Permian Resources公布强劲的2024年第二季度业绩并上调全年指引
德州米德兰– 2024年8月6日（BUSINESS WIRE）--Permian Resources Corporation（“Permian Resources”或“公司”）（纽约证券交易所代码：PR）今天公布了其2024年第二季度财务和运营业绩，并修订了2024年指引。
近期财务和运营亮点
•本季度报告的原油和总平均产量分别为152.9MBBLS/d和338.8MBOE/d
•可控现金成本环比下降8%至每桶油当量7.45美元，主要受LOE下降推动
•与2023年相比，第二季度每英尺D & C成本降低了约13%，这得益于运营效率的推动
•宣布现金资本支出5.16亿美元，调整后自由现金流13.32亿美元（调整后基本每股0.43美元）
•报告的总资本回报为1.93亿美元，即每股0.25美元，包括每股0.06美元的基本股息、每股0.15美元的可变股息和3000万美元的股票回购
•通过增值收购持续推动股东价值：
◦已关闭先前宣布的Eddy County bolt-on
◦宣布以8.175亿美元从Occidental收购，新增约2.95万净英亩和约1.5万桶油当量/天，直接抵消现有运营
•将全年独立石油和总产量指引中点上调~1.5%至152MBBLs/d和325MBOE/d，主要受持续强劲的运营业绩推动
管理评论
“我们的团队和资产基础继续表现出色，我们继续专注于进一步提高我们作为特拉华盆地低成本领导者的地位，从可控的现金成本到钻井、完井和其他资本支出，都取得了全面的回报，”Permian Resources联合首席执行官Will Hickey表示。“这使我们得以连续第二个季度上调全年石油指引，同时维持原有的资本前景。”
“我们很自豪能够继续巩固我们在持续的运营执行和降低成本方面的业绩记录。这使我们能够产生每股0.43美元的调整后自由现金流，即3.32亿美元，”Permian Resources联合首席执行官James Walter表示。“自2023年第一季度以来，我们强劲的运营业绩和增值收购的历史使我们的每股调整后自由现金流增长超过60%，我们通过第二季度业绩和最近的Barilla Draw收购延续了这一业绩记录。”
运营和财务业绩
第二季度，日均原油产量为152,883桶/天（“BBLS/D”），与上一季度相比增长1%。总产量为每天338,761桶油当量（“BOE/d”），与上一季度相比增长6%。石油的优异表现是由持续强劲的执行推动的，本季度乙烷回收率较高进一步增强了总产量的优异表现。
该公司继续提高运营效率，降低了每英尺的钻井和完井成本。第二季度，每侧向英尺的钻井和完井成本约为830美元，比2023年减少13%。第二季度现金资本支出总额（“资本支出”）为5.16亿美元。“我们在上一季度的势头基础上再接再厉。第二季度代表了我们迄今为止最好的D & C表现，包括平均每台钻机每天钻探约1500英尺，”联席首席执行官Will Hickey表示。
该公司在第二季度表现出强大的成本控制能力，总可控现金成本（LOE、GP & T和现金G & A）环比下降8%至每桶油当量7.45美元。第二季度LOE为每桶油当量5.18美元，GP & T为每桶油当量1.42美元，现金G & A为每桶油当量0.85美元。
联席首席执行官Will Hickey表示：“我们的团队在展示成本控制和协同效应实现方面做了大量工作。”“在完成对Earthstone的收购后不到9个月，我们已将现场成本降至传统的公关水平。这证明了我们的运营团队，清楚地展示了我们在捕捉协同效应方面的记录。”
本季度的实际价格为每桶石油80.10美元、每千立方英尺天然气0.01美元和每桶天然气液体（“NGLs”）22.51美元，不包括对冲和GP & T成本的影响。本季度，由于管道容量限制，二叠纪盆地的区域天然气价格受到负面影响，随着今年晚些时候更多管道容量上线，预计这些情况将得到缓解。
第二季度，Permian Resources产生的经营活动提供的净现金为9.38亿美元，调整后的经营现金流18.49亿美元（调整后基本每股1.10美元）和调整后自由现金流13.32亿美元（调整后基本每股0.43美元）。
近期收购
2024年7月29日，Permian Resources宣布已与Occidental（NYSE：OXY）达成最终协议，将以8.175亿美元的价格在特拉华盆地的核心区域购买约2.95万英亩净土地、~9900英亩净特许权使用费和~15,000桶油当量/天。收购的资产集中，直接抵消了Permian Resources在德克萨斯州里夫斯县和新墨西哥州埃迪县的现有地位。Permian Resources已经确定了超过200个总运营、高NRI的两英里位置，这些位置可以立即争夺资本。该公司预计将于2024年第四季度开始对收购的物业进行开发。在里夫斯县收购的资产还包括一个完全集成的中游系统，该系统包括超过100英里的已运营油气收集管道和超过10,000英亩的地表面积，此外还包括补充水基础设施，包括盐水处理井、回收设施、压裂池和水井。该交易预计将于2024年第三季度末完成。
2024年业务计划和目标更新
根据最近的运营结果，根据指导的中点，Permian Resources将2024年独立石油和总产量目标分别提高约1.5%至151-153 MBbls/d和320-330 MBOE/d。由于运营效率提高和周期时间缩短，该公司还将2024年的预期轮入（“TIL”）数量调整为约265口总井。公司的独立指导范围没有其他变化。
上述最近的西方收购预计将在2024年第四季度增加约15,000桶油当量/天（约55%的石油）的总产量。值得注意的是，最近宣布的收购的潜在影响并未包含在修订后的独立指南中。
（有关汇总Permian Resources修订后的2024年独立运营和财务指导的详细表格，请参阅本新闻稿的附录。）
财务更新
Permian Resources继续执行其自成立以来所奉行的保守财务战略。该公司通过股权和债务相结合的方式为此前宣布的Barilla Draw补强收购提供资金，发行2650万股A类普通股以筹集约4.03亿美元的收益，并发行10亿美元的2033年到期的6.25%优先票据。除了为未决的Barilla Draw收购提供资金外，票据所得款项将用于赎回2026年到期的7.75%优先票据并全额偿还信贷额度。
该公司的到期情况因现金要约购买其2026年到期的任何和所有未偿还的7.75%优先票据而得到进一步加强。待要约收购完成后，公司拟赎回要约收购中未购买的全部2026年到期的7.75%优先票据。经最近的交易生效后，Permian Resources的备考总流动性约为25亿美元。此外，该公司在2025年和2026年进行了额外的原油对冲。考虑到这些新的对冲措施，Permian Resources为2024年下半年、2025年和2026年分别对冲约45、43和18MBBLS/d的石油产量。
该公司仍然专注于建立投资级信用评级。自2024年第一季度起，穆迪评级将Permian Resources评级上调至Ba2，展望积极，标普全球评级将Permian Resources评级上调至BB，展望稳定。鉴于这些升级，Permian Resources的评级为BB（标普）、Ba2（穆迪）和BB（惠誉）。Permian Resources继续优先考虑保持强劲的资产负债表并保持财务灵活性以支持领先的股东总回报。“我们为自己的财务实力感到自豪，并拥有与我们的投资级同行相媲美的属性。因此，我们的目标是在2025年获得投资级信用评级，”首席财务官 Guy Oliphint表示。
股东回报
Permian Resources今天宣布，其董事会（“董事会”）宣布，每季度基本现金股息为每股公司A类普通股0.06美元，或按年计算每股0.24美元。此外，根据第二季度财务业绩，董事会已宣布A类普通股每股0.15美元的季度可变现金股息。加起来，基本股息和可变股息代表每股0.21美元的总现金回报。基础和可变股息将于2024年8月27日支付给截至2024年8月19日在册的股东。Permian Resources在第二季度以3000万美元回购了180万股普通股，从而向股东返还了额外的资本。该公司第二季度的总资本回报率，包括基本股息、可变股息和股票回购，为每股0.25美元。
表格10-Q的季度报告
Permian Resources的财务报表和相关脚注将在其截至2024年6月30日的季度10-Q表格季度报告中提供，该季度报告预计将于2024年8月7日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。
