附件 99.1
FIS加速创建两个高度集中的独立
公司；宣布GTCR收购多数股权的协议
以185亿美元估值入股Worldpay
FIS将保留Worldpay 45%的股权
GTCR承诺投资高达12.5亿美元的额外增长资本，以加速
Worldpay增长战略
交易完成后，Charles Drucker将担任Worldpay首席执行官
公司将于美国东部时间上午8：30举行网络直播，讨论交易事宜
美国东部夏令时间2023年7月6日上午06：55
佛罗里达州杰克逊维尔——（BUSINESS WIRE）—— FIS®（纽约证券交易所代码：FIS）是金融服务技术的全球领导者，今天宣布加快其先前宣布的分离计划，以创建两个高度集中的全球性公司，具有更大的战略灵活性。FIS已签署一项最终协议，将其Worldpay Merchant Solutions业务的多数股权出售给GTCR管理的私人股本基金。该交易对Worldpay的估值为185亿美元，其中10亿美元的对价取决于GTCR实现的回报超过某些门槛。
该交易通过在175亿美元的估值基础上立即获得收益，使股东价值最大化，并有机会进一步上涨。这一有吸引力的前期估值相当于预期的2023财年调整后EBITDA的9.8倍，包括估计的协同效应和以前未分配的公司及其他成本，这比FIS最近大约8倍的估值有重大溢价，并且与规模较大的领先支付公司保持一致。FIS将获得约117亿美元的前期净收益，同时保留一家新的独立合资企业45%的非控股所有权。这项交易获得了FIS董事会的一致通过。
该协议将使FIS和Worldpay更加注重管理并简化业务。此外，前期现金收益将创造即时的资本分配灵活性。FIS将利用出售所得偿还债务，并通过其现有的股票回购授权向股东返还额外资本，以及用于一般公司用途，同时保持强大的投资级信用评级。作为协议的一部分，GTCR承诺向Worldpay追加12.5亿美元的股权资本投资，以寻求无机增长机会。
FIS首席执行官兼总裁Stephanie Ferris表示：“这笔交易使FIS能够以具有吸引力的估值将我们的商户解决方案业务部分变现，并为所有利益相关者提供确定性。”“它还使我们能够简化流程，并进一步专注于提供创新的下一代金融技术和软件解决方案。与此同时，Worldpay将成为一家私有公司，并受益于GTCR的资源和专业知识，后者已承诺追加资本，使Worldpay能够在快速发展的支付领域寻求无机增长。”
费里斯接着说，“我感谢我们的团队在准备离职时付出的辛勤工作，这使我们能够无缝执行这笔交易。我也感到自豪的是，FIS将继续持有Worldpay的少数股权，并加入Worldpay董事会，使我们能够继续我们强大的商业合作伙伴关系，并受益于业务的持续增长。鉴于GTCR与企业合作伙伴合作创造价值的成功历史，我们很高兴能与其合作。”
“这条新的分道扬镳之路让Worldpay立竿见影地取得了成功，它将一个成熟的全球品牌和一群有才华的支付专业人士的优势与一家独立创业公司的活力结合在一起，所有这些都得到了一家世界级私人股本公司的支持。”我很高兴能与我以前的同事和GTCR合作，在市场上取胜，并让Worldpay获得长期成功，”即将上任的Worldpay首席执行官查尔斯•德鲁克表示。“在GTCR的资源和专业知识的支持下，并继续与FIS合作，我相信Worldpay将创造和定义商户支付解决方案的未来。”
GTCR联席首席执行官兼董事总经理科林•罗奇表示：“我们很高兴能与查尔斯和Worldpay领导团队合作，在公司创新文化的基础上再接再厉，投资于新的能力，并提升其在各个渠道和地区的领导地位。”作为一家公司，我们在支付领域有着悠久的投资历史，这种经验让我们对Worldpay持续、长期增长的机会充满信心。我们期待与FIS合作，为客户和其他利益相关者创造价值。”
Worldpay是全球最大的商户收单机构之一，2022年的支付额达到2万亿美元，它仍将是面向各种规模商户的商务解决方案的领导者。正如之前宣布的那样，查尔斯•德鲁克将在交易完成后成为Worldpay的首席执行官。
FIS将继续为全球金融机构、资本市场公司、企业和开发商提供领先的金融技术解决方案。该公司将继续受益于其强大的品牌、广泛的领域专业知识和投资组合广度、强大的长期和大型客户关系，以及其全球分销和规模。
FIS和Worldpay将签订商业协议，为两家公司的客户保留一个关键的价值主张，并尽量减少潜在的协同效应。这些协议将使Worldpay能够继续使用FIS产品转售给其客户，并在继续扩大其银行渠道的同时获得FIS的金融机构客户。同样，FIS将保留对Worldpay庞大的商业客户组合的使用权，以转售其嵌入式金融产品。
交易详情
该交易对Worldpay的估值为185亿美元，包括10亿美元的额外对价，这取决于GTCR实现的回报超过某些阈值。175亿美元的前期估值相当于预期的2023财年调整后EBITDA的9.8倍，其中包括估计的非协同效应以及以前未分配的公司和其他成本。包括10亿美元的或有对价，交易的倍数将增加到大约10.4倍。FIS将收到约117亿美元的前期净收益。根据交易的形式，FIS预计杠杆约为2.5倍，基于2023年交易结束时调整后的EBITDA。
