Alta Equipment Group Inc.
收益新闻稿
附件 99.1
Alta Equipment集团公布2024年第二季度财务业绩
第二季度财务亮点：
密歇根州利沃尼亚。– 2024年8月7日– Alta Equipment Group Inc.（纽约证券交易所代码：ALTG）（“Alta”、“我们”、“我们的”或“公司”），一家领先的优质材料搬运、建筑和环境加工设备及相关服务提供商，今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
CEO评论：
Alta首席执行官Ryan Greenawalt表示：“本季度我们的业务从受到季节性挑战的第一季度以及面对新设备销售放缓的市场环境中出现了良好的反弹。值得注意的是，我们的产品支持业务在这种缓和的环境中表现良好，因为我们继续在增加的现场人数上实现有机增长，收入增加到创纪录的1.442亿美元，比一年前增加了1320万美元。此外，随着我们逐步执行稳固的销售积压并在我们整个足迹的战略区域和产品类别中获得市场份额，我们的物料搬运部门也继续走上其稳定的盈利增长道路。我们还看到主分销部门出现反弹，本季度收入为1670万美元，而第一季度为1280万美元。虽然我们受益于恢复正常的季节性以及我们的材料处理部门和产品支持业务线带来的强劲季度，但由于利率和选举结果的不确定性，尤其是影响到中小型承包商，我们的建筑设备部门的市场单位数量仍然面临压力。此外，我们的建筑设备销售利润率继续受到本季度市场上竞争性新设备供过于求的影响。”
Greenawalt先生继续说道：“在第二季度，我们在电动汽车领域获得了进一步的牵引力，该领域将Alta经销商模式扩展到公路商用车行业，重点是商用电动汽车以及加油和充电基础设施。为此，我们很高兴与Harbinger Motors建立新的合作伙伴关系，Harbinger Motors是中型卡车领域一流商用电动汽车的新制造商。随着Harbinger被纳入我们的产品组合，以及本季度新客户获得的牵引力，我们现在在电动汽车业务上有大约2500万美元的销售积压，我们预计大部分将在2024年下半年转化为收入。”
最后，Greenawalt先生评论道：“随着我们进入2024年下半年和2025年，随着我们适应转型环境，成本和车队优化以及其他精简业务的举措将是高度优先事项。尽管我们认为新设备销售可能面临暂时的逆风，但我们对建筑设备部门的长期前景仍然乐观。基础设施相关项目管道意义重大。我们预计2025年各州DOT预算将保持高位，联邦基础设施项目的支出仍处于早期阶段。在物料搬运领域，我们很自豪能够成为Hyster-Yale Materials Handling的世界级合作伙伴，并相信他们的产品组合和对先进技术的承诺与我们多元化的终端市场相结合，将使我们能够在未来几年获得关键地区的市场份额，而不受宏观环境波动的影响。我衷心感谢我们所有的3000名尽职尽责的员工，感谢他们在整个上半年的辛勤工作和对我们业务以及对彼此的承诺。”
2024年全年财务指导和其他财务说明：
1
Alta Equipment Group Inc.
