根据规则424(b)(5)提交
注册号:333-290252
日期为2026年6月5日的招股章程补充文件
至2025年9月15日的招股说明书

STRIVE,INC。
最多2550000000美元
A类普通股
__________________________
本招股章程补充(“修订”)修订和补充我们日期为2025年9月15日的招股章程(“招股章程”),该招股章程载于招股章程所属的S-3ASR表格的货架登记声明,涉及我们的A类普通股股份的发售和销售,每股面值0.00 1美元(“A类普通股”)。本次修订应与招股说明书一并阅读,招股说明书将与本次修订一并送达。本次修订仅对本次修订中所列的招股说明书各章节进行修订和补充,招股说明书其他所有章节保持原样。
我们此前订立了一项受控股权发行SM与Cantor Fitzgerald & Co.(“原始代理人”)签订的日期为2025年9月15日的销售协议(“原始协议”);该协议于2026年6月5日与原始代理人及BARCLAYS CAPITAL INC.、Clear Street LLC、The Benchmark Company,LLC、StoneX Financial Inc.、B. Riley Securities,Inc.、Maxim Group LLC和H.C. Wainwright & Co.,LLC(连同原始代理人,“代理人”)进行了修订和重述(经修订和重述,“销售协议”),内容涉及经本次修订的招股说明书所发售的A类普通股股份的销售。经修订和重述,销售协议规定将BARCLAYS CAPITAL INC.、Clear Street LLC、The Benchmark Company,LLC、StoneX Financial Inc.、B. Riley Securities,Inc.、Maxim Group LLC和H.C. Wainwright & Co.,LLC增加为额外的销售代理,并将我们根据销售协议可能提供和出售的ASST股票的总发行价格从最高450,000,000美元不时通过代理提高到最高2,550,000,000美元(该金额包括我们在本修订日期之前根据销售协议出售的股票)。我们正在提交此项修订以修订招股说明书,以增加BARCLAYS CAPITAL INC.、Clear Street LLC、The Benchmark Company,LLC、StoneX Financial Inc.、B. Riley Securities,Inc.、Maxim Group LLC和H.C. Wainwright & Co.,LLC作为额外代理,并增加我们根据销售协议可能出售的A类普通股股份的总金额。截至2026年6月2日,我们已根据销售协议出售了总计19,195,748股我们的A类普通股,总收益约为3.364亿美元。
我们的A类普通股在纳斯达克全球市场交易,代码为“ASST”。我们的A类普通股于2026年6月2日在纳斯达克全球市场的最后一次报告销售价格为每股16.12美元。
根据本修正案和招股说明书出售我们的A类普通股(如有),可以在根据经修订的1933年《证券法》颁布的第415(a)(4)条规则(即《证券法》)定义的被视为“市场发售”的销售中进行,包括直接在或通过纳斯达克全球市场或我们的A类普通股的任何其他现有交易市场进行的销售,向或通过交易所以外的做市商或其他方式进行的销售,直接向作为委托人的一名或多名代理进行的销售,以出售时的市场价格、与该等市场价格相关的价格和/或以法律允许的任何其他方式进行的协议交易(包括大宗交易)。代理无需出售任何特定数量或美元金额的证券,但将作为销售代理,通过商业上合理的努力,按照其正常交易和销售惯例,按照代理与我们共同商定的条款,代表我们出售我们要求出售的所有A类普通股股份。没有安排在任何托管、信托或类似安排中接收资金。
代理商将有权获得最高为每股销售毛售价3.0%的佣金率的补偿。就代表我们出售A类普通股而言,代理将被视为《证券法》含义内的“承销商”,代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向代理提供赔偿和分担,包括根据经修订的《证券法》或1934年《证券交易法》(《交易法》)承担的责任。有关将支付给代理商的补偿的更多信息,请参阅本修正案第S-8页开始的标题为“分配计划”的部分。
我们是联邦证券法所定义的“新兴成长型公司”,因此,我们已选择遵守本招股说明书补充文件和我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件的某些减少的上市公司报告要求。
__________________________
投资我们的A类普通股涉及高度风险。您应仔细审查随附招股说明书第S-3页“风险因素”标题下提及的风险和不确定性,在通过引用并入本文和其中的其他文件以及任何自由编写的招股说明书中。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定这项修订或随附的招股说明书是否真实和完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
__________________________
| 康托尔 | 巴克莱银行 | 清街 | Benchmark,StoneX公司 |
| StoneX | B. Riley证券 | 美信集团有限责任公司 | H.C. Wainwright & Co。 |
本招股说明书补充日期为2026年6月5日。
目 录
招股章程补充
| 关于这个Prospectus补充 | S-1 |
| 提供 | S-2 |
| 关于前瞻性陈述的警示性说明 | S-4 |
| 收益用途 | S-6 |
| 稀释 | S-7 |
| 分配计划 | S-8 |
关于这个Prospectus补充
这项修订和随附的招股说明书是我们作为《证券法》第405条规定的“知名的经验丰富的发行人”向SEC提交的自动注册声明的一部分,使用的是“储架”注册程序。在此储架注册程序下,我们可能会不时在一项或多项发售中出售随附招股章程所述的证券的任何组合。根据经本次修订修订和补充的招股说明书,我们可能会不时出售总发行价格最高为2,550,000,000美元的A类普通股股票(该金额包括我们在本次修订日期之前出售的股票),价格和条款将由发行时的市场条件确定。
经本次修订和补充的招股说明书描述了本次A类普通股发行的条款,还增加和更新了通过引用并入本次修订和招股说明书的文件中包含的信息。如果本修正案所载信息与所附的招股说明书或以引用方式并入本修正案的任何文件或在本修正案日期之前向SEC提交的随附招股说明书所载信息之间存在冲突,则另一方面,您应依赖本修正案中的信息。如果其中一份文件中的任何声明与另一份日期较晚的文件中的声明不一致——例如,通过引用并入本修正案的文件——该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。
除本修订、随附的招股章程或我们向贵公司转介的任何相关自由书写招股章程所载或以引用方式并入的资料外,我们并无授权任何人士向贵公司提供任何资料,而代理商亦无授权向贵公司提供该等资料。我们和代理商都不承担任何责任,也不能对可靠性提供任何保证,任何其他信息可能会给你。我们没有,而且代理也没有,在不允许要约或出售的任何司法管辖区,或在提出该要约或招揽的人没有资格这样做的情况下,或向向向其提出要约或招揽是非法的任何人,提出出售这些证券的要约。贵方应假定,本次修订、随附的招股说明书、以引用方式并入本文和其中的文件以及我们授权就本次发行使用的任何自由书写的招股说明书中出现的信息,仅在这些相应文件的日期是准确的。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。在作出投资决定之前,您应完整阅读本修正案、随附的招股说明书、以引用方式并入本文和其中的文件以及我们授权就本次发行使用的任何自由书写的招股说明书。
当我们在本修正案中提及“Strive”、“we”、“our”、“us”、“注册人”、“公司”和“our company”时,我们指的是Strive,Inc.,一家内华达州公司,除非另有说明。
S-1
提供
| 美国发售的A类普通股 | 我们的A类普通股股票,总发行价高达2,550,000,000美元,其中包括截至2026年6月2日根据销售协议出售的3.364亿美元总收益。 |
| A类普通股待发行 紧接本发售后 |
最多206,423,339股A类普通股,假设在此次发行中以每股16.12美元的发行价格出售137,320,694股我们的A类普通股,这是我们于2026年6月2日在纳斯达克全球市场上报告的最后一次A类普通股销售价格(该发行数量不包括截至2026年6月2日之前根据销售协议出售的19,195,748股我们的A类普通股,包括2026年3月31日之后出售的9,694,544股)。实际发行的股份数量将根据出售的股份数量和本次发行下的销售价格而有所不同。 |
| 分配计划 | 可能不时通过代理商进行的“市场发售”。见题为“分配计划”一节。 |
| 所得款项用途 | 我们目前打算将根据经本次修订和补充的招股说明书出售A类普通股的任何净收益用于一般公司用途,其中包括:偿还债务、回购我们的A类普通股股票;收购比特币和比特币相关产品;营运资金;和/或资本支出。我们还可能将这些收益用于资助收购业务、资产或技术,以补充我们目前的业务。我们的管理层将保留广泛的酌处权,以分配经修订和补充的招股说明书所提供的我们的A类普通股股份的销售所得款项净额。见"所得款项用途”第S-页开头-6的这一修正案。比特币是一种高度波动的资产,在本修正案日期之前的12个月里,在我们的主要市场上,其交易价格一直低于每比特币约63,000美元,高于每比特币约124,000美元。比特币不支付利息或其他回报,因此我们从持有的比特币中产生现金的能力取决于销售额。未来比特币交易价格的波动可能会导致我们将使用此次发行的净收益购买的比特币转换为价值大大低于此次发行的净收益的现金,并且无法保证我们是否或何时将从我们预期的收购比特币中实现任何现金收益。 |
