附件 99.2
First United Corporation 2022年第二季度投资者介绍会
2前瞻性陈述本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述不代表历史事实，而是关于管理层对未来的信念、计划和目标的陈述，以及其对此类信念、计划和目标的假设和判断。这些陈述由诸如“预期”、“估计”、“应该”、“期望”、“相信”、“打算”和类似表达等术语证明。尽管这些陈述反映了管理层的真诚信念和预测，但它们并不是对未来业绩的保证，也可能无法证明是真实的。前瞻性陈述所依据的信念、计划和目标涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。有关这些风险和不确定性的讨论，请参阅 First United Corporation向证券交易委员会提交的题为“风险因素”的定期报告。实际结果是否符合预期和预测取决于已知和未知的风险和不确定性。实际结果可能与管理层的预期存在重大差异。本演示文稿应与我们截至2021年12月31日止年度的经修订的10-K表格年度报告一起阅读，包括报告中标题为“风险因素”的部分，以及我们随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告和其他文件，这些文件可在SEC网站WWW.sec. gov或我们的网站WWW. mybank.com上找到。除法律要求外，我们不打算发布我们为反映新信息、未来事件或其他方面而做出的任何前瞻性陈述的更新或修订。
目录3 I. ii。ii.iii.公司概况战略和优势财务业绩附录pg。4页。6页。10页。23
4使命宣言通过对服务和有效金融解决方案的非凡承诺来丰富我们的客户、我们的员工和我们股东的生活公司概况成立时间：1900总部：马里兰州奥克兰地点：27家分行业务线：商业和零售银行、信托服务、财富管理股票代码：FUNC（纳斯达克）网站：www.mybank.com财务摘要（截至6月30日，2022）资产：17.5亿美元贷款：12.3亿美元存款：14.8亿美元资产管理规模：13.3亿美元效率比率（1）：57.94% TCE比率（1）：6.95%年初至今宣布的股息/股：每股有形账面价值0.30美元（1）：18.17美元稀释每股收益-GAAP：1.68美元稀释每股收益-非GAAP（1）：1.68美元净息差：3.46%不良资产/总资产：0.40%净冲销/平均。贷款：0.07%（1）有关这些非GAAP财务指标的对账，请参阅附录West Virginia Maryland Star表示马里兰州奥克兰总部特许经营概览
5我们的核心市场西部地区中部地区东部地区贷款（000s）$ 301,732 $ 362,553 $ 460,782存款（000s）$ 148,970 $ 771,255 $ 562,617存款市场份额（1）（截至6月30日，2021）2% 45% 4%分行（2）61011注：场外贷款为1.09亿美元，未反映在上表中（1）资料来源：FDIC市场份额数据，最新。每个地区的存款市场份额包括以下县名单：西部：哈里森，西弗吉尼亚州；Monongalia，WV Central：Garrett，MD；阿勒格尼，医学博士；矿产，西弗吉尼亚州东部：华盛顿，医学博士；弗雷德里克，医学博士；伯克利，西弗吉尼亚州（2）咨询中心于1Q21开设的Express Branch 2Q22转换为全方位服务的Express Branch 2Q22 • – – – – – – –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –›ŽŽ—Ž ••Ž‘Ž—¢ ’—Ž›Š• Š››ŽĴ ••ŽŠ—¢ ˜–Ž›œŽ Ž˜› žŒ”Ž› Š›¢ Š–™œ‘’›Ž ›Š— ‹ 6 3 * OREDO0DUNHW，QWHOOLJHQFH $ OULJKWVUHVHUYHG
?????????????????????6我们的核心优势多元化的收入来源核心存款特许经营和多元化的董事会和管理层稳健的企业风险管理费用结构前瞻性思维方法社区参与▪多元化的收入来源（非利息收入占营业收入的24%）通过信托驱动和经纪费收入在低利率时期提供保护▪反映稳定的传统市场，产生稳定的低成本资金▪通过利用技术和深化业务关系实现增长▪我们多元化且经验丰富的董事会具备监督关键业务风险的技能，战略举措和治理最佳实践▪持续的董事会继任战略—— 7年内变化60% ▪强大的承保指南和风险管理框架▪专注于风险缓解、贷款集中度管理和信息安全▪完善的运营基础设施将支持未来增长▪费用管理 专注、混合工作环境和技术有助于节省成本▪吸引和留住客户的创新和动态方法，从而带来未来的增长和效率▪对金融科技基金的投资提供了对新技术的早期接触▪支持当地企业、个人、学校和非营利组织提供金融教育、咨询和强大的产品和服务▪知识渊博的员工致力于帮助我们所服务的客户和社区
