于2026年6月12日向美国证券交易委员会提交。
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
Magnachip Semiconductor Corporation
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 特拉华州 | 83-0406195 | |
| (国家或其他司法 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
c/o 海力士半导体半导体有限公司。
香德区JikJi-DAERO 436beon-gil,76,15F
大韩民国忠清北道清州寺28581
+82 (2) 6903-3000
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
Camillo Martino
董事长兼临时首席执行官
Magnachip Semiconductor Corporation
香德区JikJi-DAERO 436beon-gil,76,15F
大韩民国忠清北道清州寺28581
+82 (2) 6903-3000
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
复制到:
W.斯图亚特·奥格
Goodwin Procter LLP
马绍尔大街601号
Redwood City,加利福尼亚州 94063
(650) 752-3100
建议向公众出售的大致开始日期:不时或于本登记声明生效日期后一次由注册人厘定。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。☐
如果根据经修订的1933年《证券法》第415条规则,在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请勾选以下方框。 ☒
如果根据《证券法》第462(b)条规则提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。☐
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☐ | 加速披露公司 | ☒ | |||
| 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☒ | |||
| 新兴成长型公司 | ☐ | |||||
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
注册人特此在可能需要的一个或多个日期对本注册声明进行修订,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至本注册声明在证券交易委员会根据上述第8(a)节可能确定的日期生效。
本初步招股说明书中的信息不完整,可能会发生变更。在向证券交易委员会提交的登记声明生效之前,这些证券不得出售。本初步招股章程不是出售要约,也不寻求在不允许要约或出售的任何司法管辖区购买这些证券的要约。
待完成后,日期为2026年6月12日
前景
Magnachip Semiconductor Corporation
$50,000,000
普通股
优先股
认股权证
权利
单位
我们可能会不时在一次或多次发行中,以我们将在发行时确定的价格和条款,提供和出售总额最高为50,000,000美元的上述证券。
本招股章程描述使用本招股章程发售该等证券的一般方式。每次我们使用本招股章程发售证券时,我们将在随附的一份或多份招股章程补充文件中指明所发售证券的条款以及有关发售的其他细节。我们也可能授权就这些发行向您提供一份或多份免费编写的招股说明书。招股章程补充文件及任何相关的自由书写招股章程亦可能增加、更新或更改本招股章程所载有关该发售的资料。在您投资我们的任何证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书,以及通过引用并入的任何文件。
本招股说明书所涵盖的证券可由我们直接出售给投资者、通过我们不时指定的代理人或通过承销商或交易商,价格和条款将在发售时确定。我们将在适用的招股说明书补充文件中包括任何承销商或代理商的名称以及任何适用的佣金或折扣。有关出售方法的更多信息出现在本招股说明书的“分配计划”下。我们还将在适用的招股说明书补充文件中描述我们预计使用我们从任何出售中获得的净收益的方式。
我们的普通股在纽约证券交易所上市,代码为“MX”。2026年6月11日,纽约证券交易所报告的我们普通股的收盘价为每股6.25美元。
投资我们的证券涉及高度风险。您应该仔细查看标题“风险因素》载于本招股章程第8页(及任何适用的招股章程补充或自由书写招股章程)及以引用方式并入本招股章程的文件中任何类似标题下,以及“关于前瞻性陈述的特别说明”,见本招募说明书第5页。你应该仔细阅读整个招股说明书,然后再做投资决定。
根据联邦证券法的定义,我们是一家规模较小的报告公司,因此,我们可能会选择在未来的申报中遵守某些减少的上市公司报告要求。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
除非附有招股章程补充文件,否则本招股章程不得用于发售或出售任何证券。
本招股说明书日期为,2026。
本募集说明书中使用的“公司”、“Magnachip”、“我们”、“我们的”等词语,除特别注明或文意另有所指外,均指Magnachip Semiconductor Corporation及其合并子公司。
4
6
