附件 4.1

 

CONSTELLATION Brands，INC.，

作为发行人

和

制造商和贸易商信托公司，

作为受托人

 

 

补充契约第36号

截至2025年10月17日

 

 

2035年到期的4.950%优先票据

 

 

目 录

 

				页
第一条与契约的关系；定义					2
第1.1节。		与义齿的关系			2
第1.2节。		定义			2
第二条债务证券系列					10
第2.1节。		债务证券的名称			10
第2.2节。		本金总额的限制			10
第2.3节。		利息及利率；票据到期日			10
第2.4节。		可选赎回			11
第2.5节。		没有下沉基金			12
第2.6节。		付款方式			12
第2.7节。		货币			12
第2.8节。		注册证券；全球表格			13
第2.9节。		票据的形式			13
第三条盟约					13
第3.1节。		对留置权的限制			13
第3.2节。		在控制权变更触发事件时购买票据			15
第3.3节。		售后回租交易的限制			18
第3.4节。		[保留]			19
第3.5节。		豁免某些契诺			19
第四条防御					19
第4.1节。		法律失责			19
第4.2节。		某些义务的撤销			21
第4.3节。		信托款项的运用			22
第4.4节。		偿还公司			22
第4.5节。		复职			22
第五条补救措施					23
第5.1节。		违约事件			23
第5.2节。		加速到期；撤销与废止			24
第六条杂项规定					25
第6.1节。		批准契约			25
第6.2节。		管辖法律			25
第6.3节。		对口单位			25
第6.4节。		专属管辖权			25
第6.5节。		初始契约的其他修订			26

 

-我-

第七条[保留]					27
第八条补充契约					27
第8.1节。		未经持有人同意的补充契约及协议			27
第8.2节。		经持有人同意的补充契约及协议			28

附件 A form of note

 

-三-

CONSTELLATION BRANDS，INC.，一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（在此称为“公司”）与作为受托人的纽约银行公司制造商和贸易商信托公司（在此称为“受托人”）之间的补充契约第36号，日期为2025年10月17日（本“补充契约”）。

公司简历

然而，公司迄今已向受托人交付日期为2012年4月17日的契约（“初始契约”，连同日期为2012年4月17日的补充契约1号、日期为2012年8月14日的补充契约2号、日期为2013年5月14日的补充契约3号、日期为2013年5月14日的补充契约4号、日期为2013年6月7日的补充契约5号、日期为2014年5月28日的补充契约6号、日期为2014年11月3日的补充契约7号、补充契约8号，截至2014年11月3日，截至2015年12月4日的第9号补充契约、截至2016年1月15日的第10号补充契约、截至2016年12月6日的第11号补充契约、截至2017年5月9日的第12号补充契约、截至2017年5月9日的第13号补充契约、截至2017年5月9日的第14号补充契约、截至2017年11月7日的第15号补充契约、截至2017年11月7日的第16号补充契约、截至2017年11月7日的第17号补充契约，截至2018年2月7日的第18号补充义齿、截至2018年2月7日的第19号补充义齿、截至2018年2月7日的第20号补充义齿、截至2018年10月29日的第21号补充义齿、截至2018年10月29日的第22号补充义齿、截至2018年10月29日的第23号补充义齿、截至2018年10月29日的第24号补充义齿、截至2019年7月29日的第25号补充义齿、截至2020年4月27日的第26号补充义齿、截至4月27日的第27号补充义齿，2020年，截至2021年7月26日的第28号补充义齿、截至2022年5月9日的第29号补充义齿、截至2022年5月9日的第30号补充义齿、截至2022年5月9日的第31号补充义齿、截至2023年2月2日的第32号补充义齿、截至2023年5月1日的第33号补充义齿、截至2024年1月11日的第34号补充义齿、截至2025年5月1日的第35号补充义齿，以及本补充义齿，“义齿”），就不时发行公司债务证券作出规定。

然而，初始契约第2.1节和第2.2节规定了与根据初始契约发行的任何系列债务证券有关的各种事项，这些债务证券将在初始契约的补充契约中建立。

然而，初始契约第12.1（e）节规定公司与受托人订立补充初始契约的契约，以确立初始契约第2.1和2.2节规定的任何系列债务证券的形式或条款。

然而，所有必要的条件和要求，使本补充契约，当正式签署和交付时，根据其条款和为本协议所表达的目的，一项有效和有约束力的协议，已经得到履行和满足。

现在，因此，这个补充契约见证：

就房地及其持有人购买本协议所规定的系列债务证券并为其考虑，为所有票据持有人的平等和成比例利益，双方订立并同意如下：

第一条

与契约的关系；定义

第1.1节。与义齿的关系。

本补充义齿构成义齿的组成部分。

第1.2节。定义。

就本补充义齿的所有目的而言，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

（1）此处使用但未定义的大写术语应具有初始义齿中赋予它们的各自含义；

（2）除另有规定外，本文凡提述条款和款，均指本补充义齿的相应条款和款；及

（3）在此处定义的术语与初始义齿不同的范围内，此处定义的术语将适用。

“破产法”是指经修订的1978年《美国破产法》标题11，或与债务人的破产、无力偿债、接管、清盘、清算、重组或救济有关的任何类似的美国联邦或州法律，或对任何此类法律的任何修订、继承或变更。

“资本市场债务”是指根据契约、票据购买协议或类似融资安排（但不包括任何信贷协议）发行的任何债务证券或债务融资，无论是根据《证券法》下的注册声明提供的还是根据《证券法》注册要求的豁免提供的。

“股本”是指，就任何人而言，在该人的股权中的任何和所有股份、权益、参与或其他等价物（无论如何指定，无论是否投票），包括但不限于所有普通股和优先股。

“控制权变更”是指发生以下任何事件：（i）除许可持有人外，任何“人”或“集团”（如《交易法》第13（d）和14（d）条所使用的术语）成为或成为“实益拥有人”（如《交易法》第13d-3和13d-5条所定义，但一个人应被视为拥有该人有权获得的所有股份的实益所有权，无论该权利是立即行使还是仅在时间流逝后才能行使），直接或间接地超过

 

2

作为一个类别投票的公司已发行有表决权股份总数的35%的投票权，条件是许可持有人“实益拥有”（如定义）投票权百分比低于该其他人，且没有权利或能力通过投票权、合同或其他方式选举或指定公司董事会过半数成员进行选举；（ii）公司与任何人合并或合并或并入任何人或传达，在任何此种情况下，根据公司已发行的有表决权股票变更为或交换为现金、证券或其他财产的交易，将其全部或几乎全部资产转让或出租给任何人，或任何公司与公司合并或合并为公司或与公司合并，任何该等交易除外，如公司已发行的有投票权股份根本不会更改或交换（反映公司注册成立的司法管辖区发生变化所需的情况除外），或（a）公司已发行的有投票权股份更改为或交换为（x）存续公司的有投票权股份或（y）现金、证券及其他财产（存续公司的股本除外），及（b）除获准持有人外，没有任何“人”或“集团”在紧接该等交易后直接或间接拥有，超过（1）作为一个类别投票的存续公司的已发行有表决权股份总数的35%的投票权和（2）紧接该交易后由许可持有人直接或间接持有的存续公司该投票权的百分比；或（iii）公司被清算或解散或采用清算或解散计划，但在符合初始契约第十条规定的交易中除外。

“控制权要约变更”具有第3.2节（a）中规定的含义。

“控制权变更购买日期”具有第3.2节（a）中规定的含义。

“控制权变更购买通知”具有第3.2节（b）中规定的含义。

“控制权收购价格变更”具有第3.2节（a）中规定的含义。

“控制权变更触发事件”是指（1）在（i）发生控制权变更或（ii）首次公开宣布发生控制权变更或公司有意实现控制权变更（以较早者为准）开始的60天期间（“触发期”）内，票据的评级被至少两家评级机构下调（该触发期将延长，只要票据的评级处于公开宣布的任何一家评级机构可能下调的考虑中）（2）在触发期内的任何日期，至少有两家评级机构对票据的评级低于投资级评级；但如果在任何触发期内，票据未被三家评级机构评级，则在触发期内未提供票据评级的各评级机构将视为已将票据降级至投资级评级以下。尽管有上述规定，如果评级机构作出本定义原本适用的评级下调，但未应公司或受托人的要求以书面公开宣布或确认或告知受托人该下调是全部或部分由任何事件或情况所构成或产生的结果，或就以下方面而言，则评级机构的评级下调将不会被视为就特定的控制权变更发生，此类控制权变更（无论是否在此类下降时发生了适用的控制权变更）。

 

3

“委员会”是指根据《交易法》不时组成、设立的证券交易委员会，或者如果在本补充契约执行后的任何时间，该委员会不存在并履行现在根据《信托契约法》赋予它的职责，则在该时间履行该职责的机构。