7 ▪由于保守和积极的信贷文化，净冲销较低且资产质量良好▪储备充足-所有水平为1.28%；未来根据贷款增长和资产质量变化计提拨备▪多元化的商业贷款组合和地理足迹▪严格的贷款增长战略、集中度管理、压力测试和异常跟踪和监控▪明确定义的贷款审批水平▪ CECL实施目标F或2023年1月资产质量风险管理，监控和缓解是所有战略重点的基础▪维持对资产敏感的资产负债表，准备利用利率上升的优势▪限制长期投资风险并积极管理贷款条款▪获取核心、低成本存款▪监控动态和静态利率斜坡情景▪董事会定期听取网络安全问题的简报▪为员工和董事会提供强大的信息安全培训计划▪定期第三方审查 和信息安全测试，合规流程和网络安全控制▪迄今为止没有安全漏洞▪自适应欺诈检测和管理▪强大的资本水平远高于监管“资本充足”的定义▪保守的股息支付政策以改善TCE ▪资本压力测试表明银行有能力吸收潜在损失▪利用HTM投资组合减少利率上升对TCE的影响▪贷款存款83%的比率▪流动性应急计划到位▪每季度进行一次流动性压力测试，在各种情况下都具有强大的流动性▪通过代理信贷额度和FHLB的可用借款能力为4.57亿美元▪强劲，稳定的低成本核心存款特许经营权占平均总生息资产的91%利率敏感性网络安全欺诈监控资本流动性管理
8 ▪利用数据分析制定重点战略，以发展有利可图的客户关系▪调整营销计划以支持数据分析战略▪向客户群推广数字银行和技术平台以进行重复交易▪利用不断发展的技术来简化运营流程和程序▪利用混合工作环境来提高效率并吸引来自更广泛地理足迹的人才▪利用现有基础设施建立更强大的收入来源并提高运营杠杆▪通过我们的金融中心模式提高市场渗透率并扩大我们的足迹，财富管理并购和战略银行合作伙伴关系。▪吸引和雇用热情、多元化的人才，与更广泛人口统计的客户和潜在客户互动▪通过包容和公平的工作环境促进员工保留和发展▪鼓励教育和独立、创新的思想来支持个人和专业 增长▪使用集成关系团队在所有业务线中提供无缝的客户体验▪定制金融解决方案并利用个人服务来发展客户关系、提高忠诚度和信任▪通过金融教育、持续咨询、包容性产品供应和志愿服务▪利用混合工作环境的灵活性来促进员工的福祉和安全▪加强投资者沟通▪保护客户信息和隐私▪将环境考虑纳入所有决策▪探索，评估和监控技术投资▪利用系统性风险管理来保护我们的诚信、品牌声誉以及客户和利益相关者的信心战略支柱和关键目标数字和数据分析效率和盈利能力文化和参与可持续增长和声誉
9创新与技术我们相信创新与技术的力量，并致力于提供更好的数字服务、高效的运营平台以及对提供无缝客户体验和安全财务基础的解决方案的投资。已完成的项目和升级：正在进行或正在考虑的未来改进：金融科技投资惊叹号实验室金融科技基金▪抵押BOT ▪商业网上银行更新▪非接触式Visa借记卡▪ FIS核心升级版▪ SecureLock高级借记卡欺诈▪网络更新和数据中心重新设计▪服务台迁移▪ Microsoft 365备份▪ Zelle for Business ▪网上银行外部转账▪ PeopleSoft总账和应付账款▪新的客户关系管理工具▪自动贷款预订▪ Vericast在线消费贷款▪消费者在线和手机银行数字平台升级。▪电子传真▪客户服务中心增强
1010第二季度财务摘要540万美元净收入（1）0.82美元摊薄每股收益（1）1.23% * ROAA（1）17.55 * ROATCE（1）3.52% NIM ▪总资产与关联季度相比稳定▪合并净收入（1）2Q22为540万美元，而2Q21为440万美元以及相关季度的570万美元；拨备前净收入分别为780万美元和650万美元▪按非公认会计原则、FTE计算的净利息收入*与2Q21相比，2Q22增长9.3%，受稳定的利息收入和利息支出减少58%的推动▪ 2Q22贷款损失准备金（“ALL”）与未偿还贷款的比率为1.28%，而相关季度为1.29% ▪效率比率为57.11%（1）；费用节省效率仍然是主要关注点；银行准备在利率上升的环境中获得上行收益（1）有关这些非GAAP财务指标的对账，请参阅附录* 2022年第二季度年度化