该交易预计将在2024年第一季度完成，但须获得监管部门的批准和其他惯例成交条件。交易完成后，FIS在Worldpay的所有权权益将作为少数股东权益的收入报告。
该公司的投资者关系网站www.investor.fisglobal.com将发布一份总结今日公告的演示文稿。
2023年第二季度预期业绩预告
展望第二季度业绩，FIS预计将高于其收入、调整后EBITDA和调整后每股收益指引的中点。管理层将在公司报告第二季度业绩时提供更多细节。
电话会议
FIS将于7月6日（美国东部时间）上午8：30开始主持网络直播，讨论这笔交易。此外，该公司还将在其投资者关系网站上发布一份投资者常见问题解答文件。要访问网络广播和常见问题解答，请访问FIS主页的投资者关系部分，www.fisglobal.com。网络直播结束后将提供重播。
高盛萨克斯公司和摩根大通证券公司担任FIS的联席首席财务顾问。Centerview Partners LLC还担任FIS的财务顾问。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz为FIS提供法律顾问，Latham & Watkins LLP为其提供法律顾问。
关于FIS
FIS是一家领先的技术解决方案提供商，为全球各种规模和所有行业的金融机构和企业提供技术解决方案。我们通过解锁为世界经济提供动力的金融技术，推动了商业的发展。我们的员工致力于通过我们值得信赖的创新、系统性能和灵活的架构，推动世界支付、银行和投资的方式。我们帮助我们的客户以创新的方式使用技术来解决关键业务挑战，并为他们的客户提供卓越的体验。FIS总部位于佛罗里达州杰克逊维尔，是《财富》500强的成员之一®和标准普尔500指数®索引。要了解更多信息，请访问fisglobal.com。在Facebook、LinkedIn和Twitter（@ FIS）上关注FIS。
关于GTCR
GTCR成立于1980年，是一家领先的私人股本公司，开创了领导者战略™–寻找核心领域的管理领导者并与之合作，通过有机增长和战略收购来识别、收购和建立市场领先的公司。GTCR专注于投资于商业和消费者服务、金融服务和技术、医疗保健和技术、媒体和电信领域的公司的变革性增长。自成立以来，GTCR已向270多家公司投资超过240亿美元，目前该公司管理着超过350亿美元的股权资本。GTCR总部位于芝加哥，在纽约和西棕榈滩设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.gtcr.com。在LinkedIn上关注我们。
前瞻性陈述
这份新闻稿和今天的网络直播包含了美国联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”。非历史事实的陈述，包括关于预期财务结果的陈述，包括任何盈利指引或预测、预计收入或费用协同效应或不协同效应、业务和市场状况、前景、外汇汇率、去杠杆化计划、公司预期股息和股票回购、公司的销售渠道和预期盈利能力和增长、未来运营的计划、战略和目标、战略价值创造、风险概况和投资战略、关于未来经济状况或业绩的任何陈述以及关于拟议出售Merchant Solutions业务的任何陈述，公司的预期财务和运营结果，拟议交易后对公司业务或组织的预期，以及关于我们对未来的期望、信念、意图或战略的其他陈述，或对未来事件或情况的其他描述，均为前瞻性陈述。这些陈述可以用诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“项目”、“继续”、“可能”和类似的表达方式来识别，包括反映未来结果或指导的陈述、展望陈述以及各种应计和估计。这些陈述涉及未来的事件和我们未来的结果，涉及一些风险和不确定性。前瞻性陈述基于管理层的信念以及管理层做出的假设和目前可获得的信息。
实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述所面临的风险和不确定性包括但不限于以下方面：
| • | 总体经济、商业和政治条件的变化，包括因新冠疫情或其他大流行病、经济衰退、国际敌对行动加剧、恐怖主义行为、通货膨胀率或利率上升、美国和国际借贷、资本和金融市场或货币波动中的一个或两个的变化； |
| • | 如果我们向其提供信贷的商户（或其他方）在我们的信用卡结算业务中发生违约，或在任何退款责任方面发生违约，这两种情况中的任何一种都可能对流动性和经营结果产生不利影响，则损失的风险； |
| • | 被收购企业无法成功整合的风险，或整合成本更高或比预期更耗时、更复杂的风险； |
| • | 预期将通过收购实现的成本节约和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险； |
