2023年12月29日，我们使用货架注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了表格S-3（文件编号333-276318）的注册声明。SEC于2024年1月11日宣布注册声明生效。

本招股说明书补充说明了我们发行普通股的具体条款，并增加和更新了随附招股说明书和通过引用并入随附招股说明书的文件中包含的信息。随附的招股说明书提供了更一般的信息。如本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件日期之前通过引用并入其中的任何文件不一致，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

SEC的规则允许我们通过引用将信息纳入本招股说明书补充文件。这意味着，重要信息包含在被视为本招股说明书补充部分的其他文件中。此外，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。在对我们的普通股进行投资之前，您应该仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件中纳入或被视为通过引用纳入的附加信息。在对我们的普通股进行投资之前，请参阅“以引用方式纳入文件”。本招股章程补充文件载有本文件所述部分文件所载若干条文的摘要，但须以实际文件为准，以取得完整资料。此处提及的文件的副本已被归档或将被归档或通过引用并入，作为本招股说明书补充文件所包含的注册声明的证据。注册声明，包括本招股说明书补充文件中纳入或被视为通过引用纳入的展品和文件，可在SEC网站“在哪里可以找到更多信息”标题下提及的内容中阅读。

交付本招股章程补充文件或随附的招股章程，或使用本招股章程补充文件或随附的招股章程进行的任何销售，均不意味着我们的事务没有任何变化，或本招股章程补充文件或随附招股章程中的信息在其各自日期之后的任何日期都是正确的。您不应假定本招股章程补充文件或随附的招股章程，或我们编制的任何未来招股章程补充文件或免费编写的招股章程中包含或以引用方式并入的信息在这些文件封面上的日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

您应仅依赖于本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和我们编制的任何相关自由书写招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。我们和承销商均未授权任何人向您提供不同的信息，如果向您提供任何未在本招股说明书补充、随附的招股说明书或我们编制的任何相关自由书写招股说明书中包含或以引用方式并入的信息，您不得依赖该信息。在任何不允许要约或出售此类证券的司法管辖区，我们不会提出出售证券的要约。

除非文意另有所指，如本招股章程所用，「 Fathom 」、「我们」、「我们」、「我们的」、「本公司」、「本公司」及「我们的业务」乃指Fathom Holdings及其直接及间接附属公司。除非文意另有所指，“普通股”指的是我们的普通股，没有面值。

本招股说明书包含对我们的商标和属于其他实体的商标的引用。仅为方便起见，本招股说明书所指的商标、商号，包括标识、艺术品及其他视觉展示，可不经®或TM符号，但此类引用无意以任何方式表明，我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们的权利或适用许可人对这些商标和商号的权利。我们不打算使用或展示其他公司的商号或商标来暗示与任何其他公司的关系，或由任何其他公司为我们背书或赞助。

本摘要重点介绍本招股章程补充文件其他地方所载的信息，或以引用方式并入本招股章程补充文件及随附的招股章程。它可能不包含所有对你很重要的信息。您应该仔细阅读整个招股说明书补充、随附的招股说明书、我们向SEC提交的任何适用的额外招股说明书补充或免费编写的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的信息，包括财务数据和相关说明以及标题为“风险因素”的部分。

概述

Fathom Holdings Inc.（“公司”、“我们的”、“我们”）总部位于北卡罗来纳州卡里市，是一家全国性、技术驱动的端到端房地产服务公司，集住宅经纪、抵押贷款、产权和软件即服务（“SaaS”）服务于一体，为券商和代理商提供服务。该公司旗下品牌包括Fathom Realty、Encompass Lending、intelliAgent、LiveBy、Real Results、Verus Title和Cornerstone。我们的主要业务，Fathom Realty（定义见下文），作为一家房地产经纪公司运营，与房地产经纪人合作，帮助个人购买和销售住宅和商业物业，主要在美国的南部、大西洋、西南和西部地区，意图扩展到所有州。

截至2025年6月30日，我们拥有约14,981张代理商牌照。这一数字同比增长约22.6%。

企业信息

我们的主要行政办公室位于2000 Regency Parkway Drive，Suite 300，Cary，North Carolina 27518，我们的电话号码是（888）455-6040。我们的公司网站地址是www.fathomrealty.com。我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据《交易法》第13（a）和15（d）条提交的报告的修订将在我们以电子方式向SEC提交或提供此类材料后在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费提供。我们网站的内容并未纳入本招股说明书，我们对我们网站的URL的引用仅旨在作为一种非活动的文本引用。

作为新兴成长型公司的意义

我们是《就业法案》中定义的“新兴成长型公司”，因此我们可能会利用各种上市公司报告要求的某些豁免。作为“新兴成长公司”：

然而，为了遵守新的或修订的会计准则，我们选择不可撤销地退出根据《就业法》提供的延长过渡期。我们将在最长五年内保持“新兴成长型公司”的地位，尽管我们最早将在（1）2025年12月31日、（2）我们的年度毛收入达到10.7亿美元或以上的第一个财政年度的最后一天、（3）我们在前一个滚动三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的日期、以及（4）我们被视为《交易法》中定义的“大型加速申报人”的日期停止成为“新兴成长型公司”。

已发行普通股的股份数量基于截至2025年9月15日的已发行股份总数28,415，628股，不包括：

除非另有说明，本招股说明书补充文件中的所有信息均反映或假设承销商没有行使其在本次发行中购买最多450,000股普通股的选择权，并且在2025年9月15日之后没有行使任何未行使的股票期权。

与本次发行相关的风险

未来出售我们的普通股，或者认为这种未来出售可能会发生，可能会导致我们的股价下跌。

在公开市场上出售大量我们的普通股，或者认为这些出售可能会发生，在此次发行之后可能会导致我们普通股的市场价格下跌。根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》，我们普通股的绝大多数流通股，以及在发行时在本次发行中出售的普通股股份将可以自由交易，不受限制或进一步登记。

我们在使用我们的现金和现金等价物方面拥有广泛的酌处权，包括我们在此次发行中获得的任何净收益，并且可能无法有效使用它们。

我们的管理层拥有广泛的酌处权，可以使用我们的现金和现金等价物，包括我们在此次发行中收到的任何净收益，为我们的运营提供资金，并且可以以不会改善我们的运营结果或提高我们普通股价值的方式使用这些资金，并且您将没有机会作为您投资决策的一部分来评估净收益是否被适当使用。我们的管理层未能有效运用这些资金可能会导致财务损失，从而可能对我们的业务产生重大不利影响，导致我们普通股的价格下降并延迟新服务的开发。在它们被用于为我们的运营提供资金之前，我们可能会以不产生收入或失去价值的方式投资我们的现金和现金等价物，包括此次发行的任何净收益。

因为我们不打算在可预见的未来宣布我们的普通股股票的现金股息，股东必须依靠我们普通股的价值增值来获得他们的投资回报。

我们从未就我们的普通股宣布或支付现金股息。我们目前预计，我们将保留未来收益（如果有的话），用于业务的发展、运营和扩张，并且预计在可预见的未来不会宣布或支付任何现金股息。此外，任何现有或未来债务协议的条款可能会阻止我们支付股息。因此，我们预计，在可预见的未来，只有我们普通股价格的升值，如果有的话，才能为此次发行的投资者提供回报。

此次发行普通股的购买者将立即经历其投资账面价值的大幅稀释。在行使期权和认股权证时，您可能会经历进一步的稀释。

本次发行中每股普通股的公开发行价格大幅高于本次发行生效前我们普通股的每股有形账面净值。因此，如果您在此次发行中购买普通股，您将立即产生每股约1.95美元的大幅稀释，即每股普通股的公开发行价格与我们截至2025年6月30日调整后的有形账面净值之间的差额。此外，如果未行使的期权或认股权证被行使，你可能会经历进一步的稀释。有关您将在本次发行后立即经历的稀释的进一步描述，请参阅本招股说明书补充文件中题为“稀释”的部分。

本招股说明书补充文件及随附的招股说明书包含多项“前瞻性陈述”，涉及重大风险和不确定性。除历史事实陈述外，本招股说明书补充和随附的招股说明书中包含的关于我们的战略、未来运营、未来产品研发、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“目标”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“继续”、“预测”和类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。本招股说明书补充和随附的招股说明书中的前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述：

我们实际上可能无法实现我们前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们做出的前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。我们在本招股说明书补充文件中包含的警示性声明中包含了有关重要因素的更详细披露，特别是在本招股说明书补充文件第S-4页和随附招股说明书第7页的“风险因素”下，以及我们认为可能导致实际结果或事件与我们做出的前瞻性陈述存在重大差异的此处包含的文件。我们经营所处的环境竞争激烈且瞬息万变，我们的管理层不可能预测所有风险，因为新的风险不时出现，例如前所未有的利率上升和多个州针对房地产行业众多参与者的反垄断诉讼。

