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EX-4.1 3 d116030dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

附件 4.1

惠而浦公司

指定人员证明书

2025年6月11日

根据日期为2000年3月20日的契约第2.1、2.3及11.5节(“契约”),由惠而浦公司(“公司”)与美国银行信托公司、National Association(作为U.S. Bank National Association的继承者,作为Citibank,N.A.的继承者)作为受托人(“受托人”),并根据公司董事会于2023年12月18日及2025年4月15日通过的决议(“公司决议”),公司以下签署的高级职员谨此证明,兹根据契约批准及成立,公司2030年到期的6.125%优先票据(“2030票据”)总额为600,000,000美元,公司2033年到期的6.500%优先票据(“2033票据”,连同2030票据,“证券”)总额为600,000,000美元,并根据契约,其条款应如附件A就2030票据和附件B就2033票据所载,随附。

以下签署人员(i)已阅读义齿的适用条款,(ii)已审阅证券的形式和条款,(iii)以下签署人认为,已作出必要的审查或调查,以使以下签署人能够就义齿下的适用先决条件是否已得到遵守发表知情意见,(iv)特此证明义齿下的适用先决条件已得到遵守,以及(v)特此证明证券的形式和条款符合义齿。

此处使用但未定义的大写术语具有义齿中赋予的含义。

[签名页关注]


作为证明,下列每一位签署人均已在本证书上签名。

日期:2025年6月11日

 

签名:   /s/罗克珊·华纳
姓名:   罗克珊·华纳
职位:   高级副总裁兼公司财务总监
签名:   /s/Donald B. D’Anna
姓名:   唐纳德·B·德安娜
职位:   高级副总裁兼公司财务主管

 

【指定人员证明书签署页】


附件A

2030年到期的6.125%优先票据

1.证券名称为“2030年到期6.125%优先票据”(“票据”)。

2.可根据义齿认证和交付的票据本金总额最初限定为600,000,000美元(根据义齿第2.8、2.9、2.11或12.3节在登记转让其他票据、或交换或代替其他票据时认证和交付的此类证券除外)。在所有方面(或在除支付此类进一步票据发行日期之前产生的利息或此类进一步票据发行日期之后的首次利息支付以外的所有方面)与票据排名相同的额外票据可不时根据义齿进行认证和交付,而无需通知或征得票据登记持有人的同意,但前提是,如果此类进一步票据在美国联邦所得税方面不能与票据完全互换,公司将导致以与票据上打印的CUSIP号码不同的CUSIP号码发行此类进一步票据。此类进一步的票据可与票据合并并形成单一系列,并在地位、赎回或其他方面与票据具有相同的条款。

3.票据须按发售价格相等于本金额的100.000%,加上自2025年6月11日至交割日的应计利息(如有),而作为支付,公司须收取其本金额的98.900%,加上自2025年6月11日至交割日的应计利息(如有),经向票据承销商折让其本金额的1.100%。

4.票据本金的规定到期日为2030年6月15日。

5.票据将按固定年利率6.125%计息。

票据的利息将自2025年6月11日起计,或自已支付利息或已提供利息的最近一个付息日起计,但不包括相关付息日。自2025年12月15日起,公司将于每年6月15日及12月15日每半年向在紧接前一日的6月1日或12月1日(如适用)营业时间结束时登记该等票据的人支付该等票据的利息。票据的利息将根据一年360天、十二个30天的月份计算。

如票据的付息日落在非营业日的某一日,则利息支付应顺延至下一个营业日,且自该付息日起及之后的期间不计利息。

6.票据将可根据票据正文所述条款由公司选择赎回。除控制权变更回购事件(定义见票据正文)外,持有人可选择在其规定的到期日之前不偿还票据。票据将不受任何偿债基金的约束。


7.票据将仅以记名记账式形式发行,不附带面值2000美元的息票和超过1000美元的整数倍。

8.票据须采用公司决议所规定的一种或多种由公司获授权高级人员批准的格式,该等批准须以授权高级人员在票据上的手册或传真签署作为证明,但该等格式或多种格式的票据并不与义齿或公司决议的要求不矛盾,且实质上采用本协议所附的一种或多种格式作为附件 A-1。

