本初步定价补充文件中的信息不完整，可能会发生变更。本初步定价补充文件不是出售要约，也不寻求在不允许要约或出售的任何司法管辖区购买这些证券的要约。

根据规则424（b）（2）提交

第333-273353号注册声明

 333-273353-01

待完成。日期：2025年2月14日

对2023年7月20日的招股章程及产品招股章程的定价补充

2024年2月29日的补充

美元

野村美国金融有限责任公司

高级全球中期票据，A系列

由野村控股株式会社提供全额无条件担保

与亚马逊公司普通股挂钩的股票挂钩票据将于2027年2月24日到期

投资票据涉及重大风险，包括我们和野村的信用风险。您应在投资票据前仔细考虑本定价补充文件PS-6页开始的“您的票据特有的额外风险因素”项下、随附招股说明书第6页开始的“风险因素”项下、随附产品招股说明书补充文件PS-18页开始的“票据特有的额外风险因素”项下的风险因素，以及通过引用并入随附招股说明书的任何风险因素。

在交易日期设定票据条款时（参照野村证券国际公司使用的定价模型确定），贵国票据的估计价值预计在每1000美元本金995.00美元至996.20美元之间，预计将低于公开的价格。

我们预计票据的交付将在下文指定的原始发行日期或前后进行。

这些票据将是我们的无担保债务。我们不是一家银行，这些票据将不构成由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或工具承保的存款。

Nomura Securities International，Inc.作为分销代理，将以向公众支付的价格减去代理佣金后从我们这里购买票据。上述公开发售的价格、代理商的佣金和发行人的收益与我们最初出售的票据有关。我们可能会决定在交易日之后但在原始发行日期之前出售额外票据，价格向公众公开，代理佣金和向发行人的收益与上述金额不同，但代理佣金将不超过上述金额，并且向发行人的收益将不低于上述金额。某些交易商购买票据以出售给某些收费顾问账户，可能会放弃部分或全部出售优惠、费用或佣金。

Nomura Securities International，Inc.也可以在最终定价补充日期之后购买最多额外的美元本金金额的票据，前提是任何此类购买必须在原始发行日期之后的第12个日历日或之前结算。任何此类额外票据将出售给Nomura Securities International，Inc.，Nomura Securities International，Inc.将以等于当时市场价格的不同价格向公众出售此类额外票据，该价格应根据Nomura America Finance，LLC和/或其一个或多个关联公司当时愿意在二级市场回购票据的价格确定。为免生疑问，该价格将反映Nomura America Finance，LLC和/或其任何关联公司在该时间在二级市场发售的任何做市溢价，因此，该时间票据的价格将超过基于Nomura America Finance，LLC内部模型的票据估计价值。

我们将在票据的首次发售中使用这一定价补充。此外，Nomura Securities International，Inc.或我们的其他关联公司可能会在票据首次发售后的做市交易中使用最终定价补充。除非我们或我们的代理在销售确认书中另行通知购买者，否则最终定价补充正在做市交易中使用。

美国证券交易委员会和任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券或传递本定价补充的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

野村

2025年2月

票据的条款

交易日期和上述其他日期可能会发生变化，并将在有关票据的最终定价补充文件中列出。

补充资料

您应阅读本定价补充文件连同日期为2023年7月20日的招股说明书（“招股说明书”）和日期为2024年2月29日的产品招股说明书补充文件（“产品招股说明书补充文件”），这些文件涉及我们的高级全球中期票据A系列，这些票据是其中的一部分。如本定价补充条款与招股说明书或产品招股说明书补充条款发生冲突，由本定价补充条款控制。

本定价补充文件连同招股章程及产品招股章程补充文件载有票据条款。除其他事项外，您应仔细考虑（其中包括）随附招股说明书中“票据特有的额外风险因素”项下的“风险因素”项下所载的事项，以及本定价补充文件第PS-6页开始的“您的票据特有的额外风险因素”项下所载的事项。我们敦促您在投资票据前咨询您的投资、法律、税务、会计等顾问。

除本定价补充文件中包含或以引用方式并入的内容外，我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能提供的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。本定价补充是仅出售特此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在合法的司法管辖区内出售。本定价补充文件所载信息仅为截至其日期的最新信息。

