美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年10月28日
Perpetua Resources Corp.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 合并） |
（委员会文件编号） | （I.R.S.雇主 识别号） |
| 405 S. 8th Street，Ste. 201 爱达荷州博伊西 |
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| （主要行政人员地址 办公室） |
（邮编） |
登记电话，包括区号：（208）901-3060
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 所在各交易所名称 已注册 |
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
包销协议
2025年10月28日，Perpetua Resources Corp.（“公司”）作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表（“代表”）与BMO Capital Markets Corp.（“公司”）签订承销协议，据此，公司同意向承销商发行和出售合计2,938，000股普通股，无面值（“股份”）（“发售”），向公众公开发售价格为每股24.25美元（“发售价”）。
承销协议包含惯常的陈述和保证、成交条件、市场僵持条款、终止条款和赔偿义务，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任。此次发行是根据公司于2022年7月8日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2022年11月2日由SEC宣布生效的表格S-3（文件编号333-266071）上的货架登记声明以及根据《证券法》第424（b）条向SEC提交的日期为2025年10月28日的相关招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）进行的。根据包销协议，公司、公司董事及执行人员及Paulson（定义见下文）亦与包销商订立禁售协议，据此，公司于招股章程补充文件日期后的90天内，而该等人士各自于招股章程补充文件日期后的60天内，同意在未先取得代表的书面同意下，不出售或转让公司的任何证券，但若干例外情况除外。
上述对承销协议的描述并不完整，而是通过引用承销协议对其整体进行限定，该协议的副本作为本8-K表格的附件 1.1提交，并通过引用并入本文。
Cozen O’Connor LLP关于在此次发行中发行的股份的有效性的意见副本作为本8-K表格的附件 5.1提交。
| 项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
根据美国与Agnico Eagle Mines Limited（“AGNICO”）于2025年10月28日签订的投资者权利协议，AGNICO有权按比例参与公司的任何股权发行，但某些例外情况除外。于2025年10月30日，公司与Agnico订立认购协议（“认购协议”），据此，Agnico同意按发售价购买280,415股股份（“同时进行的私募配售”）。在发行和同时进行的私募配售生效后，Agnico将实益拥有公司约8.7%的普通股（在行使Agnico认股权证生效后）。认购协议载有各方的惯常陈述和保证，以及公司的赔偿义务。
公司将不会就将于同时进行的私募配售中出售的股份支付任何包销折扣或佣金。根据《证券法》第4（a）（2）节规定的登记豁免，在同期私募中发行的股份的出售将不会根据《证券法》进行登记。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
此次发行于2025年10月30日结束，扣除承销折扣和佣金以及公司就此次发行应付的估计费用后，公司从此次发行中获得的净收益约为6840万美元。同期私募配售预计将于2025年10月31日结束，公司预计将从同期私募配售中获得约680万美元的净收益。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件编号 | 附件标题或说明 | |
| 1.1 | 包销协议，日期为2025年10月28日。 | |
| 5.1 | Cozen O’Connor LLP关于被登记证券合法性的意见。 | |
| 23.1 | Cozen O’Connor LLP的同意（包括作为其作为附件 5.1提交的意见的一部分）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| PERPETUA资源公司。 | ||
| 日期：2025年10月30日 | 签名： | /s/马克·默奇森 |
| 马克·默奇森 | ||
| 首席财务官 | ||