附件 99.2

 

 

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HILTON宣布为发行的高级票据定价

弗吉尼亚州麦克莱恩（2026年5月7日）– Hilton Worldwide Holdings Inc.（纽约证券交易所代码：HLT）（“希尔顿”）今天宣布，其间接附属公司Hilton Domestic Operating Company Inc.（“发行人”）成功敲定发行人发行本金总额为10亿美元、利率为5.500%、于2031年到期的优先票据（“票据”）的条款。发行人预计此次发行将于2026年5月11日完成，但须遵守惯例成交条件，并打算将此次发行的净收益用于偿还发行人优先有担保循环信贷额度下的4.5亿美元借款，剩余部分用于一般公司用途。

发行的票据没有也不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行登记。票据不得在美国发售或出售，除非根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或在不受其约束的交易中。这些票据由初始购买者仅向依据《证券法》第144A条规定的注册豁免而被合理认为是“合格机构买家”的人以及依据《证券法》第S条规定的离岸交易中的某些非美国人提供。

本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的，它既不是出售要约，也不是购买任何证券的要约招揽，不应构成出售要约或购买要约的招揽，或在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区出售票据或任何其他证券。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。这些报表包括但不限于与希尔顿对其业务业绩、未来财务业绩、流动性和资本资源的预期相关的报表以及其他非历史报表。在某些情况下，你可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“预期”、“预测”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词的否定版本或其他类似词来识别这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响，包括（其中包括）酒店业固有的风险；希尔顿无法控制的宏观经济因素，例如通货膨胀、利率变化、劳动力短缺或纠纷带来的挑战以及供应链中断；关键高级管理人员的流失；对酒店客人以及管理和特许经营合同的竞争；与第三方酒店所有者开展业务相关的风险；希尔顿信息技术系统的表现；希尔顿系统之外的预订渠道的增长；在美国以外开展业务的风险；与地缘政治冲突相关的风险，包括伊朗；美国和全球政治趋势、关税和其他政策带来的不确定性，包括潜在的旅行壁垒、贸易和移民以及其他地缘政治事件；以及希尔顿的债务。可能导致希尔顿的业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的其他因素可在题为“第一部分——项目1a”的部分中找到。希尔顿截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”，该报告已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），可在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些因素可能会在我们向SEC提交的定期文件中不时更新。因此，存在或将存在可能导致实际结果或结果与这些声明中所示的结果或结果存在重大差异的重要因素。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本新闻稿和希尔顿提交给SEC的文件中包含的其他警示性声明一起阅读。希尔顿不承担公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。