1111年初至今财务摘要1110万美元净收入（1）1.68美元摊薄每股收益（1）1.26% * ROAA（1）17.88 * ROATCE（1）3.46% NIM ▪总资产比12月增加2260万美元，或1.3% 31，2021年▪截至2022年6月30日止六个月的合并净收入（1）为1,110万美元，而截至2021年6月30日止六个月为1,040万美元；拨备前净收入分别为1,500万美元和1,440万美元▪按非公认会计原则计算的净利息收入，与2021年前六个月相比，2022年前六个月的FTE基础*增加了9.1%，主要受利息收入稳定和利息支出减少55%的推动▪贷款损失准备金（“ALL”）与截至6月30日，未偿还贷款为1.28%，2022年与2021年12月31日的1.38%相比▪将约1.390亿美元的公允价值可供出售证券转移至2022年第一季度持有至到期▪效率比率为57.94%（1），费用节省和效率 继续成为主要关注点；银行准备在利率上升的环境中获得上行收益（1）有关这些非GAAP财务指标的对账，请参见附录* 2022年第二季度年度化
12产生可靠的增长我们的战略计划是实现持续增长、增加利润和每股收益，以推动长期股东回报。$ 15.5 $ 17.8 $ 23.2 $ 30.8 $ 15.0 2018201920202021 2Q22拨备前净收入（百万美元）（1）摊薄每股收益（1）$ 1.51 $ 1.85 $ 1.97 $ 3.54 $ 1.68 20182019202020202Q22 + 32.8%同比增长79.7%贷款总额，包括PPP（百万美元）$ 996 $ 1,039 $ 1,168 $ 1,154 $ 1,2342018201920202021 2Q22 $ 114 PPP $ 8 PPP总存款（百万美元）$ 1,068 $ 1,142 $ 1,422 $ 1,469 $ 1,484 $ 1,484 $ 1,484 $ 1,168 $ 1,154 $ 1,234非GAAP财务指标$.8 PPP
13稳健的盈利能力▪持续提高的资产回报率和平均股本回报率使我们能够为股息提供资金并投资于未来的增长。▪正在采取战略举措以促进增长、降低费用并继续提高盈利能力。核心ROAA（非GAPP（1））核心ROATCE（非GAPP（1））（1）见附录对于这些非GAAP财务指标的对账0.81% 0.93% 0.86% 1.35% 1.26% 2018201920202021 2Q22战略目标1.0%-1.25% 10.39% 11.44% 11.92% 19.61% 17.88% 2018年2019年2020年2Q22战略目标%-15%
14主动贷款组合管理商业贷款组合（6/30/2022）贷款组合组合（6/30/2022）贷款类型余额%总计1-4个家庭$ 40633% CRE – OO 14312% CRE – NOO 23719%多家庭423% C & D 1169% C & I 22518%消费者645% PPP11%多样化的投资组合贷款类型和行业降低商业投资组合风险专注于风险缓解和集中度管理▪ CRE/总资本：214% ▪ ADC/总资本：59%
15资产质量▪评估政策要求对受损或特殊资产进行18个月的更新▪积极、持续的客户参与和经验丰富的工作团队▪季度批评资产审查▪集中风险评级，和监控风险评级迁移和拖欠趋势▪将最高HE LTV降低至80% ▪稳健的年度第三方贷款审查非应计贷款/总贷款NPA/总资产0.95% 1.40% 0.35% 0.21% 0.17% 2018201920202021Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q2Q和监控
16贷款损失准备金所有趋势（净冲销）/平均贷款ALL %按部门（不包括PPP贷款）不包括PPP贷款，有担保ALL = 1.39%不包括PPP贷款，ALL有保证= 1.56% 1.10% 1.19% 1.41% 1.38% 1.28% 2018201920202021 2Q22 0.11%-0.02% 0.13%-0.02%-0.07% 2018201920202021 2Q22 ▪贷记计入拨备1Q22主要由于资产质量强，拖欠率低，改善经济状况和修改贷款的成功表现；由于贷款增长和质量因素的保守增加，2Q22计入的拨备费用▪所有修改后的贷款均已恢复本息支付▪ CECL于2023年1月按目标实施，不包括PPP贷款，保证ALL = 1.28%
17行业领先的存款特许经营存款构成（6/30/2022）CD到期日（6/30/2022）▪稳定的传统市场和不断增长的商业存款账户组合▪无息存款已从2009年的8%增长到截至6月30日的36%，2022 $ 40 $ 45 $ 49 $ 13 Mos.或更少3-12个月1-3年3年以上核心存款占存款的91%存款类型余额% NIB需求$ 527.836% IB需求$ 299.520% MMA和储蓄$ 522.135%定期存款$ 134.99%
