附件 4.4
本票据为下文所指的契约所指的全球票据,并以共同存管人或共同存管人的名义登记。本票据可交换仅在本契约所述有限情况下以共同存管人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存管人向共同存管人的提名人、共同存管人的提名人向共同存管人或共同存管人的另一提名人以外,不得整体转让
除非本证书由EUROCLEAR BANK,S.A./N.V的授权代表作为EUROCLEAR System(“EUROCLEAR”)和ClearStream Banking S.A.(“ClearStream,以及EUROCLEAR,“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”)向发行人或其代理进行转让、交换或付款的登记,并且所签发的任何证书均以共同存管人的名义或EUROCLEAR/CLEARSTREAM授权代表要求的其他名称进行登记(且任何款项将支付给共同存管人或其提名人或其他实体如任何人以价值或其他方式质押或使用本合同是错误的,因为本合同的登记所有人、共同存管人或其提名人在本合同中拥有权益。
CUSIP:032095 BC4
ISIN:XS3316225831
通用代码:331622583
| 没有。[ ] | €[ ] |
Amphenol Corporation
2034年到期的3.875%高级票据
Amphenol Corporation,一家特拉华州公司(“公司”该期限包括下文提及的义齿下的任何继承公司),就收到的价值,兹承诺于2034年5月12日(该日期下称“规定的到期日”)向作为共同存托人的代名人的USB Nominees(UK)Limited或其注册受让人支付本金[ ]欧元(欧元[ ]),并支付该本金金额的利息,自2026年5月12日起或每年5月12日(“利息支付日”)自利息已支付或已适当提供利息的下一个最近日期(每年5月12日)起(“利息支付日”),自2027年5月12日起,按年利率3.875%计息,直至本协议的本金已获支付或已妥为可供支付,并在法律许可的范围内,按票据承担的利率支付任何逾期本金及溢价(如有)的利息,以及不时按要求支付的任何逾期分期利息。
如此应付的利息须于紧接适用的利息支付日期(每个该等日期称为“利息记录日期”)前一个营业日当日的营业时间结束时支付予票据登记在其名下的人。“营业日”是指纽约和伦敦的商业银行和外汇市场开门营业的周六或周日以外的任何一天,也就是欧元体系运行的实时毛额结算系统或任何后续系统(“T2”)正在运行的一天。
任何付息日的应付利息金额,应根据正在计息期间的实际天数和自票据最后一次付息日期(或2026年5月12日,如未支付利息)起至但不包括下一次预定付息日(实际/实际(ICMA))的实际天数计算。倘任何利息支付日期、任何赎回日期或所述到期日的任何日期并非营业日,则在该日期应付的该等款项将在下一个营业日支付,犹如在该款项到期的日期支付一样(且除《高级人员证明书》(定义见本条例)第2(g)(IV)条所规定的情况外,并无就该延迟作出任何利息或其他付款),其效力与在该利息支付日期作出的效力相同,此类赎回日期或规定的到期日,视情况而定。
如果公司拖欠票据利息的支付,则应向在随后的特别记录日期的票据持有人支付违约利息,以及在法律允许的范围内就违约利息应付的任何利息。公司应确定股权登记日和缴款日。公司须于记录日期至少十天前,向受托人及每名票据持有人交付一份通知,述明记录日期、付款日期及须支付的利息金额。公司可以以任何其他合法方式支付违约利息。
票据的付款将通过主要付款代理人进行。票据的付款将在主要付款代理人的指定办事处或代理机构进行。公司也可以选择邮寄支票或电汇支付利息。公司还可能安排额外的付费代理办事处,并可能改变这些办事处。
尽管有上述规定,只要本票据以全球票据为代表,本票据的本金、溢价(如有)和利息将以立即可用的资金支付给作为本票据初始持有人的共同存托人或其代名人。
兹提述载于下文各页的本说明的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文应具有如同在此处所载的同样效力。
除非本说明的认证证书已由受托人以手工签字方式签署,否则本说明不应有权获得义齿项下的任何利益,或为任何目的而有效或具有义务。
作为证明,本公司已安排在其法团印章下正式签署本文书。
日期:2026年5月12日
| Amphenol Corporation | ||
| 签名: | ||
| 姓名:Craig A. Lampo | ||
| 标题:执行副总裁兼首席财务官 | ||
| 证明: | |
| 姓名:Lance D’Amico | |
| 职称:执行副总裁、秘书和总法律顾问 |
【全球票据签署页(欧元)】
认证证书
本全球票据是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
| 美国银行信托公司,美国国家协会,作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权人员 | ||
日期:2026年5月12日
【全球票据签署页(欧元)】
(注反之亦然)
Amphenol Corporation
2034年到期的3.875%高级票据
本全球票据在票面上指定为2034年到期的3.875%优先票据(“票据”)是公司与美国银行信托公司、National Association作为受托人(“受托人”,该条款包括该契约下的任何继任受托人)之间根据日期为2023年3月16日的契约(“基础契约”)以一个或多个系列发行和可发行的公司正式授权发行的证券,并辅以日期为2026年5月12日的确定票据条款的高级职员证书(“高级职员证书”,及连同基础契约,「契约」),兹提述公司、受托人及根据该契约发行的证券的持有人各自在该契约下的权利、权利限制、义务及豁免的声明,以及该等证券已获及将获认证及交付的条款的声明。此处未提供定义的此处使用的大写术语应具有义齿中规定的含义。
票据不受强制性或可选偿债基金规定的约束。
票据可由公司选择在任何时间或不时按契约中所述的赎回价格全部或部分赎回。
若发生控制权变更回购事件,除非公司已按上述方式行使赎回所有票据的权利,否则票据的每一持有人均有权要求公司根据义齿中所述的要约以现金购买价格回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍),购买价格等于票据本金的101%,加上应计和未付利息(如有),但不包括,回购日(以相关利息登记日的记录持有人收取相关付息日到期利息的权利为准)。