您应该完整地阅读本招股说明书补充文件和以引用方式并入的文件，并理解我们未来的实际结果可能与我们的预期存在重大差异。

除法律要求外，我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或发展的义务。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们在本招股说明书补充日期之后的任何日期的观点。你也不应该认为，随着时间的推移，我们的沉默意味着实际事件正在发生，正如此类前瞻性陈述中明示或暗示的那样。在决定购买我们的证券之前，您应该仔细考虑本招股说明书补充文件中讨论的风险因素。

我们估计，根据公开发行价格每股普通股2.00美元，扣除承销折扣和佣金以及我们应付的估计发行费用（如果承销商完全行使购买额外股份的选择权，则为626万美元），我们将在此次发行中从出售普通股股票中获得约540万美元的净收益。

我们打算将从此次发行中获得的净收益用于为我们的业务增长提供资金，包括收购、销售和营销计划、营运资金，以及用于一般公司用途。

根据我们目前的计划和业务状况，我们对此次发行所得款项净额的预期用途代表了我们目前的意图。截至本招股说明书补充之日，我们无法完全确定地预测在完成本招股说明书时将收到的所得款项净额的所有特定用途或我们将用于上述用途的实际金额。我们可能认为将所得款项净额用于其他目的是必要或可取的，我们的管理层将对此次发行所得款项净额的分配保留广泛的酌处权。在上述用途之前，我们计划将此次发行的净收益投资于顶级商业银行的企业储蓄账户、中短期、计息债务、投资级工具、存款证或美国政府的直接或担保债务。

如果您在本次发行中购买普通股股份，您将经历稀释，其程度相当于本次发行中的每股公开发行价格与紧接本次发行后我们作为调整后的每股有形账面净值之间的差异。

每股有形账面净值表示有形资产总额减去负债总额，除以已发行普通股股数。截至2025年6月30日，我们的历史有形账面净值为（4.00）百万美元，即每股普通股（0.14）美元。

在扣除承销折扣和佣金以及我们应付的估计发行费用后，在扣除承销商行使购买额外股份的选择权后可能发行的任何额外普通股后，我们在此次发行中以每股2.00美元的发行价出售了3,000，000股普通股，并且我们收到了估计的540万美元净收益，在此之后，我们截至2025年6月30日的调整后有形账面净值将为140万美元，即每股0.05美元。这意味着现有股东的每股有形账面净值立即增加0.19美元，此次发行的投资者的每股有形账面净值立即稀释1.95美元。下表说明了按每股计算的这种稀释：

如果承销商在此次发行中全额行使向我们购买额外普通股的选择权，则此次发行后的每股有形账面净值将为每股0.07美元，这意味着向现有股东提供的每股我们普通股的有形账面净值立即增加0.21美元，向在此次发行中购买股票的投资者提供的每股我们普通股的有形账面净值立即稀释1.93美元。

已发行普通股的股份数量基于截至2025年9月15日的已发行股份总数28,415，628股，不包括：

就尚未行使的期权或认股权证已经或可能被行使或发行的其他股份而言，在此次发行中购买我们普通股的投资者可能会经历进一步稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划，我们也可能出于市场状况或战略考虑而选择筹集额外资金。就通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本而言，发行这些证券可能会进一步稀释我们的股东。

Roth Capital Partners，LLC担任以下每一家承销商的代表。根据我们与承销商之间的承销协议中规定的条款和条件，我们已同意向承销商出售，并且每一家承销商已分别同意而不是共同同意向我们购买以下其名称对面所列的普通股股份数量。

根据包销协议所载的条款及条件，包销商已分别而非共同同意购买根据包销协议出售的所有股份（如购买该等股份中的任何一股）。承销商违约的，承销协议约定可以增加非违约承销商的购买承诺或者解除承销协议。

我们已同意就某些责任（包括《证券法》规定的责任）对承销商进行赔偿，或对承销商可能被要求就这些责任支付的款项作出贡献。

承销商发售股份，但须事先出售，当向其发行并被其接受时，须经其律师批准法律事项，包括股份的有效性，以及包销协议中包含的其他条件，例如承销商收到高级职员证明和法律意见。承销商保留向公众撤回、取消或修改要约以及全部或部分拒绝订单的权利。

佣金和折扣

代表已告知我们，承销商初步建议按本招股章程补充文件封面所载的公开发售价格向公众发售股份，并按该价格减去不超过每股0.05美元的优惠后向交易商发售股份。在首次发行后，公开发行价格、特许权或任何其他发行条款可能会发生变化。

下表显示了公开发行价格、承销折扣和扣除费用前的收益给我们。该信息假定承销商不行使或完全行使购买额外股份的选择权。

我们已同意偿还承销协议中规定的承销商与本次发行有关的某些费用，包括承销商法律顾问的费用和开支。不过，我们同意向承销商偿还其应承担的费用的最高金额将不超过15万美元。

此次发行的费用，不包括承销折扣，估计为30万美元，由我们支付。

购买额外股份的选择权

我们已向承销商授予一项期权，可在本招股说明书补充日期后的45天内行使，以公开发行价格减去承销折扣后购买最多45万股额外股份。如果承销商行使这一选择权，他们将有义务根据承销协议中包含的条件，购买与上表中所示的该承销商的初始金额成比例的若干额外股份。

不销售同类证券

我们、我们的执行官和董事已同意在本招股说明书补充日期后的90天内不出售或转让任何可转换为、可交换、可行使或以普通股偿还的普通股或证券，而无需首先获得代表的书面同意。此外，我们的创始人Joshua Harley已同意，在未事先获得代表的书面同意的情况下，自本招股说明书补充文件发布之日起30天内，不出售或转让任何可转换为、可交换、可行使或以普通股偿还的普通股或证券。具体而言，我们、我们的执行高级职员和董事以及Joshua Harley已同意，除某些有限的例外情况外，不直接或间接

这一锁定条款适用于普通股以及可转换为或可交换或可行使为或以普通股偿还的证券。它也适用于执行协议的人现在拥有或后来获得的普通股，或执行协议的人后来获得处分权力的普通股。

这些对我们未来发行的限制受以下例外情况的限制：（i）发行我们将在本次发行中出售的普通股，（ii）我们在行使期权或认股权证时发行的任何普通股股份，或转换目前尚未发行并在以引用方式并入本文的文件中描述的证券，（iii）根据以引用方式并入本文的文件中描述的现有员工福利计划发行的我们普通股的任何股份或购买我们普通股的期权，（iv）根据以引用方式并入本文的文件中提及的任何非雇员董事股票计划或股息再投资计划发行的任何我们的普通股股份，或（v）由我们发行普通股股份或可转换为或可交换为普通股股份的证券或代表在我们收购另一人或实体的证券、业务、技术、财产或其他资产方面获得普通股股份的权利的证券或证券，前提是，在该90天期间（或30天期间，如果是Joshua Harley），根据本条款（v）发行的普通股股份总数，我们不得超过截至本协议签署之日已发行普通股股份总数的百分之五，并且，如果在该90天期间（或30天期间，如果在该90天期间，如果有任何根据本条款（v）的普通股接受者，我们将在90天期间的剩余时间（或30天期间，就在Joshua Harley一案中）。此外，我们的董事和执行官对未来处置的这些限制受到以下例外情况的限制：（i）一项或多项善意赠与转让，（ii）为他们或其直系亲属的直接或间接利益而转让给任何信托，（iii）作为分配给他们的有限合伙人或股东，（iv）分配给他们的关联公司或任何投资基金或由他们控制或管理的其他实体，以及（v）行使根据我们的股权激励计划授予的股票期权；但该限制应适用于在此类行使时发行的任何证券，或根据满足《交易法》第10b5-1（c）（1）（i）（b）条规则所有要求的任何现有计划转让我们的普通股股份。

纳斯达克资本市场上市

这些股票在纳斯达克资本市场上市，代码为“FTHM”。

价格企稳，空仓

在股份分配完成之前，SEC规则可能会限制承销商和销售集团成员竞标和购买我们的普通股。然而，代表可能会从事稳定普通股价格的交易，例如出价或购买以挂钩、固定或维持该价格。