9.票据应以以存托信托公司或其代名人的名义登记的一种或多种全球证券的形式发行,交存于或代表存托信托公司,纽约,纽约。

10.票据的本金、利息和任何其他应付款项的支付将以美元计价。

11.这些票据不能分批发行。

12.票据不可转换为任何其他系列的证券。

13.义齿第10.1(b)(ii)条和第10.1(b)(iii)条均适用于票据。

14.本证书中的“执行”、“签署”、“签字”、“交付”等字样以及与本证书或与本证书有关的任何文件(包括由受托人签署的文件)中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”、“交付”等字样,应被视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录,每一项均应与人工签署的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,且双方同意以电子方式进行本协议项下拟进行的交易。为免生疑问,本证明书须当作修订《指引》第2.5节(1)款第1款(i)项,以容许由其中指明的高级人员以电子方式签署证券,及(ii)取消须在证券的签署页上加盖法团印章的规定,及(2)修订《指引》第2.6节第1款,以容许由受托人以手工、电子或传真签署方式签署认证证书,以及任何签立的票据,以这种方式认证和交付,对于义齿项下的所有目的而言均为有效和强制性的,并有权获得义齿项下的利益。


展品A-1

【票据的票面形式】

本票据是下文所指的契约含义内的全球票据,以保存人或其提名人的名义登记。本票据不得全部或部分交换为已登记的票据,且不得以该保存人或其提名人以外的任何人的名义以该票据的全部或部分转让进行登记,但在契约中描述的有限情况下除外。

除非本证明书由存管信托公司(“DTC”)(一家纽约公司)的授权代表向该公司或其代理人出示,以进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为,在此处登记的拥有人CEDE & CO.在此处拥有权益的范围内均属错误。

惠而浦公司

2030年到期的6.125%优先票据(“票据”)

 

没有。[•]    $[•]
CUSIP第963320号BD7   

WHIRLPOOL CORPORATION,一家特拉华州公司(“公司”),该条款包括下文反面提及的义齿下的任何继任者,对于收到的价值,承诺于2030年6月15日向CEDEE & CO.或其注册受让人支付本金[ • ]美元($ [ • ])或随附的全球票据增减附表所示的其他金额。

利率:年利率6.125%

付息日期:每年6月15日、12月15日,自2025年12月15日起

备案日期:每年6月1日及12月1日(如适用)

兹提述本说明反面所载的进一步条文,就所有目的而言,其效力犹如在本地方所载。

[签名页关注]


作为证明,本公司已安排正式签署本文书。

 

惠而浦公司
签名:    
姓名:   罗克珊·华纳
职位:   高级副总裁兼公司财务总监
签名:    
姓名:   唐纳德·B·德安娜
职位:   高级副总裁兼公司财务主管

日期:2025年6月11日

 

【2030年到期的全球票据签署页】


这是内述义齿中所指的此处指定系列的证券之一。

 

日期:2025年6月11日     U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的继承者,作为Citibank,N.A.的继承者),作为受托人
   

签名:

   
   

获授权签字人

   

姓名:Brandon Bonfig

   

职称:副总裁

 

【2030年到期的全球票据签署页】


【附注反覆的形式】

惠而浦公司

2030年到期的6.125%优先票据

利息

本公司承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。票据的利息将自2025年6月11日起或自已支付利息或提供利息的最近日期起计,但不包括相关利息支付日。如某付息日发生在非营业日的,则该付息日顺延至下一个营业日,自该付息日起及之后的期间不计利息。

公司将于每年的6月15日及12月15日(由2025年12月15日开始)每半年向本票据于紧接前一日的6月1日及12月1日营业时间结束时登记在册的人士支付利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。

可选择赎回票据

公司可选择在票面赎回日之前的任何时间全部或部分赎回全部或任何票据,赎回价格相等于(1)待赎回票据本金额的100%及(2)如该等票据于票面赎回日到期并贴现至赎回日期(不包括赎回日期应计利息)将到期的票据的剩余预定本金和利息的现值之和中的较高者,每半年一次,利率等于国债利率加50个基点的总和,在每种情况下加上截至但不包括赎回日期的票据的任何应计和未付利息。票据的赎回价格将假设一年360天由十二个30天的月份组成。

于票面赎回日期当日或之后的任何时间,公司可选择在任何时间全部或部分赎回全部或任何票据,赎回价格相当于其本金额的100%,加上票据的任何应计及未付利息至赎回日期(但不包括赎回日期)。

尽管有上述规定,于兑付日或之前的付息日到期应付的票据分期利息,将于付息日根据本协议条款和契约于相关记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。受托人没有义务确定或核实赎回价格的计算。


本公司将在赎回日期前至少10天(但不超过60天)向每名待赎回票据持有人邮寄或以其他方式提供全部或部分赎回通知。一旦邮寄或以其他方式发出赎回通知,被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付,加上截至(但不包括)赎回日期的应计和未付利息。

