附件 1.1
执行版本
Fortive Corporation
2031年到期的600,000,000美元4.750%高级票据
2036年到期的500,000,000美元5.250%高级票据
承销协议
2026年5月12日
2026年5月12日
致本协议附表一所指名的经理人
为本协议附表二所列承销商
女士们先生们:
特拉华州公司(“公司”)的一家公司Fortive Corporation(“公司”)建议向本协议附表II所指的若干承销商(“承销商”)(由你们担任其管理人(“管理人”))发行及出售其于本协议附表I所指明的债务证券(“证券”)的本金额,该债务证券将根据本协议附表I所指明的契约(“契约”)在公司与该附表所指明的受托人(“受托人”)之间发行。如果本协议附表II所列的一家或多家公司仅包括本协议附表I所列的管理人,则本协议所使用的术语“承销商”和“管理人”应各自被视为指该等公司或多家公司。
公司已向美国证券交易委员会(“证监会”)提交一份登记声明,包括一份招股章程(其档案编号载于本协议附表I),表格S-3涉及公司将不时发行的证券(“货架证券”),包括证券。经修订至本协议日期的登记声明,包括根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第430A条或第430B条在生效时被视为登记声明一部分的信息(如有),以下简称“登记声明”,及于2023年6月7日以首次用于确认证券销售的格式(或以公司根据《证券法》规则173首次提供给承销商以满足购买者要求的格式)涵盖储架证券的相关招股说明书,以下简称“基本招股说明书”。基本招股章程,以首次用于确认证券销售的形式(或公司根据《证券法》规则173为满足购买者的要求而首次提供给承销商的形式)补充具体与证券有关的招股章程补充文件,以下简称“招股章程”,“初步招股章程”一词是指招股章程的任何初步形式。就本协议而言,“自由编写招股说明书”具有《证券法》第405条规定的含义,“销售时间招股说明书”是指在本协议附表I中“销售时间招股说明书”标题对面列出的文件,“广泛可用的路演”是指根据《证券法》第433(h)(5)条定义的“善意电子路演”,已不受限制地提供给任何人。此处使用的术语“注册声明”、“基本招股说明书”、“初步招股说明书”、“销售时间招股说明书”和“招股说明书”应包括在本协议日期通过引用并入其中的任何文件(如有)。此处就注册声明、基本招股说明书、销售时间招股说明书、任何初步招股说明书或招股说明书使用的术语“补充”、“修订”和“修订”应包括公司随后根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)向委员会提交的所有文件,这些文件被视为通过引用并入其中。
1.申述及保证。本公司向各承销商声明并保证并同意:
(a)注册声明已生效;并无暂停注册声明效力的停止令生效,亦无任何为此目的的法律程序在监察委员会之前待决或据公司所知受到监察委员会的威胁。如果注册声明是《证券法》第405条规则所定义的自动货架注册声明,则公司是一家知名的经验丰富的发行人(定义见《证券法》第405条规则),有资格将注册声明用作自动货架注册声明,并且公司没有收到委员会反对将注册声明用作自动货架注册声明的通知。
(b)(i)根据《交易法》提交或将提交并以引用方式并入《销售时间招股说明书》或《招股说明书》的每份文件(如有)在所有重大方面均符合或将在如此提交时符合《交易法》及其下委员会的适用规则和条例,(ii)登记声明的每一部分(当该部分生效时)均未包含,且每一该部分(如适用)经修订或补充,将不会载有任何有关重大事实的不实陈述,或未有述明其中须述明或为使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实,(iii)截至本协议日期的注册声明不会载有任何有关重大事实的不实陈述,或未有述明其中须述明或为使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实,(iv)注册声明和招股章程符合,并经修订或补充(如适用),将在所有重大方面遵守《证券法》及其下的委员会适用规则和条例,(v)销售时间招股说明书没有,并且在每次出售与发行有关的证券时,当招股说明书尚未可供潜在购买者使用时,以及在截止日期(定义见第4节),经公司随后修订或补充(如适用)的销售时间招股说明书将不会,包含对重大事实的任何不真实的陈述,或根据作出这些陈述的情况而忽略陈述在其中作出这些陈述所必需的重大事实,而不是误导,(vi)每个广泛可用的路演(如果有的话)和日期为2026年5月的固定收益投资者介绍(“投资者介绍”),当与销售时间招股说明书一起考虑时,不包含对重大事实的任何不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况而忽略陈述在其中作出这些陈述所必需的重大事实,不具误导性及(vii)招股章程不载有且经修订或补充(如适用)将不会载有任何有关重大事实的不实陈述或根据作出该等陈述的情况而略去陈述作出该等陈述所必需的重大事实,不具误导性,但本段所载的陈述及保证不适用于(a)登记声明中的陈述或遗漏,销售时间招股说明书或招股说明书基于该承销商通过管理人以书面向公司提供的与任何承销商有关的信息,明确用于其中或(b)根据经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)构成受托人资格声明(表格T-1)的那部分登记声明。
2
(c)根据《证券法》规则164、405和433,公司不是与此次发行有关的“不合格发行人”。根据《证券法》第433(d)条,公司被要求提交的任何自由编写的招股说明书已经或将根据《证券法》的要求以及委员会根据其适用的规则和条例向委员会提交。公司已根据《证券法》第433(d)条提交或被要求提交的每份免费书面招股说明书,或由公司或代表公司编制或使用或提及的每份免费书面招股说明书,在所有重大方面均符合或将符合《证券法》的要求以及委员会在其下的适用规则和条例。除本协议附表I所指明构成部分销售时间招股章程的任何免费书面招股章程,以及每项于首次使用前向贵公司提供的电子路演(如有)外,本公司并无拟备、使用或提述,亦不会在未经贵方事先同意下拟备、使用或提述任何免费书面招股章程。
(d)公司已妥为成立为法团,根据特拉华州法律作为具有良好信誉的法团有效存在,并拥有拥有、租赁和经营其财产以及按照《销售时间招股说明书》所述开展业务的公司权力和权力;且公司作为外国公司具有处理业务的适当资格,并在需要这种资格的其他司法管辖区具有良好的信誉,无论是由于财产的所有权或租赁或业务的开展,除非未能符合资格或信誉良好,否则合理地预期不会个别或合计对财务或其他方面的状况或对公司及其被视为一家企业的附属公司的收益或业务产生重大不利影响,不论其是否产生于正常业务过程(“重大不利影响”)。
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(e)公司的每一附属公司均已妥为注册成立或组织,根据其注册成立或组织的司法管辖区的法律,作为具有良好信誉(或同等地位)的法团或其他实体有效存在,拥有公司权力和权力拥有其财产并按照《销售时间招股说明书》所述开展其业务,并具有适当资格进行业务交易,并在其业务的开展或其财产所有权或租赁需要此种资格的每个司法管辖区具有良好信誉(或同等地位),除非不具备这样的资格或信誉良好不会单独或总体上合理地预期会产生重大不利影响。
(f)公司各附属公司的全部已发行股本股份已获适当及有效授权及发行,已缴足且不可评税,并由公司直接拥有,免受所有留置权、产权负担、股权或债权。
(g)公司拥有销售时间招股章程所载的授权资本,且公司所有已发行及已发行股本的流通股份均已获正式授权及有效发行,并已缴足且不可评税;公司的流通股本股份并无任何发行违反公司任何证券持有人的优先购买权或其他类似权利。
(h)本协议已获公司正式授权、签立及交付。
