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EX-4.1 3 tm2611977d7 _ ex4-1.htm 图表4.1

 

附件 4.1

 

ProLOGIS,L.P。

 

官员的证书

 

2026年4月23日

 

Prologis, Inc.,L.P.(“公司”)的唯一普通合伙人Prologis, Inc.(“Prologis, Inc.”)的以下签字高级职员代表公司,根据TERM3董事会(“董事会”)于2026年2月12日和董事会于2026年4月20日通过的决议,根据截至2011年6月8日止的契约,利用本高级职员证书的方式设立一系列债务证券(“基础契约,以及由其第五份补充契约(“契约”)补充的公司之间,由安博公司和美国银行信托公司National Association作为美国银行National Association的利益继承者作为受托人(“受托人”)。本高级职员证书中使用但未定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。

 

2031年到期的4.250%票据

 

1.系列将发行“2031年到期的4.250%票据”(“票据”)。

 

2.票据最初的本金总额应限于500,000,000美元(根据基础契约第304、305、306、906、1107或1305条在登记转让或交换或替代该系列或该系列内的其他票据时认证和交付的票据除外);但公司可在董事会不时采取行动时增加该本金总额。

 

3.票据按年利率4.250%计息。票据本金总额将于2031年6月15日到期时支付。票据的利息应自2026年4月23日(含)起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近利息支付日(定义见下文)起(含)起累计。票据的利息须于每年的6月15日及12月15日(各为“付息日”)每半年支付一次,由2026年12月15日开始。利息须支付予于利息支付日之前的6月1日及12月1日登记在票据名下的人,不论是否为一个营业日(各为“常规记录日期”)。

 

4.票据的本金(以及溢价或整笔金额,如有)和利息(如有)应予支付,票据可被交还以进行转让或交换登记,就票据和义齿向公司或向公司发出的通知或要求可送达受托人的公司信托办公室(包括为此目的,其办公室,位于100 Wall Street,Suite 1600,New York,New York 10005)。

 

5.于票面赎回日期(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在赎回日期前不多于60天或不少于10天发出通知后,于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格由公司计算,并相等于较高者

 

 

 

 

· 如果票据在票面赎回日到期(不包括赎回日应计利息),将按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)通过贴现到赎回日确定的剩余预定本金和利息的现值之和,该等本金和利息按国库券利率加上10个基点,以及

 

· 须赎回该等票据本金的100%,

 

加上,在任何一种情况下,应计和未付利息(如果有的话)到但不包括赎回日期。

 

此外,于票面赎回日期或之后,票据将可于任何时间或不时部分赎回,由公司选择,赎回价格相等于将予赎回的票据本金金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。

 

以下定义适用于补足金额:

 

“票面赎回日期”是指2031年5月15日。

 

“国债利率”是指,就任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率:

 

(1)国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率每天由联邦储备系统理事会公布的时间之后)确定,在兑付日之前的第三个营业日,以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券——国债恒定期限——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)下指定为“选定利率(每日)—— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在厘定库藏利率时,公司应酌情选择:(a)H.15日的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(b)如果H.15日没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日进行插值;或(c)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

 

 

 

 

(2)如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日期前的第二个营业日(如适用)在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国库证券的纽约市时间上午11:00等于半年期等值到期收益率的年利率计算国库利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

 

公司在确定补足金额时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

如已按基准契约的规定发出赎回通知,而赎回任何被要求赎回的票据的资金应已于该通知所提述的赎回日期提供,则该等票据须于赎回日期停止计息,而自赎回日期及之后票据持有人的唯一权利为在根据该通知交出该等票据时收取赎回价款。

 

6.票据不得提供任何偿债基金或类似规定。任何票据不得由持有人选择赎回。

 

7.票据应仅以记账形式发行,最低面额为2000美元,超过1000美元的任何整数倍。

 

8.票据的本金金额和整笔溢价(如有)应在根据基础契约第502条宣布加速时支付。

 

9.票据应以票据计价,票据的本金或利息(或赎回价格)应以支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付,用于支付公共和私人债务。

 

10.除本高级人员证明书第5段另有规定外,票据本金或利息(或赎回价格)的付款金额,不得参照指数或公式厘定。

 

11.除本文所述外,在契约或票据中,票据的本金或利息(或赎回价格)均不得在公司或其持有人选择时以一种或多种货币、货币单位或单位或复合货币或票据计价或声明应支付的货币以外的其他货币支付。

 

 

 

 

12.除《契约》或《信托契约法》规定的情况外,票据不得包含在发生特定事件时授予票据持有人特殊权利的任何条款。

 

13.票据不得载有对契约所载公司违约或契诺事件的任何删除、修改或补充。

 

14.除本文规定的情况外,在契约或票据中,票据不得以无记名证券或临时全球证券的形式发行。

 

15.基础契约第1402和1403条应适用于票据。

 

16.票据不得在行使债权证时发行。

 

17.基义齿第十六条不适用于票据。

 

18.票据的其他条款及条件须大致符合契约、日期为2025年8月15日的招股章程(惟其中「 安博,L.P.债务证券说明–担保」标题下的条文不适用于票据)及日期为2026年4月20日的招股章程补充文件中有关票据的条文。

 

【本页其余部分有意留白】

 

 

 

 

以下签署人已于上述首次写入的日期签署本高级职员证书,以作为证明。

 

  签名:  
    姓名: 大卫·马林格
    职位: 高级副总裁兼助理秘书

 

  签名:  
    姓名: 杰西卡·波尔加
    职位: 助理秘书

 

【2031年到期高级人员证明书的签署页– 4.250%票据】