根据1933年《证券法》第433条规则提交

发行人自由撰写招股章程日期为2026年4月15日

登记声明第333-293279号

Follow-On Offering of Common Stock April 2026

重要通知和免责声明前瞻性陈述Southern First Bancshares, Inc.（“Southern First”、“SFST”或“公司”）的本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性状态。这些陈述包括，除其他外，关于预期财务收益、净息差趋势、资产负债表定位、增长机会、资本管理战略、预期收益用途、利率水平、国家会计准则、备考财务信息、战略举措和其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述通常由“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“e stimate”、“believe”、“continue”、“target”、“potential”、“should”、“could”和类似表达等词语来识别。前瞻性陈述基于当前的假设和预期，并受到重大风险和不确定性的影响，包括利率变化、经济状况、竞争动态、存款定价、信贷表现、监管发展、资本市场状况和其他因素，这些因素在公司的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中有所描述。实际结果可能与此类声明所设想的结果大不相同。本演示文稿中包含的备考财务信息和说明性分析基于此处描述的假设，仅供参考。此类信息不代表对未来结果的预测或项目，实际结果可能存在重大差异。投资者被告诫不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。除法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。初步未经审计的2026年第一季度信息公司截至2026年3月31日止季度的未经审计综合财务报表尚未公布。本演示文稿中包含的选定初步财务信息仅基于管理层的估计和目前可用的初步infor mat ion，仍取决于公司财务结算程序和其他惯常的季度末审查程序的完成，包括后续事件的考虑。本初步财务信息并非公司截至2026年3月31日止季度财务状况或运营业绩的全面报表，不应被视为替代根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的完整中期财务报表。公司的实际结果可能与这些初步估计不同，这些差异可能是重大的。本公司in dep endent注册会计师事务所未就本初步资料进行审计、审查、编制或履行任何程序，也不对此发表意见或任何其他形式的保证。因此，投资者不应过分依赖这一初步信息。非GAAP财务指标本演示文稿包含某些未按照GAAP编制的财务指标，包括有形商品与有形资产的权益比率和效率比率。管理层认为，这些措施为投资者提供了有关公司资本实力和业绩的有用补充信息。这些措施不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制的财务措施。非GAAP措施与最直接可比的GAAP措施的Recon cil iations包含在本演示文稿的附录中，用于介绍她的ein的非GAAP措施。市场和行业数据本演示文稿中包含的市场数据和行业信息是从第三方来源获得的，并公开提供了被认为可靠的标签信息，尽管公司没有独立核实这些信息。附加信息本演示文稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约，也不得构成此类要约所在的任何司法管辖区的任何证券出售， 根据此类j uri sdiction的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售将是非法的。SEC和任何州证券委员会都没有批准或不批准本文所述的证券，也没有确定这种介绍是否准确或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。证券发售将仅通过招股说明书补充和随附的Base招股说明书形成par t o f向SEC提交的有效注册声明的方式进行。在投资前，潜在投资者应阅读招股说明书补充、随附的Base pros pec tus以及通过引用并入其中的文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。这些文件可在SEC网站www.sec.gov上获得，无需cha rge。招股说明书补充文件及随附的Base招股说明书的副本也可通过以下方式索取：Piper Sandler & Co.，收件人：PR osp ectus Department，电话：（800）747-3924或电子邮件：prospectus@psc.com或Keefe，Bruyette & Woods，Inc.，收件人：Equity Capital Markets，电话：（800）966-1559或电子邮件：uscapitalmarkets@kbw.com。2

发行摘要发行人1）假设SFST每股价格为58.53美元，即截至2026年4月13日的收盘价，则所得款项总额；仅供说明之用2）我们的执行官和董事须遵守惯常的锁定协议，在本次发行后，未经作为承销商代表的Piper Sandler & Co.事先书面同意，限制我们的普通股在90 DAY期间的销售3交易所/股票代码承销商的期权锁定使用收益预计定价日期独家账簿管理人发售类型基础股份发售公司-管理人南方第一银行，Inc.关注-发行普通股1,050，000股普通股（100% Primary）15%（100% Primary）纳斯达克全球市场/SFST一般公司用途，包括支持有机增长计划、向我们的银行子公司提供资本、赎回或回购未偿债务，包括次级债务，以及用作营运资金用途2026年4月15日90天²基础发行规模6150万美元丨

A公司概况4关系银行与25年以上的卓越服务公司概况□总部位于南卡罗来纳州格林维尔x成立于2000年□在东南部一些最具活力的市场拥有高效的分行足迹x12家分行分布在8个快速增长的东南大都市市场□关系驱动的商业银行模式x目标客户包括中小型企业，企业主和专业人士x得到大量技术投资的支持□专注于有机增长与并购对比□简单的商业模式运营市场格林斯博罗罗利夏洛特查尔斯顿萨默维尔格林维尔哥伦比亚亚特兰大乔治亚南卡罗来纳北卡罗来纳

公司概览市场数据和财务快照市场数据丨主要财务指标丨2025年第四季度财务摘要丨摊薄后每股收益为1.20美元，环比增长13%，同比增长71%丨净息差为2.72%，环比增长10bps，同比增长47bps丨贷款总额φ为38亿美元，同比增长6%丨存款总额为37亿美元，同比增长8%丨零售存款为32亿美元，同比增长10%丨不良资产（“不良资产”）占总资产的比例为0.32%，逾期贷款占总贷款的比例为0.14%丨每股账面价值为44.89美元，环比增长3%，同比增长11%丨零无形资产5注：截至2025年12月31日止期间的财务数据；截至4月13日的市场数据，20261）不包括这一潜在发行的影响2）基于华尔街分析师的一致估计3）不包括持有待售贷款4）非公认会计原则财务指标；非公认会计原则对账见附录5）按税收等值基础显示；对净利息收入的税收等值调整将获得免税收入的资产的收益率调整为可征税基础上的可比收益率6）零售存款定义为总存款减去批发存款；批发存款包括截至12月31日总额为5.529亿美元的经纪存款，2025年资料来源：标普 Capital IQ Pro 4.82亿美元市值130%每股价格/账面价值10.8x价格/预期。2026年稀释后每股普通股收益（“EPS”）² 9.1x价格/预期。2027年EPS ² 44亿美元总资产38亿美元总贷款↓ 37亿美元总存款8.37%有形普通股权益/有形资产丨0.90% MRQ平均资产回报率10.77% MRQ平均股本回报率2.72% MRQ净息差（“NIM”）0.00 % LTM净冲销/平均贷款

