美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13e-3
规则13e-3交易声明
（根据1934年《证券交易法》第13（e）条）
（根据1934年《证券交易法》第13（e）条）
挚享科技有限公司
（发行人名称）
挚享科技有限公司
移动充电集团控股有限公司
移动充电投资有限公司
移动充电合并有限公司
信达移动充电控股有限公司
Trustar Capital Partners V，L.P。
Mars Guangyuan Cai
智能股份控股有限公司
Peifeng Xu
超级六月限定
Victor Yaoyu Zhang
维克多家族有限公司
Maria Yi Xin
玉露资本有限公司
移动充电集团控股有限公司
移动充电投资有限公司
移动充电合并有限公司
信达移动充电控股有限公司
Trustar Capital Partners V，L.P。
Mars Guangyuan Cai
智能股份控股有限公司
Peifeng Xu
超级六月限定
Victor Yaoyu Zhang
维克多家族有限公司
Maria Yi Xin
玉露资本有限公司
（申报人员姓名说明）
A类普通股，每股面值0.0001美元*
美国存托股，每份代表两（2）股A类普通股
美国存托股，每份代表两（2）股A类普通股
（证券类别名称）
83193E102**
（CUSIP号码）
| |
挚享科技有限公司
天山W路799号6楼 上海市长宁区200335 中华人民共和国 +86 21 6050 3535 |
| |||
| |
信达移动充电控股有限公司
Trustar Capital Partners V，L.P。 中信大厦28楼 香港中环添美道 + 852 3710 6888 |
| |
Mars Guangyuan Cai
智能股份控股有限公司 Peifeng Xu 超级六月限定 Victor Yaoyu Zhang 维克多家族有限公司 Maria Yi Xin 玉露资本有限公司 c/o天山W路799号6楼 上海市长宁区200335 中华人民共和国 +86 21 6050 3535 |
|
（获授权接收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码）
附副本至：
| |
Li Haiping，ESQ。
Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP C/O 42/F，Edinburgh Tower， 地标 皇后大道中15号 香港 +852 3740-4700 |
| |
Miranda So，ESQ。
Davis Polk & Wardwell 香港会馆大楼 中环遮打道3A号 香港 +852 2533 3373 |
| |
Charles Ching，ESQ。
William Welty，ESQ。 Weil，Gotshal & Manges 亚历山德拉之家29楼 中环遮打道18号 香港 +852 3476 9000 |
|
本声明的归档涉及（选中相应的方框）：
a ☐
根据1934年《证券交易法》，提交招标材料或受第14A条、第14-C条或第13e-3（c）条约束的信息声明。
b ☐
根据1933年《证券法》提交注册声明。
c ☐
要约收购
d
以上都不是
复选框（a）中所指的征集材料或信息说明为初步副本的，请勾选以下复选框：☐
如果备案是报告交易结果的最终修订，请选中以下框：☐
证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准本次交易，也未传递本次交易的优点或公平性，或传递本交易报表在附表13e-3中披露的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
*
不用于交易，但仅限于与美国存托股票在纳斯达克股票市场上市有关
**
本CUSIP适用于美国存托股票，每股代表两股A类普通股
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i
介绍
附表13E-3上的本规则13e-3交易报表连同本协议的证据（本“交易报表”）正根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第13（e）条由以下人员（各自为“申报人”，统称为“申报人”）共同向美国证券交易委员会（“SEC”）提交：（a）挚享科技有限公司，一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司（“公司”），A类普通股的发行人，每股面值0.0001美元（每股，“A类股，统称“A类股份”），包括以美国存托股份为代表的A类股份（每份，“ADS，”及统称“ADS”），各自代表两（2）股根据《交易法》规则13e-3受交易约束的A类股份；（b）Mobile Charging Group Holdings Limited，一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司（“母公司”）；（c）Mobile Charging Investment Limited，一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司，是母公司的全资子公司（“MidCo”）；（d）Mobile Charging Merger Limited，根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司及MidCo的全资附属公司（“Merger Sub”）；（e）Trustar Mobile Charging Holdings Limited，一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司（“Trustar Capital”），（f）Trustar Capital Partners V，L.P.根据开曼群岛法律成立的获豁免有限合伙企业（“Trustar Fund”，连同Trustar Capital，“Trustar申报人”），（g）公司董事会主席兼首席执行官Mars Guangyuan Cai先生，（h）Smart Share Holdings Limited，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司，（i）公司董事兼总裁Peifeng Xu，（j）Super June Limited，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司，（k）公司首席营销官Victor Yaoyu Zhang先生，（l）Victor Family Limited，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司，（m）公司董事兼首席财务官Maria Yi Xin女士，及（n）Jade Dew Capital Limited，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司（连同申报人（g）至（m），“管理层备案人”）。