您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上查阅招股说明书和产品招股说明书补充文件：

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm

特定于您的票据的额外风险因素

与票据的Structure或特征有关的风险

你在票据上的回报可能为零。

只有当最终价值超过阈值时，您才能获得票据的正回报。如果最终价值小于或等于阈值，您将在到期时仅收到您持有的每张票据的本金金额。门槛值明显大于初始值。因此，除非参考资产较初始价值大幅升值，否则到期时您将不会收到超过本金的金额。即使最终价值大于门槛值，也无法保证你们的票据总回报将与投资于我们的可比期限的常规债务证券一样高。

虽然票据规定到期偿还本金，但如果参考资产从初始价值到最终价值没有充分升值，您的投资可能会以实际价值条款遭受损失。

这是因为通货膨胀可能会导致本金到期时的实际价值低于您投资时的实际价值，并且因为对票据的投资代表着一个被放弃的机会，可以投资于确实产生正实际回报的另类资产。考虑到票据的期限，这种按实际价值计算的潜在损失是巨大的。你应该仔细考虑一项可能不会为你的投资提供任何回报的投资，或者可能提供的回报低于另类投资的回报，是否适合你。

如果参考资产在票据期限内升值，则对票据的投资将大大低于对参考资产的直接投资。

如果参考资产在票据期限内升值，您将仅在最终价值超过门槛值的情况下，然后仅在最终价值超过门槛值的情况下，作为票据投资者参与该升值。如果最终价值大于初始值但低于阈值，到期时您将只收到本金，即使参考资产已经从初始值升值，甚至可能是显着升值。此外，为了在最终价值超过阈值的情况下确定您在票据上的回报，参考资产超过阈值的增值将以阈值的百分比来衡量，这将导致票据的回报低于如果以初始价值的百分比来衡量您将获得的回报。由于这些原因，如果参考资产在票据期限内升值，则对票据的投资将大大低于对参考资产的直接投资。如果参考资产贬值，这是票据投资者必须愿意做出的重要权衡，以换取到期偿还本金。

到期付款不与最终估值日以外的任何时间的参考资产价值挂钩。

最终价值将基于参考资产在最终估值日的收盘价值，可能会推迟到非交易日和某些市场干扰事件。即使参考资产的价值在最后估值日以外的票据期限内升值超过门槛值，但随后在最后估值日下降至低于门槛值的价值，到期时的付款可能会比到期时的付款与参考资产在此之前的价值挂钩时更少，而且可能会显着减少

减少。虽然参考资产在规定到期日或票据期限内其他时间的实际价值可能高于最终价值，但到期付款将仅基于参考资产在最终估值日的期末价值。

票据将不计息。

作为票据持有人，您将不会收到利息付款。

与参考资产相关的风险

你将拥有有限的反稀释保护。

对于影响参考资产的某些事件，计算代理可能会对参考资产的初始值进行调整。但是，计算代理不会针对所有可能影响参考资产的事件进行调整。如果发生了不需要计算代理进行调整的事件，票据的价值可能会受到重大不利影响。此外，有关任何此类调整的所有确定和计算将由计算代理进行。关于计算代理负责确定的项目说明，应参考随附产品说明书补充说明中的“票据一般条款—反稀释调整”、“票据一般条款—参考资产的修改或参考资产的价格或水平不可得”和“票据一般条款—计算代理的作用”。

税务风险

票据的税务处理不确定。

票据的税务处理的重要方面是不确定的。您应该咨询您的税务顾问关于您自己的税务情况。参见招股说明书中的“美国联邦所得税注意事项”和本定价补充文件中的“美国联邦所得税后果的补充讨论”。

一般风险因素

你受制于野村的信用风险，你的票据价值可能会受到市场对野村信誉看法的负面变化的不利影响。

通过购买这些票据，在某种程度上，您正在就野村是否有能力根据您的票据条款向您支付所欠金额做出决定。我们几乎所有的资产都包括对野村及其子公司的贷款和其他应收款。我们在贵公司票据下的义务由野村担保。因此，作为一个实际问题，我们向您支付我们在票据上所欠金额的能力直接或间接地仅与野村的信誉有关。此外，市场对野村信用的看法一般会直接影响你的票据价值。如果野村在你购买票据后变得或被认为变得不那么有信用，你应该预计票据在二级市场的价值会下降，可能会大幅下降。如果你在这样的环境下在二级市场卖出你的票据，你可能会蒙受重大损失。