就此次发行而言，承销商可以在公开市场上买卖我们的普通股。这些交易可能包括卖空、在公开市场上购买以弥补卖空产生的头寸和稳定交易。卖空交易涉及承销商出售的股票数量超过他们在发行中需要购买的数量。“备兑”卖空是指金额不超过上述承销商购买额外股份选择权的卖出。承销商可以通过行使购买额外股票的选择权或在公开市场购买股票的方式平仓任何备兑空头头寸。在确定平仓回补空头头寸的股份来源时，承销商将考虑（其中包括）在公开市场上可供购买的股份的价格，与他们可能通过授予他们的期权购买股份的价格相比。“裸”卖空是指超出这种选择的卖空。承销商必须通过在公开市场购买股票的方式平掉任何裸空头头寸。如果承销商担心定价后我们的普通股在公开市场的价格可能存在下行压力，这可能会对在发行中购买的投资者产生不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。稳定交易包括承销商在发行完成前在公开市场上对普通股股票的各种出价或购买。

与其他购买交易类似，承销商为覆盖银团卖空而进行的购买可能具有提高或维持我国普通股市场价格或防止或阻止我国普通股市场价格下跌的效果。因此，我们普通股的价格可能高于公开市场上可能存在的价格。承销商可以在纳斯达克资本市场、场外交易市场或其他方式进行这些交易。

我们和任何承销商均未就上述交易可能对我们普通股价格产生的任何影响的方向或幅度作出任何陈述或预测。此外，我们或任何承销商均未就代表将从事这些交易或这些交易一旦开始将不会在没有通知的情况下终止作出任何陈述。

被动做市

就本次发行而言，承销商和销售集团成员可能会在普通股要约开始或销售开始之前的一段时间内，根据《交易法》第M条第103条的规定，在纳斯达克资本市场上从事普通股的被动做市交易，并延伸至分配完成。被动做市商必须以不超过该证券最高独立出价的价格显示其出价。然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过指定的购买限制时，必须降低该出价。被动做市可能会导致我们普通股的价格高于在没有这些交易的情况下在公开市场上存在的价格。承销商和交易商不被要求从事被动做市，可以随时结束被动做市活动。

电子发行

就发行而言，某些承销商或证券交易商可能会通过电子邮件等电子方式分发招股说明书。

其他关系

部分承销商及其关联机构在与我们或我们的关联机构的日常业务过程中，已经并可能在未来从事投资银行业务和其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。

此外，承销商及其关联机构在日常经营活动中，可能进行或持有范围广泛的投资，并为自身账户和客户账户积极交易债权和权益类证券（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款）。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们的关联公司的证券和/或工具。承销商及其关联机构也可能就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立研究观点，并可能持有或向客户推荐其获取的此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

欧洲经济区

就欧洲经济区的每个成员国而言，除根据招股说明书指令的以下豁免情况外，没有任何作为发行标的的我们的普通股股份的发售已经或将在该成员国向公众进行：

前提是，上述（a）至（c）中提及的此类我们普通股的股份要约不应导致要求公司或任何代表根据招股说明书指令第3条发布招股说明书，或根据招股说明书指令第16条补充招股说明书。

每一个位于成员国的人，如果向其提出我们普通股的任何股份要约，或收到与我们普通股的股份要约有关的任何通信，或最初获得我们普通股的任何股份，将被视为代表、保证、承认并与每位代表和公司同意，（1）它是实施招股说明书指令第2（1）（e）条的该成员国法律含义内的“合格投资者”；以及（2）如果它作为金融中介获得的我们普通股的任何股份，因为该术语在招股说明书指令第3（2）条中使用，它在要约中获得的我们普通股的股份没有代表获得，也没有为了向，除合格投资者以外的任何成员国的人，如招股说明书指令中定义的该术语，或在代表事先同意要约或转售的情况下；或在我们的普通股股份由其代表除合格投资者以外的任何成员国的人获得的情况下，根据招股说明书指令，向其提供我们的普通股股份不被视为已向这些人作出。

本公司、代表及其各自的关联机构将依赖上述陈述、承认和协议的真实性和准确性。

本招股章程补充文件的编制基础是，我们在任何成员国的普通股的任何股份发售将根据招股章程指令豁免发布股份发售招股章程的要求进行。因此，任何人在该成员国提出或打算提出本招股章程补充文件中所设想的发售标的的我们普通股股份的要约，只能在公司或任何代表没有义务根据招股章程指令第3条就该要约发布招股章程的情况下这样做。公司和代表均未授权，也未授权在公司或代表有义务就该要约发布招股说明书的情况下提出我们普通股的任何股份要约。

就本条文而言，就任何成员国的任何普通股股份而言，“向公众发售我们的普通股股份”的表述是指以任何形式和任何方式就要约条款和将要发售的我们的普通股股份提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购我们的普通股股份，由于在该成员国实施招股说明书指令的任何措施可能会改变相同的情况，因此“招股说明书指令”一词是指指令2003/71/EC（经修订），包括每个成员国的任何相关实施措施。上述卖出限制是对下文所载的任何其他卖出限制的补充。

英国潜在投资者须知

此外，在英国，本文件仅分发给且仅针对，随后提出的任何要约可能仅针对“合格投资者”（定义见招股说明书指令）（i）在2000年《金融服务和市场法》（金融促进）令2005年第19（5）条范围内的投资事项方面具有专业经验的人，经修订（“命令”）和/或（ii）属于该命令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值公司（或可能以其他方式合法告知的人）（所有这些人统称为“相关人员”）。本文件不得由非相关人士在英国采取行动或依赖。在英国，本文件所涉及的任何投资或投资活动仅提供给相关人员，并将与相关人员一起从事。

致瑞士潜在投资者的通知

我们的普通股不得在瑞士公开发售，也不会在瑞士六大交易所（“SIX”）或瑞士任何其他证券交易所或受监管的交易设施上市。本文件的编制未考虑《瑞士义务法典》第652a条或第1156条规定的发行招股说明书的披露标准或《上市规则六》第27条及其后各条规定的上市招股说明书的披露标准或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易设施的上市规则。本文件或与我们的普通股股份或此次发行有关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文件或与此次发行有关的任何其他发行或营销材料，公司，我们的普通股股份都没有或将向任何瑞士监管机构备案或获得批准。特别是，这份文件不会提交给瑞士金融市场监管局FINMA（FINMA），我们普通股的发售也不会受到监管，并且我们普通股的发售没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法（“CISA”）获得授权。根据CISA向集体投资计划权益收购方提供的投资者保护不适用于我们普通股股份的收购方。

迪拜国际金融中心潜在投资者须知

本招股说明书补充涉及根据迪拜金融服务管理局（“DFSA”）的发售证券规则的豁免要约。本招股章程补充文件仅拟分发给DFSA《发售证券规则》规定类型的人员。不得将其交付给任何其他人，或由任何其他人依赖。DFSA没有责任审查或核实与豁免要约有关的任何文件。DFSA没有批准本招股说明书补充，也没有采取措施核实此处列出的信息，也没有对招股说明书补充负责。本招股说明书补充文件所涉及的我们普通股的股份可能缺乏流动性和/或受到其转售的限制。我们发行的普通股股票的潜在购买者应对我们的普通股股票进行自己的尽职调查。如不理解本招募说明书补充说明的内容，应咨询授权财务顾问。

澳洲潜在投资者须知

未就此次发行向澳大利亚证券和投资委员会（“ASIC”）提交任何配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书补充文件不构成《2001年公司法》（“《公司法》”）规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不旨在包括《公司法》规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亚，我们的普通股股份的任何要约只能根据《公司法》第708（11）条的含义或根据《公司法》第708条中包含的一项或多项豁免向“成熟投资者”（《公司法》第708（8）条的含义）、“专业投资者”（《公司法》第708（11）条的含义）或其他人（“豁免投资者”）提出，以便根据《公司法》第6D章向投资者提供我们的普通股股份而不披露是合法的。

豁免投资者在澳大利亚申请的我们普通股的股份不得在根据发售分配日期后的12个月期间内在澳大利亚发售，除非根据《公司法》第708条下的豁免或其他情况不需要根据《公司法》第6D章向投资者进行披露，或者要约是根据符合《公司法》第6D章的披露文件进行的。任何收购我们普通股股份的人都必须遵守澳大利亚的此类销售限制。

本招股章程补充文件仅包含一般信息，并未考虑任何特定人员的投资目标、财务状况或特定需求。它不包含任何证券建议或金融产品建议。投资者在作出投资决定前，需考虑本招股说明书补充资料是否与其需求、目标和情况相适应，并在必要时就这些事项征求专家意见。