持续的资产负债表重定价机会、改善的资金成本和高效的交付模式凸显了盈利势头公司概述6个关键投资亮点经验丰富，创始人领导的管理团队拥有25年以上的经验，专注于创造独特的客户体验并为股东创造回报稳健的风险管理文化和对关系银行业务的关注推动了强劲的资产质量结果长期的业绩记录和表现出的能力，能够有机地产生资产负债表增长，并通过从头市场扩张在极具吸引力的动态东南地铁市场运营，从而产生稀缺价值和差异化的增长概况

公司概况注：截至2026年4月13日的市场数据来源：标普 Capital IQ Pro 7股东价值随时间增长6）67.5；63 SFST KRX 标普 5001年期90% 37% 28% 5年期19% 11% 66% 10年期139% 69% 231% 15年期802% 152% 424%相对业绩

$ 0.1 $ 0.1 $ 0.2 $ 0.2 $ 0.3 $ 0.4 $ 0.5 $ 0.6 $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 $ 0.9 $ 0.9 $ 1.0 $ 1.2 $ 1.3 $ 1.6 $ 1.9 $ 2.3 $ 2.5 $ 2.9 $ 3.7 $ 4.1 $ 4.1$ 4.4200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202020212022202320242025公司概况通过市场扩张实现有机增长的令人信服的业绩记录总资产（$ B）1999：在格林维尔注册成立，SC 2004：筹集1640万美元普通股以支持未来增长2007：在哥伦比亚开设分公司，SC 2012：在查尔斯顿开设分公司，SC 2017：在佐治亚州亚特兰大开设分支机构并筹集2640万美元普通股2018年：在南卡罗来纳州萨默维尔和北卡罗来纳州格林斯博罗开设分支机构2019年：筹集2300万美元次级债2016年：在北卡罗来纳州罗利开设分支机构2021年：在北卡罗来纳州夏洛特开设分支机构成功从头开始市场扩张的可靠记录；Southern First不依赖并购来支持增长82014年：筹集2600万美元普通股2026年：计划在北卡罗来纳州卡里开设零售办事处

公司概况9久经考验的执行管理团队R. Arthur Seaver Jr.创始人兼首席执行官年龄：62 •自1999年创立以来担任首席执行官•超过37年的银行业经验•此前曾在格林维尔国家银行担任关键领导职务，管理贷款和存款策略•曾任南卡罗来纳州银行家协会主席•曾任里士满联邦储备银行社区存款机构咨询委员会成员•获得克莱姆森大学金融管理学士学位；BAI社区银行管理研究生院毕业生• 2022年8月被任命为总裁• 20年银行业经验•曾于2019年3月开始担任公司首席银行官，曾在多家大型金融机构任职，包括在道明银行担任区域副总裁• Furman大学工商管理和经济学学士学位Christian J. ZYch 首席财务官年龄：55 Calvin C. Hurst总裁年龄：44 • 2024年5月被任命为首席财务官 •在银行业拥有超过30年的经验•此前曾在United Community Bank担任企业发展和投资者关系总监15年•本特利大学金融学学士学位和维克森林大学商学院工商管理硕士学位

公司概况10有才华的高级领导团队• Julie Fairchild于2005年加入该行；自2024年起担任首席财务官和首席会计官• Fairchild女士拥有鲍勃·琼斯大学会计学理学学士学位，是南卡罗来纳州的注册会计师Julie A. Fairchild 首席财务官 Silvia T. King首席人力资源官Wes Wilbanks首席信贷官Blair Miller首席零售体验官Dave Favela首席创新官• Dave Favela担任FIS Core的战略规划副总裁加入Southern First之前的数字渠道部门• Favela先生毕业于索诺玛州立大学，获得金融学士学位• Blair Miller拥有超过20年的经验，最近在顶尖金融 Partners担任区域经理和高级副总裁•米勒先生毕业于南卡罗来纳大学和CBA高管银行学院•韦斯·威尔班克斯于2021年加入Southern First团队，担任高级信用风险官•威尔班克斯先生毕业于棕榈滩大西洋大学金融学学士学位和路易斯安那州立大学银行研究生院•西尔维娅·金自2018年3月起担任首席人力资源官•金女士拥有克莱姆森大学心理学和国际营销学位南卡罗来纳大学人力资源硕士学位

公司概述11我们是谁我们的使命我们的使命是影响我们所服务的社区的生活我们的文化我们专注于最重要的事情：家庭、社区和团队合作我们的目的我们的存在是为了实现梦想、赢得信任和超越期望关系驱动，专注于卓越的服务和真正的热情好客拥抱技术和我们行业的演变致力于有机增长而不是并购管理风险的高超能力–信用风险和企业风险高效率的交付系统–位于主要地铁的分支轻足迹，高增长的东南市场致力于创业、以团队为中心的文化，从而带来很高的职业满意度利用强大的关系抵押贷款成分来增加非利息收入经过验证和驱动的领导团队以智慧和清晰的方式领导和运营

A公司概况12商业模式提供了明显的竞争优势关系模式商业地产贷款商业商业商业贷款存库务服务其他消费贷款消费地产和房屋净值贷款建筑地产贷款关系团队客户A业务战略□专注于我们的地铁市场的可盈利的有机增长□提供独特的客户体验□以高效的交付模式保持严谨的风险管理基础设施□以关系为重点吸引有才华的银行专业人士x在过去4年中新聘用了30名银行家；2026年年初至今聘用5名

