NEXA资源公司宣布对其2027年和2028年票据的任何及所有票据的要约收购

卢森堡，2025年3月31日– Nexa Resources S.A.（“Nexa Resources”、“Nexa”或“公司”）（纽约证券交易所代码：“NEXA”）今天宣布，该公司已开始对其任何及所有未偿还的现金收购要约：

各系列票据均由Nexa Resources Cajamarquilla S.A.、Nexa Resources Per ú S.A.A.、Nexa Recursos Minerais S.A.提供全额无条件不可撤销担保。

下表列出每一系列说明的考虑：

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要约收购计划于2025年4月4日纽约市时间下午5：00到期，除非按本新闻稿所述延长或提前终止（该时间和日期可能会延长，称为“到期日”）。票据持有人必须在到期日或之前有效投标（而非有效撤回）其票据或交付妥善填写并妥为执行的保证交付通知（“保证交付通知”），才有资格收取相应的对价（定义见本文件），外加应计利息（定义见本文件）。有效投标的票据可以在到期日或之前的任何时间有效撤回，除非按下文所述延长或提前终止，但不得在其后（“撤回截止日期”）。

在提款截止日期或之前或通过担保交付程序有效投标（且未有效撤回）并根据2027年要约收购被接受购买的每1,000.00美元本金额的2027年票据的对价将为1,015.00美元（“2027年要约收购对价”）。

在提款截止日期或之前或通过担保交付程序有效投标（且未有效撤回）并根据2028年要约收购被接受购买的每1,000.00美元本金额的2028年票据的代价将为1,041.25美元（“2028年要约收购代价”）。

2027年要约收购对价和2028年要约收购对价中的每一项在此被称为“对价”。适用代价将连同适用系列票据自结算日之前该系列票据的最后一个付息日至（但不包括）结算日的应计及未付利息（“应计利息”）一并支付。

已投标票据的提款权将于2025年4月4日纽约市时间下午5：00终止，除非我们延长。因此，在提款截止日期之后，有效投标的票据，包括此后投标的票据，可能不再被有效撤回，除非在某些有限的情况下，适用法律要求额外的提款权。已在提款截止日期或之前或通过担保交付程序有效投标（而非有效撤回）其票据且其票据被接受购买的票据持有人，应在预期发生在到期日后三个营业日内的结算日（预期为2025年4月9日）或在其后切实可行的范围内尽快（“结算日”）收到每1,000.00美元本金金额的该等已接受票据的付款。

在考虑在Nexa Resources发行债务证券时对新票据（定义见本文件）进行任何潜在分配时，Nexa Resources打算但没有任何义务在某种程度上优先考虑在此类分配之前已有效投标，或已向Nexa Resources或交易商经理表明其投标的坚定意向的那些投资者的要约收购中的票据。新票据预期将根据同步发售及日期为2025年3月31日的发售备忘录（“发售备忘录”）发行。任何购买任何新票据的投资决定应仅根据发售备忘录所载信息作出，不得依赖发售备忘录所载以外的任何陈述。新票据没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）、任何美国州证券法或任何司法管辖区的法律进行注册，并将根据《证券法》根据规则144A的注册要求豁免并在美国境外遵守S条例向合格机构买家发售和出售。

我们在要约收购中购买票据的义务取决于要约文件中描述的多项条件的满足或豁免，包括新票据（“新票据”）发行的定价和收益的收取，以美元计价，产生的净收益金额足以实现根据要约收购有效投标和接受购买的票据的回购。两项要约收购均不以该系列或其他系列票据的任何最低本金金额的投标为条件。

我们拟将新票据发行所得款项的全部或部分用于向根据要约收购而接受购买的所有票据持有人支付与要约收购有关的代价、应计利息以及成本和费用。我们还打算将新票据发行的部分收益用于根据管辖2027年票据的契约条款赎回所有在紧接到期日后仍未偿还的2027年票据。此外，我们还保留自行酌情使用任何剩余收益赎回或购买在到期日后仍未偿还的任何票据的权利。此类购买可能通过公开市场购买、私下协商交易、要约收购、交换要约或其他方式发生，其条款和价格由我们决定，可能高于或低于根据要约收购将支付的价格。

在符合适用法律的情况下，我们保留放弃要约收购的任何条件以及延长、终止或修改要约收购的任何条款的权利。

要约收购的完整条款和条件在日期为2025年3月31日的购买要约（“购买要约”）和相应的保证交付通知（合称“要约文件”）中进行了描述。要约文件的副本可向要约收购的投标和信息代理（“投标和信息代理”）D.F. King & Co.，Inc.索取。欲索取要约文件的副本，请通过www.dfking.com/nexa或+ 1（888）542-7446（美国免费电话）和+ 1（212）269-5550（领取）联系招标和信息代理，或通过电子邮件nexa@dfking.com。

Nexa Resources保留全权酌情决定权，以任何理由不接受任何票据投标。Nexa Resources仅在合法的司法管辖区提出要约收购。

Nexa Resources已聘请花旗集团 Global Markets Inc.、ITau BBA USA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Santander US Capital Markets LLC担任与要约收购有关的交易商管理人（“交易商管理人”）。有关要约收购条款的问题，请联系：花旗集团 Global Markets Inc.，电话+ 1（800）558-3745（免费电话）或+ 1（212）723-6106（对方付费），Itau BBA USA Securities，Inc.，电话+ 1（212）710-6749（对方付费），J.P. Morgan Securities LLC，电话+ 1（866）846-2874（免费电话）或+ 1（212）834-7279（对方付费），Santander US Capital Markets LLC，电话+ 1（855）404-3636（免费电话）或+ 1（212）350-0660（对方付费）。