香港准投资者须知

除《证券及期货条例》（第（1）章）定义的“专业投资者”外，我们的普通股股份并无发售或出售，亦不会透过任何文件在香港发售或出售。香港第571条）及根据该条例订立的任何规则；或（b）在不会导致该文件为《公司条例》（Cap。32）香港或不构成该条例所指的向公众作出的要约。与我们的普通股股份有关的广告、邀请或文件，并无已或可能已发出，或已或可能由任何人为发行目的而管有，不论是在香港或其他地方，而这些广告、邀请或文件所针对的，或其内容很可能会被查阅或阅读，香港公众人士（除非根据香港证券法获准这样做），但有关我们普通股的股份，而该等股份只会或拟只会出售予香港以外的人士或只会出售予《证券及期货条例》及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”。

日本潜在投资者须知

我们的普通股股份没有也不会根据日本金融工具和交易法（1948年第25号法律，经修订）进行登记，因此，将不会在日本直接或间接发售或出售，或为任何日本人的利益或为其他人的利益而直接或间接在日本或向任何日本人重新发售或转售，除非遵守所有适用的法律、法规和相关时间有效的日本相关政府或监管机构颁布的部长指导方针。就本款而言，“日本人”是指任何居住在日本的人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体。

新加坡潜在投资者须知

本招股章程补充文件未在新加坡金融管理局登记为招股章程。因此，本招股章程补充文件和与我们普通股股份的要约或出售、或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得流通或分发，我们的普通股股份也不得向新加坡境内除（i）根据新加坡第289章《证券和期货法》（“SFA”）第274条向机构投资者以外的其他人直接或间接要约或出售，或成为认购或购买邀请的对象，（ii）根据第275（1）条向相关人士，或任何人根据SFA第275（1A）条，并根据第275条规定的条件，或（iii）以其他方式根据并根据SFA任何其他适用条款的条件。

凡有关人士根据SFA第275条认购或购买我们的普通股股份，即：

加拿大潜在投资者须知

我们普通股的股份可能仅出售给购买或被视为购买的购买者，作为National Instrument 45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）小节中定义的合格投资者的委托人，并且是National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续的注册人义务中定义的允许客户。任何对我们普通股股份的转售必须根据适用证券法的招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行。

加拿大某些省或地区的证券立法可能会在本招股说明书补充（包括其任何修订）包含虚假陈述的情况下为购买者提供撤销或损害的补救措施，但前提是购买者在购买者所在省或地区的证券立法规定的期限内行使撤销或损害的补救措施。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的细节或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105 Underwriting Conflicts（NI 33-105）第3A.3节（或者，对于由非加拿大司法管辖区政府发行或担保的证券，第3A.4节），承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

特此提供的证券的有效性将由Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP，Raleigh，North Carolina为我们传递。与此次发行有关的某些法律事项将由Pryor Cashman LLP，New York，New York为承销商转交。

以引用方式并入本招股章程的Fathom Holdings公司截至2024年12月31日及2023年12月31日止的各年度以及截至2024年12月31日止两个年度的财务报表，已由独立注册会计师事务所Deloitte & Touche LLP的报告所述的审计。此类财务报表依据该公司的报告以引用方式并入，因为该公司具有会计和审计专家的权威。

这份招股说明书补充文件构成了我们根据《证券法》向SEC提交的表格S-3上的注册声明的一部分，并未包含注册声明及其附件中的所有信息。有关我们和本招股说明书补充提供的证券的进一步信息，您应参阅随附的招股说明书，该招股说明书构成注册声明的一部分，注册声明和作为注册声明的一部分提交的证据。本招募说明书补充文件和随附的招募说明书中所包含的关于所提及的任何合同或任何其他文件的内容的陈述不一定是完整的，在每种情况下，我们都会将合同或其他文件的副本作为证物提交给注册声明。

我们遵守《交易法》的报告要求，并向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。您可以在SEC网站http://www.sec.gov上通过互联网阅读我们提交给SEC的文件和通过引用并入的文件以及任何展品，包括注册声明。我们还维护一个网站http://www.fathomrealty.com，在这些材料以电子方式向SEC提交或提供给SEC后，您可以在合理可行的范围内尽快免费访问这些材料。我们网站中包含的信息或可通过我们网站访问的信息不属于本招股说明书补充文件的一部分。

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向他们提交的信息。以引用方式并入允许我们通过向您推荐那些其他文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是本招股说明书补充文件的重要组成部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们正在通过引用纳入我们已经向SEC提交的下列文件，以及我们随后在发行终止前根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有文件，但任何未来报告或文件的任何部分不被视为根据此类条款提交的情况除外：

只要本招股章程补充文件或其他随后提交的文件所载的声明也被或被视为通过引用并入本招股章程补充文件中的声明修改或取代该声明，则本招股章程补充文件或其他随后提交的文件中包含的声明也被或被视为通过引用并入本招股章程补充文件中的声明将被视为为本招股章程补充文件的目的而被修改或取代。经如此修改或取代的任何声明，除经如此修改或取代外，均不视为构成本招募说明书补充文件的一部分。

除该等文件的证物外，我们将根据该等人的书面或口头要求，免费向每名获交付本招股章程补充文件副本的人（包括任何实益拥有人）提供以引用方式并入本招股章程补充文件的任何及所有资料的副本，除非该等证物特别以引用方式并入以引用方式并入本招股章程补充文件的信息。如有请求，请咨询电话：（888）455-6040，地址：Fathom Holdings Inc.,2000 Regency Parkway Drive，Suite 300，Cary，North Carolina，27518，电话：27518。您也可以在我们网站fathomrealty.com的“投资者”部分找到这些文件。我们网站上的信息并未纳入本招股说明书。

您应仅依赖本招股章程补充文件及随附的招股章程所载或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股章程补充文件及随附的招股章程所载或以引用方式并入本招股章程补充文件或随附的招股章程中的信息不同的信息。我们并不是在任何司法管辖区提出出售证券的要约，而在该司法管辖区，该等要约或招揽未获授权，或作出该等要约或招揽的人没有资格这样做，或向向向其作出该等要约或招揽属非法的任何人。

前景

$100,000,000

普通股
优先股
债务证券
认股权证
权利和/或
单位

售股股东发售最多4,402，761股普通股

我们可能会不时以我们将在发行时确定的价格和条件，在一次或多次发行中，以金额、价格和条件提供和出售我们最多100,000，000美元的普通股股份；优先股股份；债务证券；认股权证；购买普通股、优先股、债务证券或单位的权利；或包括任何这些证券的单位。

本招股说明书中指定的售股股东可以在一次或多次发售中不时发售和出售最多合计4,402，761股我们的普通股，其数量、价格和条款将在此类发售时确定。我们不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。

本招股说明书向您提供了我们和售股股东可能提供的普通股以及我们可能提供的其他证券的一般描述。包含有关所发售证券条款和发售的具体信息的招股说明书补充文件，包括任何承销商、代理或交易商的补偿，将在要求的范围内随附于本招股说明书。在售股股东进行发售的情况下，有关售股股东的信息，包括售股股东与我们之间的关系，也将包含在适用的招股说明书补充文件中。任何招股说明书补充也可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。如任何招股章程补充文件中的信息与本招股章程中的信息不一致，则该招股章程补充文件中的信息将适用，并将取代本招股章程中的信息。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及“您可以在哪里找到额外信息”和“通过引用纳入文件”中描述的额外信息。

截至本招股说明书之日，非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值为4440万美元，基于非关联公司持有的20,624，967股已发行普通股，每股价格为3.70美元，基于我们普通股在2023年12月21日（本文件发布之日起60天内的日期）的收盘价。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，如果我们的公众持股量（按照该指示计量）仍低于7500万美元，我们将不会出售在注册说明书上登记的证券，而本招股说明书是其在任何12个月期间的公开首次发行中的一部分，其价值超过我们公众持股量的三分之一。截至本公告日期，在本招股章程日期之前（包括本招股章程日期）的12个历月内，我们没有根据S-3表格的一般指示I.B.6提供任何证券。

根据联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们受到降低的上市公司披露标准的约束。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅本招股章程第7页开始的“风险因素”、任何随附的招股章程补充文件以及通过引用并入本招股章程和任何随附的招股章程补充文件，了解您在投资我们的证券之前应考虑的因素。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“FTHM”。上次报告的2023年12月27日我们普通股的出售价格为每股3.72美元。我们建议您在做出投资决定之前获取我们普通股的当前市场报价。

证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，或通过本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股章程日期为2024年1月11日

目 录

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，使用的是“货架”注册流程或持续发售流程。通过使用货架登记声明，我们和/或将在本招股说明书的招股说明书补充文件中指定的出售股东可能会不时发售我们的普通股；并且我们可能会不时在一次或多次发售中发售我们的优先股、债务证券、此类证券的认股权证、购买我们的证券的权利和/或包含任何这些证券的单位，总金额不超过100,000，000美元。