2025202620-‘26 26-’31 26-' 31年存款人口流行。改变Proj。流行音乐Proj。HHI市场进入办公室（$ M）（# 000s）（%）变化（%）增长（%）南卡罗莱纳州2000年82,7825，5939.36.11 3.7佐治亚州2017年147011,3145.6 3.71 1.1北卡罗来纳州2016年340511,2387.65.1 3.5 MSA Greenville，SC 2000年41,7771，0189.76.61 4.3 Charleston，SC 12012370589311.7 7.51 3.3 Atlanta，GA 201714706,5006.54.21 1.4 Columbia，SC 200713008826.44.81 1.9 Raleigh，NC 201612121,61214.08.31 3.3 Greensboro，NC 201811288084.0 3.31 2.2 Charlotte，NC 20211562,95911.27.21 3.2加权平均SFST MSAs 9.56.31 3.4全国平均3.5 2.61 1.349% 19% 13% 8% 6% 3% 2% Greenville，SC Charleston，SC Atlanta，GA Columbia，SC Raleigh，NC Greensboro，NC Charlotte，NC公司概览注：截至2025年6月30日的存款数据1）Charleston 标普TERM3 Capital IQ Pro 13在高增长地铁市场的存在MSASFST市场的关键雇主存款

公司概况注：截至2025年12月31日的财务信息1）SFST市场定义为乔治亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州2）主要交易所定义为NASDAQCM、NASDAQGM、NASDAQGS、NYSE和NYSEAM资料来源：标普 Capital IQ Pro 14我们市场中为数不多的像我们这样规模的公开交易银行之一七家银行总部设在SFST市场丨总资产在30亿美元至100亿美元之间，只有四家公共银行在主要交易所交易²在主要交易所交易的公众公司² Company City，State Total Assets（$ M）Southern BancShares（N.C.），Inc. Mount Olive，NC 5,579 MetroCity Bankshares，Inc. Doraville，GA 4,768 Fidelity BancShares（N.C.），Inc. Fuquay-Varina，NC 4,606 HomeTrust Bancshares，Inc. Asheville，NC 4,546丨Southern First Bancshares，Inc. Southern First Bancshares, Inc. Greenville，SC 4,403丨Colony Bankcorp，Inc. Colony Bankcorp, Inc.丨菲茨杰拉德，GA 3,735 First Carolina Financial Services，Inc. Rocky Mount，NC 3,317

5年20252025存款市场2025分行存款CAGR份额排名机构数量（百万美元）（%）（%）1 Truist Financial Corporation 243,6210.91 3.92 富国银行集团公司 203,048（0.6）11.73美国银行公司152,5472.49.84 多伦多道明银行 142,501（2.4）9.65 United Community Banks, Inc. 142,05913.77.96 SouthState Bank Corporation 121,9066.97.3741,77710.66.88 First Citizens BancShares，Inc. 171,5474.96.09 Travelers Rest Bancshares，Inc. 101,3709.65.3 10 顶尖金融 Partners，Inc. 76915.5 2.7市场总计239美元25,9974.6% 100%公司概况注：存款数据截至2025年6月30日1）查尔斯顿MSA包括南卡罗来纳州萨默维尔市2）北卡罗来纳州罗利市标普FCNCA收购影响的MSA市场增长资料来源：TERM3TERM3 Capital IQ Pro 15已证明Ability获得市场份额的能力Greenville，SC MSA –存款市场份额扩张市场–存款增长CAGR南卡罗来纳州查尔斯顿丨（10年）佐治亚州亚特兰大（5年）南卡罗来纳州哥伦比亚（10年）北卡罗来纳州罗利市（5年）北卡罗来纳州格林斯博罗（5年）夏洛特，NC（3-year）# 1美国南卡罗来纳州资产低于100亿美元银行存款市场份额21.07.4 SFST市场24.24.4 4.9 SFST市场5.4 4.3 SFST市场25.3 24.0 SFST市场² 10.3 1.2 SFST市场46.21 2.4 SFST市场

$ 21.8 $ 20.2 $ 20.9 $ 20.5 $ 20.1 $ 21.1 $ 22.3 $ 24.2 $ 25.1 $ 27.1 $ 29.5 $ 30.1 $ 17.1 $ 17.4 $ 17.3 $ 17.0 $ 18.1 $ 18.6 $ 18.0 $ 18.5 $ 18.8 $ 19.3 $ 18.9 $ 18.4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q4 Q1 Q3 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 non-interest expected to continue through NIM expansion and strong loan growth，是由我们高效的运营模式促成的□我们的非利息费用与平均资产比率稳步提高了核心收入和费用趋势（百万美元）1）定义为净利息收入，加上非利息收入总额，减去抵押银行收入评论202320242025 + 50% 1.68% NIE/Avg。物业、厂房及设备

公司概览17存在大量资产负债表重定价机会□ NIM较2024年第四季度增长47个基点，较2025年第三季度增长10个基点□资产负债表已为当前的利率和商业环境做好准备□ 2025年利率< 6%的非合同贷款偿还额为1.16亿美元，这增加了重定价的速度□ 2025年Q4新增贷款生产平均收益率为6.60% □我们正在机会性地降低存款利率，预计将受益于成本较高的CD到期□ 2025年Q4新零售的平均成本丨存款为2.76%预计固定利率贷款重定价< 6% ²注：说明当前的资产负债表构成和基于截至12月31日的现有资产和LI能力头寸的合同重定价特征，2025；来自公司内部资产负债管理分析和公开报告的余额的信息；列报未反映任何PLA NNed资产负债表重新定位行动，也不构成对未来财务业绩的预测或预测；实际结果将根据利率变动、客户权益和竞争条件而有所不同1）零售存款定义为总存款减去批发存款；批发存款包括截至2025年12月31日总额为5.599亿美元的经纪存款2）贷款重新定价估计包括预定摊销，预付款和利率重置3）定义为总CD减去批发CD预计定期存款合同到期日$ 149 $ 114 $ 105 $ 36 $ 1 $ 148 $ 122 $ 103 $ 70 $ 293.80% 3.51% 3.42% 3.06% 2.46% 4.08% 4.28% 4.10% 4.19% 3.88% Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 Q1 2027零售CD（$ M）↓批发CD（$ M）加权平均费率-零售CDs ↓加权平均。利率-批发CD $ 122 $ 103 $ 98 $ 95 $ 326 $ 2603.80% 3.96% 3.92% 3.88% 4.25% 3.68% Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 202620272028本金余额（百万美元）加权平均率评论

