查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-10.1 2 d213701dex101.htm EX-10.1 EX-10.1

表10.1

信贷协议第十一修正案

截至2020年7月9日对信用协议的第十一次修正(本)修正案" ) ,由特拉华州一家公司-- --全球EAGLE ENTERTAINMENT INC.签订,并在该公司之间签订。借款人" ) ,签字页上确定的担保人担保人以及借款人统称为贷款方" ) 、本协议的贷款方和新加坡建筑工程公司作为行政代理人(以此种身份连同其继承人和获准以此种身份分配行政代理人" ) ,并参照截至2017年5月4日经《信贷协议第一修正案》和《信贷协议有限豁免条款》修正的2017年1月6日《信贷协议有限豁免条款》 、截至2017年6月29日《信贷协议第一修正案》和《信贷协议有限豁免条款》修正案及《信贷协议第二修正案》 、截至2017年10月2日《信贷协议有限豁免条款第三修正案》和《信贷协议第三修正案》 ,截至2017年10月31日对信贷协议的第四修正案和对信贷协议的第四修正案、截至2017年12月22日对信贷协议的第五修正案和对信贷协议的第五修正案、截至2018年3月8日对信贷协议的第六修正案、截至2019年7月19日对信贷协议的第七修正案和对担保协议的修正案,截至2020年4月7日的信贷协议第八修正案、截至2020年4月9日的信贷协议第九修正案和截至2020年4月15日的信贷协议第十修正案信贷协议" ) ,借款人、担保人一方、贷款人和信用证发行人一方以及行政代理人。

W T N 吴平 S S 吴平 T H:

鉴于借款人已要求贷款人修订本协议的某些条文;及

鉴于根据本协议第10.01条的条款及条件,下列签署人(至少构成所需贷款人)同意修订本协议的某些条文。

现在,考虑到本文所载的处所和协议、条款和盟约,以及其他良好和有价值的考虑(在此承认这些考虑的收到和充分) ,双方打算在此受法律约束,同意如下:

第一节定义.本修正案所使用而并非另有定义的每一资本化术语,在本修正案生效后,均具有《信用协议》赋予该术语的含义经修订的信贷协议”).

第二节对信贷协议的修正.在生效日期(如本条第4款所界定)发生时,兹对信贷协议作出以下修正:

(a)兹将下列新的定义术语和有关定义按适当的字母顺序加入信贷协议:

第十一修正案


第十一修正案"指自2020年7月9日起在借款人、担保人一方、贷款人一方和行政代理人之间对信贷协议进行的第十一次修订。

第十一修正案生效日期"生效日期"是指《第十一修正案》之下和所界定的"生效日期" 。

(b) 《信贷协定》第8.01(a)条现予修正,并全文重述如下:

" (a)不付款.任何贷款方未能按照本条的规定支付任何贷款的本金,或在贷款到期后五个营业日内(或就2020年7月9日到期的任何贷款的利息而言,不迟于2020年8月1日)支付任何贷款的本金,任何贷款或任何未申请贷款额的任何利息(如该未申请贷款额没有按照科室2.03(c),根据本条例或就任何其他贷款文件而须缴付的任何费用或其他款项;或

第三节有限放弃.在生效日期发生时,本协议的贷款方(至少构成要求的贷款方)特此放弃因2020年7月9日到期贷款未及时支付利息而引起的任何违约或违约事件,直至2020年8月1日为止;但条件是,只要按照该信贷协议到期和应付的任何贷款的利息仍未支付,根据信贷协议未偿还的所有贷款均应按违约率计算利息(有一项谅解,即(除非按照信贷协议第8.02节加速履行债务) ,以违约率计算的利息只应在书面要求时支付,而以违约率计算的任何此种利息的书面要求不应在2020年8月1日之前支付) 。