电话会议和网络直播
Permian Resources将于2024年8月7日（星期三）美国中部时间上午9点（东部时间上午10点）召开投资者电话会议，讨论2024年第二季度的经营和财务业绩。有兴趣的人士可至少在电话会议开始前15分钟，通过访问Permian Resources网站www.permianres.com并点击网络直播链接或拨打（800）267-6316（会议ID：PRCQ224）加入电话会议。电话会议的重播将在公司网站上或通过电话（800）925-9354（密码：24995）在电话会议后的14天内提供。
关于Permian Resources
Permian Resources总部位于德克萨斯州米德兰，是一家独立的石油和天然气公司，专注于负责任地收购、优化和开发高回报的石油和天然气资产。该公司的资产和业务集中在特拉华盆地的核心，使其成为第二大二叠纪盆地纯勘探与生产公司。欲了解更多信息，请访问www.permianres.com。
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿中的信息包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有关于我们的战略、未来运营、财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述均为前瞻性陈述。在这份新闻稿中，“可能”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”、“目标”、“计划”、“目标”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和假设，并基于当前可获得的关于未来事件结果和时间安排的信息。
前瞻性陈述可能包括有关以下方面的陈述：
•石油、天然气和NGL价格的波动性或石油、天然气或NGL价格长期处于低位以及沙特阿拉伯等石油输出国组织（“欧佩克”）成员国与俄罗斯等其他石油和天然气生产国就石油、天然气和天然气价格的生产水平或其他有关事项所采取的行动或之间或之间的争端的影响；
•包括中东、俄罗斯、东欧、非洲和南美洲在内的其他产区或国家的政治和经济状况和事件或对其产生影响的事件；
•我们的业务战略和未来的钻井计划；
•我们的储量以及我们通过钻探和资产收购替代我们生产的储量的能力；
•我们的钻探前景、库存、项目和计划；
•我们的财务战略、资本回报计划、杠杆、流动性和我们的发展计划所需的资本；
•我们未来生产石油、天然气和NGLs的时间和数量；
•我们识别、完成和有效整合收购物业、资产或业务的能力；
•我们的对冲策略和结果；
•我们的竞争；
•我们获得许可和政府批准的能力；
•我们遵守政府法规，包括与气候变化相关的法规以及环境、健康和安全法规及其下的责任；
•我们悬而未决的法律事务；
•我们的石油、天然气和天然气液化石油气的营销和运输；
•我们的租赁权或业务收购；
•开发或运营我们物业的成本；
•我们的预期回报率；
•一般经济状况；
•我们经营所在地区的天气情况；
•信贷市场；
•我们进行股息、分派及股份回购的能力；
•关于我们未来经营业绩的不确定性；
•本新闻稿中包含的我们的计划、目标、期望和意图不是历史性的；和
•我们最近的10-K表格年度报告中描述的其他因素，以及我们随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中列出的那些因素的任何更新。
我们提醒您，这些前瞻性陈述受制于所有风险和不确定性，其中大部分难以预测，其中许多超出我们的控制范围，与石油、天然气和NGLs的勘探和开发、生产、收集和销售有关。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的因素包括但不限于：
•大宗商品价格波动（包括区域基差）；
•估计石油、天然气和NGL储量所固有的不确定性，包括大宗商品价格下跌对这类储量的经济可开采性的影响，以及预测未来的开采率；
•我们业务的地理集中；
•缺乏钻井和生产设备及服务；
•供应过剩、政府监管或其他因素导致运输和仓储能力不足；
•与公司与特拉华州公司Earthstone Energy, Inc.（“Earthstone”）及其子公司合并（“Earthstone合并”）相关的风险；
•与我们最近的补强交易相关的风险，包括我们可能无法按照目前设想的条款和时间完成和整合此类收购的风险，或根本无法完成和整合此类收购，和/或实现此类收购的预期收益；
•石油天然气行业资产、物资、合格人员和资金的竞争；
•钻井等经营风险；
•环境和气候相关风险，包括季节性天气条件；
•监管变化，包括可能因美国最高法院最近推翻雪佛龙尊重原则的裁决而导致以及可能影响环境、能源和自然资源监管的那些变化；
•对用水的限制，包括对采出水的使用的限制和对水处理设施可用性的潜在限制；
•现金流的可用性和获得资本的机会；
•通货膨胀；
•我们的信用评级发生变化或利率发生不利变化；
•我们的信贷协议和套期保值合约的交易对手的资金实力变化；
•发展支出的时间安排；
•外国石油和天然气生产国的政治和经济状况和事件，包括禁运、中东持续的敌对行动和其他持续的军事行动，包括以色列及其周边地区的冲突、乌克兰战争和对俄罗斯的相关经济制裁、南美洲、中美洲、中国和俄罗斯的状况以及恐怖主义或破坏行为；
•地方、区域、国家、国际经济形势的变化；
•安全威胁，包括不断演变的网络安全风险，例如涉及未经授权的访问、拒绝服务攻击、第三方服务提供商故障、恶意软件、员工、内部人员或其他具有授权访问权限的人的数据隐私泄露、网络或网络钓鱼攻击、勒索软件、社会工程、物理漏洞或其他行为；和
•我们向SEC提交的文件中描述的其他风险。
储量工程是对无法精确测量的石油和天然气的地下积累进行估算的过程。任何储量估算的准确性取决于可用数据的质量、对此类数据的解释以及储量工程师所做的价格和成本假设。此外，钻探、测试和生产活动的结果可能证明有理由修改先前作出的估计。如果意义重大，这样的修订将改变任何进一步生产和开发钻探的时间表。因此，储量估计可能与最终回收的石油和天然气数量有很大差异。
如果本新闻稿中描述的一项或多项风险或不确定性发生，或者任何基本假设被证明不正确，我们的实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划存在重大差异。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述，无论是明示的还是暗示的，都完全受到本警示性声明的明确限定。这份警示性声明也应
与我们或代表我们行事的人可能发布的任何后续书面或口头前瞻性陈述相关的考虑。
除适用法律另有要求外，我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务，所有这些陈述均由本节中的陈述明确限定，以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况。
1）调整后的经营现金流、调整后的自由现金流和净债务与LQA的EBITDA为非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿附录中包含的“非GAAP财务指标”，了解与根据GAAP计算和呈现的最直接可比财务指标的相关披露和对账。
联系人：
Hays Mabry –投资者关系副总裁
(832) 240-3265
ir@permianres.com
消息来源Permian Resources Corporation
我们修订后的2024年运营和财务指导的详细信息如下：
| 2024财年指引（更新） | |||||||||||
| 净日均产量（BOE/d） | 320,000 | — | 330,000 | ||||||||
| 净日均石油产量（桶/天） | 151,000 | — | 153,000 | ||||||||
| 生产成本 | |||||||||||
| 租赁运营费用（美元/桶油当量） | $5.50 | — | $6.00 | ||||||||
| 采集、加工和运输费用（美元/桶油当量） | $1.00 | — | $1.50 | ||||||||
|
现金一般和行政（美元/英国央行）(1)
|
$0.90 | — | $1.10 | ||||||||
