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现金、现金等价物和受限现金。 我们认为所有购买的原始期限为三个月或更短的投资都是现金等价物。 截至2023年3月31日，合并资产负债表上预付款项和其他款项中所列的限制现金数额包括ALLETE清洁能源贷款所要求的抵押存款。包括在其他非流动资产中的受限制现金数额是根据ALLETE清洁能源贷款协议和公益广告所要求的抵押存款。 下表列出了合并资产负债表内列报的现金、现金等价物和限制现金与合并现金流量表内列报的总额的对账。

现金、现金等价物和受限现金			3月31日， 2023						12月31日， 2022						3月31日， 2022						12月31日， 2021
百万
现金及现金等价物			$ 29.9						$ 36.4						$ 60.1						$ 45.1
预付款项和其他款项中包括的受限制现金			7.4						1.5						7.1						0.3
列入其他非流动资产的受限制现金			2.3						2.3						7.8						2.3
合并现金流量表中的现金、现金等价物和受限现金			$ 39.6						$ 40.2						$ 75.0						$ 47.7

库存——净额。 存货按成本与可变现净值孰低者列报。我们的监管业务部门的库存是按平均成本或先进先出的基础进行的。我们的ALLETE清洁能源部门和企业及其他业务的库存是按平均成本、先进先出或特定的识别基础进行的。

库存–净额			3月31日， 2023						12月31日， 2022
百万
燃料(a)			$ 39.6						$ 33.4
材料和用品			119.2						75.1
正在开发的Renewable能源设施(b)			188.1						347.4
库存总额-净额			$ 346.9						$ 455.9

(a) 燃料主要包括明尼苏达电力公司的煤炭库存。

(b) 正在开发的Renewable能源设施主要包括与2023年第一季度出售的ALLETE清洁能源公司的Northern Wind项目和2023年4月出售的Red Barn风力项目有关的项目成本。（见其他流动负债。）

善意。商誉账面总额为$ 154.9 截至2023年3月31日（美元） 154.9 截至2022年12月31日（百万元）。 按应报告部分开列的商誉没有变化 截至2023年3月31日止三个月。

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注1。业务和重要会计政策（续）

其他非流动资产			3月31日， 2023						12月31日， 2022
百万
合同资产 (a)			$ 20.3						$ 21.0
经营租赁使用权资产			11.8						12.7
ALLETE属性			19.5						19.1
限制现金			2.3						2.3
其他退休后福利计划			59.6						58.8
其他			93.5						90.4
其他非流动资产合计			$ 207.0						$ 204.3

(a) 合同资产包括作为执行或延长服务协议的激励而支付给客户的款项。合同付款将在有关协议期限内摊销，作为收入的减少。     

其他流动负债			3月31日， 2023						12月31日， 2022
百万
客户存款(a)			$ 10.3						$ 150.7
公益广告			6.1						6.1
临时差饷退还准备金			23.5						18.4
制气工厂(b)			14.5						14.7
经营租赁负债			3.0						3.2
其他			49.4						57.9
其他流动负债合计			$ 106.8						$ 251.0

(a) 主要与ALLETE清洁能源分别于2023年第一季度和2023年4月出售的Northern Wind和Red Barn Wind项目收到的押金有关。（见库存-净额。）

(b) 制气工厂是对位于威斯康辛州苏必利尔市、以前由SWL & P公司经营的制气工厂旧址进行补救的当前负债。

其他非流动负债			3月31日， 2023						12月31日， 2022
百万
资产报废义务(a)			$ 204.4						$ 200.4
公益广告			25.4						26.9
经营租赁负债			8.8						9.3
其他			31.8						32.4
其他非流动负债合计			$ 270.4						$ 269.0

(a) 资产报废义务主要与我们的受监管业务相关，并通过相关资产整个存续期内的客户利率提供资金。此外，BNI能源公司通过其成本加成煤炭供应协议为其债务提供资金，BNI能源公司记录的应收账款为$ 32.4 截至2023年3月31日合并资产负债表上的其他非流动资产百万美元 32.4 截至2022年12月31日（百万元）。

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注1。业务和重要会计政策（续）

									三个月结束
									3月31日
其他收益												2023			2022
百万
养恤金和其他退休后福利计划非服务贷项(a)												$ 2.0			$ 2.6
利息和投资收入												1.1			0.1
AFUDC-股票												0.5			0.9
其他												0.5			( 1.6 )
其他收入共计												$ 4.1			$ 2.0

(a) 这些是净定期养恤金和除服务费用以外的其他退休后福利费用的组成部分。（见附注9。养恤金和其他退休后福利计划）

补充现金流量表信息。

截至3月31日的三个月，			2023						2022
百万
支付利息的现金-资本化金额净额			$ 24.6						$ 22.4
所得税支付的现金			—						$ 0.3
非现金投资和融资活动
不动产、厂场和设备增资应付账款减少			$( 7.1 )						$( 24.5 )
资本化资产报废费用			$ 2.4						$ 3.0
AFUDC –股票			$ 0.5						$ 0.9

子公司的非控股权益。合并资产负债表上子公司的非控制性权益和合并损益表上归属于非控制性权益的净亏损分别指子公司的股权所有权和收益中不归属于ALLETE股东的部分。这些金额主要与ALLETE清洁能源公司的税收股权融资结构有关。 106 MWGlen Ullin， 80 MW南峰， 303 兆瓦级钻石弹簧和 303 MW Caddo风能设施以及ALLETE的股权投资 250 MWNobles 2号风能设施。

后续事件。公司对随后发生的事件进行了评估，以便在财务报表发布之日之前可能得到确认和披露。

2023年4月5日，ALLETE清洁能源完成出售Red Barn风力项目，并收到约$ 160 百万。

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管理事项概述于附注4。我们的2022年10-K表中的合并财务报表的监管事项，并在以下段落中提供了补充披露。

电费。受监管业务部门内的实体向MPUC、PSCW或FERC提交定期费率修订文件。根据MPUC的授权，明尼苏达电力公司还在成本回收附加条款下确认收入，用于输电、可再生能源和环境投资和支出。来自成本回收骑手的收入为$ 16.4 截至2023年3月31日止三个月的百万美元（美元） 6.5 截至2022年3月31日止三个月的百万美元）。

2022年明尼苏达州一般利率案例。2021年11月1日，Minnesota Power向MPUC提出零售费率上调请求，要求平均上调约 18 零售客户的百分比。该利率申报寻求股本回报率为 10.25 百分比和 53.81 百分比股比。按年度计算，所要求的最后加费率将产生大约$ 108 百万的额外收入。