| 风险因素 | 投资我们的A类普通股涉及重大风险。请参阅日期为2025年9月15日的招股章程中“风险因素”标题下的披露,以及以引用方式并入本文和其中的其他文件中类似标题下的披露,以及任何自由编写的招股章程。 |
| 纳斯达克全球市场代码 | “助理” |
S-2
上述显示的本次发行后已发行的我们A类普通股的股份数量是基于截至2026年3月31日已发行的59,286,628股我们的A类普通股,不包括:
| · | 截至2026年3月31日在行使未行使股票期权时可发行的1055990股A类普通股,加权平均行使价为每股32.39美元; |
| · | 截至2026年3月31日已发行的限制性股票单位(RSU)归属和结算时可发行的1,672,666股A类普通股; |
| · | 26,594,435股A类普通股,可在行使截至2026年3月31日已发行认股权证时发行,行使价为每股27.00美元; |
| · | 截至2026年3月31日,根据我们的2026年综合股权激励计划为未来发行预留的502.97 12万股A类普通股;以及 |
| · | 在2026年3月31日至2026年6月2日期间根据销售协议和招股说明书发行的9,694,544股我们的A类普通股。 |
除另有说明外,本修订中的所有信息不承担或实施任何未行使的期权或认股权证的行使或2026年3月31日之后RSU的归属和结算。
S-3
关于前瞻性陈述的警示性说明
本次修订、随附的招股说明书、以引用方式并入本文和其中的文件以及任何自由书写的招股说明书可能包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述,这些陈述涉及固有风险和不确定性。前瞻性陈述的例子包括但不限于关于Strive及其子公司的前景和预期、与Semler Scientific, Inc.的合并交易(“合并交易”)的战略利益和财务利益的明示或暗示的陈述,包括合并交易对Strive未来财务业绩的预期影响以及成功整合合并后业务的能力、Strive关于调整可变利率系列A永久优先股(“SATA股票”)股息率的意图,以及Strive关于其上市证券的上市计划的意图。此类陈述的特点通常是使用“可能”、“将”、“预期”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“考虑”、“预期”、“估计”、“继续”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜力”、“假设”、“预测”、“目标”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指导”、“目标”、“目标”、“战略”、“机会”和“打算”等限定词(及其衍生词),以及与Strive及其管理团队对未来事件的意见或判断具有类似含义的词语或其他陈述。其他风险、不确定性和假设,其中包括:
| · | 可能对Strive或其子公司提起的任何法律诉讼的结果; |
| · | 合并交易的预期收益在预期时或根本没有实现的可能性,包括由于比特币金库战略的实施以及与比特币和其他数字资产相关的风险、一般经济和市场状况、利率和汇率、货币政策以及法律法规及其执行情况发生变化或产生问题; |
| · | 管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会中转移; |
| · | Strive增发其A类普通股或SATA股票导致的稀释; |
| · | Strive的客户和客户的潜在不良反应或业务或员工关系的变化,包括因合并交易完成而导致的不良反应; |
| · | 可能影响Strive未来业绩或其A类普通股或SATA股票未来交易表现的其他因素。 |
| · | 根据招股章程出售我们A类普通股股份所得款项的用途,经本修订修订及补充(如有);及 |
| · | 我们向SEC提交的文件中描述的其他风险,包括我们关于10-K表格的年度报告中“风险因素”标题下以及随后向SEC提交的任何文件。 |
这些因素并不一定是可能导致Strive的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异的所有因素。其他因素,包括未知或不可预测的因素,也可能损害Strive的结果。
前瞻性陈述涉及未来事件或我们未来的财务业绩,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法,并基于假设并受制于此类风险、不确定性和其他因素。包含前瞻性陈述的讨论可在日期为2025年9月15日的招股说明书中题为“风险因素”的部分以及以引用方式并入本文的文件中包含的题为“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”的部分中找到,其中包括我们最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告,以及对其的任何修订。
本次修正中包含的前瞻性陈述代表我们截至本招股说明书之日的判断。我们提醒读者不要过分依赖此类声明。除法律规定外,我们
