前备案费用

备案费用表的计算

S-3

Chicago Atlantic房地产金融公司

表1：新增注册和结转证券

行项目类型

安全类型

安全类职称

笔记

费用计算 或发扬光大规则

注册金额

建议最高发售 单价

最高总发行价格

费率

注册费金额

结转表单类型

结转档案编号

结转初始生效日期

先前支付的备案费用与 未卖出证券 要成为 进行中

新注册证券

需支付的费用

股权

普通股，每股面值0.01美元

(1)

457（o）

$

$

$

$

需支付的费用

股权

优先股，每股面值0.01美元

(2)

457（o）

需支付的费用

债转股

债务证券

(3)

457（o）

需支付的费用

其他

单位

(4)

457（o）

需支付的费用

股权

权利

457（o）

需支付的费用

股权

认股权证

(5)

457（o）

需支付的费用

未分配（通用）货架

(6)

457（o）

0.0001381

结转证券

结转证券

股权

普通股，每股面值0.01美元

415（a）（6）

S-3

333-268920

01/19/2023

结转证券

股权

优先股，每股面值0.01美元

415（a）（6）

S-3

333-268920

01/19/2023

结转证券

债转股

债务证券

415（a）（6）

S-3

333-268920

01/19/2023

结转证券

其他

单位

(7)

415（a）（6）

S-3

333-268920

01/19/2023

结转证券

股权

权利

415（a）（6）

S-3

333-268920

01/19/2023

结转证券

股权

认股权证

415（a）（6）

S-3

333-268920

01/19/2023

结转证券

未分配（通用）货架

(8)

415（a）（6）

$

$

452,114,647.00

$

S-3

333-268920

01/19/2023

$

49,823.03

发行总额：

$

452,114,647.00

0.00

以前支付的费用总额：

费用抵消总额：

0.00

到期净费用：

$

0.00

__________________________________________
发售票据（s）

(1)

根据表格S-3第16（b）项的指示2.a（iii）（b），此资料无须列入。每一已识别类别的证券的不确定数量正在登记，可能不时根据本登记声明以不确定的价格提供，以及在根据本登记声明提供或出售的证券行使、结算、交换或转换时可能发行的不确定数量的证券。根据经修订的1933年《证券法》第416条或《证券法》，本登记声明还涵盖可能因任何股票分割、股票股息或根据任何证券的反稀释条款而提供或发行的任何额外证券。在转换、行使或交换其他证券时可发行的证券可能会或可能不会收到单独对价。此外，根据《证券法》第457（o）条规则，仅为计算注册费的目的而估计将注册的总金额和拟议的最高发行价格。

(2)

见上文注1。

(3)

见上文注1。

(4)

根据表格S-3第16（b）项的指示2.a（iii）（b），此资料无须列入。每一已识别类别的证券的不确定数量正在登记，可能不时根据本登记声明以不确定的价格提供，以及在根据本登记声明提供或出售的证券行使、结算、交换或转换时可能发行的不确定数量的证券。根据经修订的1933年《证券法》第416条或《证券法》，本登记声明还涵盖可能因任何股票分割、股票股息或根据任何证券的反稀释条款而提供或发行的任何额外证券。在转换、行使或交换其他证券时可发行的证券可能会或可能不会收到单独对价。此外，根据《证券法》第457（o）条规则，仅为计算注册费的目的而估计将注册的总金额和拟议的最高发行价格。 单位可根据单位协议发行，并将代表根据本登记声明登记的一种或多种证券的权益，包括普通股或优先股、债务证券或认股权证的股份，以任何组合形式，这些证券可能相互分离，也可能不相互分离。

(5)

见上文注1。

(6)

见上文注1。

(7)

单位可根据单位协议发行，并将代表根据本登记声明登记的一种或多种证券的权益，包括普通股或优先股、债务证券或认股权证的股份，以任何组合形式，这些证券可能相互分离，也可能不相互分离。

(8)

注册人此前于2022年12月21日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了表格S-3的注册声明（文件编号：333-268920）（“事先注册声明”），该声明于2023年1月19日宣布生效，其中登记了注册人将不时发售的500,000，000美元证券。根据《证券法》第415（a）（6）条，本登记声明包括452,114，647美元的未售出证券（“未售出证券”），这些证券之前已在事先登记声明中登记。就未售出证券在事先登记报表上的登记而言，登记人支付了49,823.03美元的备案费（按提交事先登记报表时有效的备案费率计算）。注册人无须就根据规则415（a）（6）列入本注册声明的未售出证券支付任何额外费用，因为此类未售出证券（及相关费用）正从事先注册声明移至本注册声明。登记人先前就本登记声明所载未售出证券支付的登记费将继续适用于该等未售出证券。在《证券法》第415（a）（5）条规定的宽限期内，注册人可以根据事先注册声明继续发售和出售根据本协议注册的未售出证券。凡在本登记声明的提交日期之后和本登记声明生效之前，登记人根据事先登记声明出售任何此类未售出的证券，登记人将在对本登记声明的生效前修订中，根据规则415（a）（6）确定将包括在本登记声明中的事先登记声明中的未售出证券的更新数量。根据规则第415（a）（6）条，根据事先登记声明发售未售出证券将被视为自本登记声明生效之日起终止。