纽约证券交易所上市
我们的普通股在纽约证券交易所上市,代码为“MX”。适用的招股章程补充文件将在适用的情况下包含有关适用的招股章程补充文件所涵盖的证券在纽约证券交易所或任何其他证券市场或其他交易所的其他上市(如有)的信息。
作为一家规模较小的报告公司的影响
我们是《交易法》定义的“规模较小的报告公司”。在确定非关联公司持有的有投票权和无投票权的普通股在我们第二财季的最后一个工作日衡量超过2.5亿美元,或者在最近完成的财年我们的年收入低于1亿美元,非关联公司持有的有投票权和无投票权的普通股在我们第二财季的最后一个工作日衡量超过7亿美元之后的财年,我们可能会利用小型报告公司可以获得的某些规模化披露。
7
我们可不时根据本招股章程,连同适用的招股章程补充文件或任何相关的自由书写招股章程,按发售时市场条件决定的价格和条款,发售我们的普通股或优先股、认股权证或其他购买普通股或优先股的权利,或由上述各项组合组成的单位,个别或与其他证券组合。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。在我们提供一类或一系列证券时,我们将提供一份招股说明书补充文件,说明证券的具体金额、价格和其他重要条款,包括,在适用的范围内:
| • | 指定或分类; |
| • | 总发行价格; |
| • | 投票权或其他权利; |
| • | 支付股息或其他款项的费率和次数; |
| • | 原始发行折扣; |
| • | 排名; |
| • | 限制性盟约; |
| • | 赎回、转换、行使、交换、结算或偿债基金条款,包括价格或费率,以及此类价格或费率以及转换、行使、交换或结算时应收证券或其他财产的变动或调整的任何规定; |
| • | 任何证券交易所或市场上市安排;及 |
| • | 美国联邦所得税的重要考虑因素。 |
本招募说明书除附有招募说明书补充文件外,不得用于发售或出售证券。招股章程补充文件可增加、更新或更改本招股章程或以引用方式并入本招股章程的文件所载的任何信息。我们促请您阅读与任何正在发售的证券相关的招股说明书补充文件。
我们可以直接向投资者或向或通过承销商、交易商或代理商出售证券。我们和我们的承销商、交易商或代理商保留接受或拒绝任何提议购买证券的全部或部分的权利。如果我们确实向或通过承销商或代理人发售证券,我们将在适用的招股章程补充文件中包括(a)承销商或代理人的名称以及将支付给他们的适用费用、折扣和佣金,(b)有关超额配股权的详细信息(如有),以及(c)向我们提供的净收益(如有)。
以下描述并不完整,可能不包含您在投资我们在此项下可能提供的任何证券之前应考虑的所有信息;它们是从我们经修订的公司注册证书或我们的公司注册证书、我们经修订和重述的章程或我们的章程以及描述中提及的其他文件中总结出来的,并通过参考加以限定,所有这些文件都已或将公开提交给SEC(如适用)。请参阅“在哪里可以找到更多信息。”
11
因此,我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行优先股,其中包含股息、清算、转换、投票或其他可能对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响的权利。优先股可以用作阻止、推迟或阻止我们控制权变更的一种方法。
我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。发行优先股,虽然在可能的收购和其他公司目的方面提供了灵活性,但除其他外,可能会产生延迟、推迟或阻止我们控制权的变化的效果,否则可能会使我们普通股的持有者受益,并可能对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有者的投票权和其他权利产生不利影响。
与正在发售的任何系列优先股有关的招股说明书补充文件将包括与此次发售有关的具体条款。它们将酌情包括:
| • | 标题和声明的价值; |
| • | 我们发行的股票数量; |
| • | 每股清算优先权; |
| • | 购买价格; |
| • | 分红的股息率、期限和发放日及计算方法; |
| • | 股息将是累积的还是非累积的,如果是累积的,股息将从哪一天开始累积; |
| • | 任何拍卖和再营销的程序(如有); |
| • | 偿债基金的规定(如有); |
| • | 赎回或回购的规定(如适用),以及对我们行使这些赎回和回购权利的能力的任何限制; |
| • | 优先股在任何证券交易所或市场的任何上市; |
| • | 优先股是否可交换为债务证券,以及(如适用)交换价格,或将如何计算,以及交换期限; |
| • | 优先股的表决权(如有); |
| • | 优先购买权,如有; |
| • | 对转让、出售或其他转让的限制(如有); |
| • | 优先股的权益是否将由存托股份代表; |
| • | 对适用于优先股的任何重大美国联邦所得税考虑因素的讨论; |
| • | 如果我们清算、解散或结束我们的事务,优先股在分红权和权利方面的相对排名和偏好; |
| • | 如果我们清算、解散或结束我们的事务,则对发行任何类别或系列优先股的任何限制在股息权和权利方面优先于或与该系列优先股相等; |
| • | 优先股的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。 |
特拉华州法律的某些反收购效力
我们受《特拉华州一般公司法》(DGCL)第203条规定的约束,该条款对企业收购进行了规范,并且对于未在美国批准的交易具有反收购效果
13