第四节协议的条件.本修正案自本修正案之日起生效生效日期" )在(a)行政代理人收到本修正案的对应签字页后,由借款人和构成要求贷款人的贷款方和贷款人正式签署和交付, (b)所有应计和未付款项口袋出口Gibson、Dunn&Crutcher LLP和Rothschild&Co.在每种情况下代表同意贷款人特设小组发生的费用和费用,应在生效日期前至少两个工作日向借款人提交发票的范围内予以支付, (c)所有应计和未付款项口袋出口Weil、Gotshal&Manges LLP代表行政代理人支付的费用和费用,应在生效日期前至少向借款人出示一张发票的范围内支付, (d)向每一同意借款人支付一笔费用修正费" )相当于该同意贷款人于本协议日期持有的该同意贷款人的B期贷款的未偿还本金总额的2.0% ,而该费用须以实物方式支付,方法是在该同意贷款人持有的B期贷款的未偿还本金中加入修订费用(其后该修订费用的该部分根据经修订的信贷协议被视为该B期贷款的未偿还本金) 。每名同意贷款人须缴付的修订费用,须于生效日期全数赚取及缴付,不得因任何理由而退还,而无须抵销、抗辩或任何种类的反申索。

 

2


第五节代表及保证.自生效日期起,本协议每一贷款方均向行政代理人和每一贷款人(每一情况下仅涉及本身)代表并保证:

(a)该贷款方拥有订立本修正案所需的权力和权力以及合法权利。该贷款方已采取一切必要的公司或其他组织行动,授权本修正案的执行、交付和执行。本修正案构成该贷款方的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该贷款方强制执行,除非可强制性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停执行或类似法律的限制,这些法律一般地影响债权人权利的强制执行,并受到一般公平原则的限制(不论强制执行是通过股权程序还是法律程序寻求的) 。

(b)该贷款方依据经修订的信贷协议第5条作出的申述及保证,在本修订生效日期当日及之后,在所有重要方面均属真实及正确,犹如在该日期当日及之前作出的申述及保证,但如该等申述及保证具体与较早日期有关,则属例外,在该情况下,该等陈述及保证在较早日期及截至该较早日期的所有重要方面均属真实及正确;提供任何关于"重要性" 、 "物质不利影响"或类似措辞的表述和保证,在所有方面(在其中的任何限定生效后)都是真实和正确的。

(c)在本修正案生效后立即没有发生违约或违约事件,并且自生效日期起和截至生效日期仍在继续,或将因完成本修正案所设想的交易而发生。

第六节整个协议.本修正案、经修订的信贷协议和其他贷款文件构成双方当事人就本协议及其标的事项达成的全部协议,并取代双方当事人或其中任何一方以前就本协议及其标的事项达成的书面和口头协议和谅解。

第七节管理法律.本修订,以及根据本修订的缔约方的权利和义务,以及任何基于本修订或经修订的信用协议或依照纽约国法律所施行和根据纽约国法律所建造的任何索赔、控制、裁定或行为的理由(如在合同或约束或其他情况下)或因本修订或经修订的信用协议或依照纽约国法律所施行的交易而产生的。

第八节同意管辖权;放弃陪审团审判.《信用协议》第10.15和10.16条所载的陪审团审判管辖权和豁免条款在此引入作为参考,比照变异.

第九节同意送达法律程序.本修正案的每一方均不可撤销地同意按照经修正的信贷协议第10.02条规定的方式提供程序服务。任何贷款文件均不会影响本修正案任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。

 

3


第10节死亡率.本修订的任何条款或条文如在任何司法管辖区内无效或不可执行,则就该司法管辖区而言,该等条款或条文如属无效或不可执行,则无效,而不使本修订的其余条款及条文无效或不可执行,或影响本修订的任何条款或条文在任何其他司法管辖区内的有效性或可执行性。如果本修正案的任何条款范围如此广泛,以致无法执行,则该条款应解释为仅限于可执行的范围。

第11节贷款文件.本修订为经修订的信贷协议及其他贷款文件的所有目的,构成"贷款文件" 。

第12节重申.(a)承认其根据经修订的信贷协议及其他贷款文件所承担的全部义务、承诺及负债(每项经修订的信贷协议及其他贷款文件在每项情况下均为经修订的信贷协议或与此有关的其他贷款文件) ,并在适用的情况下重申该等义务、承诺及负债(经修订的信贷协议及有关文件) ,并继续全面生效,(b)同意其根据《担保协议》授予的担保权益在本修正案生效后得到重申并继续完全有效和有效,并为所有担保债务(如在本修正案生效后)提供担保, (c)承认并同意《担保债务、债务和担保债务》除其他外,但不限于新的增量定期贷款、循环信贷承诺和循环信贷、定期贷款和其他贷款。

