美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期-2026年3月6日
（最早报告事件的日期）
霍尼韦尔国际公司
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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| （州或其他司法管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
登记电话，包括区号：（704）627-6200
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
介绍性说明
2026年3月6日，特拉华州一家公司（“霍尼韦尔”）霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc.）公布了下文讨论的事项，这些事项一般与努力优化霍尼韦尔的资本和融资结构有关，因为预计先前宣布的将特拉华州公司霍尼韦尔 Aerospace Inc.（“航空航天”）从霍尼韦尔分拆（“分拆”）的计划以及与分拆相关的某些其他融资事项将会完成。
项目1.01订立实质性最终协议
2026年3月6日，霍尼韦尔签订了364天信贷协议和5年期信贷协议，每一份协议均在下文第8.01项下定义和描述，并以引用方式并入本文。
项目1.02终止实质性最终协议
2026年3月6日，霍尼韦尔终止了根据（i）其截至2025年3月17日的30亿美元364天授信协议（由丨霍尼韦尔、其贷款方以及作为行政代理人的美国银行之间）和（ii）其截至2024年3月18日的40亿美元五年期授信协议（由其贷款方霍尼韦尔和作为行政代理人的美国银行之间）所作的承诺。
项目2.03设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务
下文第8.01项下关于364天信贷协议和五年期信贷协议的信息通过引用并入本文。
项目8.01其他事项
霍尼韦尔航空航天票据发行
2026年3月6日，霍尼韦尔发布新闻稿，宣布Aerospace开始非公开发行本金总额不超过160亿美元的优先票据（“票据”，此类发行“票据发行”）。Aerospace拟将发行若干票据（“新货币票据”）的所得款项净额用于在分拆时或之前向霍尼韦尔进行现金分配，以及支付与分拆、航空信贷融资和票据发行有关的费用和开支和/或用于一般公司用途。其他票据（“交换票据”）将最初由Aerospace向霍尼韦尔发行，预计将由霍尼韦尔向BoFA Securities，Inc.、高盛摩根士丹利 & Co. LLC和TERM3 & Co. LLC转让和交付，这些实体将在票据发行中担任出售票据持有人，以清偿2026年定期贷款信贷协议下的某些债务义务，定义如下并更全面地描述。Aerospace将不会从发行交换票据中获得任何现金收益。
这些票据将是Aerospace的高级无抵押债务，并由霍尼韦尔在高级无抵押基础上提供担保，直至分拆完成。完成分拆后，霍尼韦尔将
自动无条件地解除其担保项下的所有义务，而无需票据受托人、任何票据持有人、出售票据持有人或票据发售中的初始购买者采取任何行动。票据发行的结束并不取决于分拆或提议的要约收购或霍尼韦尔债务赎回的完成，每一项债务的定义和描述如下。
霍尼韦尔拟使用Aerospace从票据发行所得款项中分配给其的资金，以及根据2026年定期贷款信贷协议借入的金额和手头现金，为要约收购、霍尼韦尔债务赎回和其他债务偿还提供资金，并拟使用手头现金支付相关交易费用，包括适用的溢价、折扣和费用。此次票据发行的结束不取决于2026年定期贷款信贷协议项下义务的履行、要约收购或霍尼韦尔债务赎回。
作为附件 99.1所附并以引用方式并入本文的是霍尼韦尔日期为2026年3月6日与票据发行相关的新闻稿的副本。
本表格8-K的当前报告并不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请，也不构成该要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区的要约、邀请或出售。票据的任何要约及相关担保将仅通过非公开发行备忘录的方式作出。
霍尼韦尔债务要约收购和霍尼韦尔债务赎回
2026年3月6日，霍尼韦尔发布新闻稿，宣布开始现金要约收购其某些现有债务证券，最高总购买价格将分别就某些美元和欧元计价的债务证券支付高达37.5亿美元和12.5亿欧元（不包括应计和未付利息）（统称“要约收购”和每项“要约收购”）。要约收购须遵守霍尼韦尔日期为2026年3月6日的购买要约（因其可能不时修订或补充，“购买要约”）中所述的条款和条件，该要约列出了要约收购的详细描述，包括融资条件（定义见购买要约）。