| • | 在国际上做生意的风险； |
| • | 立法倡议或提案、法律变更、政府或适用条例和/或行业要求的变更，包括隐私和网络安全法律法规的影响； |
| • | 由于银行、零售和金融服务行业的整合或新的法律或法规对其产生影响，或由于金融失败或这些行业的公司遭受其他挫折而导致现有和潜在客户消失而导致收入减少的风险； |
| • | 我们的解决方案市场增长率的变化； |
| • | 未来股息的金额、宣布和支付由董事会酌情决定，并取决于（其中包括）我们的投资机会、经营业绩、财务状况、现金需求、未来前景以及董事会可能认为相关的其他因素，包括法律和合同限制； |
| • | 未来股份回购的金额和时间取决于（其中包括）我们的股价、我们的其他投资机会和现金需求、我们的经营业绩和财务状况、我们的未来前景以及我们的董事会和管理层可能认为相关的其他因素； |
| • | 未能使我们的解决方案适应技术或市场的变化； |
| • | 我们系统的内部或外部安全漏洞，包括与未经授权的访问、盗窃、损坏或丢失个人信息、计算机病毒和影响我们软件或平台的其他恶意软件有关的安全漏洞，以及客户、卡协会、政府监管机构和其他人对任何此类事件的反应； |
| • | 为客户或在客户所在地实施软件（包括软件更新）或员工在监控我们的软件和平台时出错可能导致数据或客户信息损坏或丢失、业务运营中断、中断、承担责任索赔或客户损失的风险； |
| • | 拟议交易完成的时间或是否完成的不确定性； |
| • | 合作伙伴和第三方可能无法履行其法律义务的风险以及与管理养老金成本相关的风险；网络安全问题、IT中断和数据隐私； |
| • | 与拟议交易的影响、时机或条款相关的风险； |
| • | 与拟议交易的预期收益和成本相关的风险，包括拟议交易的预期收益或任何或有购买价格无法在预期时间范围内全部或完全实现的风险； |
| • | 拟议交易的条件将不会得到满足和/或拟议交易将不会在预期时间范围内、按预期条款或根本不会完成的风险； |
| • | 与拟议交易有关的任何同意或监管或其他批准将不会在预期时间范围内、按预期条款或根本不会收到或获得的风险； |
| • | 为拟议交易提供资金的融资可能无法获得的风险； |
| • | 重组交易的成本和与拟议交易相关的其他成本超出我们的估计或对我们的业务或运营产生不利影响的风险； |
| • | 拟议交易对我们业务的影响，以及拟议交易可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险，包括对我们的资源、系统、程序和控制的影响、管理层注意力的转移以及对与客户、政府当局、供应商、雇员和其他业务对手方的关系的影响； |
| • | 当前和潜在客户对我们或监管机构有关信息安全、风险管理、内部审计或其他事项的通信的反应； |
| • | 美国现任政府的政策和由此产生的行动可能导致额外的法规和行政命令，以及额外的监管和税收成本的风险； |
| • | 定价方面的竞争压力与以下因素有关：美国社区银行数量的减少、新的颠覆性技术的开发与我们的一个或多个解决方案相竞争、国际竞争对手在美国市场的存在增加以及全球银行和全球公司在某些竞争性解决方案方面进入市场，每一种解决方案都可能产生影响：将单个解决方案从我们向许多客户提供的一整套解决方案中分离出来； |
| • | 未能创新以跟上新的新兴技术，这可能影响我们的解决方案和我们吸引新客户或留住现有客户的能力； |
| • | 在我们的一个主要业务中心发生的业务或自然灾害； |
| • | 未遵守支付网络的适用要求或这些要求发生变化； |
| • | 商人或不良行为者的欺诈行为；以及 |
| • | 我们在截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中的“风险因素”和其他部分详细介绍了其他风险。 |
其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。因此，读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述在本质上受制于难以预测的不确定性、风险和环境变化。不能保证拟议的交易实际上将以所述方式完成或完全不会完成。除适用法律或法规要求外，我们不承担（并明确否认）任何义务，也不打算公开更新或审查任何这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
联系人
George Mihalos，904.438.64 38
高级副总裁
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Ellyn Raftery，904.438.8 278
执行副总裁兼首席营销和传播官
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ellyn.raftery@fisglobal.com