第13节对口部件.本修正案可由合同各方以任何数目的单独对应机构签署,所有这些对应机构合在一起应视为构成同一文书。通过传真、电子邮件或其他电子传输(包括在本修正案中)向本修正案的签名页交付已执行的对应方。pdf或tif格式)应作为本修正案的手工执行对应物的交付生效。

第14节标题.本修正案的标题仅供参考,不应限制或以其他方式影响本修正案的含义。

第15节本修正案的效力.除本修正案另有明文规定外, (a)本修正案不得因含意或以其他方式限制、损害、构成放弃贷款人或行政代理人的权利及补救办法,或以其他方式影响贷款人或行政代理人根据经修订的信贷协议或任何其他贷款文件而享有的权利及补救办法, (b)不得更改、修改、修订或以任何方式影响任何条款、条件、义务,经修订的信贷协议或任何其他贷款文件所载的契约或协议。除本修正案另有明确规定外,经修订的信贷协议及其他贷款文件所载的每一项条款、条件、义务、契约及协议,现予批准及在各方面重申,并须继续全面生效。本修正案的执行、交付及有效性,除本修正案另有明文规定外,不得作为放弃贷款人或行政代理人根据任何贷款文件而享有的任何权利、权力或补救,亦不得构成放弃任何贷款文件的任何条文。本修正案不应取消根据信贷协议支付欠款的义务。本文所载的任何内容均不得解释为取代或更新根据信贷协议所欠的债务,该债务应保持完全有效和有效,但经本修正案修正或修改的任何范围除外。本修正案所隐含的任何内容均不得解释为任何贷款当事人从贷款文件中的释放或其他解除。除本修正案另有明确规定外,经修订的信贷协议及其他贷款文件所载的每一项条款、条件、义务、契约及协议,现予批准及在各方面重申,并须继续全面生效。本修正案的执行、交付及有效性,除本修正案另有明文规定外,不得作为放弃贷款人或行政代理人根据任何贷款文件而享有的任何权利、权力或补救,亦不得构成放弃任何贷款文件的任何条文。本修正案不应取消根据信贷协议支付欠款的义务。本文所载的任何内容均不得解释为取代或更新根据信贷协议所欠的债务,该债务应保持完全有效和有效,但经本修正案修正或修改的任何范围除外。本修正案所隐含的任何内容均不得解释为任何贷款当事人从贷款文件中的释放或其他解除。

 

4


自生效日期起及之后,任何贷款文件中凡提述信贷协议,以及信贷协议中凡提述"本协议" 、 "本协议" 、 "本协议" 、 "本协议"或类似进口词语,凡提述信贷协议,除另有明确规定外,均须当作提述经修订的信贷协议。每一贷款方在此同意本修正案,并确认该贷款方根据该贷款方为当事方的贷款文件承担的所有义务应继续适用于经修正的信贷协议。

第16节继承人和分配人.本修正案对每一方当事人、每一贷款人和继承人均有利,并对每一方当事人和每一贷款人具有约束力。

[签名页如下]

 

5


作为证明,双方已安排本修正案由各自的正式授权人员在上述日期和年份正式签署和交付。

 

波罗:
Global Eagle Entertainment Inc.
通过:   S/Christian mezger
姓名:Christian mezger
职称:首席财务官

 

保安:

全球大学服务有限公司

AIRLINE MEDIA生产,INC。

进入行动,包括。

全球进口业务解决方案,INC。

影响产品美国有限公司

邮政编码,INC。

劳顾会AERO,INC.

ROW44,INC.

N44总部有限公司

新兴市场

通讯、有限责任公司

市场电信网络,INC。

MTN International,INC.