18净息差▪严格的贷款和存款定价产生了强劲的利润率这与我们的同行一致▪ 2021年下半年和2022年前六个月的利润率扩张主要是由于新贷款量和现有贷款定价较高并降低计息负债的成本▪净利息收入得益于贷款收益率的提高，降低计息存款的资金成本以及与提前偿还FHLB长期借款相关的利息支出减少▪我们的团队处理完整客户关系的方法，我们专注于以社区为导向的企业主和我们的高科技分支机构网络提供持续获得低成本存款的途径，资金管理和商业贷款组成部分（1）（1）有关这些非GAAP财务指标的对账，请参见附录4.41% 4.57% 3.99% 3.63% 3.66% 0.86% 1.18% 0.91% 0.51% 0.30% 3.74% 3.68% 3.34% 3.28% 3.46% 0.42% 0.70% 0.49% 0.24% 0.12%-0.5 % 0.5% 1.5% 2.5% 3.5% 4.5% 2018201920202021 2Q22生息资产收益率计息负债成本存款净息差成本
19多元化的费用收入▪ 马里兰第一联合的非利息收入（1）占2022年前六个月营业收入的24% ▪收费业务提供稳定的增长和多元化的收入来源，与利率没有直接关系，以及建立客户关系的机会▪ 马里兰第一联合的各种产品提供了与客户充分互动的机会并产生稳定的收益增长▪制定财富获取策略以增加管理资产；由于股市波动导致资产市值下降，费用在2022年前六个月受到影响由于利率上升而导致债券价值下降非利息收入组合—— 2022年第二季度信托和经纪资产管理（1）有关这些非GAAP财务指标构成信托的对账，请参见附录和经纪业务54%服务费15%贷款销售净收益0%借记卡收入21%银行拥有的人寿保险7%其他 非利息收入3% $ 1,084 $ 1,212 $ 1,377 $ 1,482 $ 1,331 2018201920202021 2Q22
20费用纪律▪效率比自2018年以来下降了15个基点▪核心处理器谈判导致多年节省▪区域运营结构的重组和整合▪现有运营基础设施和技术投资为持续增长做好准备▪加强技术实施，从而持续提高效率和节省成本（DocuSign、虚拟会议、数字开户和贷款文件、减少打印、混合远程工作选项、等）▪未来的费用节省计划▪分析房地产合作伙伴关系和物理空间替代方案▪审查福利结构和节税策略▪审查所有合同随着他们成熟以协商未来的成本节约效率比率（1）经营杠杆率盈利改善的很大一部分可归因于费用减少72.8% 70.9% 64.6% 56.4% 57.9% 2018201920202021 2Q22战略目标58%-63%-1.6% 2.9% 9.5% 13.4% 0.3% 2018201920202021 2Q22（1）这些非GAAP财务指标的对账见附录
21审慎的资本管理▪每股有形账面价值在2021年持续增长（复合年增长率为17.0%），同时采取果断行动使股东受益▪ 2022年受到经济驱动的投资市场价值下降的影响和养老金计划投资组合▪增加股息的历史提高了股东回报▪机会性股票回购使每股收益受益▪监管资本比率显着高于监管要求▪积极探索资本监管资本的其他投资有形账面价值/股份$ 14.97 $ 16.17 $ 17.17 $ 19.61 $ 18.17 201820202021 2Q22 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Dec-17 Dec-20 Dec-21 30-Jun杠杆CET1 Tier 1总监管良好-资本化监管最低加上完全分阶段的资本保留缓冲
22战略目标指标实际12/31/2021非GAAP 12/31/2021长期战略目标范围强劲的股东回报每股收益增长49% 79%（1）8%-15%股息支付率19.7% 16.3% 20%-25% ROAA 1.12% 1.35%（1）1.00%-1.25% ROATCE 16.27% 19.61%（1）14%-15% TCE比率7.56% 7.56% 8%-10%高质量，多元化收入流收入增长42.8% 72.2%（1）2%-7%非Int Inc/收入28.3% 26.9%（1）24%-28% N IM 3.28% 3.28% 3.3%-3.7%资产负债表增长%贷款增长-1.2%包括PPP-1.2%包括PPP 6%-11%贷款/资产67% 67% 71%-76%贷款/存款79% 79% 87%-90%高效运营效率比（调整后）非核心项目）64.7% 57.5%（1）58%-63%正经营杠杆经营杠杆0.33% 13.5%（1）1%-5%稳健风险企业管理不良贷款/贷款0.21% 0.21% 0.50%-1.00% NCO（回收率）/平均总贷款-0.02%-0.02% 0.10%-0.50%（1）有关这些非GAAP的对账，请参阅附录 财务措施