(i)义齿已获公司正式授权,于截止日期将根据《信托义齿法》获得正式资格,并由公司正式签署和交付,而当受托人按照其条款正式签署和交付时,该义齿将是公司的有效和具有约束力的协议,可根据其条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产和影响债权人权利的类似法律以及普遍适用的衡平法原则。
(j)该证券已获正式授权,并在根据义齿的规定签立和认证并根据本协议的条款交付给承销商并由其支付款项时,将是公司的有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产和影响债权人权利的类似法律以及普遍适用的衡平法原则,并将有权享受义齿的利益。
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(k)公司或其任何重要附属公司(定义见下文)均不(i)违反其章程、附例或类似组织文件,或(ii)在履行或遵守公司或其任何重要附属公司为一方或可能受其任何一方约束的任何合同、契约、抵押、信托契据、贷款或信贷协议、票据、租赁或其他协议或文书所载的任何义务、协议、契诺或条件方面违约,或公司或其任何重要附属公司的任何财产或资产受其约束(统称“协议和文书”),但就第(ii)款而言,合理预期不会单独或总体上导致重大不利影响的违约除外;以及公司执行、交付和履行本协议、契约和证券,以及完成本协议和其中所设想的交易以及在销售说明书中以及公司遵守其在本协议下的义务,义齿和证券,不会与协议和文书下的公司或其任何重要子公司的任何财产或资产发生冲突或构成违约、违约或还款事件(定义见下文),或导致产生或施加任何留置权、押记或产权负担(但销售时间招股说明书中描述的此类冲突、违约、违约或还款事件或留置权、押记或产权负担不会单独或合计合理地预期会导致重大不利影响的除外),该等行动亦不会导致任何违反(a)公司章程或附例的规定,或,(b)据公司所知,任何对公司或其任何资产、财产或经营具有司法管辖权的国内或国外政府、政府工具或法院的任何适用法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状或法令,但就(b)条而言,合理预期不会单独或总体上导致重大不利影响的任何此类违反除外。如本文所用,“偿还事件”是指赋予任何票据、债权证或其他债务证据的持有人(或代表该持有人行事的任何人)要求公司或其任何重要子公司回购、赎回或偿还全部或部分此类债务的权利的任何事件或条件。正如本小节和本协议其他地方所使用的,“重要子公司”具有《交易法》下S-X条例第1-02条规定的含义。
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(l)公司履行其在本协议项下或在义齿或证券项下的义务,与根据本协议发行、发行或出售证券或完成本协议、义齿、证券和销售时间招股说明书所设想的交易有关,或为公司适当执行、交付或履行本协议、义齿和证券,均无必要或需要向任何法院或政府当局或机构提交或授权、批准、同意、许可、命令、注册、资格或命令,除(i)《信托契约法》规定的契约资格或(ii)这类不会单独或总体合理预期会对公司履行本协议、契约和证券项下义务和完成所设想的交易的能力产生重大不利影响或重大不利影响的情况外。
(m)包括或以引用方式并入《销售时间招股说明书》的历史财务报表,连同相关附表和附注,在所有重大方面公允地反映了公司及其合并子公司在所示日期的财务状况以及公司及其合并子公司在所述期间的经营业绩、股东权益和现金流量;所述财务报表已按照在所涉期间内一致适用的公认会计原则(“GAAP”)编制,但未经审计财务报表脚注中披露的除外。配套的附表(如果有的话)在所有重大方面都公平地呈现了根据公认会计原则要求在其中说明的信息。选定的财务数据和销售时间招股说明书中包含的财务信息摘要在所有重大方面都公平地反映了其中显示的信息,并且是根据与销售时间招股说明书中包含的经审计财务报表一致的基础编制的。
(n)根据《证券法》和上市公司会计监督委员会的要求,对《销售时间招股说明书》中包含或以引用方式并入的财务报表和配套附表进行认证的会计师是与公司有关的独立公共会计师。
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(o)公司对合并财务报告(该术语在《交易法》第13a-15(f)条中定义)维持一套内部控制系统,该系统符合《交易法》的要求,并由公司的首席执行官和首席财务官(如适用)设计,或在其监督下,就财务报告的可靠性以及根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司合并财务报告内部控制有效,公司并不知悉各自合并财务报告内部控制存在任何重大缺陷。公司及其合并子公司采用披露控制和程序,旨在确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格规定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并被积累并传达给公司管理层,包括其首席执行官或高级管理人员以及首席财务官或高级管理人员,以允许及时做出有关披露的决定。公司及其每个子公司维持的内部会计控制足以就财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证,包括但不限于内部会计控制足以提供合理保证,即(i)交易按照管理层的一般或特定授权执行,(ii)交易记录是必要的,以允许按照公认会计原则编制公司的财务报表,并保持对其资产的问责制,(iii)只有根据管理层的一般或特定授权才允许访问公司资产,(iv)以合理的间隔将记录在案的公司资产责任与现有资产进行比较,并就任何差异采取适当行动,以及(v)注册声明中包含或通过引用纳入的可扩展业务报告语言中的交互式数据公平地呈现了所有重大方面所要求的信息,并且是根据委员会适用的规则和指南编制的。
(p)公司方面,或据公司所知,公司任何董事或高级职员以其本身的身份,在所有重大方面均未遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》以及与此相关的颁布的规则和条例,包括与贷款有关的第402条以及与认证有关的第302和906条,这方面的情况和过去都没有。
(q)自出售时间招股章程提供资料的有关日期起,除其中另有说明外,(i)公司及其被视为一家企业的附属公司的财务或其他状况或收益或业务并无重大不利变化,不论是否在正常业务过程中产生,(ii)公司或其任何附属公司并无订立任何交易,但在正常业务过程中的交易除外,这对公司及其被视为一家企业的子公司而言是重要的,并且(iii)公司没有宣布、支付或以其他方式对其股本进行任何形式的股息或分配,但公司普通股的定期季度股息除外,每股面值0.01美元,每股金额与过去惯例一致。
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(r)没有任何诉讼、诉讼、程序、调查或调查在任何国内或国外法院或政府机构或机构面前或由其提起,现正待决,或据公司所知,威胁、针对或影响公司或其任何重要附属公司,而该等诉讼、诉讼、程序、调查或调查须在《销售时间招股章程》(其中所披露的除外)中披露,或个别或整体上合理地预期会导致重大不利影响,或合理地预期会对本协议所设想的交易的完成产生重大不利影响,义齿、证券或销售时间说明书,或公司履行其在本协议项下或在本协议项下的义务。
(s)除《销售时间招股说明书》中所述的情况外,以及合理预期不会单独或总体上导致重大不利影响的情况除外,(i)公司或其任何附属公司均未违反任何有关化学品、污染物、污染物、废物、有毒物质、危险物质、石油或石油产品、含石棉材料、过氟或多氟物质或霉菌(统称“危险材料”)的释放或威胁释放、污染或保护环境、自然资源、人类健康(包括但不限于环境空气,地表水、地下水、陆地表面或地下地层)或野生动物(统称“环境法”),以及(ii)没有针对公司或其任何子公司的任何环境法或与危险材料的制造、加工、分销、使用、处理、储存、处置、运输或处理有关的未决或据公司所知受到威胁的行政、监管或司法行动、诉讼、要求、要求函、索赔、留置权、不合规或违规通知、调查或诉讼。
