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EX-10.2 3 ea170678ex10-2 _ 10xcapital3.htm 10X Capital Venture Acquisition公司于2022年12月20日签署的收购人支持协议。三、Sparks Energy,Inc.、10X Capital SPAC Sponsor III LLC和10X Capital Venture Acquisition公司的董事和执行官。三、

附件 10.2

 

收购人支持协议

 

截至2022年12月20日,本收购人支持协议(本“协议”)由开曼群岛豁免公司10x Capital Venture Acquisition Corp. III(“10X”)、特拉华州公司Sparks Energy,Inc(“Sparks Energy”)和开曼群岛有限责任公司10X Capital SPAC Sponsor III LLC(“发起人”)以及以下签名的10X董事和高级管理人员(与发起人合称“B类持有人”)签订。10X,Sparks Energy和B类持有人在本文中应不时统称为“各方”。本文中使用但未另作定义的大写术语应具有合并协议(定义如下)中赋予这些术语的含义。

 

然而,10X、Sparks Energy和10X Sparks Merger Sub,Inc.,一家特拉华州公司(“Merger Sub”)签订了日期为本协议之日的某些合并协议和计划(可根据其条款不时修订、重述或以其他方式修改,即“合并协议”);

 

然而,乙类持有人是10,000,000股已发行及已发行的10X股乙类普通股(即“10X股乙类股份”)的纪录及实益拥有人;及

 

然而,合并协议设想双方将在合并协议各方执行和交付合并协议的同时签订本协议,据此,除其他事项外,每一B类持有人将投票赞成批准这些提议,并同意对此类B类持有人的收购普通股实行某些转让限制。

 

因此,考虑到本协议所载的前提和相互承诺,并考虑到其他良好和有价值的考虑,兹确认这些考虑的收到和充分性,各拟受法律约束的缔约方在此商定如下:

 

1.同意投票。每一B类持有人在此不可撤销和无条件地同意(a)在10X股东的任何会议上投票,以及在10X股东的任何书面决议行动中,该B类持有人的所有10X B类股份(连同该B类持有人在本协议签订之日登记在册或实益持有的任何其他10X股本证券,或在本协议签订之日之后取得记录或实益所有权的任何其他股本证券,统称为“标的10X股本证券”)(i)赞成这些提议,(ii)反对并拒绝同意,合理预期会导致(x)违反10X或合并小组根据合并协议或任何附属协议所订立的任何契诺、协议或义务,或(y)合并协议第9.01、9.02或9.03条所载的任何条件不获满足的任何其他事项、行动或建议,(b)如就(a)条所列事项举行会议,须亲自或委托代理人出席会议,或以其他方式使所有该等B类持有人的标的10X股本证券被计算为在该证券上存在,以确定法定人数,(c)不赎回、选择赎回或投标或提交任何标的10X股本证券以赎回与该等股东批准、合并或合并协议所设想的任何其他交易有关的证券,(d)不直接或间接地(i)征求、发起、明知而鼓励(包括通过提供或披露信息)、明知而直接或间接地促进、讨论或谈判任何调查,构成竞争建议书的建议书或要约(书面或口头);(ii)向任何人提供或披露与竞争建议书有关的任何非公开信息;(iii)就竞争建议书订立任何合同或其他安排或谅解;或(iv)以其他方式与任何人合作,或协助或参与,或明知而协助或鼓励任何人作出或设法作出上述任何一项努力或尝试。B类持有人应(a)在收到B类持有人提出的任何竞合建议书后立即通知Sparks Energy,并合理详细地说明任何此类要约的重要条款和条件(包括提出此类竞合建议书的人的身份);(b)随时向Sparks Energy合理地通报对此类要约或信息所作的任何修改。

 

 

 

 

在合并协议有效终止之前,每一B类持有人均应采取或促使采取一切行动,并采取或促使采取一切根据适用法律合理必要的行动,以按照合并协议中规定的条款和条件完成合并和合并协议所设想的其他交易。

 

2.锁起来。

 

a.为本协定的目的:

 

(i)“第一批”一词是指相当于锁定股份的二分之一的股份;

 

(ii)“锁定期”一词是指自截止日期起至截止日期后三十六(36)个月止的期间;但双方可相互商定缩短锁定期或以其他方式放弃锁定期;

 

(iii)“锁定股份”一词是指在紧接收市后B类持有人所持有的收购人普通股的股份总数(不包括(i)收购人普通股的基础股份(a)就其首次公开发行而向保荐人发行的私人配售单位或(b)在周转贷款转换后发行的任何私人配售单位,(ii)在公开市场上于本协议日期后取得的收购人普通股,连同就该等证券支付的股息或分派或该等证券已交换或转换成的任何证券);但为免生疑问,B类持有人在交割时拥有但已承诺在交割后交付给第三方的股份不应被视为“锁定股份”;