在2023年2月28日的一项命令中，MPUC就明尼苏达电力公司的一般费率案作出了决定，包括允许 9.65 百分比和 52.50 百分比股比。在开始采用最后费率时，我们预计基本费率将带来大约$ 60 百万美元，另有1美元 10 根据最终书面命令和重新审议，按年度在成本回收附加条款项下确认的百万收入。2023年3月20日，明尼苏达电力公司向MPUC提出复议申请，要求对MPUC命令中的某些决定进行复议和澄清。明尼苏达电力的请愿书包括要求重新考虑对塔康尼特港能源中心和公司预付养老金资产的费率制定处理，以及澄清对某些在2022年没有运营的客户的销售的临时费率处理。在2023年4月27日的一次听证会上，MPUC拒绝了重新审议的请求，并澄清了明尼苏达电力公司对某些在2022年没有运营的客户的处理方式。最终汇率预计将于2023年第三季度开始；在此期间将收取临时汇率，并在必要时记录储备金。明尼苏达电力公司记录了一笔临时差饷退款准备金，数额为$ 23.5 截至2023年3月31日税前百万元（美元 18.4 截至2022年12月31日的百万美元），这取决于MPUC对明尼苏达电力公司退款计算的批准。

可再生成本回收骑士。明尼苏达电力公司已设立一个经批准的成本回收附加条款，向零售客户收取某些可再生能源投资和支出的当期费用，包括投资资本的回报。根据2023年1月24日的命令，可再生成本回收附加条款的当前客户计费率得到了MPUC的批准。2023年3月29日，明尼苏达电力公司提交了最新的可再生因数申报文件。如果该申请获得批准，明尼苏达电力公司将被授权在客户账单上列入最新的账单利率。

燃料调整条款。明尼苏达电力公司2022年的燃料和购电成本高于其2021年5月提交的2022年燃料调整预测中计入的成本，因此确认了大约$ 13 截至2023年3月31日和2022年12月31日的百万监管资产。明尼苏达电力公司要求收回监管资产，作为其于2023年3月1日向MPUC提交的年度调整文件的一部分。

养护改善方案。2023年4月3日，明尼苏达电力公司提交了2022年合并申报文件，详细说明了明尼苏达电力公司的CIP计划结果，并要求给予CIP财务奖励$ 2.2 百万元，以MPUC程序为基础，经MPUC批准后予以确认。2022年CIP财务激励$ 1.9 在明尼苏达电力公司2021年CIP合并申报获得MPUC批准后，第二季度确认了100万美元。CIP财务奖励在MPUC批准申报期间确认。

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注2。监管事项（续）

监管资产和负债。我们受监管的公用事业业务受某些类型监管影响的会计准则的约束。监管资产是指已递延的已发生成本，因为它们很可能以客户利率收回。监管负债是指向客户退款的义务和以费率收取的尚未发生相关费用的金额。 公司每季度评估监管资产和负债是否符合未来收回或延期可能性的标准。这些监管资产和负债的回收、退款或贷记利率将在适用的监管当局规定的期间内进行，或在与资产或负债有关的相应期间内进行。

监管资产和负债			3月31日， 2023						12月31日， 2022
百万
流动监管资产(a)
燃料调整条款			$ 15.3						$ 25.6
流动监管资产总额			$ 15.3						$ 25.6
非流动监管资产
固定福利养恤金和其他退休后计划			$ 225.2						$ 225.9
所得税			95.3						97.6
成本回收骑手			42.2						41.2
资产报废义务			36.1						35.6
乌头石港能源中心(b)			29.7						—
燃料调整条款			15.5						14.5
制气工厂			14.5						15.1
PPACA所得税递延			4.1						4.1
其他			6.5						7.0
非流动监管资产合计			$ 469.1						$ 441.0
流动监管负债（c）
临时差饷退还准备金（d）			$ 23.5						$ 18.4
传输公式利率退款			$ 3.7						4.9
其他			3.1						0.1
流动监管负债总额			$ 30.3						$ 23.4
非流动监管负债
所得税			$ 326.2						$ 332.5
批发和零售集团AFUDC			80.0						80.7
植物清除义务			61.6						60.0
北达科他州投资税收抵免			16.8						16.9
固定福利养恤金和其他退休后福利计划			15.7						17.6
燃料调整条款			5.3						—
Boswell 1号和2号机组净厂房和设备			6.7						6.7
非司法管辖土地销售			9.2						7.5
其他			4.9						4.2
非流动监管负债合计			$ 526.4						$ 526.1

(a) 目前的监管资产列于综合资产负债表的预付款项和其他款项项下。

(b) 在2023年第一季度，明尼苏达电力公司退役了Taconite Harbour 1号和2号机组。剩余的账面净值在单位退休时从不动产、厂场和设备重新分类为综合资产负债表上的一项监管资产。明尼苏达电力公司预计将从客户那里收回剩余的账面净值。

（c） 流动监管负债列于综合资产负债表的其他流动负债项下。

（d） 见2022年明尼苏达州一般利率案例。

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对空中交通管制的投资.我们的全资子公司ALLETE Transmission Holdings拥有大约 8 ATC的百分比，这是一家总部位于威斯康星州的公用事业公司，在威斯康星州、密歇根州、明尼苏达州和伊利诺伊州的部分地区拥有并维护电力传输资产。 我们对ATC的投资采用权益会计法核算。

ALLETE对ATC的投资
百万
截至2022年12月31日的股权投资余额			$ 165.4
现金投资			0.8
ATC收益中的权益			6.0
分布式ATC收益			( 4.8 )
递延所得税重新计量的摊销			0.4
截至2023年3月31日的股票投资余额			$ 167.8

ATC的核定股本回报率为 10.02 百分比，或 10.52 百分比，包括参与区域输电组织的激励加法器，基于2020年FERC命令，该命令受到与FERC命令的股本回报率计算和退款期限相关的各种未决法律挑战的影响。2022年8月，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销并将2020年FERC命令发回FERC。我们无法预测FERC在还押程序中最终批准的股本回报率。

此外，FERC于2021年发布了《建议规则制定通知》，提议限制 50 参加区域传输组织的基点激励加法器，仅在加入该组织的头三年内。如果这项建议获得通过，我们在空中交通管制收益中的权益将减少大约$ 1 每年税前百万。

投资贵族2。我们的子公司ALLETE South Wind拥有 49 Nobles 2的百分比，该实体拥有并经营一个 250 明尼苏达州西南部的兆瓦风能设施 20 年与明尼苏达电力公司的购电协议。 我们对Nobles 2的投资采用权益会计法核算。

ALLETE’s Investment in Nobles 2
百万
截至2022年12月31日的股权投资余额			$ 157.3
Nobles Equity 2 Earnings(a)			—
Distributed Nobles 2 Earnings			( 1.2 )
截至2023年3月31日的股票投资余额			$ 156.1

(a) 该公司还记录了非控股权益造成的净亏损收益$ 3.3 百万美元，与其对Nobles 2的投资有关。

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注4。公允价值（续）

下表按公允价值等级中的级别列出了截至2023年3月31日和2022年12月31日按经常性公允价值入账的资产和负债。 每项资产和负债的分类依据是对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平。我们对某一投入对公允价值计量的重要性的评估需要判断，这可能会影响这些资产和负债的估值及其在公允价值等级中的位置。 综合资产负债表上现金和现金等价物的估计公允价值与账面价值相近，因此不包括在下表中的经常性公允价值计量中。

			截至2023年3月31日的公允价值
经常性公允价值计量			1级						2级						3级						合计
百万
物业、厂房及设备
投资(a)
可供出售–股本证券			$ 8.3						—						—						$ 8.3
可供出售–公司及政府债券证券(b)			—						$ 5.7						—						5.7
现金等价物			4.5						—						—						4.5
资产公允价值总额			$ 12.8						$ 5.7						—						$ 18.5
负债
递延补偿（c）			—						$ 15.0						—						$ 15.0
负债公允价值总额			—						$ 15.0						—						$ 15.0
			截至2022年12月31日的公允价值
经常性公允价值计量			1级						2级						3级						合计
百万
物业、厂房及设备
投资(a)
可供出售–股本证券			$ 7.7						—						—						$ 7.7
可供出售–公司及政府债券证券			—						$ 5.7						—						5.7
现金等价物			4.2						—						—						4.2
资产公允价值总额			$ 11.9						$ 5.7						—						$ 17.6
负债
递延补偿（c）			—						$ 15.0						—						$ 15.0
负债公允价值总额			—						$ 15.0						—						$ 15.0

(a) 列入合并资产负债表上的其他非流动资产。

(b) 截至2023年3月31日，一年或一年以下到期的可供出售的公司和政府债务证券总额为$ 1.2 百万美元，在一年到不到三年的时间里是$ 2.4 百万，在三年至五年内为$ 1.7 百万并且在五年或更长时间内是$ 0.4 百万。

（c） 列入合并资产负债表上的其他非流动负债。

金融工具的公允价值。除下表所列项目外，所有金融工具的估计公允价值均接近账面价值。下表所列项目的公允价值是根据相同或类似工具的市场报价计算的（第2级）。

金融工具			账面金额						公允价值
百万
短期和长期债务(a)
2023年3月31日			$ 1,939.9						$ 1,835.9
2022年12月31日			$ 1,929.1						$ 1,782.7

(a) 不包括未摊销的债务发行费用。

以非经常性公允价值计量的资产和负债。 如权益法投资、土地库存以及不动产、厂场和设备等非金融资产在有减值迹象时按公允价值计量，只有在确认减值时才按公允价值入账。 截至2023年3月31日止三个月和截至2022年12月31日止年度，这些非金融资产没有减值迹象。

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注4。公允价值（续）

我们继续监测更广泛的能源市场的变化，以及可能表明合同到期时ALLETE清洁能源风能设施或没有长期合同的设施的全部产出受损的风能资源预期。能源价格持续下跌或对风能资源的预期降低可能会导致未来的减值。

下表列出了公司截至2023年3月31日和2022年12月31日的短期和长期债务：

2023年3月31日			校长						未摊还债务发行成本						合计
百万
短期债务			$ 176.5						$( 0.1 )						$ 176.4
长期负债			1,763.4						( 7.9 )						1,755.5
债务总额			$ 1,939.9						$( 8.0 )						$ 1,931.9

2022年12月31日			校长						未摊还债务发行成本						合计
百万
短期债务			$ 272.7						$( 0.1 )						$ 272.6
长期负债			1,656.4						( 8.2 )						1,648.2
债务总额			$ 1,929.1						$( 8.3 )						$ 1,920.8

我们有$ 25.3 百万美元的备用信用证欠款和$ 211.2 截至2023年3月31日我们信贷额度项下的未付提款（百万美元） 32.8 百万美元的备用信用证和$ 31.3 截至2022年12月31日（百万）。在其他信用证安排下，我们也有未结清的备用信用证。（见附注6。承诺、保证和意外情况。）

2023年4月27日，ALLETE发行$ 125 百万的第一抵押债券（债券）给某些机构买家在私募市场。债券，利息为 4.98 将于2033年4月到期，并在每年的5月和11月支付半年一次的利息，从2023年11月1日开始。ALLETE有权自行决定提前偿付全部或部分债券，但须遵守补足条款。债券须遵守这类交易惯常的附加条款和条件。出售债券的收益被用于现有债务的再融资和一般公司用途。这些债券是根据经修订的1933年《证券法》第4（a）（2）节规定的登记豁免而出售给机构认可投资者的。

财务契约。我们的长期债务安排包含习惯契约。此外，我们的信贷额度和支持某些长期债务安排的信用证包含财务契约。我们遵守财务契约并不取决于债务评级。最具限制性的财务契约要求ALLETE将债务与总资本的比率（因为这些数额是根据各自的长期债务安排计算的）保持在小于或等于 0.65 至1.00，按季度计算。截至2023年3月31日，我们的比率约为 0.38 到1.00。不履行这一契约将导致违约事件，如果在贷款人发出通知后不加以纠正，在这种情况下，ALLETE可能需要寻求其他资金来源。ALLETE的一些债务安排包含“交叉违约”条款，如果其他融资安排未能满足付款条件或遵守其他契约，导致到期付款加速，就会导致违约。ALLETE对其从留存收益或净收益中支付股息的能力没有重大限制。截至2023年3月31日，ALLETE遵守其财务契约。

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电力购买和销售协议。 我们根据可变利益实体的会计准则对我们的长期购货协议进行了评估。我们已经确定，要么我们在购电协议中没有可变利益，要么在我们确实有可变利益的情况下，我们不是主要受益人；因此，不需要合并。这些结论所依据的事实是，我们既不能控制对实体最重要的活动，也不能承担从实体业绩中吸收损失或获得利益的义务。我们与这些购电协议有关的财务风险仅限于我们的能力和能源付款。

我们的购电协议摘要载于附注9。在我们的2022年10-K表中对合并财务报表的承诺、保证和或有事项，并在以下段落中提供了补充披露。

Square Butte PPA。截至2023年3月31日，Square Butte的未偿债务总额为$ 187.0 百万。燃料费用可通过明尼苏达电力公司的燃料调整条款收回，其中包括根据长期合同从BNI能源公司购买煤炭的成本。Minnesota Power在截至2023年3月31日的三个月内从Square Butte购买电力的成本为$ 22.1 百万（美元） 20.3 2022年同期的百万美元）。这反映了明尼苏达电力公司在Square Butte总成本中所占的比例。 50 产出权利百分比。这一数额包括明尼苏达电力公司按比例分摊的利息费用$ 1.3 百万（美元） 1.0 2022年同期的百万美元）。明尼苏达电力公司向Square Butte支付的款项被MPUC和FERC批准为一笔购电费用，用于制定费率。

Minnkota Power PSA。Minnesota Power与Minnkota Power于2014年成立了PSA。根据PSA的规定，明尼苏达电力将把Square Butte的部分权益出售给Minnkota Power，导致Minnkota Power的净权益增加，而Minnesota Power的净权益减少，直到Minnesota Power的权益在2025年底被取消。明尼苏达电力公司 50 百分比的产出权利，明尼苏达电力公司出售给Minnkota电力公司大约 37 2023年的百分比和 32 2022年的百分比。

环境问题。

我们的业务受到各种联邦、州和地方当局对环境问题的监管。在过去几年中，美国环保局和各州当局颁布了对《清洁空气法》、《清洁水法》和各种废物管理要求的一些监管变化。根据其中许多规定，明尼苏达电力公司的设施还需满足额外要求。随着时间的推移，明尼苏达电力公司正在重塑其发电产品组合，以减少对煤炭的依赖，安装了具有成本效益的排放控制技术，并在规则制定实施过程中倡导健全的科学和政策。

我们认为我们的业务基本上符合目前适用的环境条例，并相信已取得所有必要的许可证。我们预计，随着许多州和联邦环境法规和要求的最后确定，或在不久的将来最后确定，未来环境事项的潜在支出可能是重大的，需要大量的资本投资。明尼苏达电力公司利用环境法规的可能结果评估了各种环境合规情景，以预测电力供应趋势和对客户的影响。

我们每季度审查一次环境问题。环境事项的应计费用是在很可能发生负债并且根据现行法律和现有技术能够合理估计负债数额时记录的。随着评估和补救工作的进展，或随着获得更多的技术或法律信息，应计费用也会调整。环境负债的应计项目按未贴现金额列入综合资产负债表，不包括向保险公司或其他第三方索赔。与环境污染处理和清理有关的费用被计入费用，除非可以从客户那里以费率收回。

空气。电力行业在联邦和州一级都受到监管，以解决空气排放问题。明尼苏达电力公司的火力发电设施主要燃烧低硫的西部次烟煤。明尼苏达电力公司的所有燃煤发电设施都配备了洗涤器、袋式除尘器和低NO等污染控制设备X技术。根据目前适用的环境条例，这些设施基本上符合排放要求。

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注6。承诺、保证和意外情况（续）

环境事项（续）

跨州空气污染规则（CSAPR）。CSAPR要求美国东半部的某些州，包括明尼苏达州，减少发电厂的排放，这些排放会导致其他州的臭氧或细颗粒物污染。CSAPR不要求安装控制装置，但要求设施有足够的配额来覆盖其每年的排放量。这些津贴是从各州的年度预算中分配给设施的，可以买卖。EPA于2021年3月发布的修订2016年CSAPR更新的CSAPR更新规则不适用于明尼苏达州，因此目前预计不会影响明尼苏达电力公司的CSAPR合规。明尼苏达电力公司将继续监测CSAPR正在进行的规则制定和合规执行情况，包括EPA于2023年3月15日敲定的新《睦邻规则》，以修改CSAPR项目范围和范围的某些方面。

国家环境空气质量标准（NAAQS）。环保局被要求每五年审查一次NAAQS。如果EPA认定某州的空气质量不符合NAAQS标准，该州必须通过计划，说明如何减少排放以达到NAAQS标准。明尼苏达电力公司积极监测NAAQS的发展情况，现有标准或拟议的NAAQS修订的合规成本目前预计不会很大。EPA目前正在审查二级NAAQS中是否有NOx所以2，以及颗粒物。2021年6月，EPA宣布将重新考虑2020年12月的最终规则，该规则保留了2012年的颗粒物NAAQS。2023年1月6日，美国环保局宣布了一项拟议规则，将年度一级颗粒物NAAQS从目前的水平修订，同时保留其他一级和二级颗粒物NAAQS。预计最终规则将于2023年底出台。EPA还在2021年10月宣布，正在重新考虑于2020年12月完成的2020年臭氧NAAQS规则，并于2022年4月28日发布了初步政策评估草案，建议保留现行标准。随后发布了政策评估草案的第二版，以征求公众意见，并预计在2023年上半年提出臭氧NAAQS规则。与拟议的和预期的《国家航空质量评估标准》修订有关的预期遵约费用尚无法估计；但是，费用可能很大。明尼苏达电力公司将寻求通过费率程序收回额外费用。

EPA 2015年臭氧NAAQS睦邻计划.2023年3月15日，EPA发布了一项最终规则，即“睦邻计划”，通过减少NO来解决2015年臭氧NAAQS的区域臭氧迁移问题x5月1日至9月30日（臭氧季）期间的排放量。该规则涉及《清洁空气法》中与2015年臭氧NAAQS相关的某些睦邻或州际运输条款。在最终规则的理由中，美国环保署声称，包括明尼苏达州在内的23个州被认为是顺风州在本州境内实现或保持臭氧NAAQS达标方面面临的挑战的重要贡献者。睦邻计划旨在通过实施各种NO来解决这个州际交通问题。x削减战略，包括联邦执行计划的要求，NOx排放限制和臭氧季配额计划要求，从2023年臭氧季开始，60天后最终规则在联邦公报上公布。最终规则对22个州的化石燃料发电厂和20个州的某些工业来源施加了限制。该规则的实施将部分通过改变现有的电厂CSAPR计划来实现。

明尼苏达电力公司此前就2022年4月拟议的“睦邻规则”向美国环保局提交了公开意见。明尼苏达电力公司和其他实体注意到的问题包括，美国环保局用来确定明尼苏达州为重要贡献州的假设和方法的技术准确性，以及拟议规则的预期时间表。鉴于之前对该规则草案表达的担忧，该公司目前正在审查EPA的最终规则，同时准备在2023年臭氧季该规则生效时予以遵守。由于臭氧季节期间配额成本和设施排放的不确定性，与最终《睦邻规则》有关的预期遵守成本尚无法估计；然而，这些成本可能是实质性的，包括额外的NOx控制、排放配额方案参与或业务变动的成本（如果需要的话）。明尼苏达电力公司将寻求通过费率程序收回额外费用。2023年2月13日，EPA还公布了最终规则，部分否决了明尼苏达州和威斯康星州的“睦邻州实施计划”（SIPs），并否决了另外19份提交的SIP。SIP最终行动使明尼苏达州接受最终的睦邻计划，相关的合规成本将在最终SIP规则评估和实施完成后得知。2023年4月14日，明尼苏达电力公司和其他明尼苏达公用事业和工业联盟（“各方”）共同对美国环保署对明尼苏达州SIP的最终否决提出了质疑，向美国环保署提交了重新考虑和中止申请，并向美国第八巡回上诉法院提交了司法审查申请。缔约方正在质疑并要求重新考虑美国环保署审查的某些技术部分，以及随后对明尼苏达州SIP的部分反对，包括规则制定过程、空气建模实践和其他排放清单方面。

