美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年12月8日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||||||||
注册人的电话号码，包括区号：
(980)
392-8298
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
于2025年12月8日，Coca-Cola Consolidated, Inc.（“公司”）与富国银行银行、National Association（“富国银行”）作为行政代理人，以及其他贷款方订立定期贷款协议（“定期贷款协议”），提供本金总额不超过9亿美元、于2028年12月8日到期的高级无抵押定期贷款融资（“三年期定期贷款融资”），以及本金总额不超过4.5亿美元、于2030年12月6日到期的高级无抵押定期贷款融资（“五年期定期贷款融资”，连同三年期定期贷款融资，“定期贷款便利”）。同样在2025年12月8日，该公司在定期贷款便利下借入了13.5亿美元，这是定期贷款便利下可用的全部金额。定期贷款融资的收益拟用于（i）为公司根据该特定过桥贷款协议提供的12.0亿美元高级无抵押过桥定期贷款融资再融资，该协议日期为2025年11月7日，由富国银行作为行政代理人，以及（ii）用于一般公司用途，其中可能包括回购公司普通股、为营运资金提供资金、支付股息和资本支出。
根据定期贷款便利借入的金额按年利率计息，根据公司的选择，等于（i）定期SOFR加上适用利率，或（ii）基本利率加上适用利率。定期SOFR利率贷款和基准利率贷款的适用利率根据公司长期高级无抵押、无信用增强债务的适用评级（“债务评级”）在定价网格中列出。对于三年期定期贷款融资，定期SOFR利率贷款的适用利率从0.750%到1.250%不等，基本利率贷款的适用利率从0.000%到0.250%不等。对于五年期定期贷款工具，定期SOFR利率贷款的适用利率从0.875%到1.500%不等，基准利率贷款的适用利率从0.000%到0.500%不等。公司可不时预付根据定期贷款融资借入的款项，而无须支付溢价或罚款；但公司须遵守定期贷款协议所载的提前还款通知及其他规定。
根据定期贷款协议，（i）“定期SOFR”是由公司选择的、为期一年、三个月或六个月的利息期，其利率基于由芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited（或该利率的继任管理人）公布的有担保隔夜融资利率（“SOFR”）的前瞻性期限利率，及（ii）“基准利率”为（1）由富国银行公开宣布为其最优惠利率的最高者，（2）与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均数，正如纽约联邦储备银行公布的那样，加上百分之一的二分之一和（3）期限为一个月的SOFR，再加上百分之一。
定期贷款协议包含此类交易惯常的基本相似的陈述、保证和契约，包括（i）对公司及其子公司产生债务、处置其全部或几乎全部资产、授予某些留置权和进行某些合并或合并交易的能力的限制，以及（ii）两项财务契约：“合并现金流量/固定费用比率”和“合并融资债务/现金流量比率”（每一项均在定期贷款协议中定义）。合并现金流/固定费用比率要求公司保持合并调整后经营现金流与合并调整后固定费用比率为1.5至1.0或更高。合并出资债务/现金流量比率要求公司保持合并调整后出资债务与合并调整后经营现金流量比率为6.0至1.0或更低。
定期贷款协议包含此类交易惯常发生的基本相似的违约事件，其中包括：（i）未支付根据该协议到期的金额，（ii）根据该协议作出的陈述或保证的重大不准确，（iii）未遵守根据该协议订立的契约，（iv）未支付公司或其子公司的其他债务项下到期的金额，或加速支付总计超过1.5亿美元的其他债务，（v）公司或其子公司的破产或无力偿债事件，（vi）公司或其子公司单独或合计超过1.5亿美元的未获满足的判决，未清偿30天或以上且未被善意上诉或抗辩及（vii）公司控制权变更。一旦发生定期贷款协议项下的违约事件，贷款人可终止其承诺并加速公司在该协议项下的未偿债务的到期。
上述对定期贷款协议的描述并不完整，而是通过引用该协议的全文对其进行整体限定，该协议的副本作为附件 10.1提交并以引用方式并入本文。
定期贷款协议的若干订约方及其各自的若干联属公司在过去及将来可能不时为其已收取及/或将收取惯常费用及开支的公司及其联属公司履行银行、投资银行及/或其他顾问服务。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本项目2.03要求并包含在上文项目1.01中的披露通过引用并入本项目2.03。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 10.1 | ||||||||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | ||||||||||||||
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日期：2025年12月8日
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签名： | /s/E. Beauregarde Fisher III | ||||||||||||
| E. Beauregarde Fisher III 执行副总裁、总法律顾问和秘书 |
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