23强大的投资者关系和股东参与董事会成员和高级管理层定期与股东和其他利益相关者接触，管理层在正在进行的投资者讨论的背景下定期向董事会通报最新情况。这些参与有助于董事会和管理层收集有关各种主题的反馈，包括战略和财务绩效、ESG披露、高管薪酬、董事会组成和领导结构。如何联系您的董事会：希望联系我们董事会的股东和利益相关方可以致函马里兰第一联合公司董事会，转交Tonya K. Sturm，First United Corporation秘书，19 South Second Street，Oakland，Maryland，21550-0009或发送电子邮件至tsturm@mybank.com。秘书将直接向董事会提交所有股东通讯以供考虑。明确的具有绩效目标的长期战略计划x专门的投资者关系联系人x投资者 会议和潜在投资者参与x投资者介绍和定期与机构和零售股东接触x
24一、二。iii.iv.管理团队董事会ESG旅程和统计非GAAP对账pg。25页。26页。27页。29附录
25我们的领导团队反映了我们所服务社区的思想多样性，执行我们的战略并推动股东回报。我们敬业的管理团队Carissa L. RodeheaverShlomo Kramer，总裁兼首席执行官在马里兰第一联合 30年的职业生涯，拥有深入的行业，销售，财富管理，财务和运营经验Jason B. Rush高级副总裁兼首席运营官28年，从事深入的行业，零售，风险与合规和运营经验Tonya K. Sturm高级副总裁兼首席财务官、公司秘书兼财务主管35年以上丰富的银行、审计、信贷、零售、风险与合规和财务经验RL Fisher高级副总裁兼首席营收官25年以上深入行业、零售、商业和抵押银行经验Keith R. Sanders高级副总裁兼首席财富官30年专门从事财富管理、遗产规划、信托管理和财务规划的经验
26董事会Carissa L. RodeheaverShlomo Kramer，总裁兼首席执行官First United Corporation和马里兰第一联合银行与信托John F. Barr独立董事所有者，埃尔斯沃思电气公司John W. McCullough首席董事，提名和治理主席退休作为合伙人安永，LLP Brian Boal独立董事，审计主席Boal & Associates，PC Sanu Chadha独立董事M & S Consulting执行合伙人Christy DiPietro独立董事特许金融分析师，Hidden Code Advisory Patricia Milon独立董事宏观金融解决方案高级监管专家I. Robert Rudy I.R. Rudy's独立董事总裁，Marisa Shockley公司独立董事，Shockley公司薪酬主席H. Andrew Walls, III独立董事总裁，MPB印刷和标志超市成员，MEGBA有限责任公司
27 ESG之旅持续的股东参与▪加强董事会对环境和社会问题的监督▪加强对环境和社会问题的披露▪继续在FUNC ESG战略方面取得进展正在进行的董事会更新通过投资者材料、代理声明和网站加强披露。2022 + ▪董事会解密（到2024年分阶段实施）▪采用代理访问▪股东访问章程变更▪管理层多数票提案获得股东投票赞成▪更新NGC章程▪采用多元化政策董事更新▪正式确定LID角色和职责▪修订了董事和高管的股权指导方针▪推出了2020年激励计划——进一步使高管薪酬与绩效保持一致▪获得召开特别会议的权利。▪采用强制性董事退休政策▪针对有争议的董事选举采用多数投票标准▪增强股东参与计划2021年春季/秋季夏季/秋季 2020 Spring 20202019 &在过去几年的早些时候，我们实施了几项重要的治理改进。这些变化使我们的治理状况与我们的长期投资者对一流公司治理的期望保持一致。随着时间的推移，我们将继续推进我们的ESG概况，认识到我们的主要利益相关者（包括我们的客户和我们的社区）对我们业务的重要性。
28 ▪在整个分支机构网络和运营中心安装LED照明▪回收，专注于减少打印（自COVID前减少65%）▪利用虚拟会议机会减少旅行足迹▪创建多元化参与团队，由我们新任命的多元化和参与总监领导▪制定了正式的劳动力多元化和包容性政策▪正式制定了一项政策，要求为每个未来的开放董事会席位提供多元化的候选人名单▪采用一流的治理实践和股东权利▪最近的改进——董事会更新、董事会解密、代理访问和股东访问变更章程▪正在考虑的未来改进-多数投票标准环境社会治理ESG流程我们计划在2022年更多地分享我们的优先事项和ESG战略的改进。