本招股说明书为您提供了我们和/或售股股东可能提供的证券的一般描述。每次我们和/或售股股东根据本招股章程发售证券时，我们将提供一份招股章程补充文件，其中将包含有关该发售条款的具体信息。

我们和/或出售股东可以（a）通过代理人；（b）通过承销商或交易商；（c）直接向一个或多个购买者；或（d）通过上述任何一种销售方式的组合出售证券。见第10页“分配方案”。每次我们和/或售股股东使用本登记声明发售证券时，我们将向您提供的招股说明书补充文件将提供参与出售证券的任何承销商、交易商或代理人的名称，以及与他们的任何适用的费用、佣金或折扣安排。

本招股说明书并未包含注册声明中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行情况，应参考登记说明，包括其证物。招股章程补充文件还可能增加、更新或更改本招股章程中包含或以引用方式并入的信息。然而，任何招股章程补充均不会从根本上改变本招股章程所载的条款或提供在其生效时未在本招股章程中登记和描述的证券。本招股章程连同任何适用的招股章程补充文件及以引用方式并入本招股章程或任何招股章程补充文件，将包括与发售有关的重要资料。在作出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件、以引用方式并入本文的信息和文件以及“您可以在哪里找到额外信息”标题下的附加信息。

您应仅依赖我们在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中提供或以引用方式纳入的信息。我们和售股股东均未授权任何人向您提供与本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式并入的信息不同的信息。任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书或任何招股说明书补充文件中未包含或以引用方式纳入的任何内容。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股章程仅为出售特此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在合法的司法管辖区内出售。您应假设本招股章程或任何招股章程补充文件中的信息仅在文件正面的日期是准确的，并且我们以引用方式并入本文的任何信息仅在以引用方式并入文件的日期是准确的，无论本招股章程和任何招股章程补充文件的交付时间或任何证券的出售时间如何。

凡本招股章程、任何招股章程补充文件及任何以引用方式并入的文件之间存在不一致之处，以日期最近的文件为准。

本招股说明书不得用于完成我司证券的销售，除非附有招股说明书补充文件。

除非文意另有所指，如本招股章程所用，「 Fathom 」、「我们」、「我们」、「我们的」、「公司」、「本公司」及「我们的业务」指Fathom Holdings Inc.及其直接及间接附属公司。

本招股说明书包含对我们的商标和属于其他实体的商标的引用。仅为方便起见，本招股说明书所指的商标、商号，包括标识、艺术品及其他视觉展示，可不经®或TM符号，但此类引用无意以任何方式表明，我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们的权利或适用许可人对这些商标和商号的权利。我们不打算使用或展示其他公司的商号或商标来暗示与任何其他公司的关系，或由任何其他公司为我们背书或赞助。

本招股说明书包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本招股说明书中包含的关于我们的战略、未来运营、未来产品研发、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“目标”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“继续”、“预测”和类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。本招股说明书中的前瞻性陈述受到多项风险的影响，包括但不限于：

我们实际上可能无法实现我们前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们做出的前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。我们在本招股说明书中包含的警示性陈述中包含了有关重要因素的更详细披露，特别是在本招股说明书第7页的“风险因素”以及我们认为可能导致实际结果或事件与我们所做的前瞻性陈述存在重大差异的此处包含的文件中。我们经营所处的环境竞争激烈且瞬息万变，我们的管理层不可能预测所有风险，因为新的风险不时出现，例如前所未有的利率上升，以及多个州针对房地产行业许多参与者的反垄断诉讼，包括我们被列为被告的德克萨斯州。

您应该完整地阅读本招股说明书和我们作为证据提交给本招股说明书的文件，并理解我们的实际未来结果可能与我们的预期存在重大差异。

除法律要求外，我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或发展的义务。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们在本招股说明书日期之后的任何日期的观点。你也不应该认为，随着时间的推移，我们的沉默意味着实际事件正在发生，正如此类前瞻性陈述中明示或暗示的那样。在决定购买我们的证券之前，您应该仔细考虑本招股说明书中讨论的风险因素。

概述

Fathom Holdings是一家技术驱动的房地产服务平台，利用其专有云软件intelliAgent，集住宅经纪、抵押、产权、保险和SaaS服务于一体，为券商和代理商提供服务。该公司旗下品牌包括Fathom Realty、Dagley Insurance、Encompass Lending、intelliAgent、Real Results和Verus Title，业务遍及美国30多个州。

作为交换我们的房地产服务，我们将通过在完成出售物业或执行租约时赚取的佣金收入获得补偿。典型的情况是，在券商行业内，所有涉及一笔销售的券商都是根据挂牌协议中商定的佣金率进行补偿的。每笔交易“买入”和“卖出”双方的代理分享上市协议中确定的总佣金。我们可能会为买方、卖方或交易双方提供服务。

我们的佣金模式旨在授权房地产经纪人建立更有利可图的业务，允许他们在不牺牲支持、技术或培训的情况下保持更高比例的佣金。我们认为，单纯加入我们公司，传统模式券商的代理人平均可以增加超25%的收入。更重要的是，代理商能够接受这种增长，并将其再投资到他们的营销中，从而增加他们的交易数量和收入。

随着我们吸引更多代理人加入我们的低成本房地产经纪业务，我们有更多机会通过抵押贷款、产权和保险产品从交易中获得额外收入。

一般来说，房地产要想赚更多的钱，只有两种方式：增加营收或减少开支。我们的低统一交易费模式为代理商提供了更多的资金，以在营销上超过他们的竞争对手，同时净赚与传统经纪商的代理商相同的金额。传统经纪公司从其代理中保留20%至50%的佣金分成。下面是一个传统经纪公司的佣金模型假设30%分成的例子，而不是我们的佣金模型。这是一个潜在的佣金节省的例子，类似于下面的例子的结果是不能保证的。

我们认为，我们的佣金模式还允许代理商直接与折扣券商和其他颠覆性的新竞争对手竞争。我们向代理商收取的固定交易费用，使他们能够收取他们需要的任何佣金，以具有高度竞争力。

我们主要通过我们的代理人向客户收取的佣金来确认经纪业务的收入。在2023财年，截至2023年12月31日，从总佣金收入中，我们保持550美元的固定交易费，剩余部分支付给代理商。每年对每个代理商收取550美元的交易费，用于代理商在每个代理商的周年纪念年的前15次销售，然后在其周年纪念年的剩余时间内每笔销售收取150美元。对于租赁，我们通过代理商与房东协商的租赁佣金确认收入，我们保留每笔交易85美元，其余部分支付给代理商。每年，每位代理商还会在首次销售时支付600美元的费用（在一年的收入成本中确认），这有助于支付我们的运营成本，例如技术、错误和遗漏保险、培训和监督。2023年，我们招募新代理的平均成本为950美元，与每个代理相关的年度成本为425美元，因此，如果一个代理只完成两笔销售，我们在第一年就能实现收支平衡。

从2024年1月1日开始，代理商首笔交易的年费将增加到700美元。此外，销售超过60万美元的物业，我们将收取新的高价值物业费。这项新的高价值物业费将包括价格在60万美元至999999美元之间的物业额外支付200美元。然后，在1,000，000美元的房产价格上，每500,000美元将被收取250美元的额外费用。

自我们公司成立以来的短短十年内，我们的业务已在超过37个州或地区迅速发展。从2014年到2017年，我们每年都被列入美国增长最快的企业Inc. 500榜单，在公司上市之前，我们还被列入了2018年和2019年的Inc. 5000榜单。2021年3月，我们被评为美国第9大独立房地产经纪公司和第11大整体经纪公司。这些排名是真实趋势五百根据交易方、销量、从属关系、头部推动者、核心服务等几个标准发布的。Fathom还连续四年被《达拉斯晨报》列为达拉斯沃思堡100大工作场所的前三名。

截至2023年9月30日，我们拥有约11,333张代理牌照。这一数字同比增长约13.4%。

2020年11月，我们完成了对Verus Title Inc.的收购，Verus Title Inc.是一家以技术为基础的住宅房地产市场产权保险服务提供商（“Verus”）。Verus目前在30个州开展业务，采用虚拟模式，办公室极少，并计划在美国长期全面推广。我们相信，随着我们将Verus整合到我们在美国各地的各个市场中，这项收购有可能增加我们每代理商和每笔交易的收入。

2021年3月，我们通过全资子公司IntelliAgent，LLC完成了对技术平台Naberly Solutions的收购，以减少Fathom对第三方技术提供商的依赖，并向代理商提供更强大的技术，帮助他们发展业务。