由我们的董事会推进,包括阻止可能导致我们普通股股票的市场价格溢价的收购尝试。一般而言,这些条款禁止特拉华州公司在该股东成为相关股东之日后的三年内与任何相关股东进行任何业务合并,除非:
| • | 该交易在感兴趣的股东获得该地位之日之前获得我们董事会的批准; |
| • | 交易完成后导致该股东成为有兴趣的股东,该有兴趣的股东在交易开始时至少拥有该公司已发行的有表决权股票的85%;或者 |
| • | 在该日期或之后,企业合并由我们的董事会批准,并在股东大会上授权,而不是通过书面同意,由至少三分之二的已发行有表决权的股份,而不是由感兴趣的股东拥有。 |
一般来说,DGCL第203节对企业合并的定义包括以下内容:
| • | 涉及公司和有关股东的任何合并或合并; |
| • | 涉及利害关系股东的公司10%或以上资产的任何出售、转让、质押或其他处置; |
| • | 除某些例外情况外,导致公司向有关股东发行或转让公司任何股票的任何交易; |
| • | 涉及公司的任何交易,其效果是增加有关股东实益拥有的公司的任何类别或系列的股票的比例份额;或者 |
| • | 感兴趣的股东收到由公司或通过公司提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益的收益。 |
一般而言,DGCL第203节将感兴趣的股东定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人,以及与任何此类实体或个人有关联或控制或控制的任何实体或个人。
特拉华州公司可以通过在其原始公司注册证书中明文规定或通过修改其公司注册证书或经其股东批准的章程来选择退出本条款。然而,我们并没有选择退出这项规定。
我们的法团注册证明书及附例的若干条文
我们的公司注册证书和章程中的规定可能会产生延迟或阻止控制权变更或我们管理层变更的效果。除其他事项外,我们的公司注册证书及附例:
| • | 授权我们的董事会在未经股东批准的情况下发行优先股,条款由我们的董事会决定; |
| • | 经我国股东书面同意禁止采取行动; |
| • | 禁止除我们的董事会、我们的董事会主席、我们的首席执行官或持有公司当时所有已发行股本的至少25%投票权的人以外的任何人在董事选举中有权进行一般投票召集我们的股东特别会议;和 |
| • | 具体规定股东提案和董事提名的提前通知要求。 |
14
以下描述连同我们可能在任何适用的招股章程补充文件中包含的额外信息,概述了我们可能根据本招股章程提供的认股权证的重要条款和规定以及相关的认股权证协议和认股权证证书。虽然以下概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证,但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。如果我们在招股章程补充文件中指出,根据该招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款有所不同。特定认股权证协议将包含额外的重要条款和规定,并将通过引用并入注册声明的附件,其中包括本招股说明书。
一般
我们可能会发行认股权证,用于购买一个或多个系列的普通股或优先股。我们可以独立或与普通股或优先股一起发行认股权证,认股权证可能附在这些证券上或与这些证券分开。
我们将根据单独的认股权证协议发行的认股权证证书为每个系列的认股权证提供证据。我们将与认股权证代理订立认股权证协议。我们将在与特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件中注明认股权证代理的名称和地址。
我们将在适用的招股章程补充文件中描述该系列认股权证的条款,包括:
| • | 发售价格及发售认股权证总数; |
| • | 可购买认股权证的货币; |
| • | 如适用,发行认股权证的证券的名称和条款,以及与每份该等证券或该等证券的每一规定金额一起发行的认股权证的数量; |
| • | 如适用,认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后; |
| • | 在购买普通股或优先股的认股权证的情况下,在行使一份认股权证时可购买的普通股或优先股的股份数量(视情况而定)以及在行使该等认股权证时可购买该等股份的价格; |
| • | 我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响; |
| • | 赎回或赎回认股权证的任何权利的条款; |
| • | 有关认股权证行权时可发行证券的行权价格或发行数量发生变动或调整的任何规定; |
| • | 认股权证可行使的期间和地点; |
| • | 锻炼方式; |
| • | 认股权证行权开始和到期的日期; |
| • | 认股权证协议和认股权证的修改方式; |
| • | 持有或行使认股权证的联邦所得税后果; |
| • | 认股权证行使时可发行证券的条款;及 |
| • | 认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。 |
15
我们可能会发行认购权或Rights,以购买我们的普通股、优先股、认股权证或由部分或全部这些证券组成的单位。这些权利可以独立发售,也可以与特此发售的任何其他证券一起发售,并且可能会或可能不会由在该发售中获得权利的股东转让。就任何供股而言,我们可能与一名或多名承销商或其他购买者订立备用安排,据此,承销商或其他购买者可能被要求购买在该发售后仍未被认购的任何证券。
与我们发售的任何权利(如有)有关的招股章程补充文件将在适用范围内包括与发售有关的特定条款,包括以下部分或全部:
