附件 99.2

 

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Studio City Company Limited宣布要约收购其2027年到期的任何及所有7.00%优先有担保票据

澳门，2026年5月6日，星期三– Studio City Company Limited（“Studio City公司”）今天宣布，该公司已就其2027年到期的任何及所有未偿还的7.00%优先有担保票据（CUSIP编号G8539E AC9及86400G AC3；ISIN USG8539EAC96及US86400GAC33）（“2027年SCC优先有担保票据”及该等有条件收购要约，“有条件要约收购”）发起有条件现金收购要约。

有条件要约收购是根据日期为2026年5月6日的购买要约（“购买要约”）中所载的条款和条件提出的，并受其约束。有条件要约收购的条件是（其中包括）Studio City Company收到成功完成票据发行的所得款项净额，连同手头现金，足以为有条件要约收购和赎回在有条件要约收购完成后仍未偿还的任何2027年SCC优先有担保票据提供资金，并支付与上述相关的所有费用和开支（“融资条件”）。

有条件要约收购将于2026年5月12日纽约市时间下午5：00到期，除非Studio City Company延长或终止（“到期时间”）。2027年SCC优先有担保票据的投标可在2026年5月12日纽约市时间下午5：00（“提款截止日期”）或之前的任何时间撤回，但此后不得撤回，除非在某些有限的情况下，法律要求额外的提款权。

在到期时间或之前有效投标（且未在提款截止日期前有效提款）并被接受购买的每1,000美元本金额的2027年SCC优先有担保票据的对价将为1,001.25美元。2027年SCC优先有担保票据将只接受最低面值20万美元和超过1,000美元的整数倍。

有条件要约收购的结算预计将于2026年5月15日发生，但须符合或豁免融资条件。新濠影汇公司保留随时全权酌情延长、修订或终止有条件要约收购的权利。

在要约购买之日，Studio City Company还就所有未偿还的2027年SCC优先有担保票据发出有条件赎回通知，于2026年6月5日赎回2027年SCC优先有担保票据的赎回价格为每1,000美元本金额1,000美元，加上截至赎回日期的应计未付利息和额外金额（如有）。赎回还需满足融资条件。

 

 

有条件要约收购仅根据购买要约提出，该要约载列有条件要约收购的完整条款。购买要约将由有条件要约收购的投标和信息代理Kroll Issuer Services Limited通过通常的清算系统渠道分发给持有人。购买要约的副本可在以下网站的招标和信息代理处获得：https://deals.is.kroll.com/studiocity。新濠影汇公司已聘请德意志银行 AG新加坡分行担任有条件要约收购的经销商经理。有关有条件要约收购条款的问题，请咨询地址为One Raffles Quay，# 17-00 South Tower，Singapore 048583的德意志银行 AG新加坡分行，联系人：Global Risk Syndicate（电话：+ 65 6423-4229），并抄送地址为21 Moorfields，London EC2Y 9DB，United Kingdom，联系人：Liability Management Group（电话：+ 44 20-7545-8011）和地址为1 Columbus Circle，New York，New York 10019，United States，收件人：Liability Management Group（电话：+ 1 212-250-7527）并在同一地址抄送总法律顾问，19楼邮箱dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com。Studio City Company已委任Kroll Issuer Services Limited担任有条件要约收购的投标和信息代理。有关参与有条件要约收购的程序或购买要约的额外副本请求的问题，请直接联系Kroll Issuer Services Limited，注意：Kevin Wong/Alison Lee（电话：+ 85222810114/+ 442077040880，邮箱：studiocity@is.kroll.com）。

本新闻稿不是出售要约、购买要约或购买或出售任何证券的要约。有条件要约收购是由要约收购单独提出的。Studio City Company、其董事会、受托人、交易商经理人、投标和信息代理或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应根据有条件要约收购投标其2027年SCC优先有担保票据提出任何建议，也没有任何人获其中任何一方授权提出此类建议。持有人必须自行决定是否投标其2027年SCC优先有担保票据，如果是，则投标2027年SCC优先有担保票据的本金金额。

本公告在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。拥有本新闻稿的人员必须自行了解并遵守任何此类限制。

本新闻稿仅供参考，并不构成收购、购买或认购本文提及的证券的邀请或要约。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区购买证券的要约或出售要约的邀约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约或邀约在其中将是非法的。

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安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。在不限制上述一般性的情况下，本新闻稿中包含的前瞻性陈述具体包括有关Studio City Company的计划和与有条件要约收购有关的预期时间的陈述。新濠影汇有限公司还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中做出前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于Studio City公司的信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：（i）博彩市场的变化和澳门的访问，（ii）本地和全球经济状况，（iii）资本和信贷市场波动，（iv）我们预期的增长策略，（v）与澳门政府实施经修订的澳门博彩法相关的风险，（vi）博彩管理局和其他政府批准和法规，以及（vii）我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“是/很可能”等词语或短语或其他类似表达方式来识别。有关这些和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在购买要约中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，新濠影汇公司不承担更新此类信息的义务，除非适用法律要求。

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