美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年5月12日
(其章程所指明的注册人的确切名称)
(其他法团管辖地国)
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| (委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) | |
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(邮编) | |
| (主要行政办公室地址) |
(425) 446-5000
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节注册的证券:
| 各类名称 | 交易符号 | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2026年5月14日,特拉华州公司(“公司”)Fortive Corporation完成了本金总额为6亿美元的2031年到期的4.750%票据(“2031年票据”)和本金总额为5亿美元的2036年到期的5.250%票据(“2036年票据”,连同2031年票据,“票据”)的承销发售(“发售”)。公司拟将发售所得款项净额用于为若干债务再融资,包括于2026年6月15日到期的3.150%优先票据到期偿还(加上应计及未付利息),以支付相关费用及开支及作一般公司用途。
这些票据是根据公司与作为受托人的Truist Bank(“受托人”)于2026年5月14日签署的契约(“基础契约”)发行的,并由公司与受托人于2026年5月14日签署的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)补充。
2031年票据的年利率为4.750%,于2031年5月15日到期;2036年票据的年利率为5.250%,于2036年5月15日到期。票据的利息将于每年5月15日和11月15日每半年支付一次,自2026年11月15日开始。票据是公司的一般无抵押债务,与公司所有现有和任何未来的无抵押和非次级债务具有同等受偿权,且无担保。
2031年票据将可由公司选择全部或部分赎回,(a)于2031年4月15日(即预定到期日之前一个月的日期)之前的任何时间,按补充契约中规定的适用“整体”价格赎回,以及(b)于2031年4月15日或之后的任何时间按面值赎回。2036年票据将可由公司选择全部或部分赎回,(a)于2036年2月15日(即预定到期日之前三个月的日期)之前的任何时间,按补充契约中规定的适用“整体”价格赎回,以及(b)于2036年2月15日或之后的任何时间按面值赎回。
契约包含某些契约,除其他外,这些契约限制了公司在例外情况下产生担保债务、进行售后回租交易以及完成合并、合并或出售其全部或几乎全部资产的能力。此外,如果发生控制权变更触发事件(即控制权变更和评级事件),公司必须向每个持有人提出回购票据的要约,购买价格等于被回购票据本金总额的101%,加上截至但不包括回购日期的应计和未付利息。这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。契约还规定了惯常的违约事件,如果发生任何违约事件,将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布到期应付。
上述对义齿和附注的描述并不完整,而是受制于基本义齿和补充义齿全文(包括其中包含的附注形式),并通过引用对其整体进行限定,其副本分别作为附件4.1和4.2附于本文件中,并通过引用并入本文。
此次发行是根据于2023年6月7日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格(文件编号333-272489)上的有效货架登记声明进行的,其中包括日期为其日期的招股说明书。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第424(b)(2)条,向SEC提交了日期为2026年5月12日的与票据和补充招股说明书有关的招股说明书补充文件。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
项目1.01中列出的信息以引用方式并入本文,因为它涉及直接财务义务的产生。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
就此次发行而言,公司订立了一份承销协议(“承销协议”),日期为2026年5月12日,由摩根士丹利 & Co LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、J.P. Morgan Securities LLC和Scotia Capital(USA)Inc.担任其附表II所列若干承销商的管理人。包销协议载有订约方的惯常陈述、保证、契诺及其他义务。此外,公司已同意就某些责任(包括《证券法》规定的责任)对承销商进行赔偿,或对承销商可能因任何这些责任而被要求支付的款项作出贡献。
上述对承销协议的描述并不旨在完整,而是受制于承销协议全文,并通过引用对其整体进行限定,该全文的副本作为附件 1.1附于本文件后,并以引用方式并入本文件。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Fortive Corporation | ||
| 签名: | /s/Daniel B. Kim | |
| 姓名:Daniel B. Kim | ||
| 职称:副总裁、协理总法律顾问和秘书 | ||
日期:2026年5月14日