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6-K 1 sid20240208 _ 6k1.htm 6-K

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 


 

表格6-K

 

外资私募发行人报告
根据《公约》第13a-16条或第15d-16条规则

1934年证券交易法

 

2024年2月

委员会文件编号 1-14732

 


 

COMPANHIA SIDER ú RGICA NACIONAL

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

National Steel Company

(注册人姓名翻译成英文)

 

AV。Brigadeiro Faria Lima 3400,20楼
S ã o Paulo,SP,巴西
04538-132

(主要行政办公室地址)

 

用复选标记表明注册人是否提交或将提交年度报告
附表20-F或表40-F项下。

 

表格20-F ___ X ___表格40-F _______

根据1934年《证券交易法》第12g3-2(b)条,通过提供本表格所载信息,以复选标记表明注册人是否也因此向委员会提供了该信息。

是________否___ x _____

 


 

 
 

 

 

CSN Resources S.A.发行于2030年到期的2亿美元8.875%票据定价公告

 

圣保罗,2024年2月8日– Companhia Sider ú rgica Nacional(“CSN”)(NYSE:SID)宣布,其卢森堡金融子公司CSN Resources S.A.根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)下的规则144A和S条例下的注册豁免,定价重新发行本金总额为2.00亿美元、于2030年到期的8.875%优先票据(“票据”),由CSN提供担保。这些票据是作为进一步发行而发售的,并将与CSN Resources S.A.于2023年12月5日发行的本金总额为5亿美元、于2030年到期的8.875%票据合并形成单一的可替代系列。这一系列票据在此次重新发行后将未偿还的本金总额将为7.00亿美元。预计将于2024年2月13日收盘。

 

CSN预计此次发行所得款项净额将用于偿还债务和一般公司用途。

 

在发行时,票据将不会根据《证券法》或州证券法进行注册,并且不得在未进行注册或未获得《证券法》和适用的州证券法的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请,也不构成在此类要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区或向其提供的任何人的要约、邀请或出售。票据的任何要约将仅通过非公开发行备忘录的方式提出。

 

本新闻稿可能包含《证券法》第27A条和经修订的《1934年美国证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性信息涉及可能对未来预期结果产生重大影响的重要风险和不确定性,因此,此类结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果不同。

 

 

COMPANHIA SIDER ú RGICA NACIONAL

Marcelo Cunha Ribeiro

首席财务和投资者关系官

 

 

 
 

 

签名

 

根据1934年美国证券交易法的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

 

     
2024年2月8日 Companhia Sider ú rgica Nacional
 

 

 

 

签名:

 

 

/s/Benjamin Steinbruch

Benjamin Steinbruch

    职位: 首席执行官
 
 

 

签名:

 

/s/Marcelo Cunha Ribeiro

Marcelo Cunha Ribeiro

  职位: 首席财务和投资者关系官