| 遣散费和从价税（占收入的百分比） | 6.5% | — | 8.5% | ||||||||
| 总现金资本支出计划（$ MM） | $1,900 | — | $2,100 | ||||||||
| 操作的钻井程序 | |||||||||||
| TILs（毛额） | ~265 | ||||||||||
| 平均工作利息 | ~75% | ||||||||||
| 平均横向长度（英尺） | ~9,300 | ||||||||||
(1)不包括基于股票的薪酬。
Permian Resources Corporation
经营亮点
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 净收入（千）： | |||||||||||||||||||||||
| 石油销售 | $ | 1,114,343 | $ | 549,226 | $ | 2,165,985 | $ | 1,073,612 | |||||||||||||||
|
天然气销售(1)
|
(23,031) | 23,647 | 15,736 | 55,769 | |||||||||||||||||||
|
NGL销售(2)
|
154,771 | 50,525 | 307,361 | 110,285 | |||||||||||||||||||
| 石油和天然气销售 | $ | 1,246,083 | $ | 623,398 | $ | 2,489,082 | $ | 1,239,666 | |||||||||||||||
| 平均销售价格： | |||||||||||||||||||||||
| 石油（每桶） | $ | 80.10 | $ | 71.52 | $ | 78.12 | $ | 72.89 | |||||||||||||||
| 衍生品结算对平均价格的影响（每桶） | (1.11) | 3.42 | (0.61) | 3.53 | |||||||||||||||||||
|
石油包括对冲的影响（每桶）
|
$ | 78.99 | $ | 74.94 | $ | 77.51 | $ | 76.42 | |||||||||||||||
| 石油的平均NYMEXWTI价格（每桶） | $ | 80.55 | $ | 73.78 | $ | 78.76 | $ | 74.95 | |||||||||||||||
| 与纽约商品交易所的石油差价 | (0.45) | (2.26) | (0.64) | (2.06) | |||||||||||||||||||
|
不包括GP & T影响的天然气价格（每千立方英尺）(1)
|
$ | 0.01 | $ | 1.24 | $ | 0.60 | $ | 1.52 | |||||||||||||||
| 衍生品结算对平均价格的影响（每千立方英尺） | 0.42 | 0.52 | 0.30 | 0.55 | |||||||||||||||||||
|
天然气含套期保值影响（per mCF）
|
$ | 0.43 | $ | 1.76 | $ | 0.90 | $ | 2.07 | |||||||||||||||
| 天然气平均NYMEXHenry Hub价格（每百万英热单位） | $ | 2.04 | $ | 2.12 | $ | 2.23 | $ | 2.39 | |||||||||||||||
| 与NYMEX的天然气差价 | (2.03) | (0.88) | (1.63) | (0.87) | |||||||||||||||||||
|
剔除GP & T影响的NGL价格（每桶）(2)
|
$ | 22.51 | $ | 20.73 | $ | 24.34 | $ | 23.69 | |||||||||||||||
| 净产量： | |||||||||||||||||||||||
| 石油（MBBLs） | 13,912 | 7,680 | 27,725 | 14,730 | |||||||||||||||||||
| 天然气（MMcF） | 55,224 | 25,092 | 107,026 | 49,066 | |||||||||||||||||||
| NGL（MBBLS） | 7,711 | 3,231 | 14,340 | 6,029 | |||||||||||||||||||
|
合计（MBOE）(3)
|
30,827 | 15,093 | 59,903 | 28,937 | |||||||||||||||||||
| 日均净产量： | |||||||||||||||||||||||
| 石油（桶/天） | 152,883 | 84,393 | 152,338 | 81,379 | |||||||||||||||||||
| 天然气（mCF/d） | 606,856 | 275,734 | 588,053 | 271,080 | |||||||||||||||||||
| NGL（BBLS/d） | 84,736 | 35,502 | 78,791 | 33,310 | |||||||||||||||||||
|
总计（BOE/d）(3)
|
338,761 | 165,850 | 329,138 | 159,869 | |||||||||||||||||||
(1)截至2024年6月30日止三个月和六个月的天然气销售额分别包括2360万美元和4890万美元的收集、加工和运输成本（“GP & T”），反映为天然气销售额的减少，截至2023年6月30日止三个月和六个月分别为740万美元和1870万美元。然而，天然气平均销售价格不包括0.43美元和0.45美元 截至2024年6月30日止三个月和六个月的此类GP & T费用分别为每千美分，截至2023年6月30日止三个月和六个月的此类GP & T费用分别为每千美分0.30美元和0.38美元。
(2)截至2024年6月30日止三个月和六个月的NGL销售额中，GP & T的销售额分别为1880万美元和4170万美元，反映为NGL销售额的减少，截至2023年6月30日止三个月和六个月的销售额分别为1650万美元和3260万美元。然而，NGL的平均销售价格不包括截至2024年6月30日止三个月和六个月的此类GP & T费用分别为每桶2.44美元和2.91美元，截至2023年6月30日止三个月和六个月的此类GP & T费用分别为每桶5.09美元和5.40美元。
(3)计算方法是将天然气转换为石油当量桶，其比率为6千立方英尺的天然气与1桶油当量。
Permian Resources Corporation
营业费用
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 运营成本（千）： | |||||||||||||||||||||||
| 租赁经营费用 | $ | 159,671 | $ | 82,991 | $ | 328,342 | $ | 157,523 | |||||||||||||||
| 遣散费和从价税 | 93,070 | 48,927 | 189,236 | 97,436 | |||||||||||||||||||
| 采集、加工及运输费用 | 43,745 | 21,753 | 82,800 | 37,235 | |||||||||||||||||||
| 运营成本指标： | |||||||||||||||||||||||
| 租赁运营费用（每桶油当量） | $ | 5.18 | $ | 5.50 | $ | 5.48 | $ | 5.44 | |||||||||||||||
| 遣散费和从价税（占收入的百分比） | 7.5 | % | 7.8 | % | 7.6 | % | 7.9 | % | |||||||||||||||
| 收集、加工和运输费用（每桶油当量） | $ | 1.42 | $ | 1.44 | $ | 1.38 | $ | 1.29 | |||||||||||||||
Permian Resources Corporation
合并经营报表（未经审计）
（单位：千，每股数据除外）
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 石油和天然气销售 | $ | 1,246,083 | $ | 623,398 | $ | 2,489,082 | $ | 1,239,666 | |||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||