收益新闻稿
简明合并经营业绩（未经审计）
（除非另有说明，金额以百万计）
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
增加（减少） |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
|
增加（减少） |
|
||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024年对比2023年 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024年对比2023年 |
|
||||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
新旧设备销售 |
$ |
251.5 |
|
|
$ |
254.6 |
|
|
$ |
(3.1 |
) |
|
|
(1.2 |
)% |
|
$ |
480.1 |
|
|
$ |
474.2 |
|
|
$ |
5.9 |
|
|
|
1.2 |
% |
零件销售 |
|
78.0 |
|
|
|
71.3 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
150.9 |
|
|
|
139.7 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
8.0 |
% |
服务收入 |
|
66.2 |
|
|
|
59.7 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
130.2 |
|
|
|
119.9 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
8.6 |
% |
租金收入 |
|
53.7 |
|
|
|
49.6 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
8.3 |
% |
|
|
102.2 |
|
|
|
93.1 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
9.8 |
% |
租赁设备销售 |
|
38.7 |
|
|
|
33.2 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
66.3 |
|
|
|
62.2 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
6.6 |
% |
总收入 |
|
488.1 |
|
|
|
468.4 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
929.7 |
|
|
|
889.1 |
|
|
|
40.6 |
|
|
|
4.6 |
% |
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
新旧设备销售 |
|
211.9 |
|
|
|
210.3 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
404.3 |
|
|
|
389.3 |
|
|
|
15.0 |
|
|
|
3.9 |
% |
零件销售 |
|
50.9 |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
99.2 |
|
|
|
92.9 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
6.8 |
% |
服务收入 |
|
26.9 |
|
|
|
25.4 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
5.9 |
% |
|
|
53.9 |
|
|
|
50.5 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
6.7 |
% |
租金收入 |
|
6.2 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12.9 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
4.9 |
% |
租金折旧 |
|
30.8 |
|
|
|
27.6 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
11.6 |
% |
|
|
57.9 |
|
|
|
50.5 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
14.7 |
% |
租赁设备销售 |
|
29.4 |
|
|
|
24.6 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
19.5 |
% |
|
|
48.9 |
|
|
|
45.5 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
7.5 |
% |
总收入成本 |
|
356.1 |
|
|
|
341.6 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
677.1 |
|
|
|
641.0 |
|
|
|
36.1 |
|
|
|
5.6 |
% |
毛利 |
|
132.0 |
|
|
|
126.8 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
252.6 |
|
|
|
248.1 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
1.8 |
% |
一般和行政费用 |
|
114.5 |
|
|
|
105.2 |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
8.8 |
% |
|
|
229.1 |
|
|
|
209.2 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
9.5 |
% |
非租赁折旧和摊销 |
|
7.2 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
33.3 |
% |
|
|
14.1 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
33.0 |
% |
总营业费用 |
|
121.7 |
|
|
|
110.6 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
243.2 |
|
|
|
219.8 |
|
|
|
23.4 |
|
|
|
10.6 |
% |
经营收入 |
|
10.3 |
|
|
|
16.2 |
|
|
|
(5.9 |
) |
|
|
(36.4 |
)% |
|
|
9.4 |
|
|
|
28.3 |
|
|
|
(18.9 |
) |
|
|
(66.8 |
)% |
其他（费用）收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息支出、应付平面图–新设备 |
|
(2.7 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
42.1 |
% |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
(2.1 |
) |
|
|
61.8 |
% |
利息费用–其他 |
|
(16.5 |
) |
|
|
(11.8 |
) |
|
|
(4.7 |
) |
|
|
39.8 |
% |
|
|
(29.8 |
) |
|
|
(22.3 |
) |
|
|
(7.5 |
) |
|
|
33.6 |
% |
其他收益 |
|
1.0 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
400.0 |
% |
|
|
1.9 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
58.3 |
% |
债务清偿损失 |
|
(6.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6.7 |
) |
|
NM |
|
|
|
(6.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6.7 |
) |
|
NM |
|
||
其他费用总额，净额 |
|
(24.9 |
) |
|
|
(13.5 |
) |
|
|
(11.4 |
) |
|
|
84.4 |
% |
|
|
(40.1 |
) |
|
|
(24.5 |
) |
|
|
(15.6 |
) |
|
|
63.7 |
% |
税前（亏损）收入 |
|
(14.6 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
(17.3 |
) |
|
NM |
|
|
|
(30.7 |
) |
|
|
3.8 |
|
|
|
(34.5 |
) |
|
NM |
|
||
所得税（福利）拨备 |
|
(2.7 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
(3.0 |
) |
|
NM |
|
|
|
(6.9 |
) |
|
|
0.4 |
|
|
|
(7.3 |
) |
|
NM |
|
||
净（亏损）收入 |
|
(11.9 |
) |
|
|
2.4 |
|
|
|
(14.3 |
) |
|
NM |
|
|
|
(23.8 |
) |
|
|
3.4 |
|
|
|
(27.2 |
) |
|
NM |
|
||
优先股股息 |
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股股东可获得的净（亏损）收入 |
$ |
(12.6 |
) |
|
$ |
1.7 |
|
|
$ |
(14.3 |
) |
|
NM |
|
|
$ |
(25.3 |
) |
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
(27.2 |
) |
|
NM |
|
||
NM-计算的变化没有意义 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2
Alta Equipment Group Inc.