在本交易声明中，（a）Smart Share Holdings Limited、Super June Limited、Victor Family Limited和Jade Dew Capital Limited在此统称为“展期股东”，（b）母公司、MidCo、Merger Sub、Trustar申报人和管理层申报人统称为“财团”。
于2025年8月1日，母公司、Midco、Merger Sub与公司订立合并协议及计划（「合并协议」），规定Merger Sub与公司合并及并入公司（「合并」），而公司作为合并后的存续公司，成为MidCo的全资附属公司（「存续公司」）。
根据合并协议，在合并生效时间（“生效时间”），（i）紧接生效时间之前已发行和流通的每一股普通股将被注销并不复存在，作为代价和交换，以获得每股0.625美元现金的权利，不计利息并扣除任何适用的预扣税（“每股合并对价”），（ii）紧接生效时间之前已发行和流通的每一股ADS，但代表除外股份（定义见下文）的ADS（如有）将代表每ADS获得1.25美元现金的权利，不计利息并扣除任何适用的预扣税（“每股ADS合并对价”），但（x）（a）11,466，460股A类股（包括ADS所代表的A类股）和73,973，970股B类普通股除外，每股面值0.0001美元（每股“B类股”，统称“B类股”；A类股和B类股统称“股”，每一股“股”）由展期股东持有，及该等展期股东或该等展期股东的任何联属公司在与母公司及每名管理层申报人订立的支持协议（“支持协议”）日期后及在生效时间之前将收购的其他股份（统称“展期股份”），该等股份将根据支持协议的设想并在不支付对价的情况下被注销并不复存在，（b）母公司、MidCo、Merger Sub及其各自的任何子公司持有的股份，（c）公司或公司任何附属公司所持有的股份及（d）作为公司成员名册上的成员记录在纽约梅隆银行（“ADS存托人”）名下并根据2021年股份激励计划（“公司股份计划”）预留用于发行和分配的（b）、（c）及（d）各自已发行及尚未发行的19,653，608股A类股份
1
紧接生效时间之前的股份，将于生效时间注销并终止存在，而无须支付任何代价或分配（上述（a）、（b）、（c）及（d）所述的股份统称为“除外股份”）；及（y）于紧接生效时间之前已发行及流通的股份（“异议股”），且由已有效行使且未有效撤回或丧失其对合并的异议权或异议权的股东持有，根据《开曼群岛公司法》（经修订）第238条（“开曼群岛公司法”），该条款将被取消并不复存在，以换取根据《开曼群岛公司法》第238条收取此类股份公允价值付款的权利。ADS持有人将根据公司、ADS存托人以及根据该协议发行的ADS的持有人和实益拥有人于2021年3月31日签署的存款协议的条款，支付ADS存托人因分配每份ADS合并对价和注销所交出的ADS而应支付或招致的任何适用税款、印花税和其他政府费用，包括ADS存托人的ADS注销费用每份ADS 0.05美元。
除上述规定外，（a）除展期股东外，根据公司股份计划购买股份的期权（各自称为“公司期权”）的每名前持有人（或其指定人），如在生效时间或之前已归属或预期将归属，且在生效时间被取消的截止日期仍未行使（各自称为“已归属公司期权”），则作为交换，应由存续公司或其一家子公司支付，根据公司的普通发薪惯例，在生效时间后（但无论如何不迟于截止日期后三十（30）个工作日）在切实可行范围内尽快，现金金额（不计利息）等于（i）每股合并对价超过该归属公司期权行使价的部分（如有）的乘积，以及（ii）该归属公司期权的基础股份数量；但如任何该等归属公司期权的行使价等于或高于每股合并对价，该已归属公司期权应在不支付任何款项的情况下被注销，（b）除展期股东持有的未归属公司期权（定义见下文）外，在生效时间被注销的每份非已归属公司期权（每份均为“未归属公司期权”）将在生效时间后由适用法律允许的范围内由其他权利或财产组成的奖励取代，该奖励将受制于与该未归属公司期权基本等同的归属时间表和条件（在每种情况下，由母公司合理厘定）；（c）于生效时间，凭藉合并，根据公司股份计划授出的任何及所有奖励（已归属公司期权及未归属公司期权除外），包括任何已发行的公司受限制股份及公司受限制股份单位，不论是否已归属，均须注销及终止存在，而无须支付任何代价或分配，及（d）于生效时间，展期股东持有的任何和所有已归属公司期权和未归属公司期权将根据支持协议被注销并不复存在，以换取母公司的股份。
合并仍须满足或放弃合并协议中规定的条件，包括获得公司股东的必要批准。合并协议、要求就合并向开曼群岛公司注册处处长提交的合并计划（“合并计划”）以及合并协议和合并计划所设想的交易，包括合并（统称“交易”），必须获得公司特别决议（定义见《开曼群岛公司法》）的授权和批准，该决议由代表至少三分之二投票的股份持有人通过，这些持有人有权这样做，亲自或委托代理人作为单一类别出席股东特别大会或其任何续会或延期会议并参加表决。根据支持协议，展期股东已同意将所有展期股份投票赞成合并协议、合并计划及交易的授权及批准，截至本协议日期，合计占已发行及已发行股份总数约64.0%的投票权（就此计算而言，不包括他们在本协议日期后60天内通过行使公司股份激励奖励可能获得的股份）。据此，根据预期将于当日发行及流通的A类股份及B类股份，于股东特别大会上有表决权股份的记录日期（“股份记录日期”），公司股东（包括ADS持有人）拥有的除股份记录日期的展期股份以外的A类股份，必须投票赞成执行合并协议及合并计划，及交易的完成，以满足由有权亲自或由有权亲自出席并参加表决的持有人所投至少三分之二赞成票的要求
2
根据《开曼群岛公司法》第233（6）条以及公司组织章程大纲和章程细则，作为单一类别的代理人出席公司股东特别大会，假设公司所有股东将亲自或委托代理人出席特别股东大会并参加投票，且展期股东将对所有展期股份进行投票。
公司将向其股东提供一份代理声明（“代理声明”，其初步副本作为本交易声明的附件（a）-（1））附后），内容有关公司股东的临时股东大会，公司股东将在会上审议并表决（其中包括）授权及批准合并协议、合并计划及交易的提案。截至本报告之日，代理声明为初步形式，以完成为准。本交易声明中使用但未定义的大写术语应具有代理声明中赋予它们的含义。
下面的交叉引用是根据附表13E-3的一般指示G提供的，并在代理声明中显示为响应附表13E-3的项目而需要包含的信息的位置。根据附表13E-3的一般说明F，代理声明中包含的信息，包括其所有附件，均以此引用方式整体并入本文，对本交易声明中每个项目的回复以代理声明及其附件中包含的信息为准。
本交易声明中包含的关于每个申报人的所有信息均已由该申报人提供。包括本公司在内的任何申报人均未就任何其他申报人提供任何资料。
项目1
条款摘要
代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“简要期限表”
•
“关于特别大会和合并的问答”
项目2
标的公司信息
(a)
姓名和地址。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“条款概要——合并相关方”
(b)
证券。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“股东特别大会——记录日期；有权投票的股份及ADS”
•
“特别大会——表决程序”
•
“某些受益所有人的安全所有权和公司的管理”
（c）
交易市场和价格。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“公司ADSS、股息等事项的市场价格”
（d）
股息。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“公司ADSS、股息等事项的市场价格”
3
（e）
之前的公开发行。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“股份及ADSS交易—先前公开发售”
（f）
先前的股票购买。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“股票和ADSS交易”
项目3
申报人员的身份和背景
(a)
姓名和地址。标的公司为挚享科技有限公司。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“条款概要——合并相关方”
•
“附件E ——每个申报人的董事和执行干事”
(b)
实体的业务和背景。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“条款概要——合并相关方”
•
“附件E ——每个申报人的董事和执行干事”
（c）
自然人的业务和背景。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“条款概要——合并相关方”
•
“附件E ——每个申报人的董事和执行干事”
项目4
交易条款
（a）-（1）
材料条款——要约收购。不适用。
（a）-（2）
重要条款——合并或类似交易。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“简要期限表”
•
“关于特别大会和合并的问答”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——合并的目的和原因”
•
“特殊因素——支持协议”
•
“特殊因素—有限担保”
•
“特殊因素——临时投资者协议”
•
“特殊因素—并购融资—股权融资”
•
“特殊因素—并购融资—债务融资”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“特殊因素——美国联邦所得税考虑因素”
•
“特殊因素——开曼群岛税收后果”
•
“特别大会”
4
•
“合并协议”
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
（c）
不同的术语。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“特别股东大会——将在特别股东大会上审议的议案”
•
“合并协议”
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
（d）
评估权。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“关于特别大会和合并的问答”
•
“异议者的权利”
•
“附件D ——《开曼群岛公司法》（经修订）——第238条”
（e）
非关联证券持有人的规定。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“有关非附属证券持有人的条文”
（f）
上市或交易资格。不适用。
项目5
过去的合同、交易、谈判和协议
(a)
交易。以下标题下的代理声明中列出的信息通过引用并入本文：
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“特殊因素—关联交易”
•
“股票和ADSS交易”
(b)
重大企业事件。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——合并的目的和原因”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“合并协议”
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
5
（c）
谈判或接触。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“简要期限表”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“合并协议”
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
（e）
涉及标的公司证券的协议。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——合并之融资”
•
“概要条款表——合并后公司的计划”
•
“概要条款清单——支持协议”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——并购融资”
•
“特殊因素——合并后公司的计划”
