日到期，借款人可选择延长到期日，但须经适用的贷款人同意，借款人可随时预付、终止或减少公司信贷融资项下的承诺，不受处罚。公司信贷融资下的借款可用于一般公司用途，并以美元和其他货币提供。公司信贷安排下的美元借款利息将基于定期有担保隔夜融资利率（SOFR）或替代基准利率，适用的年利率基于基于公司评级的网格，定期SOFR借款为57.5个基点至110个基点，外加10个基点SOFR调整。借款人已同意按同样基于企业评级的网格，从5个基点到15个基点的年利率支付总承诺的设施费。公司信贷融资下的借款由KKR & Co. Inc.和任何为KKR & Co. Inc.的融资子公司的某些特定优先票据提供担保的实体（借款人除外）提供担保。
公司信贷协议的若干其他条款包括：
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要求KKR & Co.Inc.及其子公司保持不超过4.0倍契约EBITDA的最高杠杆率（不包括KKR金融控股 LLC和The Global Atlantic Financial Group LLC及其各自子公司的债务）并在管理下保持至少1500亿美元的付费资产的财务契约；
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惯常的肯定性契诺和某些否定性契诺，包括限制借款人和担保人（其中包括）质押其子公司股票的能力；和
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惯常的违约事件，一旦发生，贷款人将有能力加速其下的所有未偿还贷款并终止承诺。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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KKR公司。INC。
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日期：2024年7月10日
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签名：
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/s/Christopher Lee
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姓名：
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Christopher Lee
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职位：
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秘书
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