$ 2,483 $ 2,926 $ 3,692 $ 4,056 $ 4,088 $ 4,403 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y $ 2,143 $ 2,490 $ 3,273 $ 3,603 $ 3,632 $ 3,845 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y $ 228 $ 278 $ 295 $ 312 $ 330 $ 369 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y $ 2,143 $ 2,564 $ 3,134 $ 3,380 $ 3,436 $ 3,717 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Total assets（$ M）Total loans（$ M）丨1）excludes loans held for sale t

0.76% 1.75% 0.90% 0.34% 0.38% 0.72% 0.90% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Q4 20258.49% 18.64% 10.20% 4.44% 4.84% 8.73% 10.77% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Q4 202550.15% 53.83% 58.49% 78.65% 78.54% 63.69% 56.93% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Q4 20253.48% 3.45% 3.19% 2.07% 2.06% 2.57% 2.72% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Q4 2025平均资产收益率（%）平均权益收益率（%）1）按税收等值基准显示；对净利息收入的税收等值调整调整收益率对于赚取税收的资产-e xempt收入与可比收益率在应税基础上2）非GAAP财务指标；非GAAP调节净息差-税收-等值（%）丨效比（%）² 19财务要点近期盈利能力大幅改善

$ 1.55 $ 1.94 $ 1.76 $ 2.88 $ 3.58 $ 2.34 $ 5.85 $ 3.61 $ 1.66 $ 1.91 $ 3.72 2015Y 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y $ 14.98 $ 17.00 $ 20.37 $ 23.29 $ 26.83 $ 29.37 $ 35.07 $ 36.76 $ 38.63 $ 40.47 $ 44.89 2015Y 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y稀释每股收益（$）每股账面价值（$）20长期强劲收益和账面价值增长的财务历史亮点

3.48% 3.45% 3.19% 2.07% 2.06% 2.57% 2.72% 4.42% 3.96% 3.98% 4.75% 5.15% 5.28% 5.29% 0.63% 0.17% 0.64% 2.72% 3.15% 2.68% 2.50% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Q4 2025 NIM ²平均贷款收益率平均存款成本评论丨2025年Q4的NIM为2.72%，较2024年Q4和2025年Q3分别上升47个基点和10个基点□尽管美联储降息，但平均贷款收益率有所改善，虽然存款成本较2024年水平有所下降□新增贷款平均利率仍高于平均贷款收益率（2025年Q4为+ 131个基点）□预计NIM将持续改善；美联储额外降息将加速扩张净息差动态1）截至2025年12月31日，本表总结了使用基于提前还款速度预测假设的利率上行100、200和300个基点的基本情况假设对净利息收入的预测影响，名义利率和贷款和存款重定价rat es 2）按税收等值基准显示；对净利息收入的税收等值调整将赚取税收的资产的收益率调整为可比较的应税基准收益率3）计算方法为计息存款的平均成本变化除以平均有效联邦基金利率的变化2024年Q2至2025年Q4净利息收入敏感度丨补充收益率&成本详情21财务摘要净息差&净利息收入62%周期至今计息存款Beta ↓ 6.60% MRQ新增贷款平均收益率2.76% MRQ新增零售存款平均成本净利率情景收益变化基数上升300个基点（11.87）%上升200个基点（7.16）%上升100个基点（3.28）%基数-下降100个基点2.67%下降200个基点6.87%下降300个基点11.52%

自住业主占RE19.2 %非自住业主占RE24.9 %建筑1.7%商业16.0%房地产30.0%房屋净值6.5%建筑0.6%其他1.1%评论丨多元化的贷款组合反映了我们市场的平衡状态□自住房地产+商业贷款比非自住房地产在贷款中占更大的比例□消费者组合推动扩大关系机会x消费者房地产的平均FICO为757 □ 2025年贷款增长率为6%，自住房产和商业贡献了净增长贷款组合构成的~70% ²注：截至2025年12月31日的信息，除非另有说明1）显示的银行层面财务信息2）不包括持有待售贷款CRE和ADC集中比率丨随时间增长（百万美元）² 22财务亮点多元化贷款组合60% 59% 77% 79% 57% 45% 219% 212% 262% 271% 247% 236% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y ADC/RBC CRE总额/RBC总额2,143美元2,490美元3,273美元3,603美元3,632美元3,845美元2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y自住可再生能源非自住可再生能源建筑业务房地产房屋净值建筑其他贷款总额38.5亿美元

按抵押品类型划分的非业主占用CRE非业主占用办公室CRE详情注：截至12月31日的信息，2025年财务摘要贷款组合详情23（百万美元）平均加权平均抵押类型贷款规模贷款对价值办公室$ 1.453%零售$ 1.650%酒店$ 7.7 48%多户家庭$ 2.543%（百万美元）逾期30 +天未偿总金额信用质量状态--特别提及--低于标准的应计< $ 0.1非应计< $ 0.1办公室23.1%零售19.5%酒店15.1%多户家庭10.6%其他31.7% NOO CRE总额9.57亿美元医疗办公室19.3%办公室-多租户60.7%办公室-单租户20.0%办公室总额2.21亿美元

