美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月23日
AMC娱乐控股有限公司。
(《章程》指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 | (委员会文件编号) | (I.R.S.雇主识别 | ||
| 注册成立) | 号) |
11500 Ash Street,Leawood,KS 66211
(主要行政办公室地址,包括邮编)
(913) 213-2000
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目2.04 | 加速或增加直接财务义务或表外安排项下义务的触发事件。 |
本报告第8.01项在表格8-K的标题“现有Odeon票据的赎回”下的披露以引用方式并入本文。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
票据发行
2026年2月23日,AMC院线,Inc.(“公司”或“AMC”)发布新闻稿,宣布AMC的全资间接子公司Muvico,LLC已开始在根据经修订的1933年证券法(“证券法”)免于登记的交易中发行本金总额为17.3亿美元的2031年到期的第一留置权票据(“票据”)(“发行”)。票据将由公司及其各现有及未来直接或间接全资附属公司以连带方式提供担保,这些附属公司为公司新的7.5亿美元定期贷款融资(“新定期贷款融资”)项下的义务提供担保,该融资预计将就完成发售而订立。
此次发行所得款项净额连同新定期贷款融资所得款项及手头现金,将用于(i)为Odeon Finco PLC(“Odeon”)(Odeon Cinemas Group Limited的全资直接附属公司及AMC的间接附属公司)发行的本金总额为4亿美元、于2027年到期、利率为12.750%的优先有担保票据(“Odeon票据”)的全额赎回提供资金,(ii)为公司现有定期贷款融资进行全额再融资,以及(iii)支付与该等交易有关的相关费用、成本、溢价和开支。
本报告不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约招揽,也不应构成在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区的要约、招揽或出售。票据没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,并且不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。
赎回现有Odeon票据
在发售开始的同时,ODEON向ODEON票据持有人交付有条件全数赎回通知(“通知”),以按相当于ODEON票据本金额的103.188%的赎回价格,加上截至适用赎回日期(“赎回”)的应计及未付利息(如有)全额赎回ODEON票据。赎回的条件是在适用的赎回日期同时或之前完成一项或多项债务融资交易,导致公司、其关联公司及其子公司(包括Odeon)的总收益至少为24.8亿美元。无法保证何时及是否会完成该等债务融资交易或满足该等条件,而公司可酌情豁免该等条件。
这份表格8-K的当前报告并不构成Odeon票据的赎回通知。有关赎回条款和条件的信息在受托人根据管辖Odeon票据的契约向Odeon票据持有人分发的通知中进行了描述。
一份宣布发售和赎回的新闻稿副本作为附件 99.1附于本报告后,并以引用方式并入本文。
2
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告包括联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”,包括1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款。在许多情况下,这些前瞻性陈述可以通过使用“将”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“表明”、“项目”、“目标”、“目标”、“预测”、“计划”、“寻求”等词语来识别,以及这些词语和类似表达的变体。前瞻性陈述的例子包括公司就本文所述交易收益的预期用途所做的陈述,包括发售和赎回。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。除其他外,这些前瞻性陈述可能包括与AMC目前对其业务业绩、财务业绩、流动性和资本资源的预期相关的陈述,这些陈述基于做出陈述时可获得的信息和/或管理层截至当时对未来事件的善意信念,并受风险、趋势、不确定性和其他事实的影响,这些事实可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的存在重大差异。这些风险、趋势、不确定性和事实包括但不限于:AMC现有现金及现金等价物的充足性和可用的借贷能力;AMC获得额外流动资金的能力,如果没有实现或不足以产生所需的大量额外流动资金,除非它能够实现更正常的营业收入水平,很可能会导致AMC寻求对其负债进行庭内或庭外重组;2025年第三季度完成的再融资交易的有效性以及进一步对现有债务进行衡平化的能力;更多地使用替代电影交付方式或其他娱乐形式;北美和国际票房的持续复苏;AMC的重大债务,包括其履行契约的能力以及对AMC利用该等契约施加的某些商业机会的能力的限制;收缩专属影院发行窗口;AMC的收入和营运资金的季节性;AMC经营所在地理区域的激烈竞争;与减值损失有关的风险,包括与商誉和其他无形资产以及影院和其他关闭费用有关的风险;影响制作的电影制作、宣传、营销以及包括劳务停工在内的演出,由于关税带来的额外财务负担,院线电影内容的供应和发行时间表以及发行商选择发行较少的长篇电影;在电影制作过程中使用人工智能(“AI”)技术以及观众对利用AI技术制作的电影的接受度;一般和国际经济、政治、监管和其他风险,包括但不限于利率上升;AMC对电影发行商缺乏控制权;对可用资金的限制,包括关于普通股的授权数量;由于最近出售普通股以及通过发行Muvico,LLC可交换票据的普通股基础以及发行优先股而导致的投票权稀释;AMC从其战略举措中实现预期协同效应、收益和业绩的能力;AMC以优惠条款为其债务进行再融资的能力;AMC优化其剧院电路的能力;AMC确认扣除利息结转、净经营亏损结转以及其他税收属性以减少未来纳税义务的能力;供应链中断、劳动力短缺,成本增加和通货膨胀;以及AMC向SEC提交的报告中讨论的其他因素。如果这些风险、趋势、不确定性或事实中的一项或多项成为现实,或者基本假设被证明不正确,实际结果可能与此处包含的前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。因此,公司提醒您不要依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在作出之日起生效。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 附件 没有。 |
附件的说明 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2026年2月23日,宣布Muvico,LLC发行17.3亿美元于2031年到期的第一留置权票据,并有条件赎回Odeon Finco PLC发行的现有于2027年到期的12.75%优先有担保票据。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) |
3
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| AMC娱乐控股有限公司。 | ||
| 日期:2026年2月23日 | 签名: | /s/Edwin F. Gladbach |
| 姓名:Edwin F. Gladbach | ||
| 职称:高级副总裁、总法律顾问、秘书 | ||
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