 

(iv)“获准受让人”一词是指根据第2条获准许在禁售期届满前向乙类持有人转让锁定股份的任何人。(c);

 

(v)“招股说明书”一词是指10X的最终招股说明书,于2022年1月11日提交美国证券交易委员会(档案编号:333-253868);

 

(vi)“第二批”一词是指相当于其余二分之一锁定股份的股份数额;及

 

(vii)“转让”一词是指(a)出售、要约出售、合同或协议出售、抵押、质押、授予购买或以其他方式处分的任何选择权,或同意处置或建立或增加与《交易法》第16条及根据该条颁布的关于任何证券的规则和条例所指的看涨等价头寸或清算,(b)订立全部或部分转让给另一人的任何掉期或其他安排,任何证券的所有权的任何经济后果,不论任何该等交易是以现金或其他方式交付该等证券,或(c)公布任何意图进行(a)或(b)条所指明的任何交易的公告。

 

2

 

 

b.B类持有人在此同意,在锁定期内,各持有人不得转让任何锁定股份,并应促使其各自的任何获准受让人不得转让任何锁定股份(“转让限制”),除非符合以下规定:

 

(i)就第一批而言,每名乙类持有人可在截止日期后最少六(6)个月开始的任何连续三十(30)个交易日内,在任何二十(20)个交易日内,转让最多百分之二十五(25%)的第一批股份;

 

(ii)就第一批而言,每名乙类持有人可在截止日期后最少90天的日期后,转让最多百分之十(10%)的第一批与已上市的全心全意包销的后续发售有关的股份;

 

(iii)就第一批而言,自截止日期起至截止日期后十二(12)个月止的期间后,不适用任何转让限制;

 

(iv)就第二批股份的三分之一而言,转让限制于以下较早日期届满:(i)在截止日期后开始的任何连续三十(30)个交易日内的任何二十(20)个交易日内,或(ii)截止日期后十八(18)个月内,收购人普通股的最后报告售价超过每股12.50元的日期;

 

(v)就第二批股份的三分之一而言,转让限制于以下较早日期届满:(i)在截止日期后开始的任何连续三十(30)个交易日内的任何二十(20)个交易日内,或(ii)截止日期后二十四(24)个月内,最后报告的收购人普通股出售价格超过每股15.00美元的日期;

 

(vi)就余下的第二批而言,转让限制于以下较早日期届满:(i)在截止日期后开始的任何连续三十(30)个交易日内的任何二十(20)个交易日,或(ii)截止日期后三十六(36)个月(为免生疑问,任何锁定股份在锁定期届满后均不受转让限制);及

 

(vii)在合并后10X完成清算、合并、股本交换、重组或其他类似交易,导致合并后10X的所有股东有权将其股份换成现金、证券或其他财产之日,所有锁定股份的转让限制将终止。

 

c.尽管第2(b)条另有规定,B类持有人或其获准受让人可在锁定期内将锁定股份转让给(i)10X的高级人员或董事,(ii)转让给保荐人的任何关联公司;(iii)就(i)或(ii)而言,就个人而言,以馈赠方式将锁定股份转让给该个人的直系亲属或信托,而该信托的受益人是该个人的直系亲属、该个人的关联公司或慈善组织;(iv)就(i)、(ii)或(iii)而言,就个人而言,根据该个人死亡时的血统和分配法律;(v)根据开曼群岛法律或担保人解散时的担保人有限责任公司协议,在每一种情况下,以签署合并协议的任何此种受让人同意在与担保人相同的程度上受本协议所有条款的约束为前提。

 

3

 

 

d.本协议中所指的每股股票价格将通过股票分割、股票股息、合并或重新分类,或通过合并、合并、重组、资本重组或企业合并,或通过任何其他方式,根据股本证券10倍的任何变化进行公平调整。

 

e.如果违反本协议的规定进行或试图进行任何转让,则此种转让从一开始就无效,10X公司应拒绝承认任何此类锁定股份的受让人为其任何目的的股东之一。为强制执行本条第2款,10X可就锁定股份(以及任何获准许的受让人及其转让人)施加停止转让指示,直至锁定期结束为止。

 

f.在适用的锁定期内,每一份证明任何锁定股份的证明书(如已发出任何证明书),除任何其他适用的图例外,均须盖上或以其他方式印上大致如下形式的图例:

 

“本证书所代表的证券须遵守经修订的该证券的发行人(“发行人”)及其上所列证券持有人于2022年12月20日签订的锁定协议中规定的转让限制。此种锁定协议的副本将由发件人根据书面请求向持有人免费提供。”

