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2026年4月20日第7号定价补充文件
（至招股章程，日期为2024年1月19日，及
招股章程补充，日期为2024年1月19日）
Truist Financial Corporation
中期票据，系列I（高级）
本定价补充文件补充了日期为2024年1月19日的招股章程中的条款和条件，并由日期为2024年1月19日的招股章程补充文件（统称“招股章程补充文件”）补充，因此应与招股章程补充文件和招股章程一并阅读，以获取有关发行和出售本金总额为1,000，000,000美元、本金总额为5.281%、于2037年4月23日到期的固定浮动利率优先票据（“票据”）的额外信息，由Truist Financial Corporation（“Truist”或“公司”）提供。此处使用但未定义的术语应具有招股说明书补充文件中规定的各自含义。
| 关键术语 |
固定浮动利率优先票据 |
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| CUSIP/ISIN编号。 |
89788MAY8/US89788MAY84 | |||
| 系列 |
系列I（高级） | |||
| 票据的形式 |
图书分录 | |||
| 本金金额 |
$1,000,000,000 | |||
| 交易日期 |
2026年4月20日 | |||
| 发行日期 |
2026年4月23日（T + 3日） | |||
| 规定的期限 |
2037年4月23日 | |||
| 重置日期 |
2036年4月23日 | |||
| 分配 |
包销基准 | |||
| 授权面额 |
2000美元和超过1000美元的整数倍 | |||
| 发行价格（美元金额及占本金比例） |
$1,000,000,000 / 100.000% | |||
| 所得款项净额（费用前）予公司 |
$997,000,000 | |||
| 利率（及（如适用）相关利息期） |
固定利率票据（固定利率期间） ☐CMT利率票据 ☐ Reuters Page FRBCMT ☐ Reuters Page FEDCMT ☐一周☐一个月 ☐商业票据利率票据 ☐ CORRA注 ☐欧元同业拆借票据 ☐联邦基金利率票据 ☐（有效）丨☐（开放）☐（标的） ☐最优惠利率票据 |
SOFR注（浮动费率期间） 观察期偏移的复合SOFR注 带观察期偏移的☐复合SOFR指数注 ☐ SONIA费率票据 具有观察偏移公约的☐复合SONIA率票据 带观察回溯约定的☐复合SONIA率票据 具有复合指数公约的☐复合SONIA指数票据 ☐国债利率票据 ☐零息票据 ☐其他基准利率： |
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| 固定利率期间 |
自（包括）发行日期至（但不包括）重置日期的期间。 | |||
| 浮动利率期限 |
自并包括重置日期至但不包括所述到期日的期间。 | |||
| 固定利率 |
在固定利率期间，每半年一次的付息期应支付的年息5.281%。 | |||
| 浮动利率 |
在浮动利率期间，在适用的利息确定日确定的基准利率加上每个季度利息期间拖欠的每年应付的利差。 | |||
| 基本利率 |
具有观察期移位的复合SOFR根据下文所述的具体公式和规定确定浮动利率期间的每个季度利息期“票据说明—浮动利率票据—基准利率— SOFR”在随附的招股章程补充文件中。 | |||
| 传播 |
+ 141.4个基点 | |||
| 利差乘数 |
不适用 | |||
| 指数来源 |
由SOFR管理员发布 | |||
| 指数到期 | 日报 | |||
| 利息期限 | 就固定利率期间而言，自一个付息日（或，如为固定利率期间的第一个付息日，则为发行日）至（但不包括）下一个付息日（或，如为固定利率期间的最后一个付息日，则为重置日）的每半年期间。 就浮动利率期间而言，自一个付息日（或，如属浮动利率期间的第一个付息日，则为重置日）至（但不包括）下一个付息日（或，如属浮动利率期间的最后一个付息日，则为所述到期日或更早的赎回日）的每个季度期间。 |
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| 付息日期 | 关于固定费率期间，每年的4月23日和10月23日，从2026年10月23日开始，到重置日期结束。 关于浮动利率期限，每年的1月23日、4月23日、7月23日和10月23日，从2036年7月23日开始，到规定的到期日结束。 |
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| 定期记录日期 | 每个付息日前15个日历日。 | |||
| 利息厘定日期 | 就浮动利率期间的每个利息期而言，适用的付息日或赎回日之前的两个美国政府证券营业日的日期（如适用）。 | |||
| 利息重置日期 | 对于浮动利率期限，每个付息日。 | |||
| 观察期 | 就浮动利率期间的每个利息期而言，从（包括）该利息期第一个日期之前的两个美国政府证券营业日的日期到（但不包括）该利息期的利息支付日期之前的两个美国政府证券营业日的日期或赎回日期（如适用）的期间。 | |||
| 最高利率 | 纽约州法律允许的最高费率 | |||
| 最低利率 | 零 | |||
| 日数公约 | 关于固定费率期间，30/360。 关于浮动费率期限，实际/360。 |
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| 营业日 | 关于固定利率期限，纽约和夏洛特。 关于浮动费率期限，纽约、夏洛特和美国政府证券营业日。 |
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| 营业日公约 | 关于固定费率期间，遵循未经调整的工作日惯例。 关于浮动费率期限，按照营业日惯例进行了修改。 |
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| 可选make-whole redemption | 在发行日期后180日（或如发行额外票据，则在该等额外票据发行日期后180日之后）及重置日期前（即所述到期日之前一年）的任何时间，公司可选择在任何时间及不时按以下所述的整整赎价格赎回全部或部分票据“票据说明—赎回—自选补足-整赎”在随附的招股章程补充文件中。任何赎回通知将于赎回日期前至少5个但不超过60个日历日前提供予将予赎回的票据的登记持有人。 | |||
| Make-Whole Spread | + 20个基点 | |||
| 可选赎回 | 公司可选择（a）于重置日期全部而非部分赎回票据，或（b）于2037年1月23日或之后（在规定到期日之前三个月）及在规定到期日之前的任何时间或不时全部或部分赎回票据，在每种情况下，赎回价格相当于将赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。见“票据说明—赎回”在随附的招股章程补充文件中。任何赎回通知将于赎回日期前至少5个但不超过60个日历日前提供予将予赎回的票据的登记持有人。 | |||