“公司”是指星座品牌公司，一家根据特拉华州法律注册成立的公司，直到根据初始契约第十条的规定，继任者应已成为该公司，此后的“公司”是指该继任者。

公司“合并固定费用覆盖率”是指，在任何期间，公司及其子公司在该期间的合并基础上，在计算合并净收益（亏损）、合并利息费用、合并所得税费用和合并非现金费用在每种情况下扣除的合并净收益（亏损）之和（a）的比率，所有根据公认会计原则并在备考基础上确定的在该期间首日之后和在确定日期当日或之前对子公司或业务线的任何收购或处置，如同所有此类收购和处置均发生在该期间的首日至（b）该期间的合并利息费用和在该期间就公司的任何优先股及其子公司的优先股支付的现金股息的总和；但前提是（i）在进行此类计算时，归属于任何已融资债务利息的合并利息费用应在适用期间首日之后和确定日期当日或之前的任何已融资债务（循环信贷额度下的已融资债务除外）的发生或偿还的备考基础上计算，如同该发生或偿还已发生在该期间的首日且已融资债务（a）为浮动利率，计算时须犹如计算当日有效的利率是整个期间的适用利率，而（b）在正在进行计算的期间内并无未偿付，但由公司选择承担固定或浮动利率的，则须按公司选择适用的固定或浮动利率计算，及（ii）在进行该等计算时，按备考基准计算的可归属于循环信贷额度下任何已融资债务利息的公司合并利息费用，应根据适用期间该已融资债务的日均余额计算。

“合并所得税费用”是指适用于公司的任何期间，公司及其子公司在合并基础上根据公认会计原则确定的该期间的联邦、州、地方和外国所得税拨备。

本公司「综合利息开支」指（不重复）任何期间的（a）本公司及其附属公司在该期间的利息开支的总和，按综合基准计算，包括但不限于（i）债务贴现的摊销，（ii）利率合约项下的净成本（包括贴现的摊销），（iii）任何递延付款义务的利息部分及（iv）应计利息，加上（b）（i）已支付的融资租赁义务的利息部分，应计和/或计划由公司及其子公司在该期间支付或应计，以及（ii）公司及其子公司的所有资本化利息，在每种情况下均根据公认会计原则在综合基础上确定。每当为计算合并固定费用覆盖率而对资产的收购或处置给予形式上的影响时，与与此种收购或处置资产有关的任何已融资债务相关的合并利息费用金额应根据《证券法》下的条例S-X按形式上的基础计算，如在此类计算之日生效。

 

4

公司“合并净收益（亏损）”是指，在任何期间，公司及其子公司根据公认会计原则在合并基础上确定的该期间的合并净收益（或亏损），经调整后，在计算该等净收益（亏损）时包括在内的范围内，通过排除，不重复：（i）所有非常性收益或亏损（减去与此相关的所有费用和开支）；（ii）在公司或其子公司之一实际未收到现金股息或分配的情况下，公司及其子公司的净收益（或亏损）可分配给未合并人士的少数股东权益的部分；（iii）任何收益或亏损，扣除税项，在任何雇员养老金福利计划终止时实现；（iv）与日常业务过程以外的资产处置有关的净收益（但不包括损失）（减去与之相关的所有费用和开支）；或（v）任何子公司的净收益，但前提是该子公司宣布股息或类似分配该收入在当时未因其章程条款或适用于该子公司或其股东的任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府法规的运作而直接或间接被允许。每当为计算合并固定费用覆盖率而对资产的收购或处置给予备考效果时，与此类资产相关的收入或收益金额应根据《证券法》下的S-X条例按备考基础计算，如在此类计算之日生效。

“合并净有形资产”是指扣除（i）所有流动负债，不包括任何已融资债务的流动部分和构成已融资债务的任何其他流动负债，因为此类已融资债务是可延期或可续期的，以及（ii）所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务折扣和费用以及其他类似的无形资产后的资产总额（减去适用的准备金和其他可适当扣除的项目），所有这些都列于公司及其合并子公司的账簿和记录中，并按照公认会计原则计算。

公司的“合并非现金费用”是指，在任何期间，公司及其子公司在该期间的折旧、摊销和其他非现金费用总额，根据公认会计原则在合并基础上确定（不包括任何需要为任何未来期间的现金费用计提或准备金的非现金费用）。

“合并”是指，就任何人而言，如果该人及其每个子公司的账户通常会与该人的账户合并，并在其范围内合并，所有这些都是按照公认会计原则。“已合并”一词应具有类似含义。

“违约”是指任何属于、或在通知或时间流逝后或两者都将属于违约事件的事件。

“Depositary”或“DTC”具有第2.4节中规定的含义。

 

5

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》。

“违约事件”具有第5.1节中规定的含义。

“融资租赁义务”是指公司及其子公司在任何不动产或个人财产融资租赁项下的合并基础上的任何义务，根据公认会计原则，这些义务已被记录为融资租赁义务。

“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其继任者。

“融资债务”是指偿还所借款项的所有债务，无论是否有债券、债权证、票据或类似文书或协议证明，其最终到期日在其创设之日后超过12个月，或最终到期日在其创设之日后不到12个月，但其条款可根据借款人的选择在该日期后12个月后展期或展期。在确定“已融资债务”时，如果公司在该债务的最终到期日或之前以信托方式向适当的存托人存入了支付、赎回或清偿该债务所需的资金，则该债务将不包括在内。

“GAAP”是指美国公认会计原则，一贯适用，自发布之日起生效。在发布日期之后的任何时间，公司可以选择适用一致适用的国际财务报告准则（“IFRS”）会计原则，如在该选择时有效，以代替GAAP，并且在任何此类选择之后，此处对GAAP的引用此后应被解释为指IFRS；但任何此类选择一经作出，即不可撤销；但，此外，根据义齿进行的任何计算或确定，如需要在包括公司选择应用国际财务报告准则之前结束的财政季度的期间内应用公认会计原则，则应保持先前根据公认会计原则计算或确定的计算或确定。在作出任何该等选择后，公司须迅速向受托人交付高级人员证书及向持有人交付通知，在每宗个案中均须提供根据本定义作出的任何选择的通知。

“持有人”是指票据的登记持有人。

“契约义务”是指公司和任何其他义务人根据本补充契约或票据承担的义务，在到期和应付时支付本金、溢价（如有）和利息，以及根据本补充契约、票据以及根据本补充契约和票据向受托人和持有人履行所有其他义务或与之相关的所有其他到期或将到期的金额，根据本补充契约和票据的条款或其中的条款。

“破产或清算程序”是指，就任何人而言，该人的任何清算、解散或清盘，或与该人有关的任何破产、重组、无力偿债、接管或类似程序，不论是自愿或非自愿的。

“付息日”具有第2.3节规定的含义。

 

6

“投资”是指，就任何人而言，直接或间接向其提供的任何预付款、贷款（包括担保）或其他信贷或出资（通过向他人转让现金或其他财产或为他人开户或使用的任何财产或服务付款），或该人购买、收购或拥有由任何其他人发行或拥有的任何股本、债券、票据、债权证或其他证券，以及根据公认会计原则编制的资产负债表上将归类为投资的所有其他项目。

“投资级评级”是指穆迪给予的Baa3或更高的评级（或穆迪任何后续评级类别下的同等评级）、标普给予的BBB-或更高的评级（或标普任何后续评级类别下的同等评级）、惠誉给予的BBB-或更高的评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级）或公司选定的任何额外评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级（如适用）。

“发行日期”指根据本补充契约发行的首期票据的原始发行日期。

“留置权”是指任何抵押、押记、质押、留置权（法定或其他）、担保权益、抵押或其他对任何种类的财产（不动产或个人财产、动产或不动产、现在拥有或以后获得的财产）的任何抵押、押记、质押或其他产权负担。

就任何票据而言，“到期日”是指该票据的本金到期应付的日期，无论是在规定的到期日还是赎回日期，以及是否通过宣布加速、控制权变更、要求赎回或其他方式。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。“Notes”具有第2.1节规定的含义。

“义务”是指任何本金、利息（包括但不限于请愿后利息）、罚款、费用、赔偿、偿还义务、损害赔偿和根据管辖任何已融资债务的文件应付的其他责任。

“许可持有人”是指（a）Marilyn Sands的后代（无论是通过血缘还是收养）、其后代的配偶、其兄弟姐妹、其兄弟姐妹的后代（无论是通过血缘还是收养），或上述任何人的遗产，或Sands Family Foundation，Inc.，（b）为（a）条所述的人的任何组合的利益而设立的信托，或为任何此类信托的利益而设立的任何信托，或（c）由（a）条所述的人的任何组合控制的合伙企业、有限责任公司或任何其他实体，任何该等人士、前述（b）条所指的信托或符合本（c）条条件的实体的产业。

“人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、任何其他公司或实体或政府或其任何机构或政治分支机构。

 

7

“请愿后利息”是指，就任何人的任何债务而言，在针对该人的任何破产或清算程序启动后，根据并按产生、证明或管辖此种债务的协议或文书中规定的合约费率（包括但不限于违约时适用的任何费率），就该债务应计或应计的所有利息，无论是否根据适用法律或其他规定，该利息的索赔作为此种破产或清算程序中的索赔被允许。