(t)作为最初提交的登记声明的一部分或作为其任何修订的一部分提交的、或根据《证券法》第424条规则提交的每份初步招股说明书,在所有重大方面如此提交时均符合《证券法》及其下委员会的适用规则和条例。
(u)公司没有,而且在实施招股章程中所述的证券发售和出售及其收益的应用后,也不会被要求注册为经修订的1940年《投资公司法》中定义的“投资公司”。
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(v)公司及其附属公司各自已履行其义务(如有),根据美国1974年《雇员退休收入保障法》(“ERISA”)第302条的最低资助标准,以及关于公司及其子公司员工有资格参与的每个“计划”(定义见ERISA第3(3)条和此类规定以及已发布的解释)的规定和根据该规定发布的解释,并且每个此类计划在所有重大方面均符合ERISA目前适用的规定和此类规定,以及除此类不遵守规定之外的已发布的解释,不会单独或合计,合理预期会产生重大不利影响。
(w)(i)公司及其每一附属公司,以及据公司所知,公司或其任何附属公司的所有董事、高级职员或雇员在所有重大方面均遵守并已遵守《2010年英国反贿赂法》、《经合组织国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》、经修订的《1977年外国腐败行为法》及其下的规则和条例以及所有其他适用的反腐败法律,(ii)公司及其各附属公司已制定和维持并将继续维持旨在促进和确保继续遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律的政策和程序,以及(iii)公司及其附属公司均不会直接或间接使用发行所得款项违反任何适用的反腐败法律。
(x)公司及其子公司的运营在所有重大方面始终遵守适用的财务记录保存和报告要求,包括经2001年《通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具的团结和加强美国法案》(美国爱国者法案)标题III修订的《银行保密法》和经修订的1970年《货币和外国交易报告法》的规定,公司经营所在的所有适用法域的洗钱法规及其下的规则和条例以及由该等法域的任何政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、条例或指南(统称为“反洗钱法”),以及任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员就反洗钱法提出的或在其面前提出的任何诉讼、诉讼或程序正在等待或据公司所知受到威胁。
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(y)公司或其任何附属公司,或据公司所知,公司或其任何附属公司的任何董事、高级人员或雇员,均不是(i)目前美国政府实施或实施的任何制裁的目标,包括美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)、美国商务部或美国国务院、联合国安全理事会、欧盟,英国财政部或公司或其任何子公司受制于的任何其他政府机构实施的任何类似制裁(统称“制裁”)或(ii)位于、组织或居住在受全面制裁的国家或领土(目前,自称顿涅茨克人民共和国、自称卢甘斯克人民共和国和根据第14065号行政命令确定的乌克兰任何其他涵盖地区、乌克兰克里米亚地区、乌克兰扎波罗热和赫尔松地区的非政府控制地区、古巴、伊朗和朝鲜)。除经OFAC或美国国务院许可或适用法律另有许可的范围外,公司不会在知情的情况下使用发售所得(定义见下文)(i)出借或出资、资助或促进任何活动或业务,或以其他方式提供给任何在当时是任何制裁目标或所在地的人,在受到全面制裁的国家或地区组织或居住,或(ii)以公司知道将导致公司或其任何子公司或任何承销商违反制裁的任何其他方式。
(z)本公司或其任何联属公司或任何代表其行事的人士(包销商或其任何联属公司并无就其作出任何陈述除外)均未采取任何旨在或已构成或预期会导致或导致稳定或操纵证券价格的行动。
(aa)公司并无分销,且在(i)证券交付时间及(ii)证券分销完成的较后日期发生前,除销售时间招股章程、招股章程及经本协议订约方批准的其他资料(如有)外,亦不会分销与证券发售及销售有关的任何资料。
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(bb)(i)公司及其附属公司拥有或拥有所有专利、发明、版权、专有技术(包括商业秘密及其他非专利及/或非专利的专有或机密信息、系统或程序)、商标、服务标记及商号(统称“知识产权”)的有效许可(ii)公司及其附属公司所拥有的知识产权及公司及其附属公司所获许可的知识产权均属有效、存续及可强制执行,且不存在未决或威胁诉讼、诉讼、其他人对任何该等知识产权的有效性、范围或可执行性提出质疑的诉讼或索赔;(iii)公司或其任何附属公司均未收到任何指控侵犯、盗用或其他侵犯知识产权的通知;(iv)没有任何第三方侵犯、盗用或以其他方式侵犯,或已侵犯、盗用或以其他方式侵犯公司拥有的任何知识产权;(v)公司或其任何附属公司均未侵犯、盗用或以其他方式侵犯,或已侵犯、盗用或以其他方式侵犯,任何知识产权;(vi)代表公司或公司任何附属公司从事知识产权开发的所有雇员或承包商已签署发明转让协议,据此,该等雇员或承包商目前将其在该等知识产权中的所有权利、所有权和权益转让给公司或适用的附属公司,且没有违反或违反该等协议;(vii)公司及其附属公司使用并已使用商业上合理的努力适当维护所有拟作为商业秘密维护的信息,但,在第(ii)至(vii)条的每一种情况下,单独或总体而言,合理地预期不会产生重大不利影响。
(CC)除个别或整体合理预期不会产生重大不利影响外,(i)公司及其各附属公司已遵守并目前遵守所有内部和外部隐私政策、合同义务、行业标准、适用法律、法规、判决、命令、任何法院或仲裁员或其他政府或监管机构的规则和条例以及任何其他法律义务,在每种情况下,与公司或其任何附属公司收集、使用、转让、进口、出口、储存、保护、处置和披露个人、个人身份、家庭、敏感、机密或受监管的数据(“数据安全义务”,以及此类数据,“数据”);(ii)公司没有收到任何关于或不知道任何其他事实的通知或投诉,而这些事实单独或总体上将合理地表明不遵守任何数据安全义务;(iii)没有任何诉讼、诉讼或程序由任何法院或政府机构、当局或机构或在任何法院或政府机构、当局或机构之前或之前提出,等待或威胁指控不遵守任何数据安全义务。
(dd)除《销售时间招股说明书》或《招股说明书》中所述的情况或合理预期不会单独或合计产生重大不利影响的情况外:(i)公司及其附属公司已使用商业上合理的努力建立和维护,并已建立、维护、实施和遵守商业上合理的信息技术、信息安全、网络安全和数据保护控制、旨在提供保护并帮助防止违反、破坏、丢失、未经授权的分发、使用、访问、禁用、盗用或修改的政策和程序,与公司及其附属公司业务的运营有关的任何信息技术系统或数据的其他妥协或滥用或与之有关(“违规”);及(ii)据公司所知,并无此类违规行为。
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(ee)公司及其各附属公司已提交截至本协议日期所需提交的所有联邦、州、地方和外国纳税申报表,或已要求延期(除非未能提交将不会单独或合计合理地预期会产生重大不利影响),并已支付所有要求就其支付的税款(除非未能提交或支付将不会单独或合计合理地预期会产生重大不利影响的情况除外,或,除非目前出于善意提出异议,并且已在公司财务报表中为其创建了GAAP要求的准备金),并且没有任何税务缺陷被确定为对公司或其任何已单独或合计产生不利影响的子公司(公司或其任何子公司也没有任何通知或知悉任何税务缺陷,这些缺陷可以合理地预期会被确定为对公司或其子公司产生不利影响,并且可以合理地预期会单独或合计产生重大不利影响。