•
“特殊因素——支持协议”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“特殊因素——股东特别大会的展期股东投票”
•
“合并协议”
•
“股票和ADSS交易”
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
项目6
交易的目的及计划或建议
(b)
取得的证券的使用。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“简要期限表”
•
“关于特别大会和合并的问答”
•
“特殊因素——合并的目的和原因”
•
“特殊因素——合并对公司的影响”
•
“合并协议”
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
（c）（1）-（8）
计划。以下标题下的代理声明中列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单—合并”
•
“概要条款清单——合并的目的和影响”
6
•
“概要条款表——合并后公司的计划”
•
“概要条款清单——合并之融资”
•
“概要条款清单——公司高管和董事在合并中的利益”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——合并的目的和原因”
•
“特殊因素——合并对公司的影响”
•
“特殊因素——合并后公司的计划”
•
“特殊因素——并购融资”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“合并协议”
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
项目7
目的、替代品、原因和效果
(a)
目的。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——合并的目的和影响”
•
“概要条款表——合并后公司的计划”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——合并的目的和原因”
(b)
替代品。以下标题下的代理声明中列出的信息通过引用并入本文：
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——财团成员对合并公平性的立场”
•
“特殊因素——合并的目的和原因”
•
“特殊因素——合并的替代方案”
•
“特殊因素——合并未完成对公司的影响”
（c）
原因。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——合并的目的和影响”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——财团成员对合并公平性的立场”
•
“特殊因素——合并的目的和原因”
7
•
“特殊因素——合并的替代方案”
•
“特殊因素——合并对公司的影响”
（d）
效果。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——合并的目的和影响”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——合并对公司的影响”
•
“特殊因素——合并后公司的计划”
•
“特殊因素——合并未完成对公司的影响”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“特殊因素——美国联邦所得税考虑因素”
•
“特殊因素——开曼群岛税收后果”
•
“合并协议”
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
项目8
交易的公平性
（a）-（b）
公平性；确定公平性时考虑的因素。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——联合体成员对合并公平性的立场”
•
“简要期限表——特别委员会财务顾问的意见”
•
“概要条款清单——公司高管和董事在合并中的利益”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——财团成员对合并公平性的立场”
•
“特殊因素——特别委员会财务顾问的意见”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“附件C — KROLL，LLC的意见”
（c）
证券持有人的批准。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“关于特别大会和合并的问答”
•
“特别大会——需投票表决”
（d）
无关联代表。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“特殊因素——合并背景”
8
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——特别委员会财务顾问的意见”
•
“附件C — KROLL，LLC的意见”
（e）
董事的批准。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“关于特别大会和合并的问答”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
（f）
其他优惠。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
项目9
报告、意见、评估和谈判
(a)
报告、意见或评估。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“简要期限表——特别委员会财务顾问的意见”
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会财务顾问的意见”
•
“附件C — KROLL，LLC的意见”
(b)
报告、意见或评估的编制者和摘要。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“特殊因素——合并背景”
•
“特殊因素——特别委员会财务顾问的意见”
•
“附件C — KROLL，LLC的意见”
（c）
文件的可用性。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“在哪里可以找到更多信息”
