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展览99.1 | |||||||||||||
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2024年第二季度收益发布
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| 立即发布 |
2024年8月2日
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埃克森美孚公布2024年第二季度业绩
•交付行业领先的第二季度收益92亿美元1，展示埃克森美孚投资组合的差异化优势及其改善的盈利能力
•Pioneer合并交易比同类交易快5个月，从根本上改变了上游投资组合，在交易结束后的前两个月为收益贡献了5亿美元2具备创纪录产量，且整合协同效益超预期
•圭亚那和遗产二叠纪也实现了创纪录的产量；上游总净产量较第一季度增长15%，即57.4万桶石油当量/天
•通过推进新业务，包括通过增加总合同额的新协议进一步提高碳捕获和储存（CCS）的领导地位，扩大了公司的价值主张CO2与工业客户的承购量达到每年550万吨3，比其他任何一家公司宣布的承诺量都要多
| 结果摘要 | ||||||||||||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 |
改变
vs
1Q24
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百万美元（每股数据除外） |
2024年初至今
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2023年初至今
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改变
与年初至今
2023
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| 9,240 | 8,220 | +1,020 | 收益（美国通用会计准则） | 17,460 | 19,310 | -1,850 | ||||||||||||||
| 9,240 | 8,220 | +1,020 | 不包括已确定项目的收益（非公认会计原则） | 17,460 | 19,492 | -2,032 | ||||||||||||||
| 2.14 | 2.06 | +0.08 |
每股普通股收益4
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4.20 | 4.73 | -0.53 | ||||||||||||||
| 2.14 | 2.06 | +0.08 |
收益不含税。确定的每普通股项目（非公认会计原则）4
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4.20 | 4.77 | -0.57 | ||||||||||||||
| 7,039 | 5,839 | +1,200 | 资本和勘探支出 | 12,878 | 12,546 | +332 | ||||||||||||||
德克萨斯州斯普林– 2024年8月2日– 埃克森美孚公司今天公布的2024年第二季度收益为92亿美元，假设摊薄，每股收益为2.14美元。来自经营活动的现金流为106亿美元，不包括营运资金流动的经营现金流为152亿美元。95亿美元的股东分配包括43亿美元的股息和52亿美元的股票回购，与该公司宣布的计划一致。
“随着我们继续改善公司的基本盈利能力，我们实现了过去十年第二高的第二季度收益，”董事长兼首席执行官达伦·伍兹表示。
“我们实现了创纪录的季度产量，从OUR低成本供应二叠纪和圭亚那资产，石油产量为埃克森美孚和美孚合并以来最高。我们在高价值产品销售方面也取得了记录，与去年上半年相比增长了10%。我们完成与Pioneer的变革性合并的时间大约是类似交易的一半。我们还在继续打造Proxxima等业务TM，碳材料和几乎无碳的氢气，约98%的CO2移除，这将在很长一段时间内创造价值。”
1行业同行组的第二季度收益是在2024年8月1日或之前报告业绩的公司的实际收益，或使用截至8月1日的彭博一致预期估计。行业同行包括英国石油、雪佛龙、壳牌和道达尔。
2Pioneer Operations在收盘后（5-6月）为综合收益贡献了5亿美元，其中不包括与收购相关的一次性项目2亿美元。
3根据合同，从2025年开始，最高可达5.5个MTA，但须获得埃克森美孚的额外投资，并获得碳捕获和储存项目的许可。
4假设稀释。
1
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年初至今收益因子分析1
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| YE23至2Q24现金流 | ||||||||||||||
金融Highlights
•年初至今收益为$17.5十亿对比$19.32023年上半年的十亿。不包括已确定项目的收益为$17.5亿相比$19.5去年同期的十亿。盈利下降，因行业炼油利润率和天然气价格从去年的历史高位水平下降至十年历史区间内交易2，而原油价格温和上涨。来自创纪录的圭亚那、先锋和传统二叠纪资产、高价值产品和博蒙特炼油厂扩建的强劲优势销量增长，抵消了非战略性资产剥离和政府强制削减导致的较低基量。结构性成本节约部分抵消了来自新业务的定期维护、折旧和支持以及2025年项目启动的更高费用。
•与2019年相比，实现了107亿美元的累计结构性成本节约，其中包括年内额外节省的10亿美元和本季度的6亿美元。与2023年相比，该公司有望在2027年底实现累计节省总额达50亿美元。
•的运营产生了强劲的现金流$25.2亿，上半年自由现金流为150亿美元，其中包括因季节性现金税支付增加而导致的26亿美元营运资金流出。不计营运资金，运营现金流和自由现金流分别为278亿美元和176亿美元。年初至今163亿美元的股东分配包括81亿美元的股息和83亿美元的股票回购。在Pioneer交易结束后，假设市场条件合理，该公司将到2025年的年度股票回购速度提高到200亿美元。该公司计划在2024年回购超过190亿美元的股票。
•该公司宣布了第三-季度股息$0.95每股，2024年9月10日支付，致普通股登记在册的股东于2024年8月15日收市时收市。
•公司债务资本比14%，净债务资本比6%3，反映年初至今的债务偿还额为39亿美元，期末现金余额为265亿美元。
•第二季度资本和勘探支出为70亿美元，其中包括来自Pioneer的7亿美元，使年初至今的支出达到129亿美元。该公司预计全年资本和勘探支出约为280亿美元，其中包括此前宣布的埃克森美孚250亿美元指引的上限，以及Pioneer 8个月的约30亿美元，与他们之前的指引一致。
12024年第一季度引入的更新收益因素为我们业务业绩的驱动因素提供了额外的可见性。该公司定期评估这些因素，以确定是否有任何增强可能为市场提供有用的见解。有关这些新因素的定义，请参见第9页。
210年区间包括2010-2019年，这是一个具有代表性的10年景气周期，避免了近年来市场经历的双向极端异常值。
3净债务是432亿美元的总债务减去265亿美元的现金和现金等价物，不包括受限制的现金。净债务与资本比率是净债务除以净债务和总股本之和2763亿美元。
2
推进气候解决方案
几乎无碳的氢
•埃克森美孚与液化空气集团达成协议，支持生产几乎不含碳的氢气，约98%的CO2移除了，埃克森美孚计划中的德克萨斯州贝敦氢气设施中的氨。该协议将使氢气能够通过液化空气集团现有的管道网络进行运输。此外，液化空气集团将建造和运营四个大型模块化空气分离装置（LMA），每天向该设施供应9000公吨氧气和多达6500公吨氮气。预计LMA将主要使用低碳电力来减少该项目的碳足迹。该生产设施将是世界上最大的规划中的几乎无碳氢项目，预计每天可生产10亿立方英尺的氢气，每年可生产超过100万公吨的氨，同时捕获约98%的相关CO2排放。埃克森美孚旨在帮助推动美国墨西哥湾沿岸低碳氢市场的增长，以帮助工业客户实现脱碳目标。
锂
•埃克森美孚已与全球领先的电动汽车（EV）电池开发商SKON签署了一份不具约束力的谅解备忘录（MOU），该谅解备忘录允许签订高达100,000公吨的多年期承购协议美孚TM 来自该公司在阿肯色州的第一个计划项目的锂。SKON计划在美国的电动汽车电池制造业务中使用这种锂。
碳捕集与封存
•埃克森美孚与工业大客户签署第四份碳捕集与封存（CCS）协议，带来总签约CO2每年为工业客户存储高达550万吨。这份新协议是与化肥和氨的主要生产商CF实业达成的第二个项目。根据合同，埃克森美孚将运输和储存高达50万吨的CO2每年来自CF在密西西比州Yazoo市的业务，减少CO2该场所的排放量最高可达50%。
支持低排放未来的产品
•ProxximaTM业务将价值较低的汽油分子转化为高性能、高价值的热固性树脂，可用于涂料、轻质建筑材料以及用于汽车和卡车的先进复合材料——包括用于电动汽车的电池盒。用Proxxima制作的材料TM与传统替代品相比，它们更轻、更坚固、更耐用，并且以显着更少的GHG排放产生1.3月，该公司展示了Proxxima的汽车用途TM在巴黎举行的世界领先的国际复合材料展览会上。该公司正在推进德克萨斯州的项目，预计2025年将有初创公司，这将显着扩大Proxxima的生产TM.该公司看到了Proxxima的总潜在潜在市场TM到2030年达到500万吨和300亿美元，需求增长速度超过GDP，回报率超过15%2.
•THe Carbon Materials Venture将公司精炼工艺中的低价值、富碳饲料的分子结构转化为高价值产品，应用范围广泛。该公司瞄准的细分市场包括碳纤维、聚合物添加剂和电池材料，这些细分市场的利润率为每吨数千美元，增长率超过GDP3.
1基于从摇篮到栅极的环氧树脂体积位移计算的EM估计。资料来源：产品的比较碳足迹-埃克森美孚的Proxima ™树脂系统到替代树脂系统，2023年6月，由Sphera Solutions，Inc.为埃克森美孚技术和工程公司准备。该研究经独立第三方关键审评小组确认，是根据并符合ISO 14067：2018进行的。https://www.materia-inc.com/what-do-we-do/our-products/creating-sustainable-solutions/lca-executive-summary
2基于对现有市场产品需求的内部评估。针对涂料和复合材料行业的全球市场：在涂料中，重点是容器（例如罐体、船舶和轨道车）的腐蚀保护和绝缘（例如海底管道和设备）应用。在复合材料（即含有玻璃或碳纤维的材料）中，重点是基础设施、风能和移动领域。例子包括在平板应用中取代钢筋，在风力涡轮机中取代环氧树脂，以及在氢气罐、EV电池外壳和其他运输部件中的结构支撑。
3碳材料的潜在市场包括结构复合材料和储能。市场增长基于对各自市场产品需求的内部评估。
3
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按部门分列的收益和数量摘要
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上游
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| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | ||||||||||||||
| 2,430 | 1,054 | 美国 | 3,484 | 2,552 | ||||||||||
| 4,644 | 4,606 | 非美国 | 9,250 | 8,482 | ||||||||||
| 7,074 | 5,660 | 全球 | 12,734 | 11,034 | ||||||||||
| 不包括已确定项目的收益/（亏损）（非公认会计原则） | ||||||||||||||
| 2,430 | 1,054 | 美国 | 3,484 | 2,552 | ||||||||||
| 4,644 | 4,606 | 非美国 | 9,250 | 8,652 | ||||||||||
| 7,074 | 5,660 | 全球 | 12,734 | 11,204 | ||||||||||
| 4,358 | 3,784 | 产量（koebd） | 4,071 | 3,719 | ||||||||||
•上游年初至今的收益为127亿美元，比2023年上半年高出17亿美元。上年同期受到与税收相关的已确定项目的负面影响。不包括已确定的项目，由于圭亚那、遗产二叠纪和先锋生产的优势资产数量增长，收益增加了15亿美元。年初至今净产量为410万油当量桶/天，增长9%，即35.2万油当量桶/天。较高的原油变现和结构性成本节约抵消了较低的天然气变现、主要来自折旧的较高费用，以及由于剥离非战略性资产和政府规定的限电而导致的较低的基量。
•第二季度收益为71亿美元，比第一季度增加14亿美元，这主要得益于对Pioneer的收购、创纪录的圭亚那和遗产二叠纪产量以及结构性成本节约。较高的原油变现和撤资收益抵消了较低的天然气变现。由于Pioneer、圭亚那和Heritage Permian的有利产量增长，第二季度的净产量为440万桶/天，比上一季度增长15%，即57.4万桶/天。
•2024年5月3日，埃克森美孚完成了对先锋自然资源资源的收购。该公司在收购日发行了5.45亿股埃克森美孚普通股，公允价值为630亿美元，并承担了50亿美元的债务。埃克森美孚和Pioneer的合并创造了世界上最大的、高回报的非常规资源开发潜力。
•本季度，该公司向圭亚那环境保护局提交了Hammerhead项目的申请，这是拟议的第七个开发项目。产能预计为12万至18万桶/日，预计将于2029年投产，等待圭亚那政府批准。
4
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能源产品
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| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | ||||||||||||||
| 450 | 836 | 美国 | 1,286 | 3,438 | ||||||||||
| 496 | 540 | 非美国 | 1,036 | 3,055 | ||||||||||
| 946 | 1,376 | 全球 | 2,322 | 6,493 | ||||||||||
| 不包括已确定项目的收益/（亏损）（非公认会计原则） | ||||||||||||||
| 450 | 836 | 美国 | 1,286 | 3,438 | ||||||||||
| 496 | 540 | 非美国 | 1,036 | 3,067 | ||||||||||
| 946 | 1,376 | 全球 | 2,322 | 6,505 | ||||||||||
| 5,320 | 5,232 | 能源产品销售额（KBD） | 5,276 | 5,469 | ||||||||||
•能源产品公司年初至今的收益为23亿美元，与2023年上半年相比减少了42亿美元，原因是行业炼油利润率显着降低，由于需求增长被产能增加所满足，该利润率从去年的历史高位水平正常化。结构性成本节约带来的盈利改善和具有优势的博蒙特炼油厂扩建项目部分抵消了较高的预定维护影响和非核心炼油厂撤资带来的产量下降。不利的择时效应，主要来自衍生品盯市影响，也是导致盈利下滑的原因。
•第二季度收益总计9亿美元，而第一季度为14亿美元，这是由于第二季度额外供应超过创纪录的需求，行业炼油利润率下降所致。更强劲的交易和营销利润率，以及有利的衍生品盯市时机效应提供了部分抵消。
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化工产品
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| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | ||||||||||||||
| 526 | 504 | 美国 | 1,030 | 810 | ||||||||||
| 253 | 281 | 非美国 | 534 | 389 | ||||||||||
| 779 | 785 | 全球 | 1,564 | 1,199 | ||||||||||
| 不包括已确定项目的收益/（亏损）（非公认会计原则） | ||||||||||||||
| 526 | 504 | 美国 | 1,030 | 810 | ||||||||||
| 253 | 281 | 非美国 | 534 | 389 | ||||||||||
| 779 | 785 | 全球 | 1,564 | 1,199 | ||||||||||
| 4,873 | 5,054 | 化工产品销量（kT） | 9,927 | 9,498 | ||||||||||
•化学制品年初至今收益为16亿美元，与2023年上半年相比增加了3.65亿美元，这得益于强劲的性能产品销售增长以及适度的需求改善和较低的周转影响带来的更高的基础销量。尽管全球行业利润率较弱，但由于该公司在北美的优势足迹受益于饲料和能源成本下降，整体利润率有所提高。结构性成本节约部分抵消了较高的项目和维护费用。
•第二季度收益为7.79亿美元，第一季度为7.85亿美元。更强劲的利润率、创纪录的业绩产品销售带来的高价值产品销售增长以及结构性成本节约抵消了更高的维护影响和项目费用。
5
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特种产品
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| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | ||||||||||||||
| 447 | 404 | 美国 | 851 | 824 | ||||||||||
| 304 | 357 | 非美国 | 661 | 621 | ||||||||||
| 751 | 761 | 全球 | 1,512 | 1,445 | ||||||||||
| 不包括已确定项目的收益/（亏损）（非公认会计原则） | ||||||||||||||
| 447 | 404 | 美国 | 851 | 824 | ||||||||||
| 304 | 357 | 非美国 | 661 | 621 | ||||||||||
| 751 | 761 | 全球 | 1,512 | 1,445 | ||||||||||
| 1,933 | 1,959 | 特种产品销量（kT） | 3,893 | 3,845 | ||||||||||
•Specialty Products的高价值产品组合带来了持续强劲的收益。年初至今的收益为15亿美元，与2023年上半年相比增加了6700万美元。成品润滑油利润率的改善和结构性成本节约抵消了较弱的行业基本畜产品利润率和较高的新业务发展费用。收益还受益于润滑油价值链的更高销量，包括创纪录的上半年美孚1TM销售。
•第二季度收益为7.51亿美元，第一季度为7.61亿美元。季节性较高的费用大部分被有利的税收影响所抵消。
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企业和融资
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| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| (310) | (362) | 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | (672) | (861) | ||||||||||
| (310) | (362) | 不包括已确定项目的收益/（亏损）（非公认会计原则） | (672) | (861) | ||||||||||
•年初至今的净费用为6.72亿美元，与2023年上半年相比减少了1.89亿美元，这主要是由于融资成本降低。
•企业和融资第二季度净费用为3.1亿美元，比第一季度减少5200万美元.
6
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来自运营和资产销售的现金流，不包括营运资本
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| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 9,571 | 8,566 | 包括非控制性权益的净收入/（亏损） | 18,137 | 19,996 | ||||||||||
| 5,787 | 4,812 | 折旧和损耗（包括减值） | 10,599 | 8,486 | ||||||||||
| (4,616) | 2,008 | 营运营运资本变动，不包括现金和债务 | (2,608) | (3,885) | ||||||||||
| (182) | (722) | 其他 | (904) | 1,127 | ||||||||||
| 10,560 | 14,664 | 经营活动产生的现金流（美国通用会计准则） | 25,224 | 25,724 | ||||||||||
| 926 | 703 | 资产出售收益和投资回报 | 1,629 | 2,141 | ||||||||||
| 11,486 | 15,367 | 来自运营和资产出售的现金流（非公认会计准则） | 26,853 | 27,865 | ||||||||||
| 4,616 | (2,008) | 减：经营性营运资本变动，不含现金和债务 | 2,608 | 3,885 | ||||||||||
| 16,102 | 13,359 | 不包括营运资金的运营和资产出售现金流 （非公认会计原则） |
29,461 | 31,750 | ||||||||||
| (926) | (703) | 减：与资产出售和投资回报相关的收益 | (1,629) | (2,141) | ||||||||||
| 15,176 | 12,656 | 不包括营运资本的运营现金流（非公认会计准则） | 27,832 | 29,609 | ||||||||||
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自由现金流1
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2Q24
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1Q24
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百万美元（除非另有说明） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 10,560 | 14,664 | 经营活动产生的现金流（美国通用会计准则） | 25,224 | 25,724 | ||||||||||
| (6,235) | (5,074) | 增加物业、厂房及设备 | (11,309) | (10,771) | ||||||||||
| (323) | (421) | 额外投资和预付款 | (744) | (834) | ||||||||||
| 9 | 215 | 其他投资活动，包括收取预付款 | 224 | 183 | ||||||||||
| 926 | 703 | 资产出售收益和投资回报 | 1,629 | 2,141 | ||||||||||
| 4,937 | 10,087 | 自由现金流（非公认会计准则） | 15,024 | 16,443 | ||||||||||
| 4,616 | (2,008) | 减：经营性营运资本变动，不含现金和债务 | 2,608 | 3,885 | ||||||||||
| 9,553 | 8,079 | 不包括营运资本的自由现金流（非公认会计准则） | 17,632 | 20,328 | ||||||||||
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⑤更新了自由现金流的定义，以排除从并购中获得的现金，后者在现金流量表中作为单独的投资项目显示。定义见第10页。
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7
| 结构成本节约的计算 | ||||||||||||||||||||
| 十亿美元（除非另有说明） | 十二个月 截至12月31日， |
六个月
截至6月30日，
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| 2019 | 2023 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
| 运营成本构成部分 | ||||||||||||||||||||
| 来自埃克森美孚的合并损益表 （美国公认会计原则） |
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| 生产制造费用 | 36.8 | 36.9 | 18.3 | 18.9 | ||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 11.4 | 9.9 | 4.8 | 5.1 | ||||||||||||||||
| 折旧和损耗（包括减值） | 19.0 | 20.6 | 8.5 | 10.6 | ||||||||||||||||
| 勘探费用，包括干孔 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
| 非服务养老金和退休后福利费用 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 小计 | 69.7 | 68.9 | 32.2 | 34.9 | ||||||||||||||||
| 埃克森美孚在股权公司支出中所占份额（非公认会计准则） | 9.1 | 10.5 | 5.0 | 4.7 | ||||||||||||||||
| 调整后运营成本总额（非公认会计原则） | 78.8 | 79.4 | 37.2 | 39.6 | ||||||||||||||||
| 调整后运营成本总额（非公认会计原则） | 78.8 | 79.4 | 37.2 | 39.6 | ||||||||||||||||
| 减： | ||||||||||||||||||||
| 折旧和损耗（包括减值） | 19.0 | 20.6 | 8.5 | 10.6 | ||||||||||||||||
| 非服务养老金和退休后福利费用 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 其他调整（含权益公司折旧 和耗竭） |
3.6 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | ||||||||||||||||
| 现金运营费用总额（Cash OPEX）（non-GAAP） | 55.0 | 54.4 | 26.9 | 27.2 | ||||||||||||||||
| 能源和生产税（非美国通用会计准则） | 11.0 | 14.9 | 7.5 | 6.8 | ||||||||||||||||
| 不包括能源和生产税的总现金运营费用（现金运营支出）（非公认会计准则） | 44.0 | 39.5 | 19.4 | 20.4 | ||||||||||||||||
| 改变 vs 2019 |
改变 vs 2023 |
估计累计vs 2019 |
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| 不包括能源和生产税的总现金运营费用（现金运营支出）（非公认会计准则） | -4.5 | +1.0 | ||||||||||||||||||
| 市场 | +3.6 | +0.2 | ||||||||||||||||||
| 活动/其他 | +1.6 | +1.8 | ||||||||||||||||||
| 结构性成本节约 | -9.7 | -1.0 | -10.7 | |||||||||||||||||
这份新闻稿还提到了结构性成本节约，其中描述了由于运营效率、劳动力减少、与撤资相关的削减以及其他成本节约措施而导致的不包括能源和生产税的现金运营支出减少，与2019年的水平相比，这些措施预计将是可持续的。相对于2019年，估计累计结构性成本节约总额为107亿美元，其中包括2024年前六个月的额外10亿美元。上述期间费用的总变化将反映结构性成本节约和支出的其他变化，包括市场因素，如通货膨胀和外汇影响，以及与新业务、合并和收购相关的活动水平和成本的变化ons、新业务风险开发、早期项目。美东时间根据确定与2019年水平相比，前期实现的成本削减是否可持续，可能会对年度累计结构性节约的预期进行修订。结构性成本节约由内部管理，以支持管理层随着时间推移对支出的监督。这一措施有助于投资者了解该公司通过严格的费用管理优化支出的努力。
8
埃克森美孚将在网络直播期间讨论财务和经营业绩等事项上午七时三十分标定时间为2024年8月2日。收听活动或访问存档重播，请访问www.exxonmobil.com.
收益因子定义精选
优势体量增长。来自优势资产、战略项目、高价值产品的数量/组合变化的盈利影响。优势资产、战略项目、高价值产品的定义见第11页常用术语。
基本体积。包括上述定义的优势体积增长因子中未包含的所有体积/混合因子。
结构性成本节约。第8页定义的结构性成本节约的税后收益效应，包括之前计入“数量/组合”因素的与撤资相关的现金运营费用。
费用。包括其他不包括在其他收益因素中的所有费用。
时间效应。时间效应主要与未结算的衍生品（按市值计价）和由衍生品结算与其抵消的实物商品变现之间的时间差异驱动的其他收益影响有关（由于后进先出法库存会计）。
警示性声明
与未来事件相关的声明；预测；战略、运营和财务计划和目标的描述；未来雄心、潜在可寻址市场的声明，或计划；以及本新闻稿中对未来事件或条件的其他陈述，均为前瞻性陈述。同样，讨论未来的碳捕获、运输和储存，以及生物燃料、氢、氨、直接空气捕获，以及埃克森美孚、其附属公司和第三方的其他减排计划，取决于未来的市场因素，例如持续的技术进步、政策支持和及时的规则制定和许可，并代表前瞻性陈述。未来实际结果，包括财务和经营业绩；潜在收益、现金流或回报率；总资本支出和组合，包括将资本分配给低碳投资；实现和维持结构性成本削减和效率提升，包括抵消通胀压力的能力；计划降低未来的排放和排放强度；到2050年实现经营资产范围1和范围2净零排放的雄心，到2030年达到遗产上游二叠纪盆地非常规经营资产范围1和2净零排放，到2035年达到先锋二叠纪资产范围1和2净零排放，按照世界银行零常规燃烧消除常规燃烧，实现其运营资产和其他甲烷倡议的甲烷排放量接近于零，以满足埃克森美孚的减排目标和计划、撤资和启动计划、相关项目计划以及技术进步，包括捕获和储存CO的项目的时间安排和结果2，生产氢气和氨，生产生物燃料，生产锂，创造新的先进碳材料，利用塑料废料作为先进回收的原料；现金流量、股息和股东回报，包括股份回购的时间和金额；未来的债务水平和信用评级；业务和项目计划、时间、成本、产能和回报；资源回收率和生产率；以及计划的Pioneer和丹博里的综合效益，可能因多种因素而存在重大差异。其中包括石油、天然气、石化产品和原料的全球或区域供需变化以及影响我们产品价格和差异的其他市场因素、经济状况和季节性波动；法律、税收或法规的变化，包括环境和税收法规、贸易制裁、及时授予政府许可和认证；发展或变化支持低碳和新市场投资机会的政府政策，例如《美国通胀削减法案》或限制未来投资吸引力的政策，例如欧洲对能源部门的额外税收和对不同减排方法的不平等支持；交易活动对我们每个季度的利润率和业绩的可变影响；竞争对手和商业对手方的行动；商业谈判的结果，包括最终商定的条款和条件；进入债务市场的能力；公共卫生危机的最终影响，包括政府应对措施对人民和经济的影响；储存库性能，包括适用于非常规资源和新非常规技术成功的可变性和时间因素；勘探项目的水平和结果以及投资于未来储量的决定；及时完成开发和其他建设项目；未来项目的最终管理批准以及批准的此类项目的范围、条款或成本的任何变化；政府对我们的增长机会的监管；战争、内乱、针对公司或行业的攻击和其他er政治或安全风波；外国政府或法律的征用、扣押或运力、保险或航运限制；潜在收购、投资或撤资的机会以及满足关闭的适用条件，包括及时获得监管批准；捕捉业务部门内部和业务部门之间的效率，以及将近期成本降低保持为持续效率的能力；不可预见的技术或操作困难和计划外维护；替代能源和减排技术的开发和竞争力；研究计划的结果以及在具有成本竞争力的基础上将新技术推向商业规模的能力；以及项目1a下讨论的其他因素。埃克森美孚2023年10-K表格的风险因素。
推进埃克森美孚2030年温室气体减排计划所需的行动被纳入其中期业务计划，该计划每年更新一次。2030年后规划参考案例基于公司
9
Global Outlook研究和出版。该展望反映了现有的全球政策环境，以及到2050年政策严格性和技术改进程度提高的假设。当前政策严格性和部署低排放解决方案的趋势尚未走上到2050年实现净零排放的道路。因此，《全球展望》并未预测全球或埃克森美孚在2050年前实现净零排放所需的未来政策和技术进步和部署的程度。随着未来政策和技术进步的出现，它们将被纳入展望，并相应更新公司的业务计划。提及项目或机会可能无法反映公司或其关联公司做出的投资决策。个别项目或机会的推进可能基于多种因素，包括支持性政策的可用性、许可、降低成本效益的技术进步、来自公司规划过程的洞察力以及与我们的合作伙伴和其他利益相关者的一致性。低排放投资中的资本投资指导基于我们的企业计划；然而，实际投资水平将取决于机会集的可用性、公共政策支持，并侧重于回报。
关于环境和其他可持续发展努力和愿望的前瞻性和其他陈述并不表明这些陈述对投资者很重要或需要在我们提交给SEC的文件中披露。此外，历史、当前和前瞻性的环境和其他可持续发展相关陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准、持续发展的内部控制和流程，以及未来可能发生变化的假设，包括未来的规则制定。此次发布是根据SEC一致的披露要求提供的，不应被误解为适用于任何其他披露标准。
常用术语和非公认会计原则措施
本新闻稿包括来自运营和资产出售的现金流（非美国通用会计准则）。由于我们的资产管理和撤资计划的规律性，公司认为投资者在评估可用于投资业务和融资活动的现金时，考虑与出售子公司、物业、厂房和设备以及投资的销售和回报相关的收益以及经营活动提供的现金是有用的。第7页显示了与2023年和2024年期间经营活动提供的净现金的对账。
这份新闻稿还包括不包括营运资本的运营现金流（non-GAAP），以及不包括营运资本的运营和资产出售现金流（non-GAAP）。该公司认为，当营运资本的变化金额存在显着的期间差异时，投资者在比较公司业务的基本业绩时考虑这些数字是有用的。第7页显示了与2023年和2024年期间经营活动提供的净现金的对账。
本新闻稿还包括不包括已确定项目的收益/（亏损）（non-GAAP），即不包括个别重大非运营事件的收益/（亏损），通常在特定季度对公司总收益的绝对影响至少为2.5亿美元。当一个项目影响几个时期或几个部门时，一个已识别项目对单个部门的收益/（损失）影响可能低于2.5亿美元。不包括已确定项目的收益/（损失）确实包括通常低于用于已确定项目的2.5亿美元门槛的非运营收益事件或影响。当这些事件的影响总体上显着时，将作为季度收益新闻稿和电话会议材料的一部分在期间结果分析中表示。管理层使用这些数字，通过在业务结果中隔离和删除重大非运营事件，提高基础业务在多个时期的可比性。该公司认为，这一观点为投资者提供了对业务结果和趋势的更高透明度，并为投资者提供了通过管理层的眼睛所看到的业务观点。不包括已确定项目的收益并不意味着孤立地看待或替代根据美国公认会计原则编制的归属于埃克森美孚的净收入/（亏损）。2024年和2023年期间的公司收益和分部收益的对账在附件II-a和II-b中显示。每股收益金额在第1页和附件II-a中显示，包括与每股普通股收益/（亏损）的对账——假设稀释（美国公认会计原则）。
这份新闻稿还包括包括基于销售的税收在内的总税收。这是一个更广泛的指标，表明公司产品和收益的总税收负担，包括对与客户进行的创收交易征收和同时征收并代表政府当局征收的某些销售和增值税（“基于销售的税收”）。它将“所得税”和“其他税收和关税总额”与基于销售的税收相结合，在损益表中以净额报告。该公司认为，公司及其投资者了解对公司产品和收益施加的总税收负担是有用的。与税收总额的对账见附件I-a。
这份新闻稿还提到了自由现金流（non-GAAP）和不包括营运资本的自由现金流（non-GAAP）。自由现金流是经营活动提供的现金净额和投资活动使用的现金流量净额之和，不包括并购取得的现金。在对企业投资后评估可用于融资活动的现金，包括股东分配时，这些措施很有用。自由现金流和不包括营运资本的自由现金流并不意味着孤立地看待或作为经营活动提供的净现金的替代品。第7页显示了与2023年和2024年期间经营活动提供的净现金的对账。
提及资源或资源基础可能包括归类为已探明储量的石油和天然气数量，以及尚未归类为已探明储量但预计最终可采的数量。“资源基础”或类似术语并非旨在对应SEC的“可能”或“可能”储量等定义。A
10
不包括撤资、权利和政府授权的产量与实际产量的对账包含在本新闻稿的补充文件中，包括d作为与本新闻稿同一天提交的8-K表格的附件 99.2。
本新闻稿中使用的“项目”一词可以指各种不同的活动，并不一定与任何政府支付透明度报告中的含义相同。项目或计划可能无法反映公司作出的投资决策。个别机会可能会基于若干因素而推进，包括支持性政策的可用性、降低成本效益的技术，以及与我们的合作伙伴和其他利益相关者保持一致。公司可能会将这些机会称为在其整个进展过程中处于不同阶段的外部披露中的项目。
优势资产（Advantaged Growth Projects）包括Permian（Heritage Permian and Pioneer）、圭亚那、巴西和LNG。
Base portfolio（Base）在我们的上游部分中，指的是优势资产（或来自优势资产的交易量）以外的资产（或交易量）。在我们的能源产品部分，指的是战略项目以外的资产（或数量）（或来自战略项目的数量）。在我们的化学产品和特种产品部门中，指的是高价值产品销量以外的销量。
债务资本比是总债务除以总债务和权益之和。债务总额是合并资产负债表中报告的应付票据和贷款以及长期债务之和。
政府授权（限电）是由于政府实施的生产限制或制裁而改变埃克森美孚的可持续生产水平。
Heritage Permian：Permian盆地资产，不包括作为收购先锋自然资源资源的一部分而收购的资产，该资产已于2024年5月3日结束。
高价值产品包括性能产品和低排放燃料。
低排放燃料是生命周期排放量低于汽油、柴油和喷气式运输常规运输燃料的燃料。
净债务资本比是净债务除以净债务和总权益之和，其中净债务是扣除现金和现金等价物的总债务，不包括受限制的现金。总债务为应付票据和贷款之和 和长期债务，如合并资产负债表所示。
高性能产品（高性能化学品、高性能润滑油）是指通过增强性能相对于商品替代品为多种应用提供差异化性能并为客户和最终用户带来显着附加价值的产品。
战略项目包括（i）以下已完成的项目：鹿特丹加氢裂化装置、科珀斯克里斯蒂化学综合体、巴吞鲁日聚丙烯、博蒙特原油扩建、贝敦化学扩建、二叠纪原油风险投资和2022贝敦先进回收设施；以及（ii）仍有待完成的以下项目：Fawley Hydrofiner、中国化学综合体、新加坡Resid升级、Strathcona可再生柴油、ProxximaTMVenture、USGC Reconfiguration、全球范围内正在评估的更多先进回收项目，以及尚未公开宣布的计划中的更多项目。
这份新闻稿还提到了结构性成本节约，更多详情见第8页。
参考收益
参考企业收益是指合并损益表中归属于埃克森美孚的净利润（美国通用会计准则）。除非另有说明，提及收益、上游、能源产品、化学产品、特种产品以及企业和融资收益，以及每股收益均为埃克森美孚在排除归属于非控制性权益的金额后的份额。
埃克森美孚公司拥有众多关联公司，其中许多公司的名称包括埃克森美孚、埃克森美孚、美孚、埃索和XTO。为方便和简单起见，公司、公司、我们、我们和它等术语和术语有时被用作对特定关联公司或关联集团的简称。同样，埃克森美孚与数以千计的客户、供应商、政府等建立了业务关系。为方便、简单起见，采用风险、合营、合伙、合营者、合伙人等词语表示涉及共同活动和利益的商业等关系，这些词语可能并不表示确切的法律关系。埃克森美孚的抱负、计划和目标并不保证其关联公司的任何行动或未来业绩，也不保证埃克森美孚公司对这些关联公司的行动承担责任and未来业绩，其各附属公司各自管理自己的事务。
纵观本新闻稿，无论是附件 99.1还是附件 99.2，由于四舍五入的原因，提供的数字加起来可能与显示的总数不完全一致。
11
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附件I-a
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简明合并损益表
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| （初步） | ||||||||||||||
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百万美元（除非另有说明）
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三个月结束
6月30日，
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六个月结束
6月30日，
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
| 收入和其他收入 | ||||||||||||||
| 销售及其他营业收入 | 89,986 | 80,795 | 170,397 | 164,439 | ||||||||||
| 来自股权关联公司的收入 | 1,744 | 1,382 | 3,586 | 3,763 | ||||||||||
| 其他收益 | 1,330 | 737 | 2,160 | 1,276 | ||||||||||
| 总收入和其他收入 | 93,060 | 82,914 | 176,143 | 169,478 | ||||||||||
| 成本和其他扣除 | ||||||||||||||
| 原油和产品采购 | 54,199 | 47,598 | 101,800 | 93,601 | ||||||||||
| 生产制造费用 | 9,804 | 8,860 | 18,895 | 18,296 | ||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 2,568 | 2,449 | 5,063 | 4,839 | ||||||||||
| 折旧和损耗（包括减值） | 5,787 | 4,242 | 10,599 | 8,486 | ||||||||||
| 勘探费用，包括干孔 | 153 | 133 | 301 | 274 | ||||||||||
| 非服务养老金和退休后福利费用 | 34 | 164 | 57 | 331 | ||||||||||
| 利息支出 | 271 | 249 | 492 | 408 | ||||||||||
| 其他税收和关税 | 6,579 | 7,563 | 12,902 | 14,784 | ||||||||||
| 总成本和其他扣除 | 79,395 | 71,258 | 150,109 | 141,019 | ||||||||||
| 所得税前收入/（亏损） | 13,665 | 11,656 | 26,034 | 28,459 | ||||||||||
| 所得税费用/（收益） | 4,094 | 3,503 | 7,897 | 8,463 | ||||||||||
| 包括非控制性权益的净收入/（亏损） | 9,571 | 8,153 | 18,137 | 19,996 | ||||||||||
| 归属于非控股权益的净收入/（亏损） | 331 | 273 | 677 | 686 | ||||||||||
| 归属于埃克森美孚的净收入/（亏损） | 9,240 | 7,880 | 17,460 | 19,310 | ||||||||||
| 其他财务数据 | ||||||||||||||
| 百万美元（除非另有说明） |
截至6月30日的三个月，
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六个月结束
6月30日，
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
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每股普通股收益（美元）
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2.14 | 1.94 | 4.20 | 4.73 | ||||||||||
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每股普通股收益-假设稀释（美元）
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2.14 | 1.94 | 4.20 | 4.73 | ||||||||||
| 普通股股息 | ||||||||||||||
| 合计 | 4,285 | 3,701 | 8,093 | 7,439 | ||||||||||
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每普通股（美元）
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0.95 | 0.91 | 1.90 | 1.82 | ||||||||||
| 百万股已发行普通股 | ||||||||||||||
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平均-假设稀释¹
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4,317 | 4,066 | 4,158 | 4,084 | ||||||||||
| 税收 | ||||||||||||||
| 所得税 | 4,094 | 3,503 | 7,897 | 8,463 | ||||||||||
| 其他税收和关税合计 | 7,531 | 8,328 | 14,691 | 16,423 | ||||||||||
| 税收总额 | 11,625 | 11,831 | 22,588 | 24,886 | ||||||||||
| 基于销售的税收 | 6,339 | 6,281 | 11,888 | 12,313 | ||||||||||
| 包括基于销售的税收在内的税收总额 | 17,964 | 18,112 | 34,476 | 37,199 | ||||||||||
| 埃克森美孚在股权公司所得税中所占份额（非公认会计准则） | 907 | 498 | 1,905 | 1,733 | ||||||||||
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1包括未归属的限制性股票以及于2024年5月3日为Pioneer合并发行的5.45亿股股票。
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12
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. | 附件I-b | ||||||||||||
| 未经审核的简明合并资产负债表 | ||||||||||||||
| （初步） | ||||||||||||||
| 百万美元（除非另有说明） |
6月30日，
2024
|
2023年12月31日 | ||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | 26,460 | 31,539 | ||||||
| 现金及现金等价物–受限制 | 28 | 29 | ||||||
| 应收票据和应收账款–净额 | 43,071 | 38,015 | ||||||
| 库存 | ||||||||
| 原油、产品和商品 | 19,685 | 20,528 | ||||||
| 材料和用品 | 4,818 | 4,592 | ||||||
| 其他流动资产 | 2,176 | 1,906 | ||||||
| 流动资产总额 | 96,238 | 96,609 | ||||||
| 投资、垫款和长期应收款 | 47,948 | 47,630 | ||||||
| 物业、厂房及设备–净额 | 298,283 | 214,940 | ||||||
| 其他资产，包括无形资产–净额 | 18,238 | 17,138 | ||||||
| 总资产 | 460,707 | 376,317 | ||||||
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付票据及贷款 | 6,621 | 4,090 | ||||||
| 应付账款和应计负债 | 60,107 | 58,037 | ||||||
| 应付所得税 | 4,035 | 3,189 | ||||||
| 流动负债合计 | 70,763 | 65,316 | ||||||
| 长期负债 | 36,565 | 37,483 | ||||||
| 退休后福利准备金 | 10,398 | 10,496 | ||||||
| 递延所得税负债 | 40,080 | 24,452 | ||||||
| 对股权公司的长期义务 | 1,612 | 1,804 | ||||||
| 其他长期义务 | 25,023 | 24,228 | ||||||
| 负债总额 | 184,441 | 163,779 | ||||||
| 股权 | ||||||||
| 无面值普通股 | ||||||||
|
（授权900.00万股，已发行801.9万股）
|
46,781 | 17,781 | ||||||
| 收益再投资 | 463,294 | 453,927 | ||||||
| 累计其他综合收益 | (13,187) | (11,989) | ||||||
| 库存中持有的普通股 | ||||||||
|
（2024年6月30日35.76亿股，2023年12月31日40.48亿股）
|
(228,483) | (254,917) | ||||||
| 埃克森美孚股权份额 | 268,405 | 204,802 | ||||||
| 非控制性权益 | 7,861 | 7,736 | ||||||
| 总股本 | 276,266 | 212,538 | ||||||
| 总负债和权益 | 460,707 | 376,317 | ||||||
13
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. | 附件I-c | ||||||||||||
| 现金流量简明合并报表 | ||||||||||||||
| （初步） | ||||||||||||||
| 百万美元（除非另有说明） |
六个月结束
6月30日，
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| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 包括非控制性权益的净收入/（亏损） | 18,137 | 19,996 | ||||||
| 折旧和损耗（包括减值） | 10,599 | 8,486 | ||||||
| 营运营运资本变动，不包括现金和债务 | (2,608) | (3,885) | ||||||
| 所有其他项目–净额 | (904) | 1,127 | ||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 25,224 | 25,724 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 增加物业、厂房及设备 | (11,309) | (10,771) | ||||||
| 资产出售收益和投资回报 | 1,629 | 2,141 | ||||||
| 额外投资和预付款 | (744) | (834) | ||||||
| 其他投资活动，包括收取预付款 | 224 | 183 | ||||||
| 并购取得的现金 | 754 | — | ||||||
| 投资活动所用现金净额 | (9,446) | (9,281) | ||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
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长期债务增加
|
217 | 136 | ||||||
| 长期债务减少 | (1,142) | (6) | ||||||
| 短期债务减少 | (2,771) | (172) | ||||||
| 三个月及以下期限债务的增加/（减少） | (6) | (172) | ||||||
| 或有对价付款 | (27) | (68) | ||||||
| 向埃克森美孚股东派发现金红利 | (8,093) | (7,439) | ||||||
| 向非控制性权益派发现金股息 | (397) | (293) | ||||||
| 非控制性权益变动 | 16 | 11 | ||||||
| 获得的普通股 | (8,337) | (8,680) | ||||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 | (20,540) | (16,683) | ||||||
| 汇率变动对现金的影响 | (318) | 132 | ||||||
| 现金及现金等价物增加/（减少） | (5,080) | (108) | ||||||
| 期初现金及现金等价物 | 31,568 | 29,665 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | 26,488 | 29,557 | ||||||
|
非现金交易：公司于2024年5月3日以全股票交易方式收购先锋自然资源资源，已发行5.45亿股
的埃克森美孚普通股，公允价值为630亿美元，并承担了公允价值为50亿美元的债务。
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14
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. | 附件二-a | ||||||||||||
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关键数据：已识别项目
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| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 9,240 | 8,220 | 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | 17,460 | 19,310 | ||||||||||
| 确定的项目 | ||||||||||||||
| — | — | 涉税项目 | — | (182) | ||||||||||
| — | — | 确定的项目总数 | — | (182) | ||||||||||
| 9,240 | 8,220 | 不包括已确定项目的收益/（亏损）（非公认会计原则） | 17,460 | 19,492 | ||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 | 每股普通股美元 | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 2.14 | 2.06 | 每股普通股收益/（亏损）（美国通用会计准则）丨 | 4.20 | 4.73 | ||||||||||
| 每普通股的已识别物项丨 | ||||||||||||||
| — | — | 涉税项目 | — | (0.04) | ||||||||||
| — | — | 每一普通股的已识别项目总数丨 | — | (0.04) | ||||||||||
| 2.14 | 2.06 | 盈利/（亏损）不含税。确定的每普通股项目（非公认会计原则）丨 | 4.20 | 4.77 | ||||||||||
| 丨假设稀释。 | ||||||||||||||
15
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. | 附件二-b | ||||||||||||
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关键数据：按分段识别的项目
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| 2024年第二季度 | 上游 | 能源产品 | 化工产品 | 特种产品 | 企业 & 融资 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 百万美元（除非另有说明） | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | 2,430 | 4,644 | 450 | 496 | 526 | 253 | 447 | 304 | (310) | 9,240 | ||||||||||||||||||||||
| 确定的项目总数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 盈利/（亏损）不含税。确定的项目（非公认会计原则） | 2,430 | 4,644 | 450 | 496 | 526 | 253 | 447 | 304 | (310) | 9,240 | ||||||||||||||||||||||
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2024年第一季度
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上游 | 能源产品 | 化工产品 | 特种产品 | 企业 & 融资 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 百万美元（除非另有说明） | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | 1,054 | 4,606 | 836 | 540 | 504 | 281 | 404 | 357 | (362) | 8,220 | ||||||||||||||||||||||
| 确定的项目总数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 盈利/（亏损）不含税。确定的项目（非公认会计原则） | 1,054 | 4,606 | 836 | 540 | 504 | 281 | 404 | 357 | (362) | 8,220 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年初至今 | 上游 | 能源产品 | 化工产品 | 特种产品 | 企业 & 融资 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 百万美元（除非另有说明） | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | 3,484 | 9,250 | 1,286 | 1,036 | 1,030 | 534 | 851 | 661 | (672) | 17,460 | ||||||||||||||||||||||
| 确定的项目总数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 盈利/（亏损）不含税。确定的项目（非公认会计原则） | 3,484 | 9,250 | 1,286 | 1,036 | 1,030 | 534 | 851 | 661 | (672) | 17,460 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年初至今 | 上游 | 能源产品 | 化工产品 | 特种产品 | 企业 & 融资 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 百万美元（除非另有说明） | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益/（亏损）（美国通用会计准则） | 2,552 | 8,482 | 3,438 | 3,055 | 810 | 389 | 824 | 621 | (861) | 19,310 | ||||||||||||||||||||||
| 确定的项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉税项目 | — | (170) | — | (12) | — | — | — | — | — | (182) | ||||||||||||||||||||||
| 确定的项目总数 | — | (170) | — | (12) | — | — | — | — | — | (182) | ||||||||||||||||||||||
| 盈利/（亏损）不含税。确定的项目（非公认会计原则） | 2,552 | 8,652 | 3,438 | 3,067 | 810 | 389 | 824 | 621 | (861) | 19,492 | ||||||||||||||||||||||
16
|
|
. | 附件三 | ||||||||||||
|
关键数据：上游卷
|
||||||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 | 原油、天然气液体、沥青和合成油净产量，千桶/日（kbd） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 1,261 | 816 | 美国 | 1,038 | 802 | ||||||||||
| 760 | 772 | 加拿大/其他美洲 | 767 | 645 | ||||||||||
| 4 | 4 | 欧洲 | 4 | 4 | ||||||||||
| 215 | 224 | 非洲 | 220 | 213 | ||||||||||
| 714 | 711 | 亚洲 | 712 | 725 | ||||||||||
| 30 | 30 | 澳大利亚/大洋洲 | 30 | 35 | ||||||||||
| 2,984 | 2,557 | 全球 | 2,771 | 2,424 | ||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 | 可供出售的天然气净产量，百万立方英尺/天（mCFD） | 2024年初至今 | 2023年初至今 | ||||||||||
| 2,900 | 2,241 | 美国 | 2,570 | 2,357 | ||||||||||
| 114 | 94 | 加拿大/其他美洲 | 104 | 94 | ||||||||||
| 331 | 377 | 欧洲 | 354 | 461 | ||||||||||
| 167 | 150 | 非洲 | 158 | 110 | ||||||||||
| 3,486 | 3,274 | 亚洲 | 3,380 | 3,473 | ||||||||||
| 1,245 | 1,226 | 澳大利亚/大洋洲 | 1,236 | 1,276 | ||||||||||
| 8,243 | 7,362 | 全球 | 7,802 | 7,771 | ||||||||||
| 4,358 | 3,784 |
油当量产量（koebd）丨油当量产量（koebd）丨油当量产量（koebd）
|
4,071 | 3,719 | ||||||||||
|
1 天然气换算成石油当量的基础是每千桶600万立方英尺。
|
||||||||||||||
17
|
|
. | 附件四 | ||||||||||||
|
关键数据：制造直通车和销售
|
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| 2Q24 | 1Q24 | 炼厂吞吐量，千桶/日（KBD） |
2024年初至今
|
2023年初至今
|
||||||||||
| 1,746 | 1,900 | 美国 | 1,823 | 1,794 | ||||||||||
| 387 | 407 | 加拿大 | 397 | 403 | ||||||||||
| 987 | 954 | 欧洲 | 970 | 1,199 | ||||||||||
| 446 | 402 | 亚太地区 | 424 | 514 | ||||||||||
| 174 | 180 | 其他 | 177 | 176 | ||||||||||
| 3,740 | 3,843 | 全球 | 3,791 | 4,086 | ||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 | 能源产品销量，千桶/日（KBD） |