| • | 权利的价格(如有); |
| • | 我们的普通股、优先股、认股权证或由部分或全部这些证券组成的单位在行使权利时应付的行使价; |
| • | 将向每位股东发行的权利数量; |
| • | 我们的普通股、优先股、认股权证或由部分或全部这些证券组成的单位的数量和条款,可按每项权利购买; |
| • | 权利可转让的程度; |
| • | 权利的任何其他条款,包括与交换及行使权利有关的条款、程序及限制; |
| • | 行使权利开始之日,权利到期之日; |
| • | 权利可在多大程度上包括有关未获认购证券的超额认购特权或在证券获足额认购的范围内的超额配售特权;及 |
| • | 如适用,我们可能就供股订立的任何备用包销或购买安排的重要条款。 |
16
我们可以以任何组合发行由普通股、优先股和认股权证组成的单位。我们可能会按照我们希望的数量和不同的系列发行单位。这一节概述了我们可能发布的单位的某些规定。如果我们发行单位,它们将根据我们与单位代理订立的一项或多项单位协议发行。本节中描述的信息可能并非在所有方面都是完整的,并且完全通过参考关于任何特定系列的单元的单元协议来限定。任何系列发售单位的具体条款将在适用的招股章程补充文件中描述。如果在特定的招股章程补充文件中如此描述,则任何系列单位的具体条款可能与下文对条款的一般描述有所不同。我们敦促您阅读与我们可能提供的任何系列单元相关的任何招股说明书补充,以及包含单元条款的完整的单元协议和单元证书。如果我们发行单位,与这些单位有关的单位协议和单位证书表格将通过引用并入注册声明中作为证物,其中包括本招股说明书。
我们可能发行的每个单位将被发行,以便该单位的持有人也是该单位中包含的每一种证券的持有人。因此,一个单位的持有人将拥有每一种包含的证券的持有人的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定,该单位所包含的证券不得在指定日期之前的任何时间或任何时间单独持有或转让。适用的招股章程补充文件可能会描述:
| • | 单位和组成单位的证券的名称和条款,包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让; |
| • | 理事单位协议的任何条款; |
| • | 发行该等单位的价格; |
| • | 有关单位的适用美国联邦所得税考虑; |
| • | 有关单位或组成单位的证券的发行、支付、结算、转让或交换的任何规定;及 |
| • | 单位的任何其他条款及组成单位的证券的任何其他条款。 |
本节中所述的规定,以及“股本说明”和“认股权证说明”中所述的规定,将在相关范围内适用于每个单位所包含的证券,并可能在任何招股说明书补充文件中更新。我们可能会按照我们希望的数量和不同的系列发行单位。特定系列的大部分财务和其他具体条款将在适用的招股说明书补充文件中进行描述。
我们将根据我们与单位代理订立的一项或多项单位协议发行单位。我们可能会不时增加、更换或终止单位代理。我们将在适用的招股说明书补充文件中确定每个系列单位将根据其发行的单位协议以及该协议下的单位代理。
17
我们可能会(1)通过承销商或交易商在美国境内外出售所发售的证券,(2)直接向一名或多名购买者(包括向数量有限的机构购买者)、单一购买者或我们的关联公司和股东出售,(3)通过代理或(4)通过任何这些方法的组合出售。
如果在销售中使用了承销商或交易商,则证券将由承销商或交易商为自己的账户获取,并可能在一项或多项交易中不时转售,包括:
| • | 在一个或多个固定价格或价格的交易中,可能会不时改变; |
| • | 在《证券法》第415(a)(4)条所指的“场内发售”中,进入现有交易市场、在交易所或其他地方; |
| • | 通过做市商或进入交易所现有交易市场或其他方式; |
| • | 按与现行市场价格有关的价格;或 |
| • | 按议定价格。 |
适用的招股章程补充文件将在适用范围内载列以下信息:
| • | 发行条款; |
| • | 任何承销商、交易商或代理商的名称; |
| • | 任何一家或多家主承销商的名称; |
| • | 证券的购买价格; |
| • | 出售证券所得款项净额; |
| • | 任何延迟交付安排; |
| • | 构成承销商报酬的任何承销折扣、佣金等项目; |
| • | 任何首次公开发行股票价格; |
| • | 允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠;和 |
| • | 支付给代理商的任何佣金。 |
通过承销商或交易商出售
任何证券如通过承销商发售,承销商将为自己的账户取得证券,并可在一项或多项交易(包括协议交易)中以固定的公开发售价格或出售时确定的不同价格不时转售。承销商可以通过一家或多家执行承销商所代表的承销团或直接由一家或多家担任承销商的公司向公众发售和出售证券。除非适用的招股章程补充文件中另有规定,承销商购买证券的义务将受制于某些条件,承销商将有义务购买所有已发售的证券,如果他们购买其中任何一种证券。就出售证券而言,承销商可能被视为以承销折扣或佣金的形式从我们那里获得了补偿,交易商可能以折扣或优惠的形式从承销商那里获得补偿。承销商可能会不时更改任何首次公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠。
承销商为便利证券发行,可能从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。具体地说,承销商可能会超额配发
18