收益新闻稿
电话会议信息：
Alta管理层将于美国东部时间今天下午5：00召开电话会议和网络直播，讨论并回答有关该公司截至2024年6月30日的第一季度财务业绩的问题。此外，补充演示幻灯片可在公司网站的“投资者关系”部分访问，网址为https://investors.altaequipment.com。
电话会议详情：
什么： |
Alta Equipment集团2024年第二季度财报电话会议和网络直播 |
日期： |
2024年8月7日星期三 |
时间： |
东部时间下午5：00 |
直播电话： |
(833) 470-1428 |
国际： |
https://www.netroadshow.com/events/login？show=e4b5b474&confID=67165 |
直播电话接入码： |
225050 |
音频回放： |
866-813-9403 |
重播接入码： |
812356 |
网络直播： |
https://events.q4inc.com/attendee/130623837 |
音频重播将存档至2024年8月21日。
关于Alta Equipment Group Inc.
Alta拥有并运营着北美最大的综合设备经销商平台之一。通过我们的分公司网络，我们销售、出租、提供几类专业化设备的零部件和服务支持，包括升降车等物料搬运设备、重型紧凑型土方设备、破碎筛分设备、环境处理设备、起重机和高空作业平台、铺装和沥青设备、其他施工设备及相关产品。Alta作为一家设备经销商经营了40年，已发展出一个分支网络，包括密歇根州、伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、马萨诸塞州、缅因州、康涅狄格州、新罕布什尔州、佛蒙特州、罗德岛州、纽约州、弗吉尼亚州、内华达州和佛罗里达州以及加拿大安大略省和魁北克省的超过85个地点。Alta通过其广泛的、行业领先的产品组合，为客户的设备需求提供一站式服务。如需更多信息，请访问www.altg.com。
前瞻性陈述
这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。Alta的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同，因此，你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语以及类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素大多不在阿尔塔的控制范围内，很难预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：供应链中断、供应链中断或劳动力市场收紧导致的通胀压力；对客户付款政策的负面影响以及不利的银行和政府法规，导致我们资产的公允价值可能降低；关键供应商、承包商、客户和融资来源的业绩和财务可行性；经济、行业、商业和政治条件，包括它们对政府政策和政府行动的影响扰乱我们的供应链或销售渠道；利率波动；对我们的设备和产品支持的需求和市场价格；集体谈判协议以及我们与工会代表的员工的关系；我们在确定收购目标和整合收购方面的成功；我们成功地扩展到其他市场并在其他市场开展业务；我们以优惠条件筹集资金的能力；我们的产品和服务的竞争环境；我们持续创新和开发新业务线的能力；我们吸引和留住关键人员的能力，包括但不限于，熟练的技术人员；我们维持在纽约证券交易所上市的能力；网络或其他安全威胁或其他中断对我们业务的影响；我们实现收购或资产剥离、租赁车队和其他有机投资或内部重组的预期收益的能力；联邦、州和地方政府预算的不确定性，特别是涉及基础设施项目和税收；货币风险和与国际业务相关的其他风险；以及在本演示文稿中确定或在Alta提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和其他文件中题为“风险因素”的部分中不时指出的其他风险和不确定性。Alta告诫说，上述因素清单并不是排他性的，读者不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况。Alta不承担或
3
Alta Equipment Group Inc.