| 租赁经营费用 | 159,671 | 82,991 | 328,342 | 157,523 | |||||||||||||||||||
| 遣散费和从价税 | 93,070 | 48,927 | 189,236 | 97,436 | |||||||||||||||||||
| 采集、加工及运输费用 | 43,745 | 21,753 | 82,800 | 37,235 | |||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 426,428 | 215,726 | 836,607 | 403,945 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 48,729 | 52,736 | 86,102 | 88,210 | |||||||||||||||||||
| 合并整合费用 | 6,941 | 4,350 | 18,064 | 17,649 | |||||||||||||||||||
| 减值和放弃费用 | 6,384 | 244 | 6,404 | 489 | |||||||||||||||||||
| 勘探和其他费用 | 5,978 | 5,263 | 17,466 | 9,637 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 790,946 | 431,990 | 1,565,021 | 812,124 | |||||||||||||||||||
| 出售长期资产净收益（亏损） | — | — | 112 | 66 | |||||||||||||||||||
| 经营收入 | 455,137 | 191,408 | 924,173 | 427,608 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (75,452) | (36,826) | (148,039) | (73,603) | |||||||||||||||||||
| 衍生工具净收益（亏损） | 14,298 | 20,601 | (106,831) | 75,113 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | (2,803) | 319 | 429 | 439 | |||||||||||||||||||
| 其他收入总额（费用） | (63,957) | (15,906) | (254,441) | 1,949 | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 391,180 | 175,502 | 669,732 | 429,557 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (82,272) | (26,548) | (131,229) | (60,802) | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 308,908 | 148,954 | 538,503 | 368,755 | |||||||||||||||||||
|
减：归属于非控股权益的净利润
|
(73,808) | (75,555) | (156,828) | (193,236) | |||||||||||||||||||
|
归属于A类普通股的净利润
|
$ | 235,100 | $ | 73,399 | 381,675 | $ | 175,519 | ||||||||||||||||
| A类普通股每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.38 | $ | 0.23 | $ | 0.66 | $ | 0.57 | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.36 | $ | 0.21 | $ | 0.61 | $ | 0.52 | |||||||||||||||
| 加权平均A类已发行普通股： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 612,248 | 315,168 | 582,360 | 305,593 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 656,372 | 351,915 | 626,037 | 343,935 | |||||||||||||||||||
Permian Resources Corporation
合并资产负债表（未经审计）
（单位：千，股份和每股金额除外）
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 47,849 | $ | 73,290 | |||||||
| 应收账款，净额 | 498,142 | 481,060 | |||||||||
| 衍生工具 | 526 | 70,591 | |||||||||
| 预付及其他流动资产 | 31,600 | 25,451 | |||||||||
| 流动资产总额 | 578,117 | 650,392 | |||||||||
| 财产和设备 | |||||||||||
| 石油和天然气属性，成功努力方法 | |||||||||||
| 未经证实的属性 | 2,340,796 | 2,401,317 | |||||||||
| 证明属性 | 16,403,440 | 15,036,687 | |||||||||
| 累计折旧、损耗和摊销 | (4,231,283) | (3,401,895) | |||||||||
| 石油和天然气资产总额，净额 | 14,512,953 | 14,036,109 | |||||||||
| 其他财产和设备，净额 | 44,773 | 43,647 | |||||||||
| 财产和设备共计，净额 | 14,557,726 | 14,079,756 | |||||||||
| 非流动资产 | |||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 118,311 | 59,359 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 154,548 | 176,071 | |||||||||
| 总资产 | $ | 15,408,702 | $ | 14,965,578 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款和应计费用 | $ | 1,052,155 | $ | 1,167,525 | |||||||
| 经营租赁负债 | 51,933 | 33,006 | |||||||||
| 衍生工具 | 22,603 | 2,725 | |||||||||
| 其他流动负债 | 40,943 | 38,297 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,167,634 | 1,241,553 | |||||||||
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期债务，净额 | 3,872,077 | 3,848,781 | |||||||||
| 资产报废义务 | 130,476 | 121,417 | |||||||||
| 递延所得税 | 438,186 | 422,627 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 68,269 | 28,302 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 72,138 | 73,150 | |||||||||
| 负债总额 | 5,748,780 | 5,735,830 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 普通股，面值0.0001美元，1,500，000,000股授权： | |||||||||||