$ 3,134 $ 3,380 $ 3,436 $ 3,717 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y time & out-of-market，> $ 250,000 time，< 250,000美元储蓄货币市场计息支票非计息支票评论丨零售丨2025年存款增长9.7% x 2025年批发存款增长0.5% □我们的关系银行家强调金库管理服务和零售存款聚集x金库管理成功对费用收入的额外好处□贷存比2从2024年底至2025年底下降225个基点至103.5% □零售丨存款占存款总额的85.1%存款构成注：截至2025年12月31日的信息，除非另有说明1）零售存款定义为总存款减去批发存款；批发存款包括截至2025年12月31日总额为5.599亿美元的经纪存款2）不包括为出售而持有的抵押贷款随时间增长（百万美元）24财务摘要存款特许经营贷款与存款比率² 100.0% 97.1% 104.5% 106.6% 105.7% 103.5% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y无息支票19.7%有息支票11.4%货币市场42.3%储蓄0.8%时间，< 250,0004.9%时间和场外交易，> 250,00020.9%总存款37.2亿美元

评论丨2025年非利息收入较2024年增长8.2%至1310万美元x受抵押贷款银行收入和存款账户服务费增加的推动□财资管理平台是服务费较2024年增长34%的主要驱动力□没有计划收购收费收入业务（例如，财富管理、保险、等）随时间变化的构成（000美元）选择非利息收入指标抵押活动（百万美元）25个财务亮点非利息收入25.52% 16.31% 8.94% 11.27% 13.00% 11.13% 9.71% 1.14% 0.64% 0.30% 0.25% 0.30% 0.31% 0.28% 0.00 % 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 0.00 %5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Q4 2025 NonInterest Income/Revenue NonInterest Income/Avg。资产$ 597 $ 492 $ 240 $ 243 $ 246 $ 296 $ 560 $ 520 $ 176 $ 143 $ 193 $ 2143.60% 2.47% 1.34% 2.17% 2.50% 2.61% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% $ 0 $ 100 $ 200 $ 300 $ 400 $ 500 $ 600 $ 700 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Mortgages Closed Loans Sold gain on sale（%）$ 27,353 $ 17,101 $ 9,580 $ 9,860 $ 12,141 $ 13,138 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Other Bank Owned Life Insurance ATM/Debit Card Fees Service Fees Mortgage Banking

53,744美元56,430美元62,933美元68,827美元73,326美元75,534美元2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y服务外的薪酬和福利占用。/数据成本保险专业人员费用其他评论丨2025年非利息支出较2024年增长3.0%至7550万美元x NIE/av.2025 Q4资产下降至1.68% □高效的商业模式支持交付积极的经营杠杆x收入改善超过对人员和技术的增量投资□机会主义招聘方法；在合适的时间瞄准合适的市场中的顶尖人才□ Cary，NC零售办公室预计将于2026年底开业Composition Over Time（000美元）1）零售存款定义为总存款减去批发存款；批发存款包括截至12月31日总额为5.599亿美元的经纪存款，2025年2）非公认会计准则财务指标；非公认会计准则调节选择非利息费用指标见附录26财务要点每分支机构的非利息费用存款（百万美元）2.24% 2.11% 1.95% 1.75% 1.79% 1.78% 1.68% 50.15% 53.83% 58.49% 78.65% 78.54% 63.69% 56.93% 0.000% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 90.00% 100.00% 0.000% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y Q4 2025非利息费用/平均资产效率比² $ 195 $ 214 $ 262 $ 282 $ 286 $ 310 $ 193 $ 214 $ 241 $ 250 $ 240 $ 264 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y每个分支的总存款每个分支的零售存款丨

评论丨截至2025年12月31日，不良资产/资产为0.32%，2025年NCO/平均贷款为0.000% x大部分不良资产由单一的高级住房关系组成□商业批评和分类贷款分别等于贷款的0.72%和0.27% □平均贷款规模为38.2万美元的颗粒状贷款组合x前10名贷款关系代表2.88亿美元，占总贷款的7.5% □非O.O. CRE不良资产/资产的平均贷款对-价值为57%（%）丨注：截至2025年12月31日的信息，除非另有说明1）不良资产/资产=（非应计贷款+奥利奥）/总资产ACL/总贷款（%）NCO/平均贷款（%）财务亮点资产质量27 $ 9.2 $ 4.9 $ 2.6 $ 4.0 $ 10.9 $ 14.10.37% 0.17% 0.07% 0.10% 0.27% 0.32% 0.000% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% $ 0.0 $ 5.0 $ 10.0 $ 15.0 $ 20.0 $ 25.0 $ 30.0 $ 30.0 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y不良资产（$ M）不良资产/资产（%）$ 44.1 $ 30.4 $ 38.6 $ 40.7 $ 39.9 $ 42.3 2.06% 1.22% 1.18% 1.13% 1.10% 1.10% 0.000% 1.00% 2.00% 4.00% 5.00% 6.00%信贷损失备抵（$ M）ACL/贷款（%）$ 2.1 $ 1.3（$ 1.4）$ 0.2 $ 1.3 $ 0.10.10% 0.06%（0.05%）0.00 % 0.04% 0.00 % 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y净冲销（$ M）NCO/平均贷款（%）