任何由公司任何高级人员签署并交付给承销商或承销商大律师的与发售有关的证书,应被视为公司就其所涵盖的事项向每名承销商作出的陈述和保证。
2.买卖协议。本公司特此同意向若干包销商出售,而各包销商根据本协议所载的陈述及保证,但在符合下文所述条件的情况下,同意(个别地而非共同地)按本协议附表一所列的购买价格向本公司购买本协议附表二所列与其名称相对的证券的各自本金金额。
3.公开发行。贵公司告知,承销商提议在登记声明和本协议生效后尽快就其各自部分的证券进行公开发售(“发售”),因为贵公司认为这是可取的。贵公司进一步告知,该证券将根据招股章程所载条款向公众发售。
4.付款和交付。证券的付款应在本协议附表I所列的截止日期和时间,或在同一日期或其他日期的其他时间,不迟于贵公司书面指定的其后第五个工作日,以在纽约市即时可用的联邦或其他资金向公司支付。此类支付的时间和日期,以下简称“截止日”。
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证券的付款须在截止日期前一个完整营业日以贵公司书面要求的名称和面额登记的证券的若干承销商各自的账户在截止日期交付给贵方的同时支付,与将证券转让给包销商有关的任何转让税应由本公司按规定支付。
5.条件对承销商的义务。包销商的若干义务受以下条件限制:
(a)在本协定执行和交付之后和截止日期之前:
(i)不应发生以下任何情况:(a)《交易法》第3(a)(62)节定义的任何“国家认可的统计评级组织”给予公司任何债务证券的评级下调,或(b)该组织在监督或审查中(可能产生负面影响)其对公司任何债务证券的评级的公开公告;和
(ii)自《销售时间招股章程》及《招股章程》所包括或以提述方式并入的最近一期经审核财务报表日期起,(a)公司及其被视为一家企业的附属公司的状况(财务或其他方面)或收益或业务(不论是否在正常业务过程中产生)并无任何重大不利变化,及(b)公司或其任何附属公司并无订立任何交易,但在正常业务过程中的交易除外,其影响,在(a)或(b)条所述的任何该等情况下,根据贵公司的判断,就个别或整体而言,是如此重大和不利,以致按销售时间招股章程所设想的条款和方式进行在截止日期交付的证券的发售、出售或交付变得不切实际或不可取。
(b)包销商须已于截止日期接获一份代表公司、注明截止日期并由公司执行人员签署的证明书,大意为上文第5(a)(i)条所述,并大意为本协议所载公司的陈述及保证于截止日期是真实及正确的,且公司已在所有重大方面遵守所有协议,并已满足其在截止日期或之前根据本协议须履行或达成的所有条件,以及就包销商合理要求的事项而言。
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签署和交付此种证书的人员可依赖他或她对受到威胁的诉讼程序的最大了解。
(c)承销商应已在截止日期收到公司外部法律顾问Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP日期为截止日期的意见,其形式大致为本协议所附的附件 A,形式和内容均为承销商满意的其他形式和实质内容。
(d)承销商应在截止日期收到承销商大律师Cravath,Swaine & Moore LLP的意见,意见日期为截止日期,其形式和实质内容均令承销商满意。
(e)独立公共会计师安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)(独立公共会计师事务所)应在本协议日期和截止日期的每一日期均收到一封日期为本协议日期或截止日期(视情况而定)的信函,信中载有会计师就财务报表和登记报表所载某些财务信息向承销商发出的通常包含在会计师“安慰函”中的类型的报表和信息,发售时间招股章程及招股章程;但截止日送达的函件须使用不早于截止日前三个营业日的“截止日”。
(f)[保留]。
(g)公司须已就公司的良好信誉、将于截止日期出售的证券的适当授权及发行,以及与发行该等证券有关的其他事宜,向你方交付你方合理要求的其他文件。
6.公司的契诺。公司与各承销商订立如下契约:
(a)应合理要求而免费向你提供一份符合规定的注册声明副本(包括其证物及以提述方式并入其中的文件),并在下文第6(e)或6(f)条所述期间向每名包销商交付你合理要求的销售时间招股章程、招股章程、以提述方式并入其中的任何文件及其任何补充及修订或注册声明的尽可能多的副本。
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(b)在修订或补充注册说明书、发售时间招股章程或招股章程前,向阁下提供每项该等建议修订或补充的副本,而不会提交阁下合理及及时反对的任何该等建议修订或补充。
(c)向你方提供每份拟由本公司或代表本公司拟备、由本公司使用或由本公司提述的建议免费书面招股章程的副本,而不使用或提述任何你方合理及及时反对的建议免费书面招股章程。
(d)不采取任何会导致承销商或公司被要求根据《证券法》第433(d)条规则向委员会提交由承销商或其代表编写的免费书面招股说明书的行动,否则承销商将不会被要求根据该招股说明书提交。
(e)如果正在使用销售时间招股说明书征求购买证券的要约,而当时的招股说明书尚未提供给潜在购买者,并且应发生任何事件或因此而存在的条件,因此需要修订或补充销售时间招股说明书,以便根据情况作出其中的陈述,而不是误导,或如出现任何事件或条件导致销售时间招股章程与当时存档的登记声明所载资料相冲突,或如包销商或公司的大律师认为有必要修订或补充销售时间招股章程以符合适用法律,则须随即编制、向监察委员会存档,并应要求自费向包销商及任何交易商提供,修订或补充《销售时间招股章程》,以使经如此修订或补充的《销售时间招股章程》中的陈述不会因销售时间招股章程交付予潜在买方的情况而具有误导性,或使经修订或补充的《销售时间招股章程》不再与注册声明相冲突,或使经修订或补充的《销售时间招股章程》符合适用法律。
15
(f)如在承销商的大律师认为的公开发行证券的首个日期后的期间内,法律规定须就承销商或交易商的销售交付招股章程(或代替《证券法》第173(a)条规则所指的通知),则任何事件或情况均会因此而存在,因此有必要修订或补充招股章程以作出其中的陈述,鉴于招股章程(或代替《证券法》第173(a)条规则所指的通知)交付予买方的情况,而非误导,或如承销商或公司的大律师认为有必要修订或补充招股章程以符合适用法律,则须立即编制、向委员会备案并自费提供,向承销商和交易商(贵公司将向其提供名称和地址)提供证券可能已由贵公司代表承销商向其出售的证券,并应要求向任何其他交易商提供对招股说明书的修订或补充,以使如此修订或补充的招股说明书中的陈述在向买方交付招股说明书(或代替《证券法》第173(a)条规则中提及的通知)的情况下不会具有误导性,或使经修订或补充的招股说明书,将遵守适用法律。
(g)根据你合理要求的司法管辖区的证券或蓝天法律,努力使该证券符合要约和出售的资格。
(h)在合理可行的范围内尽快向公司的证券持有人和你们普遍提供一份收益报表,该报表涵盖自本协议日期之后发生的公司第一个财政季度开始的至少十二个月期间,该期间应满足《证券法》第11(a)节的规定以及委员会根据该规定制定的规则和条例;但公司将被视为已向其证券持有人和你们提供了该报表,前提是该报表已在委员会的电子数据收集、分析、和检索系统。
16