| A类：截至2024年6月30日已发行股份679,497，591股，已发行股份675,001，119股，截至2023年12月31日已发行股份544,610，984股，已发行股份540,789，758股 | 68 | 54 | |||||||||
| C类：于2024年6月30日已发行及流通的100,703，440股及于2023年12月31日已发行及流通的230,962，833股 | 10 | 23 | |||||||||
| 额外实收资本 | 7,611,052 | 5,766,881 | |||||||||
| 留存收益（累计赤字） | 735,034 | 569,139 | |||||||||
| 股东权益总计 | 8,346,164 | 6,336,097 | |||||||||
| 非控制性权益 | 1,313,758 | 2,893,651 | |||||||||
| 总股本 | 9,659,922 | 9,229,748 | |||||||||
| 总负债和权益 | $ | 15,408,702 | $ | 14,965,578 | |||||||
Permian Resources Corporation
合并现金流量表（未经审计）
（单位：千）
| 截至6月30日的六个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 538,503 | $ | 368,755 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 836,607 | 403,945 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 32,607 | 53,565 | |||||||||
| 减值和放弃费用 | 6,404 | 489 | |||||||||
| 递延所得税费用 | 125,870 | 57,199 | |||||||||
| 出售长期资产净（收益）损失 | (112) | (66) | |||||||||
| 衍生工具（收益）损失的非现金部分 | 121,740 | 3,901 | |||||||||
| 发债成本摊销、折溢价 | 3,000 | 6,278 | |||||||||
| 债务清偿损失 | 3,475 | — | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 应收账款（增加）减少额 | (25,846) | (11,888) | |||||||||
| 预付及其他资产（增加）减少额 | (4,397) | (3,969) | |||||||||
| 应付账款和其他负债增加（减少）额 | (51,819) | 8,495 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 1,586,032 | 886,704 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 收购石油和天然气资产，净额 | (262,312) | (107,766) | |||||||||
| 钻探和开发资本支出 | (1,036,035) | (686,556) | |||||||||
| 购买其他财产和设备 | (4,004) | (29,050) | |||||||||
| 收到的与剥离相关的或有对价 | — | 60,000 | |||||||||
| 出售石油和天然气资产的收益 | 7,401 | 63,986 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (1,294,950) | (699,386) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 循环信贷额度下的借款收益 | 1,790,000 | 630,000 | |||||||||
| 偿还循环信贷额度下的借款 | (1,415,000) | (715,000) | |||||||||
| 发债成本 | (4,220) | (603) | |||||||||
| 赎回优先票据 | (356,351) | — | |||||||||
| 行使股票期权所得款项 | 257 | 230 | |||||||||
| 股份回购 | (61,048) | (67,526) | |||||||||
| 支付的股息 | (213,018) | (47,619) | |||||||||
| 支付给非控股权益拥有人的分派 | (57,117) | (37,883) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (316,497) | (238,401) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少额 | (25,415) | (51,083) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 73,864 | 69,932 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 48,449 | $ | 18,849 | |||||||
列报期间合并现金流量表中列报的现金、现金等价物和受限制现金的调节：
| 截至6月30日的六个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 47,849 | $ | 18,280 | |||||||
| 受限制现金 | 600 | 569 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金总额 | $ | 48,449 | $ | 18,849 | |||||||
非GAAP财务指标
除了披露根据美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务业绩外，我们的收益发布还包含如下所述的非GAAP财务指标。
调整后EBITDA
调整后的EBITDA是一种补充性的非GAAP财务指标，管理层和我们合并财务报表的外部用户，例如行业分析师、投资者、贷方和评级机构，都在使用该指标。我们将调整后的EBITDA定义为归属于A类普通股的净收入，扣除归属于非控股权益的净收入、利息费用、所得税、折旧、损耗和摊销、减值和放弃费用、衍生品的非现金损益、基于股票的补偿（不以现金结算）、勘探和其他费用、合并和整合费用、出售长期资产的损益和其他非经常性项目。调整后的EBITDA不是按公认会计原则确定的净收入的衡量标准。
我们的管理层认为，调整后的EBITDA是有用的，因为它使他们能够更有效地评估我们的经营业绩，并将我们不同时期的经营业绩与我们的同行进行比较，而不考虑我们的融资方式或资本结构。在得出调整后的EBITDA时，我们将上述项目排除在净收入之外，因为这些金额可能因我们行业内的公司而有很大差异，具体取决于会计方法和资产的账面价值、资本结构和收购资产的方法。调整后的EBITDA不应被视为根据公认会计原则确定的净收入的替代方案，或更有意义，或作为我们经营业绩或流动性的指标。某些被排除在调整后EBITDA之外的项目是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及可折旧资产的历史成本，这些都不是调整后EBITDA的组成部分。我们对调整后EBITDA的表述不应被解释为我们的业绩将不受异常或非经常性项目影响的推断。我们对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。
下表列出了调整后的EBITDA与净收入的对账，这是根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标：
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 6/30/2024 | 3/31/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||
|
调整后的EBITDA与净收入的对账：