收益新闻稿
接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
*使用非公认会计原则财务措施
为了补充我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制和列报的合并财务报表，我们在本新闻稿中披露了非GAAP财务指标，包括调整后的EBITDA、调整后的净债务和楼层图应付款项总额、调整后的净收入以及调整后的基本和稀释每股净收入，因为我们认为，与同行相比，它们是有用的业绩指标，有助于有效评估我们的经营业绩，而不考虑融资方式或资本结构。我们认为，这些措施有助于投资者和其他人以与我们管理层相同的方式理解和评估我们的经营业绩。然而，这些衡量标准不是按照公认会计原则计算的财务衡量标准，不应被视为替代或孤立于净收入、收入、营业利润、债务或任何其他按照公认会计原则计算的经营业绩衡量标准。
我们将调整后EBITDA定义为扣除利息支出（不包括新设备支付的平面图利息）、所得税、折旧和摊销、某些一次性或非经常性项目的调整以及其他调整前的净收入。在得出调整后EBITDA时，我们将这些项目从净收入中剔除，因为这些金额要么是非经常性的，要么可能在行业内有很大差异，具体取决于会计方法和资产的账面价值、资本结构和收购资产的方法。管理层使用调整后的净债务总额和平面图应付款项来反映公司的估计财务义务减去新设备（“FPNP”）的现金和平面图应付款项。FPNP用于为公司的新存货提供资金，其本金余额每天随着设备的购买和销售以及销售收益用于偿还票据而发生变化。因此，在管理业务时，管理层将FPNP视为有息应付账款，代表购买设备的成本，然后在设备出售时偿还，因为公司的平面图信贷协议要求在此类设备出售时偿还。公司认为，为此目的从公司总债务中排除FPNP可为管理层提供有关公司资本结构和杠杆状况的补充信息，并协助投资者进行与公司管理层和研究分析师开发的财务模型一致的分析。调整后的净债务总额和平面图应付款项应被视为公司债务义务的补充，而不是作为替代，如公司根据美国公认会计原则在合并资产负债表中报告的那样。调整后的净收入定义为为反映某些一次性或非经常性项目和其他调整而调整的净收入。调整后的基本和稀释每股净收益定义为调整后的净收入除以期间已发行的基本和稀释股份的加权平均数。不包括在调整后EBITDA中的某些项目、调整后的净债务总额和平面图应付款项、调整后的净收入、调整后的基本和稀释后的每股净收入是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分。例如，公司的资本成本和税收结构、某些一次性或非经常性项目以及可折旧资产的历史成本等项目，不会反映在调整后的EBITDA或调整后的净收入中。我们对调整后EBITDA、调整后净债务总额和平面图应付款项、调整后净收入、调整后基本和稀释后每股净收入的表述不应被解释为表明结果将不受这些指标中排除的项目的影响。我们对调整后EBITDA、调整后总净债务和楼层图应付款项、调整后净收入、调整后基本和稀释后每股净收入的计算可能与其他公司的其他类似名称的衡量标准不同。有关非GAAP措施与其在GAAP下最具可比性措施的对账，请参阅本新闻稿末尾标题为“非GAAP财务措施的对账”的表格。
联系人
投资者：
凯文·英达
SCR Partners，LLC
kevin@scr-ir.com
(225) 772-0254
媒体：
格伦·摩尔
Alta Equipment集团有限责任公司
glenn.moore@altg.com
(248) 305-2134
4
Alta Equipment Group Inc.