贵公司票据条款在交易日期设定时的估值（参照我们的定价模型确定）将低于贵公司票据的原始发行价格。

贵公司票据的原始发行价格将超过贵公司票据在交易日设定条款时的估计价值，这是参照我们的定价模型确定的。这样的估算值将在最终定价补充的封面上列出。在交易日期后，参考这些定价模型确定的估计价值可能会受到市场条件变化、我们和野村的信誉以及其他相关因素的影响。如果Nomura Securities International，Inc.购买或出售您的票据，它将以反映当时参考此类定价模型确定的估计价值的价格进行。Nomura Securities International，Inc.将在任何时间买入或卖出您的票据的价格也将反映（其中包括）其当时对类似规模的结构性票据交易的当前买卖价差。

正如将在最终定价补充的封面上披露的那样，在估计截至交易日设定票据条款时贵方票据的价值时，我们的定价模型考虑了某些变量，主要包括野村的内部资金利率、利率（预测、当前和历史利率）、波动性、价格敏感性分析和票据到期时间。这些定价模型是专有的，部分依赖于对未来事件的某些假设，这可能被证明是不正确的。此外，我们模型中使用的内部资金利率通常会导致贵公司票据的估计价值高于我们使用我们的传统固定利率债务的信用利差估计价值的结果。因此，如果您在二级市场上出售您的票据，您将获得的实际价值可能与我们将参考我们的定价模型确定的您的票据的估计价值存在差异，甚至可能存在重大差异

由于（其中包括）定价模型的任何差异、第三方在其模型中使用我们的信用利差或其他市场参与者使用的假设，贵方票据条款在交易日设定的时间。

贵公司票据在交易日期设定条款时的估计价值与原始发行价格之间的差异是某些因素造成的，主要包括承销折扣和佣金，创建、记录和营销票据所产生的费用，以及我们支付给我们的关联公司的金额与我们的关联公司就他们同意对贵公司票据的义务进行对冲而支付给我们的金额之间的差异的估计。这些费用将由我们或我们的关联公司之一使用或保留，但支付给非关联分销商的承销折扣除外。

如果我们在原定发行日之后立即回购你们的票据，你们收到的价格可能会高于票据的估计价值。

假设所有相关因素在原始发行日期后保持不变，我们可能在二级市场上最初买入或卖出票据的价格（如有）以及最初可能用于客户账户报表的价值（如有）可能会超过交易日的估计价值，预计在原始发行日期后约1个月的临时期间。这种暂时的价格差异可能存在，因为我们可酌情选择有效地向投资者偿还一部分对冲我们在票据下的义务的估计成本以及我们预计在票据期限内将不再产生的与票据有关的其他成本。我们将根据多项因素，包括票据的期限以及我们可能与票据分销商达成的任何协议，作出这种酌情选择并确定这一临时偿还期限。我们以这种方式有效偿还给投资者的预计成本金额可能无法在整个偿还期内按比例分配，我们可能会根据市场条件的变化和其他无法预测的因素，在票据原发行日之后随时停止此类偿还或修改偿还期的持续时间。

因为野村是一家控股公司，你就野村对票据的担保收取付款的权利从属于野村其他子公司的负债。

野村作为担保人对票据进行支付的能力取决于野村从子公司收到的股息、贷款付款和其他资金。此外，如果野村的任何子公司破产，该子公司的直接债权人将对其资产拥有优先债权，野村的权利和野村债权人的权利，包括您作为票据所有者的权利，将受该优先债权的约束。

野村的子公司受到可能限制野村从子公司获得股息、贷款付款和其他资金的各种法律法规的约束。特别是，野村的许多子公司，包括其经纪自营商子公司，都受到法律法规的约束，包括监管资本要求，授权监管机构阻止或减少资金流向母公司控股公司，或者在某些情况下完全禁止此类转移。例如，野村证券有限公司、野村证券国际有限公司、野村证券国际有限公司、野村国际有限公司和野村国际（香港）有限公司，野村的主要经纪自营商子公司，都受到监管资本要求的限制，这可能会限制向野村的资金转移。这些法律法规可能会阻碍野村获得支付野村债务所需资金的能力。

你必须依靠自己评估与参考资产挂钩的投资的优点。

在日常业务过程中，野村或其任何关联公司可能已就参考资产的预期变动发表了意见，并可能在未来这样做。这些观点或报告可能会传达给野村的客户及其关联公司的客户。然而，任何此类观点现在和将来都会不时发生变化。此外，在与参考资产相关的市场进行交易的其他专业人士可能在任何时候都与野村或其关联公司的观点有明显不同。基于这些原因，我们鼓励您从多个来源获得有关参考资产的信息，并且您不应依赖野村或其任何关联公司可能已经表达或未来可能表达的任何观点。票据的发售或野村或其任何关联公司在日常业务过程中可能不时表达的任何观点均不构成对票据或任何成分证券投资的优点的建议。

