附件 4.3
执行版本
第一补充契约
截至2026年4月17日
由和之间
TRANSDIGM INC.,
TRANSDIGM集团成立,
这里提到的保证人
和
纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人
到
indenture
截至2026年2月13日
由和之间
TRANSDIGM,INC。
TRANSDIGM集团成立,
其中提到的保证人
和
纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人
TransDigm Inc. 2034年到期的额外500,000,000美元6.125%优先次级票据。
这份第一份补充契约(“补充契约”),日期为2026年4月17日,由特拉华州公司TransDigm Inc.(“公司”)、特拉华州公司TransDigm Group Incorporated(“控股公司”)、本合同的担保方(“担保人”)和作为受托人(“受托人”)的全国性银行业协会纽约梅隆银行信托公司(N.A.)签署。
简历
然而,公司、控股公司、担保人及受托人迄今已签立及交付一份日期为2026年2月13日的契约(“基础契约”,而该日期为“原始发行日期”),规定公司于原始发行日期发行本金总额为1,200,000,000美元的公司于2034年到期的6.125%优先次级票据(“初始票据”);
然而,基础契约第2.14条规定,除其他事项外,公司可根据基础契约的条款在基础契约下发行附加票据,其条款与在原发行日发行的初始票据相同,但发行日期和发行价格除外;
鉴于公司、控股公司及担保人已订立该特定购买协议(日期为2026年4月14日),而他们与作为该协议附表A所列若干初始购买者的代表的高盛 Sachs & Co. LLC据此(其中包括)于本协议日期,公司将额外发行于2034年到期的500,000,000美元6.125%优先次级票据作为额外票据(“2026年4月额外票据”);
然而,2026年4月的附加票据将与初始票据具有相同的条款和条件,但发行日期和发行价格除外;
然而,公司若干获正式授权的高级人员此前已根据基本契约第2.14条签立并向受托人交付订立2026年4月附加票据条款的高级人员证书(“附加票据证书”);
然而,公司拟藉本补充契约就发行2026年4月附加票据作为契约项下的附加票据作出规定;
然而,根据基础契约第9.01(f)条,公司、担保人及受托人获授权根据基础契约所载的限制规定发行于原发行日期后发行的票据,而无须任何持有人同意;
鉴于本公司、控股公司、担保人及受托人拟签立及交付本补充契约,以就于基础契约下发行2026年4月附加票据作为附加票据作出规定,而无须任何持有人同意;及
然而,为使2026年4月附加票据在由公司签立并经受托人认证及交付后,按附加票据证书、本补充契约及基础契约所载的条款及条件发行并按基础契约所规定在付款后交付所需的一切事宜、公司根据其条款承担的有效、具约束力及法定义务,以及为使本补充契约成为有效、本公司、控股公司及担保人的具约束力及法律协议已作出。
现据此,鉴于上述情况及其他良好的、有价值的对价,特此确认收悉,双方同意如下:
第一条
定义和按参考纳入
第1.01节定义。
(a)此处使用的未经定义的大写术语应具有基础义齿中赋予它们的含义。
(b)就本补充义齿的所有目的而言,除非本文另有明确规定或除非上下文另有要求:(i)本文所使用的术语和表达与基础义齿中使用的相应术语和表达具有相同的含义;(ii)本补充义齿中使用的“此处”、“此处”和“此处”等词语以及其他类似含义的词语是指本补充义齿整体,而不是指本补充义齿的任何特定部分。
第二条
2026年4月附加说明
第2.01节创建2026年4月附加说明。
(a)根据基础契约第2.14及9.01(f)条,公司特此规定发行2026年4月附加票据,作为基础契约下的附加票据,基本上以基础契约的附件 A形式发行,并经附加票据证书修改,其条款特此并入并成为本补充契约的一部分。2026年4月附加票据的发行价格为本金的100.375%,另加自2026年2月13日至(但不包括)本协议日期的应计利息。2026年4月附加票据的利息将从2026年2月13日开始计算。2026年4月附加票据和初始票据在义齿和其他票据文件下的所有目的均应被视为单一类别。
(b)在本合约日期,受托人须根据公司根据基本契约第2.02条由两名高级人员或公司一名高级人员及一名助理秘书签署的书面命令,认证及交付额外500,000,000美元于2034年到期的6.125%高级次级票据。正如附加票据证书所规定的那样,尽管基本契约中有任何相反的规定,包括但不限于其中第2.02节,受托人对2026年4月附加票据的认证可以通过手工或电子签名进行。