收益新闻稿
简明合并资产负债表（未经审计）
（单位：百万，股份和每股金额除外）
|
|
6月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
||
现金 |
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
31.0 |
|
应收账款，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别扣除备抵14.5美元和12.4美元 |
|
|
251.9 |
|
|
|
249.3 |
|
库存，净额 |
|
|
547.3 |
|
|
|
530.7 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
32.2 |
|
|
|
27.0 |
|
流动资产总额 |
|
|
835.9 |
|
|
|
838.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
物业及设备净额 |
|
|
485.4 |
|
|
|
464.8 |
|
经营租赁使用权资产净额 |
|
|
110.1 |
|
|
|
110.9 |
|
商誉 |
|
|
78.1 |
|
|
|
76.7 |
|
其他无形资产，净额 |
|
|
61.2 |
|
|
|
66.3 |
|
其他资产 |
|
|
20.6 |
|
|
|
14.2 |
|
总资产 |
|
$ |
1,591.3 |
|
|
$ |
1,570.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
应付平面图–新设备 |
|
$ |
298.4 |
|
|
$ |
297.8 |
|
应付平面图–二手和租赁设备 |
|
|
99.9 |
|
|
|
99.5 |
|
长期债务的流动部分 |
|
|
9.4 |
|
|
|
7.7 |
|
应付账款 |
|
|
93.8 |
|
|
|
97.0 |
|
客户存款 |
|
|
19.1 |
|
|
|
17.4 |
|
应计费用 |
|
|
52.5 |
|
|
|
59.7 |
|
当前经营租赁负债 |
|
|
15.5 |
|
|
|
15.9 |
|
当期递延收入 |
|
|
14.6 |
|
|
|
16.2 |
|
其他流动负债 |
|
|
7.2 |
|
|
|
23.9 |
|
流动负债合计 |
|
|
610.4 |
|
|
|
635.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
信贷额度，净额 |
|
|
214.2 |
|
|
|
315.9 |
|
长期债务，扣除流动部分 |
|
|
477.4 |
|
|
|
312.3 |
|
融资租赁债务，扣除当期部分 |
|
|
35.7 |
|
|
|
31.1 |
|
递延收入，扣除当期部分 |
|
|
4.1 |
|
|
|
4.2 |
|
长期经营租赁负债，扣除流动部分 |
|
|
99.7 |
|
|
|
99.6 |
|
递延所得税负债 |
|
|
10.8 |
|
|
|
7.7 |
|
其他负债 |
|
|
13.8 |
|
|
|
15.3 |
|
负债总额 |
|
|
1,466.1 |
|
|
|
1,421.2 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，每股面值0.0001美元，授权1,000，000股，2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的1,200股（1,200，000股存托股票，代表10% A系列累积永久优先股的1/1000零碎权益） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，每股面值0.0001美元，授权200,000，000股；分别于2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的32,950，141股和32,369，820股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
额外实收资本 |
|
|
240.7 |
|
|
|
233.8 |
|
按成本计算的库存股，分别于2024年6月30日和2023年12月31日持有1,093，516股和862,182股普通股 |
|
|
(7.9 |
) |
|
|
(5.9 |
) |
累计赤字 |
|
|
(105.6 |
) |
|
|
(76.4 |
) |
累计其他综合损失 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
总股东权益 |
|
|
125.2 |
|
|
|
149.7 |
|
负债总额和股东权益 |
|
$ |
1,591.3 |
|
|
$ |
1,570.9 |
|
5
Alta Equipment Group Inc.
