H.C. Wainwright & Co。

目 录

我们仅在允许此类要约和销售的司法管辖区提出出售并寻求购买该证券的要约。本招股章程补充文件和随附的招股章程的分发以及证券在某些司法管辖区的发售可能受到法律限制。美国境外人士如拥有本招股章程补充文件及随附的招股章程，须知悉及遵守有关证券发售及本招股章程补充文件及随附的招股章程在美国境外的分发的任何限制。本招股章程补充文件及随附的招股章程并不构成、亦不得用作出售要约或购买要约的邀约，本招股章程补充文件及随附的招股章程向任何司法管辖区的任何人或由该人作出该等要约或邀约为非法的任何司法管辖区的任何人所提供的任何证券。

关于本招股说明书补充

本招股章程补充文件涉及发行我们的普通股股票。在购买特此发售的任何普通股股份之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书，以及我们授权在本次发行中使用的任何免费编写的招股说明书，以及通过引用并入本文的文件，如标题“通过引用并入”下所述。这些文件包含了您在做出投资决定时应该考虑的重要信息。本招股说明书补充文件包含有关特此发售的普通股的信息。

这份文件分两部分。第一部分是这份招股说明书补充文件，其中描述了我们所发行证券的具体条款。第二部分是随附的招股说明书，包括以引用方式并入其中的文件，其中提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。本招股章程补充文件和本招股章程补充文件中以引用方式并入的信息也可能对随附的招股章程中包含或以引用方式并入的信息进行补充、更新和变更。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是这份文件的两个部分合并在一起。如果（i）本招股章程补充文件所载信息与（ii）随附招股章程或在本招股章程补充文件日期之前已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的任何以引用方式并入的文件所载信息之间存在冲突，则应依赖本招股章程补充文件中的信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，以引用方式并入本招股说明书补充或随附招股说明书的文件，则该文件中日期较晚的陈述将修改或取代先前的陈述。

随附的招股说明书是我们使用货架注册程序向SEC提交的注册声明的一部分。根据储架登记程序，我们可能会不时单独或与其中所述的其他证券一起发售和出售随附招股说明书中所述的任何证券。

你们应仅依赖于本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及我们授权向你们分发的任何相关的自由书写招股说明书中包含或通过引用并入的信息。我们没有授权任何人向您提供不同或额外的信息。如果有人向你提供不同或额外的信息，你不应该依赖它。我们或任何代表我们行事的人都不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区提出出售这些普通股股份的要约，并且您不应将本招股章程补充文件或随附的招股章程视为与证券相关的要约或招揽，而在任何司法管辖区，与证券相关的此类要约或招揽均未获授权。贵方应假定，本招股章程补充文件、随附的招股章程、我们授权交付给贵方的任何相关自由书写招股章程以及以引用方式并入本文和其中的文件所包含的信息仅在其各自日期是准确的，无论此类文件的交付时间或任何证券出售的时间。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。此外，如果提出要约或招揽的人没有资格这样做，或者如果您收到此种要约或招揽是非法的，则您不应将本招股说明书补充或随附的招股说明书视为与证券有关的要约或招揽。

就本招股章程补充文件及随附的招股章程而言，除非另有说明或文意另有所指，否则“WidePoint”、“我们”、“我们的”、“我们的”、“我们的公司”及“本公司”均指WidePoint Corporation及其合并子公司。

关于前瞻性陈述的警示性声明

我们在本招股说明书补充文件和本招股说明书补充文件中以引用方式并入的信息中做出前瞻性陈述，并可能在未来提交给美国证券交易委员会或SEC的文件中做出此类陈述。我们也可能在我们的新闻稿或其他公开或股东通讯中做出前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，包括有关我们的预期以及我们运营的可能或假设的未来结果的信息。当我们使用诸如“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“继续”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“预测”、“项目”、“打算”或类似表述，或就我们的意图、信念或当前预期做出陈述时，我们是在做出前瞻性陈述。

由于各种风险和不确定性，这些前瞻性陈述既不是对未来业绩的承诺也不是保证，其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围，这可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异，包括但不限于与以下相关的风险：

我们要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中所载前瞻性陈述的安全港，以保护我们所有的前瞻性陈述。虽然我们认为我们的前瞻性陈述是合理的，但您不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述基于我们在本招股说明书补充日期可获得的信息，如果在其他地方作出，则截至作出之日。由于这些前瞻性陈述是基于受到重大业务、经济和竞争不确定性影响的估计和假设，其中许多超出我们的控制范围或可能发生变化，因此实际结果可能存在重大差异。有关更多信息，请参阅本招股说明书补充文件中的“风险因素”。您应将本招股说明书补充文件和我们以引用方式并入的文件中所作的这些因素和其他警示性陈述视为适用于所有相关的前瞻性陈述，无论它们出现在本招股说明书补充文件和以引用方式并入的文件中。

目前未预期的其他因素也可能对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。我们不承担任何义务更新或更改任何声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

风险因素

投资我们的普通股涉及高度风险。在就投资我们的普通股作出决定之前，您应仔细考虑我们于2026年3月25日向SEC提交的截至2025年12月31日止年度的最新10-K表格年度报告中题为“风险因素”的章节中讨论的特定风险因素，该报告通过引用将其全部并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，更新或被在本协议日期后提交并以引用方式并入本招股章程补充文件和随附招股章程的其他文件中类似标题下描述的风险和不确定性所取代，连同本招股章程补充文件和随附招股章程中的其他信息、以引用方式并入的文件以及我们可能授权就本次发行使用的任何自由书写的招股章程。这些风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应过度依赖历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。如果我们提交给SEC的文件中描述的任何风险或不确定性或任何额外的风险和不确定性实际发生，我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。也请仔细阅读上面标题为“关于前瞻性陈述的警示性声明”的部分。

与本次发行相关的风险

管理层将对此次发行所得款项的用途拥有广泛的酌处权，我们可能会以您和其他股东可能不同意的方式使用所得款项。

我们没有指定我们将从此次发行中获得的净收益金额用于任何特定目的。我们可能会将所得款项净额的一部分用于收购或投资于新的或不同的业务、产品和技术。我们的管理层将对本次发行所得款项净额的使用和投资拥有广泛的酌处权，因此，本次发行的投资者将需要依赖我们的管理层对所得款项用途的判断，只有关于我们具体意图的有限信息。我们的股东可能不同意我们的管理层选择分配和使用净收益的方式。

此次发行的投资者可能会立即遭受我们普通股每股有形账面净值的大幅稀释。

在本次发行中出售的普通股股份，如果有的话，将不时以不同的价格出售。然而，我们普通股的发行价格可能大大高于每股普通股的有形账面净值。因此，如果您在此次发行中购买我们的普通股，您可能会支付大幅超过我们在此次发行后每股有形账面净值的每股价格。在以每股5.03美元的假定发行价格，即2026年4月6日我们在NYSE American的普通股最后一次报告的销售价格，在扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后，以约1550万美元的总收益出售我们的普通股股票生效后，您将立即经历每股3.68美元的稀释，这相当于我们截至12月31日调整后的每股有形账面净值之间的差额，此次发行生效后的2025年，假设发行价格为每股5.03美元。有关您参与此次发行将产生的稀释的更详细说明，请参阅本招股说明书中的“稀释”。

由于未来的股票发行或收购，你可能会经历未来的稀释。

为了筹集额外资金，我们可能会在未来以可能与本次发行中的每股价格不同的价格提供我们的普通股或其他可转换为或可交换为我们的普通股的证券的额外股份。我们可能会在未来的任何发行中以低于投资者在此次发行中支付的每股价格的每股价格出售股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易或收购中出售我们普通股的额外股份或可转换或交换为我们普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。

此外，我们可能会在未来进行一项或多项潜在收购，这可能涉及发行我们的普通股作为我们为完成此类收购而应付的部分或全部对价。如果我们发行普通股或与我们的普通股挂钩的证券，新发行的证券可能会对我们普通股持有人的利益产生稀释效应。此外，未来出售用于进行收购的新发行股票可能会压低我们普通股的市场价格。

我们将根据与销售代理的销售协议在本次发行中实际发行的股份数量，在任何一次或总计，都是不确定的。

在与销售代理的销售协议中规定的某些限制以及遵守适用法律的情况下，我们有酌情权在销售协议整个期限内的任何时间向销售代理交付配售通知。在我们交付配售通知后，销售代理出售的股票数量将根据销售期间我们普通股的市场价格以及我们与销售代理设置的限制而波动。

特此发行的普通股将以“在市场上”发行的方式出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会经历不同的结果。我们将有酌情权，视市场需求而定，改变出售股份的时机、价格和数量，并且没有最低或最高销售价格。投资者可能会因为以低于其支付价格的价格出售股票而经历股票价值的下降。

所得款项用途

根据销售协议的条款，根据本招股说明书补充和随附的招股说明书，我们可能不时通过或向销售代理发行和出售总销售收益高达1550万美元的普通股股份。我们将从这次发行中获得的净收益金额（如果有的话）将取决于我们出售的普通股的实际数量以及出售这些股票的市场价格。此外，由于没有要求最低发售金额作为本次发售的条件，因此目前无法确定实际向我们公开发售的总金额、佣金和所得款项净额（如有）。

我们目前打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括潜在地扩大现有业务、收购业务和投资于其他商业机会。

我们的管理层将有广泛的酌情权将本次发行的净收益分配用于任何目的，投资者将依赖我们的管理层对这些净收益的使用的判断。

稀释

如果您投资于我们的普通股，您的利息将被稀释至您在本次发行中支付的每股价格与紧随本次发行后我们普通股的每股有形账面净值之间的差额。

截至2025年12月31日，我们普通股的有形账面净值约为2,366，807美元，按当时已发行的9,892，565股计算，约合每股普通股0.24美元。每股有形账面净值等于我们的有形资产总额减去负债总额，再除以截至2025年12月31日的已发行普通股股份总数。

在以每股5.03美元的假定发行价格（即2026年4月6日纽约证券交易所美国证券交易所普通股的最后一次报告销售价格）出售15,500，000美元的普通股生效后，在扣除佣金和我们应付的估计发行费用后，我们截至2025年12月31日的调整后有形账面净值约为17,366，807美元，即每股普通股1.35美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加1.11美元，此次发行的新投资者的每股有形账面净值立即稀释3.68美元。

下表说明了这种每股稀释。

上表为说明目的假设以每股5.03美元的价格出售总计2760,997股我们的普通股，这是2026年4月6日我们在NYSE American的普通股的最后一次报告出售价格，总收益约为15,500，000美元。本次发行中出售的股份，如有，将不时以不同价格出售。假设以该价格出售总额为15,500，000美元的所有已发行普通股，则出售股票的价格较上表所示的假定发行价格每股5.03美元每股增加1.00美元，这将使我们在此次发行后经调整的每股有形账面净值增加到每股1.35美元，并将在扣除佣金和我们应付的估计发行费用后，将新投资者的每股有形账面净值稀释增加到每股3.68美元。假设以该价格出售总额为15,500，000美元的所有已发行普通股，则出售股票的价格较上表所示的假定发行价格每股5.03美元每股减少1.00美元，将使我们在此次发行后经调整的每股有形账面净值降至每股1.28美元，并将在扣除佣金和我们应付的估计发行费用后，将新投资者的每股有形账面净值稀释至每股2.75美元。

上述信息仅供说明，可能会因实际发行价格和实际发售股份数量而有所不同。

上表基于截至2025年12月31日的已发行普通股9892565股，其中不包括：

如果未行使的期权被行使或已发行的限制性普通股归属，将进一步稀释投资者。此外，如果我们发行与未来筹资活动相关的额外股本证券，我们当时的现有股东可能会经历稀释。

分配计划

我们与H.C. Wainwright & Co.，LLC（“销售代理”）签订了日期为2026年4月10日的市场发行销售协议，根据该协议，我们可以不时通过或向作为我们的销售代理或委托人的销售代理发行和出售总销售价格高达15,500，000美元的普通股股份。

在交付配售通知后，根据销售协议的条款和条件，销售代理可以根据《证券法》颁布的规则415（a）（4）中定义的被视为“市场发售”的法律允许的任何方法出售我们的普通股，包括直接在或通过NYSE American、我们普通股的现有交易市场或我们普通股在美国的任何其他现有交易市场进行的销售、向或通过做市商进行的销售，而不是在交易所或其他方式，直接作为委托人向销售代理进行，以销售时的市场价格或与该等市场价格相关的价格进行协商交易，和/或以法律允许的任何其他方式进行。如果销售不能达到或超过我们不时指定的价格，我们可能会指示销售代理不要出售普通股。我们或销售代理可在收到通知后暂停发行普通股，但须符合其他条件。

我们将以现金支付销售代理佣金，作为其在销售我们的普通股中的代理服务。销售代理将有权按每售出股份销售毛价的3.0%的佣金率获得补偿。由于没有作为本次发行的条件所要求的最低发行金额，实际公开发行总额、佣金、费用以及向我们提供的收益（如有）目前无法确定，但将在我们的定期报告中报告。我们还同意向销售代理偿还某些特定费用，包括其法律顾问的费用和支出，金额不超过50,000美元，用于执行销售协议，以及每次尽职调查更新会议最多3,500美元的法律顾问费用。我们估计，此次发行的总费用，不包括根据销售协议条款应付给销售代理的补偿，将约为7.5万美元。

出售普通股的结算一般将发生在进行任何销售之日之后的第一个工作日，或根据《交易法》可能不时生效的较短结算周期，或在我们与销售代理就特定交易商定的其他日期，以换取向我们支付净收益。本招股章程补充文件所设想的我们普通股的销售将通过存托信托公司的设施或通过我们与销售代理可能商定的其他方式结算。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。

销售代理将根据其销售和交易惯例，利用其商业上合理的努力，根据销售协议中规定的条款和条件征求购买普通股股份的要约。就代表我们出售普通股而言，销售代理将被视为《证券法》所指的“承销商”，销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）向销售代理提供赔偿和分担。

根据销售协议发售我们的普通股将于（1）根据销售协议出售我们的所有普通股股份或（2）在其中允许的情况下终止销售协议（以较早者为准）时终止。

在条例M规定的范围内，销售代理将不会在本招股章程补充规定的发售进行期间从事任何涉及我们普通股的做市活动。销售代理及其关联公司未来可能会为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们未来可能会为这些服务收取惯常的费用。此外，在其各项业务活动的日常过程中，销售代理及其关联机构可能进行或持有一系列广泛的投资，并为自己的账户和客户的账户积极交易债务和股本证券（或相关衍生证券）和金融工具（可能包括银行贷款）。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们的关联公司的证券和/或工具。销售代理或其关联机构也可能就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立研究观点，并可能持有或向客户推荐其获取的此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

本销售协议的重要条款摘要并不旨在完整地陈述其条款和条件。销售协议的副本已作为根据《交易法》提交的报告的证据提交给SEC，并通过引用并入本招股说明书补充文件。请参阅下面标题为“以引用方式并入”的部分。

法律事项

我们在此发售的普通股股份的有效性将由佛罗里达州杰克逊维尔的Foley & Lardner LLP为我们传递。Ellenoff Grossman & Schole LLP在此次发行中担任销售代理的法律顾问。

专家

WidePoint Corporation以引用方式并入截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告的合并财务报表已由独立注册公共会计师事务所Baker Tilly US，LLP审计，如其报告所述，该报告以引用方式并入本文。鉴于该公司作为会计和审计专家的权威，该等合并财务报表依据该公司的报告以引用方式并入。

在哪里可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站http://www.sec.gov，其中包含报告、代理和信息声明以及有关以电子方式向SEC提交的发行人的其他信息。我们的SEC文件可从SEC网站向公众提供。您也可以在我们的网站www.widepoint.com上找到这些文件。我们不会将我们网站上除这些文件之外的信息纳入本招股说明书。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们向SEC提交的与拟发行证券相关的注册声明的一部分。本招股说明书补充和随附的招股说明书根据SEC的规则和规定省略了我们在注册声明和随附的展品和附表中包含的一些信息，我们请您参考省略的信息。本招股章程补充文件就任何合同、协议或作为注册声明证据的其他文件的内容作出的陈述必然是其重要条款的摘要，并不描述这些合同、协议或文件中包含的所有条款、例外情况和资格。你应该阅读那些合同、协议或文件，了解可能对你很重要的信息。注册声明、展品和日程安排可在SEC网站上查阅。