S-4
不承担以任何理由公开更新任何前瞻性陈述的义务,即使未来有新信息或发生其他事件。所有随后可归属于我们或代表我们行事的人的书面和口头前瞻性陈述均完全受到上述以及本修正案和招股说明书中所包含的警示性陈述的明确限定。
经本次修订修订和补充的招股说明书中包含的所有前瞻性陈述,或任何相关的自由写作招股说明书或通过引用并入本文或其中的任何文件,均受本警示性陈述的整体限定。
S-5
收益用途
我们可能会不时发行和出售总销售收益高达2,550,000,000美元的A类普通股股票,其中包括截至2026年6月2日根据销售协议出售的总收益3.364亿美元。由于没有要求最低发行金额作为结束本次发行的条件,因此目前无法确定实际向我们公开发行的总金额、佣金和收益(如有)。无法保证我们将根据销售协议出售任何额外股份或充分利用销售协议作为融资来源。
我们目前打算将根据招股说明书出售A类普通股的任何净收益(如有)(经本修订修订和补充)用于一般公司用途,其中包括收购比特币和比特币相关产品以及用于营运资金、购买创收资产以发展我们的业务、其他资本支出、回购我们的A类普通股股票和/或偿还债务。我们还可能将这些收益用于资助收购业务、资产或技术,以补充我们目前的业务。
比特币是一种高度波动的资产,在本修正案日期之前的12个月里,在我们的主要市场上,其交易价格一直低于每比特币约63,000美元,高于每比特币约124,000美元。比特币不支付利息或其他回报,因此我们从持有的比特币中产生现金的能力取决于销售额。未来比特币交易价格的波动可能导致我们将用此次发行的净收益购买的比特币转换为价值大大低于此次发行的净收益的现金,并且无法保证我们是否或何时将从我们预期的收购比特币中实现任何现金收益。
我们尚未确定将用于此类目的的所得款项净额的具体金额。因此,我们的管理层将保留广泛的酌处权,以分配经本次修订和补充的招股说明书所提供的我们的A类普通股股份的出售净收益。作为投资决策的一部分,您将没有机会评估净收益是否以您认可的方式使用。
S-6
稀释
如果您投资于我们的A类普通股,您的利息将被稀释至您在本次发行中支付的每股价格与紧接本次发行后我们的A类普通股每股有形账面净值之间的差额。截至2026年3月31日,我们A类普通股的有形账面净值约为10.59亿美元,按已发行的59,286,628股计算,约合每股A类普通股17.86美元。每股有形账面净值等于我们的有形资产总额减去负债总额,再除以截至2026年3月31日的流通股总数。
在出售总额为22.14亿美元的我们的A类普通股生效后,该发行金额不包括之前截至2026年6月2日根据销售协议出售的19,195,748股我们的A类普通股,其中包括2026年3月31日之后出售的9,694,544股,假设发行价为每股16.12美元,即2026年6月2日我们在纳斯达克全球市场上最后一次报告的A类普通股出售价格,并在扣除佣金和我们应付的估计发行费用后,截至2026年3月31日,我们调整后的有形账面净值为32.06亿美元,即每股A类普通股16.30美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即减少1.56美元,而此次发行的新投资者的每股有形账面净值立即增加0.18美元。
下表说明了按每股计算的这一情况。经调整后的信息仅为说明性信息,将根据向公众公布的实际价格、实际出售的股份数量以及根据本修订和招股说明书出售我们的A类普通股股份时确定的其他发行条款进行调整。调整后的信息假设我们所有总额为22.14亿美元的A类普通股以假设的每股16.12美元的发行价格出售,这是我们的A类普通股于2026年6月2日在纳斯达克全球市场上最后一次报告的销售价格。在本次发行中出售的股份(如有)将不时以不同价格出售。
| 假设每股公开发行价格 | $ | 16.12 | |||||
| 截至2026年3月31日每股有形账面净值 | $ | 17.86 | |||||
| 归属于此次发行的每股有形账面净值增加 | (1.56) | ||||||
| 作为发行生效后调整后的每股有形账面净值 | 16.30 | ||||||
| 向参与发行的新投资者稀释每股 | $ | (0.18) | |||||
上述显示的本次发行后已发行的我们A类普通股的股份数量是基于截至2026年3月31日已发行的59,286,628股我们的A类普通股,不包括:
| · | 截至2026年3月31日在行使未行使股票期权时可发行的1055990股A类普通股,加权平均行使价为每股32.39美元; |
| · | 截至2026年3月31日已发行的限制性股票单位(RSU)归属和结算时可发行的1,672,666股A类普通股; |
| · | 26,594,435股A类普通股,可在行使截至2026年3月31日已发行认股权证时发行,行使价为每股27.00美元; |
| · | 截至2026年3月31日,根据我们的2026年综合股权激励计划为未来发行预留的502.97 12万股A类普通股;以及 |
| · | 在2026年3月31日至2026年6月2日期间根据销售协议和招股说明书发行的9,694,544股我们的A类普通股。 |
