美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| (公司所在州或其他司法管辖区) | （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||||||||
（主要行政办公地址，含邮政编码）
(
480
)
821-5000
（注册人的电话号码，包括区号）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各班级名称 | 交易代码 | 注册的各交易所名称 | ||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
契约及票据
2026年5月5日，Amkor Technology, Inc.（“公司”）发行了本金总额为1,150，000,000美元、于2031年到期的0.00厘可转换优先票据（“票据”）。票据是根据一份日期为2026年5月5日的契约（“契约”）发行并受其管辖的，该契约由公司、其中指定的担保人（定义见下文）和作为受托人的美国银行信托公司National Association（“受托人”）签署。根据公司、担保人和票据初始购买者代表之间的购买协议，公司授予初始购买者购买选择权，以在自票据首次发行之日起13天内（包括自票据首次发行之日起）结算，最多可额外购买本金总额150,000，000美元的票据。2026年5月5日发行的票据包括本金总额150,000，000美元的票据，这些票据是根据这种选择权的初始购买者充分行使而发行的。
票据由公司目前或未来为其2033年到期的5.875%优先票据提供担保的各附属公司（“担保人”）按优先、无担保基准提供全额无条件担保。
各担保人的票据及担保将分别为公司及该担保人的优先、无担保债务，并将（i）分别与公司及该担保人的现有及未来优先、无担保债务享有同等受偿权；（ii）分别对公司及该担保人的现有及未来债务享有优先受偿权，而该债务分别明确从属于票据及该担保；（iii）分别有效从属于公司及该担保人的现有及未来有担保债务，以担保该债务的抵押品的价值为限；（iv）在结构上从属于所有现有和未来的债务和其他负债，包括贸易应付款项，以及（在公司或该担保人（如适用）不是其持有人的情况下）公司的非担保子公司和该担保人的优先股（如有）。
票据将不承担定期利息，票据本金不会增加。然而，在发生与未能提交某些SEC报告或从票据中删除某些限制性图例有关的某些事件时，票据可能会以不超过0.50%的年利率产生特别利息和额外利息。这些票据将于2031年7月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。在2031年4月15日之前，票据持有人只有在发生某些事件时才有权转换其票据。自2031年4月15日及之后，票据持有人可随时选择转换其票据，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。公司将有权选择完全以现金或以现金和普通股股份相结合的方式结算转换。转换时到期对价的种类和金额将根据票据的转换价值确定，在由20个交易日组成的“观察期”（定义见义齿）中的每个交易日按比例计量，并在该观察期结束后结算。观察期内每个交易日的到期对价将由现金组成，最高不超过被转换本金的比例金额，该交易日的比例转换价值的任何超出部分将不以现金结算，将以公司普通股股份结算。初始转换率为每1000美元本金票据9.40 13股公司普通股，即初始转换价格约为每股公司普通股106.37美元。转换率和转换价格将在某些事件发生时按惯例进行调整。此外，如果发生某些构成“整体根本性变化”（如契约中所定义）的企业事件，那么在某些情况下，将在特定时期内提高转化率。
票据将可由公司选择于任何时间及不时于2029年5月15日或之后及紧接到期日前的第20个预定交易日或之前全部或部分赎回（受下述若干限制所规限），但前提是（i）票据于公司发出相关赎回通知之日“可自由买卖”（定义见契约），且所有应计及未支付的额外利息（如有）已全额支付，截至公司发出该通知之日或之前发生的第一个付息日；及（ii）公司普通股的最后一次报告的每股出售价格超过（1）在截至当日止的连续30个交易日内的至少20个交易日（不论是否连续）的转换价格的130%，包括，
紧接公司发出该赎回通知日期前的交易日；及（2）紧接公司发出该赎回通知日期前的交易日。然而，除非截至公司发出相关赎回通知时至少有1.50亿美元的未偿还票据本金总额且未被要求赎回，否则公司不得赎回少于全部未偿还票据。赎回价格将为现金金额，相等于将予赎回的票据本金，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付特别利息及额外利息（如有）。此外，要求赎回任何票据将构成对该票据的整体根本性改变，在这种情况下，如果在要求赎回后进行转换，则适用于该票据转换的转换率将在某些情况下提高。
如果某些构成“根本性变化”（定义见契约）的公司事件发生，那么，除某些现金合并的有限例外情况外，票据持有人可能会要求公司以现金回购价格回购其票据，回购价格等于待回购票据的本金金额，加上应计和未支付的特别利息和额外利息（如有），直至但不包括根本性变化回购日。基本面变化的定义包括涉及公司的某些业务合并交易以及与公司普通股相关的某些退市事件。