如果与票据有关的违约事件(如义齿中所定义)发生并仍在继续,票据的本金可以按照义齿中规定的方式和效果被宣布到期和应付。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时未受影响的证券本金多数持有人的同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及证券持有人在义齿下受影响的权利。未经任何证券持有人同意,可修改契约或证券,以纠正、更正或补充有关证券的任何歧义、遗漏、缺陷或不一致之处,或作出不会对任何证券持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何变更。义齿还包含允许在未偿还时持有证券本金特定百分比的持有人代表所有证券的持有人放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。在此种放弃生效之前,本票据持有人对其的同意是持有人和本票据的每一后续持有人的持续同意,证明与同意持有人票据相同的债务,即使未在本票据上注明同意。然而,如受托人在放弃生效日期前收到撤销通知,则任何该等持有人或其后的持有人可撤销对该持有人的票据或本票据的部分的同意。任何修订或放弃一旦生效,应对受该修订或放弃影响的每一持有人具有约束力,但义齿中规定的某些例外情况除外。
对契约或证券的每项修订均应在符合当时生效的TIA的补充契约中列出。
本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不应改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间和地点以及利率和货币支付本票据的本金和利息。
持有人应按照契约登记票据的转让或交换。公司或受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在义齿允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。公司或注册处处长均无须(a)发行、登记转让或交换在紧接所选择作赎回的票据的赎回通知书寄出前十五天开始并在该邮寄当日的营业时间结束时结束的期间的票据,(b)登记转让或交换所选择、被要求或被要求赎回的票据整体或任何所选择的该等证券的被赎回部分,被要求或被要求赎回部分或(c)登记持有人已就控制权要约变更(定义见高级人员证书第2(i)节)提交(而非撤回)的票据的转让或交换以进行回购。
除票据的某些条文外,公司可解除其在票据项下及在契约项下就票据所承担的义务,并可解除遵守票据及契约项下就票据所载的若干契诺的义务,在每种情况下,均须满足契约项下指明的若干条件。
公司的董事、高级职员、雇员或股东本身,对公司根据本说明或义齿承担的任何义务,或对基于、关于或由于此类义务或其设定而提出的任何索赔不承担任何责任。每一持有人通过接受票据而免除和解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。
就所有目的而言,本票据的注册持有人须被视为其拥有人。
如用于支付本金或利息的资金两年内仍无人认领,受托人及付款代理人将按其书面要求向公司偿还资金。此后,受托人和该付款代理人就该等资金承担的所有责任即告终止。
受托人最初应担任票据的注册官和服务代理人。U.S. Bank Europe DAC,UK Branch最初应担任票据的付款代理(定义见义齿)。票据的发行面值为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。票据应仅以记名形式发行,不附带息票。票据应存放于或代表Euroclear和Clearstream的共同存托人。如根据契约宣布票据加速到期,则须支付票据本金额的100%。票据应以欧元和本金及溢价(如有)发行,票据利息应以欧元支付。如果在2026年5月5日或之后,由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况,或如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,则与票据有关的所有付款将以美元支付,直到公司再次可以使用欧元或如此使用。在这种情况下,任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率兑换成美元,如果美国联邦储备委员会未规定兑换率,则按彭博社报道的相关付款日期前第二个营业日或之前当时可用的最近的美元/欧元汇率兑换成美元。以美元就票据支付的任何款项将不构成票据或契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。票据应为公司的无担保债务证券。票据不得转换为公司的任何其他证券。义齿和本说明应受纽约州法律管辖并按其解释。
为遵守外国金融机构、发行人、受托人、付款代理人或其他方正在或已经同意受其约束的与不时生效的票据(“适用法律”)相关的适用税法(包括主管当局颁布的规则、条例和解释),公司同意(i)应受托人的书面请求,在公司合理可得的范围内,向受托人提供,有关当事人和/或交易的充分信息(包括对此类交易条款的任何修改),以便受托人能够确定其是否根据适用法律承担与税务相关的义务,以及(ii)受托人有权在遵守适用法律所需的范围内从付款中进行任何预扣或扣除,而受托人对此不承担任何责任。
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
(i)或(我们)将本说明转让及转予:
(插入受让人的法定名称)
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮编)
并不可撤销地委任______________________________________________________________________________________
于本公司账簿上转让本票据。代理可以替代另一个代理他。
日期:
| 您的签名: | ||
| (完全按照您的名字出现在这张纸条上的样子签名) |
| 签字保证*: |
| * | 参与经认可的签名保证奖章计划(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
持有人选择购买的选择
如果您希望选择由公司根据本协议的规定购买这张纸币,请勾选方框:-
如果您希望选择仅有部分票据由公司根据本协议的规定购买,请说明您选择已购买的金额:$
日期:
| 您的签名: | ||
| (完全按照您的名字出现在这张纸条上的样子签名) |
| 税务识别号: |
| 签字保证*: |
| * | 参与经认可的签名保证奖章计划(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |