附件 4.1
儒博实业公司
军官证书
2025年8月12日
请参阅截至2018年11月26日,特拉华州公司儒博实业公司(“发行人”)与ComputerShare Trust Company,N.A.(作为全国协会富国银行银行的继任者)作为受托人(“受托人”)签订的契约(“契约”)。受托人是根据契约发行的任何及所有证券的受托人。根据《契约》第2.01、2.03及2.04条,就发行人发行本金总额为500,000,000美元的2028年到期的4.250%优先票据(“2028年票据”)、本金总额为500,000,000美元的2030年到期的4.450%优先票据(“2030年票据”)和本金总额为1,000,000,000美元的2035年到期的5.100%优先票据(“2035年票据”,与2028年票据和2030年票据合称“票据”)而言,以下签署人特此证明,票据条款如下:
此处使用但未另行定义的大写术语应具有义齿中指定的含义。
| 2028年票据 | ||
| 职位: | 2028年到期的4.250%优先票据 | |
| 发行人: | 儒博实业公司 | |
| 受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人: | ComputerShare Trust Company,N.A.,as successor of 富国银行银行,National Association | |
| 到期本金总额: | $500,000,000 | |
| 本金支付日期: | 2028年9月15日 | |
| 利息: | 每年4.250% | |
| 产生利息的日期: | 2025年8月12日 | |
| 付息日期: | 3月15日和9月15日,2026年3月15日开始 | |
| 可选赎回: | 在2028年8月15日(2028年票据到期日前一个月)(“2028年票面赎回日”)之前,发行人可选择在任何时间或不时赎回全部或部分2028年票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中的较大者: | |
| (i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率(定义见2028年票据)加上10个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至赎回日(假设2028年票据于2028年票面赎回日到期)的剩余预定本金及其利息的现值之和;和
(ii)正赎回的2028年票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。 |
||
| 转换: | 无 | |
| 下沉基金: | 无 | |
| 面额: | 2000美元,其后为1000美元的倍数 | |
| 杂项: | 2028年票据的条款应包括以本协议所附2028年票据的形式列出的其他条款作为附件 A并在义齿中。 | |
| 2030年笔记 | ||
| 职位: | 2030年到期的4.450%优先票据 | |
| 发行人: | 儒博实业公司 | |
| 受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人: | ComputerShare Trust Company,N.A.,as successor of 富国银行银行,National Association | |
| 到期本金总额: | $500,000,000 | |
| 本金支付日期: | 2030年9月15日 | |
| 利息: | 年利率4.450% | |
2
| 产生利息的日期: | 2025年8月12日 | |
| 付息日期: | 3月15日和9月15日,2026年3月15日开始 | |
| 可选赎回: | 在2030年8月15日(2030年票据到期日前一个月)(“2030年票面赎回日”)之前,发行人可随时或不时选择全部或部分赎回2030年票据,赎回价格(以本金额百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者: | |
| (i)(a)按每半年(假设2030年票据于2030年票面赎回日到期)按国库券利率(如2030年票据的定义)加15个基点减去(b)至赎回日应计利息后折现的剩余预定支付本金及其利息的现值之和(假设2030年票据于2030年票面赎回日到期);和
(ii)正在赎回的2030年票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。 |
||
| 转换: | 无 | |
| 下沉基金: | 无 | |
| 面额: | 2000美元,其后为1000美元的倍数 | |
| 杂项: | 2030年票据的条款应包括以本协议所附2030年票据的形式列出的其他条款作为附件 b并在义齿中。 | |
| 2035年票据 | ||
| 职位: | 2035年到期的5.100%优先票据 | |
| 发行人: | 儒博实业公司 | |
3
| 受托人、登记官、过户代理人、认证代理人、付款代理人: | ComputerShare Trust Company,N.A.,as successor of 富国银行银行,National Association | |
| 到期本金总额: | $1,000,000,000 | |
| 本金支付日期: | 2035年9月15日 | |
| 利息: | 年息5.100% | |
| 产生利息的日期: | 2025年8月12日 | |
| 付息日期: | 3月15日和9月15日,2026年3月15日开始 | |
| 可选赎回: | 在2035年6月15日(2035年票据到期日前三个月)(“2035年票面赎回日”)之前,发行人可随时或不时选择全部或部分赎回2035年票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于: | |
| (i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率(定义见2035年票据)加15个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至赎回日(假设2035年票据于2035年票面赎回日到期)的剩余预定本金及其利息的现值之和;和
(ii)正在赎回的2035年票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。 |
||
| 转换: | 无 | |
| 下沉基金: | 无 | |
| 面额: | 2000美元,其后为1000美元的倍数 | |
4
| 杂项: | 2035年票据的条款应包括以本协议所附2035年票据的形式规定的其他条款作为附件 C并在义齿中。 | |
根据不时修订或补充的义齿中描述的陈述、保证和契诺,发行人有权在发行人董事会授权和高级职员证书的情况下,根据特此发行的每一系列票据不时发行额外票据。除发行日期和发行价格(合称“附加票据”)外,任何该系列的任何该等附加票据的条款应与发行日发行的该系列票据的条款相同。任何额外票据将根据义齿第2.03节发行。
该人员已阅读及理解《指引》的条文及与之有关的定义。本主任证明书所作的陈述,是根据对《指引》条文的审查,以及发行人的有关簿册及纪录而作出的。该人员认为,他已作出所需的审查或调查,以使该人员能够就该等契约中有关发行及认证票据的契诺及条件是否已获遵守发表知情意见。该官员认为,这些盟约和条件已得到遵守。
5
作为证据,我已经在这份军官证书上签了字。
日期:2025年8月12日
| 儒博实业公司 | ||
| 签名: | /s/John Stipancich | |
| 姓名: | 约翰·斯蒂潘西奇 | |
| 职位: | 执行副总裁、总法律顾问 | |
| 和公司秘书 | ||
【根据契约签署高级人员证明书的签署页】
附件 A
2028年票据的表格
【2028全球说明的形式】
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的提名人或其继任者或该继任者的提名人进行的全部而非部分转让,本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
儒博实业公司
2028年到期的4.250%优先票据
CUSIP编号776696AK2
ISIN号。US776696AK26
$________
ROPER TECHNOLOGIES,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on September 15,2028。
付息日期:3月15日和9月15日(各为“付息日”),自2026年3月15日开始。
利息记录日期:3月1日及9月1日(各为“利息记录日期”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
2
作为证明,发行人已安排由其正式授权人员以人工或传真方式签署本说明。
| 儒博实业公司 | ||||
| 签名: | ||||
| 姓名: | 约翰·斯蒂潘西奇 | |||
| 职位: | 执行副总裁、总法律顾问和公司秘书 | |||
这是此处指定的系列的注释之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:
| ComputerShare Trust Company,N.A.,作为富国银行银行的继任者,全国协会,作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
(注反之亦然)
儒博实业公司
2028年到期的4.250%优先票据
1.兴趣。