收益新闻稿
简明合并经营报表（未经审计）
（单位：百万，股份和每股金额除外）
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
新旧设备销售 |
$ |
251.5 |
|
|
$ |
254.6 |
|
|
$ |
480.1 |
|
|
$ |
474.2 |
|
零件销售 |
|
78.0 |
|
|
|
71.3 |
|
|
|
150.9 |
|
|
|
139.7 |
|
服务收入 |
|
66.2 |
|
|
|
59.7 |
|
|
|
130.2 |
|
|
|
119.9 |
|
租金收入 |
|
53.7 |
|
|
|
49.6 |
|
|
|
102.2 |
|
|
|
93.1 |
|
租赁设备销售 |
|
38.7 |
|
|
|
33.2 |
|
|
|
66.3 |
|
|
|
62.2 |
|
总收入 |
|
488.1 |
|
|
|
468.4 |
|
|
|
929.7 |
|
|
|
889.1 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
新旧设备销售 |
|
211.9 |
|
|
|
210.3 |
|
|
|
404.3 |
|
|
|
389.3 |
|
零件销售 |
|
50.9 |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
99.2 |
|
|
|
92.9 |
|
服务收入 |
|
26.9 |
|
|
|
25.4 |
|
|
|
53.9 |
|
|
|
50.5 |
|
租金收入 |
|
6.2 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
12.9 |
|
|
|
12.3 |
|
租金折旧 |
|
30.8 |
|
|
|
27.6 |
|
|
|
57.9 |
|
|
|
50.5 |
|
租赁设备销售 |
|
29.4 |
|
|
|
24.6 |
|
|
|
48.9 |
|
|
|
45.5 |
|
总收入成本 |
|
356.1 |
|
|
|
341.6 |
|
|
|
677.1 |
|
|
|
641.0 |
|
毛利 |
|
132.0 |
|
|
|
126.8 |
|
|
|
252.6 |
|
|
|
248.1 |
|
一般和行政费用 |
|
114.5 |
|
|
|
105.2 |
|
|
|
229.1 |
|
|
|
209.2 |
|
非租赁折旧和摊销 |
|
7.2 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
14.1 |
|
|
|
10.6 |
|
总营业费用 |
|
121.7 |
|
|
|
110.6 |
|
|
|
243.2 |
|
|
|
219.8 |
|
经营收入 |
|
10.3 |
|
|
|
16.2 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
28.3 |
|
其他（费用）收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出、应付平面图–新设备 |
|
(2.7 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
利息费用–其他 |
|
(16.5 |
) |
|
|
(11.8 |
) |
|
|
(29.8 |
) |
|
|
(22.3 |
) |
其他收益 |
|
1.0 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
1.2 |
|
债务清偿损失 |
|
(6.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6.7 |
) |
|
|
— |
|
其他费用总额，净额 |
|
(24.9 |
) |
|
|
(13.5 |
) |
|
|
(40.1 |
) |
|
|
(24.5 |
) |
税前（亏损）收入 |
|
(14.6 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
(30.7 |
) |
|
|
3.8 |
|
所得税（福利）拨备 |
|
(2.7 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
(6.9 |
) |
|
|
0.4 |
|
净（亏损）收入 |
|
(11.9 |
) |
|
|
2.4 |
|
|
|
(23.8 |
) |
|
|
3.4 |
|
优先股股息 |
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
普通股股东可获得的净（亏损）收入 |
$ |
(12.6 |
) |
|
$ |
1.7 |
|
|
$ |
(25.3 |
) |
|
$ |
1.9 |
|
每股基本（亏损）收益 |
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(0.76 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
每股摊薄（亏损）收益 |
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(0.76 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
基本加权平均已发行普通股 |
|
33,239,620 |
|
|
|
32,368,112 |
|
|
|
33,174,158 |
|
|
|
32,296,067 |
|
稀释加权平均已发行普通股 |
|
33,239,620 |
|
|
|
32,731,422 |
|
|
|
33,174,158 |
|
|
|
32,581,469 |
|
6
Alta Equipment Group Inc.