在赎回日期及之后,票据或任何部分被要求赎回的票据将停止产生利息(除非公司拖欠支付赎回价格和应计利息)。于赎回日期或之前,公司将向付款代理人或受托人存入足以支付于该日期将予赎回的票据的赎回价格及应计利息的款项。如果要赎回的票据少于全部,则受托人应采用受托人认为公平和适当的方法或按照适用的DTC程序选择要赎回的票据。

本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知将载明该票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据,须于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由DTC(或其他存托人)持有,则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

“票面赎回日”指2030年3月15日(即票据到期日前三个月的日期)。

“国库券利率”是指,在任何赎回日,具有固定期限的美国国库券在该赎回日的到期收益率(如在赎回日之前至少两个工作日已公开的最近的美联储统计发布H.15(519)中汇编和发布(或者,如果不再发布该统计发布,则为类似市场数据的任何公开来源))最接近于赎回日至票面赎回日期间的收益率;但是,前提是,如果从被赎回票据的兑付日至票面赎回日的期间少于一年,则将使用经调整为固定期限为一年的活跃交易美国国债的周平均收益率。

控制权变更时回购回购事件

倘发生控制权变更购回事件(定义见下文),除非公司已按上述“可选赎回票据”项下行使其赎回票据的权利,否则公司将向各持有人提出要约(“控制权变更要约”),以现金回购该持有人票据的全部或任何部分(以1,000美元的整数倍),回购价格等于已购回票据本金总额的101%加上已购回但不包括购回日期的票据的应计未付利息(如有)(“控制权变更付款”)。在任何控制权变更回购事件后30天内,或根据公司的选择,在任何控制权变更(定义见下文)之前,但在控制权变更的公告发布后,公司应向每个持有人邮寄通知,并向受托人提供一份副本,说明交易或交易


构成或可能构成控制权变更回购事件和要约回购票据的通知指定日期,该日期将不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天(“控制权变更支付日”)。通知如在控制权变更完成日期之前邮寄,应说明购买要约以在通知规定的付款日期或之前发生的控制权变更回购事件为条件。

公司将遵守经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第14e-1条规则的要求,以及任何其他证券法律法规,只要这些法律法规适用于因控制权变更回购事件而导致的票据回购。如任何证券法律法规的规定与票据的控制权变更回购事件条款相冲突,公司将遵守适用的证券法律法规,不会因该等冲突而被视为违反其在票据的控制权变更回购事件条款下的义务。

在控制权变更支付日,公司应在合法范围内:

(a)接纳根据公司控制权变更要约适当提交的所有票据或部分票据以供支付;

(b)就所有票据或适当投标的票据部分向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额;及

(c)将妥善接纳的票据连同载明公司正购买的票据本金总额或部分票据的高级人员证明书交付或安排交付予受托人。

付款代理将立即向正确提交的票据的每个持有人邮寄票据的购买价格,受托人将迅速认证并向每个持有人邮寄(或促使以记账方式转让)本金金额等于任何已交回票据的任何未购买部分的新证券;前提是每个新证券的本金金额为2000美元或高于该金额的1000美元的整数倍。

如果第三方按照公司提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约且该第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的所有票据,则公司将无需在控制权回购事件发生时提出回购票据的要约。

“低于投资级评级事件”指自一项安排的公告日期起的任何日期,三家评级机构中的任何两家下调对票据的评级,且票据的评级低于投资级评级可能导致控制权变更直至发生控制权变更的公告后的60天期限结束(该60天期限应予延长,只要票据的评级处于任何评级机构可能将评级下调至投资级别以下的公开宣布的考虑中);但因特定评级下调而产生的低于投资级别的评级事件不应被视为就特定控制权变更发生(因此不应被视为低于投资


级评级事件,就控制权变更回购事件的定义而言)如果作出本定义原本适用的评级下调的评级机构未应公司的要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该下调是全部或部分由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与适用的控制权变更有关的任何事件或情况的结果(无论适用的控制权变更是否应在以下投资级评级事件发生时发生)。

“控制权变更”是指发生以下任一情形:

 

  1.

在一项或一系列关联交易中,将公司及其子公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、转让、转让或以其他方式处置(合并或合并的方式除外)给公司或其子公司之一以外的任何“人”(如《交易法》第13(d)(3)条中使用的该术语);

 

  2.

任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何“人”(该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用)成为“实益拥有人”,(该术语在《交易法》第13d-3条和第13d-5条中定义),直接或间接地超过公司有表决权股票当时已发行股份数量的50%;或者

 

  3.

