美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）2025年7月16日
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| （在其章程中指明的注册人的确切名称） | （在其章程中指明的注册人的确切名称） | |
| 共和国
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| （州或公司的其他司法管辖区） | （州或公司的其他司法管辖区） | |
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| （委员会文件编号） | （委员会文件编号） | |
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| （I.R.S.雇主识别号） | （I.R.S.雇主识别号） | |
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佛罗里达州迈阿密33178-2428 |
Carnival House，100 Harbour Parade， 英国南安普顿SO15 1ST |
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（主要行政办公室地址） （邮编） |
（主要行政办公室地址） （邮编） |
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| (
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| （注册人的电话号码，包括区号） | （注册人的电话号码，包括区号） | |
| 无 | 无 | |
| （前名称或前地址，如果自上次报告后更改。） | （前名称或前地址，如果自上次报告后更改。） |
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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| 特别投票权股份、面值1.00英镑及P & O Princess特别投票权信托实益权益信托股份 | ，Inc。 | |||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
义齿
2025年7月16日，嘉年华邮轮公司（“公司”）完成了此前宣布的本金总额为30亿美元、利率为5.75%、于2032年到期的优先无抵押票据（“票据”）的非公开发行（“票据发行”）。票据是根据一份日期为2025年7月16日的契约（“契约”）发行的，该契约由公司、Carnival plc（其附属担保方）和U.S. Bank Trust Company，National Association作为受托人。公司将使用票据发行所得款项全额偿还嘉年华邮轮公司于2028年到期的第一优先优先有担保定期贷款融资项下的借款，剩余所得款项净额连同手头现金将用于赎回公司于2027年到期的本金总额为24亿美元的5.750%优先无担保票据（“2027年无担保票据”）。完成部分赎回2027年无抵押票据的条件于票据发售结束时获满足，赎回将于2025年7月17日发生。
这些票据将于2032年8月1日到期，除非提前赎回或回购。票据的利息将自2025年7月16日起计，自2026年2月1日起，于每年2月1日及8月1日每半年支付一次，利率为每年5.75%。
票据由Carnival PLC及公司及Carnival PLC的若干附属公司（“附属公司担保人”）按优先无抵押基准提供担保，这些附属公司亦为公司的若干现有第一优先有担保债务、其若干无抵押票据及其可转换票据提供担保。未来，公司及Carnival PLC的各附属公司如成为公司、Carnival PLC或任何附属公司担保人的借款的发行人、借款人、承付人或若干其他债务的担保人，将须为票据提供担保，但若干例外情况除外。
在2032年5月1日之前，公司可选择在任何时间全部或不时部分赎回票据，赎回价格相当于已赎回票据本金的100%，加上“使整”溢价和应计及未付利息。于2032年5月1日或之后，公司可选择于任何时间全部或不时部分赎回票据，赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%，加上应计及未付利息。
契约包含对公司或Carnival PLC几乎所有资产的留置权、合并、合并和转让的某些限制。此外，一旦发生特定的控制权变更触发事件，公司将被要求以本金的101%，加上截至购买日的应计和未付利息，要约回购票据。
义齿列出了某些违约事件，之后票据可能被宣布立即到期和应付，并列出了某些类型的破产或破产违约事件，之后票据自动到期和应付。
票据仅提供给根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条被合理认为是合格机构买家的人，或根据《证券法》第S条向非美国投资者提供。这些票据过去没有、将来也不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且不得在没有注册或未获得《证券法》和适用的州法律的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本当前报告关于表格8-K的项目1.01中的信息通过引用并入本项目2.03中。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
2025年7月16日，公司发布新闻稿，宣布票据发行结束。本新闻稿的副本作为附件 99.1提供，并以引用方式并入本文。本报告或新闻稿均不构成有关2027年无抵押票据的赎回通知。新闻稿中包含前瞻性陈述。有关更多信息，请参阅新闻稿中的“有关前瞻性陈述的注意事项”。
公司正在以8-K表格提供本当前报告第7.01项中的信息，包括此处的附件 99.1，以遵守FD条例。此类信息不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的目的“提交”，或以其他方式受该条的责任约束，并且不应被视为通过引用并入公司根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，无论是在本文件日期之前或之后提交的，也无论此类文件中的任何通用公司语言如何，除非在此类文件中通过具体引用明确规定的范围内。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 99.1 | ||
| 104 | 封面页交互式数据文件（内嵌XBRL文档）。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，各注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 嘉年华邮轮公司 | Carnival Plc | |||
| 签名： | /s/David Bernstein | 签名： | /s/David Bernstein | |
| 姓名： | David Bernstein | 姓名： | David Bernstein | |
| 职位： | 首席财务官兼首席财务官 | 职位： | 首席财务官兼首席财务官 | |
日期：2025年7月16日 |
日期：2025年7月16日 |
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