“主要财产”是指，截至任何日期，任何建筑物、构筑物或其他设施，连同其竖立在其上的土地以及作为建筑物、构筑物或其他设施一部分的任何固定装置，主要用于制造、加工或生产，在每种情况下位于美利坚合众国，并由公司或其任何子公司拥有或租赁或将拥有或租赁，在每一情况下，截至该日期的账面净值超过公司最近一次向委员会提交的文件所载的综合资产负债表所载公司综合有形资产净值的2%，但任何该等土地、建筑物、构筑物或其他设施或其部分属于污染控制设施，或董事会认为对公司及其附属公司作为一个企业开展的全部业务并无重大意义的任何此类设施、建筑物、构筑物或其他设施或其部分除外。

“财产”是指任何资产、收入或任何其他财产，无论是有形的还是无形的、真实的还是个人的，包括但不限于任何获得收入的权利。

「评级机构」指标普、穆迪及惠誉，或如丨穆迪、惠誉或其中任何一家或全部不得公开对票据的评级，由公司选定（由董事会决议证明）的一家或多家国家认可的统计评级机构（视情况而定），该机构应取代标普、穆迪或惠誉或其中任何一家或全部（视情况而定）。

“标普”是指标准普尔金融服务有限责任公司，为标普全球公司的子公司，以及其任何继任者。

「售后回租交易」指公司或附属公司根据任何交易或一系列相关交易，出售或转让与租赁有关的任何财产或资产，或以分期付款方式将该等财产或资产转售予出卖人或转让人。

“证券法”是指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。

“高级循环信贷融资”指公司、CB International Finance S. à r.l.、Bank of America，N.A.作为行政代理人、贷款方及其其他各方于2025年4月28日签署并经进一步修订、重述、修改、补充、替代、替换、续期或不时再融资的某些第十一次经修订和重述的信贷协议，包括根据该协议延长债务期限或为全部或任何部分债务再融资的任何协议或协议，以及与同一或任何其他借款人、代理人、债权人、出借人或一组债权人或出借人。

 

8

“所述到期日”用于任何债务或其任何分期利息时，是指此类债务中指定的日期，例如此类债务或此类分期利息的本金到期应付的固定日期。

“附属公司”是指就任何个人（“母公司”）而言，在任何日期，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权权益代表在选举董事或其他理事机构时的普通投票权的50%以上，在当时由母公司或母公司的一个或多个子公司或由母公司和母公司的一个或多个子公司直接或间接实益拥有；但前提是没有证券或其他所有权权益，包括任何认股权证和可转换债券，应包括不携带目前选举董事或其他理事机构的投票权。

「附属公司」指公司的任何附属公司。

“国债利率”是指，就任何赎回日期而言，公司根据以下两款确定的收益率。

国库券利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）由公司确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在确定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15上的库藏恒定到期日的收益率正好等于赎回日至2035年8月1日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15上没有与剩余期限完全相等的库藏恒定到期日，则两种收益率-一种收益率对应H.15上的库藏恒定到期日的收益率紧接短于，另一种收益率对应H.15上的库藏恒定到期日的收益率紧接长于剩余期限-并应插值至2035年8月1日，以直线法（使用实际天数）使用这样的收益率并将结果四舍五入到小数点后三位；或（3）如果H.15日没有这样的国债恒定期限短于或长于剩余期限，则H.15日单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，公司应在该美国国库证券赎回日期前的第二个营业日，根据与纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率相等的年利率计算国库券利率

 

9

于2035年8月1日到期，或到期期限最接近2035年8月1日。如果没有2035年8月1日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上到期日与2035年8月1日同样遥远的美国国债证券，一种到期日在2035年8月1日之前，另一种到期日在2035年8月1日之后，则公司应选择到期日在2035年8月1日之前的美国国债证券。如有两种或两种以上于2035年8月1日到期的美国国债或两种或两种以上符合上句标准的美国国债，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两种或两种以上的美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

“信托契约法案”是指经修订的1939年《信托契约法案》。

“美国政府义务”是指美利坚合众国的直接不可赎回义务，为其付款提供了美利坚合众国的充分信任和信用保证。

“有表决权股份”是指，就任何人而言，在没有或有事项的情况下，其持有人通常有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人）的任何类别或种类的股本，即使该投票权已因该等或有事项的发生而暂停。

第二条

债务证券系列

第2.1节。债务证券的名称。

将有一系列债务证券指定为“2035年到期的4.950%优先票据”（“票据”）。

第2.2节。对本金总额的限制。

票据的本金总额不受限制。除非契约条款允许，否则公司不得执行且受托人不得认证或交付票据。

第2.3节。利息及利率；票据到期日。

票据将于2035年11月1日到期，为公司的无抵押优先债务。每份票据自2025年10月17日起或自已支付利息或已妥为计提利息的最近一个付息日起按年利率4.950%计息，每半年于每年5月1日及11月1日支付

 

10

（每个“付息日”），自2026年5月1日起，直至该票据（或任何前身票据）的本金已获支付或已妥为规定，于该付息日之前的下一个适用日期4月15日或10月15日营业时间结束时向其名下登记的人支付。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。在任何利息支付日期未按时支付或未按适当规定支付的任何票据的如此须支付的利息，须随即停止支付予该票据于有关的定期记录日期以其名义登记的人，而该等违约利息则须支付予该票据于根据义齿厘定的特别记录日期或其他指明日期以其名义登记的人。

倘任何付息日或所述到期日落在非营业日的某一天，则规定的付款须在下一个营业日作出，犹如是在该付款到期日作出一样，而在该付息日或所述到期日（视属何情况而定）起及之后的期间内，如此应付的金额不得产生利息。

第2.4节。可选赎回。

在2035年8月1日（票据到期日之前三个月）（“票面赎回日”）之前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金额的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：

（a）（i）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上15个基点，减去（ii）至赎回日期应计利息而折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，以及

（b）须赎回票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。

于票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回票据持有人。任何赎回或任何赎回的通知可由公司酌情受制于一项或多项先决条件，包括但不限于完成股权发售、其他发售、发行债务或其他交易或事件。

 

11

在部分赎回的情况下，应按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回，则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据，须于退保时以该票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由存托信托公司（“存托人”或“DTC”）（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

初始契约第5.2、5.3和5.6条的规定应适用于任何可选择的票据赎回，但此类规定的条款与本条2.4相冲突的情况除外。关于票据（但不是关于任何其他系列债务证券），在与初始契约所载规定不一致的范围内，应以本补充契约第2.4节所载规定为准。

第2.5节。没有下沉基金。

票据无权获得任何偿债基金的利益。

第2.6节。付款方式。

票据的结算将以当日资金进行。本息全部由公司以当日资金支付。票据将在DTC的当日资金结算系统交易至到期，票据的二级市场交易活跃度因此将以当日资金结算。

票据的本金、溢价（如有）和利息将在公司为此目的维持的美国办事处或代理机构（最初将是受托人）支付，票据将可交换和转让；但公司可选择通过邮寄给证券登记册上显示的有权支付利息的人的支票支付利息。

第2.7节。货币。

票据的本金和利息应以美元或在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付，用于支付公共和私人债务。

 

12

第2.8节。注册证券；全球表格。

票据只能以完全注册的形式发行，不附带息票，面额为2000美元，超过1000美元的任何整数倍。任何转让、交换或赎回票据的登记将不收取服务费，但在某些情况下可能就此征收的任何税款或其他政府收费除外。票据的存管机构为DTC。票据不得以最终形式发行。

第2.9节。票据的形式。

票据应基本采用作为本协议所附附件 A的格式。

第三条

盟约

以下契诺适用于票据（但不适用于任何其他系列债务证券），并且是对初始契约第四条中规定的契诺的补充。就票据（但不就任何其他系列债务证券）而言，如与初始契约第四条所载的契诺不一致，则以本补充契约所载的契诺为准。

第3.1节。对留置权的限制。

只要任何票据仍未偿还，公司将不会、也不会允许任何附属公司发行、承担或担保任何以任何主要财产或拥有主要财产的任何附属公司的股本上的抵押、质押、担保权益或其他留置权或产权负担为担保的任何已融资债务，除非：

（a）公司与（或之前）由该留置权担保的任何及所有已融资债务同等及按比例担保票据，或

（b）就资本市场债务以外的已融资债务而言，在紧接授出任何该等留置权及发生与此有关的任何已融资债务后，公司的综合固定费用覆盖率将大于2.0至1.0；

但前提是，前述任何规定均不得阻止、限制或适用于以下情况：

（i）公司或任何附属公司拥有或租赁的任何财产或资产在发行日期存在的留置权（不包括为优先循环信贷融资提供担保的留置权）；

（二）[保留]；

（iii）对任何法团或在该法团或其他人成为附属公司时存在的其他人的财产或资产或任何股份的留置权，或为该公司或其他人的已融资债务提供担保的任何股份；

 