本项目9所提述的报告、意见或评估，将由任何有关股份持有人或其、其或其获如此书面指定的代表于其正常营业时间内于公司主要行政办公室供查阅及复印。
项目10
资金来源和金额或其他考虑
(a)
资金来源。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——合并之融资”
•
“特殊因素——并购融资”
•
“合并协议”
9
•
“附件A ——合并的协议和计划”
•
“附件B ——合并计划”
(b)
条件。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——合并之融资”
•
“特殊因素——并购融资”
（c）
费用。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“特殊因素——费用和开支”
（d）
借入资金。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——合并之融资”
•
“特殊因素——并购融资”
•
“合并协议——母公司融资”
项目11
在标的公司证券中的权益
(a)
证券所有权。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——公司高管和董事在合并中的利益”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“某些受益所有人的安全所有权和公司的管理”
(b)
证券交易。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“股票和ADSS交易”
项目12
的征集或推荐
（d）
有意在私有化交易中投标或投票。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“概要条款清单——公司高管和董事在合并中的利益”
•
“概要条款清单——支持协议”
•
“特殊因素——支持协议”
•
“关于特别大会和合并的问答”
•
“特殊因素——股东特别大会的展期股东投票”
•
“特别大会——需投票表决”
•
“某些受益所有人的安全所有权和公司的管理”
（e）
其他人的建议。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
10
•
“概要条款清单——联合体成员对合并公平性的立场”
•
“概要条款清单——支持协议”
•
“特殊因素——特别委员会和董事会合并推荐的原因”
•
“特殊因素——财团成员对合并公平性的立场”
•
“特殊因素——支持协议”
•
“股东特别大会——董事会决议及建议”
项目13
财务报表
(a)
财务信息。本公司截至2023年12月31日及2024年12月31日止两个年度的经审核财务报表通过参考本公司截至2024年12月31日止年度的20-F表格并入本文，该表格最初于2025年4月28日提交（见F-1页及以下各页）。
代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“财务信息”
•
“在哪里可以找到更多信息”
(b)
备考资料。不适用。
项目14
人员/资产，保留、雇用、补偿或使用
(a)
征求意见或建议。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“特别大会——征集委托代理人”
(b)
员工和企业资产。代理声明中在以下标题下列出的信息通过引用并入本文：
•
“条款概要——合并相关方”
•
“特殊因素——合并中某些人的利益”
•
“附件E ——每个申报人的董事和执行干事”
项目15
附加信息
（c）
其他重大信息。代理声明中包含的信息，包括其所有附件，通过引用并入本文。
11
项目16
附件
| | （a）-（1） | | | 日期为2025年10月1日的公司初步代理声明。 | |
| | （a）-（2） | | | | |
| | （a）-（3） | | | 代理卡的形式，通过引用代理声明的附件F并入本文。 | |
| | （a）-（4） | | | | |
| | （c）-（1） | | | | |
| | （c）-（2） | | | | |
| | （d）-（1） | | | | |
| | （d）-（2） | | | | |
| | （d）-（3） | | | | |
| | （d）-（4） | | | | |
| | （d）-（5） | | | | |
| | （d）-（6） | | | | |
| | （d）-（7） | | | 母公司与Trustar Fund于2025年8月1日签署的股权承诺函。 | |
| | （d）-（8） | | | | |
| | （d）-（9） | | | | |
| | （d）-（10） | | | | |
| | （d）-（11） | | | | |
| | （d）-（12） | | | | |
| | （d）-（13） | | | | |
| | （d）-（14） | | | |
12
| |
（d）-（15）
|
| | | |
| | （f）-（1） | | | | |
| | （f）-（2） | | | | |
| | （g） | | | 不适用。 | |
| | 107 | | | |
13
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 挚享科技有限公司 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
Conor Chia-hung Yang
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| | | | | | | | 姓名： | | | Conor Chia-hung Yang | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 特别委员会主席 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 移动充电集团控股有限公司 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Rikizo Matsukawa
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| | | |||||||