 

g.为免生任何疑问,B类持有人在锁定期内应保留其作为锁定股份10X股东的所有权利,包括对任何锁定股份的投票权。

 

3.其他盟约。

 

a.各B类持有人在此同意受合并协议(i)第8.04条(保密;公开)的约束,其程度与适用于合并协议各方的条款相同,如同该B类持有人是合并协议各方的直接当事方一样;以及(ii)合并协议第7.12条(排他性)和第8.01(c)条(支持交易)的约束程度与适用于10X的条款相同,如同该B类持有人是合并协议各方的直接当事方一样。

 

b.每一B类持有人均承认并同意,Sparks Energy是依据该B类持有人订立本协议而订立合并协议的,该B类持有人同意受本协议所载协议、契诺和义务的约束,并在适用时履行或以其他方式遵守本协议所载的协议、契诺和义务,如果不是该B类持有人订立本协议并同意受本协议所载协议、契诺和义务的约束,并在适用时履行或以其他方式遵守本协议所载的协议、契诺和义务,Sparks Energy就不会订立,或同意完成合并协议所设想的交易。

 

4

 

 

4.终止10倍B类股IPO锁定期。每一B类持有人和10X特此同意,自交易结束时(而不是在此之前)起,由10X、B类持有人及其某些其他当事方于2022年1月11日签署的该特定信函协议(“B类持有人协议”)第3节的全部内容应修改和重述如下:

 

“3.保留。”

 

尽管《乙类持有人协议》另有相反规定,该协议第3条所列的限制在截止日期前有效。

 

本条第4款所述的修订及重述,如因任何理由而根据合并协议的条款而终止,则对B类持有人协议无效,并不具有任何效力。

 

5.申述及保证。

 

a.保荐人对Sparks Energy的声明和保证如下:(一)根据开曼群岛的法律,Sparks Energy已正式组织、有效存在并具有良好的信誉,本协议的执行、交付和履行以及本协议所设想的交易的完成均在保荐人、公司、有限责任公司或组织的权力范围内,并已获得保荐人采取一切必要行动的正式授权;(二)本协议由保荐人执行和交付,且保荐人履行其在本协议项下的义务,(a)与保证人的组织文件相冲突或导致违反,或(b)要求任何未予给予的同意或批准,或任何第三方未采取的其他行动(包括根据对保证人或保证人的标的10X股本证券具有约束力的任何合同),在每种情况下,只要这种同意、批准或其他行动会阻止、禁止或实质上延迟保证人履行其在本协议下的义务;(iii)在保证人之前(或,在受到威胁的诉讼的情况下,这将是)任何仲裁员或任何政府当局,他们以任何方式质疑或试图阻止、禁止或实质上拖延保证人履行其在本协定下的义务。

 

b.下列各10X董事和高级职员代表并向Sparks Energy保证,Sparks Energy拥有执行和交付本协议及履行其在本协议下的义务的完全法律行为能力、权利和权力。

 

c.每一B类持有人均向Sparks Energy作出如下陈述和保证:(i)本协议已由该B类持有人正式签署和交付,并且在本协议其他各方适当授权、签署和交付的情况下,本协议构成该B类持有人的一项具有法律效力和约束力的义务,可根据本协议的条款对该B类持有人强制执行(除非可执行性可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律以及影响具体履约和其他衡平法补救办法的可获得性的一般股权原则的限制),(ii)该B类持有人没有订立、亦不得订立任何会限制、限制或干扰该B类持有人履行其在本协议项下的义务的协议,及(iii)该B类持有人是本协议附件 A所列相应标的10X股本证券的记录和实益拥有人(定义见《证券法》),并对该B类持有人名称对面的标的拥有良好的所有权,除《收购人SEC报告》披露的情况外,不存在留置权或任何其他限制或限制(包括对投票、出售或以其他方式处置此类标的10X股权证券的权利的任何限制(《证券法》规定的转让限制除外),也不存在对从此类B类持有人处购买、收购或转让任何此类标的10X股权证券的优先购买权或其他权利或特权,但根据(i)本协议、(ii)10X组织文件、(iii)合并协议、(iv)B类持有人协议或(v)任何适用的证券法规定的留置权除外。

 

5

 

 

6.终止。本协议应自动终止,而无需任何一方发出任何通知或采取其他行动,并自(a)生效时间和(b)合并协议根据其条款终止之日(以较早者为准)起失效。根据前一句的规定,在本协定终止时,任何一方都不应根据本协定或就本协定承担任何进一步的义务或责任。尽管有上述规定或本协定中的任何相反规定,(i)根据第6(b)条终止本协定不影响任何一方在终止或欺诈前因故意违反本协定所列的任何契诺或协定而承担的任何赔偿责任,(ii)第2、4、10条(仅限于与第2、4或10条有关的范围)和11条均应在根据第6(a)条和(iii)条终止本协定后继续有效,第7、8条,第9条和第10条(仅限于与以下第7或9条有关的范围)在本协议终止后仍然有效。