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（iv）对在收购（包括通过合并或合并进行的收购）时存在的为已融资债务提供担保的财产、资产或股票份额的留置权，以及在收购完成或任何此类财产的建造完成和开始运营之前、当时或之后180天内发生的为已融资债务提供担保的留置权，目的是为该财产的全部或任何部分购买价格或建造成本提供融资；

（v）对任何财产或资产的留置权，以担保该财产或资产的全部或任何部分的开发、经营、建造、改建、修理或改进成本的全部或任何部分，或担保在该开发、经营、建造、改建、修理或改进完成之前、当时或之后180天内发生的已融资债务，以便为该等成本的全部或任何部分提供资金；

（vi）有利于公司或子公司的留置权，或担保欠公司或子公司的已融资债务；

（vii）根据公司或任何附属公司与美利坚合众国、任何州、联邦、领土或对其管有或任何其任何机构、部门、工具或政治分支之间的合同转让到期和将要到期的款项而产生的留置权；或有利于美利坚合众国、任何州、联邦、领土或对其管有或任何其任何机构、部门、工具或政治分支的留置权，以根据任何合同或任何法规的规定确保进展、预付款或其他付款，或根据与担保任何已融资债务没有直接或间接联系的任何合同的规定；

（viii）因任何法院或其他政府当局的任何扣押、判决、判令或命令而产生的留置权，只要该留置权有足够的担保，且可能已为审查该扣押、判决、判令或命令而提起的任何适当法律程序不得最终终止，或只要可提起该等程序的期限未届满；

（ix）作为履行任何投标、投标、合同、租赁或承诺的担保的任何存款或质押，而不是直接或间接地与任何融资债务的担保有关；为使公司或任何附属公司有资格开展业务、维持自我保险或获得与工人赔偿、失业保险、养老金、社会保障或类似事项有关的任何法律的利益，或在任何法律或行政程序中获得任何中止或解除义务而要求或允许的任何政府机构的任何存款或质押；为获得解除机械工、修理工、materialmen或warehousemen对解除共同承运人占有的财产的留置权；因在正常经营过程中销售商品而产生的与票据、动产抵押、租赁、应收账款、贸易承兑汇票或其他票据的出售、贴现或担保或或有回购义务有关的任何担保权益；对尚未到期应付或善意争议的税款的留置权；与上诉或担保债券有关的任何存款或质押；或与本（ix）条所述类似的其他存款或质押；

 

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（x）在发行日期后对公司或任何附属公司在该日期后租赁或购买的财产设定的留置权，并直接或间接确保美利坚合众国的一个州、一个领土或占有权或上述任何一项的任何政治分区或哥伦比亚特区为购置该财产的成本或建造成本提供资金而签发的义务；

（十一）因勘测例外、所有权瑕疵、产权负担、地役权、他人对路权、下水道、电线、电报或电话线的保留或其他类似用途或分区或其他限制使用不动产而产生的留置权，不得干扰公司或其任何子公司正常开展业务；

（十二）因有利于机械师、材料工、劳动者、雇员或供应商的法律实施而产生的留置权，在正常经营过程中因尚未拖欠的款项或正通过谈判或通过暂停收取该款项的适当程序善意争议的款项而招致；

（十三）因分区限制、地役权、许可证、保留、条文、契诺、条件、豁免、对财产使用的限制或所有权的轻微违规行为而产生的留置权（以及就租赁权益、抵押、义务、留置权和其他由租赁财产的房东或所有人、通过或根据租赁财产的所有人产生、设定、承担或允许存在和产生的设押而言，无论是否经承租人同意），其中任何一项均不会对使用任何包裹的财产材料对公司或任何附属公司的业务运营或就该业务而言该财产的价值造成重大损害；或

（xiv）上述（i）至（xiii）段所提述的任何留置权或以其为担保的已融资债务的任何整体或部分的任何延期、续期、替代或替换（或连续延期、续期、替换或替换）；但（1）该等延期、续期、替换或替换留置权应限于担保该留置权的同一财产或资产或股份的全部或任何部分延期、续期，取代或取代（加上对该等财产和当时不构成主要财产的任何其他财产或资产的改良）和（2）当时由该留置权担保的已融资债务不增加。

第3.2节。在控制权变更触发事件时购买票据。

（a）如控制权变更触发事件在任何时间发生，则每名票据持有人均有权要求公司以现金购买价格（“控制权变更购买价格”）全部或部分购买该持有人的票据（相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），金额相当于该票据本金的101%，加上截至但不包括购买日期（“控制权变更购买日期”）的应计和未付利息（如有），根据本节（b）款所述的要约（“控制权变更要约”），并按照本节3.2款（b）、（c）、（d）和（e）款规定的程序。

 

15

（b）在任何控制权变更触发事件发生后30天内，公司应（i）安排将控制权变更要约通知至少发送一次至美利坚合众国的道琼斯新闻服务或类似商业新闻服务；（ii）通知受托人并以预付邮资的头等邮件向每名持有人发出该控制权变更的书面通知（“控制权变更购买通知”），地址为其在证券登记册中出现的地址，说明或包括：

（1）发生控制权变更触发事件，该事件发生的日期，且该持有人有权要求公司以控制权变更购买价格回购该持有人的票据；

（二）该控制权变更触发事件的情形和相关事实（包括与该控制权变更触发事件生效后公司备考合并历史收益、现金流和资本化情况有关的信息）；

（3）控制权要约的变更正依据本条第3.2条作出，而根据控制权要约的变更妥善提交的所有票据将被接受按控制权购买价格的变更支付；

（4）控制权购买日期的变更，该日期应为自该通知邮寄之日起不早于30日或不迟于60日的营业日，或为遵守《交易法》规定所需的较后日期；

（五）控制权收购价格的变更；

（六）付款代理人的姓名、地址和初始义齿第4.2节所指的办事处或机构；

（7）票据必须在控制权变更购买日期当日或之前交还给付款代理人在付款代理人的办公室或向初始义齿第4.2条所指的办公室或机构收取款项；

（8）已妥善投标且未撤回的任何票据的控制权变更购买价格将在控制权变更要约购买日期后立即支付；

（九）撤回票据投标的程序；

（10）任何未投标的票据将继续产生利息；及

（11）除非公司拖欠支付控制权变更购买价款，否则根据控制权变更要约接受支付的任何票据自控制权变更购买日期后停止计息。

 

16

（c）在公司收到票据的适当投标后，就其作出该适当投标的票据的持有人（除非该票据的投标被适当撤回）其后有权仅收取与该票据有关的控制权购买价格的变更。一旦根据前述条文交出任何该等票据以供购买，该等票据须由公司按控制权变更购买价格支付；但规定到期日在控制权变更购买日期或之前的分期利息应支付给根据第2.3节的条款和规定在相关记录日期登记为该等票据的持有人。如任何投标购买的票据在交出时不得如此支付，则该票据的本金（及其溢价（如有的话））须按该票据所承担的利率承担自控制权变更购买日起的利息，直至支付为止。选择购买票据的持有人将被要求在控制权变更购买日期至少两个营业日之前，按控制权变更购买通知中指定的地址将该等票据交还给付款代理。任何只须购买部分的票据，须在该付款代理人的办事处交还给该付款代理人（如依据初始契约第4.2条指定的票据登记处或受托人有此要求，须由公司及票据登记处或受托人（视属何情况而定）妥为签立的书面转让文书，或由票据持有人或该持有人的获正式书面授权的律师妥为签立的书面转让文书），及公司须签立及受托人须认证并向该票据持有人交付一张或多张由该持有人要求的任何认可面额的新票据，而不收取服务费，其本金总额相等于如此交出的票据本金中未购买的部分，并作为交换。

（d）公司须（i）不迟于控制权变更购买日，接受根据控制权变更要约而提出的付款票据或其部分，（ii）不迟于控制权变更购买日上午11时（纽约时间），向付款代理存入足以支付截至控制权变更购买日将购买的所有票据或其部分的控制权变更购买总价的现金，及（iii）不迟于控制权变更购买日，向付款代理人交付一份高级人员证明书，述明公司接受付款的票据或其部分。付款代理人应迅速向如此接受的票据持有人邮寄或交付金额等于从每个该等持有人购买的票据的控制权变更购买价格的付款，公司应执行且受托人应迅速认证并向该等持有人邮寄或交付本金等于所交回的票据的任何未购买部分的新票据。凡未被如此接受的票据，应由付款代理人及时邮寄或交付给持有人，费用由公司承担。公司将于控制权购买日的变更日对控制权要约的变更结果进行公开公告。就本条第3.2款而言，公司应选择不是公司的付款代理人。

（e）投标票据可于持有人在该控制权变更购买通知书所关乎的票据的付款代理人的办事处交付给付款代理人之前或之后撤回，以持有人在付款代理人的办公室向付款代理人或向相关控制权变更购买通知所送达的初始义齿第4.2节所指的办事处或机构送达的书面撤回通知的方式，在控制权变更购买日期前三个工作日内指明（如适用）：