评论丨随着盈利能力改善，监管资本比率有所提高□ 2029年到期的次级票据剩余1150万美元x 2024年第三季度赎回的1150万美元x 3个月SOFR的浮动利率+ 340.8个基点x减少的二级资本处理x收益用途包括剩余次级票据的赎回x年度税前利息费用节省约82.5万美元丨表内流动性和或有流动性来源的稳健组合合并资本比率注：截至2025年12月31日的信息，除非另有说明1）包括FHLB预付款和未偿还的FHLB信用证；信用证是用于担保客户存款的表外项目，截至12月31日为2.319亿美元，2025年2）非GAAP财务指标；见附录对于非公认会计原则的调节借款能力债务资本组成部分28财务亮点资本和应急资金概览所有债务工具目前可赎回8.1% 8.4% 8.6% 8.9% 10.8% 11.1% 11.2% 11.4% 12.7% 12.9% 2024Y2025Y有形普通股权益/有形资产²一级杠杆比率CET1比率一级RBC比率总RBC比率（百万美元）使用来源容量金额（$）（%）可用FHLB丨$ 1,308.4 $ 471.936% $ 836.5联邦基金信贷额度$ 128.5---$ 128.5 FRB贴现窗口$ 181.2----$ 181.2无担保信贷额度$ 15.0---$ 15.0总计$ 1,633.1 $ 471.9 29%1,161.2美元（百万美元）本金当前到期类型金额票面日次级票据11.53亿美元SOFRSep-29到期2029年+ 3.408% Greenville First 603万美元SOFRJun-33法定信托I + 3.10% Greenville First 703万美元SOFRDec-35法定信托II + 1.44%

财务摘要1）Non-GAAP财务指标；Non-GAAP对账情况见附录2）南方First Bank级别的Call Report数据3）提供的备考指标仅用于说明目的，并假设发行的普通股为6150万美元，5.25% und ERW riting折扣和约50万美元的发行费用；备考演示文稿假设100%的净收益（在赎回1150万美元的次级非ES后）被下游流到南方First Bank，并被部署到假定仅用于建模目的的20%风险权重的资产中；备考信息不代表对未来财务业绩或经营业绩的预测或公关反对，并且实际结果可能与此处反映的结果大不相同4）有关区域同行的完整列表，请参见附录29备考资本比率此次发行的净收益将支持执行SFST的动态有机增长战略，同时使资本比率更接近截至12月31日的同行中位水平，2025年单位：千美元SFST丨SFST区域同业资产负债表数据截至报告的备考↓集团中位数丨总资产$ 4,403，494 $ 4,449，724 $ 4,480，500股东权益总额$ 368,657 $ 426,387 $ 531,027资本比率有形普通股权益/有形资产丨8.37% 9.58% 10.30%一级杠杆率8.93% 10.15% 10.96%普通股一级比率11.06% 12.72% 13.95%一级风险资本比率11.44% 13.10% 14.80%总风险资本比率12.89% 14.34% 16.72% CRE/总风险资本² 236% 214% 219% ADC/总风险资本² 45% 41% 54%

损益表（2026年第一季度）□截至2026年3月31日的季度，净收入预计约为990万美元，而2025年第四季度为985.7万美元，2025年第一季度为526.6万美元（约+ 88% Y/Y）□净利息收入预计约为3030万美元（包括54.3万美元的利息回收），高于2025年第四季度的2874.4万美元x 2026年第一季度的净息差预计约为2.88%，较2025年第四季度增加2.72% x 2026年第一季度的总存款成本预计将比2025年第四季度下降约13个基点□贷款损失准备金预计约为130万美元，其中包括约15万美元的无资金承诺准备金□非利息收入预计约为350万美元，与2025年第四季度的309.0万美元相比□非利息支出预计约为2000万美元，而2025年第四季度为1841.6万美元，主要受主要与薪酬和福利资本和绩效指标相关的季节性支出增加的推动注：公司尚未最终确定截至2026年3月31日止季度的财务报表；此处描述的观察结果仅为估计，公司的实际财务业绩可能与此类估计有所不同1）按税收等值基准显示；对净利息收入的税收等值调整将获得免税收入的资产的收益率调整为可比较的应税基准收益率2）不包括持有待售贷款3）零售存款定义为总存款减去批发存款；批发存款包括预计截至3月31日总额为5.017亿美元的经纪存款，2026年；批发存款预计将比2025年第四季度减少9.3% 4）非GAAP财务指标；非GAAP调节30近期发展见附录初步财务摘要：2026年3月31日季度更新资产负债表和信贷（截至2026年第一季度）□ 2026年第一季度的贷款余额总额²：预计贷款总额约为39.4亿美元，而2025年第四季度为38.45亿美元（约年化+ 10%）□ 2026年第一季度存款余额：预计存款总额约为38.7亿美元，零售存款为33.7亿美元丨相比之下，2025年第四季度的存款总额分别为37.17亿美元和31.64亿美元零售存款↓（约+ 17%的年化存款总额，以及约+ 27%年化零售存款↓）□ 2026年第一季度不良资产和NCO：预计不良资产/资产约为0.26%，而截至2025年第四季度为0.32%（约（15）% Q/Q的NPA余额），2026年第一季度净-冲销0.01%的年化业绩2025年第四季度2026年第一季度实际估计。净息差² 2.72% 2.9%平均资产回报率0.90% 0.9%平均股本回报率10.77% 10.7%效率比丨56.93% 59.2%资产负债表（$ B）Q4 2025 Q1 2026 Actual EST。贷款总额² 3.845美元3.94美元存款总额3.7 17美元3.87美元零售存款↓ 3.16 4美元3.37美元2025年第四季度2026年第一季度实际估计数合并资本比率。有形普通股权益/有形资产丨8.37% 8.3%一级杠杆率8.93% 9.1%普通股一级杠杆率11.06% 11.0%一级风险资本比率11.44% 11.4%总风险资本比率12.89% 12.8%

盈利势头、融资成本改善、高效交付模式总结31有吸引力的东南地铁市场稀缺加上令人兴奋的经营动能经验丰富且深厚的创始人领导的管理团队资产质量强；稳健的风险管理文化展示了产生有意义的有机增长的能力，充满活力的东南地铁市场；稀缺价值明确