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注6。承诺、保证和意外情况（续）

环境事项（续）

EPA主要来源有害空气污染物国家排放标准：工业、商业和机构锅炉和过程加热器（工业锅炉MACT）规则.美国环保署发布的工业锅炉反垄断最终规则于2013年生效，2016年主要现有来源必须遵守该规则。明尼苏达电力公司的Hibbard Renewable能源中心和Rapids能源中心受此规则约束。遵守《工业锅炉反垄断规则》主要是对燃料和操作做法进行调整，遵守成本并不重要。在最初的规则制定之后，从2016年到2018年的诉讼导致法院命令环保局重新考虑该法规的某些方面，包括几个不同排放限制的依据和数值。2022年10月6日，EPA在《联邦公报》上公布了纳入这些变化的最终规则。该规则于2022年12月5日生效，规定了2025年10月6日为3年的履约期限。明尼苏达电力公司对这一新规则的初步审查表明，这些修订不应对该公司受影响的机组产生重大影响。因此，与新的《工业锅炉反垄断规则》相关的合规成本目前预计不会很大；然而，明尼苏达电力公司将通过费率程序寻求收回额外成本。

EPA汞和空气毒物标准（MATS）规则.2023年4月5日，EPA发布了对现有MATS规则的拟议修订，作为其2020年强制性MATS审查的一部分。在这一拟议规则中，环保局提议改变某些遵约和操作要求，并降低若干排放限值，包括可过滤颗粒物和褐煤单位的汞。应在2026年至2027年的时间框架内予以遵守。MATS规定适用于明尼苏达电力公司的博斯韦尔能源中心，该中心目前对这些排放控制良好，完全符合现有要求。公司目前正在审查拟议的规则。遵约费用尚无法估计；但是，将通过费率程序追回任何额外费用。

气候变化。科学界普遍认为，温室气体的排放与全球气候变化有关，这造成了物质和财政风险。物理风险可能包括但不限于：湖泊和河流的降水和水位增加或减少；温度增加或其他变化；野火风险增加；极端天气事件的强度和频率变化。这些都有可能影响公司的业务和运营。我们正在应对气候变化，采取以下步骤，确保可靠和符合环境要求的发电资源满足客户的要求：

•为我们的业务和其他业务扩大可再生电力供应；

•为我们的客户提供节能举措，并参与其他需求侧管理工作；

•提高发电设施的效率；

•支持研究减少发电设施碳排放的技术和碳固存工作；

•评估和开发碳密集程度较低的未来发电资产，例如高效和灵活的天然气发电设施；

•管理通行权走廊上的植被，以减少潜在的野火或风暴破坏风险；以及

•在我们的服务地区实行健全的林业管理，以创造更能抵御气候相关变化破坏的景观，包括种植和管理长寿针叶树物种。

美国环保署GHG排放条例。2019年，EPA敲定了几项单独的规则，以规范电力发电机组的碳排放。这些规则包括废除《清洁能源计划》（CPP），并根据《清洁空气法》（CAA）第111（d）节通过《平价清洁能源规则》，以规范CO2现有燃煤电厂的排放。CPP最初是作为CAA第111（d）节中针对现有电厂的一项拟议规则公布的，该节题为“现有固定电源的碳污染排放指南：发电机组”。负担得起的清洁能源规则制定了排放准则，供各国在制定限制二氧化碳排放的计划时使用2来自燃煤电厂。美国环保局还公布了各州实施《可负担得起的清洁能源规则》和其他第111（d）节规则的规定。受影响的明尼苏达电力设施包括Boswell 3号和4号机组、Hibbard 3号和4号机组以及Taconite Harbor 1号和2号机组；然而，Taconite Harbor 1号和2号机组现已退役。

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注6。承诺、保证和意外情况（续）

环境事项（续）

2021年1月，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院（DC Circuit）发布了一份撤销“可负担清洁能源规则”的意见，并将“可负担清洁能源规则”发回EPA进一步审议，这与DC Circuit的结论一致，即EPA在重新审理或上诉之前对CAA的解释有误。2021年10月，美国最高法院批准了四项请求，要求对华盛顿特区巡回法院的意见进行复审，并在西弗吉尼亚诉EPA等案件中予以合并。2022年6月30日，美国最高法院发布了有利于西弗吉尼亚和结盟政党的意见。美国最高法院裁定，根据《共同国家评估》第111（d）条，美国环保局的CPP发电结构转移是不允许的，理由是重大问题原则。法院没有对美国环保署在《平价清洁能源规则》中提出的监管方法发表意见。请愿书被发回华盛顿特区巡回法院。美国环保署表示，它打算在2023年上半年发布一项拟议规则，其中包含一套新的排放指南，供各州在提交计划时遵循，以建立和实施现有化石燃料发电机组的GHG排放性能标准。明尼苏达电力公司将继续监督美国环保局或各州监管机构发布的任何相关指导方针和规则。

2021年4月，作为国家自主贡献承诺的一部分，拜登政府宣布了到2035年实现100%无碳污染电力的目标，这是限制全球变暖的国际努力的一部分。目前，尚未提出实现这些削减的具体监管途径。明尼苏达电力公司将继续监测这些事态发展。

明尼苏达州已经启动了几项措施，这些措施与现已废除的CPP和撤销的平价清洁能源规则所要求的措施一致。明尼苏达电力公司继续执行其能源转发战略计划，规定大幅减少排放并使其发电组合多样化，以包括更多的可再生能源和天然气能源。我们无法预测由于取代《可负担得起的清洁能源规则》或其他未来的法律、法规或行政政策而可能产生的GHG排放合规成本；然而，这些成本可能是巨大的。明尼苏达电力公司将寻求通过费率程序收回额外费用。