（一）持有人的姓名；

 

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（二）正在提交撤回通知的票据的凭证编号；

（3）持有人交付购买的票据的本金（须为2,000美元或超过1,000美元的整数倍），而该票据正就该等提款通知呈交；及

（4）该等票据的本金（如有的话）（须为2,000美元或超过1,000美元的整数倍），而该等票据仍受原控制权变更购买通知书规限，且已交付或将交付予公司购买。

（f）在符合适用的代持法律的规定下，如票据所规定，受托人及付款代理人须将其为支付控制权变更购买价款而持有的任何仍无人认领的现金连同利息或股息（如有的话）退还公司；但条件是，（x）如公司根据上文（d）段第（ii）款存入的现金总额超过拟购买的票据或其部分的控制权变更购买总价，则受托人须为公司及（y）持有该等超额，除非公司另有书面指示，否则受托人须在控制权变更购买日期后的营业日后立即将任何该等超额连同利息（如有的话）退还公司。

（g）尽管有上述规定，如第三方按照适用于公司作出的控制权变更要约的方式、时间及其他方式作出控制权变更要约，并购买根据该控制权变更要约有效提交且未撤回的所有票据，则公司无须在控制权变更触发事件后作出控制权变更要约。

（h）公司应遵守适用的要约收购规则，包括《交易法》第14e-1条规则，以及与控制权要约变更有关的任何其他适用的证券法律或法规。任何证券法律或法规的规定如与义齿或票据的规定发生冲突，公司应遵守适用的证券法律法规，不得因此被视为违反其在义齿或票据下的义务。

第3.3节。售后回租交易的限制。

只要任何票据仍未偿还，公司或任何附属公司均不得与任何人（公司或任何附属公司除外）订立任何安排，据此，公司或附属公司同意在（i）该等主要财产已被公司或附属公司收购及（ii）建造完成并开始全面运营后超过120天后出租任何已经或将要出售或转让的主要财产（不超过三年的租赁除外），由公司或该人的附属公司提供，除非（a）出售或转让给公司或附属公司的所得款项净额等于或超过公允价值，如

 

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经董事会厘定，就如此租赁的主要物业而言，（b）在紧接该等售后回租交易生效后，公司的综合固定费用覆盖率将大于2.0至1.0，或（c）公司在售后回租交易生效后120天内，将相当于公司董事会厘定的如此租赁的主要物业的公允价值的金额应用于（x）公司的融资债务的提前偿还或报废，其中可能包括票据或（y）为公司或任何附属公司收购额外不动产。售后回租交易不应包括为空气、水或噪音污染控制设施或污水或固体废物处置设施融资或涉及根据《守则》第103条免税的工业发展债券（或根据其任何后续修订或其后续法律接受类似税务处理）的任何此类安排。

第3.4节。[保留]。

第3.5节。对某些盟约的放弃。

公司可在特定情况下忽略遵守第3.1至3.4条所载的任何契诺或条件，但如在该等遵守的时间之前或之后，在当时未偿付的票据的本金总额不少于多数的持有人，须藉该等持有人的作为，在该情况下放弃遵守该契诺或条件，但第8.2条规定的除外，但该等放弃不得延伸至或影响该契诺或条件，除非在如此明确放弃的范围内，并且，在该放弃生效前，公司的义务及受托人就任何该等契诺或条件所承担的责任，须保持完全有效。

第四条

防御

本第四条下列规定适用于票据（但不适用于任何其他系列债务证券）。

第4.1节。法律败诉。

公司将被视为已付款，而公司将于本条第4.1条（a）项所提述的存款日期后第91天解除与票据有关的任何及所有义务，而本补充契约的条文将不再对票据有效，而受托人须在以下情况下（由公司承担费用）签立适当的文书，承认同样的义务：

（a）公司已根据不可撤销信托协议的条款，在形式和实质上令受托人满意的作为信托资金，为票据持有人的利益不可撤销地向受托人存放或安排不可撤销地存放，并向受托人转让所有权利、所有权和利息，具体质押给受托人，作为支付票据本金和利息（如有）的担保，并专门用于该等持有人的利益，金额为（1）金额，（2）美国政府的义务，即通过按照其条款支付与其有关的利息和本金，

 

19

将在不迟于本（a）条所指的任何付款到期日前一天，提供一笔金额或（3）其组合的款项，该款项根据国家认可的独立公共会计师事务所在交付给受托人的书面证明中所表示的金额，在不考虑该利息再投资的情况下，并在支付受托人应支付的所有联邦、州和地方税款或其他与此相关的费用和评估后，支付和解除，该等本金或利息的规定到期日的未偿还票据的本金和利息；但须已不可撤销地指示受托人将该等款项或该等美国政府债务的收益用于支付该票据的该等本金和利息；

（b）公司已向受托人交付（x）一份大律师意见，大意是票据持有人将不会因公司根据本条第4.1款行使其选择权而为联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按相同金额、相同方式和相同时间缴纳联邦所得税，如该选择权未被行使，该法律顾问的意见应基于（并附有一份）美国国税局具有相同效力的裁决，除非在发布日期后适用的联邦所得税法发生变化，从而不再需要作出裁决，或（y）从美国国税局收到的具有与上述法律顾问意见相同效力的针对受托人的裁决；

（c）在紧接该存款生效后，在形式上，不得在该存款的日期发生任何与票据有关的违约或违约事件，或就第5.1（f）及5.1（g）条而言，在该存款的日期后第91天结束的期间内的任何时间，不得继续发生该存款；及

（d）公司已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见，在每宗个案中均述明本条就本条第4.1条所设想的撤销而订定的所有先决条件均已获遵从。

尽管有前款规定，公司在初始契约第2.4、2.6、2.8、2.9、2.10、2.12、2.13、4.1、4.2、11.2（经特此修订）及第11.6条及本契约第4.4、4.5及5.1条中的责任，须持续至票据不再未偿付为止。此后，公司在本协议第4.4和4.5节中的义务应继续有效，而初始义齿第11.2节（经特此修订）应继续有效。

在任何该等不可撤销存款后，受托人应要求以书面确认公司根据票据和义齿就票据承担的义务的解除，但前款中那些尚存的义务除外。

 

20

第4.2节。某些义务的撤销。

公司可忽略遵守本条例第3.1、3.2、3.3及3.4条所载的任何条款、条文或条件，而就第3.1、3.2、3.3或3.4条而言的违反，须当作不是违约事件，在每宗个案中，如：

（a）就本条第4.2条而言，公司已不可撤销地向受托人（或满足初始契约规定的另一名受托人）存放或安排不可撤销地存放，并根据一项形式和实质上令受托人满意的不可撤销信托协议的条款，为票据持有人的利益向受托人转让所有权利、所有权和权益，作为信托资金，具体质押给受托人，作为支付票据本金和利息（如有）的担保，并专门用于（a）金额为（b）美国政府的义务，即通过按照其条款支付与其有关的利息和本金，在不迟于本条款（a）所述任何付款到期日前一天提供金额为一定金额的款项或（c）一家国家认可的独立公共会计师事务所在交付给受托人的书面证明中表示的金额足够的组合，以支付和解除，在不考虑该利息再投资的情况下，并在支付受托人应付的所有联邦、州和地方税款或其他费用和评估后，在该本金或利息的规定到期日未偿还票据的本金和利息；但须已不可撤销地指示受托人将该等款项或该等美国政府债务的收益用于支付该票据的该等本金和利息；

（b）公司已向受托人交付大律师意见，大意是票据持有人将不会因该等存款及撤销该等契诺及违约事件而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并须按相同金额、相同方式及相同时间缴纳联邦所得税，如该等存款及撤销未发生的情况；

（c）在紧接以形式生效该等存款后，在该存款的日期，或就第5.1（f）及5.1（g）条而言，在该存款的日期后第91天结束的期间内的任何时间，不得发生任何与票据有关的违约或违约事件，且该等违约或违约事件仍在继续；

（d）如票据随后于国家证券交易所上市，公司已向受托人交付大律师意见，大意是票据将不会因该等存放、撤销及解除而被除牌；及

（e）公司已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见（在每宗个案中均述明本条就本条第4.2条所设想的撤销而订定的所有先决条件均已获遵从）。

 

21

第4.3节。信托资金的运用。

在符合第4.5节的规定下，受托人或付款代理人应持有根据第4.1节或第4.2节（视情况而定）存放于其的信托款项或美国政府债务，并应将存入款项和根据票据和本补充契约从美国政府债务中获得的收益用于支付票据的本金和利息；但除法律要求的范围外，此类款项不必与其他资金分开。