公司董事会过半数成员不是持续董事的第一天。

尽管有上述规定,如果(i)公司成为已同意受票据条款约束的控股公司的全资子公司,且(ii)紧接该交易后该控股公司的有表决权股份持有人与紧接该交易前的公司有表决权股份持有人基本相同,则该交易将不被视为涉及控制权变更。

“控制权变更回购事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。

“持续董事”指,截至任何确定日期,(i)于票据发行日期为该等董事会成员的公司董事会成员;或(ii)经根据本定义第(i)或(ii)条在该等提名或选举时为该等董事会成员的大多数持续董事批准而被提名选举或当选为该等董事会成员的公司董事会成员(通过特定投票或通过批准公司的代理声明,其中该成员被指定为被提名人选举为董事,对该提名无异议)。

“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其继任者。

“投资级评级”是指穆迪给予等于或高于Baa3(或同等评级)以及标普和惠誉给予BBB-(或同等评级)的评级以及公司选定的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。


“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“评级机构”是指(1)惠誉、穆迪和标普各自;以及(2)如果惠誉、穆迪或标普因公司无法控制的原因停止对票据进行评级或未能公开对票据的评级,则为《交易法》第3(a)(62)条含义内的“国家认可的统计评级组织”,由公司(经公司董事会决议证明)选择为惠誉、穆迪或标普或其中任何一家的替代机构(视情况而定)。

“标普”是指标普全球,Inc.及其继任者的一个部门标普全球评级。

“子公司”是指公司或一个或多个其他子公司直接或间接拥有其已发行有表决权股票50%以上的公司,或由公司和一个或多个其他子公司拥有。就本定义而言,“有投票权的股票”是指通常对选举董事具有投票权的股票,无论在任何时候或仅在任何高级类别的股票因任何意外情况而没有这种投票权的情况下。

付款代理

最初,U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的继承者,作为Citibank,N.A.的继承者)(“受托人”)将担任付款代理。本公司可在不通知持有人的情况下变更任何付款代理人。

义齿;定义术语

本票据是公司与受托人于2000年3月20日根据契约发行的2030年到期的6.125%优先票据之一(如最初签立和交付,或如其中规定经修订或补充,则经如此修订或补充,或两者兼而有之,并包括根据契约设想成立的特定系列证券的形式和条款,“契约”)。

除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“信托义齿法”)成为义齿一部分的条款,自义齿之日起生效,直至义齿根据《信托义齿法》获得资格为止,此后自义齿根据《信托义齿法》获得资格之日起生效。尽管本文有任何相反的规定,票据受所有这些条款的约束,票据持有人被提交给《契约》和《信托契约法》以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。


面额;转让;交易所

这些票据采用记名形式,不带息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。

修正;补充;放弃

除若干例外情况外,可修订或补充票据及与票据有关的义齿条文,并经受该等修订、补充或豁免(作为一个类别投票)影响的义齿下各系列(包括票据)在当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人的书面同意,可豁免任何现有的违约或违约事件或遵守某些条文。未经任何持有人的通知或同意,其当事人可修订或补充义齿和票据,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致或遵守委员会关于《信托义齿法》下义齿资格的任何要求,或作出不会对任何票据持有人的权利产生重大不利影响的任何其他变更。

违约和补救措施

倘契约项下的违约事件就票据发生,且不得已获补救或豁免,除非所有票据的本金已到期应付,则受托人或当时未偿还票据到期时本金总额不少于25%的持有人,可藉向公司发出书面通知(如由该等持有人发出,则可向受托人发出书面通知),宣布当时未偿还的所有票据的本金立即到期应付,连同其所有应计及未付利息。票据持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或票据,除非它已收到其合理要求的赔偿。义齿允许在不低于其中规定的某些限制的情况下,持有当时未偿还票据本金总额不少于多数的人指示受托人行使义齿授予受托人的与票据有关的任何信托或权力。如果受托人善意地确定扣留通知符合他们的利益,则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。

认证

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

缩略语和定义术语

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。


CUSIP号码

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议,该公司已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

进一步发行

公司可能会根据义齿创建和发行额外票据,但如果此类额外票据在美国联邦所得税方面与票据不能完全互换,公司将导致以与票据上打印的CUSIP编号不同的CUSIP编号发行此类额外票据。

管治法

纽约州的法律应管辖义齿和本说明。


分配表格

要分配这份说明,请填写以下表格:

本人或我们将本说明转让给:

 

       
   (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
    
   (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)

并不可撤销地委任__________代理人将本票据在本公司账簿上转让。代理人可以代替另一人代他行事。

 

 

 

日期:                 您的签名:                    

签字保证:

(必须保证签名)

 

 

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

根据SEC规则17Ad-15,签名应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及具有经批准的签名担保奖章计划成员资格的信用合作社)提供担保。

 

 

 

签名

签字保证:

 

 

 

根据SEC规则17Ad-15,签名应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及具有经批准的签名担保奖章计划成员资格的信用合作社)提供担保。


全球票据增减时间表

本全球说明的增减情况如下:

 

日期

   减少金额
本金金额
本全球说明
   增加金额
本金金额
本全球说明
   本金金额
这张全球笔记
在这样的
减少或增加
   签署
授权签字人
受托人或票据
保管人


附件b

2033年到期的6.500%优先票据

1.证券名称为“2033年到期的6.500%优先票据”(“票据”)。

2.可根据义齿认证和交付的票据本金总额最初限定为600,000,000美元(根据义齿第2.8、2.9、2.11或12.3节在登记转让其他票据、或交换或代替其他票据时认证和交付的此类证券除外)。在所有方面(或在除支付此类进一步票据发行日期之前产生的利息或此类进一步票据发行日期之后的首次利息支付以外的所有方面)与票据排名相同的额外票据可不时根据义齿进行认证和交付,而无需通知或征得票据登记持有人的同意,但前提是,如果此类进一步票据在美国联邦所得税方面不能与票据完全互换,公司将导致以与票据上打印的CUSIP号码不同的CUSIP号码发行此类进一步票据。此类进一步的票据可与票据合并并形成单一系列,并在地位、赎回或其他方面与票据具有相同的条款。

3.票据须按发售价格相等于本金额的100.000%,加上自2025年6月11日至交割日的应计利息(如有),而作为支付,公司须收取其本金额的98.900%,加上自2025年6月11日至交割日的应计利息(如有),经向票据承销商折让其本金额的1.100%。

4.票据本金的规定到期日为2033年6月15日。

5.票据将按固定年利率6.500%计息。

票据的利息将自2025年6月11日起计,或自已支付利息或已提供利息的最近一个付息日起计,但不包括相关付息日。自2025年12月15日起,公司将于每年6月15日及12月15日每半年向在紧接前一日的6月1日或12月1日(如适用)营业时间结束时登记该等票据的人支付该等票据的利息。票据的利息将根据一年360天、十二个30天的月份计算。

如票据的付息日落在非营业日的某一日,则利息支付应顺延至下一个营业日,且自该付息日起及之后的期间不计利息。

6.票据将可根据票据正文所述条款由公司选择赎回。除控制权变更回购事件(定义见票据正文)外,持有人可选择在其规定的到期日之前不偿还票据。票据将不受任何偿债基金的约束。


7.票据将仅以记名记账式形式发行,不附带面值2000美元的息票和超过1000美元的整数倍。

8.票据须采用公司决议所规定的一种或多种由公司获授权高级人员批准的格式,该等批准须以授权高级人员在票据上的手册或传真签字作为证明,但该等格式或多种格式的票据并不与义齿或公司决议的要求不矛盾,且实质上采用本协议所附的一种或多种格式作为附件 B-1。

9.票据应以以存托信托公司或其代名人的名义登记的一种或多种全球证券的形式发行,交存于或代表存托信托公司,纽约,纽约。

10.票据的本金、利息和任何其他应付款项的支付将以美元计价。

11.这些票据不能分批发行。

12.票据不可转换为任何其他系列的证券。

13.义齿第10.1(b)(ii)条和第10.1(b)(iii)条均适用于票据。

14.本证书中的“执行”、“签署”、“签字”、“交付”等字样以及与本证书或与本证书有关的任何文件(包括由受托人签署的文件)中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”、“交付”等字样,应被视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录,每一项均应与人工签署的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,且双方同意以电子方式进行本协议项下拟进行的交易。为免生疑问,本证明书须当作修订《指引》第2.5节(1)款第1款(i)项,以容许由其中指明的高级人员以电子方式签署证券,及(ii)取消须在证券的签署页上加盖法团印章的规定,及(2)修订《指引》第2.6节第1款,以容许由受托人以手工、电子或传真签署方式签署认证证书,以及任何签立的票据,以这种方式认证和交付,对于义齿项下的所有目的而言均为有效和强制性的,并有权获得义齿项下的利益。