29本演示文稿包括某些非GAAP财务指标，包括拨备前净收入、净收入、每股收益（基本和稀释）、平均资产回报率、平均有形普通股回报率、有形普通股、有形资产、有形普通股与有形资产的比率，每股有形账面价值、净息差和效率比率。本演示文稿中讨论的这些非GAAP财务指标和任何其他非GAAP财务指标不应被孤立地考虑，而应被视为对财务业绩指标的补充，而不是替代或优于根据与公认会计原则。使用这些非GAAP财务指标与其最接近的GAAP等价物相比，存在许多限制。例如，其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP财务指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些 可能会降低公司非GAAP财务指标作为比较工具的有用性。以下是本演示文稿中使用（或在此期间口头传达）的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。非GAAP对账（000美元，除非另有说明）YTD 2018201920202021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 20226/30/2022预拨净收入（“PPNR”）税前收入，如报告13,431 $ 16,465 $ 17,788 $ 26,309 $ 4,529 $ 5,939 $ 5,800 $ 10,041 $ 7,616 $ 7,136 $ 14,752 $加回：拨备费用2,1111，3205,401（817）（817）110555（817）（817）（419）624205 $加回：FHLB罚款，总额---2,368--2,368----$加回：供款1,0001，000---$加回：保险报销（1,375）（1,375）---$加回：结算费用，总额---3,300------$预拨净收入，调整后15,542美元17,785美元23,189美元30,785美元7,939美元6,494美元7,571美元8,781美元7,197美元 7,760 $ 14,957 $净收入，如报告的10,667 $ 13,129 $ 13,841 $ 19,770 $ 3,430 $ 4,403 $ 4,388 $ 7,549 $ 5,715 $ 5,428 $ 11,143 $---------------------------------------------------可供普通股股东使用，如报告（a）10,667美元13,129美元13,841美元19,770美元3,430美元4,403美元4,388美元7,549美元5,715美元5,428美元11,143美元加回：税收改革法案的影响加回：FHLB罚款，税后---1,790----加回：贡献，税后净额770770---加回：保险报销，税后净额（1,059）（1,059）---加回：结算费用，税后净额---2,5652，565----净收入，调整后（b）10,667 $ 13,129 $ 13,841 $ 23,836 $ 5,995 $ 4,403 $ 6,178 $ 7,260 $ 5,715 $ 5,428 $ 11,143 $加权平均普通股-基本（实际）7,078，6447,110，022,0039556，710,46366，995,7986，609,2756，616,8296，619,9506，627,56450，2566,638，910加权平均普通股-稀释（实际）（e）7,078，6447,110，0 227,0227，013,1646，516,587，877,0007 6,615,117 6,623,902 6,627,023 6,636,156 6,661,061 6,648,608
30非GAAP对账，续（000美元，除非另有说明）YTD 2018201920202021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 20226/30/2022每股收益-基本每股收益-基本，如报告（a）/（d）1.51 $ 1.85 $ 1.98 $ 2.95 $ 0.49 $ 0.66 $ 0.66 $ 1.14 $ 0.86 $ 0.82 $ 1.68 $加回：税收改革法案的影响加回：FHLB罚款，税后--0.27--0.27----加回：贡献，税后净额0.12 0.12---加回：保险报销，税后净额（0.16）（0.16）---加回：结算费用，税后净额--0.37 0.37-----每股收益-基本的，调整后（b）/（d）1.51 $ 1.85 $ 1.98 $ 3.54 $ 