此外，2026年3月6日，霍尼韦尔宣布（i）已发出有条件的全额赎回通知，以赎回其2027年到期的3.500%优先票据（“3.500%票据”）的全部650,000，000欧元未偿还本金、其2027年到期的4.650%优先票据（“4.650%票据”）的全部1,150，000,000美元未偿还本金、其2028年到期的4.950%优先票据（“4.950%票据”）的全部500,000，000美元未偿还本金、其2029年到期的4.250%优先票据（“4.250%票据”）的全部750,000，000美元未偿还本金，其2029年到期的4.875%优先票据（“4.875%票据”）的全部500,000，000美元未偿本金以及2030年到期的4.700%优先票据（“4.700%票据”）的全部1,000，000,000美元未偿本金，以及连同3.500%票据、4.650%票据、4.950%票据、4.250%票据及4.875%票据，统称为“霍尼韦尔有条件赎回票据”）及（ii）紧随票据发售的预期定价，其预期将立即发出全额赎回通知，以赎回其于2028年到期的2.250%优先票据（“2.250%票据”，以及连同霍尼韦尔有条件赎回票据，“霍尼韦尔赎回票据”）的全部未偿本金750,000，000欧元。对于霍尼韦尔有条件赎回票据的赎回在此称为“霍尼韦尔有条件债务赎回”，对于霍尼韦尔赎回票据的赎回在此称为“TERM3债务赎回”。
除3.500%票据外的霍尼韦尔有条件赎回票据的兑付日为2026年3月16日，而3.500%票据的兑付日为2026年4月10日。倘霍尼韦尔发出赎回通知以赎回2.250%票据，则该等2.250%票据的兑付日预期为该通知发出后30天（就每一系列霍尼韦尔赎回票据而言，每个该等兑付日为“兑付日”）。
霍尼韦尔赎回票据的赎回价格将包括每个系列霍尼韦尔赎回票据的适用“补足”溢价，加上截至适用赎回日期应计和未支付的任何利息。
在霍尼韦尔债务赎回中要求赎回的霍尼韦尔赎回票据的本金总额预计为39亿美元（就以美元计价的霍尼韦尔赎回票据而言）和14亿欧元（就以欧元计价的霍尼韦尔赎回票据而言），假设在适用的要约收购中没有此类票据被有效投标和接受购买。高达650,000，000欧元的3.500%票据和750,000，000欧元的2.250%票据也包含在欧元要约收购中。只要这类票据在欧元要约收购中被有效投标并被接受购买，它们将不包括在霍尼韦尔债务赎回中。
要约收购及霍尼韦尔有条件赎回债务须遵守可能被豁免或更改的多项条件（包括霍尼韦尔从票据发行中收取现金收益和交换票据的融资条件，其金额足以为根据要约收购到期的付款提供资金，并用于履行2026年定期贷款信贷协议项下的义务）。
作为附件 99.2（并以引用方式并入本文）所附的是霍尼韦尔日期为2026年3月6日的新闻稿的副本，该新闻稿与要约收购有关。
本8-K表格当前报告并不构成购买要约中任何霍尼韦尔债务证券的要约，而要约收购只能根据购买要约作出，或赎回霍尼韦尔赎回票据的通知。霍尼韦尔债务赎回正在进行或将仅根据根据管辖霍尼韦尔赎回票据的契约交付的单独发行的赎回通知进行。与赎回2.250%票据有关的预期报表并不构成发出赎回通知的义务，而发出任何该等赎回通知及选择任何特定赎回日期的决定由霍尼韦尔酌情决定。
霍尼韦尔 2026年定期贷款信贷协议
于2026年3月2日，霍尼韦尔与银行、金融机构及其他机构贷款方美国银行（Bank of America，N.A.）（“美国银行”）订立定期贷款信贷协议（“2026年定期贷款信贷协议”），作为行政代理，而高盛美国银行（“高盛TERM2 Sachs”）及摩根士丹利 Senior Funding，Inc.（“摩根士丹利”）作为联席牵头安排人。2026年定期贷款信贷协议规定本金总额为60亿美元的定期贷款，可在一次提款中以美元提供。根据2026年定期贷款信贷协议借入的金额须不迟于2026年3月31日偿还。根据2026年定期贷款信贷协议，定期贷款的利率为（x）定期SOFR加上根据霍尼韦尔对其长期高级无担保债务的公共债务评级得出的每年0.875%至1.125%不等的适用保证金，或（y）基准利率，加上低于定期SOFR垫款适用保证金100个基点的适用保证金（但不低于零）。2026年定期贷款信贷协议项下的义务是霍尼韦尔的高级无担保义务。2026年定期贷款信贷协议不限制霍尼韦尔支付股息的能力，也不包含财务契约。2026年定期贷款信贷协议包含针对投资级借款人和此类融资的惯常陈述和保证、肯定和否定契约以及违约事件。霍尼韦尔预计将与贷方订立交换协议，以全部或部分交换根据2026年定期贷款信贷协议提取的金额的清偿方式交换交换票据。有关2026年定期贷款信贷协议项下未偿还贷款的预期全部或部分清偿的更多信息，请参见上文“霍尼韦尔航空航天票据发行”。
霍尼韦尔 364天信贷协议