第2.02节说明。2026年4月附加票据最初将以全球票据的形式发行如下:
(a)证号144A-4(CUSIP号893647CB1/ISIN号。US893647CB10)本金总额500,000,000美元;以及
(b)证书编号。TS-1(CUSIP号。U8936P BL6/ISIN编号USU8936PBL68)本金总额为0美元。
为免生疑问,最初由编号证书代表的2026年4月附加票据的权益。TS-1可以交换代表初始票据的证书或2026年4月附加票据的权益,该凭证的编号为144A的CUSIP为893647 CB1/ISIN No.。US893647CB10和具有条例S CUSIP编号的初始票据。U8936P BJ1/ISIN编号USU8936PBJ13,经证明,最初由证书编号表示的2026年4月附加票据的权益。TS-1要么由非美国人拥有,要么由在根据经修订的1933年《证券法》进行的交易中购买此类权益的美国人拥有,根据义齿的规定,包括但不限于根据规则144A/条例S附录的规定。
2
第三条
杂项
第3.01节基础义齿的批准;义齿的补充义齿部分。
基础契约在所有方面得到批准和确认,其所有条款、条件和规定应保持完全有效。本补充义齿应构成义齿的一部分,用于所有目的,并且在此之前或之后认证和交付的每一位票据持有人均受此约束。
第3.02节纽约州法律进行治理。
纽约州的国内法应适用并被用于建造这一补充契约和2026年4月附加说明,但不对适用的法律冲突原则产生效力,只要因此需要适用另一个司法管辖区的法律。
第3.03款对应原件。
各方可签署本补充契约的任意数量的副本。每一份签名副本应为原件,但全部加在一起代表同一份协议。以PDF传输的方式交换本补充义齿的副本和签名页,应构成对本合同各方有效执行和交付本补充义齿,并可用于所有目的以代替原始补充义齿。以PDF格式传送的双方签名,在任何情况下均视为其原始签名。
第3.04节标题的效果。
插入章节标题仅是为了便于参考,不应被视为本补充义齿的一部分,并且不得以任何方式修改或限制本协议的任何条款或规定。
第3.05节受托人。
受托人不得以任何方式对本补充义齿的有效性或充分性或对本补充义齿所载的陈述负责,或对本补充义齿所载的陈述负责,所有这些陈述均由公司、控股公司和担保人单独作出。
第3.06节继任者。
公司、控股和各担保人在本补充契约和2026年4月附加票据中的所有协议对其各自的继承人具有约束力。受托人在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。
【页面剩余部分故意留空】
3
作为证明,双方已促使本补充契约自上述首次写入之日起正式签署。
| TransDigm Group Incorporated | ||
| 签名: | /s/Sarah Wynne |
|
| 姓名:Sarah Wynne | ||
| 标题:首席财务官 | ||
| TRANSDIGM INC。 | ||
| 签名: | /s/Sarah Wynne |
|
| 姓名:Sarah Wynne | ||
| 标题:首席财务官 | ||
【2034年到期的第一份补充契约– 6.125%优先次级票据的签署页】
| 杰尼西街4455号有限责任公司 |
| 4455 Genesee Properties,LLC |
| ACME AEROSPACE,INC。 |
| ADAMS RITE AEROSPACE,INC。 |
| AEROCONTROLEX Group,INC。 |
| AIRBORNE ACQUISITION,INC。 |
| Airborne Global,INC。 |
| Airborne HOLDINGS,INC。 |
| Airborne Systems NA INC。 |
| AirBorne Systems NORTH AMERICA INC。 |
| 加利福尼亚州公司北美洲航空系统 |
| 美国燃料电池和涂层织物公司有限责任公司 |
| AMSAFE Global HOLDINGS,INC。 |
| AMSAFE,INC。 |
| 安格斯电子公司。 |
| APICAL INDUSTRIES,INC。 |
| 阿克温工业公司 |
| ARMTEC反措施公司。 |
| ARMTEC反措施TNO公司。 |
| ARMTEC国防产品公司。 |
| 阿什福德房地产有限责任公司 |
| AUXITROL WESTON USA,INC。 |
| 航空技术公司 |