第4.4节。偿还公司。

除第4.1或4.2条另有规定外，受托人及付款代理人须应高级人员证明书所载的要求，迅速向公司支付他们在任何时间所持有的任何超额款项，并据此免除与该等款项有关的所有法律责任。受托人及付款代理人须应要求向公司支付其就票据持有的任何款项，以支付两年内仍无人认领的本金或利息；但，受托人或付款代理人在被要求作出任何付款前，可安排在纽约市一般流通的报纸上刊登一次，费用由公司承担，或在该持有人的地址向有权获得该等款项的每名票据持有人邮寄通知，该等款项仍无人认领，并在其中指明的日期（即自该公布或邮寄日期起计至少30天）后，该等款项的任何当时剩余的无人认领余额将偿还公司。在向公司付款后，有权获得该等款项的票据持有人必须以一般债权人的身份向公司寻求付款，除非适用法律指定另一人，受托人和该付款代理人就该等款项承担的所有责任应予终止。

第4.5节。复职。

如受托人或付款代理人因任何法律程序或因任何法院或政府当局的任何命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止该等申请而无法根据第4.1节或4.2节（视情况而定）申请任何款项或美国政府义务，则公司在义齿和票据下的义务应恢复和恢复，犹如没有根据第4.1节或4.2节（视情况而定）发生存款一样，直至受托人或付款代理人获准根据第4.1节或第4.2节（视属何情况而定）适用所有该等款项或美国政府债务为止；但如公司因其债务恢复而支付任何票据的本金或利息，则公司须代位行使票据持有人从受托人或付款代理人持有的款项或美国政府债务中收取该等款项的权利。

 

22

第五条

补救措施

本第五条适用于票据的下列规定（但不适用于任何其他系列债务证券），并应全部取代初始义齿第7.1节。

第5.1节。违约事件。

无论何时在本文中或在初始义齿中使用，“违约事件”是指以下事件中的任何一个：

（a）任何票据到期（在加速、可选择赎回或其他情况下）的本金（或溢价，如有的话）的支付出现违约；

（b）任何票据的任何利息在到期应付时出现拖欠，而该拖欠须持续30天；

（c）票据或义齿所载公司的任何其他契诺或协议的履行或违反，而在指明该等违约或违反并要求公司对该等违约或违反作出补救并述明该等通知为本协议项下的“违约通知”的书面通知已由受托人向公司发出之日起至少90天后，该等违约或违反的持续期间，或由持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人向公司及受托人作出；但尽管有上述规定，在任何情况下，除非（x）该报告、文件、或根据该等条文所要求的其他资料已根据初始契约逾期至少180天，而（y）该等不遵守情况在受托人向公司或向公司及受托人发出书面通知后的第90天前未获纠正或豁免，持有人当时未偿还票据本金总额不少于25%；

（d）公司未能在适用的宽限期结束时或之前，在公司当时未偿还的本金总额超过2亿美元的任何债务到期后支付任何款项，或由于与该等债务有关的违约而导致公司当时未偿还的本金总额超过2亿美元的债务加速，而该等债务在任何一种情况下均未被解除，或该等加速不得被治愈、豁免，在受托人以挂号或挂号信方式向公司或未偿还票据本金总额至少25%的持有人向公司及受托人发出书面通知后30天内撤销或废止，该书面通知指明该等未能付款或加速，并要求公司促使该等加速清偿、豁免、撤销或废止，或促使该等债务得以解除，并述明该通知为本协议项下的“违约通知”；

（e）[保留]；

 

23

（f）具有主管司法管辖权的法院应已进入（i）在根据任何适用的破产法进行的非自愿案件或法律程序中有关公司的法令或救济命令，或（ii）裁定公司破产或资不抵债的法令或命令，或根据任何适用的联邦或州法律寻求对公司进行重组、安排、调整或组成或就公司进行重组，或委任公司或其各自财产的任何实质部分的保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人（或其他类似官员），或命令对其事务进行清盘或清算，而任何该等法令或救济命令须继续有效，或任何该等其他法令或命令须取消中止及生效，为期连续60天；或

（g）（i）公司根据任何适用的破产法或任何其他将被裁定破产或资不抵债的案件或法律程序启动自愿案件或法律程序，（ii）公司同意在根据任何适用的破产法的非自愿案件或法律程序中就公司订立有关救济的判令或命令，或同意启动任何破产或资不抵债的案件或针对其的法律程序，（iii）公司根据任何适用的联邦或州法律提交寻求重组或救济的呈请或答复或同意，或（iv）公司（1）同意提交该呈请或由公司的保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或类似官员或其财产的任何实质部分的委任或接管，或（2）为债权人的利益作出转让。

公司须在违约发生后五天内，以高级人员证明书的形式，向受托人交付书面通知，说明任何违约、其状况以及公司正就该违约采取或拟就该违约采取的行动。

第5.2节。加速成熟；撤销与废止。

倘违约事件发生并持续（根据第5.1（f）或5.1（g）条就公司而发生的违约事件除外），受托人或当时未偿还票据本金总额不少于25%的持有人可，而受托人应当时未偿还票据本金总额不少于25%的持有人的要求，须宣布所有票据的所有未付本金、溢价（如有）及应计利息立即到期应付，向公司发出书面通知（如由票据持有人发出，则向受托人发出）。如根据第5.1（f）或（g）条发生的违约事件仍在继续，则所有票据的所有未付本金、溢价（如有的话）和应计利息应立即到期应付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他作为。因此，该本金应立即到期应付，受托人可酌情通过适当的司法程序着手保护和强制执行票据持有人的权利。

在此类加速发生后但在受托人获得关于支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，未偿票据本金总额多数的持有人可通过向公司和受托人发出书面通知，在以下情况下撤销和废止此类声明及其后果：

（a）公司已向受托人支付或存入一笔足以支付

 

24

（i）受托人根据初始契约第11.2条（经特此修订）支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫付，

（ii）在该等利息的支付合法的范围内，如逾期分期的利息和逾期本金的利息已获支付，而该利息和逾期本金并非因该加速声明而到期，及

（iii）在支付该等利息合法的范围内，按票据所承担的利率计算逾期利息的利息；

（b）除仅因该加速申报而到期的票据本金未获偿付外，所有违约事件均已按初始契约第7.5条的规定予以纠正或豁免；及

（c）撤销不会与任何判决或判令相抵触。

此类撤销不得影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

第六条

杂项规定

第6.1节。批准义齿。

除特此就票据作出明确修改或修正外，初始契约继续具有完全效力和效力，并在所有方面得到确认和保存。

第6.2节。管辖法律。

本补充契约和票据将受纽约州法律管辖并根据其解释，但不会使其法律冲突原则生效。本补充契约受《信托契约法》条款的约束，并在适用的范围内受此类条款的约束。

第6.3节。同行。

本补充契约可在任意数目的对应方中签立，如此签立的每一份契约应被视为正本，但所有这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。

第6.4节。专属管辖权。

关于票据（但不涉及任何其他系列债务证券），双方特此（i）不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿区的任何联邦法院的专属管辖权，（ii）放弃对在此类法院的任何此类诉讼或程序中设置场所的任何异议，以及（iii）放弃对此类法院是不方便的法院或对任何一方没有管辖权的任何异议。

 

25

第6.5节。初始契约的其他修订。

本条第6.5款的下列规定适用于票据（但不适用于任何其他系列债务证券）：

（a）新的第11.1（d）（xiii）条的初始义齿须紧接第11.1（d）（xii）条插入如下：

“受托人做本契约所列举的事情的允许权不应被解释为一种义务，就这些允许权而言，受托人不应为其疏忽或故意不当行为承担责任。”

（b）现将初始义齿第11.1（d）（xi）节全部删除，改为：

“在任何情况下，受托人均不得对任何种类的特殊、间接、惩罚性、附带或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失）负责或承担责任，无论是否已告知受托人此类损失或损害的可能性，也无论诉讼形式如何；和”

（c）特此删除初始义齿第11.2节第一款，并将其全文改为：

“公司承诺并同意不时向受托人支付款项，受托人有权就其在执行特此设立的信托时提供的服务获得合理补偿（不受有关明示信托受托人的补偿的任何法律规定的限制），也有权获得根据本协议实际作出或招致的合理开支和支出的支付，包括大律师、会计师和所有非经常受雇于其的人的合理费用和开支，以及可能已针对受托人本身或存放于受托人的任何资金评估的所有税款。本公司及各担保人亦同意共同及个别地为每名受托人、任何前任受托人及其各自的董事、高级人员、雇员及代理人（统称为“获弥偿方”）就任何及所有损失、责任、索赔、诉讼或法律程序或衡平法程序、损害赔偿及任何其他性质或性质的开支、费用或收费（包括但不限于合理的律师费及开支）进行抗辩、解除及赔偿，并使每名该等获弥偿方免受损害，因接受或管理本信托或履行受偿方在本协议项下的职责而产生或与之相关，包括为该受偿方就房地内的任何责任主张进行辩护的费用和开支以及执行本条第11.2款的费用和开支，但经有管辖权的法院最终裁定由受托人或前任受托人的疏忽或故意不当行为直接造成的情况除外。如现金以外的任何财产在任何时候均须受制于有利于债务证券持有人的留置权，则受托人如获有管辖权的接管或破产法院授权，或在使该财产受制于该留置权的补充文书授权的范围内，有权为保全该财产或解除税款留置权或其上的其他先前留置权或产权负担而垫付款项。本公司根据本条所承担的义务