与发行的联系,为他们的账户建立证券空头头寸。此外,为了覆盖超额配售或稳定股票价格,承销商可以在公开市场上投标和购买股票。最后,如果承销团在交易中、在稳定价格交易中或其他情况下回购先前分配的股份以补足银团空头头寸,承销团可以收回允许承销商或交易商在发行中分配证券的销售优惠。任何这些活动都可能稳定或维持所提供证券的市场价格高于独立市场水平。承销商无须从事这些活动,并可随时中止任何这些活动。
我们通过本招募说明书发售的部分或全部证券可能是新发行的没有建立交易市场的证券。我们向其公开发行和出售证券的任何承销商可以在该证券上做市,但他们没有义务这样做,他们可以随时停止任何做市,恕不另行通知。因此,我们无法向贵方保证根据本招股说明书提供的任何证券的流动性或持续交易市场。
如果通过交易商提供任何证券,我们将作为委托人将证券出售给他们。然后,他们可能会以交易商在转售时确定的不同价格将这些证券转售给公众。
根据《交易法》第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。适用的招股章程补充文件可规定,贵公司证券的原始发行日期可能是贵公司证券交易日期后的一个以上预定营业日。因此,在这种情况下,如果您希望在您的证券的原始发行日期之前的营业日之前的任何日期进行证券交易,您将被要求,由于您的证券最初预计将在您的证券的交易日期之后的一个以上的预定营业日进行结算,因此您必须做出替代结算安排,以防止结算失败。
直销和代理销售
我们可能会直接把证券卖给购买者。如果证券直接出售给机构投资者或其他可能被视为《证券法》所指的承销商的人,就这些证券的任何出售而言,我们将在适用的招股说明书补充文件中描述任何此类出售的条款。我们也可能通过不时指定的代理人出售证券。销售可以通过普通经纪商在纽约证券交易所按市场价格进行的交易、大宗交易和我们与任何代理商约定的其他交易方式进行。在适用的招股说明书补充文件中,我们将列出参与发售或出售所发售证券的任何代理,我们将描述应支付给该代理的任何佣金。除非适用的招股章程补充文件中另有规定,否则任何代理人将同意在其任职期间尽其合理的最大努力招揽采购。
市场上的产品
如果我们在市场发售中通过一个或多个承销商或代理商进行销售,我们将根据我们与承销商或代理商之间的销售代理融资协议或其他市场发售安排的条款进行。如果我们根据任何此类协议从事场内销售,我们将通过一家或多家承销商或代理商发行和销售我们的证券,这些承销商或代理商可能以代理或主要方式行事。在任何此类协议的期限内,我们可以按照我们与承销商或代理人的约定,每天在交易所交易或其他方式出售证券。任何此类协议将规定,任何出售的证券将以与我们证券当时的市场价格相关的价格出售。因此,关于将筹集的收益或将支付的佣金的确切数字目前无法确定。根据协议条款,我们可能同意出售,相关承销商或代理商可能同意征求购买我们的普通股或其他证券的要约。任何该等协议的条款将在适用的招股章程补充文件中更详细地阐述。
19
再营销安排
如果我们在适用的招股说明书补充文件中如此表明,在购买时与再营销有关,根据其条款的赎回或偿还,或以其他方式,由一家或多家再营销公司提供和出售所发售的证券,为他们自己的账户担任委托人或作为我们的代理人。任何再营销公司将被识别,其与我们的协议条款(如有)及其补偿将在适用的招股说明书补充文件中描述。根据《证券法》,再营销公司可被视为所发行证券的承销商。
延迟交付合同
如果我们在适用的招股说明书补充文件中如此指出,我们可能会授权代理人、承销商或交易商根据规定在特定未来日期付款和交付的合同,征求某些机构向我们购买证券的要约。适用的招股章程补充文件将描述这些合同的条件以及为招揽这些合同而应支付的佣金。
一般信息
我们可能与代理商、交易商、承销商和再营销公司达成协议,以赔偿他们某些民事责任,包括《证券法》规定的责任,或就代理商、交易商或承销商可能被要求支付的款项作出贡献。代理、交易商、承销商和再营销公司可能是我们的客户,在其日常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。
20
SEC规则允许我们在本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中通过引用纳入信息。这意味着,我们可以通过向您推荐另一份单独提交给SEC的文件向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书和适用的招股说明书补充文件的一部分,但被本招股说明书或适用的招股说明书补充文件本身或任何随后提交的并入文件中所包含的信息所取代的信息除外。本招股说明书和适用的招股说明书补充文件通过引用纳入了我们之前向SEC提交的下述文件,但此类文件中被视为已提供且未提交的信息除外。这些文件包含有关我们以及我们的业务和财务状况的重要信息。
| • |
| • |
| • | 以引用方式具体纳入我们的信息截至二零二五年十二月三十一日止财政年度的10-K表格年度报告2026年4月30日向SEC提交的关于附表14A的最终代理声明(提供而非提交的信息除外); |
| • | 表格8-K的当前报告,提交给SEC的日期为2026年1月14日及2026年1月20日;及 |
| • | 根据《交易法》第12条注册的我们的普通股的描述,载于我们于2026年3月16日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告的附件 4.1,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。 |
我们根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交(但不是我们提供的)的所有文件,在本招股说明书作为其组成部分的初始注册声明日期之后和注册声明生效之前,应被视为通过引用并入本招股说明书,并将自动更新和取代本招股说明书中的信息,以及任何先前提交的文件。