| AVIONICS SPECIALTIES,INC。 |
| AVTECHTYEE,INC。 |
| 桥港控股有限公司。 |
| 桥港航空开利公司。 |
| 布鲁斯航空航天公司。 |
| CALSPAN航空设施有限责任公司 |
| CALSPAN航空服务有限责任公司 |
| CALSPAN ASE葡萄牙公司 |
| CALSPAN HOLDINGS,LLC |
| CALSPAN JETS有限责任公司 |
| CALSPAN,LLC |
| CALSPAN技术收购有限责任公司 |
| CHELTON AVIONICS HOLDINGS,INC。 |
| 谢尔顿航空公司。 |
| 谢尔顿国防产品公司。 |
| CPI EDB Intermediate HOLDINGS,INC。 |
| CPI电子设备商业公司 |
| CTHC有限责任公司 |
| DART AEROSPACE USA,INC。 |
| 飞镖买手公司 |
| 飞镖直升机服务公司 |
【2034年到期的第一份补充契约– 6.125%优先次级票据的签署页】
| DART Intermediate,INC。 |
| 飞镖TOPCO,INC。 |
| 数据设备公司 |
| 杜克航空航天公司。 |
| 东方OPTX公司。 |
| ESTERLINE国际公司 |
| Esterline Technologies Corporation |
| FPT工业有限责任公司 |
| GENESEE HOLDINGS,LLC |
| GENESEE HOLDINGS II,LLC |
| GENESEE HOLDINGS III,LLC |
| Great River Technology Incorporated |
| 哈特韦尔公司 |
| HYTEK Finishes公司。 |
| ICEMAN HOLDCO,INC。 |
| ILC HOLDINGS,INC。 |
| 阶段内技术,合并 |
| JANCO公司 |
| KING NUTRONICS,LLC |
| 柯克希尔公司。 |
| 科瑞电子公司。 |
| 利奇控股公司 |
| 利奇国际公司 |
| 利奇科技集团有限公司。 |
| Marathonnorco AeroSpace,INC。 |
| 梅森电气公司。 |
| MCKECHNIE AEROSPACE DE,INC。 |
| MCKECHNIE AEROSPACE HOLDINGS,INC。 |
| 微波动力产品公司。 |
| MEDTHERM实验室有限责任公司 |
| 纳特西雅图公司。 |
| NMC集团有限公司。 |
| 北希尔斯信号处理公司。 |
| 挪威航空产品公司 |
| Offshore Helicopter Support Services,INC。 |
| 奥本海默精密产品公司 |
| PEXCO AEROSPACE,INC。 |
| PNEUDRAULICS,INC。 |
| 电力设备公司 |
| RAPTOR LABS HOLDCO,LLC |
| 猛禽实验室中间有限公司 |
| SEMCO Instruments,INC。 |
| 传感器概念有限责任公司 |
| Servotronics, Inc. |
| SHIELD RESTRAINT Systems,INC。 |
【2034年到期的第一份补充契约– 6.125%优先次级票据的签署页】
| Simmonds Precision Products,INC。 | ||
| Simplex Manufacturing,CO。 | ||
| SKANDIA,INC。 | ||
| 斯库尔卡航空航天公司。 | ||
| 太空电子有限责任公司 | ||
| TA航空航天公司。 | ||
| TACTAIR流体控制公司 | ||
| TDG ESL HOLDINGS INC。 | ||
| TEAC AEROSPACE TECHNOLOGIES,INC。 | ||
| TESTVONICS,INC。 | ||
| 得克萨斯ROTRONICS,INC。 | ||
| YONG & FRANKLIN INC。 | ||
| 签名: | /s/Liza Sabol |
|
| 姓名:Liza Sabol | ||
| 头衔:财务主管 | ||
【2034年到期的第一份补充契约– 6.125%优先次级票据的签署页】
| 17111 WaterVIEW PKWY LLC | ||
| 通过: | Esterline Technologies Corporation, | |
| 作为其经理 | ||
| BETA Transformer TECHNOLOGY LLC | ||