 

26

11.2向受托人作出赔偿，并赔偿、支付或偿还任何受赔偿方的费用、付款和垫款，应构成本协议项下的额外债务，并应在受托人辞职或被免职、本契约终止以及根据本协议任何破产法的清偿和解除或任何其他终止后继续有效。此类额外债务应以在受托人作为受托人的所有系列债务证券之前的留置权作为担保，但为特定债务证券持有人的利益而以信托方式持有的资金除外。”

第七条

[保留]

第八条

补充契约

本条第八款下列规定适用于票据（但不适用于任何其他系列债务证券），并应全部取代初始契约第12.1节和第12.2节。本第八条与初始义齿中第十二条的任何规定不一致或者相冲突的，以本第八条的规定为准。

第8.1节。未经持有人同意的补充契约和协议。

未经任何持有人同意，公司经核证决议授权后，与受托人可于任何时间及不时订立一份或多于一份形式及实质上令受托人满意的补充契约，以作以下任何目的：

（a）证明另一人在票据上继承公司或任何其他债务人，以及任何该等继承人依据初始契约第十条承担公司或债务人在此和票据中的契诺；

（b）为持有人的利益而在票据上加入公司或任何其他承付人的契诺，或在票据中交出本条例赋予公司或任何其他承付人在票据上（如适用）的任何权利或权力；

（c）纠正任何歧义，纠正或更正或补充本协议中可能有缺陷或与本协议中任何其他条款不一致的任何条款，在《附注》中，或对本补充义齿、义齿或票据的任何其他条款作出任何更改，但该等更改不得对持有人在任何重大方面的利益产生不利影响；

（d）遵守委员会的要求，以便按照初始契约第12.4节或其他方式的设想，实施或维持本补充契约和《信托契约法》下的初始契约的资格；

 

27

（e）就根据本协议委任的继任受托人提供证据及提供接纳；

（f）为持有人的利益抵押、质押、抵押或授予以受托人为受益人的担保权益，作为支付和履行义齿义务的担保，在任何财产或资产上，包括任何根据本补充义齿、初始义齿或其他规定须予抵押、质押或抵押的财产或资产，或其中的担保权益须予受托人的任何财产或资产上；

（g）根据义齿的条款增加一名担保人；或

（h）如初始契约第11.7（b）条所设想的那样，增加或更改本契约的任何条文；

及本公司谨此承诺，本公司将全面履行任何可能不时生效的该等补充契约的所有规定。本条第8.1款的规定概不影响或限制公司签立及向受托人交付义齿其他地方提供的任何进一步保证文书或其他文书的权利或义务，而该等文书或文书须交付予受托人。

受托人应与公司一起执行任何该等补充契约，作出其中可能包含的任何进一步适当协议和约定，并接受根据该协议转让、转让、转让、抵押或质押任何财产，但受托人没有义务订立任何该等补充契约，从而对受托人自身在本补充契约下的权利、义务或豁免或其他方面产生不利影响。

任何经本条第8.1条条文授权的补充契约，可由公司及受托人签立，而无须当时任何票据的持有人同意，尽管有第8.2条的任何条文。受托人可依赖大律师的意见，作为任何修订或补充契约的执行已遵照本条第8.1款实施的确凿证据。

第8.2节。经持有人同意的补充契约和协议。

经未偿还票据本金总额不少于多数的持有人同意，藉上述持有人的作为交付予公司及受托人、公司于核证决议授权时及受托人，可订立一份或多于一份形式及实质内容均令受托人满意的补充契约，以增加本补充契约或初始契约的任何条文或以任何方式更改或消除本补充契约或初始契约的任何条文，或以任何方式修改持有人在本补充契约、初始契约或票据下的权利；但条件是，未经受此影响的每份未偿还票据的持有人同意，任何该等补充契约、协议或文书不得：

 

28

（a）延长任何票据的本金或其任何分期利息的订明到期日，或减少其本金或其利率或赎回时须支付的任何溢价，或更改任何票据的本金或任何溢价或其利息所用的硬币或货币，或损害在该票据的订明到期日或之后（或在赎回的情况下，在该票据的赎回日期或之后）提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利；

（b）在控制权变更触发事件发生后，根据第3.2节修订、更改或修改公司在控制权变更触发事件发生时作出和完成控制权变更要约的义务，包括修订、更改或修改与此相关的任何定义；

（c）减少未偿还票据的本金额百分比、任何该等补充契约须取得其持有人的同意，或任何放弃遵守本补充契约或初始契约的某些条文或本补充契约或本协议项下的某些违约及其在本补充契约或初始契约中所规定的后果须取得其持有人的同意；

（d）修改本条第8.2条、本补充义齿第3.5条或初始义齿第7.5条的任何条文，但增加任何该等百分比或规定未经受其影响的每一张票据的持有人同意不得修改或放弃本补充义齿或初始义齿的某些其他条文除外；

（e）除根据初始契约第十条另有许可外，同意公司转让或转让其在本补充契约或初始契约下的任何权利和义务；或

（f）更改票据本金、溢价（如有的话）或利息的支付货币。

根据公司的书面要求并附有授权执行任何该等补充契约的核证决议副本，并在向受托人提交上述持有人同意的证据后，受托人应与公司一起执行该等补充契约。

持有人根据本条第8.2条作出的任何作为，无须批准任何建议的补充契约的特定形式，但如该作为批准其实质内容，则该作为即已足够。

[页面剩余部分故意空白。]

 

29

作为证明，本合同双方已安排本补充契约由其各自的高级职员正式签署，并在本合同中获得正式授权，所有日期和年份均为上述日期和年份。

 

 

签署页–补充契约—第36号

 

签署页–补充契约—第36号

附件 A至

补充契约

{音符的脸}

本票据是下文所指的契约所指的全球证券，并以保存人或保存人或继任保存人的名义登记。本票据的转让应限于向CEDE & CO提名人的全部转让，而不是部分转让。或向其继任者或该继任者的被提名人和本票据部分的转让应限于根据初始契约第2.6和2.13节以及补充契约第2.8节规定的限制进行的转让。¹

除非本票据由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向该公司或其代理人提出转让、交换或付款登记，且所发行的任何该等票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式利用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。²

1	把这个传说列入任何全球安全。

2	将这一图例列入作为存托信托公司代名人向Cede & Co.发行的任何全球证券。

 

A-1

星座品牌公司

 

 

2035年到期的4.950%优先票据

CUSIP NO.21036P BT4

 

没有。[ ]		$[ ]

CONSTELLATION BRANDS，INC.，a Delaware company（herein called the“Company，”该期限包括下文提及的义齿下的任何继任人），就收到的价值，兹承诺于2035年11月1日在下文提及的公司办事处或代理机构向CEDEE & CO.或注册受让人支付本金[ ]美元，并自2025年10月17日或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一次利息支付日起支付利息，自2026年5月1日起每半年一次于每年的5月1日和11月1日，年利率为4.950%，美元，直至本协议的本金得到支付或适当提供为止。利息应按一年360天计算，由十二个30天的月份组成。

在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息，将按该契约的规定，在该利息的常规记录日期（即该利息支付日期的下一个之前的4月15日或10月15日（不论是否营业日）（视情况而定））的营业时间结束时，支付予本票据（或一份或多于一份前身票据）以其名义登记的人。任何该等未按时支付的利息，或未按适当规定支付的利息，以及在合法范围内按票据所承担的利率计算的该等违约利息的利息，须随即停止在该正常记录日期向持有人支付，并可在受托人确定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时支付给本票据（或一份或多份前身票据）以其名义登记的人，该通知须在该特别记录日期前不少于15日向票据持有人发出，或可随时以不抵触票据可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，并应该交易所可能要求的通知而作出，所有这些均在上述契约中更为充分地规定。

本票据的本金、溢价（如有）和利息将在公司为此目的维持的办事处或代理机构以在付款时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付；但前提是公司可以选择支付利息，（i）在全球证券的情况下，通过电汇或簿记转账给存托信托公司或其代名人，或（ii）在所有其他情况下，以支票邮寄至作为该地址的有权人的地址，应出现在安全登记册上。

兹提述本说明反面所载的进一步条文，就所有目的而言，进一步条文具有与在本地方所载的相同效力。

 

A-2

除非本说明的认证证书已由本说明反面提及的受托人正式签署或由初始契约中规定的以手工签字方式指定的认证代理人正式签署，否则本说明不应有权获得契约项下的任何利益，或为任何目的有效或义务。

 

A-3

作为证明，本公司已安排本文书由其获授权人员的手工或传真签署妥为签立。

日期：

 

 

A-4

受托人的认证证书

这是内述契约中提及的2035年到期的4.950%优先票据之一。

 