收益新闻稿
现金流量简明合并报表（未经审计）
（百万）
|
截至6月30日的六个月， |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动 |
|
|
|
|
|
||
净（亏损）收入 |
$ |
(23.8 |
) |
|
$ |
3.4 |
|
调整净（亏损）收入与经营活动所用现金流量净额的对账 |
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
72.0 |
|
|
|
61.1 |
|
债务贴现和发债费用摊销 |
|
1.1 |
|
|
|
0.8 |
|
推算利息 |
|
0.2 |
|
|
|
0.5 |
|
出售财产和设备的损失（收益） |
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
租赁设备销售收益 |
|
(17.4 |
) |
|
|
(16.7 |
) |
存货报废准备 |
|
0.5 |
|
|
|
1.2 |
|
应收账款损失准备 |
|
3.5 |
|
|
|
3.4 |
|
债务清偿损失 |
|
6.7 |
|
|
|
— |
|
衍生工具公允价值变动 |
|
(0.2 |
) |
|
|
0.5 |
|
基于股票的补偿费用 |
|
2.6 |
|
|
|
1.9 |
|
递延所得税变动 |
|
(6.8 |
) |
|
|
— |
|
资产负债变动，收购净额： |
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
(6.5 |
) |
|
|
1.5 |
|
库存 |
|
(109.6 |
) |
|
|
(200.6 |
) |
出售租赁设备所得款项 |
|
66.3 |
|
|
|
62.2 |
|
预付费用及其他资产 |
|
— |
|
|
|
(7.6 |
) |
应付制造商平面图 |
|
5.2 |
|
|
|
86.1 |
|
应付账款、应计费用、客户存款、其他流动负债 |
|
(14.5 |
) |
|
|
(27.7 |
) |
租赁、递延收入、扣除流动部分和其他负债 |
|
(0.3 |
) |
|
|
(4.1 |
) |
经营活动使用的现金净额 |
|
(21.0 |
) |
|
|
(33.8 |
) |
投资活动 |
|
|
|
|
|
||
租赁设备支出 |
|
(30.6 |
) |
|
|
(32.3 |
) |
财产和设备支出 |
|
(7.2 |
) |
|
|
(6.1 |
) |
出售物业及设备所得款项 |
|
1.9 |
|
|
|
0.7 |
|
收购业务，扣除收购现金 |
|
— |
|
|
|
(1.4 |
) |
其他投资活动 |
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
投资活动所用现金净额 |
|
(37.4 |
) |
|
|
(40.6 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
||
发债费用支出 |
|
(1.8 |
) |
|
|
— |
|
长期债务的清偿 |
|
(319.4 |
) |
|
|
— |
|
信用额度及长期借款收益 |
|
849.3 |
|
|
|
203.5 |
|
信用额度、长期债务、融资租赁义务的本金支付 |
|
(476.2 |
) |
|
|
(133.5 |
) |
应付非制造商平面图收益 |
|
79.5 |
|
|
|
103.5 |
|
应付非制造商平面图付款 |
|
(82.8 |
) |
|
|
(98.5 |
) |
支付的优先股股息 |
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
宣布和支付的普通股股息 |
|
(3.9 |
) |
|
|
(3.7 |
) |
回购普通股 |
|
(2.0 |
) |
|
|
— |
|
其他融资活动 |
|
(9.1 |
) |
|
|
4.3 |
|
筹资活动提供的现金净额 |
|
32.1 |
|
|
|
74.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
汇率变动对现金的影响 |
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
现金净变动 |
|
(26.5 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
现金，年初 |
|
31.0 |
|
|
|
2.7 |
|
现金，期末 |
$ |
4.5 |
|
|
$ |
2.3 |
|
非现金投融资活动补充日程表： |
|
|
|
|
|
||
非现金资产购买： |
|
|
|
|
|
||
财产和设备内资产从库存转移到租赁车队的净额 |
$ |
83.0 |
|
|
$ |
96.4 |
|
业务收购的或有及非或有代价 |
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
现金流量信息的补充披露 |
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
$ |
32.5 |
|
|
$ |
24.1 |
|
支付所得税的现金 |
$ |
1.3 |
|
|
$ |
1.3 |
|
7
Alta Equipment Group Inc.