儒博实业公司(“发行人”)承诺按上述年利率(“原始利率”)支付本次票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2025年8月12日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日每半年付息一次,自2026年3月15日起。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息(不考虑任何适用的宽限期)不定期按要求支付逾期本金利息。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,N.A.作为富国银行银行的继任者,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人之间根据日期为2018年11月26日的契约(“基础契约”)发行的2028年到期的4.250%优先票据之一,该契约根据日期为2025年8月12日的高级职员证书成立,根据其中第2.01、2.03和2.04条(合称“契约”)发行。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿根据TIA获得资格之日生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。在义齿和本说明的条款不一致的情况下,标题为“8”一节中所述的条款除外。可选赎回"(在这种情况下,应以本说明为准),应以契约条款为准。
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4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在发出赎回通知前十五(15)天内发行、认证、登记转让或交换任何票据或其部分,亦无须发行人登记转让或交换全部或部分选择赎回的任何票据。
5.对留置权的限制。
发行人不得发行、招致、创设、承担或担保任何以任何主要财产或其任何重要附属公司的任何股本或债务(不论该等主要财产、股本或债务当时存在或欠下或其后创设或取得)的留置权为担保的任何债务,但在任何该等情况下,在发行、招致、创设、承担或担保任何该等有担保债务或授予该等留置权的同时,未有效规定票据(如果发行人应如此确定,合,与与票据排名相同的发行人的任何其他债务或担保)应与(或由发行人选择,在此之前)该等有担保债务同等和按比例提供担保,但以下情况除外:
(i)在发行日期存在的留置权;
(ii)在某人成为附属公司时对其资产或财产的留置权,为该人的债务提供担保,但该债务并非因该人或实体成为附属公司而招致,且该留置权不延伸至成为附属公司的人的资产以外的任何资产;
(iii)在某人与发行人或其任何附属公司合并或合并时存在的财产或资产上的留置权,或在向发行人或其任何附属公司出售、租赁或以其他方式处置某人的全部或几乎全部财产或资产时存在的留置权,但前提是该留置权不是在预期该人与发行人或其任何附属公司合并或合并的合并、合并或出售、租赁、其他处置或其他此类交易中发生的;
(iv)在购置、购买、租赁、改良或开发此种资产时或其后12个月内所创设的资产上存在的留置权,以担保此种资产的全部或部分购买价格或租赁,或改良或开发的费用(在每种情况下包括相关成本和费用);
(v)留置权,以确保由本条第5条所提述的留置权所担保的任何债务的全部或部分延期、续期、再融资或退款(或连续延期、续期、再融资或退款),只要该留置权仅限于为延长、续期或替换的留置权提供担保的基本相同财产的全部或部分,且所担保的债务数额不增加(与任何延期、续期、再融资或退款有关的相当于任何成本和开支(包括任何溢价、费用或罚款)的数额除外);
2
(vi)对尚未到期的税款或正受到适当程序善意争议的税款的留置权,但条件是发行人的账簿上按照公认会计原则保持了与此相关的充足准备金;
(七)法律规定的留置权,如承运人、仓库保管员、机械工、材料工、修理工或其他在正常经营过程中产生的、逾期未超过30天的类似留置权或正受到适当程序善意抗辩的留置权;
(八)为保证履行投标、交易合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金以及在正常经营过程中发生的其他类似性质的义务而设置的留置权;
(ix)仅有利于发行人或其一家或多家子公司的留置权;
(x)有利于受托人的留置权,以确保根据义齿欠受托人的债务,并根据义齿授予;及
(十一)保证套期保值义务的留置权。
尽管有本第5条的限制,发行人仍将被允许产生债务,由本第5条另有禁止的留置权担保,这些留置权连同根据第6(iii)条允许的售后回租交易未偿还的可归属债务的价值,不超过在发生留置权之日计量的合并净有形资产的15%。
就本第5节而言,将适用以下条款:
关于任何主要财产的售后回租交易的“应占债务”是指,在确定时,在该租赁的剩余期限(包括该租赁已延长的任何期间)内,根据该租赁需要支付的租金总额净额的现值,按该租赁条款中规定或隐含的利率(或,如果确定该利率不切实可行,Roper Industries,Inc.(现称为儒博实业公司)与受托人)于2008年8月4日就当时根据契约发行在外的证券(包括票据)及当时根据契约发行在外的任何证券所承担的加权平均年利率每半年复利一次。如任何租赁可由承租人在支付罚款后终止,则该净额应为(x)在该租赁可能终止的第一个日期确定的假定终止的净额(在此情况下,净额还应包括罚款金额,但不包括在该租赁可能如此终止的第一个日期之后根据该租赁将需要支付的任何租金)或(y)在假定没有此种终止的情况下确定的净额中的较低者。
3
“股本”是指:
(a)就任何属法团的人而言,公司股份的任何及所有股份、权益、参与或其他等价物(不论是否指定及是否投票),包括该人的每一类普通股及优先股,以及购买或取得上述任何一项的所有期权、认股权证或其他权利;及
(b)就任何并非法团的人而言,该人的任何及所有合伙、成员资格或其他股本权益,以及购买或取得上述任何一项的所有期权、认股权证或其他权利。
“合并有形资产净值”是指,截至发行人进行要求在本协议项下计量该合并有形资产净值的交易的任何日期,扣除以下各项后的资产总额(减去适用的准备金):(a)所有流动负债,但当期到期的长期债务和资本租赁项下的义务除外;(b)无形资产(包括商誉),以计入上述资产总额为限,所有列于发行人最近的合并资产负债表并根据美国公认会计原则计算的,均在一致的基础上适用。
“套期保值义务”是指:
(a)利率互换协议(无论是从固定到浮动还是从浮动到固定)、利率上限协议和利率领口协议;
(b)旨在管理利率或利率风险的其他协议或安排;
(c)旨在防止货币汇率或商品价格波动的其他协议或安排;和
(d)旨在防止股权价格波动的其他协议或安排。
“主要财产”是指构成发行人主要公司办公室的土地、改善设施、建筑物、固定装置和设备(包括其中的任何租赁权益)、任何制造工厂,或由发行人拥有或租赁的任何制造、分销或研究设施(在每种情况下,无论是现在拥有的还是以后获得的),除非发行人的董事会已善意地确定该等办公室、工厂或设施对发行人和发行人的子公司作为一个整体开展的全部业务并无重大意义。对于任何售后回租交易或相关的系列售后回租交易,确定任何财产是否为主要财产,应参考受该交易或系列交易影响的所有财产确定。
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6.售后回租交易限制。
发行人不得就任何主要财产进行任何售后回租交易,但涉及不超过三年的租赁的任何该等售后回租交易或发行人与其子公司之一或其子公司之间的任何该等售后回租交易除外,除非:
(i)发行人或该附属公司(如适用)本可根据本协议第5条在不平等和按比例担保票据的情况下,发生由该售后回租交易所涉主要财产的留置权担保的债务,其金额至少等于该售后回租交易的应占债务;或
(ii)该等售后回租交易的收益至少等于受影响的主要财产的公平市场价值(由发行人董事会善意厘定),且发行人在该等售后回租交易的365天内将相等于该等售后回租交易的净收益的金额应用于以下任何一项(或其组合):
| 1. | 根据义齿(包括票据)提前偿付或报废当时未偿还的证券; |
| 2. | 发行人或其子公司之一的其他债务(从属于当时在义齿下未偿还的证券(包括票据)的债务或欠发行人或其子公司之一的债务)在其创设后超过12个月到期的提前偿还或报废(任何强制报废、强制提前偿还或偿债基金支付或通过到期支付除外);或 |
| 3. | 购买、建造、开发、扩建或改善其他可比财产。 |
(iii)尽管有上文第(i)及(ii)款的限制,发行人将获准进行本条例第6(i)及(ii)条另有禁止的售后回租交易,该等交易连同根据第5条第2款未偿还的所有债务,不超过在售后回租交易截止日期计量的合并有形资产净值的15%。
就本第6节而言,请参阅第5节中包含的某些适用定义以及“售后回租交易”的以下定义:
“售后回租交易”是指与任何就发行人租赁任何主要财产(无论是现在拥有的还是以后获得的)作出规定的人之间的任何安排,该主要财产已经或将要由发行人出售或转让给该人。
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7.修正;补充;放弃。
除某些例外情况外,票据和义齿中有关票据的规定可予修订或补充,任何现有的违约或违约事件或遵守某些规定的情况可在受该等修订、补充或放弃(作为单一类别共同投票)影响的义齿下所有系列未偿证券(包括票据)的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意,有关各方可修订或补充义齿及票据,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处,或遵守监察委员会有关根据TIA的义齿资格的任何规定,或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。
8.可选赎回。
在2028年8月15日(票据到期日前一个月)(“票面赎回日”)之前,发行人可在任何时间或不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加10个基点,减去(b)至赎回日期应计利息折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和;
和
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日期或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%,加上截至赎回日期的应计及未付利息。
就本第8节而言,请参阅以下关于“国库券利率”的定义:
“国债利率”是指,就任何一个兑付日而言,由发行人按照以下两款规定确定的收益率。