 

A-5

{音符反转}

星座品牌公司

2035年到期的4.950%优先票据

该票据是公司与制造商和贸易商信托公司（“受托人”，根据日期为2012年4月17日的契约发行的指定为其2035年到期的4.950%优先票据（以下简称“票据”）的正式授权发行的票据之一，该期限包括根据契约（定义））（“初始契约”）、由截至2012年4月17日的第1号补充契约（“第一个补充契约”）、截至2012年8月14日的第2号补充契约（“第二个补充契约”）、截至2013年5月14日的第3号补充契约（“第三个补充契约”）、截至2013年5月14日的第4号补充契约（“第四个补充契约”）、截至2013年6月7日的第5号补充契约（“第五个补充契约”）、截至5月28日的第6号补充契约，2014年（“第六次补充义齿”）、截至2014年11月3日的第7号补充义齿（“第七次补充义齿”）、截至2014年11月3日的第8号补充义齿（“第八次补充义齿”）、截至2015年12月4日的第9号补充义齿（“第九次补充义齿”）、截至2016年1月15日的第10号补充义齿（“第十次补充义齿”）、截至2016年12月6日的第11号补充义齿（“第十一次补充义齿”）、截至2017年5月9日的第12号补充义齿（“第十二次补充义齿”）、截至5月9日的第13号补充义齿，2017年（“第十三次补充义齿”）、截至2017年5月9日的第14号补充义齿（“第十四次补充义齿”）、截至2017年11月7日的第15号补充义齿（“第十五次补充义齿”）、截至2017年11月7日的第16号补充义齿（“第十六次补充义齿”）、截至2017年11月7日的第17号补充义齿（“第十七次补充义齿”）、截至2018年2月7日的第18号补充义齿（“第十八次补充义齿”）、截至2018年2月7日的第19号补充义齿（“第十九次补充义齿”）、截至2月7日的第20号补充义齿，2018年（“第二十个补充义齿”）、截至2018年10月29日的第21号补充义齿（“第二十一个补充义齿”）、截至2018年10月29日的第22号补充义齿（“第二十二个补充义齿”）、截至2018年10月29日的第23号补充义齿（“第二十三个补充义齿”）、截至2018年10月29日的第24号补充义齿（“第二十四个补充义齿”）、截至2019年7月29日的第25号补充义齿（“第二十五个补充义齿”）、截至2020年4月27日的第26号补充义齿（“第二十六个补充义齿”）、截至4月27日的第27号补充义齿，2020年（“第二十七次补充义齿”）、截至2021年7月26日的第28号补充义齿（“第二十八次补充义齿”）、截至2022年5月9日的第29号补充义齿（“第二十九次补充义齿”）、截至2022年5月9日的第30号补充义齿（“第三十次补充义齿”）、截至2022年5月9日的第31号补充义齿（“第三十一次补充义齿”）、截至2023年2月2日的第32号补充义齿（“第三十二次补充义齿”）、截至2023年5月1日的第33号补充义齿（“第三十三次补充义齿”）、截至

 

A-6

2024年1月11日（“第三十四次补充义齿”），截至2025年5月1日的第35号补充义齿（“第三十五次补充义齿”）和截至2025年10月17日的第36号补充义齿（“第三十六次补充义齿”），连同初始义齿、第一次补充义齿、第二次补充义齿、第三次补充义齿、第四次补充义齿、第五次补充义齿、第六次补充义齿、第七次补充义齿、第八次补充义齿、第九次补充义齿、第十次补充义齿、第十一次补充义齿、第十二次补充义齿、第十三次补充义齿、第十四次补充义齿第十五次补充义齿、第十六次补充义齿、第十七次补充义齿、第十八次补充义齿、第十九次补充义齿、第二十次补充义齿、第二十一次补充义齿、第二十二次补充义齿、第二十三次补充义齿、第二十四次补充义齿、第二十六次补充义齿、第二十七次补充义齿、第二十八次补充义齿、第二十九次补充义齿、第三十次补充义齿、第三十一次补充义齿、第三十二次补充义齿、第三十三次补充义齿、第三十四次补充义齿、第三十五次补充义齿，兹就公司、受托人及票据持有人各自在其下的权利、权利限制、义务、义务和豁免，以及票据被认证和将被认证和交付的条款作出声明。

义齿包含在（a）票据上的全部债务或（b）某些限制性契诺和相关违约和违约事件的任何时间撤销的条款，在每种情况下，在遵守其中规定的某些条件的情况下。

在2035年8月1日之前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较高者：（1）（i）剩余预定支付的本金及其利息的现值总和折现至赎回日期（假设票据于8月1日到期，2035年）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加15个基点，减（ii）至赎回日期应计利息，及（2）将予赎回的票据本金额的100%，加上（在任何一种情况下）至赎回日期应计及未付利息。

于2035年8月1日或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

一旦发生控制权变更触发事件，每个持有人可要求公司回购该持有人的全部或部分票据（相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），购买价格为现金，相当于其本金的101%，连同应计和未付利息（如有）至回购日期，但不包括回购日期。

 

A-7

在根据契约进行任何赎回或回购票据的情况下，其规定到期日在赎回日期或之前的利息分期将提供给该等记录票据的持有人，该持有人可在本协议所述的相关定期记录日期的营业时间结束时使用。根据义齿为其作出赎回和支付准备的票据（或其部分）自赎回之日起及之后停止计息。

如本票据仅部分按照义齿赎回或回购，则在本票据注销时应以持有人的名义发行一张或多张新票据，用于本票据未赎回部分。

如果违约事件将发生并且仍在继续，则所有票据的本金金额可以按照义齿中规定的方式和效果宣布到期应付。

除其中规定的某些例外情况（包括未经任何持有人同意而允许的某些修订）外，义齿允许公司和受托人在获得当时未偿还票据本金总额不少于多数的持有人同意的情况下随时对义齿和票据项下公司的权利和义务以及持有人的权利进行修订和修改。义齿还包含允许在未偿付时持有票据本金总额特定百分比的持有人代表所有票据持有人放弃公司遵守义齿和票据的某些规定及其后果的条款。本票据持有人或其代表作出的任何该等同意或放弃，对该持有人及本票据及在本票据登记转让时发出的任何票据的所有未来持有人，或作为交换或代替本票据的所有未来持有人，均属结论性及具约束力，不论是否在本票据上作出该等同意或放弃的注明。

本文中未提及义齿，本票据或义齿的任何规定均不得改变或损害公司或票据上的任何其他债务人（如果该其他债务人有义务就票据进行付款）的义务，该义务是绝对和无条件的，即按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据的本金、溢价（如有）和利息。

如果本票据为经证明的形式，则根据义齿的规定并在受其中规定的某些限制的情况下，本票据的转让可在公司的安全登记册上登记，在交出本票据后，可在公司在美利坚合众国为该目的而维持的办事处或代理机构或公司为该目的而可能维持的其他办事处或代理机构进行转让登记，并经适当背书，或随附一份由本协议持有人或其获正式书面授权的代理人正式签立的初始契约第4.2节所指定的公司和证券登记处满意的形式的书面转让文书，并据此向指定的受让人或受让人发行一份或多份获授权面额且本金总额相同的新票据。

 

A-8

如果本票据是全球证券，则可根据契约规定并根据受托人和存托人的规则和程序，兑换为凭证式票据。此外，如果（x）存托人通知公司其不愿意或无法继续作为全球证券的存托人且公司未在90天内指定继任存托人，则凭证式证券应转让给所有实益持有人以换取其在全球证券的实益权益，（y）公司决定停止使用通过存管人（或继任证券存管人）进行的仅记账式转账系统，或（z）应已发生并正在继续发生违约事件，且根据初始契约第4.2节指定的任何证券登记处已收到存管人的请求。在任何该等发行时，受托人须以该等人士（或其中任何人士的代名人）的名义登记该等凭证式票据，并安排将该等票据交付予该等人士。

凭证式票据只能以记名形式发行，不附带面额为2000美元和超过1000美元的任何整数倍的息票。

不得就任何转让或交换票据的登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

公司、受托人及公司或受托人的任何代理人在适当呈交本票据以作转让登记之前及当时，可将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有人，不论本票据是否逾期，而公司、受托人或任何代理人均不受相反通知的影响。

本说明应由纽约州的法律管辖和按照纽约州的法律建造，而不考虑与其相关的法律原则的冲突。

本说明中使用的所有在义齿中定义且未在此另行定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。

 

A-9

转让通知的格式

本人或我们将本说明转让给：

请插入受让人社保或其他识别号

 

 

 

打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码并不可撤销地指定

（代理），将本附注转存于本公司账簿上。代理可以替代另一个代理他。

日期已签署

（如本说明另一面出现的名字一样签名）

{签名必须由符合资格的担保机构（银行、股票经纪商、储贷协会和信用合作社）提供担保，该机构具有根据美国证券交易委员会规则17 Ad-15批准的担保奖章计划的成员资格}

 

A-10