此外，在2021年1月，EPA发布了一项规则制定，以适用CO2根据《民用航空局》第111（b）条，对新的、改装和改造的化石燃料发电机组的排放新来源性能标准（NSPS）。目前，环境保护局正在对第111（b）节GHG NSPS进行全面审查。Minnesota Power正在监测NSPS最终规则和第111（b）节的任何进一步发展，包括其对公司的潜在影响。拟议的联合循环天然气发电设施NTEC预计将满足这些NSPS要求。

2023年3月15日，EPA向美国管理和预算办公室（OMB）发送了一份拟议的CAA第111条新规定，供其进行机构间审查。OMB文件现在表明，该提案可能包括针对新的、修改的和重建的来源（CCA第111（b）条）以及现有来源（CCA第111（d）条）的拟议规定。EPA的2022年秋季统一议程确定了EPA的目标，即在2023年4月发布法规草案，并在2024年6月发布最终法规。明尼苏达电力公司将继续密切跟踪这一GHG规则的制定，并分析其对我们现有和拟议的热力发电设施的潜在影响。

水。《清洁水法》要求，向通航水域排放的任何废水都必须从EPA（或在授权时，从各个州的污染控制机构）获得NPDES许可证。我们已获得所有必要的NPDES许可证，包括适用设施的NPDES雨水许可证，以开展我们的业务。

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注6。承诺、保证和意外情况（续）

环境事项（续）

蒸汽发电排放限制准则。2015年，EPA根据《清洁水法》发布了修订后的蒸汽发电站联邦限制排放指南（ELG）。它为若干废水流设定了出水限制，并规定了BACT，包括烟气脱硫（FGD）水、底灰输送水和燃煤垃圾渗滤液。2017年，EPA宣布将ELG的达标日期从2018年11月1日推迟两年，至2020年11月1日，同时重新考虑了底灰输送水（BATW）和FGD废水的规定。2019年4月12日，美国第五巡回上诉法院撤销了ELG允许继续排放遗留废水和渗滤液的部分，并将其发回EPA。2020年10月13日，EPA发布了最终的ELG规则，允许在与维持系统水平衡相关的有限排放的FGD洗涤器系统中重复使用底灰输送水。该规则为底灰输送水和FGD废水的排放设定了技术标准和污染物数值限值。合规期限取决于子类别，通常要求尽快合规，从2021年10月13日之后开始，但在某些特定情况下不迟于2025年12月31日或2028年12月31日。该规则还为淘汰高流量和低利用率的单位建立了新的分类，并为FGD废水建立了自愿奖励计划。根据2021年1月第13990号行政命令，环保局受权对上届政府期间采取的行动和政策进行审查，包括2020年ELG规则。2021年9月14日，EPA公布了其初步污水处理指南计划的可用性通知。在该计划中，美国环保局证实，该机构正在启动一项规则制定程序，以加强对FGD和底灰输送水排放造成的废水污染的限制，而2020年ELG规则仍然有效。

2023年3月29日，EPA在《联邦公报》上公布了一项拟议的ELG新规则，以更新2020年ELG；公众意见征询期开放至2023年5月30日。在拟议的规则中，EPA正在修订现有来源的ELG，包括对BATW和FGD废水设定零排放限制；对燃烧残留渗滤液设定新的限制；并允许各州根据最佳专业判断为地表蓄水池中的遗留废水设定排放限制。该规则提议保留灵活性，并对在2028年之前永久停止燃煤的机组保持豁免，并为已经遵守2020年ELG规则并将在2032年退休的机组增加一个新类别。此外，美国环保局还鼓励各州允许当局对有垃圾填埋场或CCR地表蓄水池的设施进行功能等效测试，以确定地下水向地表水源的排放。更严格的限制将适用于发生点源放电的地方。

底灰输送和FGD废水ELG预计不会对明尼苏达电力公司的运营产生重大影响。适用这些ELG的博斯韦尔能源中心于2022年9月完成了向干式底灰处理的转换，并安装了FGD脱水系统。干法转化项目消除了底灰输送水，最大限度地减少了FGD系统的废水。计划对剩余的FGD废物流进行再利用和就地消费，并对博斯韦尔现有蓄水池的遗留废水进行脱水处理。

美国环保局对遗留废水和渗滤液排放要求的重新考虑，有可能影响与拉斯金能源中心封闭蓄水池和封闭的塔康尼特港能源中心干灰填埋场相关的脱水。

目前，我们估计ELG底灰水和FGD要求没有额外的材料合规成本。我们可能因其他ELG废物流（例如渗滤液）或明尼苏达电力设施未来可能的其他水排放法规而产生的合规成本无法估计；然而，这些成本可能是实质性的，包括与废水处理和再利用相关的成本。明尼苏达电力公司将寻求通过费率程序收回额外费用。

准许的水排放–硫酸盐.2017年，MPCA发布了一份水质标准草案，试图更新明尼苏达州现有的野生水稻生产用水的10毫克/升硫酸盐限值，并在行政法法官（ALJ）面前听取拟议的规则制定。2018年，ALJ否决了拟议规则制定的大部分内容，MPCA随后撤回了规则制定。现有的10毫克/升限值仍然有效，但州法律目前禁止MPCA将野生稻水列为受损或需要硫酸盐还原技术。

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注6。承诺、保证和意外情况（续）

环境事项（续）

2021年4月，MPCA根据《清洁水法》提交的受损水域名单被EPA部分否决，原因是没有列出硫酸盐受损的野生稻水。EPA于2021年11月向MPCA提交了一份包含32种经EPA添加的野生稻水的最终清单。这一清单随后可用于为发电设施以及市政和工业客户，包括造纸和纸浆设施以及采矿作业设定排放许可证中的硫酸盐限值。目前，我们无法确定这些事态发展可能对明尼苏达电力公司的运营产生的具体影响。明尼苏达电力公司将寻求通过费率程序收回额外费用。

固体和危险废物。1976年的《资源养护和回收法》对固体和危险废物的管理和处置作出了规定。我们被要求将危险废物活动通知环保局，并因此定期向环保局提交报告。

煤灰管理设施。明尼苏达电力公司的大部分煤灰产自Boswell，少量煤灰产自Hibbard Renewable能源中心。灰渣储存和处置方法包括：将灰渣储存在铺有粘土的现场蓄水池（灰池）中；将干灰处理在铺有衬里的干灰填埋场中；将灰渣作为经批准的有益用途应用于土地；以及将灰渣用卡车运至国家允许的填埋场。

电力公司的煤燃烧残留物（CCR）。2015年，EPA在《联邦公报》上发布了《资源保护和回收法》（RCRA）副标题D下的将CCR作为非危险废物加以规范的最终规则（2015年规则）。该规则包括对新的填埋场和蓄水池建造以及与某些现有蓄水池有关的关闭活动的额外要求。Boswell和Laskin的合规成本预计将主要发生在下一次 15 年，大约在$ 65 百万美元 120 百万。Taconite Harbor的CCR合规成本预计不会很高。明尼苏达电力公司将寻求通过费率程序收回额外费用。