展品B-1

【票据的票面形式】

本票据是下文所指的契约含义内的全球票据,以保存人或其提名人的名义登记。本票据不得全部或部分交换为已登记的票据,且不得以该保存人或其提名人以外的任何人的名义以该票据的全部或部分转让进行登记,但在契约中描述的有限情况下除外。

除非本证明书由存管信托公司(“DTC”)(一家纽约公司)的授权代表向该公司或其代理人出示,以进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为,在此处登记的拥有人CEDE & CO.在此处拥有权益的范围内均属错误。

惠而浦公司

2033年到期的6.500%优先票据(“票据”)

 

没有。[•]

$[•]

CUSIP NO.963320BE5

WHIRLPOOL CORPORATION,一家特拉华州公司(“公司”),该术语包括下文反面提及的义齿下的任何继任者,对于收到的价值,承诺于2033年6月15日向CEDEE & CO.或其注册受让人支付本金[ • ]美元($ [ • ])或随附的全球票据增减附表所示的其他金额。

利率:年利率6.500%

付息日期:每年6月15日、12月15日,自2025年12月15日起

备案日期:每年6月1日及12月1日(如适用)

兹提述本说明反面所载的进一步条文,就所有目的而言,其效力犹如在本地方所载。

[签名页关注]


作为证明,本公司已安排正式签署本文书。

 

惠而浦公司
签名:    
姓名:   罗克珊·华纳
职位:   高级副总裁兼公司财务总监
签名:    
姓名:   唐纳德·B·德安娜
职位:   高级副总裁兼公司财务主管

日期:2025年6月11日

【2033年到期的全球票据签署页】


这是内述义齿中所指的此处指定系列的证券之一。

 

日期:2025年6月11日     U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的继承者,作为Citibank,N.A.的继承者),作为受托人
    签名:    
    获授权签字人
    姓名:Brandon Bonfig
    职称:副总裁

【2033年到期的全球票据签署页】


【附注反覆的形式】

惠而浦公司

2033年到期的6.500%优先票据

利息

本公司承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。票据的利息将自2025年6月11日起或自已支付利息或提供利息的最近日期起计,但不包括相关利息支付日。如某付息日发生在非营业日的,则该付息日顺延至下一个营业日,自该付息日起及之后的期间不计利息。

公司将于每年的6月15日及12月15日(由2025年12月15日开始)每半年向本票据于紧接前一日的6月1日及12月1日营业时间结束时登记在册的人士支付利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。

可选择赎回票据

公司可选择在票面赎回日之前的任何时间全部或部分赎回全部或任何票据,赎回价格等于(1)待赎回票据本金额的100%及(2)如该等票据于票面赎回日到期并贴现至赎回日期(不包括赎回日期应计利息)将到期的票据的剩余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日期应计利息)中的较高者,每半年一次,利率等于国库券利率加50个基点的总和,在每种情况下加上截至但不包括赎回日期的票据的任何应计和未付利息。票据的赎回价格将假设一年360天,由十二个30天的月份组成。

于票面赎回日期当日或之后的任何时间,公司可选择在任何时间全部或部分赎回全部或任何票据,赎回价格相当于其本金额的100%,加上票据的任何应计及未付利息至赎回日期(但不包括赎回日期)。

尽管有上述规定,于兑付日或之前的付息日到期应付的票据分期利息,将于付息日根据本协议条款和契约于相关记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。受托人没有义务确定或核实赎回价格的计算。


本公司将在赎回日期前至少10天(但不超过60天)向每名待赎回票据持有人邮寄或以其他方式提供全部或部分赎回通知。一旦邮寄或以其他方式发出赎回通知,被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付,加上截至(但不包括)赎回日期的应计和未付利息。

在赎回日期及之后,票据或任何部分被要求赎回的票据将停止产生利息(除非公司拖欠支付赎回价格和应计利息)。于赎回日期或之前,公司将向付款代理人或受托人存入足以支付于该日期将予赎回的票据的赎回价格及应计利息的款项。如果要赎回的票据少于全部,则受托人应采用受托人认为公平和适当的方法或按照适用的DTC程序选择要赎回的票据。

本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知将载明该票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据,须于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由DTC(或其他存托人)持有,则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