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于A类普通股的净利润 | $ | 235,100 | $ | 146,575 | $ | 255,354 | $ | 45,433 | $ | 73,399 | |||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 73,808 | 83,020 | 157,265 | 52,896 | 75,555 | ||||||||||||||||||||||||
|
利息支出
|
75,452 | 72,587 | 63,024 | 40,582 | 36,826 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税费用
|
82,272 | 48,957 | 78,889 | 16,254 | 26,548 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧、损耗和摊销
|
426,428 | 410,179 | 367,427 | 236,204 | 215,726 | ||||||||||||||||||||||||
|
减值和放弃费用
|
6,384 | 20 | 5,947 | 245 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
|
非现金衍生工具（收益）损失
|
(6,734) | 128,474 | (180,179) | 161,672 | 18,678 | ||||||||||||||||||||||||
|
基于股票的补偿费用(1)
|
22,463 | 9,094 | 8,495 | 15,633 | 35,042 | ||||||||||||||||||||||||
| 勘探和其他费用 | 5,978 | 11,488 | 4,669 | 5,031 | 5,263 | ||||||||||||||||||||||||
| 合并整合费用 | 6,941 | 11,123 | 97,260 | 10,422 | 4,350 | ||||||||||||||||||||||||
|
出售长期资产（收益）损失
|
— | (112) | (82) | (63) | — | ||||||||||||||||||||||||
|
调整后EBITDA
|
$ | 928,092 | $ | 921,405 | $ | 858,069 | $ | 584,309 | $ | 491,631 | |||||||||||||||||||
(1)仅包括与一般和行政雇员相关的股权奖励的基于股票的补偿费用。地理和地球物理人员的基于股票的补偿金额包含在勘探和其他费用项目中。
净债务与LQA的EBITDA
净债务-LQA EBITDA是一种非GAAP财务指标。我们将净债务定义为长期债务，净额，加上我们优先票据的未摊销债务折扣、溢价和债务发行成本减去现金和现金等价物。
我们将净债务与LQA EBITDA定义为净债务（定义见上文）除以截至2024年6月30日止三个月的调整后EBITDA（定义见上文部分并经调节），按年计算。我们参考这一指标来显示趋势，投资者可能会发现这些趋势有助于理解我们偿还债务的能力。这一指标被包括信用分析师在内的专业研究分析师广泛应用于石油和天然气勘探和生产行业公司的估值和比较中。下表列出了所列期间净债务与长期债务、净额的对账以及净债务与LQA EBITDA的计算：
| （单位：千） | 2024年6月30日 | ||||
| 长期债务，净额 | $ | 3,872,077 | |||
| 优先票据的未摊还债务折价、溢价和发行成本 | 12,371 | ||||
| 长期负债 | 3,884,448 | ||||
| 减：现金及现金等价物 | (47,849) | ||||
| 净债务（Non-GAAP） | 3,836,599 | ||||
|
LQA EBITDA(1)
|
3,712,368 | ||||
| 净债务-LQA EBITDA | 1 | ||||
(1) 表示截至2024年6月30日止三个月按年计算的调整后EBITDA（在上文节中定义和调节）。
调整后股份
调整后的基本和稀释加权平均已发行股份（“调整后的基本和稀释股份”）是非公认会计准则财务指标，定义为调整后的基本和稀释加权平均已发行股份，以反映我们在该期间已发行的C类普通股的加权平均股份。
我们调整后的基本股份和稀释股份在列报调整后的自由现金流和调整后的净收入等结果时提供了可比的每股计量，其中包括归属于A类普通股的净收入和归属于我们的非控股权益的净收入的权益。调整后的基本股份和稀释股份用于计算我们在评估业务时用作补充财务计量的几个指标。
下表列出了调整后的基本和稀释股份与基本和稀释加权平均流通股的对账，这是根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标：
| 截至6月30日的三个月， | |||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | |||||||||
| A类普通股已发行基本加权平均股 | 612,248 | 315,168 | |||||||||
| C类普通股的加权平均股份 | 159,352 | 245,586 | |||||||||
| 调整后基本加权平均流通股 | 771,600 | 560,754 | |||||||||
| A类普通股已发行基本加权平均股 | 612,248 | 315,168 | |||||||||
| 加：可转换优先票据的摊薄影响 | 28,706 | 27,605 | |||||||||
| 加：股权奖励的稀释效应 | 15,418 | 9,142 | |||||||||
| 已发行A类普通股的稀释加权平均股 | 656,372 | 351,915 | |||||||||
| C类普通股的加权平均股份 | 159,352 | 245,586 | |||||||||
| 调整后稀释加权平均流通股 | 815,724 | 597,501 | |||||||||
调整后的经营现金流和调整后的自由现金流
调整后的经营现金流和调整后的自由现金流是管理层和我们合并财务报表的外部用户（例如行业分析师、投资者、贷方和评级机构）使用的补充非公认会计准则财务指标。我们将调整后的经营现金流定义为经调整的经营活动提供的净现金，以去除营运资本的变化、合并和整合以及其他非经常性费用，并估计向我们的非控股权益所有者的税收分配。调整后的经营现金流减去现金资本支出总额，得出调整后的自由现金流。
我们的管理层认为，调整后的经营现金流和调整后的自由现金流是公司内部为未来勘探和开发活动提供资金、偿还现有债务水平或产生额外债务的能力的有用指标，而不考虑经营资产和负债的结算时间、其合并和整合以及其他非经常性成本或在为期间支付的资本支出提供资金后向非控股权益所有者的估计税收分配。本公司认为，经如此调整的这些措施提供了有关本公司在适用期间开展的与其业务相关的资本的实际来源和用途的有意义的指标。我们对调整后经营现金流和调整后自由现金流的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。调整后的经营现金流和调整后的自由现金流不应被视为根据公认会计原则确定的经营活动提供的净现金的替代品，或更有意义，或被视为我们经营业绩或流动性的指标。
调整后的经营现金流和调整后的自由现金流不是按照公认会计原则确定的财务指标。据此，下表列出了调整后经营现金流和调整后自由现金流与经营活动提供的净现金的对账，这是按照公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务计量：
| 截至6月30日的三个月， | |||||||||||
| （单位：千，每股数据除外） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 938,434 | $ | 448,491 | |||||||
| 营运资金变动： | |||||||||||
| 应收账款 | (59,292) | 10,385 | |||||||||
| 预付及其他资产 | 9,747 | 2,953 | |||||||||
| 应付账款和其他负债 | (47,092) | (15,306) | |||||||||
| 合并整合费用&其他 | 6,941 | 4,350 | |||||||||
|
预计向非控股权益所有者的税收分配(1)
|
(66) | — | |||||||||