0.86 $ 0.66 $ 0.93 $ 1.10 $ 0.86 $ 0.82 $ 1.68 $每股收益-摊薄每股收益-摊薄，如报告（a）/（e）1.51 $ 1.85 $ 1.97 $ 2.95 $ 0.49 $ 0.66 $ 0.66 $ 1.14 $ 0.86 $ 0.82 $ 1.68 $加回：税收改革法案的影响加回：FHLB罚款，税后净额---0.27-0.27----加回：贡献，税后净额0.12 0.12---加 返回：保险报销，税后净额（0.16）（0.16）---加回：结算费用，税后净额---0.37 0.37-----每股收益-稀释，调整后（b）/（e）1.51 $ 1.85 $ 1.97 $ 3.54 $ 0.86 $ 0.66 $ 0.93 $ 1.10 $ 0.86 $ 0.82 $ 1.68 $平均资产回报率（季度和年初至今年化）平均资产（c）1,311，902 $ 1,418，928 $ 1,613，669 $ 1,765，148 $ 1,765，133 $ 1,783，821 $ 1,768，803 $ 1,750，614 $ 1,769，234 $ 1,770，601 $ 1,776，614 $平均资产回报率，如报告（a）/（c）0.81% 0.93% 0.86% 1.12% 0.78% 0.99% 0.99% 1.72% 1.31% 1.23% 1.26%加回：税收改革法案的影响加回：FHLB罚款，税后净额--0.10%--0.40%----加回：贡献，税后净额0.04% 0.18%---加回：保险报销，税后净额-0.06 %-0.24 %---加回：结算费用，税后净额---0.15% 0.58%------平均资产回报率，调整后（b）/（c）0.81% 0.93% 0.86% 1.35% 1.36% 0.99% 1.40% 1.66% 1.31% 1.26%
31非GAAP对账，续（000美元，除了在哪里另有说明）YTD 2018201920202021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 20226/30/2022平均普通股股东权益回报率平均有形普通股股东权益平均普通股股东权益（F）113,659 $ 125,774 $ 127,101 $ 132,550 $ 131,541 $ 127,269 $ 133,952 $ 137,436 $ 140,517 $ 136,039 $ 137,665 $平均普通股股东权益，调整后113,659125，774127,101132550131，541127,269133952137，436140,517136，039137,665减：平均商誉11,00411，00411,00411，00411,00411，00411,00411，03411,96511，991平均有形普通股（G）102655 $ 114,770 $ 116,097 $ 121,546 $ 120,537 $ 116,265 $ 122,948 $ 126,432 $ 128,483 $ 124,074 $ 125,674 $平均普通股股东权益回报，如报告（a）/（f）9.39% 10.44% 10.89% 14.92% 10.43% 13.84% 13.10% 21.97% 16.27% 15.96% 16.32%加回：FHLB罚款，税后净额--1.47%-5.35%---加回：贡献 0.63%-0.84 %-加回：保险报销-1.15 % 7.80%-加回：结算费用，税后净额2.11%-平均普通股股东权益回报率，经调整（B）/（F）9.39% 10.44% 10.89% 17.98% 18.23% 13.84% 18.45% 21.13% 16.27% 15.96% 16.32%平均有形普通股回报率，如报告（a）/（g）10.39% 11.44% 11.92% 16.27% 11.38% 15.15% 14.28% 23.88% 17.79% 17.55% 17.88%加回：税收改革法案的影响--加回：FHLB罚款，税后净额---1.47%--5.82%---加回：贡献0.63% 2.44%---加回：保险报销-0.87 %-3.35 %--加回：结算费用，税后净额---2.11% 8.51%------平均有形普通股回报率，作为调整（b）/（g）10.39% 11.44% 11.92% 19.61% 19.89% 15.15% 20.10% 22.97% 17.79% 17.55% 