美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年6月4日
Reinsurance Group of America, Incorporated
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
16600 Swingley Ridge Road，Chesterfield，Missouri 63017
(主要办事处地址及邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：（636）736-7000
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司：
☐新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或经修订的财务会计准则。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
2025年6月4日（“交割日”），根据美国再保险集团，Incorporated（“公司”）、Omnis Funding Trust，a Delaware法定信托（“信托”）与TD Securities（USA）LLC、BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC作为几个初始购买者的代表之间的购买协议，信托根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的规则144A，以私募方式完成了1,000，000股可赎回的预先资本化的信托证券（“P-Caps”）的发行和销售，总购买价格为10亿美元。该信托将出售P上限的收益投资于美国国债的本金和利息剥离投资组合（“合格资产”）。P上限为公司提供了一个或有流动性来源，如果提取这些资金，其收益将用于一般公司用途。
P上限不附带登记权，只能由《证券法》第144A条所定义的“合格机构买家”持有，这些买家也是经修订的1940年《投资公司法》（“投资公司法”）第3（c）（7）节所指的“合格买家”。
于交割日，公司与信托及作为票据受托人的纽约梅隆银行信托公司（N.A.）订立融资协议（“融资协议”）。融资协议规定，信托授予公司权利，不时要求信托向公司购买（“发行权”）公司在任何一次未偿还且由信托持有的本金总额不超过10亿美元的2055年到期的6.722%优先票据（“优先票据”）。公司可指示信托将就全部或指定金额的优先票据行使发行权的权利授予一名或多名受让人（其为公司的合并附属公司或公司对其负有义务的人）（“发行权受让人”），这可能导致向信托发行优先票据并收取本应根据行使该发行权而交付给公司的相应部分合格资产。代替根据任何自愿行使发行权向信托发行和出售优先票据，公司可选择交付相当于优先票据赎回价格（如下所述）的现金金额，以换取相应部分的合格资产。
公司已同意向信托支付按年利率1.789%计算的半年期融资费用，适用于发行权的未行使部分。此外，于交割日，公司还与信托订立了一份信托费用偿还协议（“偿还协议”），据此，公司同意向信托偿还与交易有关的费用，包括受托人的费用。
在以下情况下，发行权将自动全额行使：（i）公司未能在到期时支付融资协议项下的任何融资费用或偿还协议项下的任何到期金额，或未能购买根据融资协议条款须购买的任何合格资产，且该等失败未在30天内得到纠正，或（ii）涉及公司的某些破产事件。在以下情况下，公司将被要求全额行使发行权：（i）公司合理地认为，其根据美国公认会计原则确定的综合净值，但不包括累计其他综合收益（或亏损）和归属于此的非控股权益权益的权益，已低于20亿美元，但须进行某些调整；（ii）根据管辖优先票据的契约发生违约事件或如果优先票据未偿还或（iii）发生了与信托根据《投资公司法》作为“投资公司”的地位有关的某些事件。此外，在公司全部或部分行使发行权后的任何时间，除在赎回、自动行使或本段所述的规定行使时外，公司将有权回购当时未偿还并由信托持有的任何或所有优先票据，以换取合格资产，这些资产使信托有权在随后的每个分配日期收到本金和利息的付款，金额与信托在就将如此回购的优先票据行使发行权时交付给公司或任何发行权受让人的此类合格资产本应收到的金额相同。
公司有权选择在任何时间全部或部分赎回向信托发行的优先票据，该赎回价格等于（i）2054年11月15日之前，（a）该优先票据的本金金额和（b）剩余预定本金支付的现值之和中的较高者
及该等优先票据的利息，贴现至赎回日期，及（ii）于2054年11月15日或之后，该等优先票据的本金金额，在所有该等情况下，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。如果公司赎回任何优先票据，信托将使用此类优先票据的赎回收益来赎回初始购买价格等于已赎回优先票据本金的P-CAP。提前赎回适用的优先票据后，P上限将于2055年5月15日或更早赎回。该信托将在赎回其所有未偿还的P上限或某些其他事件较早发生时终止。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Reinsurance Group of America, Incorporated | ||||||
| 日期：2025年6月4日 | 签名： | /s/阿克塞尔·安德烈 |
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| 阿克塞尔·安德烈 | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||