附录

投资证券投资组合构成投资证券投资组合评论丨保守管理的证券投资组合，衡量总资产的3.4% □专注于管理流动性需求，收益贡献是次要考虑因素□可供出售投资组合的加权平均寿命为6.3年□ AOCI中记录的750万美元的嵌入式未实现亏损（税前940万美元）□“其他投资”包括1450万美元的FHLB股票、510万美元的其他投资，以及对Trust Preferred Securities的40万美元投资□该公司在12/31/25没有利率掉期x 2025年第四季度未平仓的3亿美元支付-固定掉期注：截至2025年12月31日的信息，除非另有说明1）按税收等值基础显示；对净利息收入的税收等值调整将赚取税收的资产的收益率调整为在应税基础上的可比收益率33附录投资证券组合100%证券分类为可供出售3.47%丨MRQ证券组合平均收益率（以千美元为单位摊销的估计未实现证券类型成本公允价值收益/（损失）公司债券1,703美元1,600美元（103美元）美国政府机构13,225美元12,278美元（947美元）州19,934美元17,870美元（2,064美元）资产支持证券16,505美元16,419美元（86美元）抵押支持证券85,798美元79,563美元（6,235美元）其他投资20,063美元20,063美元--总计157,228美元147,793美元（9,435美元）公司债券1.1%美国政府机构8.3%州和政治部门12.1%资产支持证券11.1%抵押支持证券53.8%其他投资13.6%总投资组合：1.48亿美元

附录注：Peer group不包括具有“非传统”商业模式的机构和以种族为重点的机构；Regional PEE RS定义为根据标普 Capital IQ Pro和Kentucky将总部设在东南部或西南地区的机构；选择由于CBLR的dop而无法获得的监管资本比率来源：标普 Capital IQ Pro 34 Regional Peer Group截至2025年12月31日或截至2025年12月31日的财务数据；截至2026年4月13日的市场数据选定的主要交易所区域银行和储蓄机构，总资产为30亿-80亿美元，MRQ NPAs/assets < 1.25% and tangible common equity/tangible assets < 12.0% Market Information Balance Sheet & Credit Capital MRQ Prof. Price/Tier1 total Bank Bank NIE/Market 2026E 2027E TotalLoans/NPAs/TCE/Lev。CET1 Tier1 RBC CRE/ADC/ROA-平均。上限。TBV EPS EPS资产DepA。资产TA比率比率比率RBC RBC ROAA TCEAssets Ticker Company City，State（$ M）（%）（x）（x）（$ M）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）BHRB Burke & Herbert Finl Svcs Corp Alexandria，VA 9871288.17.47,92184.10.93 9.79 10.92 13.45 13.89 16.17 320391.53 17.56 2.45丨城控城市控股TERM2 Co. Charleston，WV 1,81227814.01 3.46,72285.0 219.93 10.96 16.94 16.94 17.4023281.88 19.49 2.36 CTBI丨Community Trust BancorpKY 1,17414811.2 10.76,68490.8 0.17 11.94 13.64-----151311.64 13.89 2.17 SMBK SmartFinancial Inc. Knoxville，TN 72515812.0 10.45,86184.7 0.227.9 38.309.83 9.83 12.71 277710.96 12.52 2.26 Third CoastTERM2 Bancshares Inc. Humble，TX 68613010.39.45,34195.0 0.358.389.658.65 9.97 12.483131251.37 15.19 2.43 SPFITERM3 South Plains Finl Inc. Lubbock，TX 84615211.5 10.54,48181.2 0.20 10.61 12.53 14.45 15.70 17.26 21668 1.37 13.20 2.91 CCBGTERM4丨京城银行FL 80117213.41 3.24,38669.5 0.24 10.79 11.77 18.56 20.2021.45 164541.26 11.74 4.07 CBAN科勒尼 Inc. Fitzgerald，GA 44314810.29.63,73577.6 0.538.20 10.78 12.67 13.60 15.95 284800.93 12.42 2.90 HBCPHome合众银行 Inc. Lafayette，LA 50714411.1 10.53,49392.31.03 10.30 10.72 12.75 12.75 15.83 219731.30 13.42 2.64 RRBITERM4TERM4Red River BancsharesTERM5 Inc. Alexandria，LA 61717013.21 2.63,35175.9 0.10 10.86 12.21 17.02 17.02 18.03 162521.39 12.76 2.22 TERM0 FCCBVA 82222914.81 4.53 26086.2 0.43 11.13 11.44 16.10 16.10 17.35216201.54 14.30 3.16高1,81227814.81 4.57,92195.0 1.03 11.94 13.64 18.56 20.2021.453201251.88 19.49 4.07均值85616911.81 1.1502183.8 0.409.99 11.17 14.04 14.60 16.46 232571.38 14.22 2.69中值80115211.5 10.54,48184.7 0.24 10.30 10.96 13.95 14.80 16.72 219541.37 13.42 2.45低值4431288.17.43,26069.5 0.10 7.9 38.308.65 9.83 12.48 15180.93 11.74 2.17 SFST南方第一银行公司格林维尔，SC 48213010.89.14,403103.5 0.328.378.93 11.06 11.44 12.89 236450.90 10.77 1.68

附录35董事会James B. Orders III |董事长•自1999年起在董事会任职•从1986年至2014年，Orders先生担任Park Place Corporation总裁丨小Andrew B. Cajka Jr. |董事•自1999年起在董事会任职• Cajka先生是Southern Hospitality Group，LLC的创始人兼总裁Jennifer S. Cluverius |董事•自2025年起在董事会任职•克卢韦里乌斯女士目前担任Maynard Nexsen律师事务所的股东，PC，并担任公司董事会成员和劳动与就业实践小组主席Mark A. Cothran |董事•自1999年以来一直在董事会任职• Cothran先生是Cothran Properties的总裁和所有者，LLC Leighton M. Cubbage |董事•自1999年起在董事会任职• Cubbage先生是Allie Capital和Serrus Capital Partners的联合创始人和董事长丨安妮S.埃勒夫森|董事•自2001年起在董事会任职•埃勒夫森女士是一名律师，于2020年从Prisma Health的副总裁-副总法律顾问的职位上退休，David G. Ellison |董事•自2001年起在董事会任职•埃里森先生目前是Northwestern Mutual的财富管理顾问，2010年卸任董事总经理职位Darrin Goss，Sr. |董事•自2025年起担任董事会成员•高斯先生目前担任查尔斯顿沿海社区基金会总裁兼首席执行官