国债利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后)由发行人确定,在赎回日之前的第三个营业日,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)– H.15”(或任何后续指定或发布)(“H.15”)在标题“美国政府证券–国债常数
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到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。发行人在确定国债利率时,应酌情选择:(1)H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,发行人应根据在该赎回日期前的第二个营业日(如适用)在票面赎回日到期或期限最接近票面赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则发行人应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准,发行人应根据纽约市时间上午11:00该美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。任何通知可由发行人酌情决定是否满足或放弃一项或多项先决条件,包括但不限于完成股权发行、融资或其他公司交易,但如该等赎回或通知须满足一项或多项先决条件,则该通知须说明,发行人可酌情决定将赎回日期延至赎回通知发出后最多60天,而在任何或所有该等先决条件于赎回日期(包括可能延期的情况下)未获满足的情况下,该通知可予撤销,但如发行人要求受托人向持有人提供赎回通知,则发行人必须在发出该赎回通知前不少于两个工作日向受托人提供该等撤销通知或赎回日期的任何延迟。
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在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签或受托人认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书将载明该票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由DTC、Euroclear Bank SA/NV或Clearstream Banking,S.A.(或其他存托人)持有,则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。
除非发行人拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。
9.控制权变更触发事件时的要约回购。
一旦发生与票据有关的控制权变更触发事件,除非发行人已根据本协议第8条行使其赎回票据的权利,否则每个票据持有人均有权要求发行人回购全部或由持有人选择的任何部分(以1,000美元的倍数计算,条件是回购后的剩余本金金额(如有的话)应至少为2,000美元或超过1,000美元的倍数),该等持有人的票据(“控制权变更要约”)以现金购回价格相等于已购回票据本金总额的101%加上拟购回票据的应计及未付利息(如有)至(但不包括)购回日期(“控制权变更付款”)。
在任何控制权变更触发事件发生后30天内,发行人应安排向票据持有人邮寄通知,并向受托人提供一份副本,说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并提议在通知中指定的日期回购票据,该日期应不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天(“控制权变更支付日”),根据义齿要求的程序并在该通知中描述。发行人因控制权变更触发事件回购票据,应当符合适用的证券法律法规的要求。
在控制权变更支付日,发行人应在合法范围内:
(i)接纳根据控制权变更要约妥善提交的所有票据或票据的部分以供支付;
(ii)不迟于纽约时间上午10时向付款代理人存入一笔相当于就所有票据或适当投标的票据部分的控制权变更付款的款项;及
8
(iii)向受托人交付或安排交付妥善接纳的票据,连同一份高级人员证明书,述明发行人正回购的票据或票据部分的本金总额。
付款代理人应迅速将此种票据的回购价格邮寄给正确提交票据的每一持有人,受托人应迅速认证并向每一此种持有人邮寄(或促使以簿记方式转让)本金等于所交回票据的任何未购买部分(如有的话)的新票据;但每份新票据的本金金额为2000美元或超过1000美元的倍数。
如果第三方按照发行人作出的控制权变更要约适用的契约中规定的方式、时间和其他方式作出控制权变更要约,并购买了根据该控制权变更要约适当提交且未撤回的所有票据,则发行人不得被要求在发生控制权变更触发事件时作出控制权变更要约。如该第三方终止或违约其控制权变更要约,则发行人须作出控制权变更要约,将该终止或违约的日期视为控制权变更触发事件的日期。尽管本文有任何相反的规定,控制权变更要约可以在控制权变更触发事件发生之前提出,条件是该控制权变更触发事件,前提是在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议。
发行人应遵守《交易法》第14e-1条以及任何其他证券法律法规的要求,只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如任何该等证券法律法规的规定与本条第9款相冲突,发行人应遵守该等证券法律法规,不得因任何该等冲突而被视为违反其在本条第9款下的义务。
就本第9节而言,将适用以下条款:
“控制权变更”是指发生以下任一情形:(1)在一项或一系列关联交易中,将发行人及其附属公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、出租、转让、转让或以其他方式处置(以合并、合并、安排或合并方式除外)给发行人或其附属公司之一以外的一个或多个人;(2)完成任何交易,包括但不限于任何合并、合并、安排或合并,其结果是任何人直接或间接成为发行人有表决权股份的50%以上的实益拥有人;(3)发行人根据发行人或该其他人的任何已发行有表决权股份转换为或交换为现金、证券或其他财产的交易,在任何此种情况下,与任何人合并或合并,或与发行人合并或合并,除任何该等交易外,发行人在紧接该等交易前已发行的有表决权股份的股份构成、或转换为或交换为紧接该等交易生效后的存续人的有表决权股份的多数;或(4)采纳与发行人清算或解散有关的计划。就本定义而言,“人”和“受益所有人”具有《交易法》第13(d)条所使用的含义。
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“控制权变更触发事件”是指票据在控制权变更的首次公开公告或发行人意图实现控制权变更的60天前开始的期间(“触发期”)的任何日期(“触发期”)停止被两家评级机构评为投资级,并在该控制权变更完成后60天结束,只要任何评级机构公开宣布正在考虑可能的评级变更,该触发期将在控制权变更完成后延长。除非至少有一家评级机构在任何触发期开始时为票据提供评级,否则票据将被视为在该触发期内不再被评为投资级。尽管有上述规定,任何控制权变更触发事件将被视为与任何特定的控制权变更有关,除非且直至该控制权变更已实际完成。
“投资级”是指穆迪给予等于或高于Baa3(或同等评级)或标普给予BBB-(或同等评级)的评级,以及发行人选择的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service,Inc.)及其继任者。
“评级机构”是指(a)穆迪和标普各自;(b)如果任何一家评级机构停止向发行人或投资者提供评级服务,并且没有发生或正在发生控制权变更触发事件,则由发行人(经董事会决议证明)选择的“国家认可的统计评级组织”(由《交易法》第3(a)(62)节定义,作为穆迪或标普或两者(视情况而定)的替代者,并为受托人合理接受的“国家认可的统计评级组织”。
“标普”是指S&P Global Inc.旗下的一个部门标普全球评级及其继任者。
任何特定人士在任何日期的“有投票权股份”指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。
10.违约和补救措施。
如果义齿项下的违约事件(与发行人有关的某些违约破产事件除外)就票据发生并仍在继续,则受托人可以并在受该违约事件(作为单一类别共同投票)影响的义齿项下所有系列未偿证券(包括票据)本金至少25%的持有人的指示下,应以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金,连同所有应计及未付利息及溢价(如有)。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续,则未偿票据的全部本金将自动立即到期并支付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或
10
票据,除非它已按其合理要求收到赔偿。义齿允许受影响的已发行证券(包括票据)本金总额多数的持有人(作为单一类别一起投票)在其中规定的某些限制下指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益,则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。
11.认证。
在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。
12.缩略语和定义术语。
习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
13.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。
14.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿及其本注。
11
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
我或我们将这份说明转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)