以引用方式纳入

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的大部分信息，这意味着我们可以通过向您推荐那些可公开获得的文件来向您披露重要信息。我们在本招股章程补充文件中以引用方式纳入的信息被视为本招股章程补充文件的一部分。由于我们正在通过引用纳入未来向SEC提交的文件，本招股说明书补充文件会不断更新，这些未来文件可能会修改或取代本招股说明书补充文件中包含或纳入的部分信息。这意味着，您必须查看我们通过引用纳入的所有SEC文件，以确定本招股说明书补充文件或之前通过引用纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股章程补充文件通过引用纳入以下所列文件以及我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何文件（在每种情况下，不包括那些文件或那些被视为已提交且未提交的文件的部分）在本招股章程补充文件之日或之后，直至根据本招股章程登记的所有证券已被出售或本招股章程作为其一部分的登记声明已被撤回之日（以较早者为准）：

我们将免费向每名获递送招股章程的人士提供任何或所有已通过引用并入本招股章程补充文件但未随本招股章程补充文件一起递送的资料的副本。请将请求发送至我们的主要执行办公室，地址为：

Widepoint Corporation

南塔Waples Mill路11250号210套房

弗吉尼亚州费尔法克斯市22030

c/o公司秘书。

(703) 349-2577

你们应仅依赖本招股章程补充文件所载的信息，包括如上所述以引用方式并入本文的信息、随附的招股章程（包括以引用方式并入其中的信息）以及我们可能授权交付给你们的任何自由书写的招股章程。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。您不应假定本招股章程补充或随附招股章程中的信息在该等文件正面日期以外的任何日期都是准确的，或任何以引用方式并入的文件在其提交日期以外的任何日期都是准确的。你方不应将本招股章程补充或所附招股章程视为任何司法管辖区内与证券有关的要约或招揽，而该等要约或招揽与证券有关的要约或招揽并无获授权。此外，如果提出要约或招揽的人没有资格这样做，或者如果您收到此类要约或招揽是非法的，则您不应将本招股说明书补充或随附的招股说明书视为与证券有关的要约或招揽。

前景

Widepoint Corporation

普通股 

优先股 

认股权证 

认购权 

证券购买合同 

单位

_________________________

我们可能会不时在一次或多次发行中以金额、价格和发行时确定的条款提供和出售本招股说明书中所述的任何证券组合，最高不超过3000万美元。

本招股章程描述使用本招股章程发售我们的证券的一般方式。我们将在本招股说明书的一个或多个补充文件中提供证券的具体条款，包括发行价格。补充还可能增加、更新或变更本招募说明书所载信息。您在投资前应仔细阅读本招股说明书及与具体发行证券有关的招股说明书附件。

我们可以直接向购买者或通过一家或多家承销商、交易商和未来指定的代理人发售证券。本招股说明书的补充说明将提供分配方案的具体条款。

我们的普通股在NYSE American上市，代码为“WYY”。上一次公布的普通股发售价格是2025年8月11日，每股价格为3.34美元。每份招股章程补充文件将说明由此提供的证券是否将在任何证券交易所上市。

根据S-3表格的一般指示I.B.6，非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值约为27,535，107美元，这是根据截至2025年8月11日已发行普通股的9,776，906股计算得出的，其中1,532，862股由关联公司持有，每股价格为3.34美元，这是我们在2025年8月11日在NYSE American的普通股收盘价。在截至本招股章程日期（包括本招股章程日期）的前12个历月期间，我们没有根据S-3表格的一般指示I.B.6提供任何证券。

投资我们的证券涉及风险。请仔细阅读本招股章程第1页题为“风险因素”的章节以及适用的招股章程补充文件和/或其他发售材料中包含的任何类似章节，这些章节涉及您在投资我们可能在此发售的证券之前应考虑的因素。

证券交易委员会和任何国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招募说明书的日期为2025年8月28日。

目 录

关于这个前景

除文意另有所指外，本招股章程中提及“公司”、“WidePoint”、“我们”、“我们”、“我们的”和“我们的”均指WidePoint Corporation及其子公司，如果文意另有所指。

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，使用的是“货架”注册流程。根据这一货架注册流程，我们可能会不时在一次或多次发行中出售本招股说明书中所述的证券，最高总金额为3000万美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们提供证券时，我们将提供招股说明书补充和/或其他发行材料，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股章程补充及/或其他发售资料亦可能增加、更新或更改本招股章程所载的资料。您应该阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件以及任何其他发售材料，以及标题“您可以在哪里找到更多信息”下描述的附加信息。

你应仅依赖本招股章程及任何招股章程补充文件或其他发售资料所载或以引用方式纳入的资料。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们不是在任何未获授权或提出要约的人没有资格这样做的司法管辖区或向向向其提出要约是非法的任何人提出出售证券的要约。您不应假定本招股说明书或任何招股说明书补充文件或任何其他发售材料中包含的信息，或我们之前向SEC提交的、我们在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中通过引用纳入的信息，在其各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

风险因素

投资我们的证券涉及风险。在做出投资决定之前，您应该仔细考虑我们在本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的风险和其他信息。特别是，您应该考虑我们最近的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下描述的风险因素，这些风险因素可能会被我们随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告所修订或补充，每一份报告都已在SEC存档并以引用方式并入本文，这些风险因素可能会不时被我们未来向SEC提交的其他报告所修订、补充或取代。除了这些风险因素外，可能还有我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性。我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到任何这些风险的重大不利影响。任何这些风险的发生都可能导致您损失所提供证券的全部或部分投资。其他风险因素可能包含在与特定证券发行相关的招股说明书补充文件中。

关于前瞻性陈述的警示性陈述

我们在这份注册声明中做出前瞻性陈述，并可能在未来提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中做出此类陈述。我们也可能在我们的新闻稿或其他公开或股东通讯中做出前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，包括有关我们的预期以及我们运营的可能或假设的未来结果的信息。当我们使用“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“继续”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“预测”、“项目”、“打算”或类似表述，或就我们的意图、信念或当前预期做出陈述时，我们是在做出前瞻性陈述。

由于各种风险和不确定性，这些前瞻性陈述既不是对未来业绩的承诺也不是保证，其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围，这可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异，包括但不限于与以下相关的风险：

我们要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中所载前瞻性陈述的安全港，以保护我们所有的前瞻性陈述。虽然我们认为我们的前瞻性陈述是合理的，但您不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述是基于我们在本报告发布之日可获得的信息，或者，如果在其他地方作出，则截至作出之日。由于这些前瞻性陈述所基于的估计和假设受到重大业务、经济和竞争不确定性的影响，其中许多超出我们的控制范围或可能发生变化，因此实际结果可能存在重大差异。有关更多信息，请参阅本招股说明书中的“风险因素”。您应考虑这些因素以及在本招股说明书和我们以引用方式纳入的文件中所作的其他警示性陈述适用于所有相关的前瞻性陈述，无论它们出现在本招股说明书和以引用方式纳入的文件中。

目前未预期的其他因素也可能对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。我们不承担任何义务更新或更改任何声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

我们公司

概述

我们是技术管理即服务（TMAaS）的领先供应商，该服务由通信管理、身份管理、交互式账单呈现和分析以及信息技术即服务解决方案组成。我们帮助我们的客户在这个充满挑战和复杂的商业环境中实现其在移动性管理、信息技术管理和网络安全目标方面的组织使命。

我们通过灵活的托管服务模型提供我们的TMAaS解决方案，该模型包括可扩展和全面的功能能力集，任何客户都可以使用这些功能来满足移动性管理最常见的功能、技术和安全要求。我们的TMAaS解决方案在设计和实施时考虑到了灵活性，因此它可以通过简单的配置设置而不是通过昂贵的软件开发来满足大量客户的需求。我们TMAaS解决方案的灵活性使我们的客户能够快速扩展或收缩他们的移动性管理需求。我们的TMAaS解决方案通过安全的联邦政府认证的专有门户和/或通过安全的企业门户进行托管和按需访问，该门户为我们的客户提供管理、分析和保护其宝贵通信资产的能力，并部署身份管理解决方案，为受限环境提供安全的虚拟和物理访问。

企业信息

我们是一家特拉华州公司，我们的公司总部位于11250 Waples Mill Road，South Tower 210，Fairfax，Virginia 22030。我们的电话号码是（703）349-2577。我们的互联网网站地址是www.widepoint.com。我们没有将我们网站上的信息纳入本招股说明书，你们不应将其视为本招股说明书的一部分。

收益用途

除本招股章程所附适用的招股章程补充文件另有规定外，出售证券所得款项净额将用于一般公司用途。在此类使用之前，我们可能会将所得款项净额暂时投资于短期投资。

稀释

我们将在一份招股说明书中就根据本招股说明书购买证券的投资者的股本权益的任何重大稀释情况补充说明以下信息：

拟提供的证券

我们可能会不时在一次或多次发行中提供普通股股份、优先股股份、认股权证、认购权、证券购买合同和单位。本文和下文阐述的是我们可能在本协议下提供的证券的一般描述。我们将在适用的招股章程补充文件中列出根据本招股章程可能发售的证券的具体说明。证券发售条款、首次发售价格及所得款项净额将载于招股章程补充文件及/或与该等发售有关的其他发售资料。

资本股份说明

以下是对我们股本的描述以及我们经修订和重述的公司注册证书的某些规定、章程和适用法律的某些规定。以下仅为摘要，并受适用法律和我们经修订和重述的公司注册证书和章程的规定的限制，其副本作为证据包含在本招股说明书构成部分的注册声明中。我们在特拉华州注册成立。我们的股东的权利一般包含在特拉华州法律和我们修订和重述的公司注册证书和章程中。因此，我们股本的条款受特拉华州法律的约束，包括特拉华州一般公司法。

我们的法定股本包括30,000，000股普通股，每股面值0.00 1美元，以及7,954，286股优先股，每股面值0.00 1美元。截至2025年8月11日，我国已发行普通股9,776，906股。截至本招股说明书之日，我们的优先股没有流通在外的股票。

普通股

我们的普通股在NYSE American交易，代码为“WYY”。我们的普通股持有人有权就提交给股东投票的所有事项每持有一股有一票投票权，并且没有累积投票权。普通股持有人有权按比例获得董事会可能从因此合法可用的资金中宣布的股息（如果有的话），但须遵守已发行优先股的优先股息权。在清算、解散或我们清盘时，普通股持有人有权按比例获得我们在偿付所有债务和其他负债后可用的净资产，但须遵守任何已发行优先股的优先权利。普通股持有人的权利、优惠和特权受制于，并可能受到持有人权利的不利影响我们未来可能指定和发行的任何系列优先股。

优先股

根据我们的公司注册证书的条款，董事会被授权在不受法律规定的任何限制的情况下，在一个或多个系列中发行此类优先股。每一系列此类优先股应具有由董事会确定的权利、优先权、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先权。

授权董事会发行优先股并确定其权利和优先权的目的是消除与股东对特定发行的投票相关的延迟。发行优先股，虽然在可能的收购和其他公司目的方面提供了可取的灵活性，但可能会导致第三部分更难收购，或者阻止第三方收购我们大部分已发行的有投票权股票。我们目前没有计划增发任何优先股。

发行优先股的影响可能包括以下一项或多项：

截至本招股章程日期，没有发行在外的优先股股份。

股票期权与限制性股票

截至2025年8月11日，我们拥有以每股2.04美元的加权平均行使价购买总计288,570股普通股的未行使期权，并且没有归属。截至2025年8月11日，我们有125,083股受归属条件限制的流通在外的限制性普通股。截至2025年8月18日，根据我们的股票激励计划，将有额外的1,100，000股普通股可用于未来的奖励授予。

纽交所美国上市

我们的普通股在NYSE American上市，代码为“WYY”。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是American Stock Transfer & Trust Company。

特拉华州法律和某些宪章和章程条款

特拉华州法律的某些反收购条款以及我们经修订和重述的公司注册证书和章程

交错的董事会。我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事会将分为三类规模大致相等的董事。因此，在大多数情况下，一个人只有在两个或更多的年度会议上成功参与代理竞争，才能获得对我们董事会的控制权。

获授权但未发行的股份。我们授权但未发行的普通股和优先股可用于未来的发行，无需股东批准，可用于各种公司目的，包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们控制权的企图变得更加困难或受到阻碍。

特拉华州一般公司法第203条。我们受《特拉华州一般公司法》第203条的约束，该条禁止特拉华州公司在该股东成为相关股东之日起三年内与任何相关股东进行任何业务合并，但以下情况除外：

一般来说，第203节对企业合并的定义包括以下内容：

董事及高级人员的责任限制及赔偿

我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事和高级管理人员将在特拉华州法律授权的最大范围内获得赔偿，因为它现在存在或将来可能会被修订。此外，我们第二次修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事将不会因违反其作为董事的受托责任而对我们的金钱损失承担个人责任，除非他们违反了他们对我们或我们的股东的忠诚义务、恶意行事、故意或故意违反法律、授权非法支付股息、非法购买股票或非法赎回，或从他们作为董事的行为中获得不正当的个人利益。我们获得了一份董事和高级管理人员责任保险的保单。

我们与执行官的协议均规定，我们将在特拉华州法律允许的最大范围内赔偿与任何诉讼、诉讼或程序相关的合理招致或承受的所有损害、成本、费用和其他责任，该高管可能因担任或曾经担任公司或其任何子公司的董事或高级管理人员而成为一方，或曾以任何其他身份服务或据称代表或应公司或其任何附属公司的要求采取任何其他行动。

这些规定可能会阻止股东对我们的董事提起诉讼，因为他们违反了他们的受托责任。这些规定还可能降低针对董事和高级职员的衍生诉讼的可能性，即使这样的诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级职员支付和解和损害赔偿的费用，股东的投资可能会受到不利影响。我们认为，这些条款、保险和赔偿协议对于吸引和留住有才华和经验丰富的董事和高级管理人员是必要的。

就根据经修订的1933年《证券法》产生的责任的赔偿而言，我们的董事、高级管理人员和控制人可能根据上述规定或其他情况被允许，我们已被告知，美国证券交易委员会认为，此类赔偿违反了经修订的1933年《证券法》中所表达的公共政策，因此不可执行。

认股权证说明

我们可能会在未来发行认股权证，用于购买普通股、优先股、单位或其他证券。认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充和/或其他发行材料提供的普通股、优先股或单位一起发行，并且可以附加于任何此类提供的证券或与其分开。每一系列认股权证将根据我们与作为认股权证代理人的银行或信托公司将订立的单独认股权证协议发行，但我们也可能作为认股权证代理人并直接与根据本招股说明书发售的证券的购买者订立认股权证协议。在每宗个案中，认股权证的条款将在招股章程补充文件及/或与特定认股权证发行有关的其他发售材料中列出。认股权证代理人（如有的话）将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会为或与任何认股权证持有人或认股权证实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。

以下我们未来可能发行的认股权证的某些条款的摘要并不旨在是完整的，而是受制于认股权证协议的所有条款，并通过参考对其整体进行限定。

有关该等认股权证的条款及资料，请参阅根据该等招股章程补充文件所提特定认股权证发行的招股章程补充文件及/或其他发售资料，包括（如适用）：

认股权证将仅以注册形式发行。认股权证的行权价格将根据适用的招股说明书补充和/或其他发售材料进行调整。

每份认股权证的持有人将有权以招股章程补充文件和/或与认股权证有关的其他发售材料中规定的或可从其计算的行权价格购买普通股、优先股、单位或其他证券的股份数量，该行权价格可能会在该招股章程补充文件和/或其他发售材料中规定的某些事件发生时进行调整。在到期日的营业时间结束后，或我们可能将该到期日延长至的较后日期，未行使的认股权证将作废。认股权证可行使的地点及行使方式，须在招股章程补充文件及/或与该等认股权证有关的其他发售资料中指明。

在行使任何认股权证以购买普通股、优先股、单位或其他证券之前，此类认股权证的持有人将不享有基础证券持有人（视情况而定）在此类行使时可购买的任何权利，包括收取在此类行使时可购买的普通股的股息（如有）的权利，或行使任何适用的投票权。

认购权说明

我们可以发行认购权以购买普通股、优先股、认股权证、本招股说明书中描述的单位其他证券或其任何组合。这些认购权可以独立发行，也可以与我们提供的任何其他证券一起发行，并且可能会或可能不会由在此类发行中获得认购权的股东转让。就任何认购权发售而言，我们可能与一名或多名承销商或其他投资者订立备用安排，据此，承销商或其他投资者可能被要求购买在该发售后仍未认购的任何证券。

在适当情况下，适用的招股章程补充文件将描述购买我们由此提供的证券的股份的认购权的具体条款，包括以下内容：

证券购买合同说明

我们可能会发行证券购买合同，其中包括要求持有人向我们购买的合同，并要求我们在未来的一个或多个日期向持有人出售特定数量的普通股、优先股、认股权证、单位或其他证券，我们在本招股说明书中将其称为“证券购买合同”。任何买卖权利或义务的条款和条件，以及基础证券的每股价格（如适用）和基础证券的数量或价值，可以在证券购买合同发行时确定，也可以参考证券购买合同中规定的特定公式确定。

证券购买合约可以单独发行，也可以作为第三方单位、其他证券或债务义务的一部分，包括美国国债，为持有人根据证券购买合约购买证券的义务提供担保。证券购买合同可以要求持有人以特定方式为其在证券购买合同项下的义务提供担保。证券购买合同还可能要求我们定期向其持有人付款，反之亦然，这些付款可能是无担保的，或以某种方式退还。

与证券购买合同有关的证券购买合同，以及（如适用）担保物或存托安排，将就提供证券购买合同向美国证券交易委员会备案。招股章程补充文件和/或与特定发行的证券购买合同有关的其他发售材料将描述这些证券购买合同的条款，包括以下内容：

单位说明

根据适用的招股章程补充文件的规定，我们可以发行由一股或多股普通股、优先股、认股权证、认购权和证券购买合同组成的单位，或上述任何组合。

适用的招股章程补充文件将载明以下单位条款：

分配计划

我们可能会不时以以下任何一种或多种方式出售证券：（i）通过代理人；（ii）向或通过承销商；（iii）通过经纪人或交易商；（iv）直接向购买者，包括通过特定的招标、拍卖或其他程序；（v）在行使可能分配给我们的股东的认购权时；或（vi）通过任何这些出售方式的组合。适用的招股章程补充和/或其他发售材料将包含交易条款、任何承销商、交易商、代理商的名称及其各自承销或购买的证券数量、证券的首次公开发行价格、适用的代理商佣金、交易商购买价格或承销商折扣。任何参与分销该证券的交易商和代理人可被视为承销商，其在转售该证券时获得的补偿可被视为承销折扣。

任何初始发行价格、经销商购买价格、折扣或佣金可能会不时更改。

证券可不时在一项或多项交易中按议定价格、固定价格或固定价格（可能有变动）、按出售时的现行市场价格、按出售时确定的各种价格或按与现行市场价格相关的价格进行分销。购买证券的要约可由我们直接征集或由我们不时指定的代理人征集。任何此类代理人可被视为如此提供和出售的证券的承销商，正如《证券法》中对该术语的定义。

如承销商被用于出售本招募说明书所涉及的任何证券，则该等证券将由承销商为自己的账户获得，并可在一项或多项交易（包括协议交易）中按固定的公开发行价格或承销商在出售时确定的不同价格不时转售。证券可以通过由管理承销商代表的承销团或由一个或多个承销商直接向公众发售。如果在出售证券时使用任何承销商或承销商，除非适用的招股说明书补充和/或其他发售材料中另有说明，承销商的义务受制于某些先决条件，并且承销商将有义务购买所有此类证券（如果有的话）。

如果在出售本招募说明书所涉及的证券时使用了交易商，我们将作为委托人将此类证券出售给交易商。然后，交易商可以在转售时以该交易商确定的不同价格将该证券转售给公众。通过经纪商或交易商进行的交易可能包括大宗交易，在这些交易中，经纪商或交易商将试图作为代理出售股票，但可能作为委托人定位和转售以促进交易或交叉交易，其中同一经纪商或交易商在交易双方担任代理。任何此类交易商可被视为如此发售和出售的证券的承销商，正如《证券法》中定义的那样。

购买证券的要约可以由我们直接征集，并且可以直接向机构投资者或其他人出售证券，这些人可能被视为《证券法》所指的任何转售证券的承销商。

如果适用的招股章程补充和/或其他发售材料中有此说明，我们可能会授权代理人和承销商根据规定在适用的招股章程补充和/或其他发售材料中规定的一个或多个日期付款和交付的延迟交付合同，征求某些机构的要约，以适用的招股章程补充和/或其他发售材料中规定的公开发行价格购买证券。此类延迟交付合同将仅受适用的招股说明书补充和/或其他发售材料中规定的条件的约束。

根据相关协议，代理、承销商和交易商可能有权就某些责任（包括《证券法》规定的责任）获得赔偿，或就这些代理、承销商和交易商可能被要求就此支付的款项作出贡献。任何赔偿或贡献的条款和条件将在适用的招股说明书补充和/或其他发售材料中进行描述。

我们也可能通过涉及强制或可选交换证券的各种安排出售我们的普通股，本招股说明书可能会与这些出售有关。

根据《证券法》第415（a）（4）条，我们可能会在现有交易市场进行场内发售。如果我们在市场发售中通过一个或多个承销商或代理商进行销售，我们将根据我们与承销商或代理商之间的销售代理融资协议或其他市场发售安排的条款进行。如果我们根据任何此类协议或安排从事场内销售，我们将通过一家或多家承销商或代理商发行和销售我们的证券，这些承销商或代理商可能以代理或主要方式行事。在任何此类协议或安排的期限内，我们可以按照我们与承销商或代理人的约定，每天在交易所交易或其他方式出售证券。任何此类协议或安排将规定，任何出售的证券将以与我们证券当时的市场价格相关的价格出售。因此，关于将筹集的收益或将支付的佣金的确切数字目前无法确定。根据协议或安排的条款，我们可能会同意出售，相关承销商或代理商可能会同意征求购买我们普通股大宗的要约。任何该等协议或安排的条款将在适用的招股章程补充文件中更详细地阐述。

我们可能与第三方进行衍生、出售或远期出售交易，或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充和/或其他发售材料表明，就该等交易而言，第三方可出售本招股章程及适用的招股章程补充和/或其他发售材料所涵盖的证券，包括在卖空交易中和通过发行本招股章程未涵盖但可转换为、可交换或代表本招股章程涵盖的该等证券的实益权益的证券，或其回报全部或部分来自该等证券的价值。第三方可使用根据衍生工具、出售或远期出售交易收到的证券，或由我们质押或从我们或其他人借入的证券来结算这些出售或结清任何相关的未平仓股票借入，并可使用从我们收到的用于结算这些交易的证券来结清任何相关的未平仓股票借入。此类出售交易中的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书补充（或生效后的修订）和/或其他发售材料中被识别。

承销商、经纪自营商或代理商可能会从我们获得佣金、折扣或优惠等形式的补偿。承销商、经纪自营商或代理人也可能从其作为代理人或作为委托人向其出售的股份的购买者那里获得补偿，或两者兼而有之。对特定承销商、经纪自营商或代理人的补偿可能超过惯常的佣金，金额将取决于涉及股票的交易。在实现销售时，经纪自营商可安排其他经纪自营商参与转售。

每一系列证券将是新发行的，除了在NYSE American上市的普通股之外，将没有既定的交易市场。我们可以选择在交易所上市任何系列的证券，就普通股而言，可以选择在任何额外的交易所上市，但除非适用的招股说明书补充和/或其他发行材料中另有规定，我们没有义务这样做。不能保证任何证券的交易市场流动性。

代理、承销商和交易商可在日常业务过程中与我们及我们各自的子公司进行交易或为其提供服务。

任何承销商都可以根据《交易法》第M条进行超额配售、稳定价格交易、空头回补交易和惩罚出价。超额配售涉及超过发售规模的销售，这会造成空头头寸。稳定交易允许出价购买基础证券，只要稳定出价不超过规定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买该证券以回补空头。惩罚性出价允许承销商在交易商最初卖出的证券在备兑交易中买入以回补空头头寸时从交易商那里收回卖出让步。这些活动可能会导致证券价格高于其他情况下的价格。如已开始，承销商可随时终止任何活动。承销商可以在NYSE American、场外交易市场或其他地方进行这些交易。

证券的交割地点和时间将在随附的招股说明书补充和/或此类证券的其他发售材料中载明。

在哪里可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个互联网站点，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息，包括WidePoint的信息。公众可以在www.sec.gov上获得WidePoint以电子方式向SEC提交的任何文件。

我们正在“通过引用纳入”我们向SEC提交的特定文件，这意味着：

我们通过引用纳入以下所列文件以及我们根据《交易法》（i）第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来文件，这些文件是在根据《证券法》就本招股说明书所提供的证券提交的S-3表格登记声明日期之后和该登记声明生效之前以及（ii）在本招股说明书日期之后和根据本招股说明书提供的证券结束之前：

本招股说明书中的信息取代上述文件中的相关信息，随后归档的文件中的信息取代本招股说明书和并入文件中的相关信息。

经书面或口头请求，我们将免费向贵公司提供以引用方式并入本招股说明书的任何或所有文件的副本，但该等文件的展品除外，除非该等展品具体以引用方式并入该等文件。请求应直接发送至我们的主要执行办公室：

Widepoint Corporation

南塔Waples Mill路11250号210套房

弗吉尼亚州费尔法克斯市22030

c/o公司秘书。

(703) 349-2577

您也可以在我们的网站www.widepoint.com上找到这些文件。我们没有将本网站上除这些文件之外的信息纳入本招股说明书。

法律事项

本招股说明书提供的证券的有效性将由Foley & Lardner LLP为我们传递。本招股章程所提供证券的有效性将由适用的招股章程补充文件中指定的法律顾问为任何承销商或代理人传递。Foley & Lardner LLP和任何承销商或代理人的法律顾问的意见可能以我们和任何承销商、交易商或代理人就任何证券的发行所需采取的未来行动为条件，并可能受到假设的影响。Foley & Lardner LLP和任何承销商或代理的法律顾问的意见可能受制于招股说明书补充文件中所述的其他条件和假设。

专家

WidePoint Corporation以引用方式并入截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告的合并财务报表已由独立注册公共会计师事务所Baker Tilly US，LLP（原Moss Adams LLP）审计，如其报告所述，该报告以引用方式并入本文。鉴于该公司作为会计和审计专家的权威，该等合并财务报表依据该公司的报告以引用方式并入。