明尼苏达电力公司继续致力于通过对CCR和CCR相关水域的有益再利用和再循环进行评估，尽量减少成本。2017年，EPA宣布打算根据RCRA的小标题D正式重新考虑CCR规则。2018年3月，EPA在《联邦公报》上公布了拟议规则修订的第一阶段。2018年，EPA完成了对CCR规则要素的修订，包括将某些最后期限延长两年、为某些成分制定替代地下水保护标准以及根据场地特征在设施中采用基于风险的管理选项的可能性。2018年，美国哥伦比亚特区地方法院撤销了CCR规则的具体条款。法院的裁决改变了Boswell现有的三个粘土衬里蓄水池的状态，这些蓄水池现在必须被视为无衬里蓄水池。EPA在2019年提出了额外的规则修订，以分别解决未划线蓄水的诉讼和关闭时限方面的未决问题。这些规则中的第一条，即CCR A部分规则，已于2020年9月定稿。A部规则修订要求无划线蓄水池在技术上可行的情况下尽快停止处置废物，但不得迟于2021年4月11日。明尼苏达电力公司根据A部分规则寻求美国环保局的批准，以延长2020年11月两个活跃的Boswell蓄水池的关闭日期。在完成干灰转化活动后，博斯韦尔于2022年9月17日停止在两个蓄水池的处置，并正式撤回CCR A部分申请。EPA于2022年9月20日承认撤回了A部分差异申请，并表示EPA不会对Boswell的A部分差异申请进行进一步审查。这两个蓄水池现已停止活动，并已开始关闭。

此外，EPA于2020年2月发布了拟议的B部分规则制定，涉及对CCR材料进行有益再利用的选项、替代衬垫演示和其他CCR监管修订。B部分规则中涉及替代班轮等效标准的部分内容已于2020年11月定稿。根据美国环保署更新的2022年秋季监管议程，拟议的B部分规则的其余部分预计将在2023年末完成。预计还将在2023年年中制定另外两项规则：拟议的遗产扣押规则和最终联邦许可规则。遗产扣押规则将包括对遗产CCR扣押的修订定义，该定义可以规范在2015年规则生效日期之前关闭的扣押。最终联邦许可规则将最终确定实施CCR联邦许可计划的程序。博斯韦尔因2018年法院判决和随后的规则修订而产生的预期合规成本反映在我们之前提到的对CCR规则的合规成本估计中。

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注6。承诺、保证和意外情况（续）

环境事项（续）

其他环境事项。

制气工厂场地。我们正在审查和解决位于威斯康辛州苏必利尔的一家前制气工厂的环境条件，该工厂以前由SWL & P经营。SWL & P一直在与威斯康辛州自然资源部（WDNR）合作，确定现场和周围物业的污染程度和位置。截至2023年3月31日，我们记录的负债约为$ 15 百万美元用于该站点的补救费用。SWL & P已将该网站记录为相关的监管资产，因为我们预计PSCW将允许收回这些补救费用。补救费用预计将持续到2024年。

其他事项。

信用证和担保债券。

我们有多个信贷安排协议，使我们能够签发备用信用证，以满足我们所有业务的合同安全要求。截至2023年3月31日，我们有$ 178.3 百万张未结信用证，包括根据我们的循环信贷安排签发的信用证。

管制行动。截至2023年3月31日，我们有$ 28.2 百万未偿付的备用信用证在我们的监管业务，作为担保抵押给MISO，NDPSC和一个国家机构。

ALLETE清洁能源。 ALLETE Clean Energy的风能设施为其部分或全部产出设置了各种公益广告，这些公益广告将在2024年至2039年的不同年份到期。截至2023年3月31日，ALLETE清洁能源拥有$ 110.3 未清偿的备用信用证，其中大部分是作为这些抵押担保和开发中的风能设施抵押担保。ALLETE清洁能源公司认为，这些未结信用证中的任何一笔都不太可能被提取。

公司及其他。

新能源.截至2023年3月31日，新能源拥有$ 4.2 作为为正在开发的项目购置太阳能设备的担保而认捐的备用信用证未清偿的百万美元。新能源公司认为，这些未结信用证中的任何一张都不太可能被使用。

BNI能源.截至2023年3月31日，BNI能源公司的担保债券余额为$ 82.4 百万美元，涉及与其矿山和矿山设施有关的关闭费用的回收负债。尽管其煤炭供应协议规定客户有义务提供结算费用，但联邦和州法规要求提供额外保证。BNI能源公司的回收负债总额目前估计为$ 82.1 百万。BNI能源公司认为，这些未偿还的担保债券不太可能被动用。

投资贵族2. Nobles 2风能设施需要备用信用证作为某些合同义务的担保。截至2023年3月31日，ALLETE南风有$ 11.7 未结清的备用信用证，涉及与其在Nobles 2的所有权相关的担保要求部分。我们认为，这些未结信用证不太可能被提取。

南岸能源.截至2023年3月31日，南岸能源公司拥有$ 23.9 作为与开发NTEC有关的担保而抵押的备用信用证未清偿的百万美元。南岸能源公司认为，这些未结信用证中的任何一张都不太可能被使用。

法律程序。

我们涉及在正常业务过程中产生的诉讼。此外，在正常业务过程中，我们还参与税务、监管和其他政府审计、检查、调查和其他程序，这些程序涉及州税和联邦税、安全、遵守法规、费率基础和服务成本等问题。我们预计这些事项的结果不会对我们的财务状况、业务结果或现金流量产生重大影响。

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注6。承诺、保证和意外情况（续）

法律程序（续）

2023年第一季度，ALLETE清洁能源的一家子公司启动了仲裁程序，要求对方因不履行合同而获得损害赔偿。仲裁听证会预计将于2023年第二季度举行，预计将于2023年第三季度作出裁决。我们无法预测仲裁程序的结果。

我们使用每个时期的普通股加权平均数来计算基本每股收益。基本和稀释每股收益之间的差异（如果有的话）来自非既得限制性股票单位和根据我们的高管长期激励薪酬计划授予的绩效股票奖励。

									2023																		2022
基本和稀释的调节									稀释剂																		稀释剂
每股收益			基本						证券						摊薄						基本						证券						摊薄
百万美元，每股金额除外
截至3月31日的三个月，
归属于ALLETE的净利润			$ 58.2												$ 58.2						$ 66.3												$ 66.3
平均普通股			57.3						—						57.3						53.3						—						53.3
每股收益			$ 1.02												$ 1.02						$ 1.24												$ 1.24