2021年3月，我们还完成了对Red Barn Real Estate的收购，这是一家位于佐治亚州亚特兰大市场的约230家代理房地产经纪公司。

2021年4月，我们购买了E4：9 Holdings，Inc. 100%的流通股本，这是一家控股公司，拥有三个运营子公司，Encompass Lending Group（抵押贷款）、Dagley Insurance Agency（家庭、汽车和其他保险）和Real Results（潜在客户生成）。预计这些公司将为代理商和联营公司提供新的业务增长机会，同时为消费者提供一站式满足所有住房需求的服务。

同样在2021年4月，我们购买了LiveBy，Inc. 100%的流通股本，LiveBy，Inc.是一家SaaS企业，拥有一个技术平台，为房地产专业人士提供具有竞争力的超本地化工具。

2021年6月，我们完成了对Epic Realty，LLC的房地产经纪业务的收购，这是一家位于爱达荷州大博伊西的不断发展的区域经纪公司，拥有约350名代理。

近期动态

正如我们之前在2023年11月28日提交的关于表格8-K的当前报告中所报告的那样，我们在2023年11月13日由原告QJ Team，LLC和Five Points Holdings，LLC单独或代表所有其他类似情况的人在美国德克萨斯州东区谢尔曼分部地区法院提交的所谓集体诉讼中被列为被告。2023年12月14日，原告Julie Martin、Mark Adams和Adelaida Matta在同一法庭提起了第二起所谓的集体诉讼，将我们与其他人一起列为被告，其中许多人也在第一起诉讼中被点名。据称，这些诉讼是代表一个集体提起的，该集体由使用与诉讼中提到的被告之一有关联的上市代理或经纪人在德克萨斯州的多重上市服务（“MLS”）上列出房产并从2019年11月13日开始支付买方经纪人佣金的所有人组成。这些诉讼指控非法共谋违反了联邦反垄断法，并针对某些被告（但不是美国）根据《德克萨斯州欺骗性贸易惯例法案》实施的欺骗性贸易行为。鉴于德克萨斯州和美国其他地区住宅房地产行业的广度以及住宅房地产行业参与者的数量，我们预计还会有更多的诉讼被提起。

尽管我们打算大力为自己辩护，因为我们认为由于我们的固定费用业务模式，这些诉讼对我们特别没有价值，但我们无法确定地预测我们的辩护成本、起诉成本、保险范围或诉讼的最终结果以及未来可能提起的任何其他诉讼，包括补救措施或损害赔偿。此类诉讼的不利结果可能会损害我们的业务和财务状况。此外，为这些诉讼辩护，无论其是非曲直如何，都可能需要大量费用，并需要我们关键管理人员的时间和关注。

企业信息

我们于2017年5月5日根据北卡罗来纳州的法律注册成立，是一家私营公司。我们于2020年7月完成了首次公开发行。

我们的主要行政办公室位于2000 Regency Parkway Drive，Suite 300，Cary，North Carolina，NC 27518，我们的电话号码是（888）455-6040。我们的公司网站地址是www.fathomrealty.com。我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据《交易法》第13（a）和15（d）条提交的报告的修订将在我们以电子方式向SEC提交或提供此类材料后在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费提供。我们网站的内容并未纳入本招股说明书，我们对我们网站的URL的引用仅旨在作为无效的文本引用。

作为新兴成长型公司的意义

我们是《就业法案》中定义的“新兴成长型公司”，因此我们可能会利用各种上市公司报告要求的某些豁免。作为“新兴成长公司”：

然而，为了遵守新的或修订的会计准则，我们选择不可撤销地退出根据《就业法》提供的延长过渡期。我们将在最长五年内保持“新兴成长型公司”的地位，尽管我们最早将在（1）2025年12月31日、（2）我们的年度毛收入达到10.7亿美元或以上的第一个财政年度的最后一天、（3）我们在前一个滚动三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的日期、以及（4）我们被视为《交易法》中定义的“大型加速申报人”的日期停止成为“新兴成长型公司”。

投资我们的证券涉及高度风险。您应该仔细考虑本文和我们最近提交给SEC的10-K表格年度报告中“风险因素”中描述的风险和不确定性，在每种情况下，这些风险因素都会被随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告修正或补充，这些报告已经或将通过引用并入本招股说明书。与我们证券的特定发行相关的招股说明书补充文件也可能会讨论投资于该发行的某些风险。以引用方式并入本文并在任何招股说明书补充文件中阐述或以引用方式并入的风险是我们认为是我们面临的重大风险的风险。任何此类风险的发生都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和未来前景产生重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下降，我们可能发行的任何其他证券的价值可能会下降，您可能会损失部分或全部投资。

我们无法向您保证，我们将收到与我们根据本招股说明书提供的证券有关的任何收益。除非适用的招股章程补充文件中另有规定，否则我们打算将我们根据本招股章程出售证券的所得款项净额用于一般公司用途，包括通过以更快的速度获得代理、开发新服务和为资本支出、收购和投资以及一般和行政费用提供资金来为增长融资。我们将在适用的招股说明书中补充说明我们从我们出售任何证券中获得的净收益的预期用途。待申请任何所得款项净额后，我们拟将所得款项净额一般投资于短期、投资级别、计息证券。在出售股东出售我们普通股的情况下，我们将不会从出售我们普通股的这些股份中获得任何收益。

本招股说明书还涉及我们的一名股东可能转售我们的普通股总数不超过4,402，761股（加上根据《证券法》第416条规则在股票分割、股票股息或类似交易时可能发行的不确定数量的普通股股份），这些股份之前是通过在我们首次公开发行之前通过非公开发行通过出售股东作为创始人的股份获得的，与我们的成立有关，作为根据公司2017年股票计划和/或公司2019年综合股票激励计划以限制性股票或限制性股票单位形式进行的股权补偿。除文意另有所指外，如本招股章程所用，“售股股东”包括下表所列售股股东及其关联人、受赠人、质权人、受让方或其他在本招股章程日期后作为赠与、质押、合伙分配或其他转让方式从售股股东处收到的利益承继人售股股份，任何该等人将在适用的招股章程补充文件中列名。我们正在登记普通股的股份，以便允许出售股东不时提供股份以进行转售。

售股股东为本公司创始人、曾任本公司董事长、首席执行官兼董事的Joshua Harley。售股股东不是任何经纪自营商的关联公司。

根据我们目前已知的信息，下表列出了截至2023年12月29日：（i）截至该日期（如下所确定）出售股东持有的记录在案或实益的普通股股份数量；（ii）出售股东根据本招股说明书可能发售的股份数量。下表所列普通股的实益所有权是根据经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第13d-3条规则确定的，该信息不一定表明出于任何其他目的的实益所有权。本表基于出售股东提供给我们的信息和提交给SEC的信息。每个出售股东可以根据《证券法》注册要求的任何可用豁免出售或转让其全部或部分我们普通股的股份。售股股东的地址是c/o Fathom Holdings Inc.,2000 Regency Parkway Drive，Suite 300，Cary，North Carolina。适用的所有权百分比基于截至2023年12月22日我们已发行普通股的20,624，964股。

我们及/或售股股东（如适用）可不时根据承销公开发售、协议交易、大宗交易或这些方法的组合根据本招股章程出售证券。我们和/或售股股东可以向或通过承销商或交易商、通过代理人或直接向一个或多个购买者出售证券。证券可在一项或多项交易中不时派发：

此外，我们可能会将证券作为股息或分派或在认购权发售中向我们现有的证券持有人发行。

我们和/或售股股东可以直接征求购买证券的要约，也可以指定代理人征求此类要约。在与此类发行相关的招股说明书补充文件中，我们将列出根据《证券法》可被视为承销商的任何代理，并描述我们必须向任何此类代理支付的任何佣金。任何该等代理人将在其委任期间根据最大努力行事，或如适用的招股章程补充文件中指明，则根据坚定承诺行事。本招股章程可用于透过任何该等方法或适用的招股章程补充文件中所述的其他方法发行我们的证券。

招股章程的补充或补充（以及我们可能授权向贵公司提供的任何相关的自由书写招股章程）将描述证券发售的条款，包括（在适用的范围内）：

倘有任何承销商或代理人被用于出售本招股章程所关乎的证券，我们及/或售股股东将于出售时与其订立包销协议、销售协议或其他协议，而我们及/或售股股东将于招股章程补充文件中载列有关该等发售的承销商或代理人的名称及与其订立的相关协议条款。

