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注册号：333-280715
发行人免费撰写招股章程日期为2024年7月8日
有关日期为2024年7月8日的初步招股章程补充文件
定价期货表
2024年7月8日
2027年到期的1,250，000,000美元5.050%高级票据
2029年到期的2,250，000,000美元5.050%高级票据
1,500，000,000美元5.150% 2031年到期的高级票据
本定价条款清单中的信息对Broadcom Inc.（“丨博通股份”）日期为2024年7月8日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）进行了补充，对初步招股说明书补充文件中的信息进行了补充和取代，其内容与初步招股说明书补充文件中的信息存在补充或不一致的情况。此处使用但未在此定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中所述的各自含义。
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发行人：
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Broadcom Inc.（纳斯达克：AVGO）
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提供的证券：
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$1,250,000,000 本金总额5.050%到期优先票据2027（the " 2027Notes "）
$2,250,000,000 本金总额5.050%到期优先票据2029（the " 2029Notes "）
$1,500,000,000 本金总额5.150%到期优先票据2031（the " 2031Notes”，并连同2027票据和2029年票据，即“票据”）
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定价日期：
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2024年7月8日
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截止日期：
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2024年7月12日（T + 4日）
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面额：
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2000美元和超过1000美元的整数倍
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所得款项用途：
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博通估计，扣除承销折扣后，此次发行的收益净额约为4974910000美元.博通打算将出售票据的所得款项净额用于根据我们的定期贷款信贷协议和f预付部分定期A-2贷款或一般公司用途。
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评分：*
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Baa3（正面）（Moody’s Investors Service，Inc.）
BBB-（稳定）（惠誉国际评级公司）
BBB（稳定）（标普全球评级）
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到期日：
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2027注意事项：7月12日，2027
2029注意事项：7月12日，2029
2031注意事项：11月15日，2031
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利率：
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2027票据：2027年票据本金额每年5.050%
2029票据：2029年票据本金额每年5.050%
2031票据：2031年票据本金额每年5.150%
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付息日期：
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2027年票据和2029年票据的1月12日和7月12日，自2025年1月12日开始并自2024年7月12日起累计
5月15日及11月15日，由2024年11月15日开始，并自2024年7月12日起累积，有关2031年票据
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记录日期：
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12月28日及6月27日，有关2027年票据及2029年票据
5月1日及11月1日，有关2031年票据
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价格公开：
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2027票据：本金的99.983%
2029票据：本金的99.869%
2031票据：本金的99.838%
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基准财政部：
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2027手记：UST4.625%到期2027年6月15日
2029手记：UST4.250%到期2029年6月30日
2031手记：UST4.250%到期2031年6月30日
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基准国债价格/收益率：
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2027备注：100-19/ 4.406%
2029备注：100-02 ↓/ 4.230%
2031备注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨注：100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04丨100-04 | 100-04 | 100-04 | 100-04 | 100-04 | 100-04/ 4.228%
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波及基准国债：
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2027备注：+65基点
2029备注：+85基点
2031备注：+95基点
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到期收益率：
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2027备注：5.056%
2029备注：5.080%
2031备注：5.178%
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CUSIP编号：
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2027注：11135F BZ3
2029注意事项：11135F BX8
2031注意事项：11135F BY6
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ISIN编号：
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2027 备注：US11135FBZ36
2029注意事项：US11135FBX87
2031注意事项：US11135FBY60
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博通可选择的赎回：
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在2027年6月12日（其到期日前1个月）（“2027年票面赎回日”）之前，就2027年票据而言，在2029年6月12日（其到期日前1个月）之前（“2029年票面赎回日”），就2029年票据而言，在2031年9月15日（其到期日前2个月）之前（“2031年票面赎回日”以及2027年票面赎回日、2029年票面赎回日和2031年票面赎回日各一个“票面赎回日”），就2031年票据而言，博通可在任何时间及不时选择赎回全部或部分适用系列的票据，赎回价格由博通计算（以占本金额的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位），相等于以下两者中较高者：
（1）（a）按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加10个基点（在2027年票据的情况下）、15个基点（在2029年票据的情况下）或15个基点（在2031年票据的情况下）减去（b）截至赎回日期应计利息后贴现至赎回日期（假设票据于适用的票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回票据本金的100%，
加上（在任何一种情况下）截至但不包括赎回日期的应计未付利息（如有）。
在适用的票面赎回日期或之后，博通可在任何时间及不时选择赎回各适用系列的票据，赎回价格等于所赎回票据本金额的100%加上截至（但不包括）适用赎回日期的应计及未付利息（如有）。
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联合账簿管理人：
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美国银行证券公司。
法国巴黎证券公司。
HSBC Securities（USA）Inc。
BARCLAYS CAPITAL INC.
花旗集团环球市场公司。
摩根大通证券有限责任公司
道明证券（美国）有限责任公司
富国银行 Securities，LLC
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较初步招股章程补充之变更：
除上述定价信息外，将对初步招股说明书补充文件进行更新，以反映以下变化（其他信息视受影响程度而定）：
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说明说明：
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以下段落取代《招股章程初步补充》第S-17页第二段全文：
票据将根据日期为2024年7月12日的契约（“基础契约”）发行，并辅以日期为2024年7月12日的补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”），由我们与Wilmington Trust，National Association作为受托人（“受托人”）发行。这些票据将分三个系列以美元计价的票据发行。我们将初步发行本金总额1,250，000,000美元、将于2027年7月12日到期的5.050%优先票据（“2027票据”）、本金总额2,250，000,000美元、将于2029年7月12日到期的5.050%优先票据（“2029票据”）和本金总额1,500，000,000美元、将于2031年11月15日到期的5.150%优先票据（“2031票据”，连同2027票据和2029票据，“票据”）。
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*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
预期票据将于当日或前后向投资者交付2024年7月12日，即为本定价条款表日期后的第4个工作日（此种结算简称“T + 4”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，因此可能要求希望在收盘前交易票据的购买者在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果您通过致电要求，将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充BoFA Securities，Inc.电话1-800-294-1322（免费），BNP Paribas Securities Corp.电话+ 1（800）854-5674（免费）或HSBC Securities（USA）Inc.电话1-866-811-8049（免费）。
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