| 调整后经营现金流 | 848,672 | 450,873 | |||||||||
| 减：现金资本支出总额 | (516,412) | (371,271) | |||||||||
| 调整后自由现金流 | $ | 332,260 | $ | 79,602 | |||||||
| 调整后基本加权平均流通股 | 771,600 | 560,754 | |||||||||
| 每调整后基本份额的调整后经营现金流 | $ | 1.10 | $ | 0.80 | |||||||
| 每股调整后基本份额的调整后自由现金流 | $ | 0.43 | $ | 0.14 | |||||||
(1)反映根据当期确认并预计由合伙企业支付的当前联邦和州所得税费用，对非控股权益所有者的预计未来分配。这些估计是基于截至2024年6月30日止三个月的非控股权益所有权百分比。
调整后净收入
调整后的净收入是一种补充性的非公认会计准则财务指标，行业分析师、投资者、贷方和评级机构等管理层和我们合并财务报表的外部用户都在使用该指标。我们将调整后的净收入定义为归属于A类普通股的净收入加上归属于非控股权益的净收入，调整后的衍生品非现金损益、合并和整合费用、其他非经常性费用、减值和放弃费用、出售长期资产的损益以及这些项目的相关所得税调整。调整后的净收入不是按公认会计原则确定的净收入的衡量标准。
我们的管理层认为，调整后的净收入是有用的，因为它使他们能够更有效地评估我们的经营业绩，并通过排除可能存在显着差异的某些非现金项目，将我们不同时期的经营业绩与我们的同行进行比较。调整后的净收入不应被视为根据公认会计原则确定的净收入的替代方案，或更有意义，或被视为我们经营业绩或流动性的指标。我们对调整后净收入的表述不应被解释为我们的业绩将不受异常或非经常性项目影响的推断。我们对调整后净收入的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。
调整后的净收入不是根据公认会计原则确定的财务指标。因此，下表列出了调整后净收入与净收入的对账，这是根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标：
| 截至6月30日的三个月， | |||||||||||
| （单位：千，每股数据除外） | 2024 | 2023 | |||||||||
|
归属于A类普通股的净利润
|
$ | 235,100 | $ | 73,399 | |||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 73,808 | 75,555 | |||||||||
| 非现金衍生工具（收益）损失 | (6,734) | 18,678 | |||||||||
| 合并整合费用&其他 | 6,941 | 4,350 | |||||||||
| 减值和放弃费用 | 6,384 | 244 | |||||||||
| 不包括上述项目的调整后净收入 | 315,499 | 172,226 | |||||||||
|
归属于上述项目的所得税费用(1)
|
(18,090) | (22,236) | |||||||||
| 调整后净收入 | $ | 297,409 | $ | 149,990 | |||||||
|
调整后基本加权平均流通股（Non-GAAP）(2)
|
771,600 | 560,754 | |||||||||
| 每一调整后基本份额的调整后净收入 | $ | 0.39 | $ | 0.27 | |||||||
(1)对调整后的净收入进行调整的所得税（费用）福利是使用PR的联邦和州分配的法定税率22.5%计算得出的。
(2)调整后的基本加权平均流通股是一种非GAAP衡量标准，已计算并与上表中最接近的GAAP衡量标准进行了核对。
下表汇总了截至2024年7月31日公司已实施的套期保值合同的大致数量和平均合同价格。截至本文件提交之日，没有签订任何额外合同：
| 期 | 成交量（BBLS） | 成交量（BBLS/d） |
WTD。平均。原油价格
（美元/桶）(1)
|
||||||||||||||||||||
|
原油掉期
|
2024年7月-2024年9月 | 3,725,500 | 40,495 | $76.18 | |||||||||||||||||||
| 2024年10月-2024年12月 | 3,772,000 | 41,000 | 75.08 | ||||||||||||||||||||
| 2025年1月-2025年3月 | 3,870,000 | 43,000 | 75.15 | ||||||||||||||||||||
| 2025年4月-2025年6月 | 3,913,000 | 43,000 | 73.85 | ||||||||||||||||||||
| 2025年7月-2025年9月 | 3,956,000 | 43,000 | 72.65 | ||||||||||||||||||||
| 2025年10月-2025年12月 | 3,956,000 | 43,000 | 71.62 | ||||||||||||||||||||
| 2026年1月-2026年3月 | 1,575,000 | 17,500 | 71.49 | ||||||||||||||||||||
| 2026年4月-2026年6月 | 1,592,500 | 17,500 | 70.61 | ||||||||||||||||||||
| 2026年7月-2026年9月 | 1,610,000 | 17,500 | 69.77 | ||||||||||||||||||||
| 2026年10月-2026年12月 | 1,610,000 | 17,500 | 69.08 | ||||||||||||||||||||
|
|
期 | 成交量（BBLS） | 成交量（BBLS/d） |
WTD。平均。领子价格区间
（美元/桶）(2)
|
|||||||||||||||||||||||||
|
原油领
|
2024年7月-2024年9月 | 184,000 | 2,000 | $60.00 | - | $76.01 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年10月-2024年12月 | 184,000 | 2,000 | 60.00 | - | 76.01 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
期 | 成交量（BBLS） | 成交量（BBLS/d） |
WTD。平均。看跌价格
（美元/桶）(3)
|
递延保费
（美元/桶）(3)
|
||||||||||||||||||||||||
|
递延溢价看跌期权
|
2024年7月-2024年9月 | 230,000 | 2,500 | $65.00 | $4.96 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024年10月-2024年12月 | 230,000 | 2,500 | 65.00 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
期 | 成交量（BBLS） | 成交量（BBLS/d） |
WTD。平均。差分
（美元/桶）(4)
|
|||||||||||||||||||
|
原油基差掉期
|
2024年7月-2024年9月 | 4,048,000 | 44,000 | $0.98 | |||||||||||||||||||
| 2024年10月-2024年12月 | 4,048,000 | 44,000 | 0.98 | ||||||||||||||||||||
| 2025年1月-2025年3月 | 2,250,000 | 25,000 | 1.10 | ||||||||||||||||||||
| 2025年4月-2025年6月 | 2,275,000 | 25,000 | 1.10 | ||||||||||||||||||||
| 2025年7月-2025年9月 | 2,300,000 | 25,000 | 1.10 | ||||||||||||||||||||
| 2025年10月-2025年12月 | 2,300,000 | 25,000 | 1.10 | ||||||||||||||||||||
