美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营机构的报告
发行人根据第13a-16或15d-16条规则
1934年证券交易法
2025年2月
委员会文件编号：001-32751
Grupo AEROPORTUARIO DEL PAC í fICO S.A.B. DE C.V。
（太平洋机场集团）
（注册人姓名翻译成英文）
墨西哥
（成立法团或组织的管辖权）
马里亚诺·奥特罗大道1249-b号
Torre Pacifico，Piso 6
林科纳达·德尔博斯克上校
44530 Guadalajara，Jalisco，M é xico
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F [ x ]表格40-F [ ]
Grupo Aeroportuario del Pacifico宣布在墨西哥为PS发行债券凭证。60亿
墨西哥瓜达拉哈拉，2025年2月4日（GLOBE NEWSWIRE）--Grupo Aeroportuario del Pac í fico，S.A.B. de C.V.，（NYSE：PAC；BMV：GAP）（“公司”或“GAP”）宣布，今天成功完成在墨西哥发行6000万张长期债券（Certificados Burs á tiles），总金额为PS。60亿（60亿披索00/100M.N.）。此次发行分两期进行。发行金额达PS。50亿配最高20%的绿鞋期权，发行结束即行权。订单达到PS的3.4倍超额认购。50亿。
债券凭证按照以下条款发行：
| • | 发行3000万份股票代码为“GAP 25”的债务凭证，票面金额为PS。各100（百披索00/100），总金额PS。30亿（30亿披索00/100M.N.）。按TIIE资金浮动利率加50个基点每28天支付一次利息；2028年2月1日到期支付本金，可选择提前摊销。 |
| • | 发行3000万份债务凭证，总金额为PS。30亿（30亿披索00/100M.N.）。此次发行对应的是原于2022年3月17日发行的首次重启长期债务凭证发行“GAP22-2”，与原发行特征相同。利息按9.67%的固定利率每182日支付一次；2032年3月4日到期支付本金，可选择提前摊销。配股价为PS。101.026277（每100比索026277/1000000M.N.）。这一价格是考虑到额外债务凭证将获得原始债务凭证整个持续利息期的相应利息，并按照额外债务凭证的适用利差计算得出的。 |
此次发行在墨西哥获得了最高信用评级：穆迪“AAa.mx”和标普“mxAAA”，均为全国范围的信用评级，前景稳定。
该等发行所得款项将用于偿付于2020年2月13日发行、于2025年2月6日到期的股票代码为“GAP 20”的债务凭证的本金，金额为PS。30亿，以及2021年5月7日发行、2025年5月2日到期的“GAP 21”，金额为PS。25亿。剩余资金将用于履行墨西哥2025财年总发展计划下的承诺投资以及商业投资。
公司说明
Grupo Aeroportuario del Pac í fico，S.A.B. de C.V.（GAP）在墨西哥太平洋地区运营着12个机场，包括瓜达拉哈拉和蒂华纳两大城市，巴亚尔塔港、洛斯卡沃斯、拉巴斯和曼萨尼约四个旅游目的地，以及其他六个中型城市：埃莫西约、瓜纳华托、莫雷利亚、阿瓜斯卡连特斯、墨西哥卡利和洛斯莫奇斯。2006年2月，GAP的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“PAC”，在墨西哥证券交易所上市，股票代码为“GAP”。2015年4月，GAP收购了Desarrollo de Concessioner Aeroportuarias，S.L.的100%股权，后者拥有MBJ Airports Limited的多数股权，该公司是一家在牙买加蒙特哥湾运营桑斯特国际机场的公司。2018年10月，GAP就牙买加金斯敦的Norman Manley国际机场运营订立特许权协议，并于2019年10月接管该运营。
| 本新闻稿可能包含前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实，是基于管理层目前对未来经济环境、行业状况、公司业绩和财务业绩的看法和估计。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“计划”以及与公司相关的类似表述旨在识别前瞻性陈述。关于宣布或支付股息、主要经营和融资战略和资本支出计划的实施、未来经营的方向以及影响财务状况、流动性或经营结果的因素或趋势的陈述是前瞻性陈述的例子。此类声明反映了管理层当前的观点，并受到一些风险和不确定性的影响。无法保证预期的事件、趋势或结果会发生。这些陈述是基于许多假设和因素，包括一般经济和市场状况、行业状况和经营因素。此类假设或因素的任何变化都可能导致实际结果与当前预期存在重大差异。 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第806条和《瓦洛雷斯法》第42条，GAP实施了“举报人”计划，允许投诉人匿名和秘密报告涉嫌犯罪行为或违规行为的活动。墨西哥的电话号码，由负责收集这些投诉的第三方提供便利，是80004 ETICA（38422）或WhatsApp + 525565385504。网站为www.lineadedenunciagap.com或发送电子邮件至denuncia@lineadedenunciagap.com。GAP的审计委员会将收到所有投诉的通知，以便立即进行调查。
| Alejandra Soto，投资者关系和社会责任官 | asoto@aeropuertosgap.com.mx | |
| Gisela Murillo，投资者关系 | gmurillo@aeropuertosgap.com.mx/+ 523338801100转20294 |
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| Grupo Aeroportuario del Pac í fico，S.A.B. de C.V。 | ||
| （注册人） | ||
| 日期：2025年2月4日 | /s/SA ú l villarreal garc í a | |
| Sa ú l Villarreal Garc í a | ||
| 首席财务官 | ||