2024年初至今
|
2023年初至今
|
||||||||||
| 2,639 | 2,576 | 美国 | 2,607 | 2,601 | ||||||||||
| 2,681 | 2,656 | 非美国 | 2,669 | 2,867 | ||||||||||
| 5,320 | 5,232 | 全球 | 5,276 | 5,469 | ||||||||||
| 2,243 | 2,178 | 汽油、石脑油 | 2,210 | 2,290 | ||||||||||
| 1,718 | 1,742 | 取暖油、煤油、柴油 | 1,730 | 1,806 | ||||||||||
| 344 | 339 | 航空燃料 | 342 | 328 | ||||||||||
| 181 | 214 | 重油 | 197 | 221 | ||||||||||
| 834 | 759 | 其他能源产品 | 797 | 823 | ||||||||||
| 5,320 | 5,232 | 全球 | 5,276 | 5,469 | ||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 | 化工产品销量，千公吨（kT） |
2024年初至今
|
2023年初至今
|
||||||||||
| 1,802 | 1,847 | 美国 | 3,649 | 3,286 | ||||||||||
| 3,071 | 3,207 | 非美国 | 6,278 | 6,212 | ||||||||||
| 4,873 | 5,054 | 全球 | 9,927 | 9,498 | ||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 | 特种产品销量，千公吨（kT） |
2024年初至今
|
2023年初至今
|
||||||||||
| 506 | 495 | 美国 | 1,001 | 991 | ||||||||||
| 1,428 | 1,464 | 非美国 | 2,892 | 2,855 | ||||||||||
| 1,933 | 1,959 | 全球 | 3,893 | 3,845 | ||||||||||
18
|
|
. | 附件V | ||||||||||||
|
关键数据：资本和勘探支出
|
||||||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） |
2024年初至今
|
2023年初至今
|
||||||||||
| 上游 | ||||||||||||||
| 2,773 | 2,269 | 美国 | 5,042 | 4,314 | ||||||||||
| 2,974 | 2,313 | 非美国 | 5,287 | 4,876 | ||||||||||
| 5,747 | 4,582 | 合计 | 10,329 | 9,190 | ||||||||||
| 能源产品 | ||||||||||||||
| 185 | 179 | 美国 | 364 | 707 | ||||||||||
| 367 | 348 | 非美国 | 715 | 709 | ||||||||||
| 552 | 527 | 合计 | 1,079 | 1,416 | ||||||||||
| 化工产品 | ||||||||||||||
| 157 | 152 | 美国 | 309 | 437 | ||||||||||
| 345 | 281 | 非美国 | 626 | 1,053 | ||||||||||
| 502 | 433 | 合计 | 935 | 1,490 | ||||||||||
| 特种产品 | ||||||||||||||
| 21 | 8 | 美国 | 29 | 25 | ||||||||||
| 73 | 68 | 非美国 | 141 | 169 | ||||||||||
| 94 | 76 | 合计 | 170 | 194 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 144 | 221 | 其他 | 365 | 256 | ||||||||||
| 7,039 | 5,839 | 全球 | 12,878 | 12,546 | ||||||||||
| 现金资本支出 | ||||||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 | 百万美元（除非另有说明） |
2024年初至今
|
2023年初至今
|
||||||||||
| 6,235 | 5,074 | 增加物业、厂房及设备 | 11,309 | 10,771 | ||||||||||
| 314 | 206 | 投资和垫款净额 | 520 | 651 | ||||||||||
| 6,549 | 5,280 | 现金资本支出总额 | 11,829 | 11,422 | ||||||||||
19
|
|
. | 附件六 | ||||||||||||
|
关键数据：收益/（亏损）
|
||||||||||||||
| 结果摘要 | ||||||||||||||||||||
| 2Q24 | 1Q24 |
改变
vs
1Q24
|
百万美元（每股数据除外） |
2024年初至今
|
2023年初至今
|
改变
与年初至今
2023
|
||||||||||||||
| 9,240 | 8,220 | +1,020 | 收益（美国通用会计准则） | 17,460 | 19,310 | -1,850 | ||||||||||||||
| 9,240 | 8,220 | +1,020 | 不包括已确定项目的收益（非公认会计原则） | 17,460 | 19,492 | -2,032 | ||||||||||||||
| 2.14 | 2.06 | +0.08 |
每股普通股收益¹
|
4.20 | 4.73 | -0.53 | ||||||||||||||
| 2.14 | 2.06 | +0.08 |
收益不含税。确定的每普通股项目（非公认会计原则）¹
|
4.20 | 4.77 | -0.57 | ||||||||||||||
| 7,039 | 5,839 | +1,200 | 资本和勘探支出 | 12,878 | 12,546 | +332 | ||||||||||||||
| 丨假设稀释。 | ||||||||||||||||||||
|
1Q24至2Q24盈利因素分析2
|
||||||||||||||
|
1Q24至2Q24现金流
|
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|
22024年第一季度引入的更新收益因素为我们业务业绩的驱动因素提供了额外的可见性。该公司定期评估这些因素，以确定是否有任何增强可能为市场提供有用的见解。有关这些新因素的定义，请参见第9页。
|
||||||||||||||
20
|
|
. | 附件七 | ||||||||||||
|
关键数据：按季度分列的收益/（亏损）
|
||||||||||||||
| 百万美元（除非另有说明） |
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||||
| 第一季度 | 8,220 | 11,430 | 5,480 | 2,730 | (610) | ||||||||||||
| 第二季度 | 9,240 | 7,880 | 17,850 | 4,690 | (1,080) | ||||||||||||
| 第三季度 | — | 9,070 | 19,660 | 6,750 | (680) | ||||||||||||
| 第四季度 | — | 7,630 | 12,750 | 8,870 | (20,070) | ||||||||||||
| 全年 | — | 36,010 | 55,740 | 23,040 | (22,440) | ||||||||||||
| 每普通股美元丨 |
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||||
| 第一季度 | 2.06 | 2.79 | 1.28 | 0.64 | (0.14) | ||||||||||||
| 第二季度 | 2.14 | 1.94 | 4.21 | 1.10 | (0.26) | ||||||||||||
| 第三季度 | — | 2.25 | 4.68 | 1.57 | (0.15) | ||||||||||||
| 第四季度 | — | 1.91 | 3.09 | 2.08 | (4.70) | ||||||||||||
| 全年 | — | 8.89 | 13.26 | 5.39 | (5.25) | ||||||||||||
|
1使用每个期间的平均流通股数量计算；假设稀释。
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|||||||||||||||||
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