“票面赎回日”指2033年3月15日(即票据到期日前三个月的日期)。

“国库券利率”是指,在任何赎回日,具有固定期限的美国国库券在该赎回日的到期收益率(如在赎回日之前至少两个工作日已公开的最近的美联储统计发布H.15(519)中汇编和发布(或者,如果不再发布该统计发布,则为类似市场数据的任何公开来源))最接近于赎回日至票面赎回日期间的收益率;但是,前提是,如果从被赎回票据的兑付日至票面赎回日的期间少于一年,则将使用经调整为固定期限为一年的活跃交易美国国债的周平均收益率。

控制权变更时回购回购事件

若发生控制权变更回购事件(定义见下文),除非公司已按上述“可选赎回票据”行使其赎回票据的权利,否则公司将向各持有人提出要约(“控制权变更要约”),以现金回购该持有人票据的全部或任何部分(以1,000美元的整数倍),回购价格等于已回购票据本金总额的101%加上已回购票据的应计未付利息(如有)至但不包括回购日期(“控制权变更付款”)(“控制权变更付款”)。在任何控制权变更回购事件后30天内,或根据公司的选择,在任何控制权变更之前(定义


下文),但在控制权变更公告发布后,公司应向各持有人邮寄通知,并向受托人提供一份副本,说明构成或可能构成控制权变更回购事件和要约回购票据的交易或交易在通知指定的日期,该日期将不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天(“控制权变更支付日”)。通知如在控制权变更完成日期之前邮寄,应说明购买要约以在通知规定的付款日期或之前发生的控制权变更回购事件为条件。

公司将遵守经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第14e-1条规则的要求,以及任何其他证券法律法规,只要这些法律法规适用于因控制权变更回购事件而导致的票据回购。如任何证券法律法规的规定与票据的控制权变更回购事件条款相冲突,公司将遵守适用的证券法律法规,不会因该等冲突而被视为违反其在票据的控制权变更回购事件条款下的义务。

在控制权变更支付日,公司应在合法范围内:

(a)接纳根据公司控制权变更要约适当提交的所有票据或部分票据以供支付;

(b)就所有票据或适当投标的票据部分向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额;及

(c)将妥善接纳的票据连同载明公司正购买的票据本金总额或部分票据的高级人员证明书交付或安排交付予受托人。

付款代理将立即向正确提交的票据的每个持有人邮寄票据的购买价格,受托人将迅速认证并向每个持有人邮寄(或促使以记账方式转让)本金金额等于任何已交回票据的任何未购买部分的新证券;前提是每个新证券的本金金额为2000美元或高于该金额的1000美元的整数倍。

如果第三方按照公司提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约且该第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的所有票据,则公司将无需在控制权回购事件发生时提出回购票据的要约。

“低于投资级评级事件”指自一项安排的公告日期起的任何日期,三家评级机构中的任何两家下调对票据的评级,且票据的评级低于投资级评级可能导致控制权变更直至公告发生控制权变更后的60天期限结束(该60天期限应予延长,只要票据的评级处于任何评级机构可能将评级下调至投资级以下的公开宣布的考虑中);前提是低于投资级评级事件另有


因特定评级下调而产生的,如作出本定义原本适用的评级下调的评级机构未应公司要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该下调是全部或部分结果,则不应被视为就特定控制权变更而发生(因此,就控制权变更回购事件的定义而言,不应被视为低于投资级评级事件),由适用的控制权变更构成或因之产生或与之相关的任何事件或情况(无论适用的控制权变更是否应在以下投资级评级事件发生时发生)。

“控制权变更”是指发生以下任一情形:

 

  4.

在一项或一系列关联交易中,将公司及其子公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、转让、转让或以其他方式处置(合并或合并的方式除外)给公司或其子公司之一以外的任何“人”(如《交易法》第13(d)(3)条中使用的该术语);

 

  5.

任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何“人”(该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用)成为“实益拥有人”,(该术语在《交易法》第13d-3条和第13d-5条中定义),直接或间接地超过公司有表决权股票当时已发行股份数量的50%;或者

 

  6.

公司董事会过半数成员不是持续董事的第一天。

尽管有上述规定,如果(i)公司成为已同意受票据条款约束的控股公司的全资子公司,且(ii)紧接该交易后该控股公司的有表决权股份持有人与紧接该交易前的公司有表决权股份持有人基本相同,则该交易将不被视为涉及控制权变更。

“控制权变更回购事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。

“持续董事”指,截至任何确定日期,(i)于票据发行日期为该等董事会成员的公司董事会成员;或(ii)经根据本定义第(i)或(ii)条在该等提名或选举时为该等董事会成员的大多数持续董事批准而被提名选举或当选为该等董事会成员的公司董事会成员(通过特定投票或通过批准公司的代理声明,其中该成员被指定为被提名人选举为董事,对该提名无异议)。

