附件 99,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099,099
转递信
DuPont de Nemours, Inc.
交换要约
在根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)登记的交易中,最高本金总额为684,398,000美元、2028年到期的4.725%票据的相同本金总额为4.725%的票据。
根据招股章程
日期:2026年
交换要约将于2026年纽约市时间下午5:00到期,但公司有权延长交换要约的到期日期(该日期和时间,可能会延长,“到期日”)。投标书可在到期日之前撤回。
交换要约的交换代理为:
美国银行信托公司,全国协会
(“交易所代理”)
挂号或挂证邮寄,隔夜送达:
全球企业信托服务
菲尔莫尔大道111号E
明尼苏达州圣保罗55 107
ATTN:专业金融
信息邮箱:
邮箱:cts.specfinance@usbank.com
如果您希望将当前未偿付的原始票据(定义如下)交换为根据交换要约根据《证券法》注册的交换票据(定义如下)的总本金(定义如下),您必须通过引起代理的消息,在到期日之前有效地向交易所代理提交(而不是有效地撤回)原始票据
阁下确认已收到特拉华州公司(“公司”)Dupont De Nemours, Inc.(一家特拉华州公司)日期为2026年的招股说明书(经修订或补充,“招股说明书”)以及本转递函(“信函”),两者共同构成公司的要约(“交换要约”),即在根据《证券法》登记的交易中,将不超过未偿还原始票据(定义见下文)的本金总额交换为相同本金总额的交换票据(定义见下文)。
| 系列原始笔记 (The "原始笔记”) |
聚合 校长 金额 优秀 |
根据《证券日报》注册的系列票据 证券法 (The "兑换票据”) |
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| 2028年到期4.725%票据 |
$684,398,000 | 2028年到期4.725%票据 |
此处使用但未定义的大写术语应具有招股说明书中赋予它们的各自含义。此处的附件一列出了与原始注释相关的CUSIP编号和ISIN。
就每一张接受兑换的原始票据而言,该原始票据的持有人将获得一张本金金额等于所交回的原始票据本金金额的交换票据。交换要约完成后首个付息日的相关记录日期的交换票据持有人将获得自相应原始票据的利息已支付的最近日期起计的利息。如首个付息日的常规记录日期将是交换要约结算日之前的日期,则该首个付息日的记录日期将是紧接该首个付息日的前一天。
交换票据的条款与原始票据的条款基本相同,但交换票据的发售将根据《证券法》进行登记,且原始票据适用的转让限制、特别强制赎回、登记权和在未登记的情况下支付额外利息不适用于交换票据。
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公司保留酌情决定延长交换要约的权利,在此情况下,交换要约所称“到期日”是指该交换要约最晚延期的时间和日期。本公司将向交易所代理发出任何延期的口头或书面通知,并在切实可行范围内尽快向原始票据持有人发出通知。
本函拟由原始票据持有人使用。原始票据的投标是根据招股说明书中“交换要约——投标程序——原始票据投标程序”标题下规定的程序并通过传递代理消息的方式进行的记账式转让。“代理消息”一词是指通过DTC传输给交易所代理并由其接收并构成簿记确认(定义见下文)的一部分的消息,该消息表明DTC已在其自动要约收购计划中收到来自投标参与者的明示确认,声明该参与者已收到并同意受本函件的约束,并且公司可能会对该参与者强制执行本函件。记账式确认”是指及时确认原始票据记账式投标进入交易所代理在DTC账户的行为。通过使用自动投标报价程序程序投标未偿还的原始票据,您将不需要将这封信交付给交易所代理。但是,您将受到其条款的约束,您将被视为作出了确认以及其中包含的陈述和保证,就像您签署了它一样。
请仔细阅读随附的说明
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请仔细阅读随附的说明
女士们先生们:
通过投标原始票据,贵公司在此向本公司声明并承认:(i)贵公司拥有投标、交换、出售、转让和转让贵公司投标的原始票据的全权和授权,并且本公司将获得原始票据的良好、可销售和未设押的所有权,免于和免除与其出售或转让有关的所有担保权益、留置权、限制、费用和产权负担或其他义务,并且在原始票据被本公司接受时不受任何不利索赔的约束,(ii)就交换要约而获得的交换票据是在你的日常业务过程中获得的,(iii)你没有参与、不打算参与,并且与任何人没有任何安排或谅解,以参与《证券法》所定义的您将在交换要约中收到的交换票据的分销,以及(iv)你不是公司的“关联公司”(定义见《证券法》第405条)。
如果你是经纪自营商,你向公司声明并承认,你没有从事、也不打算从事交换票据的分销,你将为你自己的账户收到交换票据,以换取你因做市活动或其他交易活动而获得的原始票据,并且你将被要求承认你将就任何转售此类交换票据交付招股说明书;但是,通过如此确认并通过交付此类招股说明书,您将不会被视为承认您是《证券法》所指的“承销商”(但与原票据原始销售的未售出配售的转售有关的情况除外)。
您还承认,交换要约是由公司基于公司对SEC工作人员在向第三方发出的不采取行动信函中所载解释的理解而提出的,即根据交换要约为交换原始票据而发行的交换票据可由其持有人提出转售、转售或以其他方式转让,而不符合《证券法》的登记和招股说明书交付条款,前提是:(i)该持有人不是《证券法》第405条所定义的“关联公司”,本公司;(ii)贵公司收到的该等交换票据是在贵公司的正常业务过程中取得的;及(iii)该持有人并无从事、无意从事,亦无与任何人就参与《证券法》所界定的交换票据的分销作出任何安排或谅解。
然而,该公司并未寻求自己的不采取行动信函,因此SEC的工作人员并未在不采取行动信函的背景下考虑交换要约。无法保证SEC的工作人员会对交换要约做出与其他情况类似的决定。如原始票据持有人为公司的联属公司,在该持有人业务的正常过程以外取得交换票据,或从事或拟从事交换票据的分销,或就根据交换要约将取得的交换票据的分销有任何安排或谅解,此类持有人不能依赖SEC工作人员的适用解释,必须遵守《证券法》关于任何二次转售交易的注册和招股说明书交付要求。
你在本协议项下的任何义务对你的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人和法定代表人具有约束力,不受你的死亡或丧失行为能力的影响,并应继续存在。
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指示
构成条款和条件的一部分
交换要约
在根据《证券法》登记的交易中,2028年到期的4.725%票据的本金总额最高为684,398,000美元,与2028年到期的4.725%票据的本金总额相同。
根据招股章程
日期:2026年
1.入帐确认。
表示持有人已明确确认收到本函、同意受本函约束并承担责任的代理电文,就根据招股说明书“交换要约—投标程序—投标原始票据的程序”部分规定的以记账式转让方式交付的投标有关的原始票据持有人而言,是要收到的。交易所代理必须在到期日之前收到一份簿记确认,包括代理的消息。
2.部分招标。
持有人可就交换要约投标其部分或全部原始票据,但仅限于(i)本金金额为2,000美元或超过1,000美元的整数倍。投标金额低于其全部原始票据的持有人必须继续持有至少2000美元最低面额的原始票据。
3.标书的有效性。
公司将就投标原始票据的有效性、形式、资格(包括收到时间)以及接受和撤回的所有问题作出决定,公司的决定为最终决定,并对各方具有约束力。公司保留绝对权利拒绝任何及所有未适当投标的原始票据或公司认为其律师认为其接受将是非法的任何原始票据。本公司亦保留在到期日之前或之后就任何特定原始票据放弃任何瑕疵、违规或投标条件的权利。公司对交换要约的条款和条件的解释将是最终的,并对各方具有约束力。
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