美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月26日
乌龙制药有限公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
| 400 Alexander Park Drive,4楼 新泽西州普林斯顿 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:+ 1(646)768-9780
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2026年2月26日,UroGen Pharma Ltd.(“公司”)及UroGen Pharma,Inc.作为借款人(“借款人”,连同公司合称“信贷方”)与BPCR Limited Partnership(作为“贷款人”)、BioPharma Credit Investments V(Master)LP(作为“贷款人”)及BioPharma Credit PLC(作为贷款人的抵押代理人)(以该身份为“抵押代理人”)订立贷款协议(“贷款协议”),据此,贷款人同意向借款人提供本金总额不超过250,000,000美元的定期贷款,分两批垫付(“定期贷款”)。金额为200,000,000美元的第一批(“A批贷款”)于贷款协议生效日期(“A批截止日”)提供资金。第二批(“B批贷款”)50,000,000美元将在借款人选择后垫付,不迟于2027年6月30日进行,但须遵守惯例条件和在为其提供资金时应支付的费用。定期贷款将于第5年A期结束日(“到期日”)到期。A期贷款的收益将用于(i)为我们与贷款人和抵押品代理的现有定期贷款融资再融资,这些贷款的未偿本金金额为125,000,000美元,以及(ii)为信贷方的一般公司和营运资金需求提供资金。B期贷款的收益可用于为信贷各方的一般公司和营运资金需求提供资金。
与定期贷款有关的所有未偿债务按固定年利率8.25%计息,利息按季度支付。定期贷款的未偿本金将于2030年第一季度开始分四个季度等额偿还本金(连同任何应计但未支付的利息和在偿还时到期的某些费用(如适用))。此外,借款人可选择在到期日之前全部提前偿还定期贷款,此类提前还款为,但须支付退出费(定义见下文)。
借款人将向贷款人支付相当于贷款人承诺总额的1.50%的融资费用,为A档贷款和B档贷款提供资金,分别于A档截止日和B档截止日支付。此外,在偿还定期贷款的任何本金时,包括根据2030年应付的季度分期付款、提前加速或自愿提前还款,借款人必须支付相当于所偿还本金金额1%的退出费(“退出费”)。除退出费外,提前偿还A档贷款前1StA档截止日及提前偿还B档贷款的周年日1StB档截止日的周年日(如适用)须支付等于通过该1应计所有利息之和的整笔金额St周年(“MakeWhole Amount”)。如果违约事件发生后,定期贷款加速,借款人应立即向贷款人支付本金、利息、退出费和任何适用的补足金额的所有义务的总和。The
借款人还必须在控制权发生变更时和在允许的可转换债务的某些预付款或赎回之前预付定期贷款,但再融资和转换或股权交换的例外情况除外。
借款人根据贷款协议承担的义务由公司提供担保,但须遵守以色列法律对母公司担保的习惯限制,并由各信用方的几乎所有有形和无形资产和财产(包括知识产权)作担保,但有某些例外情况。
贷款协议包含惯常的肯定和限制性契约以及陈述和保证。信贷双方受某些肯定性契诺的约束,这些契诺规定了在贷款协议期限内需要采取的行动,包括但不限于某些信息传递要求、维持某些保险的义务以及某些通知要求。此外,信用方还受某些限制性契约的约束,这些契约规定了未经贷款人事先书面同意不得在贷款协议期限内采取的行动,包括但不限于:(i)出售或处置资产,包括某些知识产权;(ii)修订、修改或放弃某些重要协议或组织文件;(iii)完成控制权交易的某些变更;(iv)产生某些额外债务;(v)对信用方的资产产生任何未经许可的留置权或其他产权负担;(vi)支付股息或进行任何分配或支付或赎回,退出或购买任何股权,以及(vii)支付某些次级债务。贷款协议不包含任何财务契约。贷款协议还包含以下惯常违约事件:(i)借款人未能在到期时支付本金、利息和其他金额,(ii)信用方违反贷款协议项下的契诺,(iii)发生重大不利变化,(iv)信用方资产的某些附加物和对其业务的限制,(v)某些破产或无力偿债事件,(vi)第三方债务交叉违约,(vii)信用方未能支付对其作出的判决,(viii)重大失实陈述,(ix)贷款文件停止在抵押品的重要部分产生有效担保权益,(x)发生某些ERISA事件,以及(xi)任何当事方根据任何债权人间或从属协议发生重大违约或违约。一旦发生违约事件,贷款人可(其中包括)加速借款人根据贷款协议承担的义务。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
以上项目1.01中有关贷款协议的信息通过引用并入本项目2.03。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期:2026年3月2日 | 乌龙制药有限公司 | |||||
| 签名: | /s/Chris Degnan |
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| Chris Degnan | ||||||
| 首席财务官 | ||||||