| 通过: | Power Device Corporation,作为其唯一成员 | |
| CMC ELECTRONICS AURORA LLC | ||
| 通过: | Esterline Technologies Corporation, | |
| 作为其唯一成员 | ||
| ELECTROMECH TECHNOLOGIES LLC | ||
| 通过: | McKechnie Aerospace US LLC, | |
| 作为其唯一成员 | ||
| 通过: | McKechnie Aerospace DE,Inc., | |
| 作为其唯一成员 | ||
| ESTERLINE EUROPE COMPANY LLC | ||
| 通过: | Esterline Technologies Corporation, | |
| 作为其唯一成员 | ||
| ESTERLINE TECHNOLOGIES SGIP LLC | ||
| 通过: | Esterline Technologies Corporation, | |
| 作为其经理 | ||
| 约翰逊利物浦有限责任公司 | ||
| 通过: | Young & Franklin Inc.,作为其唯一成员 | |
| Leach墨西哥控股有限责任公司 | ||
| 通过: | 利奇国际公司,作为其唯一成员 | |
| MCKECHNIE AEROSPACE US LLC | ||
| 通过: | McKechnie Aerospace DE,Inc.,作为其唯一成员 | |
| 北希尔斯信号处理海外有限责任公司 | ||
| 通过: | North Hills Signal Processing Corp.,作为其唯一成员 | |
| 运输石油有限责任公司 | ||
| 通过: | Aviation Technologies,Inc.,作为其唯一成员 | |
| 签名: | /s/Liza Sabol |
|
| 姓名:Liza Sabol | ||
| 头衔:财务主管 | ||
【2034年到期的第一份补充契约– 6.125%优先次级票据的签署页】
| 气动有限责任公司 | ||
| AVIONIC INSTRUMENTS LLC | ||
| Breeze-eastern有限责任公司 | ||
| CDA INTERCORP LLC | ||
| CEF工业有限责任公司 | ||
| 冠军航空航天有限责任公司 | ||
| HARCOSEMCO LLC | ||
| 诺迪克航空产品有限责任公司 | ||
| By:Telair US LLC,as its only member | ||
| 施奈勒有限责任公司 | ||
| SYMETRICS INDUSTRIES,LLC | ||
| TELAIR US LLC | ||
| 惠派尼行动系统有限责任公司 | ||
| 每个人: | TransDigm Inc.,作为其唯一成员 | |
| 通过: | /s/Sarah Wynne |
|
| 姓名:Sarah Wynne | ||
| 标题:首席财务官 | ||
【2034年到期的第一份补充契约– 6.125%优先次级票据的签署页】
| NJ INC.的AirBorne Systems North America。 | ||
| 通过: | /s/Sarah Wynne |
|
| 姓名:Sarah Wynne | ||
| 职称:董事长兼 | ||
| 首席执行官 | ||
| Bridport ERIE AVIATION,INC。 | ||
| 通过: | /s/Liza Sabol |
|
| 姓名:Liza Sabol | ||
| 职称:董事长兼总裁 | ||
| PALOMAR Products,INC。 | ||
| 通过: | /s/Sarah Wynne |
|
| 姓名:Sarah Wynne | ||
| 职称:副总裁 | ||
| TRANSDIGM英国控股有限公司 | ||
| 通过: | /s/Liza Sabol |
|
| 姓名:Liza Sabol | ||
| 职务:董事 | ||
【2034年到期的第一份补充契约– 6.125%优先次级票据的签署页】
| 纽约梅隆银行信托 COMPANY,N.A.,作为受托人 |
||||
| 签名: | /s/佩吉·居尔 |
|||
| 姓名: | 佩吉·居尔 | |||
| 职位: | 副总裁 | |||
【2034年到期的第一份补充契约– 6.125%优先次级票据的签署页】