2026年3月6日，霍尼韦尔与银行、金融机构及协议的其他机构贷款人、美国银行（Bank of America）作为行政代理人、TERMA和摩根士丹利（TERM2）作为银团代理人，以及其中指定的文件代理人，订立了一份364天信贷协议（“364天信贷协议”）。
364天信贷协议规定了本金总额为30亿美元的循环信贷承诺，并维持用于一般公司用途。分拆完成后，364天信贷协议下的循环信贷承诺总额将自动减少至20亿美元。
循环信贷承诺以美元、欧元和所有贷方同意的其他货币提供。根据364天信贷协议借入的金额须不迟于2027年3月5日偿还，除非（i）霍尼韦尔选择将当时所有未偿还的金额转换为定期贷款，届时该等金额应在2028年3月5日全额偿还，或（ii）364天信贷协议根据其条款提前终止。根据364天信贷协议，美元预付款的利率为（x）期限SOFR加上根据霍尼韦尔对其长期高级无担保债务的公共债务评级得出的适用保证金，年利率从0.50%到1.125%不等，或（y）基准利率，加上低于期限SOFR预付款适用保证金100个基点（但不低于零）的适用保证金。替代货币的预付款将按这种货币适用的基准利率加上适用于定期SOFR预付款的保证金的利率计息。霍尼韦尔还需按同样通过参考此类公开债务评级确定的年利率就未使用的承诺支付承诺费。
364天授信协议项下的义务为霍尼韦尔的高级无担保义务。364天授信协议不限制霍尼韦尔支付股息的能力，也不包含财务契约。364天信贷协议包含针对投资级借款人和这类融资的惯常陈述和保证、肯定和否定契约以及违约事件。
上述对364天信用协议的描述并非旨在完整，而是通过引用364天信用协议对其整体进行了限定，该协议的副本作为附件 10.1附于本文中，并通过引用并入本文。
霍尼韦尔五年信贷协议
于2026年3月6日，霍尼韦尔与银行、金融机构及协议的其他机构贷款人订立五年期信贷协议（“五年期信贷协议”），美国银行作为行政代理人，美国银行作为周转线代理人，高盛 Sachs和摩根士丹利作为银团代理人，以及其中指定的文件代理人。
五年期信贷协议规定了本金总额为40亿美元的循环信贷承诺，并维持用于一般公司用途。分拆完成后，五年期信贷协议下的循环信贷承诺总额将自动减少至30亿美元。五年期信贷协议下的承诺可根据五年期信贷协议的条款增加至总额不超过（i）分拆前的45亿美元和（ii）分拆后的35亿美元。循环信贷承诺以美元、欧元、英镑、日元、加元和所有贷方同意的其他货币提供。五年期信贷协议包括为签发多币种信用证提供7亿美元的分限额，以及为以美元和欧元提供的周转额度预付款提供5亿美元的分限额。
根据五年期信贷协议借入的任何金额须不迟于2031年3月6日偿还，除非根据五年期信贷协议的条款延长该日期。根据五年期信贷协议，美元垫款的利率为（x）定期SOFR加上基于霍尼韦尔对其长期高级无担保债务的公共债务评级的适用保证金，年利率从0.50%到1.125%不等，或（y）基准利率，加上低于定期SOFR垫款适用保证金100个基点的适用保证金（但不低于零）。替代货币预付款将按适用的基准利率计息
货币，加上适用于期限SOFR预付款的保证金。还需要霍尼韦尔就未使用的承诺支付承诺费，其年利率也是通过参考此类公开债务评级确定的。
五年期信贷协议项下的义务是霍尼韦尔的高级无抵押义务。五年期信贷协议不限制霍尼韦尔支付股息的能力，也不包含财务契约。五年期信贷协议包含针对投资级借款人和此类融资的惯常陈述和保证、肯定和否定契约以及违约事件。
上述对五年期信贷协议的描述并非旨在完整，而是通过引用对其整体进行限定，该五年期信贷协议的副本作为附件 10.2附于本文件中，并以引用方式并入本文。
航天364天授信协议
2026年3月6日，Aerospace与银行、金融机构及其他机构贷款人订立364天授信协议（“Aerospace 364天授信协议”），美国银行作为行政代理人，美国银行作为周转线代理人，高盛和摩根士丹利作为银团代理人，以及其中指定的文件代理人。
Aerospace 364天信贷协议提供本金总额为10亿美元的循环信贷承诺，并维持用于一般公司用途。循环信贷承诺以美元、欧元和所有贷方同意的其他货币提供。根据Aerospace 364天信贷协议借入的金额必须不迟于2027年3月5日偿还，除非（i）Aerospace选择将当时所有未偿还的金额转换为定期贷款，在该贷款后，这些金额应在2028年3月5日全额偿还，或（ii）Aerospace 364天信贷协议根据其条款提前终止。
Aerospace 364天信贷协议项下的循环信贷承诺可在分拆完成时获得，但须遵守此类设施惯常的某些条件。Aerospace 364天信贷协议项下的义务是Aerospace的高级无抵押义务，并由霍尼韦尔在高级无抵押基础上提供担保，直至分拆完成。此次分拆完成后，霍尼韦尔将自动解除其担保项下的所有义务，而无需行政代理人或项下贷款人采取任何行动。