												三个月结束
												3月31日
																		2023						2022
百万
当期所得税费用(a)
联邦																		$ 5.6						—
国家																		2.2						$ 0.1
当期所得税费用共计																		$ 7.8						$ 0.1
递延所得税费用（福利）
联邦(b)																		$( 8.3 )						$( 8.6 )
国家																		2.1						4.8
投资税收抵免摊销																		( 0.1 )						( 0.2 )
递延所得税优惠总额																		$( 6.3 )						$( 4.0 )
所得税费用总额（福利）																		$ 1.5						$( 3.9 )

(a) 在截至2022年3月31日的三个月里，由于某些税收立法的奖金折旧条款导致的NOL，联邦和州的当期税收支出很少。在截至2023年3月31日的三个月中，联邦当期税收支出被生产税收抵免部分抵消。

(b) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，联邦所得税优惠主要来自生产税抵免。

本公司的中期税项拨备是根据其年度实际税率估计数确定的，并根据该季度产生的离散项目进行了调整。在每个季度，公司都会更新其对年度实际税率的估计，如果年度实际税率估计发生变化，公司将在该季度进行累计调整。

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注8。所得税费用（续）

						三个月结束
与联邦法定税的调节						3月31日
所得税费用总额比率												2023						2022
百万
所得税前收入												$ 39.1						$ 42.6
法定联邦所得税税率												21		%				21		%
按法定联邦税率计算的所得税												$ 8.2						$ 8.9
所得税增加（减少）的原因是：
州所得税（抵免）–联邦所得税优惠净额												3.4						3.9
生产税抵免(a)												( 10.4 )						( 17.6 )
投资税收抵免(a)												( 2.2 )						—
监管差异–超额递延税项												( 2.8 )						( 3.8 )
附属公司的非控股权益												3.8						3.8
其他												1.5						0.9
所得税费用总额（福利）												$ 1.5						$( 3.9 )

(a) 截至2023年3月31日止三个月的贷项是扣除某些贷项销售的任何估计折扣后的净额。

截至2023年3月31日的三个月内，实际税率为 3.8 百分比（受益 9.2 截至2022年3月31日止三个月的百分比）。2023年和2022年的实际税率主要受到生产税收抵免的影响。

不确定的税务状况。截至2023年3月31日，我们的未确认税收优惠总额为$ 1.1 百万（美元） 1.3 截至2022年12月31日（百万元）。在未确认的税收优惠总额中，$ 0.6 万美元是合并资产负债表所列未确认的税收优惠数额，如果确认，将对实际所得税率产生有利影响。 未确认的税收优惠金额已作为合并资产负债表上递延所得税负债净额的增加额列报。

ALLETE及其子公司在不同的司法管辖区提交合并的联邦所得税申报表以及合并和单独的州所得税申报表。威斯康星州对2018至2020纳税年度的审查已经结束，没有任何结果。ALLETE没有公开的联邦或州审计，在2019年之前的几年里不再接受联邦考试，在2018年之前的几年里不再接受州考试。此外，与联邦税收抵免结转有关的诉讼时效将保持开放，直到这些抵免在以后的申报表中使用。

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			养恤金												其他 退休后
定期养恤金费用净额（贷项）的构成部分）			2023						2022						2023						2022
百万
截至3月31日的三个月，
服务费用			$ 1.6						$ 2.4						$ 0.6						$ 0.8
非服务费用构成部分(a)
利息成本			10.1						6.7						1.5						1.1
计划资产的预期回报率			( 10.9 )						( 10.4 )						( 2.8 )						( 2.4 )
先前服务贷项的摊销			—						—						( 1.8 )						( 1.9 )
净亏损摊销			1.4						3.2						( 0.5 )						0.1
定期养恤金费用净额（贷项）			$ 2.2						$ 1.9						$( 3.0 )						$( 2.3 )

(a) 定期养恤金净成本（贷项）的这些构成部分列入综合损益表其他收入（费用）下的“其他”项目 .

雇主缴款。在截至2023年3月31日的三个月内，我们捐款$ 6.5 百万元现金支付给设定受益养恤金计划（ 无 截至2022年3月31日的三个月）；我们预计将再提供大约$ 10 2023年我们的固定收益养老金计划的百万。截至二零二三年三月三十一日及二零二二年三月三十一日止三个月 无 对我们其他退休后福利计划的缴款；我们这样做 无 t预计在2023年向我们的其他退休后福利计划缴款。

我们提出了两个可报告的部分：监管运营和ALLETE清洁能源。我们通过编制预算和监测各业务部门对合并净收益的贡献来衡量我们的业务业绩。

受管制的业务包括 三 经营部门包括我们受监管的公用事业公司、明尼苏达电力公司和SWL & P，以及我们对ATC的投资。ALLETE Clean Energy是我们的业务，专注于开发、收购和运营清洁和可再生能源项目。我们还介绍了公司及其他业务，其中包括可再生能源开发公司New Energy、BNI Energy、我们在北达科他州的煤矿业务、ALLETE Properties、我们在佛罗里达州的传统房地产投资，以及我们对Nobles 2、South Shore Energy、我们在威斯康星州的非费率监管子公司开发NTEC的投资、其他业务发展和公司支出、未分配的利息支出、少量非费率基础发电、在明尼苏达州的土地持有、以及现金和投资收益。

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注10。业务部门（续）

									三个月结束
									3月31日
												2023			2022
百万
营业收入
受管制的业务
住宅												$ 49.4			$ 56.0
商业												47.7			48.3
市政												8.9			12.1
工业												144.9			147.8
其他电力供应商												35.9			41.0
其他												25.8			23.8
受管制业务共计												312.6			329.0
ALLETE清洁能源
长期PSA												18.4			25.4
出售风能设施												181.8			—
其他												1.3			2.8
Total ALLETE清洁能源												201.5			28.2
公司及其他
长期合同												25.5			22.6
出售可再生发展项目												19.8			—
其他												5.5			3.7
公司和其他合计												50.8			26.3
营业总收入												$ 564.9			$ 383.5
归属于ALLETE的净收入（亏损）
受管制的业务												$ 40.6			$ 51.5
ALLETE清洁能源												8.5			16.5
公司及其他												9.1			( 1.7 )
归属于ALLETE的净利润总额												$ 58.2			$ 66.3

			3月31日， 2023			12月31日， 2022
百万
物业、厂房及设备
受管制的业务			$ 4,268.8			$ 4,291.4
ALLETE清洁能源			1,697.3			1,873.3
公司及其他			738.4			680.9
总资产			$ 6,704.5			$ 6,845.6

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