(i)无论本协议所设想的交易是否完成或本协议是否终止,支付或促使支付与履行其在本协议下的义务有关的所有费用,包括:(i)公司法律顾问和公司会计师根据《证券法》向承销商登记和交付证券的费用、支出和开支,以及与编制和提交登记声明、任何初步招股说明书、销售时间招股说明书、招股说明书有关的所有其他费用或开支,由公司或代表公司编制、使用或由公司提及的任何免费编写的招股说明书,以及对上述任何内容的修订和补充,包括应付给委员会的与证券有关的备案费(在规则456(b)(1)规定的时间内,如适用)、与之相关的所有印刷费用,以及按上述规定的数量向承销商和交易商邮寄和交付其副本,(ii)与向承销商转让和交付证券有关的所有成本和费用,包括任何转让或其他应付的税款,(iii)印刷或制作任何蓝天或法律投资备忘录的费用,与根据州证券法提供和出售证券有关,以及与根据本条例第6(g)节规定的州证券法提供和出售证券的资格有关的所有费用,包括备案费用以及与此种资格以及与蓝天或法律投资备忘录有关的承销商的律师的合理费用和支出,(iv)与金融业监管局对证券发行的审查和资格认定有关的所有申报费以及律师向承销商支付的合理费用和支出,不超过10,000美元,(v)评级机构对证券评级收取的任何费用,(vi)证券的准备、发行和交付的成本,(vii)任何受托人、转让代理人、登记员或存托人的成本和费用,(viii)公司就与证券的发售营销有关的任何“路演”(包括投资者演示)进行投资者演示的成本和开支,包括但不限于与筹备或传播任何电子路演相关的费用、与制作路演幻灯片和图形相关的费用、经公司事先批准与路演演示有关的任何顾问的费用和开支、公司代表和高级管理人员以及任何该等顾问的差旅费和住宿费,以及与路演有关的任何包机的费用,(ix)与印刷本协议有关的文件制作费用和开支,以及(x)与履行本公司在本协议项下的义务有关的所有其他费用和开支,而本节未对此另有规定。但据了解,除本节、题为“赔偿和出资”的第8节和下文第10节最后一段规定的情况外,承销商将支付其所有成本和开支,包括其律师的费用和支出、其转售任何证券时应支付的转让税以及与其可能提出的任何要约有关的任何广告费用。
(j)如果登记声明的初始生效日期的第三个周年日发生在承销商出售所有证券之前,则在第三个周年日之前提交新的储架登记声明并采取任何其他必要行动,以允许证券的公开发行不间断地继续进行;此处对登记声明的引用应包括委员会宣布生效的新登记声明。
(k)利用其商业上合理的努力,使该证券有资格通过存托信托公司的设施进行清算、结算和交易。
17
(l)在自本协议日期开始并持续至截止日期(包括截止日期)的期间内,不得要约、出售、签约出售或以其他方式处置公司的任何债务证券或购买或以其他方式收购公司的债务证券的认股权证(但(i)该证券、(ii)在正常业务过程中发行的商业票据或(iii)经附表I中确定的经理人事先书面同意并获授权代表包销商解除此锁定的证券或认股权证除外)。
(m)编制与证券发售有关的最终条款清单,其中仅包含以经理人同意的格式描述证券或发售的最终条款的信息,并在证券发售的最终条款确定之日后的《证券法》第433(d)(5)(ii)条规定的期限内提交该最终条款清单。
(n)不直接或间接采取任何旨在或可合理预期会导致或导致任何稳定或操纵证券价格的行动。
7.承保人的盟约。每名包销商分别与公司订立契约,不会采取任何会导致公司根据规则433(d)须向监察委员会提交由该包销商或代表该包销商编制的免费书面招股章程,否则公司无须根据该章程提交,但须由包销商采取行动。
8.赔偿和贡献。(a)公司同意赔偿每名承销商、《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的控制任何承销商的每一人(如有的话)以及《证券法》第405条所指的任何承销商的每一关联公司,并使其免受因或基于以下原因而产生的任何和所有损失、索赔、损害和责任(包括但不限于与为任何此类诉讼或索赔进行辩护或调查有关的合理产生的任何法律或其他费用)的损害,注册声明或其任何修订、任何初步招股说明书、销售时间招股说明书或其任何修订或补充、《证券法》第433(h)条所定义的任何发行人自由编写招股说明书、公司根据《证券法》第433(d)条已提交或被要求提交的任何公司信息、《证券法》第433(h)条所定义的任何“路演”(“路演”)、投资者介绍或招股说明书或其任何修订或补充,或产生于或基于任何遗漏或指称遗漏在其中陈述须在其中陈述的重大事实或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实,除非该等损失、索赔、损害或责任产生于或基于任何该等不真实的陈述或遗漏或指称不真实的陈述或遗漏,而该等陈述或遗漏是基于该等包销商透过你们以书面向公司提供的与任何包销商有关的资料而明确用于其中。
18
(b)各包销商分别而非共同同意,根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义,对公司、其董事、其关联公司、签署登记声明的高级职员以及控制公司的每一个人(如有的话)进行赔偿并使其免受损害,其程度与公司对该包销商的上述赔偿相同,但仅限于该包销商通过你们以书面形式向公司提供的与该包销商有关的信息,明确用于登记声明、任何初步招股说明书,发售时间招股章程、任何发行人自由撰写招股章程、投资者说明会、任何路演,或招股章程或其任何修订或补充,经了解并同意,任何承销商提供的唯一此类信息包括初步招股章程和招股章程中的以下内容:第七款第三句,标题为“承销”。
(c)如任何法律程序(包括任何政府调查)须提起,涉及任何可依据第8(a)或8(b)条寻求赔偿的人,则该人(“获弥偿方”)须迅速以书面通知可寻求该赔偿的人(“获弥偿方”),而获弥偿方应获弥偿方的要求,须聘请获弥偿方合理满意的律师,以代表获弥偿方及弥偿方在该法律程序中可能指定的任何其他人,并须支付该律师与该法律程序有关的费用及付款。在任何该等程序中,任何获弥偿方均有权保留其本身的律师,但该等律师合理招致的费用及开支须由该获弥偿方承担,除非(i)弥偿方与获弥偿方应已相互同意保留该等律师,或(ii)任何该等程序的具名当事人(包括任何受牵连的当事人)均包括弥偿方和获弥偿方,且由于他们之间实际或潜在的不同利益,由同一律师代表双方将是不适当的。据了解,就任何获弥偿方与同一司法管辖区的任何法律程序或相关法律程序有关的法律费用而言,赔偿方概不对所有该等获弥偿方的多于一间独立律师行(除任何本地大律师外)合理招致的费用及开支承担法律责任,且所有该等费用及开支应于发生时补偿。该律师行须由本协议附表I所列根据本条获授权委任大律师的经理人(如属依据第8(a)条获弥偿的当事人)以书面指定,并由公司(如属依据第8(b)条获弥偿的当事人)以书面指定。赔偿方概不对未经其书面同意而进行的任何法律程序的任何和解承担责任,但如经该同意而和解,或如对原告有最终判决,则赔偿方同意赔偿被赔偿方因该和解或判决而遭受的任何损失或赔偿责任。虽有前述判决,但如在任何时候,被赔偿方已按本款第二句和第三句的设想要求赔偿被赔偿方偿还律师的费用和开支,弥偿方同意,如(i)该弥偿方在(a)该弥偿方收到该请求后60天以上及(b)该弥偿方在收到该和解的拟议条款后30天以上订立该等和解,且(ii)该弥偿方在该和解日期前未按照该请求向受弥偿方作出补偿,则该弥偿方须对未经其书面同意而进行的任何程序的任何和解承担责任。任何获弥偿方不得在未经获弥偿方事先书面同意的情况下,对任何获弥偿方是或可能是一方当事人且该受弥偿方本可根据本协议寻求赔偿的任何未决或威胁的程序达成任何和解,除非该和解包括无条件免除该受弥偿方对作为该程序标的的索赔的所有责任。
19