并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | 您的签名: |
完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。
| 签名 | ||||||||
| 签字保证: | ||||||||
| 必须保证签字 | 签名 | |||||||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除或替代邮票的其他“签名保证计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。
12
交换票据的时间表
a.现将本全球票据的一部分兑换为实物票据或另一全球票据的一部分作如下交换:
| 交换日期 |
减少金额 本金金额 本全球说明 |
增加金额 |
本金金额 |
获授权签署 |
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控制权变更时的回购行使通知
致:儒博实业公司
本证券的以下签名注册所有人特此确认收到儒博实业公司(“发行人”)关于发行人发生控制权变更触发事件的通知,并特此指示发行人支付或促使受托人支付__________金额等于票据本金总额的101%的现金,或其部分(即1,000美元的倍数,前提是剩余本金金额(如有),在此类回购之后,至少应低于指定的2,000美元或超过1,000美元的倍数),将被回购加上回购日期应计利息,但不包括在内,但义齿中规定的除外。
| 日期: |
| 签名 |
待购回本金金额(1000美元的倍数):______________________________
此类回购后的剩余本金金额:__________________________(零或至少2,000美元或超过1,000美元的倍数)
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
14
附件 b
2030年票据的表格
【2030全球说明的形式】
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的提名人或其继任者或该继任者的提名人进行的全部而非部分转让,本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
儒博实业公司
2030年到期的4.450%优先票据
CUSIP号776696AL0
ISIN号。US776696AL09
$________
ROPER TECHNOLOGIES,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on September 15,2030。
付息日期:3月15日和9月15日(各为“付息日”),自2026年3月15日开始。
利息记录日期:3月1日及9月1日(各为“利息记录日期”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
2
作为证明,发行人已安排由其正式授权人员以人工或传真方式签署本说明。
| 儒博实业公司 | ||||
| 签名: | ||||
| 姓名: | 约翰·斯蒂潘西奇 | |||
| 职位: | 执行副总裁、总法律顾问和公司秘书 | |||
这是此处指定的系列的注释之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:
| ComputerShare Trust Company,N.A.,作为富国银行银行的继任者,全国协会,作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
(注反之亦然)
儒博实业公司
2030年到期的4.450%优先票据
1.兴趣。
儒博实业公司(“发行人”)承诺按上述年利率(“原始利率”)支付本次票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2025年8月12日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日每半年付息一次,自2026年3月15日起。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息(不考虑任何适用的宽限期)不定期按要求支付逾期本金利息。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,N.A.作为富国银行银行的继任者,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人根据日期为2018年11月26日的契约(“基础契约”)发行的、根据日期为2025年8月12日的高级职员证书成立的、根据其第2.01、2.03和2.04条(合称“契约”)发行的2030年到期的4.450%优先票据之一。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿根据TIA获得资格之日生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。在义齿和本说明的条款不一致的情况下,标题为“8”一节中所述的条款除外。可选赎回"(在这种情况下,应以本说明为准),应以契约条款为准。
1
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在发出赎回通知前十五(15)天内发行、认证、登记转让或交换任何票据或其部分,亦无须发行人登记转让或交换全部或部分选择赎回的任何票据。
5.对留置权的限制。
发行人不得发行、招致、创设、承担或担保任何以任何主要财产或其任何重要附属公司的任何股本或债务(不论该等主要财产、股本或债务当时存在或欠下或其后创设或取得)的留置权为担保的任何债务,但在任何该等情况下,在发行、招致、创设、承担或担保任何该等有担保债务或授予该等留置权的同时,未有效规定票据(如果发行人应如此确定,合,与与票据排名相同的发行人的任何其他债务或担保)应与(或由发行人选择,在此之前)该等有担保债务同等和按比例提供担保,但以下情况除外:
(i)在发行日期存在的留置权;
(ii)在某人成为附属公司时对其资产或财产的留置权,为该人的债务提供担保,但该债务并非因该人或实体成为附属公司而招致,且该留置权不延伸至成为附属公司的人的资产以外的任何资产;
(iii)在某人与发行人或其任何附属公司合并或合并时存在的财产或资产上的留置权,或在向发行人或其任何附属公司出售、租赁或以其他方式处置某人的全部或几乎全部财产或资产时存在的留置权,但前提是该留置权不是在预期该人与发行人或其任何附属公司合并或合并的合并、合并或出售、租赁、其他处置或其他此类交易中发生的;
(iv)在购置、购买、租赁、改良或开发此种资产时或其后12个月内所创设的资产上存在的留置权,以担保此种资产的全部或部分购买价格或租赁,或改良或开发的费用(在每种情况下包括相关成本和费用);
(v)留置权,以确保由本条第5条所提述的留置权所担保的任何债务的全部或部分延期、续期、再融资或退款(或连续延期、续期、再融资或退款),只要该留置权仅限于为延长、续期或替换的留置权提供担保的基本相同财产的全部或部分,且所担保的债务数额不增加(与任何延期、续期、再融资或退款有关的相当于任何成本和开支(包括任何溢价、费用或罚款)的数额除外);
2
(vi)对尚未到期的税款或正受到适当程序善意争议的税款的留置权,但条件是发行人的账簿上按照公认会计原则保持了与此相关的充足准备金;
(七)法律规定的留置权,如承运人、仓库保管员、机械工、材料工、修理工或其他在正常经营过程中产生的、逾期未超过30天的类似留置权或正受到适当程序善意抗辩的留置权;
(八)为保证履行投标、交易合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金以及在正常经营过程中发生的其他类似性质的义务而设置的留置权;
(ix)仅有利于发行人或其一家或多家子公司的留置权;
(x)有利于受托人的留置权,以确保根据义齿欠受托人的债务,并根据义齿授予;及
(十一)保证套期保值义务的留置权。
尽管有本第5条的限制,发行人仍将被允许产生债务,由本第5条另有禁止的留置权担保,这些留置权连同根据第6(iii)条允许的售后回租交易未偿还的可归属债务的价值,不超过在发生留置权之日计量的合并净有形资产的15%。
就本第5节而言,将适用以下条款:
关于任何主要财产的售后回租交易的“应占债务”是指,在确定时,在该租赁的剩余期限(包括该租赁已延长的任何期间)内,根据该租赁需要支付的租金总额净额的现值,按该租赁条款中规定或隐含的利率(或,如果确定该利率不切实可行,Roper Industries,Inc.(现称为儒博实业公司)与受托人)于2008年8月4日就当时根据契约发行在外的证券(包括票据)及当时根据契约发行在外的任何证券所承担的加权平均年利率每半年复利一次。如任何租赁可由承租人在支付罚款后终止,则该净额应为(x)在该租赁可能终止的第一个日期确定的假定终止的净额(在此情况下,净额还应包括罚款金额,但不包括在该租赁可能如此终止的第一个日期之后根据该租赁将需要支付的任何租金)或(y)在假定没有此种终止的情况下确定的净额中的较低者。
3
“股本”是指:
(a)就任何属法团的人而言,公司股份的任何及所有股份、权益、参与或其他等价物(不论是否指定及是否投票),包括该人的每一类普通股及优先股,以及购买或取得上述任何一项的所有期权、认股权证或其他权利;及
(b)就任何并非法团的人而言,该人的任何及所有合伙、成员资格或其他股本权益,以及购买或取得上述任何一项的所有期权、认股权证或其他权利。
“合并有形资产净值”是指,截至发行人进行要求在本协议项下计量该合并有形资产净值的交易的任何日期,扣除以下各项后的资产总额(减去适用的准备金):(a)所有流动负债,但当期到期的长期债务和资本租赁项下的义务除外;(b)无形资产(包括商誉),以计入上述资产总额为限,所有列于发行人最近的合并资产负债表并根据美国公认会计原则计算的,均在一致的基础上适用。
“套期保值义务”是指:
(c)利率互换协议(无论是从固定到浮动还是从浮动到固定)、利率上限协议和利率领口协议;
(d)旨在管理利率或利率风险的其他协议或安排;
(e)旨在防止货币汇率或商品价格波动的其他协议或安排;及