此处所载或以引用方式并入或被视为以引用方式并入本招股章程或适用的招股章程补充文件的文件中所载的任何陈述,应被视为已为本招股章程及该等适用的招股章程补充文件的目的而修改或取代,但前提是本招股章程或该等适用的招股章程补充文件中所载的陈述,或任何其他随后提交的文件中也被或被视为以引用方式并入本招股章程及该等适用的招股章程补充文件中的陈述,修改或取代该等较早的陈述。任何经如此修改或取代的声明,除经如此修改或取代外,不应被视为构成本招股章程或该等适用的招股章程补充文件的一部分。本招股说明书中的任何内容均不应被视为包含根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供但未向SEC提交的信息。
根据要求,我们将免费向每名获交付本招股章程副本或适用的招股章程补充文件的人士(包括任何实益拥有人)提供以引用方式并入本招股章程或该等招股章程补充文件但未随本招股章程或该等招股章程补充文件一并交付的文件副本。您可以索取这些备案文件的副本,以及我们在本招股说明书或此类招股说明书补充文件中以引用方式具体纳入的任何展品,免费写信给我们,地址如下:c/o 海力士半导体半导体股份有限公司,15F,76 Jikji-daero 436beon-gil,Heungdeok-gu,Qeongju-si,Chongcheongbuk-do,Republic of Korea,28581;收件人:投资者关系部;邮箱地址:investors@magnachip.com或电话:+ 82(2)6903-3000。
24
$50,000,000
普通股
优先股
认股权证
权利
单位
前景
, 2026
第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目14。发行及分销的其他开支
下文列出了与所发行证券的发行和分销相关的费用和开支金额的估计(SEC注册费和FINRA申请费除外),承销折扣和佣金除外。
| 金额 待付 |
||||
| SEC注册费 |
$ | 6,905 | ||
| 法律费用和开支 |
* | |||
| 会计费及开支 |
* | |||
| 印刷费用 |
* | |||
| 过户代理人及受托人费用 |
* | |||
| 杂项 |
* | |||
|
|
|
|||
| 合计 |
$ | * | ||
|
|
|
|||
| * | 这些费用和开支是根据发行数量和提供的证券数量计算的,因此目前无法估计。 |
项目15。董事及高级人员的赔偿
我们是根据特拉华州的法律注册成立的。特拉华州一般公司法(DGCL)第102条允许公司消除公司董事因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东造成金钱损失的个人责任,除非该董事违反该董事的忠诚义务、未诚信行事、故意行为不端或故意违反法律、授权支付股息或批准股票回购违反特拉华州公司法或获得不正当的个人利益。
DGCL第145条授权公司赔偿其董事和高级管理人员因其已担任或目前担任公司董事或高级管理人员的事实而被提起或威胁成为其一方的诉讼、诉讼和程序所引起的责任。赔偿可涵盖董事或高级人员就任何该等诉讼、诉讼或程序而实际及合理招致的开支(包括律师费)判决、罚款及在和解中支付的金额。第145条允许公司在此类诉讼、诉讼或程序的最终处置之前支付董事和高级职员产生的费用(包括律师费)。此外,第145条规定,一家公司有权代表其董事和高级职员购买和维持保险,以应对他们以董事或高级职员身份提出并由他们承担的任何责任,或因他们的董事或高级职员身份而产生的任何责任,无论该公司是否有权根据第145条对该董事或高级职员的此类责任进行赔偿。
我们的公司注册证书以及经修订和重述的章程包含在DGCL允许的最大范围内限制或消除我们董事的个人责任的条款,因为它现在存在或将来可能会被修订。因此,董事将不对我们或我们的股东承担作为董事的金钱损失或违反受托责任的个人责任,但以下方面的责任除外:
| • | 任何违反董事对我们或我们的股东的忠诚义务的行为; |
| • | 任何非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为; |
二-1
| • | 与DGCL第174条规定的股息或非法股票购买、赎回或其他分配有关的非法付款;或者 |
| • | 董事从中获得不正当个人利益的任何交易。 |
这些责任限制不会改变联邦证券法规定的董事责任,也不会影响强制令或撤销等衡平法补救措施的可用性。
此外,我们经修订和重述的章程规定:
| • | 我们将在DGCL允许的最大范围内赔偿我们的董事、高级职员以及根据我们董事会的酌情权赔偿某些员工,因为它现在存在或将来可能会被修改;和 |
| • | 我们将向我们的董事预付合理的费用,包括律师费,并根据董事会的酌情权,向我们的高级职员和某些雇员预付与他们为我们或代表我们服务有关的法律诉讼相关的费用,但有有限的例外情况。 |
我们已与每位董事及若干执行人员订立赔偿协议。这些协议规定,我们将在DGCL允许的最大范围内赔偿我们的每位董事、我们的某些执行官,有时还赔偿他们的关联公司。我们将就任何可获得赔偿的程序向每位获赔偿的董事、执行官或关联公司预付费用,包括律师费(但不包括判决、罚款和和解金额),我们将就该人作为董事或高级管理人员代表我们提出的服务或为促进我们的权利而引起的任何行动或程序向我们的董事和执行官进行赔偿。我们打算在未来与任何新的董事和执行官订立赔偿协议。