(d)如第8(a)或8(b)条所规定的赔偿对获弥偿方而言不可获得或就其中所提述的任何损失、申索、损害赔偿或法律责任而言不足,则根据该款的每一获弥偿方,而不是根据该款对该获弥偿方作出赔偿,须分摊该获弥偿方因该等损失、申索而已支付或应付的款额,损害赔偿或责任(i)按适当比例反映公司一方面和承销商从发行证券中获得的相对利益,或(ii)如果适用法律不允许上述第8(d)(i)条提供的分配,按适当比例,不仅反映上文第8(d)(i)条所指的相对利益,而且反映公司和包销商在导致该等损失、索赔、损害或责任的陈述或遗漏方面的相对过失,以及任何其他相关衡平法考虑。公司与承销商就发行证券分别获得的相对利益,视同公司获得的发行证券所得款项净额(扣除费用前)和承销商获得的承销折扣及佣金总额分别承担《募集说明书》规定的证券首次公开发行总价格的相同比例。公司一方与包销商一方的相对过错,应参照(其中包括)对重大事实的不真实或指称不真实陈述或对重大事实的遗漏或指称不作为陈述是否涉及公司或包销商提供的信息以及当事人纠正或阻止该等陈述或遗漏的相对意图、知情、获取信息的途径和机会来确定。根据本第8节,承销商各自的出资义务是若干与其根据本协议购买的证券各自本金金额成比例的义务,而不是连带义务。
20
(e)公司和包销商同意,如果依据第8条按比例分配(即使包销商为此目的被视为一个实体)或通过任何其他分配方法而不考虑第8(d)条中提及的公平考虑因素,则根据第8条确定的分摊将不是公正或公平的。受弥偿方因第8(d)条所指的损失、索赔、损害赔偿和责任而支付或应付的金额,应被视为包括(但以上述限制为限)该受弥偿方在调查或抗辩任何此类诉讼或索赔方面合理招致的任何法律或其他费用。尽管有本条第8款的规定,任何包销商均不得被要求提供超过其承销并向公众发行的证券的总价格向公众发售的金额超过该包销商因该不真实或指称不真实的陈述或遗漏或指称不作为而被要求支付的任何损害赔偿的金额的任何金额。任何犯有欺诈性虚假陈述罪的人(在《证券法》第11(f)条的含义内)均无权获得任何未犯此类欺诈性虚假陈述罪的人的出资。第8节规定的补救办法不是排他性的,不应限制任何受赔偿方在法律上或公平上可能享有的任何权利或补救办法。
(f)不论(i)本协议的任何终止,(ii)由任何包销商、任何控制任何包销商或任何包销商的任何联属公司的人或由或代表公司、其高级人员或董事或任何控制公司的人作出的任何调查,以及(iii)接受及支付任何证券,本条所载的弥偿及分担条文及本协议所载的公司的申述、保证及其他声明均须继续有效及完全有效。
21
9.终止。承销商可藉贵公司向本公司发出的通知终止本协议,如果在本协议执行和交付后至收盘日期之前(a)交易一般应已在纽约证券交易所、纽约证券交易所MKT、纳斯达克全球市场、芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所或芝加哥期货交易所(视情况而定)暂停或受到重大限制,(b)公司的任何证券应已在任何交易所或任何场外交易市场暂停交易,(c)美国境内的证券结算、支付或清算服务发生重大中断,(d)联邦或纽约州当局应已宣布暂停商业银行活动,或(e)发生任何敌对行动的爆发或升级,或金融市场的任何变化或任何你认为具有重大不利影响的灾难或危机,而你认为这些变化或变化单独或连同本(e)条所指明的任何其他事件,使你认为进行要约不可行或不可取,按照出售时间招股说明书或招股说明书中设想的条款和方式出售或交付证券。
10.效力;违约承销商。本协议自双方签署交付之日起生效。
如在截止日,任何一名或多于一名承销商不能或拒绝购买其在该日期已拥有或已同意在本协议项下购买的证券,而该违约承销商或承销商同意但未能或拒绝购买的证券本金总额不超过该日期拟购买证券本金总额的十分之一,其他包销商须按附表II各自名称对面所列证券本金占所有该等非违约包销商名称对面所列证券本金总额的比例,或按你方可能指明的其他比例,分别承担责任,购买该等违约包销商或包销商同意但未能或拒绝在该日期购买的证券;但在任何情况下,未经该包销商书面同意,任何包销商根据本协议已同意购买的证券本金金额不得根据本第10条增加超过该证券本金金额的九分之一的金额。如在截止日期,任何包销商或包销商未能购买或拒绝购买证券,而发生该等违约的证券本金总额超过于该日期将购买的证券本金总额的十分之一,且未能在该违约后36小时内作出令你方及本公司满意的购买该等证券的安排,则本协议应由任何非违约包销商或本公司无偿终止。在任何该等情况下,贵公司或本公司均有权将截止日期延后,但在任何情况下不得超过七天,以使注册声明、销售时间招股章程、招股章程或任何其他文件或安排中所规定的任何更改(如有的话)得以实现。根据本款采取的任何行动不应解除任何违约承销商就该承销商在本协议项下的任何违约所承担的责任。
22
如因公司未能或拒绝遵守本协议的条款或履行本协议的任何条件而导致包销商或其中任何一方终止本协议,或因任何原因导致公司无法履行其在本协议项下的义务,则公司将就其本身向包销商或如此终止本协议的包销商分别作出补偿,支付该等承销商就本协议或本协议项下所设想的发售合理招致的所有自付费用(包括其律师的费用和支出)。
11.全部协议。(a)本协议连同与证券发售有关的任何同期书面协议及任何先前书面协议(在不被本协议取代的范围内),代表公司与包销商就编制任何初步招股章程、销售时间招股章程、招股章程、进行发售及买卖证券达成的全部协议。
(b)公司承认,就证券发售而言:(i)包销商与公司或任何其他人保持公平交易,不是公司或任何其他人的代理人,也不对公司或任何其他人承担任何受托责任,(ii)包销商仅对公司承担本协议和先前书面协议(在未被本协议取代的范围内)(如有)中规定的义务和义务,以及(iii)包销商可能拥有与公司不同的利益。公司在适用法律允许的范围内,放弃因涉嫌违反与发行证券有关的受托责任而可能对承销商提出的任何索赔。
12.对口单位;电子签字。本协议可由两个或两个以上的对应方签署,每一方应为正本,其效力与协议和本协议的签署在同一文书上的效力相同。对应方可通过传真、电子邮件(包括《2000年美国联邦ESIGN法案》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com)或其他传输方式递送,而如此递送的任何对应方应被视为已妥为有效递送,并对所有目的均有效有效。
13.适用法律。本协定应受纽约州国内法管辖并按其解释。
14.标题。本协议各章节的标题仅为方便参考而插入,不应被视为本协议的一部分。
23
15.通知。本协议项下的所有通讯均须为书面形式,且仅在收到时生效,且如发给包销商,则须按本协议附表I所列的地址交付、邮寄或寄给贵公司;如发给本公司,则须按本协议附表I所列的地址交付、邮寄或寄给贵公司。
16.承认美国特别决议制度。(a)如果作为涵盖实体(定义见下文)的任何承销商成为根据美国特别决议制度(定义见下文)进行的程序的主体,则从该承销商处转移的本协议,以及本协议中或根据本协议承担的任何利益和义务,将具有与如果本协议以及任何此类利益和义务受美国或美国某州法律管辖,则该转让在美国特别决议制度下的有效性相同的效力。
(b)如果作为所涵盖实体或该承销商的BHC法案关联公司(定义见下文)的任何承销商受到美国特别决议制度下的程序的约束,则允许根据本协议对该承销商行使的默认权利(定义见下文)的行使范围不超过如果本协议受美国或美国某州法律管辖,则根据美国特别决议制度可行使的该等默认权利的程度。
就本第16条而言:
“BHC Act Affiliate”的含义与12 U.S.C. § 1841(k)中赋予“关联方”一词的含义相同,并应按照该含义进行解释;
“涵盖实体”是指以下任何一种情况:
(i)12 C.F.R. § 252.82(b)中定义并按照该术语解释的“涵盖实体”;
(ii)在12 C.F.R. § 47.3(b)中定义并按照该术语解释的“涵盖银行”;或
(iii)12C.F.R. § 382.2(b)中定义并按照该术语解释的“已涵盖的FSI”;
“违约权”具有12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1(如适用)中赋予该词的含义,并应按照该含义进行解释;和
“美国特别决议制度”是指(i)《联邦存款保险法》及其下颁布的法规和(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》标题II及其下颁布的法规中的每一项。
【页面剩余部分故意留空】
24
| 非常真正属于你, | ||
