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注册号：333-277990
发行人自由撰写招股章程日期为2025年9月24日
有关日期为2025年9月24日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程
补充"）日期为2024年3月15日的招股章程
甲骨文股份有限公司
最终定价期限表
| 2030年到期4.450%票据（“2030年票据”） | ||
| 发行人： | 甲骨文股份有限公司 | |
| 本金金额： | $3,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2030年9月26日 | |
| 优惠券： | 4.450% | |
| 价格公开： | 本金的99.938% | |
| 付息日期： | 2026年3月26日开始的3月26日及9月26日 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 基准财政部： | 2030年8月31日到期3.625% | |
| 基准国债收益率： | 3.714% | |
| 波及基准国债： | + 75个基点 | |
| 到期收益率： | 4.464% | |
| 可选赎回： | 在2030年8月26日（到期日（“2030年票面赎回日”）前一个月）之前，甲骨文股份有限公司可在任何时间及不时选择全部或部分赎回2030年票据，赎回价格（以本金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较高者
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加15个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后折现至赎回日（假设2030年票据于2030年票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回2030年票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于2030年票面赎回日期或之后，甲骨文股份有限公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2030年票据，赎回价格等于所赎回的2030年票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
|
| 交易日期： | 2025年9月24日 | |
| 结算日期： | 2025年9月26日（T + 2日） | |
| CUSIP/ISIN号码： | 68389XDH5/US68389XDH52 | |
| 面额： | 2000美元，其后为1000美元的倍数 | |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）：* | Baa2（负面）/BBB（负面）/BBB（稳定） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 | |
| 花旗集团环球市场公司。 | ||
| 德意志银行证券公司。 | ||
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| HSBC Securities（USA）Inc。 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 法国巴黎证券公司。 | ||
| PNC资本市场有限责任公司 | ||
| SMBC Nikko Securities America，Inc。 | ||
| 联席经理： | NatWest Markets Securities Inc。 | |
| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | ||
| 道明证券（美国）有限责任公司 | ||
| 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 | ||
| 法国农业信贷证券（美国）公司。 | ||
| ING金融市场有限责任公司 | ||
| 渣打银行 | ||
| 2032年到期的4.800%票据（“2032年票据”） | ||
| 发行人： | 甲骨文股份有限公司 | |
| 本金金额： | $3,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2032年9月26日 | |
| 优惠券： | 4.800% | |
| 价格公开： | 本金的99.965% | |
| 付息日期： | 2026年3月26日开始的3月26日及9月26日 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 基准财政部： | 2032年8月31日到期3.875% | |
| 基准国债收益率： | 3.906% | |
| 波及基准国债： | + 90个基点 | |
| 到期收益率： | 4.806% | |
| 可选赎回： | 在2032年7月26日（到期日（“2032年票面赎回日”）前两个月）之前，甲骨文股份有限公司可在任何时间及不时选择赎回全部或部分2032年票据，赎回价格（以本金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较高者
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加上15个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设2032年票据于票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回的2032年票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于2032年票面赎回日期或之后，甲骨文股份有限公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2032年票据，赎回价格等于所赎回的2032年票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
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| 交易日期： | 2025年9月24日 | |
| 结算日期： | 2025年9月26日（T + 2日） | |
| CUSIP/ISIN号码： | 68389XDK8/US68389XDK81 | |
| 面额： | 2000美元，其后为1000美元的倍数 | |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）：* | Baa2（负面）/BBB（负面）/BBB（稳定） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 德意志银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC HSBC Securities（USA）Inc。 |
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| 摩根大通证券有限责任公司 |
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| 法国巴黎证券公司。 |
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| PNC资本市场有限责任公司 |
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| SMBC Nikko Securities America，Inc。 |
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| 联席经理： |
NatWest Markets Securities Inc。 |
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| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
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| 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 |
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| 法国农业信贷证券（美国）公司。 |
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| ING金融市场有限责任公司 |
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| 渣打银行 |
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| 2035年到期5.200%票据（“2035年票据”） | ||
| 发行人： | 甲骨文股份有限公司 | |
| 本金金额： | $4,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2035年9月26日 | |
| 优惠券： | 5.200% | |
| 价格公开： | 本金的99.985% | |
| 付息日期： | 2026年3月26日开始的3月26日及9月26日 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 基准财政部： | 2035年8月15日到期4.250% | |
| 基准国债收益率： | 4.152% | |
| 波及基准国债： | + 105个基点 | |
| 到期收益率： | 5.202% | |
| 可选赎回： | 在2035年6月26日（到期日（“2035年票面赎回日”）前三个月）之前，甲骨文股份有限公司可在任何时间及不时选择赎回全部或部分2035年票据，赎回价格（以本金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较高者
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加20个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设2035年票据于2035年票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回的2035年票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于2035年票面赎回日期或之后，甲骨文股份有限公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2035年票据，赎回价格等于所赎回的2035年票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
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| 交易日期： | 2025年9月24日 | |
| 结算日期： | 2025年9月26日（T + 2日） | |
| CUSIP/ISIN号码： | 68389XDM4/US68389XDM48 | |
| 面额： | 2000美元，其后为1000美元的倍数 | |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）：* | Baa2（负面）/BBB（负面）/BBB（稳定） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 | |
| 花旗集团环球市场公司。 | ||
| 德意志银行证券公司。 | ||
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| HSBC Securities（USA）Inc。 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
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| 法国巴黎证券公司。 |
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| PNC资本市场有限责任公司 |
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| SMBC Nikko Securities America，Inc。 |
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| 联席经理： |
NatWest Markets Securities Inc。 |
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| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
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| 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 |
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| 法国农业信贷证券（美国）公司。 |
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| ING金融市场有限责任公司 |
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| 渣打银行 |
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| 5.875%于2045年到期的票据（“2045票据”） | ||
| 发行人： | 甲骨文股份有限公司 | |
| 本金金额： | $2,500,000,000 | |
| 成熟度： | 2045年9月26日 | |
| 优惠券： | 5.875% | |
| 价格公开： | 本金的99.953% | |
| 付息日期： | 2026年3月26日开始的3月26日及9月26日 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 基准财政部： | 2045年8月15日到期4.875% | |
| 基准国债收益率： | 4.729% | |
| 波及基准国债： | + 115个基点 | |
| 到期收益率： | 5.879% | |
| 可选赎回： | 在2045年3月26日（到期日（“2045票面赎回日”）前六个月）之前，甲骨文股份有限公司可在任何时间及不时选择赎回全部或部分2045票据，赎回价格（以本金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较高者
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加20个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设2045票面赎回日到期的票据）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回的2045年度票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于2045票面赎回日期或之后，甲骨文股份有限公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2045票据，赎回价格等于所赎回的2045票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
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| 交易日期： | 2025年9月24日 | |
| 结算日期： | 2025年9月26日（T + 2日） | |
| CUSIP/ISIN号码： | 68389XDP7/US68389XDP78 | |
| 面额： | 2000美元，其后为1000美元的倍数 | |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）：* | Baa2（负面）/BBB（负面）/BBB（稳定） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 | |
| 花旗集团环球市场公司。 | ||
| 德意志银行证券公司。 | ||
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| HSBC Securities（USA）Inc。 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
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| 法国巴黎证券公司。 |
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| PNC资本市场有限责任公司 |
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| SMBC Nikko Securities America，Inc。 |
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| 联席经理： |
NatWest Markets Securities Inc。 |
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| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
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| 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 |
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| 法国农业信贷证券（美国）公司。 |
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| ING金融市场有限责任公司 |
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| 渣打银行 |
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| 2055年到期的5.9 50%票据（“2055年票据”） | ||
| 发行人： | 甲骨文股份有限公司 | |
| 本金金额： | $3,500,000,000 | |
| 成熟度： | 2055年9月26日 | |
| 优惠券： | 5.950% | |
| 价格公开： | 本金额的99.020% | |
| 付息日期： | 2026年3月26日开始的3月26日及9月26日 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 基准财政部： | 2055年5月15日到期4.750% | |
| 基准国债收益率： | 4.771% | |
| 波及基准国债： | + 125个基点 | |
| 到期收益率： | 6.021% | |
