美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2024年2月
委员会文件编号:001-15092
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
(注册人姓名翻译成英文)
Ayd ı nevler Mahallesi í n ö n ü Caddesi编号:20
K ü ç ü kyal ı Ofispark
34854马尔泰佩
土耳其伊斯坦布尔
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:
x表格20-F丨表格40-F
附文:日期为2024年2月9日的新闻稿,宣布完成800,000,000土耳其里拉的私募债券发行。

2024年2月9日,伊斯坦布尔
关于融资债券发行情况的公告
在资本市场委员会批准的发行限额8,000,000,000土耳其里拉范围内;我公司到期日为06.08.2024、年单利47.50%、面向土耳其境内合格投资者发行名义金额为800,000,000土耳其里拉的融资债券的簿记建档工作完成,无需公开配售,证券将于09.0 2.2024(今日)划入投资者账户。
| 董事会决定日期 | : 13.04.2023 |
| 相关发行限额信息 | |
| 货币单位 | :尝试 |
| 限制 | : 8,000,000,000 |
| 发行限额证券类型 | :债务证券 |
| 销售类型 | :非公开发行-面向合格投资者发售 |
| 国内/海外 | :国内 |
| 资本市场委员会批准日期 | : 27.04.2023 |
| 拟发行资本市场工具信息 | |
| 类型 | :融资债券 |
| 到期日 | : 06.08.2024 |
| 到期日(日) | : 179 |
| 销售类型 | :向合格投资者出售 |
| 拟名义金额 | : 800,000,000 |
| 预期最高名义金额 | : 800,000,000 |
| 问题发生的国家 | :T ü rkiye |
| Central Securities存管人 | :T ü rkiye的Central Securities存管处 |
| 起售日期 | : 08.02.2024 |
| 销售结束日期 | : 08.02.2024 |
| 出售的资本市场工具的名义价值 | : 800,000,000 |
| 到期起始日 | : 09.02.2024 |
| 发行价格 | : 1 |
| 利率类型 | :固定费率 |
| 利率-年简单(%) | : 47.50000 |
| 利率-年复合(%) | : 53.26536 |
| 在证券交易所交易 | :有 |
| 付款类型 | :TRY付款 |
| ISIN代码 | :TRFTCEL82421 |
| 券号 | : 1 |
| 货币单位 | :尝试 |
| 息票支付频率 | :单张券 |
所售资本市场工具的赎回计划
| 1 |
| 券号 | 付款 日期 |
记录 日期* |
付款 日期 |
利息 率- 定期 (%) |
付款 金额 |
交换 率 |
是 付款 制造? |
|||||||||||||||
| 1 | 06.08.2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 23.29452 | ||||||||||||||||||
| 本金/到期日支付金额 | 06.08.2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | |||||||||||||||||||
*确定权利人的日期。
发行人评级注
| 评级公司 | 评级说明 | 评级日期 | 是投资级吗? |
| JCR AVRASYA DERECELEND丨RME A. Ş。 |
长期国家评级AAA(TRK) | 31.05.2023 | 有 |
欲了解更多信息:
Turkcell投资者关系
Investor.relations@turkcell.com.tr
电话:+ 902123131888
免责声明
本新闻稿不构成出售要约,也不构成在美国或此类要约或招揽为非法的任何其他司法管辖区购买或认购证券的要约招揽。本文提及的证券没有也不会根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)进行登记,并且不得在美国境内发售、出售或交付,也不得向未进行登记或未获得《证券法》登记要求的适用豁免的美国人(定义见《证券法》S条例)或为其利益而提供、出售或交付。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的。
| 2 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | |||
| 日期:2024年2月9日 | 签名: | /s/Ö zlem Yard ı m | |
| 姓名 | Ö zlem Yard ı m | ||
| 职位: | 投资者关系公司财务总监 | ||
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | |||
| 日期:2024年2月9日 | 签名: | /s/Kamil Kalyon | |
| 姓名 | 卡米尔·卡里昂 | ||
| 职位: | 首席财务官 | ||