| Fortive Corporation | ||
| 签名: | /s/拉杰什·亚达瓦 | |
| 姓名:Rajesh Yadava | ||
| 职务:副总裁兼财务主管 | ||
【承销协议签署页】
截至本协议之日已接受
摩根斯坦利公司有限责任公司 巴克莱资本公司。 摩根大通证券有限责任公司 SCOTIA CAPITAL(USA)INC。 |
||
| 签名: | 摩根斯坦利公司有限责任公司 | |
| 签名: | /s/托马斯·哈德利 | |
| 姓名:Thomas Hadley | ||
| 职称:董事总经理 | ||
【承销协议签署页】
| 签名: | 巴克莱资本公司。 | |
| 签名: | /s/Ujal Santchurn | |
| 姓名:Ujal Santchurn | ||
| 职称:董事 |
【承销协议签署页】
| 签名: | 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 签名: | /s/Saee Athalye | |
| 姓名:Saee Athalye | ||
| 职称:副总裁 |
【承销协议签署页】
| 签名: | SCOTIA CAPITAL(USA)INC。 | |
| 签名: | /s/迈克尔·拉瓦内西 | |
| 姓名:Michael Ravanesi | ||
| 职称:董事总经理 |
【承销协议签署页】
附表一
| 管理人员: | |
| 根据第6(l)节授权解除锁定的管理人员: | 摩根士丹利 & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc。 |
| 根据第8(c)节授权任命律师的管理人员: |
摩根士丹利 & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc。 |
| 义齿: | 公司与受托人订立日期为2026年5月14日的契约,并由公司与受托人订立日期为2026年5月14日的补充契约1号补充 |
| 受托人: | Truist银行 |
| 注册声明文件编号: | 333-272489 |
| 出售时间招股说明书 | 1.日期为2023年6月7日有关储架证券的招股章程
2.日期为2026年5月12日的初步招股章程补充文件有关证券
3.本协议附表III所载证券的最终条款清单 |
| 拟购买证券: | 2031年到期的4.750%优先票据(“2031年票据”)
2036年到期的5.250%优先票据(“2036年票据”) |
| 本金总额: | 2031年票据:600000000美元
2036年票据:500,000,000美元 |
I-1
| 采购价格: | 2031年票据:2031年票据本金额的99.171%,加上自2026年5月14日起的应计利息(如有)
2036年票据:2036年票据本金额的99.035%,另加自2026年5月14日起的应计利息(如有的话) |
| 成熟度: | 2031年注:2031年5月15日
2036年票据:2036年5月15日 |
| 利率: | 2031年票据:年利率4.750%,自2026年5月14日起计
2036年票据:年利率5.250%,自2026年5月14日起计 |
| 付息日期: | 2031年注:每年5月15日及11月15日,由2026年11月15日开始
2036年注:每年5月15日及11月15日,2026年11月15日开始 |
| 截止日期和时间: | 2026年5月14日
上午10:00(纽约市时间) |
| 收盘地点: | Cravath,Swaine & Moore LLP 第九大道375号 |
| 向承销商发出通知的地址: | 摩根士丹利 & Co. LLC 百老汇大街1585号,19楼 纽约,纽约10036 关注:投行事业部 电话:(212)761-6691 传真:(212)507-8999
BARCLAYS CAPITAL INC. 第七大道745号 纽约,纽约10019 |
I-2
| 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 公园大道270号 | |
| 纽约,纽约10017 | |
| 关注:投资级银团服务台 | |
| 传真:(212)834-6081 | |
| Scotia Capital(USA)Inc。 | |
| Vesey街250号,23楼 | |
| 纽约,纽约10281 | |
| 关注:美债资本市场 | |
| 邮箱:[省略] |
| 向公司发出通知的地址: | Fortive Corporation 西威大道6920号。 Everett,WA 98203 电话:(424)446-5000 关注:Daniel Kim,副院长、协理总法律顾问兼秘书 邮箱:[省略] |
I-3
附表二
| 承销商 | 拟购买的2031年票据本金金额 | 拟购买的2036年票据本金金额 | ||||||
| 摩根斯坦利公司有限责任公司 | $ | 102,000,000.00 | $ | 85,000,000.00 | ||||
| 巴克莱资本公司。 | $ | 72,000,000.00 | $ | 60,000,000.00 | ||||
| 摩根大通证券有限责任公司 | $ | 72,000,000.00 | $ | 60,000,000.00 | ||||
| SCOTIA CAPITAL(USA)INC。 | $ | 72,000,000.00 | $ | 60,000,000.00 | ||||
| 法国巴黎银行证券公司。 | $ | 33,600,000.00 | $ | 28,000,000.00 | ||||
| BOFA SECURITIES,INC。 | $ | 33,600,000.00 | $ | 28,000,000.00 | ||||
| 高盛集团有限责任公司 | $ | 33,600,000.00 | $ | 28,000,000.00 | ||||
| HSBC SECURITIES(USA)INC。 | $ | 33,600,000.00 | $ | 28,000,000.00 | ||||
| PNC资本市场有限责任公司 | $ | 33,600,000.00 | $ | 28,000,000.00 | ||||
| 道明证券(美国)有限责任公司 | $ | 33,600,000.00 | $ | 28,000,000.00 | ||||
| TRUIST SECURITIES,INC。 | $ | 33,600,000.00 | $ | 28,000,000.00 | ||||
| U.S. BANCORP INVESTMENTS,INC。 | $ | 33,600,000.00 | $ | 28,000,000.00 | ||||
| 循环资本市场有限责任公司 | $ | 8,700,000.00 | $ | 7,250,000.00 | ||||
| ING金融市场有限责任公司 | $ | 4,500,000.00 | $ | 3,750,000.00 | ||||
| 合计 | $ | 600,000,000.00 | $ | 500,000,000.00 | ||||
二-1
附表三
最终定价期限表
根据第433条规则提交
注册声明第333-272489号
有关日期为2026年5月12日的初步招股章程补充文件
Fortive Corporation
定价期货表
2026年5月12日
2031年到期的600,000,000美元4.750%优先票据
2036年到期的500,000,000美元5.250%优先票据