票据将有与发生“违约事件”（定义见义齿）有关的惯常条款，其中包括：（i）票据的某些付款违约（在票据的特别利息或额外利息支付违约的情况下，将受到30天的补救期的约束）；（ii）公司未能在特定期限内根据义齿发送某些通知；（iii）公司在行使与之相关的转换权时转换票据的义务违约，如该等违约在发生后五天内未能得到纠正；（iv）公司或任何担保人未能遵守契约中有关公司或该担保人在一项交易或一系列交易中与该公司或该担保人合并或合并或并入或出售、租赁或以其他方式转让公司或该担保人（如适用）及其附属公司的全部或几乎全部资产作为一个整体的能力的若干契诺，对另一人；（v）公司或任何担保人在其根据义齿或票据承担的其他义务或协议中的违约，如果该违约未在根据义齿发出通知后60天内得到纠正或豁免；（vi）公司、任何担保人或其各自的任何重要子公司就至少100,000，000美元的借款债务发生某些违约；（vii）对公司或其任何重要子公司作出某些判决，要求支付至少100,000，000美元，（viii）涉及公司、任何担保人或其各自的任何重要附属公司的若干破产、无力偿债及重组事件；及（ix）票据的任何担保在任何司法程序中被认为不可执行或无效或以其他方式不再具有完全效力及效力（除非义齿许可），或任何担保人否认或否认其在其对票据的担保项下的义务。
如果发生涉及公司或任何担保人（而不仅仅是公司的重要附属公司或任何担保人）的破产、无力偿债或重组事件的违约事件，则当时所有未偿还票据的本金金额以及所有应计和未付利息（如有）将立即到期应付，而无需任何人采取任何进一步行动或发出通知。倘任何其他违约事件发生且仍在继续，则受托人可藉向公司发出通知，或持有当时未偿还票据本金总额至少25%的票据持有人，藉向公司及受托人发出通知，宣布当时未偿还的所有票据的本金金额以及所有应计及未付利息（如有的话）立即到期应付。然而，尽管有上述规定，公司可自行选择，就与公司未能遵守契约中的某些报告契约有关的违约事件采取的唯一补救措施仅包括票据持有人有权以不超过票据本金0.50%的特定年利率收取票据特别利息最长360天。
上述对义齿和票据的描述为摘要，并不完整。一份义齿副本和代表票据的证书表格分别作为附件4.1和4.2以表格8-K提交给本当前报告，上述摘要通过参考义齿条款和此类附件中列出的票据进行限定。
有上限的看涨交易
于2026年4月30日，就发行票据的定价而言，公司与一名或多名初始购买者或其联属公司及/或一名或多名其他金融机构（“期权交易对手”）订立私下协商的上限认购交易（“基准上限认购交易”）。此外，于2026年5月1日，就初始买方行使其购买额外票据的选择权而言，公司与各期权交易对手订立额外上限认购交易（“额外上限认购交易”，连同基本上限认购交易，“上限认购交易”）。上限认购交易涵盖了最初作为票据基础的公司普通股的股份总数，但须遵守与票据适用的基本类似的惯常反稀释调整，并且通常预计将在票据的任何转换时减少对公司普通股的潜在稀释和/或抵消公司在票据转换时需要支付的超过已转换票据本金的任何潜在现金付款（视情况而定）。然而，如果根据上限认购交易条款计量的公司普通股每股市场价格超过上限认购交易的上限价格，则仍将出现稀释和/或不会抵消此类潜在现金支付，在每种情况下，只要此类市场价格超过上限认购交易的上限价格。上限认购交易的上限价格最初为每股139.50美元（可根据上限认购交易的条款进行调整），较公司普通股于2026年4月30日最后一次报告的出售价格溢价100.0%。上限认购交易的成本约为5640万美元。
上限认购交易为独立交易，分别由公司与适用的期权交易对手进行，不属于票据条款的一部分，不会影响任何票据持有人在票据或契约项下的权利。票据的票据持有人将不享有与上限认购交易有关的任何权利。
以上对封顶看涨交易的描述为摘要，并不完整。上限认购交易的确认表格副本作为表格8-K上本当前报告的附件10.1提交，上述摘要通过参考该附件中规定的确认表格条款进行限定。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
上述项目1.01中标题为“义齿和注释”的披露通过引用并入本项目2.03。
项目3.02。股权证券的未登记销售。
以上项目1.01中所述的披露通过引用并入本项目3.02。这些票据是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条在不涉及任何公开发行的交易中向初始购买者发行的。票据由初始购买者转售给初始购买者合理地认为是《证券法》第144A条规则所定义的“合格机构买家”的人。票据转换后可能发行的公司普通股的任何股份将依据《证券法》第3（a）（9）条发行，因为涉及公司专门与其证券持有人进行的交换。最初，在转换票据时，最多可发行16,487，435股公司普通股，基于每1,000美元票据本金14.33 69股普通股的初始最高转换率，这受到惯常的反稀释调整条款的约束。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件 | 说明 | |||||||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Amkor Technology, Inc. |
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| 签名： | /s/Mark N. 罗杰斯 | |||||||||||||
| 马克·N·罗杰斯 | ||||||||||||||
| 执行副总裁、总法律顾问、公司秘书 | ||||||||||||||
日期：2026年5月5日