MTN政府服务公司

MTN许可证

全球鹰电信许可证

附属有限公司c

IFE SERVICE(美国) ,INC。

 

通过:   S/Christian mezger
姓名:Christian mezger
职称:首席财务官

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


花旗银行作为行政代理人
通过:   S/Michael诉摩尔
姓名:michael v.moore
职称:副主席

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


黑石信贷阿尔法大师基金l.p.
作者:贝莱德金融管理公司,作为投资顾问,作为贷款人
通过:   S/Sunil aggarwal
名称:sunil aggarwal
标题:授权签字人

 

Hc ncbr基金
作者:贝莱德金融管理公司,作为投资顾问,作为贷款人
通过:   S/Sunil aggarwal
名称:sunil aggarwal
标题:授权签字人

 

黑曜岩总基金
作者:布莱克洛克金融管理公司,其投资顾问,作为贷款人
通过:   S/Sunil aggarwal
名称:sunil aggarwal
标题:授权签字人

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


ALM2020,有限公司。
由:阿波罗信贷管理公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

阿尔姆七世(R)有限公司
由:阿波罗信贷管理公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

阿尔姆七世(R) -2,有限公司
由:阿波罗信贷管理公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

阿尔玛七世有限公司。
由:阿波罗信贷管理公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt

姓名:Joseph d.glatt

职称:副主席

 

阿尔玛有限公司
由:阿波罗信贷管理公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


阿尔玛十六世有限公司。
由:阿波罗信贷管理公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
题目:副主席

 

ALM XVII,有限公司。
由:阿波罗信贷管理公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
题目:副主席

 

阿尔玛十八,有限公司。
由:阿波罗信贷管理公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
题目:副主席

 

AP KENT CREDIT MASTER FUD,L.P.
通过:AP Kent Management,LLC,其投资经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
题目:副主席

 

阿波罗信用基金有限公司。
公司名称:阿波罗ST基金管理有限公司,其投资经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
题目:副主席

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


阿波罗信用基金有限公司。
公司名称:阿波罗ST基金管理有限公司,其投资经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

阿波罗信用基金有限公司。
公司名称:阿波罗ST基金管理有限公司,其投资经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

APOLLO感应器驱动比例FUND INC。
由:阿波罗信贷管理公司投资经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

APOLLO TACTICAL INC
由:阿波罗信贷管理公司投资顾问
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


阿波罗贸易有限公司
公司投资经理:阿波罗总收益管理公司
通过:阿波罗总收益增强管理公司,其投资经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

吉百利蒙德勒兹养老金信托有限公司
由:阿波罗TRF CM管理有限公司,其投资经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

汇丰银行失业救济金-综合失业救济金。
公司名称:阿波罗管理国际有限责任公司,其投资组合经理
由:AMI控股有限公司及其成员
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

雇员多元信用基金
由:阿波罗管理国际公司投资经理
由:AMI(控股)有限公司及其成员
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


MPI(伦敦)有限公司
公司名称:阿波罗TRF MP Management LLC,其投资经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

RR1有限公司
通过:红岭资产管理有限公司,管理系列2

通过:Redding Ridge Holdings,LP,它的唯一成员,它的抵押经理

通过:Redding Ridge Advisors LLC,其普通合伙人

通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

RR2有限公司
由:Redding Ridge资产管理有限公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
标题:首席法律干事

 

RR3有限公司
由:Redding Ridge资产管理有限公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
标题:首席法律干事

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


RR4有限公司
由:Redding Ridge资产管理有限公司担保经理
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
标题:首席法律干事

 

Schlumberger英国共同投资基金
由:阿波罗管理国际公司投资经理
由:AMI控股有限公司及其成员
通过:   Joseph D. Glatt
姓名:Joseph d.glatt
职称:副主席

 

