附件 99.2
Encore Capital Group, Inc.宣布发行规模扩大的优先有担保票据的定价
圣迭戈，2026年5月11日（GLOBE NEWSWIRE）--Encore Capital Group, Inc.（纳斯达克：ECPG）（“公司”）今天宣布其发行本金总额为7.50亿美元、利率为6.625%、到期的优先有担保票据的定价2032（“票据”），从5.50亿美元增至7.50亿美元，以发行价根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则向合格机构买家非公开发行的100.00%，并在美国境外向非美国人（在《证券法》S条例的含义内）非公开发行。
票据将为公司的优先担保债务，并将由公司几乎所有重要附属公司在优先担保基础上提供全额无条件担保。本公司及担保人的债务，连同本公司其他优先担保债务，将由本公司及担保人的几乎所有资产作担保。票据将按年利率6.625%计息，自2026年12月1日起，于每年6月1日及12月1日每半年支付一次。除非公司提前购回或赎回，否则票据将于2032年6月1日到期。
公司打算将此次发行的收益连同其循环信贷额度下的提款用于（a）全额赎回其未偿还的5亿美元2029年到期的9.250%优先有担保票据，包括支付作为赎回价格的一部分到期的溢价和在赎回日期应付的估计应计利息，（b）赎回其2028年到期的4.15亿欧元未偿还的优先有担保浮动利率票据中的2亿欧元，包括支付在赎回日期应付的估计应计利息，以及（c）支付估计的费用、开支和初始购买者的发行折扣。此次发行和所得款项用途不会改变公司在2026年5月6日提供的截至2026年12月31日的财政年度的指引。
根据资本市场的不同，公司不断考虑额外融资，包括以不同货币发行额外的优先有担保票据，并采用固定或浮动利率，为其运营提供资金并为现有债务再融资。
票据的发售和销售没有也不会根据《证券法》进行登记，并且在没有登记或适用的注册要求豁免的情况下，票据不得在美国发售或销售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不会在此类要约、出售或邀约为非法的任何州或其他司法管辖区出售票据。证券的任何要约将仅通过非公开发行备忘录的方式提出。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关拟议发行的完成、时间和规模、所得款项的预期用途以及所发行票据的条款的陈述。前瞻性陈述代表Encore当前对未来事件的预期，并受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况，包括市场利率、Encore普通股的交易价格和波动性以及与Encore业务相关的风险，包括Encore不时向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的风险。Encore可能不会完成本新闻稿中所述的拟议发行，并且，如果拟议发行完成，则无法就票据的最终条款或其有效应用上述净收益的能力提供任何保证。前瞻性
本新闻稿中包含的声明仅在本新闻稿发布之日发表，Encore不承诺为后续发展更新本新闻稿中包含的声明，除非法律可能要求。
联系方式
Bruce Thomas，投资者关系
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bruce.thomas@encorecapital.com
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