 

7.没有追索权。除合并协议或任何其他附属协议的任何一方依据合并协议或任何其他附属协议向合并协议的任何其他一方提出的索赔外,每一方均同意(a)本协议只能针对双方执行,任何违反本协议的诉讼也只能针对双方,并且不得根据本协议、本协议的谈判或其标的而产生或与之相关的任何性质的索赔(无论是侵权、合同或其他方面的索赔),或本协议所设想的交易应针对Sparks Energy的任何关联公司或10X的任何关联公司(B类持有人除外,根据本协议所述条款和条件)提出,(b)Sparks Energy的任何关联公司或10X的关联公司(B类持有人除外,根据本协议所述条款和条件)均不承担因本协议、本协议的谈判或其标的或本协议所设想的交易而产生或与之有关的任何责任,包括对违反本协议的任何索赔(不论是侵权、合同或其他索赔),或对与本协议有关的任何书面或口头陈述的索赔(如本协议明文规定的那样),或对与本协议、本协议的谈判或本协议所设想的交易有关的任何种类的任何资料或材料的任何实际或指称的不准确、错误陈述或遗漏的索赔。

 

8.信托责任。尽管本协议另有相反规定,(a)每名乙类持有人除以其作为标的10X股权证券的记录持有人和实益拥有人的身份外,不以任何其他身份在本协议中订立任何协议或谅解;(b)本协议中的任何内容均不得解释为限制或影响以10X公司董事会(或其他类似理事机构)成员身份或以10X公司或其任何关联公司的高级职员、雇员或受托人身份担任的保荐人代表的任何作为或不作为,在每一种情况下,以该人作为董事、高级人员、雇员或10X或该附属公司的受托人的身份行事。

 

9.没有第三方受益人。本协议应只为双方及其各自的继承人和获准转让人的利益服务,并不是为了,也不应被解释为给予除双方及其各自的继承人和获准转让人以外的任何人任何合法或公平的权利、利益或任何性质的补救,无论出于本协议的原因。本协议中的任何明示或暗示的内容,均无意或不应构成合营企业的双方、合伙人或参与者。

 

10.以引用方式并入。合并协议第1.02条(施工)11.03(转让)、11.06(准据法)、11.07(标题;对应部分)、11.09(整个协议)、11.10(修正案)、11.11(可裁撤)、11.12(管辖权;放弃陪审团审判)、11.13(强制执行)和11.15(申述、保证和约定不存续)以引用方式并入本文,并应比照适用于本协议。

 

11.放弃反稀释保护。在此不可撤销地(a)在法律允许的最大范围内,以交割发生为前提并以交割为条件,(b)同意不主张或完善与合并协议所设想的交易有关的任何调整或其他反稀释保护的权利。

 

[签名页如下]

 

6

 

 

作为证明,每一方均已安排在上述日期和年份的第一天代表其正式签署本协定。

 

  10X Capital SPAC Sponsor III LLC

 

  签名: /s/Hans Thomas
    姓名: Hans Thomas
    职位: 唯一管理成员

 

  10X Capital Venture Acquisition公司。三、

 

  签名: /s/Hans Thomas
    姓名: Hans Thomas
    职位: 董事长兼首席执行官

 

[获取支持协议的签名页]

 

 

 

 

  斯帕克斯能源公司。

 

  签名: /s/Ottis Jarrada Sparks
    姓名: 奥蒂斯·贾拉达·斯帕克斯
    职位: 总裁

 

[获取支持协议的签名页]

 

 

 

 

  其他B类持有人:

 

  /s/Hans Thomas
  Hans Thomas
   
  /s/David Weisburd
  David Weisburd
   
  /s/Oliver Wriedt
  Oliver Wriedt
   
  /s/Guhan Kandasamy
  Guhan Kandasamy
   
  /s/Christopher Jurasek
  Christopher Jurasek
   
  /s/Kash Sheikh
  Kash Sheikh
   
  /s/Woodrow H. Levin
  Woodrow H. Levin

 

[获取支持协议的签名页]

 

 

 

 

附件 a

 

B类持有人   标的10X股本证券
10X Capital SPAC Sponsor III LLC   10,000,000
Hans Thomas   0
David Weisburd   0
Oliver Wriedt   0
Guhan Kandasamy   0
Christopher Jurasek   0
Kash Sheikh   0
Woodrow H. Levin   0