附件 99.1

Verb Technology公司（纳斯达克：VERB）宣布进行约5.58亿美元的私募配售，与Kingsway Capital合作成立首家公开上市的TON Treasury Strategy Company

内华达州拉斯维加斯，2025年8月4日— Verb Technology Company, Inc.（纳斯达克：VERB）（“公司”）今天宣布了扩大规模并获得超额认购的私募（“PIPE交易”）的定价，该公司的定位是实施TON财资战略。该公司预计将更名为TON Strategy Co.（“TSC”），并与Kingsway Capital合作，成为开放网络（“TON”）区块链的原生加密货币Toncoin（$ TON）的首个公开交易国库储备。

该公司已与机构和合格投资者达成PIPE交易，以每股9.51美元的购买价格（反映截至2025年8月1日的收盘价）购买和出售约5870万股普通股（包括预融资认股权证），预期总收益约为5.58亿美元。预计将于2025年8月7日或前后完成交易后，根据惯例成交条件，公司打算将此次发行的大部分净收益用于收购$ TON。$ TON将作为公司的首要国库储备资产。预计这将使该公司成为全球最大的$ TON持有者之一，并使其能够产生可持续的质押奖励，以现金流为正的方式发起、管理和增加其$ TON敞口。公司现有业务经营仍将持续，并有望扩大。

今年早些时候，Telegram和TON基金会宣布TON将成为Telegram生态系统的独家区块链。它是数百万Telegram创作者和迷你应用开发者提取从用户和广告商获得的奖励的唯一途径，是大多数国家唯一接受的Telegram广告支付方式，是Telegram标记化资产——包括用户名、账户和礼品NFT ——的唯一平台，也是Telegram迷你应用生态系统唯一允许的区块链。与其他社交应用不同，Telegram用户可以在Messenger中使用$ TON，而无需离开界面。本季度早些时候，Telegram界面内置的自我保管钱包TON Wallet向其8700万美国用户上线。在全球范围内，Telegram报告称每月活跃用户超过10亿，是世界上增长最快的大型Messenger应用程序。

“Telegram是日益增长的全球加密社区的首选信使，而$ TON是为Telegram生态系统提供动力的货币。根据我的判断，永久资本工具特别适合长期持有$ TON，这不仅具有价值复合的潜力，而且还提供质押收益率，这意味着TSC可以从质押奖励中受益，”即将上任的执行主席Manuel Stotz表示。

“TON生态系统标志着全球采用加密货币迈出了重要一步，我很自豪我们正在引领努力推动对未来数字商务的投资，”Blockchain.com的首席执行官兼联合创始人、即将上任的公司特别顾问Peter Smith表示。“我相信，这个新的领导团队结合了加密技术和机构专业知识，将促进区块链创新。”

VERB首席执行官Rory J. Cutaia表示：“我很高兴能与Manny、即将上任的领导团队和Kingsway团队合作，这笔交易为所有VERB股东带来了价值创造机会。”

即将上任的领导团队&特别顾问

交易完成后，该公司的高管和特别顾问预计将拥有重要的加密行业和机构专业知识。其中包括：

机构&加密原生投资者

超过110家机构和加密原生投资者认购了这笔交易，由Kingsway Capital牵头，VY Capital、Blockchain.com、Ribbit Capital和Graticule（GAMA）锚定。其他投资者包括CMCC Global、Pantera、MEXC Ventures、ParaFi Capital、Luxor Capital、Arrington Capital、Animoca、Kraken、BitGo、FalconX、Orbs Group、The Open Platform（TOP）、TVM Ventures、Kenetic、Hivemind Capital、UNCAP、DigiStrats、Pacific Coast Venture Partners，以及Ethena Labs创始人Guy Young等几位知名的加密货币创始人。

PIPE交易预期结果

交割后，公司预计将：

交易&下一步

该公司的普通股将继续在纳斯达克交易，股票代码为“VERB”，更新后的资金策略将在交易结束后立即生效，预计将于2025年8月7日或前后进行。该公司将强调透明度、合规性以及对持股的核查。预计未来几周将有更多关于收购$ TON、国库增长和治理措施的更新。