| | | | | | | | 姓名： | | | 松川理三 | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 移动充电投资有限公司 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Rikizo Matsukawa
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| | | | | | | | 姓名： | | | 松川理三 | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 移动充电合并有限公司 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Rikizo Matsukawa
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| | | |||||||
| | | | | | | | 姓名： | | | 松川理三 | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 信达移动充电控股有限公司 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Rikizo Matsukawa
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| | | |||||||
| | | | | | | | 姓名： | | | 松川理三 | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | Trustar Capital Partners V，L.P。 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 由TCP V GP Ltd.，其普通合伙人 | | | |||||||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Rikizo Matsukawa
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| | | | | | | | 姓名： | | | 松川理三 | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | Mars Guangyuan Cai | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Mars Guangyuan Cai
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| | | |||||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 智能股份控股有限公司 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Mars Guangyuan Cai
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| | | |||||||
| | | | | | | | 姓名： | | | Mars Guangyuan Cai | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | Peifeng Xu | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Peifeng Xu
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| | | |||||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 超级六月限定 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Peifeng Xu
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| | | | | | | | 姓名： | | | Peifeng Xu | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | Victor Yaoyu Zhang | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Victor Yaoyu Zhang
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签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 维克多家族有限公司 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Victor Yaoyu Zhang
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| | | | | | | | 姓名： | | | Victor Yaoyu Zhang | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | Maria Yi Xin | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Maria Yi Xin
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签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年10月1日
| | | | | 玉露资本有限公司 | | | | | | | | ||||||
| | | | | 签名： | | |
/s/Maria Yi Xin
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| | | | | | | | 姓名： | | | Maria Yi Xin | | | | ||||
| | | | | | | | 职位： | | | 董事 | | | | ||||