(f)旨在防止股权价格波动的其他协议或安排。
“主要财产”是指构成发行人主要公司办公室的土地、改善设施、建筑物、固定装置和设备(包括其中的任何租赁权益)、任何制造工厂,或由发行人拥有或租赁的任何制造、分销或研究设施(在每种情况下,无论是现在拥有的还是以后获得的),除非发行人的董事会已善意地确定该等办公室、工厂或设施对发行人和发行人的子公司作为一个整体开展的全部业务并无重大意义。对于任何售后回租交易或相关的系列售后回租交易,确定任何财产是否为主要财产,应参考受该交易或系列交易影响的所有财产确定。
4
6.售后回租交易限制。
发行人不得就任何主要财产进行任何售后回租交易,但涉及不超过三年的租赁的任何该等售后回租交易或发行人与其子公司之一或其子公司之间的任何该等售后回租交易除外,除非:
(i)发行人或该附属公司(如适用)本可根据本协议第5条在不平等和按比例担保票据的情况下,发生由该售后回租交易所涉主要财产的留置权担保的债务,其金额至少等于该售后回租交易的应占债务;或
(ii)该等售后回租交易的收益至少等于受影响的主要财产的公平市场价值(由发行人董事会善意厘定),且发行人在该等售后回租交易的365天内将相等于该等售后回租交易的净收益的金额应用于以下任何一项(或其组合):
| 1. | 根据义齿(包括票据)提前偿付或报废当时未偿还的证券; |
| 2. | 发行人或其子公司之一的其他债务(从属于当时在义齿下未偿还的证券(包括票据)的债务或欠发行人或其子公司之一的债务)在其创设后超过12个月到期的提前偿还或报废(任何强制报废、强制提前偿还或偿债基金支付或通过到期支付除外);或 |
| 3. | 购买、建造、开发、扩建或改善其他可比财产。 |
(iii)尽管有上文第(i)及(ii)款的限制,发行人将获准进行本条例第6(i)及(ii)条另有禁止的售后回租交易,该等交易连同根据第5条第2款未偿还的所有债务,不超过在售后回租交易截止日期计量的合并有形资产净值的15%。
就本第6节而言,请参阅第5节中包含的某些适用定义以及“售后回租交易”的以下定义:
“售后回租交易”是指与任何就发行人租赁任何主要财产(无论是现在拥有的还是以后获得的)作出规定的人之间的任何安排,该主要财产已经或将要由发行人出售或转让给该人。
5
7.修正;补充;放弃。
除某些例外情况外,票据和义齿中有关票据的规定可予修订或补充,任何现有的违约或违约事件或遵守某些规定的情况可在受该等修订、补充或放弃(作为单一类别共同投票)影响的义齿下所有系列未偿证券(包括票据)的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意,有关各方可修订或补充义齿及票据,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处,或遵守监察委员会有关根据TIA的义齿资格的任何规定,或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。
8.可选赎回。
在2030年8月15日(票据到期日前一个月)(“票面赎回日”)之前,发行人可在任何时间或不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点,减去(b)至赎回日期应计利息折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和;
和
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日期或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%,加上截至赎回日期的应计及未付利息。
就本第8节而言,请参阅以下关于“国库券利率”的定义:
“国债利率”是指,就任何一个兑付日而言,由发行人按照以下两款规定确定的收益率。
国债利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后)由发行人确定,在赎回日之前的第三个营业日,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)– H.15”(或任何后续指定或发布)(“H.15”)在标题“美国政府证券–国债常数
6
到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。发行人在确定国债利率时,应酌情选择:(1)H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,发行人应根据在该赎回日期前的第二个营业日(如适用)在票面赎回日到期或期限最接近票面赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则发行人应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准,发行人应根据纽约市时间上午11:00该美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。任何通知可由发行人酌情决定是否满足或放弃一项或多项先决条件,包括但不限于完成股权发行、融资或其他公司交易,但如该等赎回或通知须满足一项或多项先决条件,则该通知须说明,发行人可酌情决定将赎回日期延至赎回通知发出后最多60天,而在任何或所有该等先决条件于赎回日期(包括可能延期的情况下)未获满足的情况下,该通知可予撤销,但如发行人要求受托人向持有人提供赎回通知,则发行人必须在发出该赎回通知前不少于两个工作日向受托人提供该等撤销通知或赎回日期的任何延迟。
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在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签或受托人认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书将载明该票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由DTC、Euroclear Bank SA/NV或Clearstream Banking,S.A.(或其他存托人)持有,则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。
除非发行人拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。
9.控制权变更触发事件时的要约回购。
一旦发生与票据有关的控制权变更触发事件,除非发行人已根据本协议第8条行使其赎回票据的权利,否则每个票据持有人均有权要求发行人回购全部或由持有人选择的任何部分(以1,000美元的倍数计算,条件是回购后的剩余本金金额(如有的话)应至少为2,000美元或超过1,000美元的倍数),该等持有人的票据(“控制权变更要约”)以现金购回价格相等于已购回票据本金总额的101%加上拟购回票据的应计及未付利息(如有)至(但不包括)购回日期(“控制权变更付款”)。
在任何控制权变更触发事件发生后30天内,发行人应安排向票据持有人邮寄通知,并向受托人提供一份副本,说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并提议在通知中指定的日期回购票据,该日期应不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天(“控制权变更支付日”),根据义齿要求的程序并在该通知中描述。发行人因控制权变更触发事件回购票据,应当符合适用的证券法律法规的要求。
在控制权变更支付日,发行人应在合法范围内:
(i)接纳根据控制权变更要约妥善提交的所有票据或票据的部分以供支付;
(ii)不迟于纽约时间上午10时向付款代理人存入一笔相当于就所有票据或适当投标的票据部分的控制权变更付款的款项;及
8
(iii)向受托人交付或安排交付妥善接纳的票据,连同一份高级人员证明书,述明发行人正回购的票据或票据部分的本金总额。
付款代理人应迅速将此种票据的回购价格邮寄给正确提交票据的每一持有人,受托人应迅速认证并向每一此种持有人邮寄(或促使以簿记方式转让)本金等于所交回票据的任何未购买部分(如有的话)的新票据;但每份新票据的本金金额为2000美元或超过1000美元的倍数。
如果第三方按照发行人作出的控制权变更要约适用的契约中规定的方式、时间和其他方式作出控制权变更要约,并购买了根据该控制权变更要约适当提交且未撤回的所有票据,则发行人不得被要求在发生控制权变更触发事件时作出控制权变更要约。如该第三方终止或违约其控制权变更要约,则发行人须作出控制权变更要约,将该终止或违约的日期视为控制权变更触发事件的日期。尽管本文有任何相反的规定,控制权变更要约可以在控制权变更触发事件发生之前提出,条件是该控制权变更触发事件,前提是在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议。
发行人应遵守《交易法》第14e-1条以及任何其他证券法律法规的要求,只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如任何该等证券法律法规的规定与本条第9款相冲突,发行人应遵守该等证券法律法规,不得因任何该等冲突而被视为违反其在本条第9款下的义务。
就本第9节而言,将适用以下条款:
“控制权变更”是指发生以下任一情形:(1)在一项或一系列关联交易中,将发行人及其附属公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、出租、转让、转让或以其他方式处置(以合并、合并、安排或合并方式除外)给发行人或其附属公司之一以外的一个或多个人;(2)完成任何交易,包括但不限于任何合并、合并、安排或合并,其结果是任何人直接或间接成为发行人有表决权股份的50%以上的实益拥有人;(3)发行人根据发行人或该其他人的任何已发行有表决权股份转换为或交换为现金、证券或其他财产的交易,在任何此种情况下,与任何人合并或合并,或与发行人合并或合并,除任何该等交易外,发行人在紧接该等交易前已发行的有表决权股份的股份构成、或转换为或交换为紧接该等交易生效后的存续人的有表决权股份的多数;或(4)采纳与发行人清算或解散有关的计划。就本定义而言,“人”和“受益所有人”具有《交易法》第13(d)条所使用的含义。