此外,我们的某些董事可能有某些权利获得其关联公司提供的赔偿、垫付费用或保险,这些赔偿涉及并可能适用于与此处提及的董事的此类董事服务所产生的相同程序。尽管如此,我们在赔偿协议中同意,我们对这些董事的义务是首要的,而这些董事的关联公司垫付费用或为这些董事产生的费用或责任提供赔偿的任何义务是次要的。
我们还维持一份一般责任保险单,涵盖我们的董事和高级管理人员因以董事或高级管理人员身份的作为或不作为而引起的索赔的某些责任,包括《证券法》规定的责任。
就根据上述规定可能允许董事、高级职员或控制我们的人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言,我们已获悉,SEC认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。
二-2
项目16。展品
| 附件 |
附件标题 |
表格 | 档案编号。 | 附件 | 备案日期 | |||||
| 1.1* | 包销协议表格。 | — | — | — | — | |||||
| 3.1 | MagnaChip Semiconductor LLC转换证书。 | 8-K | 001-34791 | 3.1 | 2011年3月11日 | |||||
| 3.2 | MagnaChip Semiconductor Corporation公司注册证书。 | 8-K | 001-34791 | 3.2 | 2011年3月11日 | |||||
| 3.3 | Magnachip Semiconductor Corporation公司注册成立证书修订证书。 | 8-K | 001-34791 | 3.1 | 2020年12月30日 | |||||
| 3.4 | 经修订及重述的MagnaChip半导体公司章程。 | 8-K | 001-34791 | 3.1 | 2016年5月6日 | |||||
| 3.5 | MagnaChip Semiconductor LLC转换计划表格。 | S-1 | 333-165467 | 3.6 | 2010年5月11日 | |||||
| 3.6 | MagnaChip Semiconductor Corporation A系列初级参与优先股的指定、优先权和权利证书,于2015年3月6日向特拉华州州务卿提交。 | 8-K | 001-34791 | 3.1 | 2015年3月6日 | |||||
| 3.7 | 系列指定证明书A-1,2021年12月13日向特拉华州国务卿提交的Magnachip Semiconductor Corporation的初级参与优先股。 | 8-K | 001-34791 | 3.1 | 2021年12月14日 | |||||
| 4.1* | 优先股证书表格。 | — | — | — | * | |||||
| 4.2* | 认股权证的形式。 | — | — | — | * | |||||
| 4.3* | 认股权证协议的形式。 | — | — | — | * | |||||
| 4.4* | 单位协议的形式。 | — | — | — | * | |||||
| 4.5* | 权利协议的形式。 | — | — | — | * | |||||
| 5.1 | Goodwin Procter LLP的意见。 | — | — | — | 随此归档 | |||||
| 23.1 | 独立注册会计师事务所安永汉永(原安永汉永)的同意。 | — | — | — | 随此归档 | |||||
| 23.2 | 独立注册会计师事务所Samil PricewaterhouseCoopers的同意。 | — | — | — | 随此归档 | |||||
| 23.3 | Goodwin Procter LLP的同意(包含在附件 5.1中)。 | — | — | — | 随此归档 | |||||
| 24.1 | 授权委托书(包括在本登记声明的签字页中)。 | — | — | — | — | |||||
| 107 | 备案费表。 | — | — | — | 随此归档 | |||||
| * | 以修订方式提交或作为证据提交将并入或视为以引用方式并入本注册声明的文件,包括适用的表格8-K上的注册人当前报告。 |
二-3
项目17。事业
| (a) | 以下签署的注册人在此承诺: |
| (1) | 在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修订: |
| (一) | 包括《证券法》第10(a)(3)节要求的任何招股说明书; |
| (二) | 在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而该等事实或事件个别或整体上代表本注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映;和 |
| (三) | 包括与本登记说明中先前未披露的分配计划有关的任何重大信息或本登记说明中对此类信息的任何重大变更; |
但前提是(i)、(ii)和(iii)项不适用,如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提供给委员会的报告中,这些报告通过引用并入本注册声明,或包含在根据规则424(b)提交的作为注册声明一部分的招股说明书形式中。
| (2) | 为确定《证券法》规定的任何责任,每一项此类生效后修订应被视为与此处提供的证券有关的新登记声明,届时提供此类证券应被视为其首次善意提供。 |