Aerospace 364天信贷协议项下的美元垫款的利率为（x）定期SOFR加上根据Aerospace对其长期高级无担保债务的公共债务评级每年0.75%至1.25%不等的适用保证金，或（y）基本利率，加上低于定期SOFR垫款适用保证金100个基点的适用保证金（但不低于零）。替代货币的预付款将按这种货币适用的基准利率加上适用于定期SOFR预付款的保证金的利率计息。Aerospace还需要为未使用的承诺支付承诺费，其年利率也是通过参考此类公共债务评级确定的。此外，Aerospace必须从2026年7月1日起至可提取循环信贷承诺的第一个日期支付总承诺的滴答费，年利率等于参照此类公共债务评级确定的适用百分比。
航天364天授信协议不限制航天支付股息的能力，也不包含财务契约。Aerospace 364天信贷协议包含针对投资级借款人和此类融资的惯常陈述和保证、肯定和否定契约以及违约事件。除若干肯定性契诺外，Aerospace 364天信贷协议所载肯定性契诺及否定性契诺仅在根据该协议可提取循环信贷承诺后适用。
上述对Aerospace 364天信用协议的描述并非旨在完整，而是通过引用Aerospace 364天信用协议对其整体进行了限定，该协议的副本作为附件 99.3附于本文中，并以引用方式并入本文。
航空航天五年信贷协议
于2026年3月6日，Aerospace与银行、金融机构及其他机构贷款人订立五年期信贷协议（“Aerospace五年期信贷协议”，连同Aerospace 364天信贷协议，“Aero信贷便利”），美国银行作为行政代理人，美国银行作为周转线代理人，高盛和摩根士丹利作为银团代理人，以及其中指定的文件代理人。
航空航天五年信贷协议规定了本金总额为30亿美元的循环信贷承诺，并维持用于一般公司用途。循环信贷承诺以美元、欧元、英镑、日元、加元和所有贷方同意的其他货币提供。Aerospace五年期信贷协议包括用于签发多币种信用证的5亿美元分限额和以美元提供的周转额度预付款的5亿美元分限额。
航空航天五年信贷协议项下的循环信贷承诺可在分拆完成时获得，但须遵守此类设施惯常的某些条件。Aerospace五年信贷协议项下的义务是Aerospace的高级无抵押义务，并由霍尼韦尔在高级无抵押基础上提供担保，直至分拆完成。此次分拆完成后，霍尼韦尔将自动解除其担保项下的所有义务，而无需行政代理人或项下贷款人采取任何行动。
根据航空航天五年信贷协议借入的任何金额须不迟于2031年3月6日偿还，除非根据航空航天五年信贷协议的条款延长该日期。航空航天五年信贷协议项下的美元垫款按（x）定期SOFR加上根据航空航天对其长期高级无担保债务的公共债务评级每年0.75%至1.25%不等的适用保证金或（y）基本利率，加上低于定期SOFR垫款适用保证金100个基点（但不低于零）的适用保证金的利率计息。替代货币的预付款将按这种货币适用的基准利率加上适用于定期SOFR预付款的保证金的利率计息。Aerospace还需按同样参照此类公共债务评级确定的年费率就未使用的承诺支付承诺费。此外，Aerospace须支付自2026年7月1日起至可提取循环信贷承诺的第一个日期的总承诺的滴答费，年利率等于参照此类公共债务评级确定的适用百分比。
航天五年信贷协议不限制航天支付股息的能力，也不包含财务契约。Aerospace五年期信贷协议包含针对投资级借款人和此类融资的惯常陈述和保证、肯定和否定契约以及违约事件。除若干肯定性契诺外，航空航天五年信贷协议所载的肯定性契诺和否定性契诺仅在可根据该协议提取循环信贷承诺后适用。
上述关于航空航天五年信贷协议的描述并非旨在完整，而是通过引用航空航天五年信贷协议对其整体进行限定，该协议的副本作为附件 99.4附于本协议后，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
以下证物作为本报告的一部分归档：
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期：2026年3月6日 |
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霍尼韦尔国际公司 |
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作者：/s/苏平陆 |
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姓名：苏平路 |
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职称：高级副总裁、总法律顾问和公司秘书 |
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