| 可选赎回： | 在2055年3月26日（到期日（“2055年票面赎回日”）前六个月）之前，甲骨文股份有限公司可随时及不时选择赎回全部或部分2055年票据，赎回价格（以本金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较高者
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加20个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设2055年票据于2055年票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回的2055年票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于2055年票面赎回日期或之后，甲骨文股份有限公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2055年票据，赎回价等于所赎回的2055年票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
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| 交易日期： | 2025年9月24日 | |
| 结算日期： | 2025年9月26日（T + 2日） | |
| CUSIP/ISIN号码： | 68389XDR3/US68389XDR35 | |
| 面额： | 2000美元，其后为1000美元的倍数 | |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）：* | Baa2（负面）/BBB（负面）/BBB（稳定） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 | |
| 花旗集团环球市场公司。 | ||
| 德意志银行证券公司。 | ||
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| HSBC Securities（USA）Inc。 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
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| 法国巴黎证券公司。 |
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| PNC资本市场有限责任公司 |
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| SMBC Nikko Securities America，Inc。 |
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| 联席经理： |
NatWest Markets Securities Inc。 |
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| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
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| 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 |
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| 法国农业信贷证券（美国）公司。 |
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| ING金融市场有限责任公司 |
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| 渣打银行 |
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| 6.100%于2065年到期的票据（“2065票据”） | ||
| 发行人： | 甲骨文股份有限公司 | |
| 本金金额： | $2,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2065年9月26日 | |
| 优惠券： | 6.100% | |
| 价格公开： | 本金额的99.392% | |
| 付息日期： | 2026年3月26日开始的3月26日及9月26日 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 基准财政部： | 2055年5月15日到期4.750% | |
| 基准国债收益率： | 4.771% | |
| 波及基准国债： | + 137个基点 | |
| 到期收益率： | 6.141% | |
| 可选赎回： | 在2065年3月26日（到期日（“2065票面赎回日”）前六个月）之前，甲骨文股份有限公司可在任何时间及不时选择赎回全部或部分2065票据，赎回价格（以本金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较高者
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率（定义见初步招股章程补充文件）加25个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设2065票面赎回日到期的2065票据）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回的2065年票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于2065点票面赎回日期或之后，甲骨文股份有限公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2065点票据，赎回价格等于所赎回的2065点票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
|
| 交易日期： | 2025年9月24日 | |
| 结算日期： | 2025年9月26日（T + 2日） | |
| CUSIP/ISIN号码： | 68389XDT9/US68389XDT90 | |
| 面额： | 2000美元，其后为1000美元的倍数 | |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）：* | Baa2（负面）/BBB（负面）/BBB（稳定） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 | |
| 花旗集团环球市场公司。 | ||
| 德意志银行证券公司。 | ||
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| HSBC Securities（USA）Inc。 |
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| 摩根大通证券有限责任公司 |
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| 法国巴黎证券公司。 |
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| PNC资本市场有限责任公司 |
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| SMBC Nikko Securities America，Inc。 |
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| 联席经理： |
NatWest Markets Securities Inc。 |
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| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
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| 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 |
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| 法国农业信贷证券（美国）公司。 |
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| ING金融市场有限责任公司 |
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| 渣打银行 |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商，如您要求，将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，联系方式：BoFA Securities，Inc.，电话：1-800-294-1322；花旗集团 Global Markets Inc.，电话：1-800-831-9146；德意志银行 Securities Inc.，电话：1-800-503-4611；高盛丨Sachs & Co. LLC，电话：1-866-471-2526；HSBC Securities（USA）Inc.，电话：1-866-811-8049；J.P. Morgan Securities LLC，电话：1-212-834-4533；或发送电子邮件至甲骨文股份有限公司投资者关系部investor _ us@oracle.com。
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