不应将参考资产的历史表现作为其未来表现的指示

本定价补充中包含的参考资产的历史价格不应作为其未来业绩的指示。参考资产价格的变动会影响票据的市场价值，但无法预测参考资产的价格在票据期限内是否上涨或下跌。参考资产的价格会受到复杂、相互关联的政治、经济、金融等因素的影响。

我们或我们的关联公司的对冲和交易活动可能会对票据的市场价值产生不利影响

如随附产品招股说明书补充文件中“所得款项用途和套期保值”中所述，我们或我们的一家或多家关联公司可能会通过进行涉及购买与参考资产挂钩的期货和/或其他衍生工具的交易来对票据项下的义务进行套期保值。我们还预计，我们或我们的一个或多个关联公司将通过（其中包括）在任何时间和不时购买或出售上述任何一项，以及可能与上述任何一项相关的其他工具来调整这些对冲，并通过在票据的最终估值日期或之前出售上述任何一项或与票据赎回有关的方式解除对冲。我们或我们的关联公司的对冲活动可能会导致我们或我们的关联公司从这些对冲活动中获得可观的回报，即使您对票据的投资导致您的损失。这些对冲活动可能会对参考资产的价格产生不利影响，从而对票据的市场价值和票据到期应付款项产生不利影响。

我们或我们的一个或多个关联公司也可能发行或承销其他证券或金融或衍生工具，其回报与参考资产的表现变化挂钩或相关。通过以这种方式将竞争产品引入市场，我们或我们的一个或多个关联公司可能会对票据的市场价值和票据应付的到期付款产生不利影响。

我们或我们的一个或多个关联公司也可能与成分证券发行人开展业务或与成分证券相关的交易活动，这可能会在我们（或我们的关联公司）与您之间产生利益冲突。

您与计算代理之间以及您与我们的其他关联公司之间存在潜在的利益冲突

计算代理将对笔记做出重要的决定。除其他事项外，计算代理将确定参考资产的最终价值，并在某些情况下对参考资产的初始价值进行调整，包括任何普通的现金股息调整。我们已初步指定我们的关联公司Nomura Securities International，Inc.作为计算代理。我们可能会在原发行日之后更改计算代理，恕不另行通知。有关计算剂作用的更全面描述，请参阅随附产品说明书补充中的“注释的一般条款——计算剂的作用”。计算代理将在履行其职能时行使其判断，并将全权酌情作出其要求或允许的任何确定。例如，计算代理可能必须确定是否发生了影响参考资产的市场中断事件，并且在这种情况下可能还必须确定其收盘价值。这一确定可能反过来取决于计算代理的判断，该事件是否对我们的能力或我们的关联公司之一解除我们对冲头寸的能力产生了重大干扰。如果无法获得参考资产的价格，计算代理可能还必须选择替代参考资产。计算代理的所有确定都是最终的，对您具有约束力，没有舱单错误。由于计算代理的这一确定将影响票据上应付的到期付款，如果计算代理需要作出这种确定，可能会产生利益冲突，您的票据上应付的到期付款可能会受到不利影响。此外，如果计算代理确定在最后估值日发生了市场扰乱事件，则可以推迟该日期，这可能会产生推迟到期日的效果。如果发生这种情况，您将在到期时收到付款，如果有的话，在原定规定的到期日之后，但到期时将不会收到任何额外付款或此类延期付款的任何利息。

我们或我们的关联公司可能与票据持有人存在其他利益冲突。请参阅随附的产品说明书补充文件中的“票据特有的其他风险因素——我们或我们的关联公司的业务活动可能会产生利益冲突”。

票据或无活跃交易市场—二级市场销售或致重大损失

票据将不会在任何证券交易所上市，票据的二级市场可能很少或没有。Nomura Securities International，Inc.和我们的其他关联公司目前打算为这些票据做市，尽管他们没有被要求这样做。Nomura Securities International，Inc.或我们的任何其他关联公司可随时停止任何此类做市活动。即使票据的二级市场发展起来，也可能无法提供显著的流动性和

这些票据可能不会以对你有利的价格交易。我们预计，任何二级市场的交易成本都会很高。因此，你的票据在任何二级市场的买卖价格之间的差异可能是巨大的。

此外，如果你卖出你的票据，你很可能会被收取二级市场交易的佣金，或者价格很可能反映了交易商的折扣。

如果您在到期日之前卖出您的票据，您可能不得不以较发行价格大幅折价的价格这样做，因此您可能会蒙受重大损失。

说明性例子

下表和示例仅供说明之用，是假设的。它们并不旨在代表有关参考资产价值相对于初始值的增加或减少的所有可能情景。我们无法预测参考资产在最终估值日的收盘价值。我们就下文所述插图所做的假设可能无法反映实际事件。您不应将本说明或这些示例作为参考资产的预期表现或票据收益的指示或保证。