| 计算剂 | 美国银行信托公司，全国协会 | |||
| 原发行贴现票据 | 不适用 | |||
| 禁止向欧洲经济区和英国投资者出售 | 适用 | |||
| 附加条款 | 不适用 | |||
这些票据不是银行的储蓄账户、存款或其他债务，不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。票据没有担保。
投资票据涉及风险。票据的潜在购买者应考虑随附招股说明书补充文件第S-4页开始的“风险因素”部分所载信息，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的年度和季度报告中对风险因素的讨论，这些报告以引用方式并入本文。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本定价补充文件、所附招股说明书补充文件或所附招股说明书真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
您应该阅读这份定价补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书，可通过以下链接在SEC网站上查阅：
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| 每注(1) | 合计 | |||||||
| 价格对公 |
100.000 | % | $ | 1,000,000,000 | ||||
| 承销商的贴现 |
0.300 | % | $ | 3,000,000 | ||||
| 净收益（费用前）给我们 |
99.700 | % | $ | 997,000,000 | ||||
| (1) | 加上自2026年4月23日起的应计利息（如有），如果结算发生在该日期之后。 |
我们预计将于2026年4月23日或前后通过存托信托公司及其直接参与者（包括Clearstream Banking，S.A.和Euroclear Bank SA/NV）的记账式交割系统向投资者交付票据。
联合账簿管理人
| Truist证券 | 美银证券 | 花旗集团 | 摩根大通 |
共同管理人
| SMBC Nikko |
Piper Sandler |
2026年4月20日
分配的补充计划
Truist Securities，Inc.、BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.和J.P. Morgan Securities LLC担任此次发行的联席账簿管理人。根据日期为2026年4月20日的银团条款协议（“条款协议”）的条款和条件，我们与下述承销商（“承销商”）之间，包括日期为2024年1月19日的分销协议的条款，我们与随附的招股章程补充文件中指定的代理人之间，我们已同意向承销商出售，而各承销商已分别同意而非共同同意作为本金购买其名称对面所列的票据本金金额如下：
| 承销商 |
校长 金额 笔记 |
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| Truist Securities，Inc。 |
$ | 265,000,000 | ||
| 美国银行证券公司。 |
222,500,000 | |||
| 花旗集团环球市场公司。 |
222,500,000 | |||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
222,500,000 | |||
| SMBC Nikko Securities America，Inc。 |
45,000,000 | |||
| Piper Sandler公司。 |
22,500,000 | |||
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| 合计 |
$ | 1,000,000,000 | ||
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我们预计，票据的交付将在本定价补充文件封面指定的截止日期或前后进行，即票据定价日期后的第三个营业日（此种结算称为“T + 3”）。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此希望在票据交付前的营业日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。
有关更多信息，请参阅随附的招股说明书补充文件中的“分配计划（利益冲突）”。
销售限制
禁止向欧洲经济区零售投资者出售–票据无意向欧洲经济区（“欧洲经济区”）的任何零售投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向任何零售投资者发售、出售或以其他方式提供。就这些目的而言：散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU指令（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点定义的散户客户；或（ii）经修订的指令（EU）2016/97（“保险分配指令”）含义内的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点定义的专业客户的资格；或（iii）不是经修订的法规（EU）2017/1129定义的合格投资者。因此，没有编制经修订的（EU）No 1286/2014条例（“PRIIPS条例”）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
禁止向英国零售投资者出售–票据无意向英国任何零售投资者发售、出售、分销或以其他方式提供，也不应向英国任何零售投资者发售、出售、分销或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下两者之一（或两者兼而有之）的人：（i）不是第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户，因为它根据经修订的《2018年欧洲联盟（退出）法》（“EUWA”）构成英国国内法的一部分；或（ii）不
PS-3
《2024年公开发售及接纳交易规例》附表1第15段所界定的合格投资者。因此，尚未编制《FCA产品披露资料手册》（“DISC”）要求的关于在英国发行、销售或分发票据或以其他方式向散户投资者提供票据的披露文件，因此，根据DISC和《2024年消费者综合投资（指定活动）条例》，在英国发行、销售或分发票据或以其他方式向任何散户投资者提供票据可能是非法的。
PS-4
法律事项
特此提供的票据的有效性以及某些其他法律事项将由Mayer Brown LLP为我们传递。Sullivan & Cromwell LLP，New York，New York，will transfer certain matters for the underwriters。
PS-5