Nexa Resources、交易商经理、投标和信息代理、票据的受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应该或不应该针对要约收购投标任何票据作出任何建议，也未就要约收购的条款是否对任何持有人公平发表任何意见。票据持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则投标票据的本金金额。有关完整的要约条款、条件、免责声明和附加信息，请参阅购买要约。

本新闻稿仅供参考，并不构成购买要约或出售任何证券的要约邀请。每一次要约收购都是完全通过要约收购和相应的保证交付通知的方式进行的。要约收购不是向任何司法管辖区的票据持有人提出的，在这些司法管辖区，要约的提出或接受将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券、蓝天或其他法律要求任何要约收购必须由持牌经纪人或交易商提出的司法管辖区，要约收购将被视为由交易商经理或一家或多家注册经纪人或根据该司法管辖区法律获得许可的交易商代表Nexa Resources提出。

关于Nexa

Nexa是一家大型、低成本、一体化的多金属生产商，锌是我们的主要产品，在拉丁美洲拥有超过65年开发和运营采矿和冶炼资产的经验。Nexa目前拥有并经营四座长寿命地下多金属矿，两座位于秘鲁中部安第斯地区，两座位于巴西（一座位于米纳斯吉拉斯州，一座位于马托格罗索州）。Nexa还拥有并经营一个低成本多金属露天矿，也在秘鲁的中部安第斯地区，以及三个冶炼厂，两个位于巴西米纳斯吉拉斯州（Tr ê s Marias和Juiz de Fora），一个位于利马，这是美洲最大的冶炼厂Cajamarquilla。

根据Wood Mackenzie的数据，Nexa是2024年全球五大矿锌生产商之一，也是2024年全球五大金属锌生产商之一。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含适用证券法中定义的某些前瞻性信息和前瞻性陈述（在本新闻稿中统称为“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。“相信”、“将”、“可能”、“可能有”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“预算”、“计划”、“预测”和类似词语旨在识别估计和前瞻性陈述。前瞻性陈述不是保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致Nexa的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。实际结果和发展可能与前瞻性陈述中描述的预期存在重大差异，原因有很多，其中许多原因不在我们的控制范围内，其中包括我们竞争对手的活动、未来全球经济形势、天气状况、市场价格和状况、汇率以及运营和财务风险。上述一项或多项事件的意外发生可能会显着改变我们的估计和前瞻性陈述所依据的运营结果。

我们的估计和前瞻性陈述还可能受到（其中包括）可能对我们项目的潜在发展产生重大影响的法律、政治、环境或其他风险的影响，包括与影响区域或全球整体经济活动的传染病爆发或健康危机相关的风险，以及与地方当局就我们的业务和运营以及我们客户的行为正在进行或未来的调查相关的风险，包括对我们关于解决任何此类事项的财务报表的影响。

我们的估计和前瞻性陈述也可能受到我们经营所在国家的监管变化的影响，包括新的贸易限制、关税升级以及影响跨境商业和供应链的政策转变。某些前瞻性陈述是基于第三方数据、市场预测以及可能会发生变化的假设。Nexa不保证此类外部数据的准确性，除非法律要求，否则不承担更新这些声明的任何义务。

这些前瞻性陈述涉及未来事件或未来业绩，包括当前的估计、预测、预测、信念和关于管理层对但不限于公司业务和运营以及采矿生产、我们的增长战略、适用法律法规的影响、未来锌和其他金属价格、冶炼销售、资本支出、与勘探和项目评估相关的费用、矿产储量和/或矿产资源的估计、矿山寿命和我们的财务流动性的预期的陈述。

前瞻性陈述必然基于一些因素和假设，尽管管理层和考虑到其经验的合格人员认为这些因素和假设是合理和适当的，但这些因素和假设本质上会受到重大不确定性和意外情况的影响，并可能被证明是不正确的。关于未来生产成本或产量的陈述是基于管理层关于运营事项的众多假设，以及以下假设：产品需求按预期发展，客户和其他交易对手履行其合同义务，采矿和冶炼业务完全整合，运营和资本计划不会因机械故障、零件和供应品不可用、劳工骚乱、运输或公用事业中断、恶劣天气条件等问题而中断，以及金属价格、汇率或能源、供应品或运输成本不存在重大的意外变化，以及其他假设。

除证券法要求外，我们不承担更新前瞻性陈述的义务。估计和前瞻性陈述仅指作出这些估计和前瞻性陈述的日期，除法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何估计或前瞻性陈述的任何义务。估计和前瞻性陈述涉及风险和不确定性，并不能保证未来的业绩，因为实际结果或发展可能与前瞻性陈述中描述的预期存在重大差异。有关与这些前瞻性陈述和我们的业务相关的风险和不确定性的更多信息，请参阅我们在SEDAR +（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov）上根据我们的个人资料提交的公开披露。

欲了解更多信息，请联系：

投资者关系团队

ir@nexaresources.com