就证券发售而言，我们和/或售股股东可授予承销商以额外承销佣金购买额外证券的选择权，该选择权可能在随附的招股说明书补充文件中规定。倘授予该等选择权，该等选择权的条款将在该等证券的招股章程补充文件中载列。

如果在出售招股说明书所涉及的证券时使用了交易商，我们和/或售股股东将作为委托人向交易商出售此类证券。交易商可能被视为《证券法》中定义的“承销商”，然后可以将此类证券以不同的价格转售给公众，由该交易商在转售时确定。

如果我们在向现有证券持有人的认购权发售中提供证券，我们可能会与交易商订立备用承销协议，担任备用承销商。我们可能会向备用承销商支付他们承诺在备用基础上购买的证券的承诺费。如果我们没有订立备用包销安排，我们可能会保留一名交易商-经理为我们管理认购权发行。

代理、承销商、交易商和其他人可能有权根据他们可能与我们和/或出售股东订立的协议获得我们对某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）的赔偿，并且可能是我们的客户、与我们进行交易或在日常业务过程中为我们提供服务。

如果适用的招股章程补充文件中有此说明，我们和/或售股股东将授权承销商或作为我们和/或售股股东代理人的其他人根据规定在招股章程补充文件所述日期付款和交付的延迟交付合同，征求某些机构向我们购买证券的要约。每份合约的金额将不低于，且根据该等合约出售的证券的总金额不得低于或高于招股章程补充文件中所述的相应金额。经授权，可与之订立合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构及其他机构，但在所有情况下均须经我们和/或《公约》批准。延期交付合同将不受任何条件限制，但以下情况除外：

如果招股章程补充文件中有此说明，所发售的证券也可能被发售和出售，与购买时的再营销有关，根据其条款的赎回或偿还，或以其他方式，由一家或多家再营销公司、作为他们自己账户的委托人或作为我们和/或出售股东的代理人。任何再营销公司将被识别，其与我们和/或出售股东的协议条款（如有）及其补偿将在适用的招股说明书补充文件中描述。再营销公司可被视为与其所提供证券的再营销有关的承销商。

某些代理人、承销商和交易商及其联系人和关联公司可能在日常业务过程中为我们和/或出售股东或我们或出售股东各自的一个或多个关联公司的客户、与之有借款关系、与之从事其他交易或提供服务，包括投资银行服务。

为便利证券的发行，任何承销商可从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格或其价格可用于确定此类证券的付款的任何其他证券的交易。具体地说，任何承销商都可能在发行时超额配售，为自己的账户建立空头头寸。此外，为覆盖超额配售或稳定证券或任何此类其他证券的价格，承销商可以在公开市场上投标和购买该证券或任何此类其他证券。最后，在任何通过承销商银团发行证券时，如果银团在交易中、在稳定价格交易中或其他情况下回购先前分配的证券以补足银团空头头寸，则承销团可以收回允许承销商或交易商在发行中分配证券的销售优惠。任何这些活动都可能使证券的市场价格稳定或维持在独立的市场水平之上。任何此类承销商均无需从事这些活动，并可随时终止任何此类活动。

根据《证券法》第415（a）（4）条，我们可以在市场上向现有交易市场进行发行。此外，我们可能与第三方进行衍生交易，或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件如此注明，就该等衍生工具而言，第三方可出售本招股章程及适用的招股章程补充文件所涵盖的证券，包括在卖空交易中。如果是这样，第三方可能会使用我们质押的证券或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或平仓任何相关的未平仓股票借入，并可能使用从我们收到的用于结算这些衍生工具的证券来平仓任何相关的未平仓股票借入。此类出售交易中的第三方将是承销商，如果未在本招股说明书中指明，则将在适用的招股说明书补充（或生效后的修订）中列出。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方出借或质押证券，而后者反过来可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或与同时发行其他证券有关的投资者。

该证券可能是新发行的证券，可能没有既定的交易市场。证券可以在国家证券交易所上市，也可以不上市。我们无法对任何证券的流动性或交易市场的存在作出保证。

有关任何特定发售的任何锁定条款的具体条款将在适用的招股章程补充文件中描述。

承销商、交易商和代理商可在正常经营过程中与我们和/或售股股东进行交易，或为我们提供服务，并为此获得补偿。

发售证券的预期交付日期将在与每项要约有关的适用招股章程补充文件中列出。

出售股东还可以根据《证券法》规定的第144条（如果有的话）出售证券，或根据《证券法》规定的登记要求的其他可用豁免出售证券，而不是根据本招股说明书。本招股说明书涵盖的普通股登记并不意味着将发售或出售任何普通股股份。

以下描述概述了截至本招股说明书之日我们股本的重要条款。因为它只是一个概要，它并不包含所有可能对你很重要的信息。有关我们股本的完整描述，您应该参考我们经修订的重述的公司章程，以及我们第二次修订和重述的章程，以及适用的北卡罗来纳州法律的规定。

一般

我们的法定股本包括100,000，000股无面值的普通股，其中截至2023年12月22日已发行和流通的股份为20,624，964股。我们的普通股可能会不时发行，而无需我们的股东事先批准。我们的普通股可根据我们的董事会（“董事会”）不时确定的对价发行。

普通股

我公司，一家北卡罗来纳州公司，被授权发行100,000，000股普通股，每股无面值。每一股普通股每股有一票表决权，用于所有目的。亲自出席或由代理人代表的有权投票的过半数股份持有人应构成我们所有股东大会的法定人数。我们的普通股不提供优先认购权、认购权或转换权，也没有赎回或偿债基金条款或权利。我们的普通股股东无权为选举我们的董事会进行累积投票。在我们公司清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例分享我们在支付负债后剩余的所有资产。

普通股持有人有权从合法可用的资金以及向普通股股东的任何分配中按比例获得我们的董事会可能宣布的股息。我们从未就我们的普通股支付现金股息，并且预计在可预见的未来不会支付此类股息。

期权和限制性股票单位

截至2023年12月22日，根据我们的2017年股票计划和2019年综合股票激励计划，我们有（i）购买总计147,707股普通股的期权，加权平均行使价为每股11.87美元，以及（ii）1,977，495股根据已发行的未归属限制性股票单位保留发行。

认股权证

截至2023年12月22日，我们有尚未行使的认股权证购买总计240,100股我们的普通股，可按每股行使价11.00美元行使，可在2025年8月4日之前的任何时间行使。

具有潜在“反收购”效应的章程、附例及法定条文

以下段落概述了经修订的我们重述的公司章程、我们的第二次修订和重述的章程以及北卡罗来纳州法律的某些条款，这些条款可能具有延迟或阻止试图收购我们、控制我们公司或罢免或更换现任董事的效果，或被用作一种手段，但这些条款并未首先获得我们董事会的批准，即使这些提议的行动得到我们股东的支持。

论坛的选择

我们的第二个经修订和重述的章程规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则在法律允许的最大范围内，北卡罗来纳州法院是以下方面的唯一和排他性法院：

其他公司组织文件中类似的选择法院地条款的可执行性在法律诉讼中受到质疑，并且有可能，就任何诉讼而言，法院可能会认定我们第二次修订和重述的章程中包含的选择法院地条款在此类诉讼中不适用或不可执行。这些规定不适用于为执行《交易法》、《证券法》或联邦法院拥有专属或同时管辖权的任何其他索赔而产生的义务或责任而提起的诉讼。任何个人或实体购买或以其他方式获得我们证券的任何权益，应被视为已通知并同意这些规定。我们的独家论坛条款不会解除我们遵守联邦证券法及其规则和条例的义务，我们的股东不会被视为放弃我们遵守这些法律、规则和条例。

我们第二次修订和重述的章程的这一规定可能会产生阻止他人尝试恶意收购的效果，也可能产生阻止我们管理层发生变化的效果。这些规定可能会增加完成股东可能认为符合其最佳利益的交易的难度。