顾问

科恩 & Company Capital Markets是科恩 & Company Securities，LLC的一个部门，曾担任Kingsway Capital的首席财务顾问和该公司的独家配售代理。

Reed Smith LLP担任Kingsway Capital的法律顾问。Perkins Coie LLP担任公司法律顾问。Brownstein Hyatt Farber Schreck担任该公司的内华达州法律顾问。Morgan Lewis担任科恩 & Company Capital Markets的法律顾问。

关于VERB

Verb Technology Company, Inc.（纳斯达克：VERB），正在改变社交商务的格局。该公司经营多个业务部门，每个部门都利用了公司的社交商务技术和视频营销专业知识。Market.live与最近收购的AI社交商务技术创新者LyveCom一起，是一个多供应商、直播的社交购物平台，允许品牌和商家通过自己的网站、应用程序和社交平台提供真正的全渠道直播购物体验。先进的AI能力为实时用户生成的内容创作、用于高转化视频广告的自动化视频内容再利用以及人工智能驱动的虚拟直播购物主机提供动力，这些主机几乎与人类主机无法区分，能够实现实时受众参与。品牌利用该公司的专有AI模型，在数以万计的视频商务交互中进行训练，以自动化内容创建和智能工具，这些工具旨在优化销售策略并提高转化率。

该公司总部位于内华达州拉斯维加斯，在加利福尼亚州洛杉矶附近经营全方位服务的制作和创作者工作室。

欲了解更多信息，请访问：www.verb.tech

在这里注册电子邮件提醒：https://ir.verb.tech/news-events/email-alerts

关于Kingsway Capital Partners Limited

Kingsway Capital Partners Limited（“Kingsway”）是一家总部位于伦敦、受FCA监管的投资管理公司，管理着数十亿美元的资产，在新兴市场拥有超过十年的投资历史，并且作为机构投资者在不断发展的全球数字资产生态系统中拥有超过5年的业绩记录。

Kingsway也是优质消费、消费互联网、金融科技、支付和游戏公司的早期和活跃投资者。自2020年进入该行业以来，该公司已迅速成为数字资产领域的领先投资管理公司，为该行业带来了一种制度性、纪律性和长期性的思维方式。

Kingsway成立于2013年，主要管理美国机构和高净值投资者资本。该公司的领导层还为这一举措带来了深厚的行业专业知识，其首席执行官担任TON基金会总裁，并在Blockchain.com的董事会任职。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，包括与PIPE融资的预期结算和关闭、公司持有的Toncoin、TON金库战略的实施、公司预期的品牌重塑、公司董事会管理层的预期变化、公司未来的业务战略以及其他战略举措有关的陈述。前瞻性陈述受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响，报告的结果不应被视为未来业绩的指示。可能影响实际结果或结果的重要因素包括，但不限于：与公司是否将能够满足完成交易所需的条件有关的风险；市场和其他一般经济条件的潜在影响；公司成功执行其业务计划并实现其预期收益的能力；公司未能有效管理增长；公司未能充分实现PIPE发行的预期收益；以及公司截至12月31日止年度的10-K表格年度报告中列出的其他风险和不确定性，2024年和公司向SEC提交的截至2025年3月31日季度的10-Q表格季度报告，以及公司随后向SEC提交的文件。这些前瞻性陈述仅在本文件发布之日起生效，公司不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

重要信息

根据《证券法》第4（a）（2）节和/或据此颁布的条例D，以及适用的州证券法，上述证券的发售和出售是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的登记要求豁免在私募中进行的。因此，私募中提供的证券不得在美国发售或出售，除非根据有效的注册声明或适用的《证券法》和此类适用的州证券法的注册要求豁免。在执行证券购买协议的同时，公司与投资者订立了登记权协议，据此，公司已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交登记声明，登记就此次发行将发行或可发行的普通股股份的转售。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约，也不应在任何司法管辖区出售任何证券，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀约或出售在其中将是非法的。

媒体联系人：

爱德曼·史密斯菲尔德

tonstrat@edelmansmithfield.com

资料来源：Verb Technology Company, Inc.