考虑到参考资产的一系列假设表现，下表和示例说明了如何计算1000美元票据投资的到期付款。以下票据的假设回报是以百分比表示的数字，这些数字是将每1000美元本金的到期付款与1000美元进行比较得出的。为便于分析，下表和示例中出现的数字可能已四舍五入。下表和示例假设如下。这些不是票据的实际条款，票据的条款可能比下表和示例中显示的条款或多或少有利。

以下例子表明，假设票据持有至到期，对票据中假设的1000美元投资如何计算到期付款。

参考资产

亚马逊公司的说明

亚马逊，Inc.是一家在线零售商。该公司根据《交易法》向SEC提交的信息可参考其SEC文件编号：000-22513，或其CIK代码：0001018724。其普通股股票在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“AMZN”。

亚马逊公司普通股历史表现

下图根据2020年1月1日至2025年2月13日的每日历史收盘价，列出了亚马逊公司普通股的历史表现。我们从Bloomberg L.P.（“Bloomberg”）获得了以下收盘价。我们没有对从彭博获得的信息进行任何独立审查或进行任何尽职调查。

亚马逊，Inc.普通股的历史价值不应被视为未来业绩的指标，也不能对亚马逊，Inc.普通股在最终估值日的收盘价值作出任何保证。

美国联邦所得税后果的补充讨论

您应该仔细考虑随附招股说明书中“美国联邦所得税注意事项”中列出的事项。下面的讨论总结了票据的购买、受益所有权和处置的美国联邦所得税后果。本摘要补充随附招股说明书中“美国联邦所得税注意事项”一节，并在与之不一致的范围内予以取代。

没有针对条款与票据条款基本相同的证券的美国联邦所得税目的的定性的法定条款、法规、已公布的裁决或司法裁决。我们打算将这些票据视为美国联邦所得税目的的或有支付债务工具。根据票据条款，就所有美国联邦所得税目的而言，您同意将票据视为或有支付债务工具，并且我们的特别美国税务顾问Mayer Brown LLP认为，将票据视为或有支付债务工具是合理的。假设票据被视为或有付款债务工具，美国持有人将被要求根据可比收益率和预计付款时间表，每年将原始发行折扣（“OID”）计入毛收入，即使在到期前不会对票据进行付款。

美国持有人将被要求在票据的每个应计期内计入收入的利息金额将等于应计期开始时票据的调整后发行价格与该期间票据的可比收益率的乘积。经调整的票据发行价格将等于票据的原始发行价格加上票据被视为应计的任何利息（根据或有付款债务工具的规则）。

要获得票据的可比收益率和预计付款时间表，您应该联系Nomura America Finance，LLC，Worldwide Plaza，309 West 49th Street，New York，New York 10019-7316，ATTn：Tax Department。您必须使用此类可比收益率和预计付款时间表来确定您对票据的应计利息，除非您及时披露并在您的联邦所得税申报表上说明使用不同的可比收益率和预计付款时间表的理由。

除了为美国联邦所得税目的确定美国持有人的应计利息之外，提供可比收益率和预计付款时间表的任何目的均不构成我们对票据实际收益率的预测或陈述。对于这样的实际收益率将是多少，我们不作任何陈述。

在票据到期前出售、交换或报废时，美国持有人一般会确认应税收益或损失，等于出售、交换或报废实现的金额与票据中持有人的计税基础之间的差额。美国持有人一般会将任何收益视为普通利息收入，将任何损失视为普通损失，最高可达先前应计的OID金额，然后视为资本损失。在到期时，（i）如果到期时的实际付款超过预计付款，美国持有人必须包括利息收入等超额部分，或（ii）如果预计付款超过到期时的实际付款，美国持有人通常会首先将此种超额部分视为对该纳税年度先前应计OID的抵消，然后在所有先前OID包含的范围内视为普通损失，然后再将其视为资本损失。

由于没有针对条款与票据条款基本相同的证券的美国联邦所得税目的的定性的法律规定、法规、已公布的裁决或司法裁决，因此可以进行其他定性和处理。因此，有关票据的收入的时间安排和性质可能与上述处理不同。您应该仔细考虑随附的招股说明书补充文件中“美国联邦所得税考虑因素”中所述的所有潜在税收后果的讨论。