收益新闻稿
非公认会计原则财务措施的调节（未经审计）
（单位：百万，股份和每股金额除外）
|
6月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
债务和平面图应付款项分析 |
2024 |
|
|
2023 |
|
||
优先有担保第二留置权票据 |
$ |
500.0 |
|
|
$ |
315.0 |
|
信用额度 |
|
217.6 |
|
|
|
317.5 |
|
应付平面图–新设备 |
|
298.4 |
|
|
|
297.8 |
|
应付平面图–二手和租赁设备 |
|
99.9 |
|
|
|
99.5 |
|
融资租赁义务 |
|
45.1 |
|
|
|
38.8 |
|
总债务 |
$ |
1,161.0 |
|
|
$ |
1,068.6 |
|
调整项： |
|
|
|
|
|
||
应付平面图–新设备 |
|
(298.4 |
) |
|
|
(297.8 |
) |
现金 |
|
(4.5 |
) |
|
|
(31.0 |
) |
调整后的净债务总额和楼层平面图应付款项（1） |
$ |
858.1 |
|
|
$ |
739.8 |
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
普通股股东可获得的净（亏损）收入 |
$ |
(12.6 |
) |
|
$ |
1.7 |
|
|
$ |
(25.3 |
) |
|
$ |
1.9 |
|
折旧及摊销 |
|
38.0 |
|
|
|
33.0 |
|
|
|
72.0 |
|
|
|
61.1 |
|
利息支出 |
|
19.2 |
|
|
|
13.7 |
|
|
|
35.3 |
|
|
|
25.7 |
|
所得税（福利）拨备 |
|
(2.7 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
(6.9 |
) |
|
|
0.4 |
|
EBITDA（1） |
$ |
41.9 |
|
|
$ |
48.7 |
|
|
$ |
75.1 |
|
|
$ |
89.1 |
|
交易费用（2） |
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.7 |
|
债务清偿损失（三） |
|
6.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
— |
|
股票型激励（四） |
|
1.3 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
1.9 |
|
其他费用（5） |
|
2.3 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
0.9 |
|
优先股股息（6） |
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
陈列室就绪设备利息支出（7） |
|
(2.7 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
调整后EBITDA（1） |
$ |
50.3 |
|
|
$ |
49.9 |
|
|
$ |
84.4 |
|
|
$ |
90.7 |
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
普通股股东可获得的净（亏损）收入 |
$ |
(12.6 |
) |
|
$ |
1.7 |
|
|
$ |
(25.3 |
) |
|
$ |
1.9 |
|
交易费用（2） |
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.7 |
|
债务清偿损失（三） |
|
6.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
— |
|
股票型激励（四） |
|
1.3 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
1.9 |
|
其他费用（5） |
|
2.3 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
0.9 |
|
无形资产摊销（8） |
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2.6 |
|
|
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2.2 |
|
|
|
5.2 |
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4.4 |
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普通股股东可获得的调整后净收入（亏损）（1） |
$ |
0.4 |
|
|
$ |
6.3 |
|
|
$ |
(6.8 |
) |
|
$ |
9.8 |
|
每股基本净（亏损）收入 |
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(0.76 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
每股摊薄净（亏损）收益 |
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(0.76 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
调整后每股基本净收益（亏损）（1） |
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
0.30 |
|
调整后每股摊薄净收益（亏损）（1） |
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
0.30 |
|
基本加权平均已发行普通股 |
|
33,239,620 |
|
|
|
32,368,112 |
|
|
|
33,174,158 |
|
|
|
32,296,067 |
|
稀释加权平均已发行普通股 |
|
34,035,830 |
|
|
|
32,731,422 |
|
|
|
33,174,158 |
|
|
|
32,581,469 |
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（1）非公认会计原则计量
（二）与收购、筹资和债务再融资活动有关的费用
（三）与债务清偿相关的一次性费用
（四）非现金股权激励费用
（5）其他非经常性费用，包括遣散费、绿地启动、对盈利或有事项的非现金调整、法律和咨询费用
（六）优先股股息支付相关费用
（7）与陈列室就绪的新设备利息相关的利息支出计入上述总利息支出
（八）与购置会计相关的其他无形资产摊销相关的增量费用
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