9
“控制权变更触发事件”是指票据在控制权变更的首次公开公告或发行人意图实现控制权变更的60天前开始的期间(“触发期”)的任何日期(“触发期”)停止被两家评级机构评为投资级,并在该控制权变更完成后60天结束,只要任何评级机构公开宣布正在考虑可能的评级变更,该触发期将在控制权变更完成后延长。除非至少有一家评级机构在任何触发期开始时为票据提供评级,否则票据将被视为在该触发期内不再被评为投资级。尽管有上述规定,任何控制权变更触发事件将被视为与任何特定的控制权变更有关,除非且直至该控制权变更已实际完成。
“投资级”是指穆迪给予等于或高于Baa3(或同等评级)或标普给予BBB-(或同等评级)的评级,以及发行人选择的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service,Inc.)及其继任者。
“评级机构”是指(a)穆迪和标普各自;(b)如果任何一家评级机构停止向发行人或投资者提供评级服务,并且没有发生或正在发生控制权变更触发事件,则由发行人(经董事会决议证明)选择的“国家认可的统计评级组织”(由《交易法》第3(a)(62)节定义,作为穆迪或标普或两者(视情况而定)的替代者,并为受托人合理接受的“国家认可的统计评级组织”。
“标普”是指S&P Global Inc.旗下的一个部门标普全球评级及其继任者。
任何特定人士在任何日期的“有投票权股份”指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。
10.违约和补救措施。
如果义齿项下的违约事件(与发行人有关的某些违约破产事件除外)就票据发生并仍在继续,则受托人可以并在受该违约事件(作为单一类别共同投票)影响的义齿项下所有系列未偿证券(包括票据)本金至少25%的持有人的指示下,应以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金,连同所有应计及未付利息及溢价(如有)。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续,则未偿票据的全部本金将自动立即到期并支付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或
10
票据,除非它已按其合理要求收到赔偿。义齿允许受影响的已发行证券(包括票据)本金总额多数的持有人(作为单一类别一起投票)在其中规定的某些限制下指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益,则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。
11.认证。
在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。
12.缩略语和定义术语。
习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
13.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。
14.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿及其本注。
11
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
我或我们将这份说明转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)
并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | 您的签名: |
完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。
| 签名 | ||||||
| 签字保证: | ||||||
| 必须保证签字 | 签名 | |||||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除或替代邮票的其他“签名保证计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。
12
交换票据的时间表
a.现将本全球票据的一部分兑换为实物票据或另一全球票据的一部分作如下交换:
| 交换日期 |
减少金额 本金金额 本全球说明 |
增加金额 |
本金金额 |
获授权签署 |
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控制权变更时的回购行使通知
致:儒博实业公司
本证券的以下签名注册所有人特此确认收到儒博实业公司(“发行人”)关于发行人发生控制权变更触发事件的通知,并特此指示发行人支付或促使受托人支付__________金额等于票据本金总额的101%的现金,或其部分(即1,000美元的倍数,前提是剩余本金金额(如有),在此类回购之后,至少应低于指定的2,000美元或超过1,000美元的倍数),将被回购加上回购日期应计利息,但不包括在内,但义齿中规定的除外。
| 日期: |
| 签名 |
待购回本金金额(1000美元的倍数):______________________________
此类回购后的剩余本金金额:__________________________(零或至少2,000美元或超过1,000美元的倍数)
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
14
附件 C
2035年票据的表格
【2035年全球说明的形式】
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的提名人或其继任者或该继任者的提名人进行的全部而非部分转让,本全球票据部分的转让仅限于根据该契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
儒博实业公司
2035年到期的5.100%优先票据
CUSIP号776696AM8
ISIN号。US776696AM81
$________
ROPER TECHNOLOGIES,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum of 2035 September 15,2035。
付息日期:3月15日和9月15日(各为“付息日”),自2026年3月15日开始。
利息记录日期:3月1日及9月1日(各为“利息记录日期”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
2
作为证明,发行人已安排由其正式授权人员以人工或传真方式签署本说明。
| 儒博实业公司 | ||||
| 签名: | ||||
| 姓名: | 约翰·斯蒂潘西奇 | |||
| 职位: | 执行副总裁、总法律顾问和公司秘书 | |||
这是此处指定的系列的注释之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:
| ComputerShare Trust Company,N.A.,作为富国银行银行的继任者,全国协会,作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
(注反之亦然)
儒博实业公司
2035年到期的5.100%优先票据
1.兴趣。
儒博实业公司(“发行人”)承诺按上述年利率(“原始利率”)支付本次票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2025年8月12日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日每半年付息一次,自2026年3月15日起。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应在合法范围内按票据承担的利率和逾期分期利息(不考虑任何适用的宽限期)不定期按要求支付逾期本金利息。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,N.A.作为富国银行银行的继任者,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人根据日期为2018年11月26日的契约(“基础契约”)发行的、根据日期为2025年8月12日的高级职员证书成立的、根据其第2.01、2.03和2.04条(合称“契约”)发行的2035年到期的5.100%优先票据之一。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿根据TIA获得资格之日生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。在义齿和本说明的条款不一致的情况下,标题为“8”一节中所述的条款除外。可选赎回"(在这种情况下,应以本说明为准),应以契约条款为准。
1
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,其后为1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在发出赎回通知前十五(15)天内发行、认证、登记转让或交换任何票据或其部分,亦无须发行人登记转让或交换全部或部分选择赎回的任何票据。
5.对留置权的限制。
发行人不得发行、招致、创设、承担或担保任何以任何主要财产或其任何重要附属公司的任何股本或债务(不论该等主要财产、股本或债务当时存在或欠下或其后创设或取得)的留置权为担保的任何债务,但在任何该等情况下,在发行、招致、创设、承担或担保任何该等有担保债务或授予该等留置权的同时,未有效规定票据(如果发行人应如此确定,合,与与票据排名相同的发行人的任何其他债务或担保)应与(或由发行人选择,在此之前)该等有担保债务同等和按比例提供担保,但以下情况除外:
(i)在发行日期存在的留置权;