我们不会试图确定其股票包含在参考资产中的任何实体是否会被视为被动外国投资公司（“PFIC”）或美国不动产控股公司（“USRPHC”），这两者都是为美国联邦所得税目的而定义的。如果股票包含在参考资产中的一个或多个实体被如此处理，则可能会适用某些不利的美国联邦所得税后果。如果股票包含在参考资产中的一个或多个实体成为或成为PFIC或USRPHC，您应该参考其股票包含在参考资产中的实体向SEC和其他当局提交的信息，并就可能对您造成的后果咨询您的税务顾问。

“股息等值”支付被视为来自美国境内来源的股息，如果支付给非美国持有者，这种支付通常需要缴纳30%的美国预扣税。根据美国财政部的规定，与属于“特定ELI”的股票挂钩工具（“ELI”）相关的付款（包括视为付款）可能被视为股息等价物，前提是此类特定ELI提及“基础证券”的权益，该权益通常是作为美国联邦所得税目的应作为公司征税的实体的任何权益，如果与此类权益相关的付款可能会产生美国来源的股息。然而，美国国税局的指导意见规定，对股息等值支付的预扣将不适用于不是delta-one工具且在2027年1月1日之前发行的特定ELI。基于发行人确定票据不是“delta-one”工具，非美国持有人不应被扣缴票据项下的股息等值支付（如果有的话）。然而，在发生影响参考资产或票据的某些事件时，票据可能会被视为为美国联邦所得税目的重新发行，并且在发生这种情况后，票据可能会被视为对股息等值支付进行预扣。就参考资产或票据进行或已经进行其他交易的非美国持有人应就票据及其其他交易中适用股息等值预扣税的问题咨询其税务顾问。如果任何付款被视为需要预扣的股息等价物，我们（或适用的支付代理）将有权预扣税款，而无需就如此预扣的金额支付任何额外金额。

票据的潜在购买者应就票据的购买、所有权和处置给他们带来的联邦、州、地方和其他税务后果咨询其税务顾问。

分配的补充计划（利益冲突）

我们将同意向Nomura Securities International，Inc.（“分销代理”）出售，而分销代理将同意向我们购买最终定价补充文件封面上规定的票据本金总额。分销代理将同意以本金100%的价格向我们购买票据。分销代理的佣金将为0%。分销代理将以最终定价补充的封面所载的价格向公众提供本定价补充所涉及的票据，并以该价格向某些经销商提供。

Nomura Securities International，Inc.也可以在最终定价补充日期之后购买最多额外[ [ ]美元本金金额的票据，前提是任何此类购买必须在原始发行日期之后的第12个日历日或之前结算。任何此类额外票据将出售给Nomura Securities International，Inc.，Nomura Securities International，Inc.将以等于当时市场价格的不同价格向公众出售此类额外票据，该价格应根据Nomura America Finance，LLC和/或其一个或多个关联公司当时愿意在二级市场回购票据的价格确定。为免生疑问，该价格将反映Nomura America Finance，LLC和/或其任何关联公司在该时间在二级市场发售的任何做市溢价，因此，该时间票据的价格将超过基于Nomura America Finance，LLC内部模型的票据估计价值。

如果分销代理将票据转售给经纪人或交易商，减去相当于整个承销折扣的让步，该经纪人或交易商可被视为票据的“承销商”，因为该术语在经修订的1933年《证券法》中有所定义。如分销代理无法按公开发售价格发售全部票据，分销代理建议不时以协议交易或其他方式发售票据，价格由发售时确定。

未来分销代理可能会在做市交易中对票据进行回购和转售。有关分配计划、分配协议和可能的做市活动的更多信息，请参阅随附的招股说明书中的“分配计划（利益冲突）”。

我们预计，票据的交付将在本文件第PS-2页规定的原始发行日期或前后进行，即交易日期后一个工作日以上。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，希望在原始发行日期前一个工作日以上交易票据的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

分销代理是我们的附属公司，因此在此次发行中存在FINRA规则5121含义内的“利益冲突”。未经账户持有人事先特定书面批准，分销代理不得向其行使酌情权的任何账户出售本次发行中的票据。

分销代理和/或其关联公司已履行并在未来可能不时为我们提供其已收到并预计将收到的惯常费用和佣金的投资银行和咨询服务。分销代理及其关联机构可能会在日常业务过程中不时与我们进行交易并为其提供服务。