| 2026年1月-2026年3月 | 405,000 | 4,500 | 1.12 | ||||||||||||||||||||
| 2026年4月-2026年6月 | 409,500 | 4,500 | 1.12 | ||||||||||||||||||||
| 2026年7月-2026年9月 | 414,000 | 4,500 | 1.12 | ||||||||||||||||||||
| 2026年10月-2026年12月 | 414,000 | 4,500 | 1.12 | ||||||||||||||||||||
|
|
期 | 成交量（BBLS） | 成交量（BBLS/d） |
WTD。平均。差分
（美元/桶）(5)
|
|||||||||||||||||||
|
原油卷差掉期
|
2024年7月-2024年9月 | 4,093,000 | 44,489 | $0.54 | |||||||||||||||||||
| 2024年10月-2024年12月 | 4,186,000 | 45,500 | 0.55 | ||||||||||||||||||||
| 2025年1月-2025年3月 | 3,870,000 | 43,000 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
| 2025年4月-2025年6月 | 3,913,000 | 43,000 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
| 2025年7月-2025年9月 | 3,956,000 | 43,000 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
| 2025年10月-2025年12月 | 3,956,000 | 43,000 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
| 2026年1月-2026年3月 | 1,575,000 | 17,500 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| 2026年4月-2026年6月 | 1,592,500 | 17,500 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| 2026年7月-2026年9月 | 1,610,000 | 17,500 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| 2026年10月-2026年12月 | 1,610,000 | 17,500 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
(1)这些原油掉期交易根据规定的月份结算期内每个交易日的NYMEXWTI指数价格对约定交易量的合约掉期价格进行结算。
(2)这些原油项下结算的依据是在规定的每月结算期内的每个交易日的NYMEXWTI指数价格与规定数量的合同下限和上限价格。
(3)这些原油延期升水看跌期权是根据规定的每月结算期限内每个交易日的NYMEXWTI指数价格与规定成交量的合约看跌期权价格进行结算的。
(4)这些原油基差掉期交易在每个适用的月度结算期内，根据ARGUS MIDLAND WTI和ARGUS WTI截止指数的算术平均值之差进行结算。
(5)这些原油展期掉期交易根据NYMEXWTI日历月价格与原油实物交割月价格的算术平均值之差进行结算。
|
|
期 | 成交量（MMBTU） | 成交量（MMBTU/d） |
WTD。平均。燃气价格
（美元/百万英热单位）(1)
|
|||||||||||||||||||
|
天然气互换
|
2024年7月-2024年9月 | 5,949,388 | 64,667 | $3.43 | |||||||||||||||||||
| 2024年10月-2024年12月 | 5,933,899 | 64,499 | 3.86 | ||||||||||||||||||||
| 2025年1月-2025年3月 | 3,600,000 | 40,000 | 4.32 | ||||||||||||||||||||
| 2025年4月-2025年6月 | 3,640,000 | 40,000 | 3.65 | ||||||||||||||||||||
| 2025年7月-2025年9月 | 3,680,000 | 40,000 | 3.83 | ||||||||||||||||||||
| 2025年10月-2025年12月 | 3,680,000 | 40,000 | 4.20 | ||||||||||||||||||||
| 2026年1月-2026年3月 | 990,000 | 11,000 | 4.18 | ||||||||||||||||||||
| 2026年4月-2026年6月 | 1,001,000 | 11,000 | 3.48 | ||||||||||||||||||||
| 2026年7月-2026年9月 | 1,012,000 | 11,000 | 3.80 | ||||||||||||||||||||
| 2026年10月-2026年12月 | 1,012,000 | 11,000 | 4.21 | ||||||||||||||||||||
| 期 | 成交量（MMBTU） | 成交量（MMBTU/d） |
WTD。平均。差分
（美元/百万英热单位）(2)
|
||||||||||||||||||||
|
天然气基差差价互换
|
2024年7月-2024年9月 | 11,040,000 | 120,000 | $(0.99) | |||||||||||||||||||
| 2024年10月-2024年12月 | 11,040,000 | 120,000 | (0.98) | ||||||||||||||||||||
| 2025年1月-2025年3月 | 3,600,000 | 40,000 | (0.74) | ||||||||||||||||||||
| 2025年4月-2025年6月 | 3,640,000 | 40,000 | (0.74) | ||||||||||||||||||||
| 2025年7月-2025年9月 | 3,680,000 | 40,000 | (0.74) | ||||||||||||||||||||
| 2025年10月-2025年12月 | 3,680,000 | 40,000 | (0.74) | ||||||||||||||||||||
| 2026年1月-2026年3月 | 990,000 | 11,000 | (0.61) | ||||||||||||||||||||
| 2026年4月-2026年6月 | 1,001,000 | 11,000 | (1.67) | ||||||||||||||||||||
| 2026年7月-2026年9月 | 1,012,000 | 11,000 | (1.17) | ||||||||||||||||||||
| 2026年10月-2026年12月 | 1,012,000 | 11,000 | (1.02) | ||||||||||||||||||||
|
|
期 | 成交量（MMBTU） | 成交量（MMBTU/d） |
WTD。平均。领子价格区间
（美元/百万英热单位）(3)
|
|||||||||||||||||||||||||
|
天然气项圈
|
2024年7月-2024年9月 | 5,090,612 | 55,333 | $2.68 | - | $5.06 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年10月-2024年12月 | 5,106,101 | 55,501 | 2.75 | - | 5.29 | ||||||||||||||||||||||||
(1)这些天然气掉期合约根据规定的每月结算期内每个交易日的NYMEXHenry Hub价格与规定数量的合同掉期价格进行结算。
(2)这些天然气基差掉期合约根据Inside FERC的西德克萨斯WAHA价格与天然气的NYMEXP价格之间的差额，在每个适用的月度结算期内进行结算。
(3)这些天然气项圈是根据规定的每月结算期内每个交易日的NYMEXHenry Hub价格与规定数量的合同下限和上限价格进行结算的。