(ii)在某人成为附属公司时对其资产或财产的留置权,为该人的债务提供担保,但该债务并非因该人或实体成为附属公司而招致,且该留置权不延伸至成为附属公司的人的资产以外的任何资产;
(iii)在某人与发行人或其任何附属公司合并或合并时存在的财产或资产上的留置权,或在向发行人或其任何附属公司出售、租赁或以其他方式处置某人的全部或几乎全部财产或资产时存在的留置权,但前提是该留置权不是在预期该人与发行人或其任何附属公司合并或合并的合并、合并或出售、租赁、其他处置或其他此类交易中发生的;
(iv)在购置、购买、租赁、改良或开发此种资产时或其后12个月内所创设的资产上存在的留置权,以担保此种资产的全部或部分购买价格或租赁,或改良或开发的费用(在每种情况下包括相关成本和费用);
(v)留置权,以确保由本条第5条所提述的留置权所担保的任何债务的全部或部分延期、续期、再融资或退款(或连续延期、续期、再融资或退款),只要该留置权仅限于为延长、续期或替换的留置权提供担保的基本相同财产的全部或部分,且所担保的债务数额不增加(与任何延期、续期、再融资或退款有关的相当于任何成本和开支(包括任何溢价、费用或罚款)的数额除外);
2
(vi)对尚未到期的税款或正受到适当程序善意争议的税款的留置权,但条件是发行人的账簿上按照公认会计原则保持了与此相关的充足准备金;
(七)法律规定的留置权,如承运人、仓库保管员、机械工、材料工、修理工或其他在正常经营过程中产生的、逾期未超过30天的类似留置权或正受到适当程序善意抗辩的留置权;
(八)为保证履行投标、交易合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金以及在正常经营过程中发生的其他类似性质的义务而设置的留置权;
(ix)仅有利于发行人或其一家或多家子公司的留置权;
(x)有利于受托人的留置权,以确保根据义齿欠受托人的债务,并根据义齿授予;及
(十一)保证套期保值义务的留置权。
尽管有本第5条的限制,发行人仍将被允许产生债务,由本第5条另有禁止的留置权担保,这些留置权连同根据第6(iii)条允许的售后回租交易未偿还的可归属债务的价值,不超过在发生留置权之日计量的合并净有形资产的15%。
就本第5节而言,将适用以下条款:
关于任何主要财产的售后回租交易的“应占债务”是指,在确定时,在该租赁的剩余期限(包括该租赁已延长的任何期间)内,根据该租赁需要支付的租金总额净额的现值,按该租赁条款中规定或隐含的利率(或,如果确定该利率不切实可行,Roper Industries,Inc.(现称为儒博实业公司)与受托人)于2008年8月4日就当时根据契约发行在外的证券(包括票据)及当时根据契约发行在外的任何证券所承担的加权平均年利率每半年复利一次。如任何租赁可由承租人在支付罚款后终止,则该净额应为(x)在该租赁可能终止的第一个日期确定的假定终止的净额(在此情况下,净额还应包括罚款金额,但不包括在该租赁可能如此终止的第一个日期之后根据该租赁将需要支付的任何租金)或(y)在假定没有此种终止的情况下确定的净额中的较低者。
3
“股本”是指:
(a)就任何属法团的人而言,公司股份的任何及所有股份、权益、参与或其他等价物(不论是否指定及是否投票),包括该人的每一类普通股及优先股,以及购买或取得上述任何一项的所有期权、认股权证或其他权利;及
(b)就任何并非法团的人而言,该人的任何及所有合伙、成员资格或其他股本权益,以及购买或取得上述任何一项的所有期权、认股权证或其他权利。
“合并有形资产净值”是指,截至发行人进行要求在本协议项下计量该合并有形资产净值的交易的任何日期,扣除以下各项后的资产总额(减去适用的准备金):(a)所有流动负债,但当期到期的长期债务和资本租赁项下的义务除外;(b)无形资产(包括商誉),以计入上述资产总额为限,所有列于发行人最近的合并资产负债表并根据美国公认会计原则计算的,均在一致的基础上适用。
“套期保值义务”是指:
(c)利率互换协议(无论是从固定到浮动还是从浮动到固定)、利率上限协议和利率领口协议;
(d)旨在管理利率或利率风险的其他协议或安排;
(e)旨在防止货币汇率或商品价格波动的其他协议或安排;及
(f)旨在防止股权价格波动的其他协议或安排。
“主要财产”是指构成发行人主要公司办公室的土地、改善设施、建筑物、固定装置和设备(包括其中的任何租赁权益)、任何制造工厂,或由发行人拥有或租赁的任何制造、分销或研究设施(在每种情况下,无论是现在拥有的还是以后获得的),除非发行人的董事会已善意地确定该等办公室、工厂或设施对发行人和发行人的子公司作为一个整体开展的全部业务并无重大意义。对于任何售后回租交易或相关的系列售后回租交易,确定任何财产是否为主要财产,应参考受该交易或系列交易影响的所有财产确定。
4
6.售后回租交易限制。
发行人不得就任何主要财产进行任何售后回租交易,但涉及不超过三年的租赁的任何该等售后回租交易或发行人与其子公司之一或其子公司之间的任何该等售后回租交易除外,除非:
(i)发行人或该附属公司(如适用)本可根据本协议第5条在不平等和按比例担保票据的情况下,发生由该售后回租交易所涉主要财产的留置权担保的债务,其金额至少等于该售后回租交易的应占债务;或
(ii)该等售后回租交易的收益至少等于受影响的主要财产的公平市场价值(由发行人董事会善意厘定),且发行人在该等售后回租交易的365天内将相等于该等售后回租交易的净收益的金额应用于以下任何一项(或其组合):
| 1. | 根据义齿(包括票据)提前偿付或报废当时未偿还的证券; |
| 2. | 发行人或其子公司之一的其他债务(从属于当时在义齿下未偿还的证券(包括票据)的债务或欠发行人或其子公司之一的债务)在其创设后超过12个月到期的提前偿还或报废(任何强制报废、强制提前偿还或偿债基金支付或通过到期支付除外);或 |
| 3. | 购买、建造、开发、扩建或改善其他可比财产。 |
(iii)尽管有上文第(i)及(ii)款的限制,发行人将获准进行本条例第6(i)及(ii)条另有禁止的售后回租交易,该等交易连同根据第5条第2款未偿还的所有债务,不超过在售后回租交易截止日期计量的合并有形资产净值的15%。
就本第6节而言,请参阅第5节中包含的某些适用定义以及“售后回租交易”的以下定义:
“售后回租交易”是指与任何就发行人租赁任何主要财产(无论是现在拥有的还是以后获得的)作出规定的人之间的任何安排,该主要财产已经或将要由发行人出售或转让给该人。
5
7.修正;补充;放弃。
除某些例外情况外,票据和义齿中有关票据的规定可予修订或补充,任何现有的违约或违约事件或遵守某些规定的情况可在受该等修订、补充或放弃(作为单一类别共同投票)影响的义齿下所有系列未偿证券(包括票据)的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下予以放弃。未经任何持有人的通知或同意,有关各方可修订或补充义齿及票据,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处,或遵守监察委员会有关根据TIA的义齿资格的任何规定,或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。
8.可选赎回。
在2035年6月15日(票据到期日的三个月前)(“票面赎回日”)之前,发行人可选择在任何时间并不时赎回全部或部分票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点,减去(b)至赎回日期应计利息折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和;
和
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日期或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%,加上截至赎回日期的应计及未付利息。
就本第8节而言,请参阅以下关于“国库券利率”的定义:
“国债利率”是指,就任何一个兑付日而言,由发行人按照以下两款规定确定的收益率。
国债利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后)由发行人确定,在赎回日之前的第三个营业日,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)– H.15”(或任何后续指定或发布)(“H.15”)在标题“美国政府证券–国债常数
6
到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。发行人在确定国债利率时,应酌情选择:(1)H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,发行人应根据在该赎回日期前的第二个营业日(如适用)在票面赎回日到期或期限最接近票面赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则发行人应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准,发行人应根据纽约市时间上午11:00该美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。任何通知可由发行人酌情决定是否满足或放弃一项或多项先决条件,包括但不限于完成股权发行、融资或其他公司交易,但如该等赎回或通知须满足一项或多项先决条件,则该通知须说明,发行人可酌情决定将赎回日期延至赎回通知发出后最多60天,而在任何或所有该等先决条件于赎回日期(包括可能延期的情况下)未获满足的情况下,该通知可予撤销,但如发行人要求受托人向持有人提供赎回通知,则发行人必须在发出该赎回通知前不少于两个工作日向受托人提供该等撤销通知或赎回日期的任何延迟。
7
在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签或受托人认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书将载明该票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由DTC、Euroclear Bank SA/NV或Clearstream Banking,S.A.(或其他存托人)持有,则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。
