招股说明书补充资料第1号 （至日期为2025年11月21日的招股章程）		根据规则424（b）（3）提交 注册号333-290832

科迪亚克AI公司。

 

 

 

本招股章程补充文件正在提交，以更新和补充Kodiak AI，Inc.（“公司”）于2025年11月21日提交的招股章程（“招股章程”）中包含的信息，以及公司于2025年12月31日向SEC提交的表格8-K的当前报告中包含的信息。据此，我们已将公司目前的8-K表格报告附于本招股章程补充文件内。

本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息，不完整，除结合招股说明书外，不得交付或使用，包括对其的任何修订或补充。本招股章程补充说明应与《招股章程》一并阅读，如《招股章程》与本招股章程补充说明中的信息有不一致之处，应以本招股章程补充说明中的信息为准。

我们的普通股和公开认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，代码分别为“KDK”和“KDKRW”。2025年12月31日，我们在纳斯达克的普通股和公开认股权证的最后一次报告销售价格分别为10.92美元和1.53美元。

根据联邦证券法的定义，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们可能会选择遵守某些减少的上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应该仔细阅读招股说明书第13页开始的“风险因素”中关于投资我们证券的风险的讨论。

证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

 

本招股说明书补充日期为2026年1月2日

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件日期）：2025年12月31日

 

 

科迪亚克AI公司。

（其章程所指明的注册人的确切名称）

 

 

 

特拉华州		001-41691		98-1592112
（国家或其他管辖 成立或组织）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号码）

 

1049 Terra Bella Avenue，Mountain View，California		94043
（主要行政办公室地址）		（邮编）

(650) 209-8005

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		每个人的名字 注册的交易所
普通股，每股面值0.0001美元		KDK		纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证，每份可行使一股普通股，行使价为9.28美元		KDKRW		纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目1.01

签订实质性的最终协议。

于2025年12月31日（“交割日”），特拉华州公司Kodiak AI，Inc.（“公司”）与特拉华州公司及公司附属公司Kodiak Robotics，Inc.（“Legacy Kodiak”）作为共同借款人（与公司合称“借款人”），由借款人与作为抵押代理人和贷款人（“贷款人”）的Horizon科技金融公司订立风险贷款和担保协议（“贷款协议”）。贷款协议提供本金总额不超过3000万美元的高级有担保定期贷款融资（统称“定期贷款”）。定期贷款的部分所得款项由公司用于偿还借款人与贷款人的现有债务，其余所得款项将用于营运资金和一般公司用途。借款人在截止日借入了3000万美元的定期贷款。

贷款协议下的借款按等于最优惠利率加3.50%的利率计息，最优惠利率的下限为6.50%。定期贷款自2026年2月1日起至2028年7月1日止按月只付利息偿还（「只付利息期间」）。在只付息支付期限届满后，自2028年8月1日起，定期贷款将分18个月等额偿还本金和应计利息，直至到期。定期贷款将于2030年1月1日（“到期日”）到期。

借款人在截止日期支付了一笔金额为30万美元的承诺费。在全额支付定期贷款后，借款人应向贷款人支付最后一笔款项，金额为120万美元。

根据借款人的选择，借款人可以提前偿还所有未偿还的定期贷款，但须支付相当于（a）如果提前偿还发生在截止日期后的24个月内，则为已提前偿还的定期贷款的2.0%的提前偿还溢价；以及（b）如果提前偿还发生在截止日期的24个月周年之后，则为已提前偿还的定期贷款的1.0%。

借款人根据贷款协议承担的义务由借款人的几乎所有资产（包括知识产权）作担保，但须遵守某些惯例例外情况。

贷款协议包含惯常的肯定和否定契约，包括限制借款人及其子公司（其中包括）处置资产、订立某些许可安排、进行某些合并、产生债务、授予留置权、支付其股本的股息和分配、进行投资和收购以及与关联公司进行交易的能力的契约，在每种情况下，都受到这种规模和类型的贷款融资的惯常例外情况的限制。贷款协议还包括惯常的违约事件，包括（其中包括）付款违约、重大虚假陈述、在任何适用的补救期后违反契约、与某些其他债务的交叉违约、破产和无力偿债事件、判决违约以及可以合理预期会产生“重大不利影响”的某些事件的发生。违约事件的发生可能导致借款人加速履行贷款协议项下的义务、终止贷款人的承诺、适用利率提高5%以及贷款人行使贷款协议项下规定的其他权利和补救措施。

上述对贷款协议的描述并不完整，其全部内容受贷款协议条款和条件的限制，贷款协议作为附件 10.1附于本文，并以引用方式并入本文。

项目1.02

终止实质性最终协议。

2025年12月31日，就订立贷款协议而言，借款人终止了Legacy Kodiak与贷款人之间于2022年9月28日经修订的某些风险贷款和担保协议。

 

项目2.03

直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息通过引用并入本项目2.03。

 

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品。

 

附件 没有。		说明
10.1*		Kodiak AI，Inc.、Kodiak Robotics，Inc.和Horizon科技金融公司于2025年12月31日签署的风险贷款和担保协议。
104		封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

 

*	根据S-K条例第601（a）（5）项，此附件的某些附表和类似附件已被省略。注册人同意应SEC的要求向SEC补充提供任何省略的附件或附表的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并在此获得正式授权。

日期：2025年12月31日