美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
（报告日期；最早报告事件日期）
（报告日期；最早报告事件日期）
委托档案号：1-3754
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 公司或组织） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
伍德沃德大道500号，10楼
密歇根州底特律48226
（主要行政办公室地址）
（邮编）
(866) 710-4623
（注册人的电话号码，包括区号）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目3.03 | 证券持有人权利的重大变更。 |
2026年4月29日，Ally Financial Inc.（“Ally”）向美国特拉华州州务卿提交了一份指定证书（“证书”），确立了Ally的7.100%固定利率重置非累积永久优先股D系列（“D系列优先股”）的权利、偏好、特权、资格、限制和限制。该证书是就承销协议（定义见下文第8.01项）提交的。
D系列优先股排名，关于在Ally清算、解散或清盘时支付股息和分配，分别为：（i）优先于Ally的普通股和其未来可能发行的任何类别或系列的股本，但在此类股息和分配方面未明确说明与D系列优先股相等或优先；（ii）与其已发行和未来可能发行的任何类别或系列的Ally股本相等，但在此类股息和分配方面明确说明与D系列优先股相等，包括Ally的4.700%固定利率重置非累积永久优先股，B系列（“B系列优先股”）和Ally的4.700%固定利率重置非累积永久优先股，C系列（“C系列优先股”）；（iii）低于其未来可能发行的任何类别或系列的Ally股本，且在此类股息和分配方面明确声明优先于D系列优先股，前提是发行获得至少三分之二D系列优先股已发行股份的持有人的批准。
根据D系列优先股的条款，Ally支付股息、进行分配、或赎回、购买或收购Ally的普通股或排名低于或与D系列优先股平价的任何其他股票（包括B系列优先股和C系列优先股）的能力受到限制，前提是Ally尚未宣布并支付或预留一笔足以在最近完成的股息期支付D系列优先股全部股息的款项。
D系列优先股的条款在证书中有更全面的描述，证书作为8-K表格当前报告的附件 3.1包含在内，并以引用方式并入本文。
| 项目5.03。 | 对公司章程或附例的修订；财政年度的变动 |
2026年4月29日，Ally向特拉华州州务卿提交了证书，修订了Ally经修订和重述的公司注册证书，设立了Ally的D系列优先股，最初包括1,000，000股授权股票，每股面值0.01美元，清算价值1,000美元。
Ally将仅在其董事会（“董事会”）或Ally董事会正式授权的委员会宣布且Ally拥有合法可用资金支付股息的情况下，才支付D系列优先股的股息。D系列优先股的股息将根据D系列优先股的清算金额按每年等于（i）从原始发行日期至但不包括2031年8月15日（“第一个重置日”）的7.100%的利率累计；以及（ii）自2031年8月15日（包括2031年8月15日）起的每个重置期，截至最近的重置股息确定日期的五年期国库券利率加上3.148%。“重置日期”是指第一个重置日期和每个日期都落在前一个重置日期的第五个周年纪念日。重置日期，包括第一个重置日期，将不会对工作日进行调整。“重置期”是指从（包括）第一个重置日期到（但不包括）下一个重置日期的期间，以及此后从（包括）每个重置日期到（但不包括）下一个重置日期的每个期间。“重置股息确定日”是指，就任何重置期而言，在该重置期开始前三个工作日的当天
D系列优先股的清算优先权为每股1,000美元，加上任何已宣布和未支付的股息，不累积任何未宣布的股息。仅当Ally的资产在清偿对债权人的所有责任和义务后可用，并受制于在清算权方面排名优先于D系列优先股的任何股本股份持有人的权利，以及在此类分配方面排名与D系列优先股平价的Ally股本的任何其他股份按比例进行清算分配时，才会对D系列优先股进行清算分配，包括B系列优先股和C系列优先股。在支付清算分配的全部金额后，D系列优先股的持有人无权进一步参与Ally资产的任何分配。
D系列优先股没有规定的到期日，不会因其回购、赎回或退休而受到任何偿债基金或Ally的任何其他义务的约束，并且将是永久的，除非Ally可以选择赎回。Ally可以选择赎回D系列优先股，赎回价格等于每股1,000美元，加上截至但不包括赎回日期的任何已宣布和未支付的股息，不累积未宣布的股息，（i）不时在2031年8月15日或之后的任何股息支付日或（ii）在“监管资本处理事件”（定义见证书）发生后90天内的任何时间全部或部分赎回，但不包括未宣布的股息。D系列优先股的任何赎回须事先获得联邦储备系统理事会或任何后续适当的联邦银行机构的批准。D系列优先股没有优先认购权或转换权。
D系列优先股没有投票权，除非涉及D系列优先股条款的某些变化以及某些未支付股息的情况。
D系列优先股的条款在证书中有更全面的描述，证书作为8-K表格当前报告的附件 3.1包含在内，并以引用方式并入本文。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2026年4月27日，Ally与BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.和摩根士丹利 & Co.LLC作为其中指定的几家承销商（统称“承销商”）的代表，就在承销发行中发售和出售1,000，000股D系列优先股订立承销协议（“承销协议”）。D系列优先股的股票以每股1000美元的公开发行价格出售，承销商同意以每股10美元的折扣从Ally购买股票。2026年5月1日，Ally根据承销协议完成了D系列优先股的公开发行。
此次发行是根据Ally此前向SEC提交的S-3表格（文件编号333-290659）上的有效注册声明（“注册声明”）发行的，并由日期为2026年4月27日的最终招股说明书补充文件补充，并与2026年4月29日向SEC提交的D系列优先股发行有关。
就D系列优先股的公开发行而言，Ally正在将承销协议、法律意见书和同意书分别提交为本8-K表格的第1.1号、第5.1号及第23.1号附件、第5.1号及第23.1号附件，每一份表格均以提述方式整体并入注册声明。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
以下证物作为本报告的一部分归档。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Ally Financial Inc. （注册人） |
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| 日期：2026年5月1日 | 签名： | /s/Austin T. McGrath |
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| 姓名： | Austin T. McGrath | |||||
| 职位： | 财务总监兼首席财务官 | |||||