附录36董事会（续）特里·格雷森-卡普里奥|董事•自2021年起在董事会任职• 2020年，格雷森-卡普里奥女士在毕马威会计师事务所工作了35年后退休，她最近在哪里担任事务所南卡罗来纳州事务所执行合伙人Tecumseh Hooper Jr. |董事•自1999年以来一直在董事会任职• Hooper先生是一名私人投资者和FGP International Inc.董事会主席。Rudolph G. Johnstone III |董事•自1999年起在董事会任职• Johnstone博士是一名医生，自1992年起在Upstate的Allergy Partners执业Ray A. Lattimore |董事•自2021年起在董事会任职•拉铁摩尔先生曾担任Marketplace Professional Staffing的创始人、总裁和首席执行官。Lattimore先生还是Marketplace Real Estate Holdings的创始人Anna T. Locke |董事•自2018年起担任董事会成员•洛克女士是A.T. Locke的总裁和所有者，PC William A. Maner，IV |董事•自2021年起担任董事会成员•曼纳先生于2006年至2018年担任Edge Capital的创始合伙人William M. McClatchey |董事•自2025年起担任董事会成员•麦克拉奇先生目前担任罗利州Chaucer Creek Capital的首席执行官，NC R. Arthur Seaver Jr. |董事兼首席执行官•自1999年起担任首席执行官和董事会成员• Seaver先生拥有超过37年的银行业务经验

附录37截至12月31日止十二个月的历史合并资产负债表（千美元）20212022202320242025资产现金及现金等价物总额167,209170，874156,170162，863269,583投资证券总额124,302104，180154,641151，617147,793持有待售抵押贷款13,5563，9177,1944，56511,569贷款净额2,459，4693,234，7243,561，9453,591，8533,802，844银行自有人寿保险49,83351，12252,50154，07055,775财产和设备净额92,37099，18394,30188，79483,465递延所得税，净额8,39712，52212,20013，46713,702其他资产10,41215，45916,83720，36418,763总资产$ 2,925，548 $ 3,691，981 $ 4,055，789 $ 4,087，593 $ 4,403，494负债存款2,563，8263,133，8643,379，5643,435，7653,716，803 FHLB Advances--175,000275，000240,000240，000次级债券36,10636，21436,32224，90324,903其他负债47,71552，39152,43656，48153,131总负债$ 2,647，647 $ 3,397，469 $ 3330,444美元368,657美元负债和权益总额2,925，548美元3,691，981美元4,055，789美元4,087，593美元4,403，494美元

附录38截至12月31日止十二个月的历史合并损益表，（千美元）20212022202320242025利息收入贷款91,599美元114,233美元166,137美元186,863美元198,145美元投资证券1,3351，9904,4635，8125,370联邦基金出售和计息存放同业款项2331,4396，9988,5377，966利息收入总额93,167117，662177,598201，212211,481利息支出存款3,90918，10291,373108，77495,624借款1,5261，9398,57111，21610,906利息支出总额5,43520，04 199,944119，990106,530净利息收入87,73297，62177,65481，222104,951信用损失准备（转回）（12,400）6,1551，2601252,950计提信用损失准备后的利息净收入100,13291，46676,39481，097102,001非利息收入抵押银行业务收入11,3764，1984,0和借记卡收入2,0922，2252,2452，2372,3372，377银行自有人寿保险收入1,2311，2891,3791，5691,705证券出售损失--（394）---（515）其他收入1,6451，480818911924非利息收入总额17,1019，5809,86012，14113,138非利息费用薪酬和福利36,10338，79040,27543，54644,806占用6,9569，10510,25510，2919,983外部服务和数据处理成本5,4686，1127,0787，7418,528保险1,1491，6863,7664，0223,875专业费用2,5892，6352,4962，4042,455营销9051,2161，3571,4121，529其他不动产自有费用（收入）385------其他2,8753，3893,6003，9104,358非利息费用总额56,43062，93368,82773，32675,534所得税拨备前收入60,80338，11317,42719，91239,605所得税费用14,0928，9984,0014，3829,239普通股股东可获得的净收入46,711美元29,115美元13,426美元15,530美元30，

附录1）2026年3月31日的估计金额和相关的非公认会计原则措施是基于管理层当前的估计，目前可获得初步信息，仍取决于公司财务结算程序和其他惯常的季度末审查程序的完成，包括对后续事件的考虑；实际结果和这些非公认会计原则措施可能不同，这些差异可能是截至12月31日的12个月的重大39非公认会计原则调节有形共同权益/有形资产，截至3个月，（000美元）20212022202320242025 EST。2026年3月31日↓普通股权益总额277,901美元294,512美元312,467美元330,444美元368,657美元379,413美元商誉-------其他无形资产-------减：无形资产总额--------有形普通股权益277,901美元294,512美元312,467美元330,444美元368,657美元379,413美元总资产2,925，548美元3,691，981美元4,055，789美元4,087，593美元4,403，494美元4,578，402美元商誉----------其他无形资产---------减：无形资产总额--------截至12月31日止十二个月8.29%效率比率，截至3个月，（千美元）2020202120222023202420252025年12月31日2025年东部时间。2026年3月31日︱基于GAAP的效率比率50.15% 53.83% 58.71% 78.65% 78.54% 63.96% 57.85% 59.22%净利息收入$ 79,810 $ 87,732 $ 97,621 $ 77,654 $ 81,222 $ 104,951 $ 28,744 $ 30,259非利息收入27,35317，1019,5809，86012,14113，1383,0903，540总收入107,163104，833 107,20187，51493,363118，08931,83433，799减：出售证券净收益$ 3--（$ 394）---（$ 515）（$ 515）$ 0调整后总收入107,160104，833 107,59587，51493,363118，60432,34933，7