上表不适用于2026年3月31日之后任何未行使的期权或认股权证的行使或受限制股份单位的归属和结算。如果未行使的期权或认股权证被行使或RSU归属和结算,将进一步稀释新投资者。
S-7
分配计划
我们此前与代理商订立了日期为2025年9月15日的原始协议,该协议于2026年6月5日进行了修订和重述。根据随附的招股说明书(经本次修订和补充)出售我们的A类普通股股份(如有),将采用《证券法》第415(a)(4)条所定义的任何被视为“市场发售”的方法进行。销售协议规定,BARCLAYS CAPITAL INC.、Clear Street LLC、The Benchmark Company,LLC、StoneX Financial Inc.、B. Riley Securities,Inc.、Maxim Group LLC和H.C. Wainwright & Co.,LLC将被添加为额外的销售代理,并将我们根据销售协议可能发行和销售的ASST股票的总发行价从最高450,000,000美元提高到最高2,550,000,000美元(该金额包括我们在此修订日期之前已根据销售协议出售的股份)。截至2026年6月2日,我们已根据销售协议出售了总计19,195,748股ASST股票,总收益约为3.364亿美元。
在向代理交付配售通知后,并在遵守销售协议条款和条件的情况下,代理可以根据《证券法》颁布的规则415(a)(4)中定义的被视为“市场发售”的法律允许的任何方法出售我们的A类普通股股份,包括直接在或通过纳斯达克全球市场或我们的A类普通股的任何其他现有交易市场进行的销售,向或通过交易所以外的做市商或其他方式进行的销售,直接向作为委托人的一名或多名代理人,以销售时的市场价格、与该等市场价格相关的价格和/或法律允许的任何其他方式进行协商交易(包括大宗交易)。如果不能以我们不时指定的价格或更高的价格进行销售,我们可能会指示代理不要出售我们的A类普通股股票。我们或代理可在收到通知后暂停发行我们的A类普通股股票,但须符合其他条件。
我们将以现金方式向代理商支付佣金,比率最高为我们根据销售协议发行并出售的每股总销售价格的3.0%。由于本次发行没有要求最低发行金额作为条件,因此目前无法确定实际向我们公开发行的总金额、佣金和收益(如有)。我们还同意向代理偿还某些特定费用和记录费用,包括合理且记录在案的自付费用和律师向代理支付的款项,金额不超过(a)与执行销售协议有关的125,000美元,(b)此后每个日历季度支付25,000美元,与公司根据销售协议条款有义务交付证书的每个陈述日期有关,以及(c)每个程序“刷新”40,000美元(提交新的注册声明,有关A类普通股股份的招股章程及/或销售协议的修订)根据销售协议签立。我们估计,此次发行的总费用,不包括根据销售协议条款应付给代理商的补偿,将约为140万美元。
我们的A类普通股的销售结算将发生在紧接进行任何销售之日之后的营业日,或发生在我们与代理就特定交易达成一致的其他日期,以换取向我们支付净收益。经本次修订和补充的招股说明书中所设想的我们的A类普通股的销售将通过存托信托公司的设施或通过我们与代理可能商定的其他方式结算。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。
代理将根据其销售和交易惯例,利用其商业上合理的努力,根据销售协议中规定的条款和条件征求购买A类普通股股份的要约。就未来可能代表我们出售A类普通股而言,代理商将被视为《证券法》含义内的“承销商”,代理商的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任(包括《证券法》和《交易法》规定的责任)向代理和指定的其他人提供赔偿和分担。
S-8
我们将至少每季度报告根据销售协议出售的A类普通股的股份数量以及与此类出售我们的A类普通股相关的净收益。
根据销售协议发行我们的A类普通股将在其中允许的销售协议终止时终止。我们和代理商可在提前十天通知后随时各自终止销售协议。
代理商及其各自的关联公司将来可能会为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务,他们将来可能会为这些服务收取惯常的费用。在第M条规定的范围内,在根据经本次修订和补充的招股说明书进行发售期间,代理将不会从事任何涉及我们的A类普通股股份的做市活动。
招股章程及其任何适用的修订或补充,可在各代理维护的网站上以电子格式提供,而各代理可以电子方式分发招股章程及本修订。
S-9

STRIVE,INC。
最多2550000000美元
A类普通股
__________________________
前景补充
__________________________
| 康托尔 | 巴克莱银行 | 清街 | Benchmark,StoneX公司 |
| StoneX | B. Riley证券 | 美信集团有限责任公司 | H.C. Wainwright & Co。 |
__________________________
2026年6月5日