【签字页至信贷协议第十一页】


凯雷投资管理有限公司
签署并代表:
凯雷全球市场策略2012-3,有限公司
凯雷全球市场策略2012-4,有限公司
凯雷全球市场策略2013-1,有限公司
凯雷全球市场策略2013-2,有限公司
凯雷全球市场策略2013-3,有限公司
凯雷全球市场策略2013-4,有限公司
凯雷全球市场策略2014-1,有限公司
凯雷全球市场策略2014-5,有限公司
凯雷全球市场策略2015-1,有限公司
凯雷全球市场策略2015-2,有限公司
凯雷全球市场策略2015-3,有限公司
凯雷全球市场策略2015-4,有限公司
凯雷全球市场策略2015-5,有限公司
凯雷全球市场策略2016-1,有限公司
凯雷全球市场策略2016-2,有限公司
凯雷全球市场策略2016-3,有限公司
凯雷美国法规2016-4,有限公司
凯雷美国法规2017-1,有限公司
凯雷美国法规2017-2,有限公司
凯雷美国法规2017-3,有限公司
凯雷美国法规2017-4,有限公司
凯雷美国法规2017-5,有限公司
凯雷全球市场策略2014-2-R 有限公司
凯雷全球市场策略2014-3-R 有限公司
凯雷全球市场策略2014-4R 有限公司
凯雷美国法规2019-2,有限公司

 

作为贷款人
通过:   /S/Glori graziano
名字:格洛里格拉齐亚诺
职称:总经理

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


Agf浮动利率收入基金
作为投资组合经理的万斯管理

 

百仕达基金信托基金i-brighthouse/eaton万斯浮动利率投资组合
通过:以万斯管理作为投资副顾问

 

伊顿万斯克2013-1有限公司
通过:eaton万斯管理组合经理

 

伊顿万斯克2014-1R 有限公司
作为投资顾问的万斯管理

 

伊顿万斯克2015-1有限公司
通过:eaton万斯管理组合经理

 

伊顿万斯克2018-1,有限公司
通过:eaton万斯管理组合经理

 

伊顿万斯克2019-1,有限公司
作为投资顾问的万斯管理

 

伊顿万斯浮动利率收入加基金
作为投资顾问的万斯管理

 

伊顿万斯浮动利率2022目标期限信托
作为投资顾问的万斯管理

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE TRUST
作为投资顾问的万斯管理

 

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
作为投资顾问的万斯管理

 

伊顿万斯国际(开曼群岛)
浮动利率收入组合
作为投资顾问的万斯管理

 

Eaton Vance Senior Income Trust
作为投资顾问的万斯管理

 

伊顿万斯短期多元化收益基金
作为投资顾问的万斯管理

 

万斯伊顿机构高级贷款基金
作为投资顾问的万斯管理

 

伊顿万斯限期收入基金
作为投资顾问的万斯管理

 

伊顿万斯浮动利率投资组合
作为投资顾问:波士顿管理和研究

 

高级债务组合
作为投资顾问:波士顿管理和研究

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


伊顿万斯
浮动利率收入基金
作为投资顾问的万斯管理

 

作为贷款人
通过:   S/Michael B.botthof
姓名:   Michael b.botthof
标题:   Vice President

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


阿尔伯巷资本管理,lp
通过:   S/丹格兰特
  丹格兰特
姓名:  
  获授权签署人
标题:  
  运河街700号
  斯坦福德,ct06902
通知:  

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


Mudrick Capital Management,L.P.担任投资基金和管理账户的投资经理,担任贷款人

 

通过:   S/John O"callaghan
姓名:   约翰o卡拉汉
标题:   公司秘书

 

【信贷协议第十一修正案签署页】


美国信标声点浮动利率收益基金,一系列美国信标基金作为贷款人
特权承销商互惠交易作为贷款人
纯粹保险公司作为贷款人
声点clo III-R 有限公司作为贷款人
声点clo 静脉注射有限公司作为贷款人
声点克洛伊斯有限公司。作为贷款人
声点clo 八-R 有限公司作为贷款人
声点clo VII-R 有限公司作为贷款人
声点clo VI-R 有限公司作为贷款人
声点clo V-R 有限公司作为贷款人
声点克洛克斯有限公司。作为贷款人
声点科技有限公司。作为贷款人
声点氯锡有限公司。作为贷款人
声点氯十四有限公司。作为贷款人
声点克罗十五有限公司。作为贷款人
声点氯二十四,有限公司。作为贷款人
高级浮动利率总基金,洛杉矶。作为贷款人
声点不良贷款机会主基金i,l.p.作为贷款人

 

通过:   S/Kevin gerlitz
姓名:   Kevin gerlitz
标题:   首席财务官

 

【信贷协议第十一修正案签署页】