本定价条款表中的信息对Fortive Corporation日期为2026年5月12日的初步招股说明书补充(“初步招股说明书补充”)进行补充,并在与初步招股说明书补充中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充中的信息。在所有其他方面,本条款清单通过参考初步招股章程补充文件对其整体进行限定。贵公司在就票据作出投资决定时,应依赖初步招股章程补充文件中包含或以引用方式纳入的信息,并由本定价条款清单补充。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的各自含义。
| 发行人: | Fortive Corporation |
| 预期评级(穆迪/标普)*: | [保留] |
| 证券: | 2031年到期的4.750%优先票据(“2031年票据”) 5.250%于2036年到期的优先票据(“2036年票据”,连同2031年票据,“票据”) |
| 交易日期: | 2026年5月12日 |
| 结算日: | 2026年5月14日(T + 2日) |
| 大小: | 2031年票据:600000000美元 2036年票据:500,000,000美元 |
| 成熟度: | 2031年注:2031年5月15日 2036年票据:2036年5月15日 |
| 息票(利率): | 2031年票据:4.750% 2036年票据:5.250% |
| 到期收益率: | 2031年票据:4.802% 2036年票据:5.291% |
| 价格公开: | 2031年票据:99.771% 2036年票据:99.685% |
| 总收益: | 2031年票据:598626000美元 2036年票据:498,425,000美元 |
III-1
| 波及基准国债: | 2031年票据:+ 68个基点 2036年票据:+ 83个基点 |
| 基准财政部: | 2031年票据:2031年4月30日到期的3.875% UST 2036年票据:2036年2月15日到期的4.125% UST |
| 基准国债价格/收益率: | 2031年票据:98-28 ↓/4.122% 2036年票据:97-11 +/4.461% |
| 付息日期: | 2031年注:每年5月15日及11月15日,由2026年11月15日开始 2036年注:每年5月15日及11月15日,2026年11月15日开始 |
| 可选赎回: | 2031年票据将可由发行人选择全部或部分赎回,自结算起至2031年4月15日(即预定到期日之前1个月的日期),赎回价格等于以下两者中的较高者:(i)(a)按半年基准(假设2031年票据于2031年4月15日到期)按相当于国库券利率加15个基点的利率(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)折现的剩余预定本金及其利息的现值之和,减(b)赎回日期的应计利息,但不包括;及(ii)将予赎回的2031年票据本金的100%,加上(在任何情况下)将予赎回的2031年票据的应计及未付利息至赎回日期,但不包括赎回日期。
2036年票据将可由发行人选择全部或部分赎回,自结算起至2036年2月15日(即预定到期日之前3个月的日期),赎回价格等于以下两者中的较高者:(i)(a)按半年基准(假设2036年票据于2036年2月15日到期)按相当于国库券利率加15个基点的利率(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)折现的剩余预定本金及其利息的现值之和,减(b)至赎回日期的应计利息(但不包括);及(ii)将予赎回的2036年票据本金的100%,加上(在任何一种情况下)将予赎回的2036年票据的应计未付利息(但不包括)赎回日期。 |
| 票面价值: | 2031年票据:2031年4月15日或之后 2036年票据:2036年2月15日或之后 |
| 控制权变更要约收购: | 若控制权变更触发事件发生,除某些例外情况外,各票据持有人将有权要求发行人以相当于已回购票据本金总额的101%的购买价格,加上截至但不包括回购日期的应计未付利息回购其部分或全部票据。控制权变更触发事件是指控制权变更和评级事件同时发生。 |
III-2
| 所得款项用途: | 发行人拟将票据所得款项净额用于为若干债务再融资,包括在到期时偿还其本金总额9亿美元、于2026年6月15日到期的3.150%优先票据(加上应计和未付利息),以支付相关费用和开支以及用于一般公司用途。在该等用途前,发行人可暂时将全部所得款项净额用作一般公司用途。发行人在使用此类收益方面拥有广泛的酌处权。 |
| CUSIP编号: | 2031年注:34959J AN8 2036年注:34959J AP3 |
| ISIN: | 2031年注:US34959JAN81 2036 Notes:US34959JAP30 |
| 面额: | 2000美元和超过1000美元的整数倍 |
| 日数公约: | 30/360 |
| 联合账簿管理人: | 摩根士丹利 & Co. LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 摩根大通证券有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc。 |
| 联席账簿管理人: | 法国巴黎证券公司。 美国银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC HSBC Securities(USA)Inc。 PNC资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 Truist Securities,Inc。 美国合众银行投资公司。 |
| 联席经理: | Loop资本市场有限责任公司 ING金融市场有限责任公司 |
*注:证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,随时可能被修正或撤回。每个证券评级应独立于任何其他评级进行评估。
预期票据的交付将于2026年5月14日或前后,即票据定价日期后的第二个营业日(此结算周期简称“T + 2”)进行。根据《交易法》第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于票据最初将在T + 2结算,希望在票据交付前的营业日之前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个备用结算周期,以防止结算失败,并应咨询其顾问。
三三-3
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,如果您提出要求,摩根士丹利 & Co. LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、J.P. Morgan Securities或Scotia Capital(USA)Inc.将安排向您发送招股书,请致电1-866-718-1649致电摩根士丹利 & Co. LLC、1-888-603-5847致电巴克莱银行 Capital Inc.、致电J.P. Morgan Securities LLC 1-212-834-4533或致电1-800-372-3930致电Scotia Capital(USA)Inc.。
本通讯应与初步招股说明书补充资料及随附的基本招股说明书一并阅读。本通讯中的信息在与初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书中的信息。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本来文,应予忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
III-4
展品A
意见的形式
SKADDEN、ARPS、SLATE、MEAgher & FLOM LLP
[省略]