除非发行人拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。
9.控制权变更触发事件时的要约回购。
一旦发生与票据有关的控制权变更触发事件,除非发行人已根据本协议第8条行使其赎回票据的权利,否则每个票据持有人均有权要求发行人回购全部或由持有人选择的任何部分(以1,000美元的倍数计算,条件是回购后的剩余本金金额(如有的话)应至少为2,000美元或超过1,000美元的倍数),该等持有人的票据(“控制权变更要约”)以现金购回价格相等于已购回票据本金总额的101%加上拟购回票据的应计及未付利息(如有)至(但不包括)购回日期(“控制权变更付款”)。
在任何控制权变更触发事件发生后30天内,发行人应安排向票据持有人邮寄通知,并向受托人提供一份副本,说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并提议在通知中指定的日期回购票据,该日期应不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天(“控制权变更支付日”),根据义齿要求的程序并在该通知中描述。发行人因控制权变更触发事件回购票据,应当符合适用的证券法律法规的要求。
在控制权变更支付日,发行人应在合法范围内:
(i)接纳根据控制权变更要约妥善提交的所有票据或票据的部分以供支付;
(ii)不迟于纽约时间上午10时向付款代理人存入一笔相当于就所有票据或适当投标的票据部分的控制权变更付款的款项;及
8
(iii)向受托人交付或安排交付妥善接纳的票据,连同一份高级人员证明书,述明发行人正回购的票据或票据部分的本金总额。
付款代理人应迅速将此种票据的回购价格邮寄给正确提交票据的每一持有人,受托人应迅速认证并向每一此种持有人邮寄(或促使以簿记方式转让)本金等于所交回票据的任何未购买部分(如有的话)的新票据;但每份新票据的本金金额为2000美元或超过1000美元的倍数。
如果第三方按照发行人作出的控制权变更要约适用的契约中规定的方式、时间和其他方式作出控制权变更要约,并购买了根据该控制权变更要约适当提交且未撤回的所有票据,则发行人不得被要求在发生控制权变更触发事件时作出控制权变更要约。如该第三方终止或违约其控制权变更要约,则发行人须作出控制权变更要约,将该终止或违约的日期视为控制权变更触发事件的日期。尽管本文有任何相反的规定,控制权变更要约可以在控制权变更触发事件发生之前提出,条件是该控制权变更触发事件,前提是在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议。
发行人应遵守《交易法》第14e-1条以及任何其他证券法律法规的要求,只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如任何该等证券法律法规的规定与本条第9款相冲突,发行人应遵守该等证券法律法规,不得因任何该等冲突而被视为违反其在本条第9款下的义务。
就本第9节而言,将适用以下条款:
“控制权变更”是指发生以下任一情形:(1)在一项或一系列关联交易中,将发行人及其附属公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体出售、出租、转让、转让或以其他方式处置(以合并、合并、安排或合并方式除外)给发行人或其附属公司之一以外的一个或多个人;(2)完成任何交易,包括但不限于任何合并、合并、安排或合并,其结果是任何人直接或间接成为发行人有表决权股份的50%以上的实益拥有人;(3)发行人根据发行人或该其他人的任何已发行有表决权股份转换为或交换为现金、证券或其他财产的交易,在任何此种情况下,与任何人合并或合并,或与发行人合并或合并,除任何该等交易外,发行人在紧接该等交易前已发行的有表决权股份的股份构成、或转换为或交换为紧接该等交易生效后的存续人的有表决权股份的多数;或(4)采纳与发行人清算或解散有关的计划。就本定义而言,“人”和“受益所有人”具有《交易法》第13(d)条所使用的含义。
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“控制权变更触发事件”是指票据在控制权变更的首次公开公告或发行人意图实现控制权变更的60天前开始的期间(“触发期”)的任何日期(“触发期”)停止被两家评级机构评为投资级,并在该控制权变更完成后60天结束,只要任何评级机构公开宣布正在考虑可能的评级变更,该触发期将在控制权变更完成后延长。除非至少有一家评级机构在任何触发期开始时为票据提供评级,否则票据将被视为在该触发期内不再被评为投资级。尽管有上述规定,任何控制权变更触发事件将被视为与任何特定的控制权变更有关,除非且直至该控制权变更已实际完成。
“投资级”是指穆迪给予等于或高于Baa3(或同等评级)或标普给予BBB-(或同等评级)的评级,以及发行人选择的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service,Inc.)及其继任者。
“评级机构”是指(a)穆迪和标普各自;(b)如果任何一家评级机构停止向发行人或投资者提供评级服务,并且没有发生或正在发生控制权变更触发事件,则由发行人(经董事会决议证明)选择的“国家认可的统计评级组织”(由《交易法》第3(a)(62)节定义,作为穆迪或标普或两者(视情况而定)的替代者,并为受托人合理接受的“国家认可的统计评级组织”。
“标普”是指S&P Global Inc.旗下的一个部门标普全球评级及其继任者。
任何特定人士在任何日期的“有投票权股份”指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。
10.违约和补救措施。
如果义齿项下的违约事件(与发行人有关的某些违约破产事件除外)就票据发生并仍在继续,则受托人可以并在受该违约事件(作为单一类别共同投票)影响的义齿项下所有系列未偿证券(包括票据)本金至少25%的持有人的指示下,应以书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金,连同所有应计及未付利息及溢价(如有)。如果与发行人有关的违约破产事件发生并仍在继续,则未偿票据的全部本金将自动立即到期并支付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。票据持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。受托人没有义务强制执行契约或
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票据,除非它已按其合理要求收到赔偿。义齿允许受影响的已发行证券(包括票据)本金总额多数的持有人(作为单一类别一起投票)在其中规定的某些限制下指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合他们的利益,则可以向票据持有人扣留关于某些持续违约或违约事件的通知。
11.认证。
在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。
12.缩略语和定义术语。
习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
13.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。
14.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿及其本注。
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分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
我或我们将这份说明转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)
并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期: | 您的签名: |
完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。
| 签名 | ||||||
| 签字保证: | ||||||
| 必须保证签字 | 签名 | |||||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除或替代邮票的其他“签名保证计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。
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交换票据的时间表
a.现将本全球票据的一部分兑换为实物票据或另一全球票据的一部分作如下交换:
| 交换日期 |
减少金额 本金金额 本全球说明 |
增加金额 |
本金金额 |
获授权签署 |
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控制权变更时的回购行使通知
致:儒博实业公司
本证券的以下签名注册所有人特此确认收到儒博实业公司(“发行人”)关于发行人发生控制权变更触发事件的通知,并特此指示发行人支付或促使受托人支付__________金额等于票据本金总额的101%的现金,或其部分(即1,000美元的倍数,前提是剩余本金金额(如有),在此类回购之后,至少应低于指定的2,000美元或超过1,000美元的倍数),将被回购加上回购日期应计利息,但不包括在内,但义齿中规定的除外。
| 日期: |
| 签名 |
待购回本金金额(1000美元的倍数):______________________________
此类回购后的剩余本金金额:__________________________(零或至少2,000美元或超过1,000美元的倍数)
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
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