| (3) | 以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。 |
| (4) | 即,为了根据《证券法》确定对任何购买者的赔偿责任: |
| (一) | 注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;和 |
| (二) | 要求根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的每份招股说明书,作为根据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为注册声明的一部分,并包含在招股说明书中描述的发售中首次使用该形式的招股说明书生效之日或首份证券销售合同之日(以较早者为准)。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但凡在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明, |
II-4
| 对于销售合同时间在该生效日期之前的买方,取代或修改作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。 |
| (5) | 为确定注册人根据《证券法》在证券的初始分配中对任何买方的责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券: |
| (一) | 根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书; |
| (二) | 由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程; |
| (三) | 任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分,由以下签署的注册人提供或代表其提供;和 |
| (四) | 以下签署的注册人向买方作出的任何其他通讯,即要约中的要约。 |
| (6) | 以下签名的注册人在此进一步承诺,为确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每一份以引用方式并入本注册声明的文件均应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。 |
| (7) | 就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言,根据上述规定或其他规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿,注册人已被告知,委员会认为,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)是由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出的,则注册人将,除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。 |
二-5
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合以S-3表格提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署本注册声明,因此于2026年6月12日在大韩民国首尔获得正式授权。
| Magnachip Semiconductor Corporation | ||
| 签名: | /s/Camillo Martino |
|
| Camillo Martino | ||
| 主席兼临时行政总裁 干事(首席执行干事) |
||
律师权
通过这些礼物认识所有人,以下出现的每个人的签名,特此分别构成并指定Camillo Martino和Shinyoung Park,以及他们每个人,作为该人的真实、合法的事实上的代理人和代理人,具有完全的替代和重新替代权,以该人并以该人的名义、地点和代替,以任何和所有身份签署任何和所有修订(包括邮寄有效修订或任何简短或随后的注册声明以及本注册声明中包含的任何招股说明书的任何补充),并将其连同所有证物一同归档,以及与此有关的其他文件,与证券交易委员会一起,授予上述事实上的律师和代理人以及他们每个人充分的权力和授权,以做和执行与此有关的每一个必要和必要的行为和事情,尽可能充分地满足该人可能或可能亲自做的所有意图和目的,特此批准和确认上述事实上的律师和代理人,或他们中的任何人,或该人的替代人或替代人,可能凭借本协议合法地做或促使做的所有事情。
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员以所示身份并在所示日期签署。
| 签名 |
标题 |
日期 |
||
| /s/Camillo Martino Camillo Martino |
董事长兼临时首席执行官 (首席执行官) |
2026年6月12日 | ||
| /s/Shinyoung Park 申英公园 |
首席财务官 (首席财务干事和首席会计干事) |
2026年6月12日 | ||
| /s/克里斯蒂亚诺·阿莫鲁索 克里斯蒂亚诺·阿莫鲁索 |
董事 | 2026年6月12日 | ||
| /s/Liz Chung Liz Chung |
董事 | 2026年6月12日 | ||
| /s/Gilbert Nathan Gilbert Nathan |
董事 | 2026年6月12日 | ||
二-6