17.88%每股普通股有形账面价值总普通股，如报告（h）117,066美元125,940美元131,047美元141,900美元129,189美元130,556美元133,787美元141,900美元137,078美元132,892美元132,892美元减：商誉11,00411，004美元 11,00412012，05211,00411，00412,05212，00011,94711，947有形普通股权益总额（i）106,062 $ 114,936 $ 120043 $ 129,848 $ 118185 $ 119,552 $ 122,783 $ 129,848 $ 125,078 $ 120,945 $ 120,945 $已发行普通股-基本（实际）7,086，6327,110，0 222,992，9116,620，9556,998，617,614，604,616，614,6416，620,9556，637,69796，665,697，395每股基本普通股有形账面价值（i）/（j）14.98美元16.17美元17.17美元19.61美元16.89美元18.07美元18.55美元19.61美元18.84美元18.17美元18.17美元
32非GAAP对账，续（000美元，除非另有说明）YTD 2018201920202021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 20226/30/2022有形普通股与有形资产的比率（“TCE比率”）总资产，如报告（K）1,384，5161,442，9661,733，4141,729，8381,763，8061,708，5551,729，8381,760，3251,752，455,752，455减：商誉11,00411，00411,00411，00412,50512有形资产总额（L）1,373，512 $ 1,431，962 $ 1,722，410 $ 1,717，786 $ 1,770，829 $ 1,752，802 $ 1,697，551 $ 1,717，786 $ 1,748，748,325 $ 1,740，508 $ 1,740，508.03% 6.97% 7.56% 6.67% 6.82% 7.23% 7.56% 7.15% 6.95% 6.95%净息差（税收等值）净利息收入44182 $ 46391 $ 48546 $ 52542 $ 12236 $ 12762 $ 13625 $ 13919 $ 13341 $ 13971 $ 27312 $税收等值调整7968917939239234234234241236477税收等值净利息收入（百万）44,978$ 47,259$ 49,463$ 53,481$ 12,475美元12,996美元13,857美元14,153美元13,582美元14,207美元27,789美元平均盈利资产（n）1,203813美元1,285，019美元1,480，165美元1,629，299美元1,627，190美元1,628美元1,619美元1,619，333美元净息差（税等值）（m）/（n）3.74% 3.34% 3.28% 3.11% 3.15% 3.49% 3.40% 3.52%非利息支出，如报告43,808 $ 45,389 $ 43,934 $ 47,764 $ 12,927 $ 11,033 $ 13,027 $ 10,777 $ 10,578 $ 10,637 $ 21,215 $减：FHLB罚款，毛额（2,368）----减：贡献（1,000）（1,000）---减：结算费用--（3,300）------非利息费用，调整后的（o）43808美元45389美元43934美元41096美元9627美元11033美元10659美元9777美元10578美元10637美元21215美元净利息收入44182美元46391美元48546美元52542美元12236美元12762美元13625美元13919美元13341美元13971美元27312美元非利息收入15168167831857720714,33047646054，6054,4034，4208,823减：保险报销---（1,375）-（1,375）---税收等值 调整796891793923923423424123477总税收等值收入（p）60146 $ 64042 $ 68040 $ 72820 $ 17805 $ 17760 $ 18462 $ 18793 $ 17985 $ 18627 $ 36612 $调整后的效率比率（o）/（p）72.84% 70.87% 64.57% 56.44% 54.07% 62.12% 57.73% 52.02% 58.81% 57.10% 57.94%