“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其继任者。


“投资级评级”是指穆迪给予等于或高于Baa3(或同等评级)以及标普和惠誉给予BBB-(或同等评级)的评级以及公司选定的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“评级机构”是指(1)惠誉、穆迪和标普各自;以及(2)如果惠誉、穆迪或标普因公司无法控制的原因停止对票据进行评级或未能公开对票据的评级,则为《交易法》第3(a)(62)条含义内的“国家认可的统计评级组织”,由公司(经公司董事会决议证明)选择为惠誉、穆迪或标普或其中任何一家的替代机构(视情况而定)。

“标普”是指标普全球,Inc.及其继任者的一个部门标普全球评级。

“子公司”是指公司或一个或多个其他子公司直接或间接拥有其已发行有表决权股票50%以上的公司,或由公司和一个或多个其他子公司拥有。就本定义而言,“有投票权的股票”是指通常对选举董事具有投票权的股票,无论在任何时候或仅在任何高级类别的股票因任何意外情况而没有这种投票权的情况下。

付款代理

最初,U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的继承者,作为Citibank,N.A.的继承者)(“受托人”)将担任付款代理。本公司可在不通知持有人的情况下变更任何付款代理人。

义齿;定义术语

本票据是公司与受托人根据契约(日期为2000年3月20日)发行的2033年到期的6.500%优先票据之一(如最初签立和交付,或如其中规定经修订或补充,则经如此修订或补充,或两者兼而有之,并包括根据契约设想成立的特定系列证券的形式和条款,“契约”)。

除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“信托义齿法”)成为义齿一部分的条款,自义齿之日起生效,直至义齿根据《信托义齿法》获得资格为止,此后自义齿根据《信托义齿法》获得资格之日起生效。尽管本文有任何相反的规定,票据受所有这些条款的约束,票据持有人被提交给《契约》和《信托契约法》以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。


面额;转让;交易所

这些票据采用记名形式,不带息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。

修正;补充;放弃

除若干例外情况外,可修订或补充票据及与票据有关的义齿条文,并经受该等修订、补充或豁免(作为一个类别投票)影响的义齿下各系列(包括票据)在当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人的书面同意,可豁免任何现有的违约或违约事件或遵守某些条文。未经任何持有人的通知或同意,其当事人可修订或补充义齿和票据,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致或遵守委员会关于《信托义齿法》下义齿资格的任何要求,或作出不会对任何票据持有人的权利产生重大不利影响的任何其他变更。

违约和补救措施

倘契约项下的违约事件就票据发生,且不得已获补救或豁免,除非所有票据的本金已到期应付,则受托人或当时未偿还票据到期时本金总额不少于25%的持有人,可藉向公司发出书面通知(如由该等持有人发出,则可向受托人发出书面通知),宣布当时未偿还的所有票据的本金立即到期应付,连同其所有应计及未付利息。票据持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或票据,除非它已收到其合理要求的赔偿。义齿允许在不低于其中规定的某些限制的情况下,持有当时未偿还票据本金总额不少于多数的人指示受托人行使义齿授予受托人的与票据有关的任何信托或权力。如果受托人善意地确定扣留通知符合他们的利益,则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。

认证

在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。

缩略语和定义术语

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。


CUSIP号码

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议,该公司已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

进一步发行

公司可能会根据义齿创建和发行额外票据,但如果此类额外票据在美国联邦所得税方面与票据不能完全互换,公司将导致以与票据上打印的CUSIP编号不同的CUSIP编号发行此类额外票据。

管治法

纽约州的法律应管辖义齿和本说明。


分配表格

要分配这份说明,请填写以下表格:

本人或我们将本说明转让给:

 

       
   (打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
    
   (插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)

并不可撤销地委任__________代理人将本票据在本公司账簿上转让。代理人可以代替另一人代他行事。

 

 

 

日期:                  您的签名:    

 

签字保证:     
   (必须保证签名)

 

 

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。

根据SEC规则17Ad-15,签名应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及具有经批准的签名担保奖章计划成员资格的信用合作社)提供担保。

 

     

签名

签字保证:

     
       

根据SEC规则17Ad-15,签名应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及具有经批准的签名担保奖章计划成员资格的信用合作社)提供担保。


全球票据增减时间表

本全球说明的增减情况如下:

 

日期

   减少金额
本金金额
本全球说明
   增加金额
本金金额
本全球说明
   本金金额
这张全球笔记
在这样的
减少或增加
   签署
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