交易市场

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“FTHM”。

转让代理

我们普通股的转让代理是大陆股份转让信托公司。他们的地址是1 道富广场，30楼，New York，NY 10004。

截至2023年12月22日，没有发行或已发行的优先股股份，我们没有被授权发行任何优先股股份；但是，我们有可能修订经修订的重述公司章程，以授权发行优先股股份。

我们将作为本招股说明书的一部分的注册声明的证据提交，或将通过引用我们向SEC提交的报告中的任何指定证书的形式或对我们经修订的重述公司章程的修订，其中描述了我们在该系列优先股发行之前提供的任何系列优先股的条款。本说明将包括但不限于以下内容：（i）所有权和规定的价值；（ii）我们发售的股份数量；（iii）每股清算优先权；（iv）购买价格；（v）股息率、期间和支付日期以及计算股息的方法；（vi）股息将是累积的还是非累积的，如果是累积的，则是股息累积的日期；（vii）偿债基金的规定（如有）；（viii）赎回或回购的规定（如适用），以及对我们行使这些赎回和回购权的能力的任何限制；（ix）优先股是否将可转换为我们的普通股，以及（如适用）转换价格，或如何计算，以及转换期；（x）优先股是否可交换为债务证券，以及（如适用）交换价格，或如何计算，以及交换期限；（xi）优先股的投票权（如有）；（xii）优先购买权（如有）；（xiii）转让、出售或其他转让的限制，如有；（xiv）讨论适用于优先股的任何重大美国联邦所得税考虑；（xv）如果我们清算、解散或结束我们的事务，优先股在股息权利和权利方面的相对排名和偏好；（xvi）如果我们清算、解散或结束我们的事务，则对发行任何类别或系列优先股在股息权利和权利方面的排名优先于或与该系列优先股的平价的任何限制，以及（xvii）任何其他特定条款、偏好、权利或限制，或限制，优先股。

以下描述连同我们可能在任何适用的招股章程补充文件中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程以及任何相关的认股权证协议和认股权证证书提供的认股权证的重要条款和规定。虽然以下概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款。如果我们在招股章程补充文件中指出，根据该招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款有所不同。特定认股权证协议将包含如下附加重要条款和规定，并将与认股权证证书一起作为本招股说明书所包含的注册声明的证据提交，或将通过引用我们向SEC提交的报告纳入：

认股权证持有人在行使其认股权证前，将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

每份认股权证将赋予认股权证持有人以现金或通过净行权方式以适用的招股说明书补充文件中规定的行权价格购买一定数量的证券的权利。持有人可随时行使认股权证，直至适用的招股章程补充文件所列的到期日收市时为止。到期日收市后，未行权认股权证作废。

任何认股权证的转让代理及注册服务商（如有）将在适用的招股章程补充文件中列出。

以下描述连同我们在任何适用的招股章程补充文件中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程提供的任何债务证券的重要条款和规定。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们提供的任何未来债务证券，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。我们可能根据招股章程补充文件提供的任何债务证券的条款可能与下文所述条款有所不同。对于我们提供的任何债务证券，如果需要，一份契约（以及任何相关的补充契约）将包含额外的重要条款和规定，我们将其形式作为证据提交给本招股说明书所包含的注册声明，并通过引用并入本文。我们将提交任何最终契约，作为我们向SEC提交并通过引用纳入本招股说明书和适用的招股说明书补充文件的报告的证据。任何契约都将根据经修订的1939年《信托契约法》获得资格。

关于我们发行的任何债务证券，我们将在每份招股说明书补充说明与一系列债务证券有关的以下术语：

我们在下文总结了契约形式的重要条款（如果需要），或指出适用的招股说明书补充文件中将描述哪些重要条款。契约：

以下是我们可能不时发行的权利条款的一般描述，除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定。我们提供的任何权利的具体条款将在与此类权利相关的招股说明书补充文件中进行描述。

一般

我们可能会发行购买普通股、优先股、债务证券或单位的权利。权利可以独立发行，也可以与其他证券一起发行，可以由购买或接受权利的人转让，也可以不转让。就向我们的股东进行的任何供股而言，我们可与一名或多名承销商或其他人士订立备用包销、支持或其他安排，据此，该等承销商或其他人士将购买在该供股后仍未获认购的任何发售证券。就向我们的股东进行的供股而言，我们将在我们为在此类供股中接受权利而设定的记录日期或前后向我们的股东分发证明权利的证书和招股说明书补充文件。

适用的招股章程补充文件将描述我们可能发行的任何权利的以下条款，包括以下部分或全部：

我们将向作为本招股说明书一部分的注册声明提交作为证据，或将通过引用从我们向SEC提交的报告中纳入描述我们在发行权利之前提供的权利条款的权利协议和权利证书的形式。

行使权利

每项权利将使持有人有权以现金或其他对价购买与所提供权利有关的招股章程补充文件中所载或可确定的认购价在每种情况下所载的股票或证券本金金额的股份。权利可按适用的招股章程补充文件所载的规定行使，自其中指明的日期开始，并持续至招股章程补充文件所载与所提供的权利有关的届满日期的营业时间结束为止。到期日收市后，未行使的权利将作废。

在收到付款和在认购代理的公司信托办事处或招股章程补充文件中指明的任何其他办事处妥善填写并妥为签立的权利证书后，我们将在切实可行的范围内尽快转发在该等行使时购买的证券。如少于该等认购证所代表的全部权利获行使，则就余下的权利发行新的认购证。如果我们在适用的招股说明书补充文件中这样指出，权利持有人可以交出证券作为权利的全部或部分行权价。

我们可以决定直接向股东、向股东以外的人、向或通过代理人、承销商或交易商或通过此类方法的组合，包括根据适用的招股说明书补充文件中所述的备用包销、支持或其他安排，提供任何未认购的已发售证券。

在行使其权利之前，权利持有人将不享有认购时可购买的证券持有人的任何权利，包括，在购买普通股或优先股的权利的情况下，有权收取股息（如有）或在我们清算、解散或清盘时付款或行使任何投票权，或在购买债务证券的权利的情况下，有权收取行使时可购买的债务证券的本金、溢价（如有）或利息付款，或执行适用契约中的契诺。

我们可以以任何组合和一个或多个系列发行由普通股、优先股、债务证券、认股权证或权利组成的单位。每个单位将被发行，以便该单位的持有人也是该单位所包括的每一种证券的持有人。因此，一个单位的持有人将拥有每一种包含的证券的持有人的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，该单位所包含的证券不得在指定日期之前的任何时间或任何时间单独持有或转让。

我们可能会选择通过我们将根据单独协议签发的单位证明来证明每一系列的单位。如果我们选择以单位证明证明单位，我们将与单位代理人订立单位协议，并将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位代理人的名称和地址。我们将作为证据提交本招股说明书所包含的注册声明，或将通过引用纳入我们向SEC提交的报告、单位协议的形式、单位证书（可能适用），以及在单位发行之前描述我们所提供的单位条款的任何补充协议。

特此提供的证券的有效性将由Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP，Raleigh，North Carolina传递。我们将在适用的招股说明书补充文件中指定的法律顾问可能会为我们、售股股东或任何承销商、交易商或代理人传递额外的法律事务。将酌情在随附的招股说明书补充文件中指定代表承销商、交易商或代理商的法律顾问，并可能对某些法律事项提出意见。

本招募说明书中以引用方式并入的Fathom Holdings Inc.的财务报表已经德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）的报告所述的审计。鉴于其作为会计和审计专家的权威，此类财务报表依据该公司的报告以引用方式并入。

我们向SEC提交了年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们还根据《证券法》就本招股说明书提供的证券在表格S-3上提交了登记声明，包括证物。本招股说明书是该注册声明的一部分，但不包含注册声明或证物中包含的所有信息。您可以在SEC维护的网站www.sec.gov上的互联网上找到我们向SEC提交的公开文件。

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的文件如下：

此外，在提交生效后修正案之前，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条提交的所有文件，其中表明所有已提供的证券均已售出或注销了当时仍未售出的所有证券，应视为通过引用并入本招股说明书，并自提交此类文件之日起成为本说明书及其组成部分。然而，不被视为向SEC“提交”的任何文件或其部分，无论是上面具体列出的还是未来提交的，包括但不限于根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供的任何信息或根据表格8-K的第9.01项提供的某些展品，均不应被视为通过引用并入本招股说明书。

以引用方式并入或被视为以引用方式并入本招股说明书的文件中的任何陈述，应被视为为本招股说明书的目的而被修改或取代，只要此处或其中或随后提交的任何其他文件中包含的陈述也被并入或被视为以引用方式并入本文或其中的任何其他文件中的陈述修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本招募说明书的一部分。

我们将应每名获交付本招股章程副本的人士（包括任何实益拥有人）的书面或口头要求，免费向该等人士提供以引用方式并入本招股章程的任何及所有资料的副本，但该等文件的证物除外，除非该等证物特别以引用方式并入本招股章程以引用方式并入的资料。如有请求，请联系地址为Fathom Holdings Inc.的秘书，地址为2000 Regency Parkway Drive，Suite 300，Cary，North Carolina，27518，电话（888）455-6040。您也可以在我们网站fathomrealty.com的“投资者”部分找到这些文件。我们网站上的信息并未纳入本招股说明书。

3,000，000股

普通股

招股章程补充

罗斯资本合伙人

2025年9月19日